ACCESO A LOS MERCADOS EXTERNOS
Ignacio Fernández
Subdirector Nacional
Agosto 2014
1. Contexto general de las exportaciones chilenas
2. Exportaciones PYMES
3. Herramientas ProChile de apoyo a las exportaciones PYMES
63%de la
población
mundial
93,8%de nuestro
mercado
de exportaciones
85%del PIB
mundial
Acuerdos vigentes
Acuerdos firmados
EFTA
Corea del Sur
Estados Unidos
Unión Europea
Japón
India
P-4
China
Australia
Perú
Cuba
Panamá
Vietnam
Malasia
Turquía
Ecuador
América Central
México
Canadá
Mercosur
Venezuela
Bolivia
Colombia
UN PAÍS ABIERTO AL MUNDO: 23 acuerdos comerciales con 61 países.
CONTEXTO GENERAL DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS
Fuente: Inteligencia Comercial de ProChile, con cifras de TradeMap 2013.
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
US$ MM Bienes sin Cobre Cobre
El año 2013, las exportaciones
chilenas sumaron US$ 76.684
millones
EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES: COBRE Y NO COBRE
Exportador mundial de:
� Arándanos frescos
� Uva de mesa
� Ciruelas frescas
� Manzanas deshidratadas
� Truchas
� Salmón (Del Pacífico)
� Mejillones
Exportador mundial de:
� Cerezas frescas.
� Nueces sin cáscara
� Ciruelas deshidratadas
� Salmón (Del Atlántico)
� Avellanas
Exportador mundial de:
� Pasas
� Duraznos en conserva
� Frambuesas congeladas
� Kiwis frescos
Fuente: Inteligencia Comercial de ProChile, con cifras de TradeMap - ITC, año 2013.
N°1 N°2 N°3
CHILE Y SU VOCACIÓN EXPORTADORA
En 2013, las exportaciones de bienes No Cobre
alcanzaron los US$ 36.526 millones,
experimentando un crecimiento del 2% en
comparación con 2012.
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2009 2010 2011 2012 2013
US$ MM
Vinos Minerales
Productos del Mar Industria Forestal
Productos Agropecuarios Manufacturas
Vinos5%
Minerales12%
Productosdel Mar
14%
Industria Forestal
16%
Productos Agropecuarios
26%
Manufacturas27%
* No incluye Cobre, ni Servicios.
EXPORTACIONES DE BIENES (SIN COBRE NI SERVICIOS)
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
* No incluye Cobre, ni Servicios.** Según Geoesquema CEPAL.*** No incluye México
US$ 13.656 MM US$ 32.755 MM US$ 36.526 MM
1%
20%
31%28%
20%
2013
1%19%
35%23%
22%
2008
1%
27%
30%
21%
21%
2003
África América del Norte***
América Latina** Asia, Oceanía y Medio Oriente
Europa
EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
90%
10%320 empresas
generaron el 90% del
valor exportado por
Chile en 2013.
320 exportadoras
7.344exportadoras
EXPORTACIONES TOTALES: EMPRESAS Y VALOR EXPORTADO
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas 2012 y del Servicio de Impuestos Internos.
637.111
196.974
12.7240,1% 1,8%
21,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Micro Pyme Grande
%Exportadoras
N° deEmpresas
N° de empresas por tramo V/S Porcentaje de exportadoras.
N° de Empresas % de Exportadoras
En Chile existe un total de
196.974 PYMES, de las cuales
sólo 3.623 son exportadoras.
Sólo el 1,8% de las PYMES
chilenas exporta.
EXPORTACIONES DE PYMES
3.646 3.584 3.671 3.623
7.517 7.477 7.684
7.462
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2009 2010 2011 2012
N°
Exportadoras chilenas
Pymes Exportadoras Total exportadoras
Las Pymes representan el
49% de las exportadoras
de Chile.
El 58% de las Pymes chilenas exporta a un solo mercado.
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.
EXPORTACIONES DE PYMES
97,8%
2,1%
0,0%0,0%
Participación en las exportaciones según tamaño de empresas, 2012
GRANDE PYME MICRO Otros
La PYME chilena genera empleos para
el 37% de la fuerza laboral del país, no
obstante su participación en el valor
exportado es de tan solo un 2,1%.
Empresas por tamaño
N° de trabajadores
Exportaciones2012
US$ MM
Grande 4.367.903 74.781
Pyme 3.169.890 1.632
Otros 538.248 359
Micro 552.958 18
Total 8.628.999 76.791
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.
EXPORTACIONES DE PYMES
Permanencia de las PYMES exportadorasBase 2009
3.644
2.410
2.110
1.850 1.667
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2009 2010 2011 2012 2013
N°
de
PY
MES
PYMES 2009, que se mantuvieron exportando
De las 3.644 PYMES que exportaron en el año 2009, sólo 1.667 de ellas continuaron
exportando al año 2013, mientras que 1.997 PYMES dejaron de exportar.
El 55% de las PYMES que
exportó en el año 2009 dejó de
exportar en los cuatro años siguientes.
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.
EXPORTACIONES DE PYMES
Exportadoras Pymes por
Macrosector
N°Pymes
Exportadoras
US$MM2012
Manufacturas 2064 377
Prod. Agropecuarios 916 668
Servicios 273 111
Prod. del Mar 241 239
Ind. Forestal 197 49
Vinos 178 124
Minerales 75 32
El 52,3% de PYMES exportadoras se
concentra en el sector de las manufacturas,
seguido por el sector agropecuario (23,2%)
y el sector servicios (6,9%).Manufacturas
52%
Prod. Agropecuarios
23%
Servicios7%
Prod. del Mar
6%
Ind. Forestal
5%
Vinos5%
Minerales2%
N° de exportadoras PYMES Según Macrosector (2012)
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.
EXPORTACIONES DE PYMES
En términos de valor exportado, el 42% de
las exportaciones PYME, pertenece al sector
de productos agropecuarios, seguido de las
Manufacturas y productos del mar.
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.
Prod.Agropecuarios
42%
Manufacturas23%
Prod. delMar15%
Vinos8%
Servicios7%
Ind.Forestal
3%
Minerales2%
Exportaciones PYMES Según Macrosector (2012)
Exportadoras Pymes por
Macrosector
N°Pymes
Exportadoras
US$ MM 2012
Prod. Agropecuarios 916 668
Manufacturas 2064 377
Prod. del Mar 241 239
Vinos 178 124
Servicios 273 111
Ind. Forestal 197 49
Minerales 75 32
EXPORTACIONES DE PYMES
906
814
440408
356 346 342
292 287263 250 239 235 226 211
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
EstadosUnidos
Perú Argentina Brasil Bolivia Colombia China México Holanda Ecuador España Uruguay ReinoUnido
Alemania Corea DelSur
N° dePYMES
N° PYMES exportadoras por mercado2012
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.
EXPORTACIONES DE PYMES
LINEAMIENTOS Y ÉNFASIS INSTITUCIONALES
I. PLANES SECTORIALESConjunto de acciones de promoción de exportaciones que en el marco de una estrategia de mediano plazo,
permiten cumplir objetivos de prospección, introducción o consolidación de una oferta exportable de bienes o
servicios en los mercados internacionales.
II. ASOCIATIVIDADSe valorará la asociatividad de las empresas para la presentación de Concursos.
III. PLANES TERRITORIALESConjunto de iniciativas de promoción y apoyo al desarrollo exportador de una oferta exportable existente y potencial,
de bienes o en el marco de una estrategia comercial. Nueva oferta exportable regional.
IV. FERIAS LATINOAMERICANAS 2015En Brasil, Colombia, México, Ecuador, Perú, Argentina y Bolivia en materias de alimentos, industrias y servicios
V. AGENDA NACIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD, INNOVACION Y CRECIMIENTOMedida N°25: Centros Pyme Exporta en cada región, los que coordinarán las acciones necesarias para generar planes
de exportación para las empresas del sector, incluyendo negociaciones en el exterior, logística y estrategias
comerciales avanzadas.
E-learning
Coaching emprendedor
*Taller Transformándose en Exportador Bs y SS
Tutorías Sustentabilidad
Ciclo Fortalece tu Estrategia Exportadora
Ciclo Financiero
Ciclo Marketing
Talleres de Mercado Coaching Exportador
Conferencias virtuales regiones/oficoms/empresas
*Misión Pre Internacionalización
Seminarios de Mercado
*Mesas de Trabajo - conferencias virtuales oficoms
Etapa de
introducción
Etapa
intermedia
Etapa de
profundización
Concursos
Ruedas de negocios
Sabores de Chile
Chilean Wine Tour
Ferias
Internacionales
Marcas sectoriales
NO EXPORTADORAS EXPORTADORASNO EXPORTADORAS EXPORTADORAS
HERRAMIENTAS PROCHILE: DESARROLLO CAPACIDAD EXPORTADORA PARA PYMES
Ferias
Internacionales
Chilean Wine Tour Sabores
de Chile
Asistencia al
Exportador
Formación
Exportadora
Concurso CONTACTChile Concurso Silvoagropecuario Concurso Industrias Marcas
Sectoriales
PROCHILE Y SUS HERRAMIENTAS