Competitividad de la industria del televisor en México:
algunas lecciones del modelo maquilador
Taller sobre Competitividad en México Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero de 2013
Dr. Oscar Fernando Contreras Montellano El Colegio de la Frontera Norte
México: Participación de la industria electrónica en las exportaciones
(Miles De Millones De Dólares)
0
50
100
150
200
250
300
Total
Manufacturas
Maquiladoras
Electrónica
Total 51.9 60.9 79.5 96.0 110.4 117.5 136.4 166.1 158.8 161.0 164.8 188.0 214.2 250.0
Manufacturas 41.1 49.8 65.8 79.6 94.1 105.4 121.5 144.7 140.7 141.6 140.6 157.7 175.2 202.8
Maquiladoras 21.9 26.3 31.1 36.9 45.2 53.1 63.9 79.5 76.9 78.1 77.5 87.0 97.4 111.8
Electrónica 12.5 15.2 18.3 21.3 25.3 28.9 34.3 43.6 38.8 37.6 36.0 41.4 46.5 56.3
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de México
Saldo de la Balanza Comercial: Televisores 1993-2006
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
Mile
s de
dól
ares
Gráfica 2. Saldo de la Balanza Comercial: Televisores 1993-2006
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Empresa Plantas Localización Productos Empleados
Hitachi 1 Tijuana TV, Componentes 3,200
Daewoo 2 Mexicali San Luis Río Colorado
CRT, monitores, TV, VCR 2,600
LG Electronics 2 Mexicali TV, componentes, monitores 2,000
JVC 1 Tijuana TV, componentes 500
Matsushita 1 Tijuana TV, componentes 3,160
Mitsubishi 2 Mexicali TV, components 1,000
Philips 1 Cd. Juárez TV, componentes 1,700
Samsung 4 Tijuana, Mexicali TV, CRT, componentes, DY, monitores
3,600
Sanyo 3 Tijuana TV, DY, componentes 2,200
SONY 5 Tijuana, Mexicali TV, monitores, DY, components 6500
Thomson 4 Cd. Juárez, Torreón TV, DY, componentes 7,000
Transnacionales del Televisor establecidas en el Norte de México (2005)
Fuente: SE / DGIPAT con información de las empresas fabricantes.
Producción de TVs (Miles de Unidades)
19,138 21,667
33,870 33,914
25,639
29,744
22,191 22,523 22,457
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio
Exportación de TVs a Estados Unidos
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información del SICM de la DGCE.
Exportación de receptotes de señal de TV por Empresas CEMs (Millones de dólares)
Etapas en la Evolución de la Industria del Televisor en México
Etapa 1 (1969-1982)
Etapa 2 (1983-1993)
Etapa 3 (1994-- 2004)
Etapa 4 (2005----)
Principales actividades
Ensamble de televisores
Etapa 1 + Manufactura de gabinetes y
componentes secundarios
Etapas 1 y 2 + Manufactura de
componentes clave Manufactura de televisores
de alto desempeño
Ensamble de televisores de pantalla plana
Ventaja competitiva
Cercanía del mercado;
Fuerza de trabajo barata
Etapa 1 + Fuerza de trabajo calificada Incentivos gubernamentales
Etapas 1 y 2 + Personal gerencial y de
ingeniería calificado Reglas de origen del
TLCAN
Etapas 1, 2 y 3
Principales funciones Ensamble simple Etapa 1 +
Ingeniería de proceso
Etapas 1 y 2 + Ingeniería del producto
Coordinación de abastecimientos
Investigación y desarrollo
Ensamble de televisores de pantalla plana
Capacidades locales Ensamble simple
Ingenieros y técnicos en tareas de mantenimiento y adaptación tecnológica
Obreros involucrados en tareas de prueba y control de calidad
Operaciones de manufactura
Etapas 1 y 2+ Innovación de procesos
Innovación de procesos
Empleo total 11,800 34,500
92,400
(75, 000)
Multinacionales con casos de ex empleados que salieron para crear su propia empresa: 33.5%
1, 989 nuevas empresas, y 69, 615 empleos
3, 667 nuevas empresas, y 128, 345 empleos
Fuente: Contreras y Carrillo, 2010
SPIN OFFS EN LAS ETN’S EN MEXICO
ORIGEN Empleados de EMN’s ubicadas en México (técnicos, ingenieros o gerentes) establecen una empresa independiente con capital propio, después de aprox. 10 anos de trabajo en una o varias EMN’s
ETAPA 1: A través de contactos en empresas que eran clientes o proveedores de la EMN empleadora, consiguen proyectos de corto plazo para atender situaciones de contingencia o proveer servicios periféricos de bajo costo.
ETAPA 2: La empresa se consolida a través de la realización de un “proyecto crítico” (se evalúan sus capacidades técnicas, su nivel de respuesta bajo presión, y su dedicación).
Proveedores confiables en proyectos de mayor complejidad técnica y de largo plazo
ETAPA 3: La empresa invierte en infraestructura y equipo para atender una demanda más estable de las EMN’s
Proveedores permanentes de servicios tecnológicos, incluyendo proyectos de diseño y fabricación de nuevos equipos para uso industrial
Dos variantes: a) empresas que desarrollan una alta flexibilidad en servicios de alta complejidad, b) empresas con una alta especialización que les permite la fabricación en serie de productos de alta tecnología/tecnología intermedia
PYMES proveedoras de ETNs (Trayectoria tipo 1) Desarrollo de capacidades tecnológicas en interacción con EMN’s
(EMPRESAS DE METALMECÁNICA, ELECTROMECÁNICA, AUTOMATIZACIÓN)
Ingenieros con experiencia
laboral en EMN’s (10 años)
Proveedor eventual para solución de contingencias de las ETN’s
Proyecto critico exitoso las convierte en Proveedores permanentes, bajo supervisi’0n de la ETN
Proveedores permanentes de servicios tecnológicos, incluyendo diseño y fabricación de maquinaria y equipo, en coordinación técnica y administrativa con las ETN’s
PYMES: Trayectoria tipo 1 Desarrollo de capacidades tecnológicas en interacción con
ETN’s
ORIGEN INICIO CONSOLIDACION ESCALAMIENTO
EN LA CADENA DE VALOR
ORIGEN: Profesionales de TI, con formación académica y experiencia laboral previa en empresas de TI, que invierten sus ahorros junto con familiares y amigos para crear empresas de TI orientadas al mercado local y regional
ETAPA 1: Oferta al mercado local abierto de servicios básicos: apoyo técnico a redes de cómputo y áreas de sistemas, diseño de páginas web, accesos a internet,
Relaciones con agrupaciones de TI, instituciones de educación superior y centros de desarrollo de TI les permiten conocer los programas gubernamentales de apoyo a las PYMES
ETAPA2: Oferta de mayor valor agregado mediante: a) asociacion con otras pequeñas empresas locales b) acceso a fondos gubernamentales para fortalecer sus capacidades técnicas, adquirir nuevos equipos o desarrollar proyectos específicos;
Se insertan directamente en esta etapa empresas creadas en diversas incubadoras de base tecnológica, las cuales desde el inicio generan procesos y soluciones de innovación
ETAPA 3: empresas locales se insertan en nichos de mercado especializados, con frecuencia ligados a cadenas globales de valor
Las empresas suelen asociarse a otras PYMES (a veces creando empresas integradoras) así como obtener fondos gubernamentales y acceder a programas de estimulo a la innovación.
Dos subtipos: a) proveedores especializados de productos y servicios a la medida y b) empresas desarrolladoras de productos de marca
PYMES proveedoras de ETNs: Trayectoria tipo 2. Desarrollo de capacidades técnicas, de asociación y uso de fondos
gubernamentales (EMPRESAS TIC Y DE TELECOMUNICACIONES)
Profesionales de TI con experiencia laboral previa en empresas de TI
Proveedores de servicios basicos para el mercado local
Proyecto critico exitoso para clientes ETN’s
Aceeso a fondos para proyectos de innovación
Asociacion con otras PYMES para desarrollo tecnologico
Proveedores especializados de ETN’s
Productos de marca
Franquicias
PYMES :Trayectoria tipo 2 Desarrollo de capacidades técnicas, de asociación y uso de
fondos gubernamentales
ORIGEN INICIO CONSOLIDACION ESCALAMIENTO
EN LA CADENA DE VALOR
Origen: Profesionales con formación académica y trayectorias muy heterogéneas establecen una empresa independiente después de aprox. 15 años de experiencia, principalmente en empresas maquiladoras. Se trata de empleados con amplias trayectorias, con buena reputación en el medio industrial y con un buen conocimiento de los requerimientos internos de las MNS’s.
ETAPA1: La inversión inicial (ahorros personales) suele ser mayor que lo requerido por los otros tipos de empresas. Inician con servicios de consultoría para empresas que buscan establecer sus operaciones de maquila en México, o bien servicios de importación-exportación, logística, almacenamiento, recolección industrial , infraestructura de telecomunicaciones y gestiones gubernamentales para empresas que fueron sus clientes o proveedores en la ETN. Otras actividades iniciales suelen relacionarse con capacitación en sistemas de calidad, relaciones industriales y clima organizacional.
ETAPA 2: La consolidación de la empresa se da a traves de: a) sus capacidades técnicas y sistemas de calidad, desarrollados en estrecha colaboración con sus clientes ETN y b) capacidad de gestión y comunicación: entre diferentes empresas que mantienen relaciones de negocios, entre las empresas y diversas dependencias gubernamentales, y entre empresas y autoridades en ambos lados de la frontera.
ETAPA 3: Las empresas evolucionan desde los servicios tradicionales de logística hacia actividades de servicios profesionales no tradicionales tales como los procesos de certificación, criterios de inspección a las multinacionales, administración de la propiedad intelectual, auditorias, proyectos de gestión de tecnología, fomento de la innovación, comercio digital, análisis de redes sociales, servicios de reclutamiento de personal, diagnostico organizacional y de recursos humanos, capacitación, desarrollo de soluciones tecnológicas.
Trayectoria tipo 3. Desarrollo de capacidades organizacionales y de gestión en interacción con las EMN’s (EMPRESAS DE LOGISITICA Y TELECOMUNICACIONES)
Profesionales con
formacion heterogenea y experiencia
laboral en maquiladoras
(15 años)
Servicios basicos de consultoria, logistica y capacitacion para
ETN’s
Fortalecimiento de capacidades tecnicas y organizacionales en coordinacion con ETN’s
Desarrollo de capacidades de gestion utilizando redes sociales (locales-regionales)
Trayectoria tipo 3. Desarrollo de capacidades organizacionales y de gestión en interacción con las EMN’s
Explotacion del capital social
Desarrollo de servicios empresariales no tradicionales
ORIGEN INICIO CONSOLIDACION ESCALAMIENTO
EN LA CADENA DE VALOR