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ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA
INFORME FINAL
PLAN ESTRATEGICO “EPS CHAVIN S.A.”
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América
Facultad de Ciencias Administrativas
Escuela Académica Profesional de Administración
PLAN ESTRATEGICO “EPS CHAVIN S.A.”
Integrantes
Cárdenas Taipe, Luis
Cervantes Cahuana, Tania
Palomino Padilla, Yuriko Rosa
Salcedo Huamani, Veronica
Curso
Administración Estrategica
Profesor
Espinoza Altamirano
Aula
305 – N
Ciudad Universitaria, julio del 2014
TABLA DE CONTENIDOS
INTRODUCCION
El presente trabajo aborda el análisis del plan estratégico de la empresa
“EPS Chavín S.A”, esta empresa resulto ideal para su análisis, pues nos
permite un mayor despliegue con el uso de herramientas abordadas en el
curso, la incorporación de proyectos de mejora, con la finalidad del
aprendizaje de una mejor metodología para un plan estratégico.
Durante el trabajo de análisis se presentara párrafos sobre el plan
estratégico original de la empresa Chavin S.A. en función a su
recomendación de mejora o crítica constructiva como parte del desarrollo
de nuestro análisis.
La capacidad de respuesta al reto planteado, dependerá de la acción y el
compromiso de los miembros del grupo, y de la definición de metas y
objetivos claros que guíen su accionar. Por lo tanto surge la necesidad de un
mayor compromiso con la elaboración del mencionado trabajo para alcanzar
un desarrollo no teórico sino practico, al plasmar lo aprendido durante el
desarrollo de este trabajo de análisis y alcanzar un desarrollo académico.
Finalmente nos comprometemos a desarrollar el siguiente trabajo de la
mejor manera posible.
Justificación:
La elección del plan estratégico de Chavin S.A. fue en función a las pocas
herramientas de gestión utilizadas en el mencionado plan, lo cual nos
permite elaborar las distintas herramientas aprendidas en el curso, con la
finalidad de un mayor aprendizaje en su elaboración. Por ello el grupo en
consenso creyó conveniente el análisis del siguiente plan estratégico.
PROLOGO
En el presente trabajo se encontrara la propuesta de mejora del plan
estratégico de Chavin S.A. con lo cual se busca plasmar una mejorar de
proyectos, ideas recomendaciones y/o propuestas debidamente
argumentadas con los cuales tenemos el compromiso de haber realizado un
análisis riguroso .
Durante el análisis del mencionado plan el equipo de estudiantes
encontramos cada día una mayor satisfacción al realizar este trabajo pues
representa el uso de lo aprendido durante las semanas académicas, para
ello se pretende realizar una propuesta integral mencionando herramientas
tales como el cuadro de mando integral, el análisis score card, un plan de
gestión por servicios, y finalmente una propuesta de control de actividades
mediante el uso del Excel.
Finalmente el análisis demostrara que un problema en el plan estratégico
puede generar distintas alternativas de solución tanto inmediato como a
largo plazo, por lo tanto se hace uso de metodologías para cumplir los
objetivos trazados para finalmente establecer recomendaciones y
conclusiones finales.
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y
alcantarillado Chavín S.A. – EPS Chavín S.A., es la empresa prestadora de los
servicios básicos de Agua Potable y Alcantarillado a la población del Callejón
de Huaylas. Somos una Empresa Municipal de Derecho Público Interno, tipo
Sociedad Anónima, sujetándose su gestión y presupuesto a la normativa
que anualmente establece la Dirección Nacional del Presupuesto Público.
1. DATOS GENERALES: : EPS CHAVIN S.A
Nombre De La Empresa
Nombre Comercial
RUC
Fecha de Fundación
Tipo de Sociedad
Estado de la Empresa
Sector económico de
desempeño
Marca De Actividad Comercio
Exterior
Dirección Principal
Población
Fax
Teléfonos
Nro. Trabajadores
: Eps Chavin S.A
: Eps Chavin S.A.
: 20119147051
: 20/12/1991
: Sociedad Anónima
: Activo
: Captación, Depuración Y
Distribución De Aguas
: Sin Actividad
: Av. Avenida Diego Ferrer #Sn
:Ancash / Huaraz / Huaraz
:721141
:721141 721401 721072
721141 421141 421401
: 107
OTROS:
ADMINISTRADOR LEON PALACIOS TEOFILO CELSO
CONTADOR ROSALES GUERRERO VICENTE
GERENTE GENERAL TARAZONA MINAYA JUAN ALFREDO
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
ANALISIS DEL PLAN ESTRATEGICO
CORRECCION
La primera corrección es en base al resumen del diagnostico
Se recomienda seguir un orden establecido, no es necesario colocar
el resumen al inicio, o en todo caso que este sea más resumido en
base a hallazgos. Se considera que el análisis foda encontrado dentro
de esta primera sección se podría desarrollar con tal profundidad más
adelante y no en un resumen.
DECLARACIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN.
La segunda corrección es en base a la misión y visión,
- primero se considera no necesario colocar una imagen con que
propósito.
- Colocar al inicio la misión y luego los roles de negocios como 2.1 y los
roles actuales y futuros en la misma sección.
MISION
"trabajamos juntos para brindar agua saludable, permanente y suficiente a
un costo justo para toda nuestra población.”
VISION
"Empresa Competitiva, Líder en la Prestación de Servicios: Agua Potable,
Evacuación y Disposición de Aguas Residuales y Pluviales; Generadora de
productos Conexos a nivel Regional"
Luego de la revisión de la misión y visión re encontró que este plan
estratégico no cuenta con la descripción de sus valores y compromisos
institucionales, por lo cual vimos conveniente crear unos nuevos en base a
lo propuesto en su plan actual.
1. Valores y compromisos institucionales
1.1 Valores
Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones de la empresa con los
clientes, así como también con los mismos trabajadores.
Solidaridad: Unión de todo el personal de la empresa para la obtención
de los objetivos.
Respeto: Crear un ambiente armónico para todas las personas.
Transparencia: Gestionar la empresa de forma honesta sin ocultar ni
manipular cualquier clase de información.
Puntualidad: Tanto para cumplir con los compromisos con los clientes
como con los trabajadores dentro de la misma empresa.
Dedicación: Trabajar siempre enfocados en el objetivo, el cual es lograr
una plena satisfacción al cliente.
Creatividad: Buscar nuevas formas para mejorar diversos aspectos de la
empresa.
1.2 Compromisos institucionales
• Control de calidad: Brindar un servicio personalizado cumpliendo con
todos los estándares de calidad.
• Ofrecer un valor agregado: Se buscará que el servicio final sea mucho
más de lo que se podría ofrecer.
• Trabajo en equipo: Realizar una labor en conjuntos la que se integre
todo el personal para facilitar la labor.
• Disciplina y dedicación: Los empleados trabajarán enfocados en sus
distintos deberes de forma ordenada y comprometida.
• Calidad en la gestión: La administración de la empresa cumplirá sus
obligaciones de forma eficiente y transparente.
• Responsabilidad en la entrega: Cumplir con las obligaciones de la
empresa en el tiempo establecido.
• Innovación continua: Aprovechar la creatividad para buscar formas de
mejorar cada aspecto de la empresa.
CONTEXTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL
FALTA =D
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
El diagnóstico estratégico de EPS CHAVÍN S.A., para el período 2009 al 2013 comprende un análisis de las distintas variables externas e internas que influyen directamente en la acción.
Para la formulación del Diagnóstico se emplean dos criterios de análisis:
El análisis PEST, que nos ayudará a determinar la situación en que se encuentran los factores: Político, Económico, Social y Tecnológico del entorno con el cual tendrá que interactuar la empresa para el ejercicio de su acción.
El Análisis FODA, que nos ayudará a determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas existentes tanto en los factores internos de la eps chavín s.a. , como en los factores externos de su entorno; los mismos que nos darán el punto de partida para definir Intenciones Estratégicas claves para lograr el éxito de la gestión.
3.1 Ambiente externo
ANÁLISIS GENERAL DEL ENTORNO
FACTORES ECONÓMICOS.- Aún cuando relativa, pero la existencia de una estabilidad económica y social determinará que los niveles de demanda se incrementa y las condiciones de la oferta se mantenga un tanto relativos o en el peor de los casos los procesos inflacionarios lentos, también permitirán una lenta variación de los precios de los insumos y otros costos de producción.
La economía peruana muestra una evolución positiva durante los últimos quince años. El producto bruto interno del Perú,
luego de la crisis del 2009, en el que sufrió una retracción de hasta 0.7% de crecimiento, en el año 2012 se ha recuperado, alcanzando el 6.5% para el tercer trimestre.
Los principales indicadores macroeconómicos nacionales nos muestran los resultados positivos de la economía peruana en el periodo 2009 – 2013, de los cuales hay que resaltar: el ritmo sostenido del crecimiento del PBI a excepción del año 2009 a raíz de la crisis mundial, la apreciación del nuevo sol frente al dólar americano y al euro, evolución de la tasa bruta de inversión, el sostenimiento positivo de la Balanza Comercial, y la paulatina reducción de la deuda públic nacional, particularmente de la deuda externa.
FACTORES POLÍTICOS - LEGALES.-
La suscripción de convenios de estabilidad jurídica con las transnacionales dedicadas a la explotación minera, permiten que el Perú sea percibido como un país estable por los inversionistas. El riesgo-país es un indicador financiero que mide la percepción de los inversionistas en las finanzas nacionales, para el año 2012 se colocó en 91 puntos básicos alcanzando su nivel histórico más bajo.
El sistema de gobierno democrático se ha consolidado durante los últimos quince años, el gobierno actual ha sabido mantener esta línea, las tendencias de opinión nos indican que no se producirán cambios extremos en el estilo de gobierno y la tendencia ideo política del presente gabinete de turno.
FACTORES SOCIO - CULTURALES.-En los últimos 5 años la actividad turística, ha mostrado un comportamiento creciente en forma sostenida, cuya tendencia tenderá a mejorar por las condiciones que el Gobierno está
fijando para la actividad, con las consiguientes consecuencias favorables para la demanda de los servicios que presta la empresa.
Según IPSOS apoyo, la población total nacional proyectada para Perú es de 29’797,694 para el 2011.
La población de la Provincia de Lima es de 9’303,778 habitantes y del Departamento de Lima es de 9’293,007 habitantes.
FACTORES TECNOLÓGICOS.- Globalización Tecnológica, que puede mejorar las capacidades de los trabajadores e incluso el de los consumidores, incrementando su cultura del agua.
Existencia de Tecnología de punta, susceptible de aplicación
Innovación Tecnológica permanente.
Institucional
El ámbito operacional de la Empresa, comprende las ciudades de Huaraz con los distritos de Huaraz e Independencia; las ciudades de: Aija, Chiquián y Caraz.
Solo participan activamente 05 localidades, con una población urbana total de 105,937 habitantes. La población que tiene acceso a servicios de agua potable es del orden del 73% y alcantarillado un 68%.
Los servicios de saneamiento son de necesidad básica, de utilidad pública y preferentemente de interés nacional. (Información al 2002 ) .
El funcionamiento de la Empresa, tiene como sede principal la ciudad de Huaraz y oficinas administrativas en Chiquián, Aija y Caraz.
Mapa del perú
Mapa prov. Huaraz
La Provincia de Huaraz es una de las veinte provincias que conforman el Departamento de Ancash, bajo la administración del Gobierno regional de Ancash, en el Perú. Limita al norte con la Provincia de Yungay y la Provincia de Carhuaz, al este con la Provincia de Huari, al sur con la Provincia de Recuay y la Provincia de Aija. Finalmente, al oeste con la Provincia de Casma y la Provincia de Huarmey
FODA:
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS
Con respecto a esta sección vemos conveniente que los objetivos trazados
por Chavín S.A. pueden realizarse de mejor manera incorporando
perspectivas, pues en el plan estratégico original no se menciona la
dirección específica hacia dónde va dirigido para objetivo. Así mismo
observamos que su objetivo de desarrollo esta formulado como una misión,
que es lo que la empresa desea ser, lo cual sería ideal para su misión y no
para un objetivo a realizar.
Resumen:
- Falta de perspectivas (financiera, clientes, proceso internos y
aprendizaje y crecimiento.
- Objetivo de desarrollo desarrollado como misión y no como un
objetivo que describa que es lo que la empresa va a desarrollar.
- Desorden en la planeación de objetivos y estrategias, convendría un
cuadro como matriz de objetivos estratégicos para coordinar cada
objetivo con su respectiva estrategia.
- Necesidad de una matriz estratégica en base a objetivo, estrategia y
proyecto a realizar para generar un orden
OBJETIVO DE DESARROLLO
“Contribuir al logro de una Empresa competitiva, líder en la prestación de
servicios de agua potable, evacuación y disposición de aguas residuales y
pluviales; y generadora de productos conexos a nivel regional.”
Realizar estrategias que estén guiadas en base a las principales
perspectivas de nuestra empresa, con la finalidad de un mayor desarrollo de
nuestras ventajas competitivas actuales y potenciales, para brindar un
mejor servicio para nuestros clientes.
Comprendemos
Perspectivas financiera clientes proceso internos aprendizaje y crecimiento.
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
Recomendamos el uso de una matriz para justificar cada objetivo en base a
estrategias a usar y proyectos a emprender, asi mismo mejoramos los
objetivo para enlazarlos con sus estrategias y proyectos que en el actual
plan estratégico no se mencionan.
- Reformular los objetivos en especial el general pues no expresa con
firmeza su objetivo.
- Al reformular el objetivo general es conveniente reformular la
mayoría de objetivos específicos y algunos proyectos.
OBJETIVOS GENERALES:
(1) Prestación de servicios de agua potable en calidad, cantidad y
continuidad
(2) Operatividad permanente en la evacuación y disposición de aguas
residuales y pluviales
Se recomienda establecer nuevos objetivos generales.
“Establecer estrategias de mejorar con la incorporación de proyectos para
mejorar la prestación de servicios generales tomando en consideración los
factores de calidad, cantidad y continuidad.”
“Garantizar nuestra continuidad de procesos, mejorando procesos e innovar
en nuevos procesos y servicios a brindar.”
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL CHAVIN S.A. 2009 - 2013PERSPECTIVAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS PROYECTOS
financiera
Aumentar la rentabilidad respecto a servicios de la empresa
Ampliación para la prestación de servicios
Rediseño de sistema de prestación de servicios
Disminuir la tasa de morosidad de clientes
Actualización permanente del cartera de morosidad
Instalación de un programa de riesgo de morosidad
Disminución de nuestros compromisos financieros
Reformulación del sistema de pagos a proveedores y otros
Medición de sistemas de pago de corto a largo plazo
cliente
Brindar un servicio calidad
Capacitación y Reactualización del personal en función a nuevos procesos
Actualización de las redes matrices de agua y alcantarilladoPrograma de reducción de errores y/o conflictos con el servicio
Mejora en la satisfacción del cliente
Brindar un servicio de educación sanitaria a la población usuaria.
Ampliación del sistema de agua potable y alcantarilladoPicup – Los Olivos.
procesos internos
Lograr la implantación de mecanismos de monitoreo y evaluación en todas las áreas de la empresa.
Ocupación extra y medición de tiempos por proceso
Diseño e implementación del Plan de Productividad
Reducir los tiempos muertos durante la producción
Creación de software de control de tiempos por proceso
Contar con manuales de procedimientos especializados de cada proceso en la empresa.
Evaluación permanente de la rentabilidad
Diseño e implementación del Plan de Productividad
aprendizaje y crecimiento
Optimizar la administración de servicios y procesos
Implementación de nuevas guías para mejorar la administración
Reformulación del estatuto de CHAVIN; y ROF, CAP yMOF.
Lograr una comunicación total entre áreas
Sistema de comunicación integral
Incorporación de un software de comunicación entre áreas
Incrementar trabajadores satisfechos con desempeño profesional
Reconocimiento a través de bonos económicos en función a la productividadInformáticos
Equipamiento de un sistema de reconocimientos laborales
RECOMENDACIONES
1. Uso de Cuadro de Mando Integral
Se recomienda hacer uso del cuadro de mando integral, al constituir una
herramienta de gestión importante para la implantación de la estrategia, ya
que coordina los objetivos de las diversas áreas, identifica y coordina las
iniciativas estratégicas y permite medir de un modo sistemático las
realizaciones proponiendo acciones correctivas oportunas
Se pretende crear nuevos objetivos en base a cada área de mejora
coordinado con las 4 perspectivas deseables a mejorar, si también un plan
scorecard con la realización de dichos objetivos durante un tiempo
determinado, ya sea mensual, trimestral o anual.
Perspectiva
Tipo de
Objetivo
Objetivo Indicador
Meta 2015Frecuenc
ia de control
AÑO 2015Responsa
bleMeta
Rango
Estatus
E F M A M J J A S O N D
FIN
AN
CIE
RA
OEG1 Aumentar la utilidad y liquidez de la empresa
OEE1.2
Aumentar la recaudacion de fondos 10%
Salida de fondos/ingreso de fondos
10%
10<
mensual 2.5% 3.6% 5.2% 5.1% 6.2% 6.8% 7.4% 8.1% 9.2% 9.4% 9.6% 10% Servicio10=
10>
OEE1.3
Aumentar el ingreso por consumo en un 15% annual
%ingreso sobre año base (2013)
15%
15<
anual 4.5% 5.0% 5.5% 6.0%7.50%
9.00%
10.50%
11.00%
12.5%13.5%
14.5% 15% Gerencia15=
15>
OEE1.4
Reducir en 5% la tasa de morosidad (anormal)
%morosidad total
15%
15<
semestral 12% 14% 15% Gerencial15=
15>
OEE1.5
Decrementar el nivel de deuda anual en 20%
%deuda sobre el total del activo
20%
20<
semestral 16% 18% 20% Gerencia20=
20>
OEE1.6
Optimizar nuestros costos y gastos sobre los servicios
%reduccion del costo sobre el año base (2013)
25%
25<
semestral 26% 25% 25% Producción25=
25>
CUADRO DE MANDO
PERSPECTIVA FINANCIERA
CUADRO DE MANDO
PERSPECTIVA CLIENTE
PerspectivaTipo de Objetivo
Objetivo IndicadorMeta 2015 Frecuencia
de control
AÑO 2015Responsable
Meta Rango Estatus E F M A M J J A S O N D
CL
IEN
TE
S
OEG2 Aumentar y diversificar la cartera de clientes
OEE2.1
Reducir el número de los reclamos y/o errores
Reclamos y/o erros
40
40<
mensual 55 45 3644
39 4951
33 2236
42 48
Gerencial
40=
40%>
OEE2.4
Incrementar sistema de agua y alcantarillado en un 10%
% De alcance del servicio sobre año base
semestral
20<
trimestral 5% 8% 10%20=
20>
OEE2.5
Mejora en la satisfacción del cliente en un 20 %
% clientes satisfechos sobre número de clientes totales
30%
30<
semestral 10% 20% 30%30=
30>
CUADRO DE MANDO
PERSPECTIVA PROCESO INTERNOS
Perspectiva
Tipo de
Objetivo
Objetivo Indicador
Meta 2015Frecuenc
ia de control
AÑO 2015Responsa
bleMetaRang
oEstatu
sE F M A M J J A S O N D
PR
OC
ES
OS
INT
ER
NO
S
OEG3 Implementar una gestion por resultados
OEE3.1
Lograr 100% de capacitación a los responsables y operadores del proceso.
Número de trabajadores 33<
semestral 1 2 3
Gerencia
3=3>
Aumento salariales a los trabajadores
25%25<
mensual2%
4% 6% 8%10%
13%
15%
17%
19%
21%
23%
25%25=25>
OEE3.2
Lograr la implantación de mecanismos de monitoreo y evaluación en todas las áreas de la empresa.
Numero de informes presentados del mes al área de administración
22<
mensual 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2
Gerencia
2=2>
Numero de informes presentados al mes del área de atención
44<
mensual 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44=4>
OEE3.3
Contar con manuales de procedimientos especializados de cada proceso en la empresa.
Porcentajes de procedimientos descritos en el manual
100%
100=trimestral
8%
17%
25%
33%
42%
50%
58%
67%
75%
83%
92%
100%
Gerencia90<90>
Porcentaje de avance del documento informativo donde se plasmen los procedimientos
100%
100=semestr
al8%
17%
25%
33%
42%
50%
58%
67%
75%
83%
92%
100%
90<
90>
Verificacion en el documento de gestion del
100%
100= semestral
8%
17%
25%
33%
42%
50%
58%
67%
75%
83%
92%
100%90<
proceso productivo90>
CUADRO DE MANDO
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PerspectivaTipo de Objetivo
Objetivo IndicadorMeta 2015
Frecuencia de control
AÑO 2015Responsable
Meta RangoEstatu
sE F M A M J J A S O N D
AP
RE
ND
IZA
JE Y
CR
EC
IMIE
NT
O
OEG6 Aumenta el nivel de satisfaccion de los trabajadores
OEE6.1Reducir en un 40% la rotacion del personal
% de personal desvinculado por propia iniciativa
15%
15<
semestral 43% 40% 38% 35% 33% 30% 28% 25% 23% 20% 18% 15% Gerencia15=
15>
Numero de trabajadores ascendidos
7%
7<
semestral 1% 1% 2% 2% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 7% Gerencia7=
7>
OEE6.2
Crear una imagen institucional que permita la identificación del personal de la empresa
Numero de trabajadores comprometidos con los talleres
70%
70<
mensual 6% 12% 18% 23% 29% 35% 41% 47% 53% 58% 64% 70% Gerencia70=
70>
Numero de reuniones de confraternidad programadas durante el año
4
4<
anual 1 1 1 1 Gerencia4=
4>
OEE6.3
Aumentar a 80% el porcentaje de trabajadores satisfechos con un desempeño profesional
Número de trabajadores recompensados
2
2<
mensual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Recursos Humanos
2=
2>
Porcentaje de aumento en el nivel de rendimiento de los trabajadores
30%
30<
mensual 3% 5% 8% 10% 13% 15% 18% 20% 23% 25% 28% 30%Recursos Humanos
30=
30>