ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA
VENTA DE PRODUCTOS
FINANCIEROS
ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE
ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE
Situación personal
ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE
Situación profesional
ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE
Estilo de vida
ESTABLECER EL PERFIL PSICOLÓGICO DEL
CLIENTE
Personalidad
Valores
Creencias y
aptitudes
Valores
MOTIVOS PARA ESTA ANALÍSIS
Entender el comportamiento
del cliente en su contexto
Identificar sus necesidades y
gustos
Cuales son las expectativas
de la relación comercial
PATRIMONIO DEL CLIENTE
Liquidez
Plan de pensión
PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE
ConservadorModerado
PERFIL DE RIESGO: CONSERVADOR
Preservar el capital con un crecimiento
moderado.
Tolera un nivel de riesgo bajo.
Admite fluctuaciones moderadas en su
capital.
PERFIL DE RIESGO: MODERADO
Obtener un crecimiento
medio del capital a largo
plazo.
Tolera un nivel de riesgo
medio.
Admite pérdidas en su
capital.
PERFIL DE RIESGO: DINÁMICO
Obtener un crecimiento alto de capital en
operaciones de corto y mediano plazo.
Obtener elevadas rentabilidades, mediante
la inversión en activos con mayor potencial
de crecimiento.
Tolera un nivel de riesgo alto.
Admite pérdidas en su capital.
RIESGOS CUANTIFICABLES
Riesgo de Mercado
RIESGOS CUANTIFICABLES
Riesgo de Liquidez
RIESGOS CUANTIFICABLES
Riesgo de crédito
RIESGOS NO CUANTIFICABLES
Riesgo Operativo
LAURA CANTIZANO
Experta en neuroventas, psicología y
motivación de equipos, formadora para
empresas
CÓMO VENDER UN PRODUCTO
Establecer un dialogo entre las partes
CÓMO VENDER UN PRODUCTO
Hablar menos y escuchar más
REPARTICIÓN DEL TIEMPO EN UNA VENTA
20% identificar las necesidades
REPARTICION DEL TIEMPO EN UNA VENTA
40% establecer confianza
REPARTICIÓN DEL TIEMPO EN UNA VENTA
20% presentar el producto
REPARTICIÓN DEL TIEMPO EN UNA VENTA
10% cerrar la venta
CÓMO SER UN BUEN VENDEDOR
Bien formado y bien informado
Transmitir confianza
Controlar la conversación
TECNICAS DE VENTA
SEGUIMIENTO
Utilizar los medios de comunicación
SEGUIMIENTO
Personalizar los contactos
SEGUIMIENTO
Ocasiones especiales
SEGUIMIENTO
Compartir informaciones
SEGUIMIENTO
Posibles nuevos clientes
CRÉDITOS DE LOS VÍDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=qje7Cm8
_XJA
https://www.youtube.com/watch?v=SHRJQG
cPIWM