1Escuela de Actuaría Universidad Marista [email protected]
Análisis descriptivo del sistema
estadístico del seguro de Vida
(2013)
Eleazar Ortiz Rico
Serie Documentos de Trabajo
Documento de trabajo No. 141
2
Índice
Introducción.
1. Población por Estado. ................................................................................................. 4
2. Comportamiento del Seguro de Vida. ................................................................... 5
2.1 Operación de Vida por Estado. .......................................................................... 6
2.2 Operación de Vida Por Compañía. ................................................................. 10
3. Seguro Vida Individual. ............................................................................................ 13
3.1 Seguro Vida Individual por Estado. ................................................................ 14
3.2 Operación de Vida Individual por Compañía. .............................................. 18
4. Seguro de Grupo. ...................................................................................................... 21
4.1 Seguro de Grupo por Estado. ....................................................................... 222
4.2 Seguro de Grupo por Compañía. ................................................................. 255
3
Distribución Geográfica de Primas y Siniestros en la Operación del
Seguro de Vida del Sector Asegurador Mexicano para 2013.
Eleazar Ortiz Rico1
Este documento tiene por objeto hacer un análisis sobre la Distribución Geográfica de las
primas y los siniestros en las operaciones de Vida al cierre del 2013.
Al cierre de 2010 se emitieron Circulares en donde se da a conocer la nueva estructura de
información estadística, para las operaciones de Vida, se tiene previsto en éstas la entrega en
tablas (emisión y siniestros) con información a detalle por registro.
El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías fueron
seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer
la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su
estructura. Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la
un buen indicador del nivel de penetración del seguro.
La primera sección del documento muestra los resultados de la proyección realizada a fin de
estimar la población para el año de 2013. En este sentido, es necesario señalar que la
información disponible fue el censo de 2010 del INEGI por estado.
Para las secciones dos a cuatro de este documento, se realizó un análisis descriptivo de la
siguiente manera; en la primera parte de cada sección se analizó el comportamiento de cada
Estado en cuanto a la prima emitida y la siniestralidad que fueron reportados en el año 2013.
La segunda parte consta de un análisis similar, pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada
una de las Compañías que operaron al menos un tipo de los seguros mencionados en este
documento.
El análisis consta de los siguientes puntos:
Participación de la prima emitida de cada Estado o Compañía, según corresponda, en el
Mercado.
Prima per Cápita (sólo para los Estados).
Participación en la siniestralidad: monto promedio y cociente.
La Sección dos analiza la operación de Vida, identificando a la institución de seguros líder2 en
cada entidad federativa.
En la tercera y cuarta sección se realiza un análisis similar que en la segunda sección para los
diferentes tipos de seguro de la operación de Vida, Individual y Grupo respectivamente.
1 Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la
CNSF. 2 A lo largo de este documento se hará mención a la palabra líder, para referirse a aquella compañía que
predomina en determinado estado por su participación en la emisión de primas directas o en el número de
siniestros reportados.
4
1. Población por Estado .
La estimación de la población por estado para el año de 2013, se realizó utilizando el período
inter-censal 2000-2010; es decir, se tomaron en cuenta los censos de 2000 y 2010. La
estimación para 2013 se realizó mediante el cálculo de la tasa de crecimiento por estado
intercensal, anualizando la tasa se aplicó en forma lineal para cada estado.
Cuadro 1
Población por Estado para 2013
Fuente: Estimación del autor en función del censo 2010.
ESTADOCENSO 2010
(INEGI)
Población 2013
(estimada)PARTICIPACIÓN
Edo. De México 15,175,862 15,563,418 13.45%
Distrito Federal 8,851,080 9,148,370 7.91%
Veracruz 7,643,194 7,730,924 6.68%
Jalisco 7,350,682 7,524,767 6.50%
Puebla 5,779,829 5,852,786 5.06%
Guanajuato 5,486,372 5,703,258 4.93%
Chiapas 4,796,580 5,104,873 4.41%
Nuevo León 4,653,458 4,884,485 4.22%
Michoacán 4,351,037 4,382,427 3.79%
Oaxaca 3,801,962 3,832,324 3.31%
Guerrero 3,406,465 3,434,923 2.97%
Chihuahua 3,388,768 3,408,641 2.95%
Baja California 3,268,554 3,368,730 2.91%
Tamaulipas 3,155,070 3,337,494 2.88%
Coahuila 2,767,761 2,898,456 2.50%
Sinaloa 2,748,391 2,800,414 2.42%
Hidalgo 2,665,018 2,791,197 2.41%
Sonora 2,662,480 2,773,442 2.40%
San Luis Potosí 2,585,518 2,620,188 2.26%
Tabasco 2,238,603 2,324,046 2.01%
Yucatán 1,955,577 2,028,335 1.75%
Querétaro 1,827,937 1,911,832 1.65%
Morelos 1,777,227 1,819,538 1.57%
Durango 1,632,934 1,644,692 1.42%
Zacatecas 1,490,668 1,528,936 1.32%
Quintana Roo 1,325,578 1,519,008 1.31%
Aguascalientes 1,184,996 1,239,427 1.07%
Tlaxcala 1,169,936 1,205,219 1.04%
Nayarit 1,084,979 1,112,000 0.96%
Campeche 822,441 829,615 0.72%
Colima 650,555 736,288 0.64%
Baja California Sur 637,026 654,560 0.57%
TOTAL 112,336,538 115,714,613 100%
5
La Gráfica 1 muestra los estados con el mayor porcentaje de Población de acuerdo con el
cuadro 1.
Gráfica 1
Fuente: Estimación del autor en función del censo 2010.
De acuerdo con la gráfica es de hacer notar que el Estados de México, Distrito Federal,
Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato representan casi la mitad de la población total de la
República Mexicana (44.58%), siendo el Estado de México, el de mayor población.
2. Comportamiento del Seguro de Vida .
La información utilizada, relativa a primas y siniestros por estado y por compañía de seguros,
corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas en bases de datos, pertenecientes al cierre de 2013.
A continuación se presenta la composición de cartera, tanto de las primas como de los
siniestros del sector asegurador. Adicionalmente se obtiene la razón de siniestros con la prima
para las distintas operaciones, ramos y seguros.
13.45%
7.91%
6.68%
6.50%
5.06%
4.93%
55.47%
Población México 2013
Edo. De México
Distrito Federal
Veracruz
Jalisco
Puebla
Guanajuato
Estados restantes
6
Cuadro 2
Participación en Primas y Siniestros por Operación (Total) Cifras contables
2.1 Operación de Vida por Estado.
2.1.1) Participación de los Estados en el monto total de la Prima Emitida2.
En el año 2013 la prima emitida en la operación de Vida (sin considerar Pensiones derivadas de
las Leyes de Seguridad Social) representó un monto de $139,459.74 millones de pesos y a
nivel nacional $139,413.50 millones de pesos con un promedio estatal de $4,356.67 millones
de pesos. Cabe señalar que los datos a nivel nacional no comprenden el monto
datos.
La participación en la prima emitida directa por entidad, se presenta en la Gráfica 2, es de
notar que el Distrito Federal es la más representativa en cuanto a la emisión de prima,
representando 42.28% del total.
Gráfica 2
Participación por estado en la prima emitida.
2 Existen compañías que no tienen oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es
el resultado de éste y otros (regionales).
Ramo Primas Participación Siniestros Participación Sin/Pr i
Vida 139,844,305,958 40.38% 72,336,484,472 44.47% 51.73%
Daños 135,130,174,284 39.02% 46,953,403,731 28.87% 34.75%
Acc. y Enf. 48,584,516,436 14.03% 32,216,973,512 19.81% 66.31%
Pensiones 20,099,038,563 5.80% 9,864,955,847 6.06% 49.08%
Salud 2,682,327,004 0.77% 1,289,942,788 0.79% 48.09%
Salud S/GM* 1,580,480,418 - 678,649,438 - 42.94%
Total 346,340,362,245 100.00% 162,661,760,350 100.00% 46.97%
* No se considera en el total, porque esta incluido en Salud
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
7
El cuadro 3 muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más
representativas:
Cuadro 3
Porcentaje de la pr ima emitida directa por estado.
En los primeros siete estados, se emitió 71.16% de la Prima total a nivel Nacional. Los
veinticinco Estados restantes emitieron en promedio 1.15% de la Prima total, sumando
28.84% de esta misma.
2.1.1.1) Prima per Cápita.
Con el objeto de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la
Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente:
Prima per Cápita (i) = iP
iM
Donde Mi = monto de la prima emitida en el Estado i
Pi = población total del Estado i.
De esta manera, los estados con mayor penetración del seguro de Vida fueron: el Distrito
Federal3, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Sonora.
El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados:
2 El D.F. pudiera estar sobreestimado, debido a la forma de operar o de administración de las compañías.
Estado Pr ima (%)
Distrito Federal 42.28
Estado de México 7.62
Nuevo León 6.91
Jalisco 6.32
Guanajuato 3.10
Veracruz 2.75
Sinaloa 2.17
Restantes 28.84
Total 100.00
8
Cuadro 2.1 Prima per cápita de los Estados
con mayor penetración del seguro de v ida
En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Vida fueron: Puebla, Hidalgo,
Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Tlaxcala, el cuadro 2.2 muestra la débil penetración en estos
estados:
Cuadro 2.2
Estados con menor penetración de prima
per cápita del seguro de v ida
La penetración promedio del Seguro de Vida a nivel Nacional, fue $925.05 pesos de prima por
habitante. (Cuadro 2.1)
2.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados.
Una manera de medir el monto que una aseguradora paga por cada siniestro ocurrido es el
monto promedio de siniestralidad, el cual se calcula de la siguiente manera:
Monto promedio = siniestros de número
siniestros de monto
Donde el número de siniestros es el número de siniestros distintos reclamados y procedentes
en el periodo, es decir, sin incluir rechazos. Y el monto de siniestros el monto de los siniestros
reclamados procedentes para todas las coberturas sin considerar los rechazos.
Los estados con mayor monto promedio de siniestralidad en la operación de Vida fueron:
Distrito Federal, Guerrero, Sinaloa, Durango y Baja California. Por otro lado, los estados con
menor monto de siniestro promedio fueron: Tlaxcala, Guanajuato, Chiapas, Colima y
Michoacán como se muestra en los cuadros 2.3 y 2.4 siguientes:
Estado Pr ima per cápita
Distrito Federal 6,444.63
Nuevo León 1,973.40
Jalisco 1,172.21
Sinaloa 1,081.92
Sonora 1,045.90
Promedio Nacional 925.05
Estado Pr ima per cápita
Puebla 484.06
Hidalgo 431.22
Chiapas 408.61
Oaxaca 385.42
Zacatecas 384.64
Tlaxcala 334.07
9
Cuadro 2.3
Estados con mayor monto promedio de siniestralidad
Cuadro 2.4
Estados con menor monto promedio de siniestralidad
La gráfica 2.2 muestra el resultado anterior, la línea paralela al eje de los estados representa el
promedio nacional.
Gráfica 2.2
Estado Monto Promedio (pesos)
Distrito Federal 244,464
Guerrero 161,529
Sinaloa 128,258
Durango 127,958
Baja California 127,791
Promedio Nacional 112,412
Estado Monto Promedio (pesos)
Tlaxcala 89,029
Guanajuato 85,481
Chiapas 84,860
Colima 75,756
Michoacán 75,671
0.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
140,000.00
160,000.00
180,000.00
200,000.00
Dis
trit
o F
ed
era
l
Gu
err
ero
Sin
alo
a
Du
ran
go
Ba
ja C
alif
orn
ia
Nu
ev
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eó
n
Sa
n L
uis
Po
tosí
Hid
alg
o
Co
ah
uila
Ta
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So
no
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Ch
ihu
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Jalis
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s
Ca
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Ro
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la
Qu
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Ag
ua
sca
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tes
Mo
relo
s
Yu
ca
tán
Na
ya
rit
Oa
xa
ca
Tla
xca
la
Gu
an
aju
ato
Ch
iap
as
Co
lima
Mic
ho
acá
n
Promedio Nacional = $112,411.66
10
Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas
directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado:
%directas emitidas Primas
reclamados siniestros de Monto
El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual
utilizando el cociente anteriormente citado.
Cuadro 2.5
Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice
2.2 Operación de Vida Por Compañía.
2.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la Prima Emitida.
Las cinco compañías en la operación de Vida con mayor volumen de prima emitida
($98,666.47 millones de pesos) fueron:
Cuadro 2.6
Participación por compañía en la prima emitida
Es de hacer notar que Metlife México es líder de la Operación de Vida, asimismo, entre estas
cinco compañías captaron 70.75% de la emisión de Prima en esta Operación.
Metlife México, Seguros Banamex, Grupo Nacional Provincial, Seguros Monterrey New York
Life, fueron las Compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el Estado
y la Compañía líder correspondiente se presentan en el cuadro 2.7.
Estado Mayor(%) Estado Menor(%)
Guerrero 36.78 Querétaro 16.10
Durango 36.72 Quintana Roo 15.96
Hidalgo 33.44 Estado de México 15.50
Distrito Federal 33.24 Jalisco 13.86
Zacatecas 29.50 Nuevo León 12.05
Compañía Porcentaje(%)
Metlife México, S.A. 29.76
Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 12.14
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 11.63
Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 8.67
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 8.54
Total 70.75
11
Cuadro 2.7
Compañías líderes por estado
Compañía Estado donde es l íder
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Aguascalientes
Chiapas
GNP Nuevo León
Seguros Monterey Coahuila
METLIFE MEXICO
Seguros Banamex
12
Metlife México fue líder en 28 estados, después está Seguros Banamex líder en 2 estados,
Grupo Nacional Provincial y Seguros Monterey soló en un estado respectivamente.
El resultado anterior se muestra gráficamente a continuación:
Gráfica 2.3
Compañías líderes en emisión de primas directas de la operación de v ida por
número de estados
2.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad.
En la operación de Vida, las compañías que presentaron mayor participación del monto de
siniestros reportados con respecto al total del mercado en esta operación fueron; Metlife
México, Grupo Nacional Provincial, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Banorte Generali y
Seguros Monterey, como se muestra en el siguiente cuadro (el monto total de siniestros de
todas las compañías fue $35,632.91 millones de pesos):
Cuadro2.8
Participación de las compañías en el monto de los siniestros.
Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas
directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía:
%directas emitidas Primas
reclamados siniestros de Monto
0
5
10
15
20
25
30
Metlife México SegurosBanamex
Grupo NacionalProvincial
SegurosMonterrey
Compañía Participación(%)
Metlife México, S.A. 48.58
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 12.30
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 6.57
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 4.07
Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 3.31
13
Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas
que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas
directas emitidas en 2013 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se
encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2013. Por otra parte, debieran adicionarse las
primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 20134.
Sin embargo, debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se
utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía y estado con los cinco
valores más altos y los cinco valores más pequeños del cociente de siniestralidad:
Cuadro 2.9
Compañías con mayor cociente de siniestralidad
Cuadro 2.10
Compañías con menor cociente de siniestralidad
3. Seguro Vida Indiv idual .
Dentro de la operación de Vida, el tipo de seguro con mayor participación en la prima directa
fue el Individual, seguido de Grupo. A continuación se muestra gráficamente la participación de
cada tipo de Seguro en la prima directa de la operación de Vida.
4 En los seguros de Vida Grupo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del
país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al
calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si
opera Grupo.
Compañía Porcentaje(%)
Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero 785.09
QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 187.64
Seguros Priza, S.A. de C.V. 77.45
Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 69.63
HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 68.60
Promedio Compañía 169.84
Compañía Porcentaje(%)
Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 9.74
Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 5.33
Prudential Seguros México, S.A. 3.66
Allianz México, S.A., Compañía de Seguros 3.46
Thona Seguros, S.A. de C.V. 0.00
14
Gráfica 3
Vida Participación por tipo de seguro
El seguro de Vida Individual representó 64.86% en la emisión de primas directas de la
operación de Vida ($90,452.60 millones de pesos), contando con 39 instituciones que
manejaron el seguro Individual.
3.1 Seguro Vida Indiv idual por Estado.
3.1.1) Participación de la prima emitida directa por Estado
En el año 2013 la prima emitida directa en el seguro Individual representó un monto de
$90,452.60 millones de pesos y a nivel nacional un monto de $90,418.98 millones de pesos,
con un promedio de $2,825.59 millones de pesos por Estado.
Cuadro 3
Participación porcentual de la prima emitida directa
por entidad federativa del seguro indiv idual
INDIVIDUAL, 64.86%
GRUPO, 35.14%
Estado Pr ima (%)
Distrito Federal 28.47
Estado de México 9.95
Jalisco 8.40
Nuevo León 6.77
Guanajuato 4.26
Estados Restantes 42.15
Total 100.00
15
La participación porcentual de la prima emitida directa de los estados más representativos se
muestra en el cuadro 3, es de hacer notar que el Distrito Federal5 es la entidad más
representativa en cuanto a la emisión de prima.
La información anteriormente citada ha sido representada gráficamente de la siguiente
manera:
Gráfica 3.1
Participación por estado en la prima emitida directa.
Cabe mencionar que en estos cinco estados se emitió más del 50% de la prima directa de todo
el país.
3.1.1.1) Prima per Cápita.
Debido a que la prima per cápita da a conocer la penetración del seguro Individual en cada uno
de los diferentes estados, se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula:
Prima per Cápita ( i ) = iP
iM
Donde Mi = monto de la prima emitida correspondiente al seguro Individual en
el Estado i.
Pi = población total del Estado i.
Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor penetración del seguro Individual
fueron: Distrito Federal6, Nuevo León, Jalisco, Sonora y Sinaloa.
5 Al igual que el segundo apartado de este documento, el Distrito Federal pudiera estar sobreestimado debido
a la forma de operar o administración de las compañías.
6 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
DistritoFederal
Estado deMéxico
Jalisco Nuevo León Guanajuato EstadosRestantes
16
El cuadro 3.1 muestra la prima per cápita de los estados antes mencionados:
Cuadro 3.1 Prima per cápita
Estados con mayor penetración del seguro indiv idual
Por otro lado, los seis estados con menor penetración del seguro individual fueron: Guerrero,
Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y Tlaxcala, siendo este último el estado con menor
penetración del seguro individual por habitante.
Cuadro 3.2 Prima per cápita
Estados con menor penetración del seguro indiv idual.
Por último, la prima per cápita a nivel nacional fue de $661.07 pesos, que de manera
equivalente, significa que cada habitante de la República Mexicana gastó en promedio
$661.07 pesos en un seguro individual de vida anualmente.
3.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados.
Para esta sección, se ha calculado el monto promedio de siniestralidad de la siguiente manera:
Monto promedio = siniestros de número
siniestros de monto
Donde el número de siniestros es el número de siniestros reclamados y procedentes en el
periodo, es decir, sin incluir rechazos correspondientes. Y el monto de siniestros directos el
monto de los siniestros procedentes para todas las coberturas sin considerar los rechazos.
Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor monto promedio de siniestralidad
del seguro individual fueron: Distrito Federal, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán y Coahuila. Por
otra parte, los cinco estados con menor monto promedio fueron: Chiapas, Colima, Yucatán,
Quintana Roo y Nayarit.
.
Estado Pr ima per cápita
Distrito Federal 2,814.28
Nuevo León 1,252.79
Jalisco 1,008.86
Sonora 927.05
Sinaloa 869.08
Promedio Nacional 661.07
Estado Pr ima per cápita
Guerrero 362.91
Chiapas 346.68
Hidalgo 337.31
Oaxaca 300.08
Zacatecas 283.05
Tlaxcala 240.09
17
Los siguientes cuadros muestran la información antes mencionada:
Cuadro 3.3
Estados con mayor monto promedio de siniestralidad
Cuadro 3.4
Estados con menor monto promedio de siniestralidad
Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas
emitidas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado:
En el cuadro 3.5 se muestran los estados con mayor y menor participación porcentual
utilizando el cociente citado.
Cuadro 3.5
Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice
Dicho cociente indica en valor porcentual la cantidad monetaria que se debe destinar a la
siniestralidad, por cada peso emitido.
Estado Monto Promedio (pesos)
Distrito Federal 274,604
Sinaloa 268,120
Nuevo León 258,963
Michoacán 253,988
Coahuila 236,829
Promedio Nacional 197,230
Estado Monto Promedio (pesos)
Chiapas 164,807
Colima 163,558
Yucatán 160,131
Quintana Roo 157,288
Nayarit 152,936
%directas emitidas Primas
reclamados siniestros de Monto
Estado Mayor (%) Estado Menor (%)
Coahuila 13.91 Distrito Federal 6.56
Durango 13.74 Estado de México 6.36
Guerrero 12.88 Yucatán 6.27
Chihuahua 12.86 Quintana Roo 5.93
Baja California 12.84 Jalisco 5.51
18
3.2 Operación de Vida Indiv idual por Compañía.
3.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la Prima Emitida.
Las cinco compañías que operan el seguro individual con mayor volumen de prima emitida
fueron: Metlife México, Seguros Banamex, Seguros Monterrey New York Life, Grupo Nacional
Provincial y Seguros BBVA Bancomer las cuales en conjunto captaron 76.80% de la emisión de
prima del seguro Individual.
El porcentaje de participación de la prima emitida total se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 3.6
Porcentaje de la pr ima emitida por compañía.
Cabe hacer notar que Metlife México emitió más de una quinta parte del total de la prima
emitida del seguro Individual.
Algunas de estas fueron las compañías líderes en los distintos estados de la República
Mexicana, el estado y la Compañía líder correspondiente se presentan en el cuadro 3.7
siguiente.
Compañía Porcentaje(%)
Metlife México, S.A. 26.55
Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 16.31
Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 12.31
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 11.55
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 10.09
Total 76.80
19
Cuadro 3.7
Compañías líderes por entidad federativa.
Es de hacer notar que Metlife México fue líder en 27 de los 32 estados de la República
Mexicana, Seguros Banamex en 4 y Grupo Nacional Provincial en 1 estado.
La gráfica 3.3 muestra el resultado anterior:
Compañía Estado donde es l íder
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Estado de México
Michoacán
Morelos
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Aguascalientes
Chiapas
Jalisco
Nayarit
GNP Nuevo León
METLIFE MEXICO
Seguros Banamex
20
Gráfica 3.3
Compañías líderes en emisión de primas directas
de la operación de v ida indiv idual.
3.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad.
En el seguro Individual las compañías que presentan mayor participación del monto de
siniestros reportados con respecto al total del mercado fueron: Metlife México, Zurich
Santander, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Monterrey New York Life, y Grupo Nacional
Provincial. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de participación en el monto de siniestros
total.
Cuadro 3.8
Participación de las compañías del monto de siniestros
Nota: El monto de siniestralidad individual total fue de $7,282.82 millones de pesos.
En la siguiente gráfica se muestra la información citada en el cuadro anterior.
0
5
10
15
20
25
30
Metlife México, S.A. Seguros Banamex, S.A. deC.V., Grupo Financiero
Banamex
Grupo Nacional Provincial,S.A.B.
Compañía Participación(%)
Metlife México, S.A. 34.39
Zurich Santander Seguros México, S.A. 13.02
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 12.72
Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 9.53
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 5.30
Total 74.95
21
Gráfica 3.4
Participación del monto de siniestros por compañía en Vida Indiv idual
mínima o nula.
Para esta sección, al igual que en la sección 2.2.2 de este documento, se ha calculado el
cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el
monto de los siniestros y las primas directas emitidas.
De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se
utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los cinco valores
más altos y los seis más pequeños del cociente de siniestralidad.
Cuadro3.9
Compañías con mayor cociente de siniestralidad
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
Compañía Porcentaje(%)
Seguros Azteca, S.A. de C.V. 470.89
Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero 278.89
HDI-Seguros, S.A. de C.V. 73.80
Seguros Priza, S.A. de C.V. 40.12
Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero 37.48
Promedio Compañía 35.35
22
Cuadro 3.10
Compañías con menor cociente de siniestralidad.
4. Seguro de Grupo .
El seguro de grupo ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a la emisión de primas
directas de la operación de vida, ya que contribuyen con 35.14%, de acuerdo con la gráfica 2
de la sección correspondiente.
4.1 Seguro de Grupo por Estado .
4.1.1) Participación de los Estados en el monto total de la prima emitida.7
En el año 2013 la prima emitida de este seguro representó un monto de $49,007.15 millones
de pesos y a nivel nacional un monto de $48,994.52 millones de pesos. Con un promedio
estatal de $1,531.08 millones de pesos. La participación en la prima emitida directa por
estado se presenta en la Gráfica 4.1, es de hacer notar que el Distrito Federal es la entidad
más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 67.79% del total, los
estados más representativos y su respectivo porcentaje se presentan a continuación.
Gráfica 4.1
Participación por estado en la prima emitida del Seguro de Grupo.
7 Existen compañías que no tiene oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el
resultado de éste y otros (regionales).
Compañía Porcentaje(%)
AXA Seguros, S.A. de C.V. 5.94
Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 3.95
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 3.69
Prudential Seguros México, S.A. 3.66
Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 1.30
Allianz México, S.A., Compañía de Seguros 1.29
Alcanza Seguros, S.A. de C.V. 0.00
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
23
En el cuadro siguiente se muestran los acumulados porcentuales de los estados más
representativos.
Cuadro 4
Porcentaje de la Prima emitida directa por Estado
Los 5 primeros estados emitieron 82.06% de la prima directa de todo el país, los estados
restantes emitieron una prima menor en conjunto en comparación del año pasado.
4.1.2) Prima per Cápita.
Se ha calculado la prima per capita, la cual permite conocer la penetración del Seguro de Grupo
en cada uno de los diferentes estados; se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente
fórmula:
Prima per Cápita ( i ) = i
i
P
M
Donde Mi = monto de la prima emitida correspondiente al Seguro de Grupo
del Estado i.
Pi = población total del Estado i.
Una vez realizados los cálculos, los estados con mayor penetración fueron: Distrito Federal8,
Nuevo León, Campeche, San Luis Potosí, y Sinaloa.
El cuadro 4.1 muestra la prima per cápita de dichos estados:
Cuadro 4.1
Estados con mayor penetración del Seguro de Grupo.
8 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las Compañías.
Estado Pr ima (%)
Distrito Federal 67.79
Nuevo León 7.18
Estado de México 3.33
Jalisco 2.51
San Luis Potosí 1.24
Estados Restantes 17.94
Total 100.00
Estado Pr ima per cápita
Distrito Federal 3,630.35
Nuevo León 720.61
Campeche 296.02
San Luis Potosí 232.31
Sinaloa 212.84
Promedio Nacional 263.98
24
En contraste los estados con menor penetración del Seguro de Grupo fueron: Hidalgo, Oaxaca,
Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Chiapas, siendo este último el de menor penetración, ya
que en promedio se eroga por cada habitante $61.92 pesos anualmente.
El cuadro 4.2 muestra la prima per cápita de dichos estados:
Cuadro 4.2
Estados con menor penetración del Seguro Grupo
Por último, la penetración del Seguro de Grupo a nivel Nacional fue en promedio $263.98
pesos por habitante.
4.1.3) Participación en la siniestralidad de los Estados.
Utilizando la misma fórmula de la sección del seguro individual, pero aplicándola a Grupo:
Monto promedio = siniestros de número
siniestros de monto
Los Estados con mayor monto promedio de siniestralidad del Seguro de Grupo fueron: Distrito
Federal, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo y Durango mientras que los estados con menor
monto promedio de siniestralidad fueron: Tlaxcala, Chiapas, Guanajuato, Colima y Michoacán.
Los siguientes cuadros ilustran lo antes mencionado.
Cuadro 4.3
Estados con mayor monto promedio de siniestralidad
Estado Pr ima per cápita
Hidalgo 93.91
Oaxaca 85.33
Guanajuato 81.98
Veracruz 75.09
Michoacán 62.05
Chiapas 61.92
Estado Monto Promedio (pesos)
Distrito Federal 241,959
Guerrero 150,755
San Luis Potosí 115,972
Hidalgo 114,119
Durango 113,737
Promedio Nacional 93,615
25
Cuadro 4.4
Estados con menor monto promedio de siniestralidad
Cabe mencionar que el monto promedio de siniestralidad a nivel nacional fue de $93,615.34
pesos.
Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas
directas, se ha calculado el siguiente cociente para cada estado:
Cuadro 4.5
Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor relación
4.2 Seguro Grupo y Colectivo por Compañía.
4.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la prima emitida.
Las seis compañías que manejan el Seguro de Grupo, con mayor volumen de prima emitida
fueron:
Cuadro 4.6
Participación de las Compañías en la prima emitida
Estado Monto Promedio (pesos)
Tlaxcala 71,754
Chiapas 66,771
Guanajuato 64,196
Colima 62,422
Michoacán 49,193
%directas emitidas Primas
reclamados siniestros de Monto
Estado Mayor(%) Estado Menor(%)
Veracruz 119.82 Distrito Federal 53.92
Hidalgo 117.68 Aguascalientes 47.88
Colima 112.69 San Luis Potosí 45.75
Michoacán 110.98 Campeche 44.58
Tamaulipas 102.50 Nuevo León 20.68
Compañía Porcentaje(%)
Metlife México, S.A. 35.70
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 11.79
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 7.31
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 5.67
Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 4.46
AXA Seguros, S.A. de C.V. 3.87
Total 68.79
26
Las compañías líderes por estado se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 4.7
Compañías Líderes por Entidad Federativa
Como se puede observar en la tabla Metlife México es la compañía líder en más estados, con
un total de 15.
La gráfica siguiente muestra el resultado anterior.
Compañía Estado donde es l íder
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Hidalgo
Estado de México
Morelos
Nayarit
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Yucatán
Baja California
Baja California Sur
Jalisco
Michoacán
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sonora
AXA Seguros Oaxaca
Guerrero
San Luis Potosí
Campeche
Sinaloa
General de SeguroS Zacatecas
Royal & SunAlliance Aguascalientes
Seguros Azteca Veracruz
Seguros Banorte Generali Nuevo León
Metlife México
Seguros BBVA Bancomer
HIR Compañía de Seguros
Mapfre Tepeyac
27
Gráfica 4.2
Compañías líderes
4.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad.
Las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con
respecto al total del mercado en estos seguros fueron: Metlife México, Grupo Nacional
Provincial, Seguros Banorte Generali, Seguros Banamex y Seguros Inbursa como se muestra en
el siguiente cuadro:
Cuadro 4.8
Participación por compañía en el monto de siniestralidad
Para esta sección, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través
de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas.
Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas
que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas
directas emitidas en 2013 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Compañía Participación(%)
Metlife México, S.A. 52.23
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 14.10
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 7.93
Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 2.51
Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 2.41
Total 79.18
28
encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2013. Por otra parte, debieran adicionarse las
primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 20139.
De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se
utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los cinco valores
más altos y los cinco más pequeños del cociente de siniestralidad.
Cuadro 4.9
Compañías con mayor cociente de siniestralidad
Cuadro 4.10
Compañías con menor cociente de siniestralidad
9 En los seguros de Vida Grupo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del
país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al
calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si
opera Grupo mayoritariamente.
Compañía Porcentaje(%)
QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 187.64
Patrimonial Inbursa, S.A. 146.35
Seguros Atlas, S.A. 90.81
Metlife México, S.A. 84.64
Seguros Priza, S.A. de C.V. 77.49
Compañía Porcentaje(%)
OLD MUTUAL LIFE, S.A. DE C.V. (antes Skandia Vida, S.A. de C.V.) 11.50
Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. 10.11
Allianz México, S.A., Compañía de Seguros 9.49
Zurich Santander Seguros México, S.A. 9.21
Thona Seguros, S.A. de C.V. 0.00