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Nouvelles technologies de communication et nouveaux médias
en Afrique Subsaharienne
Colloque 4M Abidjan
29 Novembre 2012
Vincent Douin,
Directeur Greenwich Consulting
+ 33 6 77 86 30 84
Greenwich Consulting © 2012 2
Agenda
Panorama et état des lieux du marché des télécommunications en Afrique
Tendance et évolution des télécommunications en Afrique
Impact du secteur des télécommunications sur l’adoption des médias
Greenwich Consulting © 2012 3
Le Marché de la téléphonie mobile a connu un essor spectaculaire en Afrique
subsaharienne ces dernières années, au détriment de la téléphonie fixe
Note : Historique de pénétration mobile par 100 hab
Source(s) : ITU 2012 – Base étudiée : 48 pays Adfrique sub saharienne
Evolution du nombre d’équipés mobiles en Afrique
subsaharienne (en millions) / Pénétration population Plus de 460 millions de
clients mobiles fin 2011 en
Afrique Subsaharienne
33% par an en moyenne de
croissance du volume de clients
depuis 10 ans
90-99% des clients mobiles
ont des lignes prépayées
L’ARPU moyen se situe entre
5 et 10$ pour la plupart des pays
4 grands opérateurs pan africains
MTN/ Zain /Vodafone et
Orange totalisent plus de 50% du
parc de lignes mobiles
54
1212131212121111
315
2008
261
2007
185
2006
135
2005
90
2004
15%
10%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
150
100
50
0
+33%
2011
463
2010
384
2009
5%
0%
500
450
400
350
300
250
200 20%
Nombre de lignes fixes (en millions)
Nombre de lignes mobiles (en millions)
Pénétration téléphonie mobile (en %)
CAGR
Greenwich Consulting © 2012 4
L'Afrique subsaharienne est le marché de la téléphonie mobile qui enregistre
la plus forte croissance au monde du nombre de clients mobiles
Source(s) : Wireless Intelligence, 2012
463
661578
373424
212
854
603
449351294
215
Afrique
du nord
Amérique
du Nord
Europe
de l’est
Europe
de l’ouest
Amérique
latine
Afrique sub
saharienne
Asie
Pacifique
3.580
4.288
Nombre de lignes mobiles (en millions)
Population (en millions) L’Afrique
subsaharienne = 8 %
du nombre de lignes
mobiles mondiales
Croissance de 44%
du nombre de lignes
mobiles entre 2000 et
2012
28 %
44 %
25 %
8 %12 %
32 %
41 %
Afrique
du nord
Amérique
du Nord
Europe
de l’est
Asie
Pacifique
Afrique sub
saharienne
Amérique
latine
Europe
de l’ouest
Comparatif du nombre de lignes mobiles et population
(en 2012)
Evolution du nombre de lignes mobiles entre 2000 et 2012
Greenwich Consulting © 2012 5
L’écosystème de la téléphonie mobile a généré près de 70 milliards de
dollars de revenus en 2010, soit 3,5% du PNB total du continent africain
5,4 millions
d'emplois directs
et indirects en 2010
Les télécoms sont
le premier secteur
contributeur du
PNB dans de nombreux
pays (Ex: Kenya, Sénégal)
10% d’augmentation
de pénétration
mobile contribue à
0,80 points de PNB
Source(s) : Wireless Intelligence, 2011
Infrastructures
/ Support
Opérateurs
mobiles
Constructeurs
de terminaux
Distribution
Contenus et
services
Contributeurs
sur la chaine
de valeurs
0,2
6,1
5,1
48,8
7,7
Revenus 2010
(en Mds dollars US) Nombre d’acteurs
par pays
5-10 fournisseurs d’infra
internationaux
100-1000 entreprises locales
2-10+ opérateurs mobiles et
fournisseurs d’accès à internet
5-10 grands constructeurs
100-500 grossistes
100,000-500,000 détaillants
1000-10,000+ entreprises et
développeurs
Impacts sur l’emploi
et l’économie
Greenwich Consulting © 2012 6
Les limites liées aux réseaux fixes et la cherté des offres n’ont pas permis
jusqu’alors de démocratiser des usages au niveau individuel
Source(s) : ITU
Explications de la faiblesse des
réseaux fixes en Afrique
1 - Nombre limité des
lignes fixes existantes, et
banalisées par le fort développement du
mobile
2- Vol des infrastructures
cuivre du fait de l’envol de la valeur
marchande de revente
3 - Faiblesse de la
capacité en bande
passante internationale, aujourd’hui en passe d’être résolue avec
la multiplication des câbles sous marins
ARPU mensuel moyen d’une offre Internet haut
débit fixe dans une sélection de pays
61.5 $ Cameroun
58.5 $ Nigeria
55.0 $ Burkina Faso
53.2 $ Angola
39.0 $ Madagascar
33.7 $ Kenya
14.0 $ Ouganda
6.0 $ Inde
29.8 $ Ghana
50.0 $ Mali
42.4 $ Côte d’Ivoire
Greenwich Consulting © 2012 7
Ainsi l’Internet mobile se démocratise et devient désormais beaucoup plus
développé que l’internet fixe en Afrique subsaharienne
Les usages sur le mobile explosent en
Afrique, comparativement à d’autres régions
Europe 5%
2%
Asie 18%
6%
Afrique 15%
6%
Moyenne mond. 10%
4%
Amérique du sud 3%
1%
Océanie 8%
3%
Amérique du nord 8%
5% 2012
2010
Part du mobile dans l’ensemble du trafic internet
Source(s) : ¨Pingdom Mai 2012 Source(s) : Reaserch ICT Africa, Insights Africa 2011
31,4 %
29,0 %
Ecole / Université
Chez un ami
Au travail 37,2 %
Cybercafé 56,8 %
Téléphone mobile 70,3 %
L’accès Internet mobile dépasse désormais
l’accès traditionnel des cybercafés en 2011
Greenwich Consulting © 2012 8
La stratégie data mobile des grands opérateurs africains s’étend à
l’ensemble des segments de marché, favorisant son décollage
Segment
haut de
Marché
Segment
bas de
Marché
Stratégie Data
Mobile des
opérateurs
africains
X
+
+
Proposer aux clients haute valeur
forfait des packs Smartphones
subventionnés (Samsung Galaxy
S2 et S3, iPhone, etc.)
Introduire une gamme de
terminaux smartphone low cost
Rendre accessible l’internet
mobile aux équipés terminaux 2G
Proposer des tarifs d’entrée
attractifs sur l’Internet Mobile
(tarifs à la journée / à la semaine)
Exemples d’offres
MTN au Nigéria
Opera Mini chez les grands
opérateurs africains
Safaricom au Kenya
Greenwich Consulting © 2012 9
200.000 terminaux
Huawei Ideos vendus 3 mois après le lancement
(2.000 activations par jour)
La plupart des
terminaux low cost
sont équipés du
système Android
Illustration sur la stratégie accessibilité des terminaux
Depuis mars 2011, l’opérateur Safaricom a introduit au Kenya une gamme de
Smartphones low cost sous Android à moins de 100 US $
Plus de 120 millions
de dollars investis
par Safaricom dans les 5
prochaines années pour
promouvoir l’internet
mobile
• Safaricom a lancé en mars 2011 un téléphone smartphone
Huawei Ideos U8150, lancé à moins de 80 US $
• Grand succès commercial rencontré
• Extension de la gamme Huawei avec le Ascend Y100 (100
US $)
• Une guerre des prix s’est depuis installée entre les
constructeurs de terminaux, Huawei et Samsung s’imposant
au détriment de Nokia et RIM BlackBerry
• Plus d’une quinzaine de terminaux Android disponibles sur le
Marché
Greenwich Consulting © 2012 11
Depuis Aout 2011,
lancement par MTN
dans 21 pays
60 millions
d’utilisateurs
africains estimés
d’Opera Mini à juin 2012
(+50% de croissance en un an)
Illustration sur la stratégie accessibilité du service Internet Mobile
Pour les terminaux plus basiques, MTN et Vodafone proposent la solution de
navigation Opera Mini qui offre une expérience Internet attractive à faible cout
88%d’ augmentation
du trafic Internet en un
an
• Opera Mini est un navigateur Web
adapté pour les terminaux mobiles
(basiques et Smartphones)
• Via sa technologie de compression
des pages (90%), Opera Mini
réduit le volume des données
téléchargées sur les sites Internet
consultés
• Avantages pour les opérateurs
• Compatibilité de téléphones (environ
3.000 modèles)
• Optimisation des coûts réseau
mobile
Greenwich Consulting © 2012 12
La connexion aux réseaux sociaux constitue l’un des principaux usages de
l’internet mobile en Afrique Subsaharienne
Facebook reste le
site Web le plus
visité dans toute
l’Afrique (50 millions
d’utilisateurs enregistrés)
Mxit est LE réseau
social en Afrique du
Sud , devant
Facebook (plus de 10
millions d’utilisateurs enregistrés
contre 6 millions pour Facebook)
Comparatif des usages Internet mobile pour les
principaux pays africains (en % d’utilisation)
Source(s) : Insights Africa 2012
4 %
2 %
4 %
2 %
6 %
9 %
6 %
1 %
8 %
1 %
2 %
0 %
2 %
0 %
1 %1 %1 %
5 %
Kenya
1 %
14 %
Ghana
14 %
5 %
Senegal
7 %
1 %
Nigeria
1 %
Uganda
5 %
2 %
Afrique du Sud
Ecoute / Téléchargement musique & vidéo
Chat et message instantanéee
Navigation / Recherche Internet
Réseaux sociaux
Email Mobile
Greenwich Consulting © 2012 14
Les opérateurs investissent sur l’ensemble des maillons de la chaine des
réseaux fixes et mobiles
Micro-wave node fiber node Copper node
Micro-wave link fiber link Copper link
Network
nodes Core Network
Services
Network
links
Access Networks User
equipment
International
gateway
Backbone +
Backhauling Last mile
Client final Acteur Opérateur national Opérateur de
transport international
Consortium câble sous-
marin
International
Gateway
Submarine
cable
Distribution
Ring
“Backhauling”
Transport
Ring
“Backbone” Service
platforms
Radio Access Network User
equipment
8 3
1
Core
servers
Fixed Last Mile 3 6
Distribution
Ring
“Backhauling”
4
2
Network
architecture xDSL Last Mile 3.a
Fiber Last Mile 3.b
5 Cache
Internet
7
9
N/A Investissemt
ns
50-500M$ investissements réseau par an par opérateur dans un pays
N/A 100M$ à 1Md
$
Greenwich Consulting © 2012 15
Agenda
Panorama et état des lieux du marché des télécommunications en Afrique
Tendance et évolution des télécommunications et de l’internet en Afrique
Impact du secteur des télécommunications sur l’adoption des médias
Greenwich Consulting © 2012 16
3 grandes tendances se dessinent dans les prochaines années pour les pays
africains en matière de télécommunications
Analyses 3 tendances clés
Accroissement de l’intensité
concurrentielle / baisse des prix sur la
voix mobile
De nouveaux territoires de croissance
sont explorés : paiement mobile,
publicité sur mobile, etc.
L’Internet mobile est considéré comme le
relai de croissance pour les prochaines
années
• 3,6 opérateurs en moyenne par pays africain
• Une baisse des prix voix mobile de l’ordre de 20% entre 2010 et 2011 sur le continent Africain
• Une baisse de prix qui favorise l’augmentation des usages
• Le continent africain occupe la première place mondiale pour les transactions par téléphone
• > 65% des adultes utilisaient une solution de paiement mobile au Kenya en 2011 – transfert d’argent, paiement de factures
• 200 milliards de dollars US de transfert d’argent se feront via mobile d’ici 2015 (soit 18% du PNB total Africain)
• Explosion de l’adoption des Smartphones (+40% par an des ventes sur les 5 prochaines années), corrélé au déploiement des réseaux haut débit mobile
• 15 millions de smartphones en Afrique en 2011
• Un potentiel de 110 millions de smartphones à horizon 2015
Greenwich Consulting © 2012 17
5 facteurs principaux vont contribuer au développement de l’Internet Mobile
Baisse significative du prix
des terminaux
Smartphones
• Augmentation significative de la part des Smartphones low cost à partir de 2013 (<50$), sous l’impulsion des constructeurs chinois
• Le facteur n°1 d’adoption de l’Internet mobile est la baisse du prix des téléphones suivi de la rapidité des réseaux
Développement des
nouvelles technologies
3G et 4G
• Plus de 30 pays d’Afrique subsaharienne sont aujourd'hui couverts avec la technologie 3G (contre moins de 10 en 2008)
• La technologie LTE ou 4G est en cours d’introduction, son développement devra être accompagné de politique volontariste sur l’attribution de fréquences par les Etats
Baisse du prix de la bande
passante internationale
pour l’Internet
• La multiplication de projets de câbles de fibre optique sous-marins et l’installation de réseaux backbones vont favoriser l’abaissement des prix
Politique publique
d’approvisionne- ment du
marché et démocratisation
• Baisse des taxes sur les services de téléphonie mobile et / ou sur les terminaux
• Mise en œuvre de politiques de subventionnement d’équipements type Smartphones et / ou tablettes, notamment pour les jeunes
1
2
3
5
Emergence de contenus et
services mobiles africains • Création de contenus créatifs et localisés, générateur d’emplois et de
revenus indirect 4
Greenwich Consulting © 2012 19
Illustration sur la pénétration des réseaux haut débit mobile
Plus de la moitié des pays d’Afrique Subsaharienne ont mis en place la 3G,
avec une arrivée progressive de la 4G (ou LTE) pour les pays les plus avancés 2
On estime à plus de 230 millions
le nombre d’utilisateurs 3G
et LTE d’ici 2015 en Afrique
Des politiques
volontaristes d’attribution
de fréquences à prix bas (voir
gratuité) ont favorisé l’adoption de
réseaux (ex: licence gratuite sur la
3G en Afrique du Sud – 45% des
connexions 3G sur toute l’Afrique)
L’émergence de modèles
de partage de réseau avec
la 4G (ex: Egypte, Kenya)
* Sources : GSMA Juillet 2012
LTE lancé commercialement
LTE en phase de test
LTE pré-engagement
2G / 3G
31
2524
18
107
54
2011 2007 2005 2004 2008 2012 2010 2009
Evolution du nombre de pays avec la
technologie 3G
Greenwich Consulting © 2012 20
Le flux sur la Bande
passante internationale en
Afrique est passé de 100 Giga
bps en 2008 à 1 Tera bps (10
fois plus) en 2012
Illustration sur la baisse du prix de la bande passante internationale
La multiplication de projets de câbles de fibre optique sous-marins et
l’installation de réseaux backbones vont favoriser l’abaissement des prix
Une baisse des prix de bande
passante de 20% d’ici 18
mois estimée par les experts
pour les grands pays africains
Environ 3 milliards de dollars
d’investissements cumulés
sur la période 2010-2013
3
* Sources : African Undersea Cables 2011 / Telegeography 2012
Greenwich Consulting © 2012 21
4
Illustration sur l’émergence de contenus et services mobiles locaux
L’animation de l’écosystème mobile en Afrique passe par la création de
contenus créatifs et localisés, générateur d’emplois et de revenus indirects
• Lancement par l’opérateur MTN de
l’application Afrinolly en juillet 2012
• Principe du service :
• Agrégation des news sur le cinéma
africain, accès aux dernières bandes
annonces et clip vidéo
• Accessible gratuitement aux équipés
BlackBerry Android et Nokia
• Lancement en juillet 2012 en
Uganda d’un concours de
développement d’applications
mobiles, à l’initiative du
constructeur chinois Huawei
• Principe du concours :
• Des équipes parmi plusieurs
universités s’affrontent
• Elargissement de cette initiative à
d’autres pays comme la Tanzanie
• Orange a lancé un portail généraliste
panafricain
• Site internet qui s’adresse à tous les
pays anglophones et francophones de
l’Afrique Sub saharienne
• Site contributif et collectif grâce aux
espaces dédiés à la communication
(forums, tchats, messagerie, etc.)
• Des contenus sports, actualités, musique
et éducation
Greenwich Consulting © 2012 22
Illustration sur la politique publique d’approvisionnement du Marché en terminaux
Le gouvernement Indien a mis en place une politique volontariste
d’équipements en tablette des étudiants, en subventionnant leur financement
Un abonnement
illimité Internet à 100
roupies/mois (1,8 US $) et d'un
navigateur UbiSurfer accélérant
le chargement des pages
220 millions
d’étudiants indiens
seront équipés d’ici 5
ans de ce type de tablettes
subventionnées par l’Etat
5
• La tablette Aakash 2, destinée au marché Indien, devait être
initialement être proposée au tarif de 40 $ US pour permettre une forte
démocratisation dans les établissements scolaires
• Malgré le prix très agressif de cette tablette, les caractéristiques
techniques restent compétitives (batterie longue durée, processeur à
1 GHz, etc.)
• Le gouvernement Indien a décidé de subventionner à hauteur de 50%
le coût d’acquisition pour les étudiants, la rendant accessible à partir
de 20 $ US
Greenwich Consulting © 2012 23
Agenda
Panorama et état des lieux du marché des télécommunications en Afrique
Tendance et évolution des télécommunications en Afrique
Impact du secteur des télécommunications sur l’adoption des médias
Greenwich Consulting © 2012 24
L’Internet devient un nouveau média qui est clé dans le développement de
l’Afrique, avec en rebond des nouvelles activités comme la publicité digitale
39.181
2014
35.074
2013
43.770
2015
17.326
31.765
2012
28.564
2011
25.445
2010 2016
Evolution en chiffre d’affaires du secteur du divertissement et médias par activité pour la zone Moyen-
Orient & Afrique du Nord (en millions de dollars US)
Edition et Magazines
Autres (affichage, radio, musique, etc.)
Abonnement et licences TV
Publicité TV
Presse quotidienne
Publicité sur Internet (fixe et mobile)
Acces Internet
Croissance
2010-2016
* Sources : PWC Outlook focus zone MENA
+300 %
+400%
-9%
+5 %
+40%
+39%
+14%
Evolution et projection du chiffre d’affaires par activité
(en millions de dollars US)
Focus Afrique du Sud
• Internet représente 2,5% des dépenses
publicitaires en 2011
• Les dépenses de publicité sur le mobile
ont doublé entre 2011 et 2012 et
pourraient dépasser à terme l’Internet fixe
Greenwich Consulting © 2012 25
La fièvre des médias sociaux s’est emparée de l’Afrique subsaharienne depuis
5 ans, avec l’apparition de champions locaux comme Mxit en Afrique du sud
Mxit
Twitter1
Population²
(1) Nombre de Tweets géo-localisés en dernier trimestre 2011
Source(s) : SocialBakers, Portland Communications, Mxit.com
RDC 2.408
869.680
6.712.700
227.774
Nigeria
1.646.212
Angola
14.620
597.460
Afrique du Sud 5.030.226
6.548.940
44.829.223
Kenya
2.476.800
1.971.720
92.543
Niger
7.052
68.920
Zambie
320.280
11.752
Mali
34.916
186.260
Un fort potentiel de
croissance pour ces
réseaux grâce au
mobile (ex : seulement
5,35% de pénétration de
Facebook pour le continent
africain contre 7% en Asie ou
35% en Amérique du sud)
Un développement
de réseaux sociaux
locaux comme le
plus célèbre Mxit (10
millions de membres actifs)
43 Mhab
14 Mhab
48 Mhab
20 Mhab
170 Mhab
15 Mhab 16 Mhab
73 Mhab
Greenwich Consulting © 2012 26
Les dernières élections présentielles au Sénégal ont illustré l’utilisation des
réseaux sociaux Facebook et blogs communautaires
Plus de 1.100.000
utilisateurs d’Internet
au Sénégal, dont 710.000
inscrits à Facebook
Développement conjoint de plateformes citoyennes comme
sunu2012 ou parolesauxsénégalais.com
Web TV avec des émissions enregistrées sur le terrain, interviews des
gens de la rue sur les problèmes des Sénégalais mais aussi questions des
citoyens aux candidats
Site qui référencie la côte de popularité des candidats en
ligne et établie un top 5 des plus en vue. Les internautes votent via les
réseaux sociaux.
tweets x5 le jour
des résultats de
l’élection
Greenwich Consulting © 2012 27
Description Exemples d’acteurs
Source: Greenwich Institute
Réponse aux
commentaires
et animation de
la communauté
• Création d’une communauté sur les réseaux sociaux ou le site
• Réponse aux commentaires postées par les publics
Co-création
du contenu
• Invitation des Internautes à contribuer au contenu et à le noter
Illustration sur l’évolution des modes d’édition journalistique en France
Avec le développement des nouveaux usages des internautes français, les
médias en ligne doivent s’adapter et proposer une plus grande interaction
Fact-checking • Vérification de la justesse des
publications médiatiques
Greenwich Consulting © 2012 28
Le passage vers le digital pour les médias africains devra répondre à
plusieurs enjeux
Nécessité d’organiser et rationaliser la production journalistique
Nécessité d’adapter la proposition des contenus et applications au contexte
technologique (priorité au support téléphone mobile avec l’inclusion progressive de l’évolution Smartphones /
bascule vers les réseaux très haut débit)
Développer des nouvelles formes d’éditorial mutualisé, entre les journalistes
et/ou avec les lecteurs
Greenwich Consulting © 2012 29
Confidentiel – Copie interdite
Trend
Merci de votre attention