Análisis de la ventaja competitiva en el sectortextil peruano y los factores que influyen en ella.
Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Authors Miranda Alva, Jorge Tomás
Citation Miranda Alva, J. T. (2016). Análisis de la ventaja competitivaen el sector textil peruano y los factores que influyen en ella.Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved fromhttp://hdl.handle.net/10757/621316
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1
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS LAUREATE INTERNATIONAL
UNIVERSITIES
FACULTAD DE NEGOCIOS
CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
ANÁLISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA EN EL
SECTOR TEXTIL PERUANO Y LOS FACTORES
QUE INFLUYEN EN ELLA.
TESIS PROFESIONAL PARA OBTENER El GRADO DE TITULACIÓN
DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Autor
Jorge Tomás Miranda Alva
Asesor
Alberto del Couz Fernandez
Lima- Perú
2016
2
Dedicatoria
El proyecto de tesis, se lo quiero dedicar a mi tío Jorge Heredia, hermano, a mi papa y a mi
abuela que me han estado apoyándome en mis estudios, en mis proyectos, trabajos y todo lo
relacionado con mi vida personal.
3
Agradecimientos
En primer lugar, debo agradecer a Dios por darme la fuerza, la inteligencia y la motivación
de realizar mi proyecto de tesis. Por permitirme aprender de mis errores, que me ayudan a
ser mejor persona.
Asimismo, a mi asesor Alberto Del Couz por haber aceptado apoyarme en mi tesis y por
haber sido mi profesor en mi ciclo universitario. También, a la UPC (universidad peruana
de Ciencias aplicadas) por haberme enseñado todo lo referente tanto a las enseñanzas
académicas como sociales para conseguir poder graduarme como profesional.
4
Resumen
En el presente plan de tesis trata acerca de los niveles de competitividad del sector textil
peruano, con la finalidad de analizar el desempeño de la industria textil a nivel de
producción y de exportación. En primer lugar, se va a analizar la ventaja comparativa del
Perú con respecto al resto de países exportadores de textiles, y también si presenta una
ventaja competitiva. Por otro lado, se realizará un estudio sobre la correlación entre la
ventaja competitiva y el rendimiento que ha ido sosteniendo el sector textil peruano en los
últimos años.
Las investigaciones concuerdan en que la industria textil no es competitiva, solo 3 partidas
de 8 (partidas 51, 56 y 60) se encuentran en el cuadrante de dinámica global, poseen los 3
indicadores de la ventaja competitiva (especialización de la industria, crecimiento de la
industria y peso) en una posición alta. Asimismo, en los factores que influyen en la
competitividad, se encontró que la capacidad logística, la demanda por el producto y la
especialización en el cliente, maquinaria y mano de obra afectan de manera positiva a la
competitividad, en cambio el poco desarrollo de clústeres como Gamarra, el crédito a la
agricultura, la inversión en investigación y desarrollo, la informalidad en la mano de obra,
las maquinarias desfasadas constituyen factores negativos para la industria.
5
TABLA DE CONTENIDO
Agradecimientos ..................................................................................................................... 3
Resumen ................................................................................................................................. 4
TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................... 5
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7
1.1. Planteamiento del problema ................................................................................... 8
1.2. Hipótesis de investigación ...................................................................................... 9
1.3. Relevancia del estudio ............................................................................................ 9
1.4. Objetivos de investigación ................................................................................... 10
1.5. Alcances y limitaciones de las investigaciones .................................................... 11
1.6. Método .................................................................................................................. 12
2. Análisis de la Competitividad del sector textil peruano ............................................... 13
2.1. Especialización de la industria ............................................................................. 15
2.2. Crecimiento de la industria ................................................................................... 17
2.3. Tamaño relativo de la industria ............................................................................ 19
2.4. Categorización de las exportaciones en base a la competitividad industrial ........ 20
3. Factores determinantes de la competitividad del sector textil peruano ........................ 24
3.1. Factores determinantes de la competitividad........................................................ 25
3.2. Modelo Delta ........................................................................................................ 28
3.3. Modelo VRIO ....................................................................................................... 33
4. Implementación y resultados ........................................................................................ 35
4.1. Implementación y resultados del método cuantitativo ......................................... 35
4.1.1. Análisis de los resultados y competitividad de exportaciones ..................... 36
4.1.2. Comparación de comercio internacional ...................................................... 39
4.1.3. Competitividad en las exportaciones de la industria textil ........................... 43
4.2. Implementación y resultados del método cualitativo ........................................... 50
4.2.1. Diamante de competitividad de Michael Porter ........................................... 51
4.2.1.1. Condiciones de la demanda ...................................................................... 51
4.2.1.2. Industrias relacionadas y de soporte ......................................................... 53
6
4.2.1.3. Condiciones de los factores ...................................................................... 55
4.2.1.4. Estrategia, estructura y rivalidad de empresa ........................................... 62
4.2.1.5. Casualidad ................................................................................................ 65
4.2.1.6. Gobierno ................................................................................................... 65
4.2.2. Modelo Delta ................................................................................................ 68
4.2.3. Modelo VRIO ............................................................................................... 73
5. Conclusiones generales: ............................................................................................... 80
6. Recomendaciones: ........................................................................................................ 82
7. Glosario ........................................................................................................................ 83
Referencias bibliográficas: ................................................................................................... 85
Anexos .................................................................................................................................. 92
7
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la necesidad de las empresas por ser más eficientes ha dado lugar al
estudio de la competitividad para mejorar sus factores internos, tales como las estrategias
empresariales de un sector o clúster, la existencia de infraestructura de apoyo, mano de obra
calificada y condiciones de la demanda de acuerdo a lo que se menciona en el artículo
“Indicadores regionales de competitividad regional. Lima: Consejo Nacional de
Competitividad”1. Esto ha dado lugar al desarrollo de propuestas o metodologías
(mencionados en la tesis y bibliografía) que permitan explicar el comportamiento de la
competitividad de los factores internos, en los sectores como el textil, por medio de
variables de medición (cuantitativas como cualitativas).
La inquietud principal del trabajo es el bajo desempeño que ha mostrado el sector textil
durante el periodo 2011 al 2015. Por ello, en el presente trabajo se han implementado una
serie de herramientas tanto cuantitativas como cualitativas empleadas previamente en
artículos, libros e investigaciones de revistas (señalados en la bibliografía), que han
realizado mediciones de la competitividad a través de las exportaciones y se encargan de
analizar los factores que influyen en el desempeño de estas.
1 Casas, 2005
8
1.1. Planteamiento del problema
Durante el periodo 2011-2015 se ha podido observar que la facturación en el total de
exportaciones ha ido disminuyendo. En los resultados extraídos de la herramienta
Trademap señalan que las exportaciones han ido decreciendo de USD 38.5 millones
exportados en el año 2014 a USD 33.2 millones exportados en el año 2015. El sector textil
ha sido uno de los que más ha decaído durante los últimos años, el INEI (Instituto Nacional
de Estadística e Informática) señala que durante el mes de junio del 2015 cuando fue el alza
de las exportaciones peruanas, el sector textil siguió decreciendo llevándose la peor
variación (-23.5%) de todos los productos no tradicionales.
El descenso de las exportaciones textiles peruanas se puede atribuir a una serie de factores
externos tales como el gobierno peruano en la implementación sobrerregulaciones y
sobrecostos a la cadena exportadora del sector textil al igual que las medidas antidumping
dejadas sin efecto contra la importación de textiles chinos2; la caída de la demanda
internacional en la mayoría de partidas arancelarias de los principales mercados como
Estados Unidos y China3; y el encarecimiento de la mano de obra peruana ocasiona
desventajas en cuanto a preferencias por parte de los compradores extranjeros hacia
productos más baratos4.Sin embargo, países competidores como Nicaragua se proyectan a
crecer un 8% en el año 2016 y un 10% en el año 20175 , a pesar de haber obtenido una
contracción de 3.8 % en el año 2015 por el TPL (nivel de preferencia arancelaria con
estados Unidos)6, la industria textil de ese país a través Cooperativa Nicaragüense textil
trabaja en los factores internos como el abastecimiento de materia prima a las empresas
textiles con el objetivo de mejorar el desempeño exportador en cuanto a envíos al exterior7.
2 RPP Noticias, 2016 3 Véase gráficos VIII y IX 4 El Comercio, 2016 5 Central América Data, 2016 6 BCN, 2016 7 La Prensa, 2016
9
Por otra parte, la principal ventaja competitiva por la cual el sector textil se ha visto
beneficiado, la calidad del algodón, ha sido superada por el empleo de estrategias de
marketing relacionada con la promoción de textiles de alta gama por parte de industrias
textiles extranjeras como la colombiana8. Por ello, en el presente trabajo, y debido a que no
hay investigaciones similares sobre el tema empleando la misma metodología, se ha
propuesto en analizar de manera tanto cualitativa como cuantitativa el sector textil peruano,
lo cual resulta relevante para sentar bases en cuanto a la obtención de la competitividad de
una industria y el análisis de los factores que influyen en ella.
1.2. Hipótesis de investigación
Se plantan dos hipótesis para responder a cada una de las dos preguntas formuladas:
Hipótesis 1: Las exportaciones en la industria textil peruana no son competitivas.
Hipótesis 2: Los factores internos son los que influyen por encima de los factores
externos en la ventaja competitiva de la industria textil peruana.
1.3. Relevancia del estudio
La relevancia del estudio se divide en dos niveles, práctico y teórico:
Práctico: Poner en manos de técnicos expertos en el tema de textiles herramientas que
permiten medir la competitividad exportadora y clasificar los factores influyentes en
ella. Asimismo, se espera que las asociaciones exportadoras puedan beneficiarse de la
metodología aplicada para tener conocimiento del desempeño textil y buscar mejoras u
oportunidades en sus procesos.
8 Diario Gestión, 2015
10
Teórico: Los 3 indicadores, el de la especialización de la industria de Bela Balassa
(1965), el crecimiento de la industria y el tamaño relativo de la industria, ambos de
Marc Fetscherin, Ilan Alon, James P. Johnson y Rajesh K. Pillania, (2012), que se van a
usar en el presente proyecto se van a aplicar por primera vez en el sector textil peruano.
Asimismo, se va a emplear el diamante de Michael Porter el cual se encarga de
clasificar en cuatro cuadrantes los factores de una industria. Asimismo, junto con otras
dos modelos como DELTA, el cual se encarga de clasificar la posición y la estrategia de
una industria, y VRIO, se encarga de analizar los factores y recursos de una estrategia
por medio de los parámetros de valioso, raro, difícil de imitar y si existe una
organización para explotar la ventaja debidamente, en conjunto van a ser usados para
examinar una industria por primera vez de una perspectiva cualitativa.
1.4. Objetivos de investigación
Los objetivos planteados en la presente tesis son dos:
Medir y evaluar mediante los 3 indicadores (índice de especialidad, índice de
crecimiento y tamaño o peso) de medición de la competitividad del sector textil peruano
y posicionarlo frente a las demás industrias competidoras.
Analizar los resultados de la competitividad y explicar los factores que influyen en ella
y demostrar que los factores internos tienen más repercusión que los factores externos.
Todo ello se va a realizar mediante el diamante de Michael Porter, más adelante se
emplea el modelo delta para después complementarlo con el modelo VRIO.
11
1.5. Alcances y limitaciones de las investigaciones
El presente estudio analiza el sector textil peruano, en el cual se mide la competitividad por
medio del índice de especialización, de crecimiento y peso. Por ello, la investigación abarca
11 partidas arancelarias de la 50 al 60, entre el periodo 2011-2015 referidos al rubro de
textiles en el sector industria. Asimismo, se clasifican los factores influyentes en la
competitividad del sector textil por medio de herramientas como el Diamante de Porter, el
modelo DELTA y VRIO. Por ello, se realizaron análisis por medio de artículos web
relacionados de cada empresa perteneciente a cada una de las partidas arancelarias
seleccionadas.
En futuras investigaciones sería importante observar el impacto de las multinacionales en la
competitividad de las exportaciones en el sector textil y las estrategias que se podrían
trasladar a una industria nacional. También, es necesario que se logre medir las tendencias
de los mercados con herramientas de medición que puedan sugerir soluciones en referencia
a los factores internos relacionados con la industria.
Por otro lado, para la medición cualitativa, y para realizar un enfoque más cercano con las
empresas del sector textil peruano, se necesitarían estudios con implementación de
encuestas con diferentes enfoques como en la innovación, liderazgo y desempeño
organizacional, todo ello en determinados periodos para evitar el sesgo de respuestas. Sin
embargo, en el presente trabajo no fue necesario, debido a que se realizó con el fin de
analizar una industria en conjunto y se utilizaron partidas arancelarias para ello.
12
1.6. Método
El estudio se compone en dos capítulos que analizan la industria textil de manera
cuantitativa como cualitativa. El análisis cuantitativo corresponde a la primera parte, donde
se realiza la medición de la competitividad por medio de las exportaciones de las partidas
arancelarias (de la 50 al 60) en la industria textil peruana, después con los resultados
obtenidos se pasa a definir el tipo de industria competitiva de exportación de acuerdo al
artículo “Export competitiveness patterns in Indian industries”9. Con el apoyo del artículo
anteriormente mencionado, se desarrolla un modelo de tres variantes que permiten analizar
una industria en concreta en su totalidad de acuerdo a la especialización, crecimiento y
tamaño.
La segunda parte consiste en el análisis cualitativo, en el que se desarrollarán las fortalezas
y debilidades de la industria textil peruana, como también los determinantes de la
competitividad, establecidos por el autor Michael Porter en el diamante que lleva su
nombre, cada uno de estos factores serán analizados con la ayuda del modelo Delta y del
modelo VRIO para determinar cómo influye en el grado de competitividad de la industria.
El análisis cualitativo toma referencia el artículo “Determinantes de la competitividad de
las empresas agroindustriales del esparrago”10, donde se ha realizado estudios relacionados
a la identificación de los factores (Diamante de Michael Porter) que explican la
competitividad de las exportaciones de esparrago, el cual representa un bien no
tradicionales al igual que los textiles. Asimismo, también se emplea “El índice de la ventaja
comparativa revelada entre el Perú y los principales exportadores del mundo. El caso de
Lambayeque”11, en el cual se realiza un análisis de una serie de factores, como el
desempeño de la logística, que explican el desempeño competitivo de la agroindustria de
Lambayeque.
9 Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012 10 Heredia Pérez, 2010 11 Heredia Pérez y Huarachi Chávez, 2009
13
2. Análisis de la Competitividad del sector textil
peruano
Para realizar la medición de la competitividad, es necesario realizar una clasificación acerca
de la posición en la que se encuentra la industria textil con la ayuda de datos de
exportación, esto se debe a que está representada por un grupo de empresas de un rubro que
están en competencia directa con otras de distintas naciones. Por ello, la industria es un
determinante de la competitividad, define si un grupo de empresas ganan o pierde ventaja
competitiva.
Metodología
En esta parte se va a emplear la metodología del artículo12 aplicándolo para el caso
peruano. De tal forma se usarán tres indicadores que se complementan para medir la
ventaja competitiva en las exportaciones de una industria, la especialización, el crecimiento
y el tamaño. Asimismo, los resultados van a ser usados en una matriz 2X2 de crecimiento y
especialización de industria en base a lo establecido en el artículo anteriormente
mencionado en el presente párrafo, donde se va a medir, clasificar y analizar la
competitividad de la industria textil peruana.
Recolección de datos
En este estudio se va a aplicar la metodología de obtención de base de datos del artículo
“Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management:
Export competitiveness of Indian Textile Industry”13, debido a que toma todas las partidas
que conforman la cadena de valor de una industria textil de la partida 50 al 60. Asimismo,
mediante la herramienta Trademap se encarga de extraer los valores exportados para ser
implementados en las fórmulas de Ventaja comparativa revelada (IVCR) y la Tasa de
crecimiento anual compuesto (CAGR). Por ello en el presente trabajo, se van a tomar once
12 Ibídem 13 Kumar, D & Singh D, 2015
14
productos de la industria textil peruana de los códigos de partida arancelaria 50-60 y
mediante la herramienta de Trademap (2015) se van a extraer los datos de exportación para
hallar las dos fórmulas anteriormente mencionadas (IVCR y CAGR), con la adición del
Tamaño o peso relativo de la industria (W).
Tabla I: Partidas arancelarias del 50 al 60 del sector textil peruano
Partida Descripción
50 Seda.
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.
52 Algodón.
53 Las demás fibras textiles
vegetales; hilados y tejidos de papel.
54 Filamentos sintéticos o artificiales.
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
56 Guata, fieltro. Telas sin
tejer; hilados especiales; cordeles, etc.
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de
mater. Textiles.
58 Tejidos especiales; sperfic.
Textiles con pelo insertado; encajes.
59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o
estratificados.
60 Tejidos de punto.
Fuente: Trademap, 2015.
15
Para los índices de especialización y tamaño de una industria, se va a trabajar con un
periodo de 5 años del 2011 al 2015, debido a que la base de la tasa de crecimiento de las
exportaciones textiles peruanas se encuentra en el año 2015. Asimismo, no se toman los
años anteriores al periodo escogido, debido a la existencia de estudios anteriores realizados
por entes internacionales importantes como el World bank (2011) en el artículo “Enterprise
survey data from Peru”, por medio de encuestas realizadas a empresas pertenecientes a la
industrias. El estudio, realizado hasta el año 2010, indica la baja competitividad del sector
textil peruano y la pérdida de su calidad, llegando a estar por debajo del promedio
latinoamericano.
Por otro lado, en el índice de crecimiento se toma el mayor número de años, desde el
periodo 2001 al 2015, debido a que al tomar los años desde la apertura comercial del Perú a
los mercados internacionales. Asimismo, permite realizar un mejor análisis sobre la
tendencia en el crecimiento de las exportaciones del sector textil y así evitar el sesgo
muestral14, lo cual rebajaría la calidad del estudio.
2.1. Especialización de la industria
Para determinar la especialización de una industria, es importante conocer la ventaja
comparativa, varios autores y especialistas han relacionado ambos conceptos ambos
conceptos. Uno de los primeros fue David Ricardo (1817), en el libro “On the Principles of
Political Economy and Taxation”, quien expresa “si cada país se especializa en la
producción y exportación de la mercancía más barata e importa la otra, ambos tienen
beneficios en el comercio”. Esta teoría se ha visto superada por otros autores que la han
adaptado a la industria, tal es el caso que Dunning (1993) afirma “cuando una nación goza
de la ventaja comparativa de una industria en particular, es natural que las empresas con el
fin de beneficiarse de esta ventaja empiezan a realizar inversiones, lo cual da como
resultado un grado de especialización alto de esa industria”15.
14 Distorsión de un análisis estadístico en el que se excluyen resultados no favorables al análisis 15 Dunning, J.H, 1993 del artículo Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley,
Wokingham.
16
Sin embargo, con el fin de conocer la especialización en las exportaciones de un país, Bela
balassa (1965)16 quien propuso el termino de ventaja comparativa revelada, en el cual se
indica que las ventajas comparativas entre naciones pueden ser reveladas por el flujo
comercial de mercancías, por cuanto el intercambio global de bienes refleja costos relativos
y diferencias que existen entre los países, no necesariamente por factores de mercado. Por
ello, de acuerdo al autor la especialización de la industria es considerada como un indicador
de la ventaja comparativa Este índice fue usado para medir los patrones de comercio en las
industrias estadounidenses según el tiempo, sectores y regiones17 de Richardson y Zhang
(1998). Asimismo, ha sido usado para determinar la competitividad en las industrias de la
India en el artículo “Export competitiveness patternsin Indian industries”, en el cual
demuestra que el 40% de su industria tiene un alto grado de especialización con respecto a
la media global tomando en cuenta 97 industrias de diferentes sectores.
La variable propuesta por Bela Balassa (1965) es IVCR (Índice de ventaja comparativa
revelada), el cual sirve para mostrar la competitividad de las industrias de un país para
competir en el mercado internacional. Por ello, la variable permite hallar, por medio de
datos actuales de comercio, el balance de un bien en específico de una cuota en el mercado
de un país ( 𝑋𝑎𝑖
𝑋𝑤𝑖 ) en comparación con el porcentaje promedio de participación total de un
país con respecto a las exportaciones mundiales (𝑋𝑎𝑡
𝑋𝑤𝑡 ). La fórmula es representada de la
siguiente manera:
𝐼𝑉𝐶𝑅 =(𝑋𝑎
𝑖 /𝑋𝑤𝑖 )
(𝑋𝑎𝑡/𝑋𝑤
𝑡 )
16 Balassa, B, 1965 del artículo Trade liberalization and revealed comparative advantage Manchester
School of Economic and Social Studies, Vol. 33. 17 Richardson y Zhang, 1998 del artículo Revealing Comparative Advantage: Chaotic or Coherent Patterns
across Time and Sector and U.S. Trading Partner.
17
X: Es el total de exportaciones.
i: producto identificado por código arancelario.
a: El país que se va a analizar.
t: El total de productos por el mencionado país.
w: conjunto de países, generalmente se usa de referencia el mundo.
𝑋𝑎𝑖 : Las exportaciones de un producto (i) por parte del país (a).
𝑋𝑤𝑖 : Las exportaciones de un producto (i) por parte del mundo (w).
𝑋𝑎𝑡 : Las exportaciones totales (t) por parte del país (a).
𝑋𝑤𝑡 : Las exportaciones totales (t) por parte del mundo (w).
Si la variable es mayor que uno, significa que el país tiene ventaja comparativa revelada en
el producto18, es decir que el país está exportando más de este producto en comparación con
el mundo, de lo que este país exporta con el total de productos.
2.2. Crecimiento de la industria
Gran parte de los estudios sobre el crecimiento de la industria han sido realizados
mayormente desde una perspectiva estática en lugar de una dinámica y no ofrecen
información acerca de las tendencias de la globalización19. El economista británico
Anthony Shorrocks (1978)20, propuso el índice de movilidad para determinar los patrones
de especialización de una industria, pero no brinda suficiente información, debido a que
18 Kumar, D & Singh D, 2015 19 Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012 20 Shorrocks, A, 1978 del artículo Income inequality and income mobility.
18
solo clasifica el rango de una industria o sector de acuerdo a los volúmenes de exportación
y la variación neta. Por otro lado, los autores Cooper, (2006); Amador, Cabral and Maria, J.
(2006); Baldwin y Gu, (2004) para medir el comportamiento de la especialización de las
industrias a través del tiempo emplearon la Tasa de crecimiento anual compuesto
(CAGR)21, pero no se encuentran registros de la como emplearon la fórmula.
Por ello, debido a la importancia de tener una referencia relacionada al uso de la tasa de
crecimiento anual compuesta en una industria, se va a emplear la metodología de los
autores Marc Fetscherin, Ilan Alon, James P. Johnson y Rajesh K. Pillania, (2012). El
artículo se encarga de hallar la competitividad mediante el crecimiento con la tasa
anteriormente relacionada (nombrada IG) y realiza una comparación, de acuerdo a los
resultados obtenidos, del índice hallado en las exportaciones de las industrias pertenecientes
a la India en comparación con distintos países. El estudio determina un mayor grado de
competitividad si el crecimiento de las exportaciones en un país o industria es mayor que el
CI (crecimiento industrial) promedio del mundo.
La fórmula propuesta22 comprende a la variable de un producto perteneciente a una
industria bajo la variable i y el país relacionado a dicho producto bajo la variable j. Ambas
estará relacionadas por la constante de exportación (X), la cual da una relación de
exportación de producto j por parte del país i (𝑋𝑖𝑗). La tasa de crecimiento de la industria
(𝐼𝐺𝑖𝑗) se fundamenta bajo la tasa de crecimiento del valor del comercio total de exportación
de producto j por parte del país i (𝑋𝑖𝑗) sobre un periodo de tiempo representado por t23. En
las exportaciones de un producto por parte de una país (𝑋𝑖𝑗)se añade un tiempo específico
con t (tiempo) el cual se expresa como 𝑋𝑖𝑗𝑡, y las exportaciones del periodo anterior se
expresa como 𝑋𝑖𝑗𝑡−1. La fórmula se expresa de la siguiente manera:
21 Término específico de negocios que se utiliza para describir el crecimiento en un periodo de tiempo de
elementos relacionados con negocios (ingresos, exportaciones, unidades entregadas, etc.) 22 Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012, página 192. 23 Fetscherin y Pillania, 2012
19
𝐼𝐺𝑖𝑗(𝑡0,𝑡) = (𝑋𝑖𝑗𝑡𝑋𝑖𝑗𝑡0
)1/(𝑡−𝑡0) − 1
La tasa de crecimiento en las exportaciones de una industria es un indicador para el
crecimiento de la industria o IG (Industrial growth).
2.3. Tamaño relativo de la industria
La última variable por determinar es el peso o importancia (W) de una industria de un país
con relación al tamaño de la industria global a nivel mundial. Esta variable ha sido
mencionada por Michael Porter (1990), en “The Competitive Advantage of Nations”, como
una variable que influye en la competitividad de una nación24. También, OJ. Mandeng
(1991) en “Competitividad internacional y especialización” se en cargó de analizar la
participación global de los países en cuanto a importaciones de los mercados
internacionales. Por ello, los autores Marc Fetscherin, Ilan Alon, James P. Johnson y
Rajesh K. Pillania, (2012) con el fin de enmarcar el tamaño de las exportación de las
industrias nacionales en el contexto global, han desarrollado la fórmula de tamaño o peso
de la industria, tomando en cuenta las exportaciones de una industria nacional. Por esta
razón, la fórmula es tomada del artículo “Export competitiveness patterns in indian
industries. Competitiveness Review: An International Business Journal” donde la han
desarrollado e implementado.
El tamaño o peso de la industria (W) es medido por la participación de una industria j en el
país i, dándonos 𝑋𝑖𝑗 , el cual se relaciona con las exportaciones totales de una industria, la
cual se expresa como 𝑋𝑗. La participación de una industria doméstica en el ámbito mundial
es el resultado de la especialización global y constituye el índice en las exportaciones del
mercado a nivel mundial.
24 Porter, 1990, página 74.
20
El artículo la circunferencia de un círculo como indicador de la participación de una
industria nacional en la industria mundial, debido a que es la figura que mejor indica el
tamaño relativo de la producción nacional, por medio de porcentajes, en cada país25. La
variable de medición toma la relación entre las exportaciones de una industria j de un país i
(𝑋𝑖𝑗) con el total de las exportaciones de una industria j (𝑋𝑗). Para hallar el tamaño de un
círculo la fórmula, que aplica el artículo, incluye el área del círculo el cual es interpretado
por 𝜋𝑟2 = 𝑌; para el total de exportaciones de una industria j, el total del área es
equivalente al 100%. Para los autores “el área de un círculo para un país i y una industria j
es relativa para esta función”26. Las exportaciones de una industria j es la sumatoria de las
exportaciones de un país i de la industria j (𝑋𝑗 = Σ𝑖=1𝑁 𝑋𝑖𝑗). Por ello, la variable para
determinar el tamaño de la industria i a nivel de un país j es 𝑌𝑖𝑗. A continuación se
mostrará la fórmula presentada en el artículo:
𝑌𝑖𝑗 =𝜋𝑟2
𝑋𝑗𝑋𝑖𝑗
2.4. Categorización de las exportaciones en base a la
competitividad industrial
Después de haber calculado los 3 indicadores de la industria, las partidas serán clasificadas
en una matriz 2X2 de especialización, crecimiento y peso. Todas estarán correlacionadas en
una tabla de variable X e Y, en donde el papel de X la tomará la especialización de la
industria (IS) de Bela Balassa. Por otro lado, la variable Y se representa por el indicador de
crecimiento industrial o tasa de crecimiento anual. Asimismo, la variable de la importancia
o tamaño de la industria va a ser representado bajo un círculo donde varía la dimensión de
acuerdo al resultado numérico de su correspondiente ecuación.
25 Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012 26 Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012, página 192.
21
Gráfico I: Gráfico modelo para la clasificación de partidas arancelarias del sector textil
peruano
Fuente: Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012
A continuación, tras los resultados obtenidos se clasifica bajo los resultados obtenidos en
cuatro casillas que son los diferentes tipos de competitividad. En primer lugar, en el
casillero de alto IG y bajo IS se clasifica a la industria como dinámica doméstica. En el
casillero de alto IG y alto IS se cataloga como Dinámica Global. Por otro lado, en el
cuadrante de IG bajo e IS bajo se nombra Industria Estática doméstica. Por último, en el
cuadrante e IG bajo e IS alto se clasifica como Estática Global.
22
Gráfico II: Matriz de categorización de competitividad en la industria exportadora peruana
Cre
cim
ien
to
ind
ust
rial
(IG
)
Alto Dinámica doméstica Dinámica Global
Bajo Estática doméstica Estática Global
Bajo Alto
Especialización de la industria
(IS)
Fuente: Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012
Elaboración propia
En el Gráfico II, las industrias dinámicas son las que tienen un crecimiento más alto en
comparación con la media exportadora mundial, en cambio las industrias estáticas tienen
una tasa de crecimiento menor en relación con esta media. Asimismo, las industrias
globales se centran en un alto grado (en cuanto a especialización y orientación) a las
exportaciones, por otro lado las industrias estáticas se concentran más en el mercado
nacional. El cuadrante poco favorable para una industria es el de Estática doméstica, debido
a que tienen entre poca y nula especialización, y el crecimiento es bajo. Por el contrario, el
cuadrante Dinámica Global, representa a las mejores industrias en exportación, en cuanto a
términos de alto grado de especialización y crecimiento rápido con respecto a industrias
competidoras a nivel mundial. Por otro lado, los cuadrantes restantes (Dinámica Doméstica
y Estática global) mantienen una posición intermedia, en la cual deben desarrollar su
especialización o mejorar el crecimiento.
23
El cuadro va a permitir clasificar la competitividad de una industria nacional en relación
con el mismo sector en otros países. Asimismo, realiza un análisis interno de esa industria
para evaluar su grado de competitividad.
24
3. Factores determinantes de la competitividad del
sector textil peruano
Para realizar el análisis de los factores internos que determinan la competitividad en el
sector textil peruano es necesario aplicar modelos que estudian el entorno tanto interno
como externo de un sector. Por ello, el diamante de competitividad de Michael Porter se
presenta como la mejor matriz para realizar el análisis de cada factor, debido a que se
encarga de analizar cada factor encasillándolo en cada uno de sus cuatro componentes, los
cuales son la estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, industrias relacionadas y de
soporte, condiciones de los factores y condiciones de la demanda e industria.
Metodología
Para la segunda parte se desarrollarán los determinantes de la competitividad establecidos
por el autor Michael Porter en el diamante que lleva su nombre, cada uno de estos factores
serán analizados de acuerdo a lo que se presenta en la industria textil peruana. El análisis
cualitativo toma referencia de los artículos “Determinantes de la competitividad de las
empresas agroindustriales del esparrago”27 y “El índice de la ventaja comparativa revelada
entre el Perú y los principales exportadores del mundo: El caso de Lambayeque”28, debido
a que ambos analizan una industria de manera cualitativa. Asimismo, para dar un enfoque
internacional de la industria se va a complementar con el modelo Delta29, el cual permite
definir, clasificar y agrupar las estrategias empleadas por las empresas pertenecientes de
cada partida arancelaria perteneciente al sector textil (del 50-60). Esto se va a
complementar con el modelo VRIO (Valor, rareza, imitación y organización) framework,
desarrollado por Barney J. (1995) en el artículo “Looking Inside for Competitive
Advantage. Academy of Management Executive”. Este modelo permite definir si las
estrategias empleadas (halladas en el modelo Delta) son generadoras de ventajas
27 Heredia Pérez, 2010 28 Heredia Pérez .Jorge y Huarachi Chávez. Jorge, 2009 29 Hax Arnoldo, 2010
25
competitivas, mediante la evaluación (en cuanto a valor, rareza, costo de imitación y
organización) de los recursos que las constituyen.
3.1. Factores determinantes de la competitividad
La competitividad según Michael Porter
En la actualidad, existe una literatura variada acerca de la competitividad, pero fue Michael
Porter uno de los primeros que han desarrollado el tema de la competitividad a nivel
internacional en los libros de Michael Porter30. Asimismo, desarrollo el concepto de la
Cadena de valor, en el cual se enfoca en crear valor para generar beneficios y así las
empresas obtienen ventaja competitiva. A nivel industrial, Michael Porter desarrolló el
diamante de competitividad en el libro “The Competitive Advantage of Nations” (1990),
con el objetivo de determinar los factores que influyen en la competitividad de un sector a
nivel nacional, y de qué manera se desempeña a nivel internacional.
30 Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors, 1980 y Competitive advantage:
Creating and Sustaining Superior Performance, 1985
26
Diamante de Porter
El Diamante nacional de Competitividad de Michael Porter presenta cuatro cuadrantes los
cuales conforman el entorno en el que se desenvuelve una industria nacional y son
necesarios para crear ventajas competitivas31.
Gráfico III: Diamante de Porter
Fuente: Michael Porter, 1990.
Elaboración propia.
31 Heredia y Huarachi pag 31 2009
Condiciones de los factores.
Estrategia, Estructura y
Rivalidad de las
Empresas.
Industrias
Relacionadas y De soporte.
Condiciones de la demanda y de
La industria.
Gobierno
Casualidad
27
Además, se definirán los 4 elementos que conforman el diamante.
Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas: Implica que mediante la
competencia de las empresas a nivel país o región se fortalece la competitividad de
estas a nivel internacional.
Condiciones de los factores: Es el estado y disponibilidad de los factores relacionados
con la industria tales como mano de obra, infraestructura, capital, recursos naturales.
Condiciones de la demanda y de La industria: Cuanta más demanda exista a nivel
nacional, impulsará a las industrias a competir afuera.
Industrias Relacionadas y De soporte: Es el valor agregado mediante actividades
relacionadas a la cadena de valor en la industria. Cuantas más actividades relacionadas
existan, es mayor la probabilidad que den inicio a clusters o conglomerados, las cuales
son empresas que comparten un espacio e interactúan unas con otras, es decir
conforman una aglomeración.
Gobierno: El gobierno desempeña el papel de estimulante de las industrias para que
eleven su competitividad, mediante la estimulación de la competencia, el cumplimiento
de regulaciones implementadas, enfoque en la especialización mediante el desarrollo de
sus factores, etc.
Casualidad: Son los eventos fortuitos que experimenta la industria. Los eventos
repentinos pueden cambiar la posición competitiva de una industria, como por ejemplo
guerras, tasa de cambios de divisas, nuevos inventos, etc.
Después de haber analizado los factores tanto internos como externos, para reforzar la
segunda hipótesis se realiza el estudio interno del modelo Delta, el cual clasifica las
estrategias empleadas por las empresas que constituyen a las partidas anteriormente
empleadas para el método cuantitativo (de la 50 a la 60)
28
3.2. Modelo Delta
El modelo Delta se encarga de mostrar la estrategia y el posicionamiento de una industria,
es decir la manera en que una industria o empresa decide competir en un mercado
focalizándose en el mercado donde va a exportar. Según A.C. Hax (2010) el modelo se
fundamenta en la premisa de que la esencia de la estrategia es el lograr y mantener un
vínculo con los clientes. Por ello, el núcleo de este vínculo se fundamenta en la atracción,
retención y satisfacción del cliente32. El modelo se representa por la figura de un triángulo,
debido a que se asemeja a la letra griega Delta:
Gráfico IV: Triangulo modelo delta
Fuente: Hax Arnoldo, 2010
Elaboración propia
32 Hax Arnoldo, 2010
Sistema Lock-In
Intercambio dominante
Área restringida o canal exclusivo
Amplitud horizontal
Soluciones totales al cliente
Economía del cliente
Cooperación
Mejor producto
Economía del producto
Rivalidad
Lograr participación en el producto
Habilitado a través del uso de la tecnología
29
A continuación se muestra la implementación de cada estrategia por empresas,
organizaciones y corporaciones.
Gráfico V: Triangulo modelo delta por posicionamiento
Fuente: Hax Arnoldo, 2010
Elaboración propia
El modelo tiene como objetivo determinar cuál es la estrategia y posición que emplea una
empresa o industria en relación con el mercado (o cliente). Por ello, el modelo está
compuesto por tres estrategias alternativas. En primer lugar, está la estrategia orientada al
mejor producto, en el cual se busca el posicionamiento en el mercado mediante el liderazgo
de costes (ventaja en precios en torno al cliente) y diferenciación de producto (es decir
características exclusivas por las cuales el cliente está dispuesto a pagar). Sin embargo, se
Sistema Lock-In
Soluciones totales al cliente
Mejor producto
Habilitado a través del uso de la tecnología
Bajos costos Southwest airlines, Nucor
Diferenciación Sony Wega
Redefinir la experiencia del consumidor
Saturn Integración del cliente
EDS.
Amplitud horizontal Fidelity
Área restringida o canal exclusivo
Walmart rural
Intercambio dominante E bay
Estandarización de la propiedad Microsoft, Intel
30
puede llegar a una posición de bajo costos, donde las empresas o industrias empiezan a
perder valor.
Tabla II: Estrategia de posicionamiento por mejor producto
Posición estratégica Definición Comentarios
Bajos Costos Proveedor de menor costo
Es una estrategia del proveedor que deja poco espacio a una
posición competitiva. Asimismo, intensifica la rivalidad entre
las empresas y estandariza la oferta del producto, en algunos
casos no valorando la calidad.
Diferenciación
Centrarse en el desarrollo de las
características del producto y que permita
obtener un sobreprecio por parte del cliente
Tan pronto como un producto innovador emerjan, las demás
compañías o empresas tienden a imitar o copiar. No es una
estrategia competitiva que genere sostenibilidad.
Fuente: Hax Arnoldo, 2010
Elaboración propia
Por otro lado, está la estrategia de Soluciones totales al cliente, el cual está implicado en
crear propuestas valiosas en el ámbito de producto y/o servicio para lograr una vinculación
con el cliente o proveedor.
31
Tabla III: Estrategia de posicionamiento de soluciones totales al cliente
Posición estratégica Definición Comentarios
Redefinir la
experiencia del
consumidor
El enfoque está centrado en la experiencia del
cliente a través del ciclo de vida de un producto.
Profundiza el estudio al cliente, el cual contribuye a la
segmentación del cliente y otorga una propuesta de
valor para el cliente.
Integración del
cliente
Se centra en el apoyo a las actividades de los
clientes, al transmitirle los conocimientos para
que mejoren su rendimiento. Asimismo
desarrollo en un alto grado la externalización, al
crear vínculos con los clientes, ayudándoles a
progresar en su negocio al utilizar los productos
de la empresa principal.
La empresa es facilitadora de componentes
estratégicos competentes que permiten da un impulso
a la economía de sus clientes.
Amplitud
horizontal
El consumidor dispone de una solución
personalizada bajo una gama amplia de
productos y servicios Posición dominante bajo el interés del cliente.
Fuente: Hax Arnoldo, 2010
Elaboración propia
Por último, está la estrategia de Lock-in, este incluye un alcance más extenso en el cual se
incluye el cliente, proveedores, la firma, es decir a la empresa extendida33, a ello se debe
sumar a los complementadores, los cuales son empresas que se encargan de complementar
la línea de productos y/o servicios a la empresa extensa, es decir forman parte de la red
empresarial34. De acuerdo a esta estrategia el enfoque se encuentra en atraer y nutrir a estos
complementadores, los cuales deben ser aprovechados en la cadena de suministro
mayormente mediante la innovación en todo el sistema, originando un valor agregado en el
producto y/o servicio que se encierra frente a la competencia. En el proceso avanzado,
33 Organizaciones que además de gestionar su propia cadena de valor tienen en cuenta los elementos que
constituyen la cadena global, es decir se conectan con clientes, proveedores y otras organizaciones externas. 34 Hax Arnoldo, 2010
32
fuerza al cliente a comprar el producto y a construir una relación con él, lo cual permita
construir barreras frente a las empresas competidoras (Lock out).
Tabla IV: Estrategia de posicionamiento del sistema Lock-in
Posición estratégica Definición Comentarios
Estandarización de la
propiedad
El cliente es atraído hacia el producto, por lo que
ofrece la extensa red de terceros que
complementan al producto de la empresa
extensa.
Es una opción que no está disponible en gran parte de las
industrias, los que lo consiguen obtienen grandes
beneficios.
Intercambio
dominante
La empresa o industria ofrece una plataforma
entre compradores y vendedores, que resulta
complicado que competidores nuevos o antiguos
puedan desplazar una vez que consolide una
cantidad grande de usuarios.
Esta es la opción más viable para llegar al sistema de
bloqueo (Lock-in) frente a la competencia. La empresa o
sector que empieza primero en el sector es el que goza de
esta ventaja competitiva.
Área restringida
Son barreras impuestas que no permiten que los
competidores puedan competir por la captación
de clientes, debido a que la distribución tiene
una capacidad limitada, para que varias
empresas puedan entrar
Es complicado obtener esta ventaja. Debido a que
van en contra del libre mercado. Debe haber un número
limitado de clientes.
Fuente: Hax Arnoldo, 2010
Elaboración propia.
El modelo aporta a la investigación al facilitar la clasificación de las estrategias empleadas
por las empresas exportadoras pertenecientes a las partidas arancelarias del sector textil
peruano. Asimismo, permite agruparlas de acuerdo al posicionamiento estratégico de
acuerdo a los recursos que emplean al comerciar con los clientes de los mercados
internacionales. De este modo, permite realizar el análisis con el modelo VRIO al
proporcionar estos recursos que van a ser evaluados por su valor, rareza, imitable y
33
organización, y con ello se determinará el resultado económico, las implicaciones
competitivas y posición competitiva de acuerdo a los resultados que se obtengan.
3.3. Modelo VRIO
El modelo VRIO permite “tomar en cuenta los recursos tanto tangibles como intangibles”
(Vargas-Hernández, 2015). Este fue desarrollado por Barney J. (1991), en el que el autor
identifico los 4 elementos (Valor, rareza, imitable y organización), mediante preguntas, que
una industria o empresa necesita para tener una ventaja competitiva sostenible. En primer
lugar se realiza la pregunta de valor, ¿qué tan costoso es el producto y con qué facilidad se
puede obtener? Si la respuesta es de carácter positivo se procede a realizar la segunda
palabra que está relacionada con la rareza, ¿qué tan limitado o raro es el producto? En caso
de afirmación se continúa con la siguiente pregunta que guarda relación con lo inimitable
del recurso, es decir ¿qué tan difícil es imitar el recurso? Por último, si se logra una
respuesta positiva se procede a la siguiente pregunta con respecto a la organización
(empresa o industria), ¿está la compañía o industria organizada para explotar el recurso al
100%?
La Tabla V muestra el cuadro de clasificación del modelo VRIO, desarrollado por Barney,
J. y Hesterley (2007), el cual evalúa los recursos pertenecientes a las estrategias halladas en
el modelo Delta. Para que un recurso obtenga una ventaja competitiva sostenible, debe
responder positivamente a las 4 preguntas formuladas en el párrafo anterior. En caso que se
responda negativamente a una de ellas la ventaja competitiva pasa a ser temporal o no se
encuentra presente en el recurso. Asimismo, las preguntas efectuadas ayudan a determinar
los resultados económicos que otorgan los recursos a la estrategia y la posición competitiva
mantienen frente a la competencia.
34
Tabla V: Cuadro de clasificación del modelo VRIO
Fuente: Jay Barney. y William Hesterly, 2007
Elaboración propia.
Resumen del modelo VRIO, implicaciones económicas y competitivas
¿Son
Valiosos?
¿Son
Raros?
¿Costoso
de imitar?
¿Son explotados
por la industria?
Implicaciones
competitivas
Resultado
económico
Posición
competitiva
No Desventaja
competitiva
Debajo
de lo normal Debilidad
Si No Paridad
competitiva Normal Fortaleza
Si Si No
Ventaja
competitiva
temporal
Por encima
de lo normal
(al menos por un
periodo de tiempo)
Fortaleza y
competitividad
distintiva
Si Si Si Si
Ventaja
competitiva
sostenible
Por encima
de lo normal
Fortaleza y
competitividad
distintiva
sostenible
35
4. Implementación y resultados
4.1. Implementación y resultados del método cuantitativo
Para la clasificación de los datos arancelarios, se usará el Sistema Armonizado
internacional que permitirá obtener los datos de cada una de las partidas anteriormente
mencionadas en un periodo de cinco años. El sistema armonizado es usado por el 98 por
ciento de la mercancía internacional35, que es de relevante importancia para las industrias
de los países, debido a que sirve como base arancelaria y recopilación estadística.
En primer lugar, se recopilará y elaborará estadísticas de los datos extraídos en un periodo
de cinco años (2011-2015) con respecto a las exportaciones de la industria textil peruana y
mundial. En segundo lugar, se realizará una descripción de la situación actual de la
industria nacional en comparación con el mundo. En tercer lugar, se hallarán el grado de la
especialización (IS), la tasa de crecimiento (IG) y el peso o tamaño de la industria textil en
el contexto de las exportaciones. Por último, se verificará la competitividad de la industria
textil peruana mediante la implementación de la matriz de 2X2 anteriormente propuesta.
35 Trademap, 2015
36
4.1.1. Análisis de los resultados y competitividad de exportaciones
Para reflejar el momento actual de la industria, se van a presentar los resultados obtenidos
del desempeño de las exportaciones en el 2015:
Tabla VI: Rendimiento de las exportaciones de la industria peruana
Partida Descripción
Porcentaje de
exportación en las
exportaciones
totales del Perú %
(en el 2015)
Participación
relativa de
las exportaciones
peruanas con
respecto a las
mundiales %
(en 2015)
Tasa de crecimiento
anual compuesta
(CAGR)
en exportaciones %
(2001-2015)
Variación en
exportaciones
%
(2014-2015)
50 Seda. 0.001 0.01 -4.38 1.10
51 Lana y pelo fino u ordinario;
hilados y tejidos de crin. 0.49 1.26 7.77 -0.08
52 Algodón. 0.21 0.13 1.45 -0.37
53 Las demás fibras textiles
vegetales; hilados y tejidos
de papel. 0.001 0.01 31.09 -0.11
54 Filamentos sintéticos
o artificiales. 0.02 0.02 12.37 -0.41
55 Fibras sintéticas o
artificiales discontinuas. 0.19 0.17 5.95 -0.32
56 Guata, fieltro. Telas sin
tejer; hilados especiales;
cordeles, etc. 0.17 0.24 13.99 -0.11
57 Alfombras y demás
revestimientos para el
suelo, de mater. Textiles. 0.01 0.03 24.81 0.29
37
58 Tejidos especiales; sperfic.
Textiles con pelo insertado;
encajes. 0.01 0.04 5.50 -0.20
59 Tejidos impregnados,
recubiertos, revestidos o
estratificados. 0.002 0.00 2.50 -0.75
60 Tejidos de punto. 0.18 0.19 18.61 -0.57
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap, 2015.
Como se muestra en la tabla VI, el índice de Porcentaje de exportación en las exportaciones
totales del Perú en las partidas arancelarias, no muestran tener relevancia, por tener un
porcentaje por debajo del 1%. Asimismo, la variación en exportaciones muestra
negatividad en 9 de 11, lo cual demuestra un decrecimiento de estas partidas con respecto al
2014. Por otro lado, solo las partidas arancelarias (50 y 57) han tenido un crecimiento en el
año 2015. En la participación relativa en las exportaciones mundiales, solo hay un producto
que está por encima del 1%, los demás muestran una participación baja en el mercado
mundial, el que contribuye en mayor porcentaje a las exportaciones textiles peruanas es la
partida 51 “Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin”. En el caso de la Tasa de
crecimiento anual compuesta (CAGR), muestra resultados favorables, debido a que solo la
partida 50 muestra una tendencia negativa de -4.38.
Para tener una mejor perspectiva de cada indicador, se va a realizar un análisis extenso de
cada uno de los indicadores que se implementan a través del periodo 2011-2015 para el
caso de los índices de especialidad y tamaño, y 2001-2015 para el indicador de crecimiento.
Asimismo, se va a medir y analizar la evolución de cada indicador, cual es la tendencia que
va adoptando cada una.
38
Tabla VII: Ventaja comparativa revelada de las exportaciones de la industria textil peruana
desde el 2011 hasta el 2015 (IS).
Partida Descripción 2011 2012 2013 2014 2015
50 Seda. 0.003 0.001 0.01 0.03 0.07
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y
tejidos de crin. 3.35 3.31 4.11 6.05 6.19
52 Algodón. 0.54 0.63 0.72 0.85 0.62
53 Las demás fibras textiles
vegetales; hilados y tejidos de papel. 0.02 0.04 0.01 0.04 0.04
54 Filamentos sintéticos
o artificiales. 0.09 0.11 0.09 0.12 0.08
55 Fibras sintéticas o
artificiales discontinuas. 0.89 0.84 0.83 1.16 0.81
56 Guata, fieltro. Telas sin
tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 0.76 0.94 1.15 1.25 1.19
57 Alfombras y demás
revestimientos para el suelo, de
mater. Textiles. 0.05 0.09 0.07 0.10 0.14
58 Tejidos especiales; sperfic.
Textiles con pelo insertado; encajes. 0.23 0.28 0.23 0.19 0.17
59 Tejidos impregnados,
recubiertos, revestidos o
estratificados. 0.16 0.68 0.03 0.05 0.01
60 Tejidos de punto. 0.90 1.56 1.67 2.06 0.91
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap, 2015.
39
La siguiente tabla hace referencia del índice de Bela Balassa en 5 años, tomando el año
2011 como base. Como se señala solo hay 2 productos (las partidas 51 y 60) que son
mayores a 1, el cual es el mínimo establecido por la fórmula para tener ventaja comparativa
revelada (IVCR>1). Asimismo, se puede ver que solo 3 de 11 partidas arancelarias han
elevado su índice de especialización más no lo suficiente, debido a que solo la partida
“Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin” se encuentra especializada.
4.1.2. Comparación de comercio internacional
En la tabla VIII se muestra el valor la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de la
industria textil del Perú y el mundo en miles de dólares.
40
Tabla VIII: Tasa de crecimiento anual compuesto de la industria textil peruana y mundial
durante el periodo 2001-2015 (IG).
Partida Descripción
CAGR Perú
periodo
(2001-2015)
CAGR Mundo
periodo
(2001-2015)
50 Seda. -4,38 0,32
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y
tejidos de crin. 7,77 0,80
52 Algodón. 1,45 3,13
53 Las demas fibras textiles
vegetales; hilados y tejidos de papel. 31,09 3,76
54 Filamentos sintéticos o artificiales. 12,37 3,26
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 5,95 3,92
56 Guata, fieltro. Telas sin
tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 13,99 6,88
57 Alfombras y demas revestimientos para el
suelo, de mater. Textiles. 24,81 4,37
58 Tejidos especiales; sperfic.
Textiles con pelo insertado; encajes. 5,50 3,49
59 Tejidos impregnados, recubiertos,
revestidos o estratificados. 2,50 4,74
60 Tejidos de punto. 18,61 5,90
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap, 2015.
La tasa de crecimiento anual compuesta durante el periodo 2001-2015 del Perú muestra que
10 de 11 partidas tienen una tasa de crecimiento positiva, a excepción de la partida 50, el
41
cual muestra una tendencia negativa de crecimiento. Realizando una comparación en
general con el CAGR mundial, 8 de 11 partidas arancelarias han tenido un crecimiento por
encima de la media mundial a excepción de las partidas 50, 52 y 59. Por ello, bajo este
indicador la industria textil peruana muestra competitividad frente a industrias textiles
extranjeras.
En la tabla IX se muestra el tamaño relativo de la industria textil peruana en comparación
con tres países los cuales son Estados Unidos, India y China, debido a que son los que
figuran mayormente en las exportaciones de las partidas arancelarias comprendidas
desde la 50 hasta el 60.
Tabla IX: Comparación Tamaño relativo de la industria entre el Perú y principales
exportadores del mundo (W).
Partida Descripción Tamaño
relativo de la
industria (W) %
Perú
Tamaño
relativo de la
industria (W)%
China
Tamaño
relativo de la
industria (W)%
India
Tamaño
relativo de la
industria (W)%
Estados Unidos
50 Seda. 0.01 54.08 4.74 0.54
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos
de crin. 1.26 17.60 1.40 0.67
52 Algodón. 0.13 28.44 13.44 10.58
53 Las demás fibras textiles
vegetales; hilados y tejidos de papel. 0.01 34.17 7.80 0.49
54 Filamentos sintéticos o artificiales. 0.02 35.74 4.78 3.90
55 Fibras sintéticas o
artificiales discontinuas. 0.17 33.27 5.48 6.35
42
56 Guata, fieltro. Telas sin
tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 0.24 20.53 1.81 9.87
57 Alfombras y demás revestimientos para el
suelo, de mater. Textiles. 0.03 17.91 11.71 7.02
58 Tejidos especiales; sperfic.
Textiles con pelo insertado; encajes. 0.04 39.05 2.97 4.01
59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos
o estratificados. 0.003 29.81 0.94 9.36
60 Tejidos de punto. 0.19 44.41 0.72 3.22
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap, 2015.
En la presente tabla se compara el peso de los países exportadores en cuanto a las
exportaciones totales del mundo. Como se puede observar solo en la partida 51 el Perú
muestra competitividad al tener un mayor peso en las exportaciones con 1.26%, que
Estados Unidos con 0.67% y aproximándose a la India que cuenta con 1.40% de
participación. En cambio, en las 10 partidas restantes, no cuenta con una participación
alta o promedio que los países competidores señalados. Por lo cual, se puede inferir que
aun la ventaja competitiva no está desarrollada al nivel que los países que están
especializados en la exportación de productos relacionados con la industria textil.
Asimismo, a pesar de que la interpretación de los valores de exportaciones en su
dimensión absoluta y relativa en el plano nacional es importante, no es suficiente para
evaluar la competitividad de una industria. Por ello, en el siguiente punto se medirá la
tendencia de la industria textil peruana, y en qué proporción es globalmente competitiva.
43
4.1.3. Competitividad en las exportaciones de la industria textil
Con los 3 indicadores hallados se procede a clasificar en el Gráfico VI, con la ayuda del
programa SPSS versión 22 se registran los resultados que proporcionan por cada partida
arancelaria, después se emplea una codificación programada36. Esto permite obtener un
panorama general de los resultados por medio del Gráfico VI. A continuación, se mostrará
el grado de competitividad de acuerdo a las variables de especialización de la industria
(IS), crecimiento industrial (IG) y el peso relativo de la industria (w).
Gráfico VI: Clasificación de la competitividad de las exportaciones de la industria textil
peruana
Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.
36 Véase Anexo 4
44
El gráfico VI muestra que las partidas arancelarias 51 y 56 superan ambas medias (IS e IG) y
tienen un peso elevado con respecto a las demás partidas arancelarias. Se puede decir que
solo 2 partidas de 11 son competitivas en su totalidad. Por otro lado, las partidas 53, 54,
55, 57 y 58 pertenecen al cuadrante dinámica doméstica al tener un crecimiento alto pero
un grado de especialización bajo. Las partidas 50, 52 y 59 se encuentran en el cuadrante
menos desarrollado y poco favorable, estática doméstica. Asimismo, la mayor parte de las
partidas están en desventaja frente a la competencia, al no encontrarse desarrolladas en
los indicadores de especialización y tamaño, debido a que ambas están basadas en la
comparación con las exportaciones mundiales.
Después de clasificar cada una de las partidas arancelarias, es necesario encasillarlas en la
matriz 2X2 de categorización de competitividad en la industria exportadora. Con el fin de
conocer los valores medios de los tres indicadores a través de los cuatro cuadrantes y
realizar una comparación entre ellos, por la cantidad de grupos (cuatro) es necesario
conocer si existe homogeneidad o diferencias entre las medias de los cuatro cuadrantes, se
va a aplicar el análisis ANOVA. A Continuación, en la Tabla X se mostrará las medias de
cada cuadrante, con su nivel de significancia y prueba F.
Tabla X: Análisis ANOVA
ANOVA (media)
Ratio Dinámica doméstica Dinámica global Estática doméstica Estática global F Sig
IS 0,36 3,69 0,23 0,00 5,528 0,031
IG 17% 11% 0% 0% 3,990 0,063
Tamaño o peso 0,07% 0,75% 0,05% 0,00% 5,450 0,032
Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.
45
En la Tabla X, en la prueba F y el nivel de significación, se ha encontrado que no existen
diferentes grupos significativos entre uno o más grupos (nivel de significancia mayor a
0.05) en el índice de crecimiento. Por ello, en los cuadrantes Estática doméstica y estática
global del IG se puede ver una igualdad de medias de 0%. En cambio, los índices de
especialización (IS) y Tamaño o peso (W) si se ha encontrado diferencias significativas
(nivel de significancia menor a 0.05) en todos los cuadrantes. Por ello, se va realizar el
análisis Post Hoc (Tukey) en relación con el análisis ANOVA, con el fin de realizar una
investigación a profundidad acerca de las diferencias en parejas entre las medias de los
cuatro cuadrantes. Por ello, en la Tabla XI, se va a poder observar cuáles son los grupos
pertenecientes a los índices de especialización y peso que muestran diferencias
significativas.
46
Tabla XI: Resultados ANOVA, post hoc análisis Tukey
Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.
La Tabla XI, muestra que las diferencias significativas entre los grupos pertenecientes del
índice de especialidad son mayoritarias. Por otro lado, las diferencias no significativas se
Grupo 1 Grupo 2
Diferencia de
medias (I-J) Error estándar Sig.
IS
Estática doméstica Doméstica dinámica -,12500 ,91843 ,990
Dinámica global -3,45667* 1,18569 ,046
Doméstica dinámica Estática doméstica ,12500 ,91843 ,990
Dinámica global -3,33167* 1,06052 ,033
Dinámica global Estática doméstica 3,45667* 1,18569 ,046
Doméstica dinámica 3,33167* 1,06052 ,033
W
Estática doméstica Doméstica dinámica -,02050 ,18815 ,993
Dinámica global -,70000* ,24290 ,048
Doméstica dinámica Estática doméstica ,02050 ,18815 ,993
Dinámica global -,67950* ,21725 ,034
Dinámica global Estática doméstica ,70000* ,24290 ,048
Doméstica dinámica ,67950* ,21725 ,034
* La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.
47
pudieron encontrar entre Estática doméstica-Doméstica dinámica y Doméstica dinámica-
Estática doméstica, ambos cuadrantes se justifican al poseer partidas arancelarias que una
especialización baja, al tener el índice por debajo de la unidad. En el índice de peso,
también se encuentran diferencias significativas entre la mayoría de los grupos. Solo se
encontraron diferencias no significativas entre estática doméstica- Doméstica dinámica y
viceversa, ambas no muestran demasiada diferencia entre el ratio de peso (la diferencia es
de 0.02%). Asimismo, se puede ver en el gráfico VI, que los círculos representantes del
tamaño de las partidas arancelarias no muestran una diferencia importante. Después de
haber obtenido las medias y haber realizado la comparación entre ellas, a continuación se
pasa a encasillarlas en la matriz 2X2 de categorización de competitividad en la industria
exportadora.
48
Gráfico VII: Matriz de categorización de competitividad en la industria exportadora
peruana
Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.
Tanto en el primer como en el segundo cuadrante se puede observar que 8 de las 11
partidas arancelarias son dinámicas, es decir que tiene un crecimiento por encima de la
media mundial. Asimismo, ambas suman un 73% (55% en dinámica doméstica y 18% en
dinámica global), el promedio en el crecimiento de la variable dinámica doméstica es de
17%, mientras del cuadrante Dinámica global es de 11%, ambos por encima de la media
mundial (de 4%). Esto implica que el crecimiento que hubo en las exportaciones actuales
(2015) de las partidas arancelarias (51, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 60) en referencia al año
base (2001) fue mucho mayor que el crecimiento mundial de las mismas partidas
arancelarias, ello se puede comprobar en la Tabla VIII. Sin embargo, el cuadrante donde
más industrias pertenecen (53, 54, 55, 57, 58 y 60) es el Dinámica Doméstica, a pesar de
tener un crecimiento alto, poseen un índice de especialización por debajo de la unidad.
Por esta razón, el ratio de las exportaciones de las partidas arancelarias en comparación
con el total del Perú es menor que el ratio mundial de las mismas partidas arancelarias.
Cre
cim
ien
to in
du
stri
al
(IG
)
Alto Dinámica doméstica 55% (6 industrias)
IS: 0.36 IG: 17%
Peso: 0.07%
Dinámica Global 18% (2 industrias)
IS: 3.69 IG: 11%
Peso: 0.75%
Bajo
Estática doméstica 27% (3 industrias)
IS: 0.23 IG: 0%
Peso: 0.05%
Estática Global 0%(0 industrias)
IS: 0,00 IG:0%
Peso: 0.00%
Bajo Alto
Especialización de la industria
(IS)
49
Por ello, no existe competitividad a nivel internacional al no ser industrias que puedan
competir a nivel global.
Tres partidas arancelarias, 50, 52 y 59, pertenecen al cuadro menos favorable de Estática
doméstica, con una especialidad de 0.23 (por debajo de la media), nulo crecimiento y un
peso bajo de 0.05%. En la partida 52 se debe al decrecimiento de las exportaciones a partir
del año 2013 de USD115.93 miles de dólares a USD70.75 miles de dólares en el 2015, el
cual incide en una reducción del CAGR y reducción en la representación en cuanto a la
participación (W) en las exportaciones mundiales. Por su parte, las partidas 50 y 59
presentan bajas exportaciones, de USD322 y USD657 en miles de dólares respectivamente
en el año actual (2015), sumado al poco o nulo crecimiento con respecto al año base
(2001) de USD603 y USD465 en miles de dólares respectivamente. Por ello, se puede
apreciar en el cuadrante un bajo rendimiento en el desempeño exportador en
comparación con los competidores internacionales.
Por otro lado, solo 2 partidas, 51 y 56, se encuentran en la posición favorable de Dinámica
global, debido a que superan la unidad para denominarse especializadas según el índice de
Bela Balassa y poseen un crecimiento por encima de la media mundial. Por esta razón, se
procede a realizar un análisis de estas partidas que se encuentra dentro del bloque
Dinámica global, con el fin de analizar el conjunto de características que ayudan a las
partidas arancelarias seleccionadas a surgir como competitivas.
En la tabla XII muestran los indicadores de cada partida arancelaria perteneciente a los
cuadros globalizados. En el caso de la partida 56 “Guata, fieltro. Telas sin tejer; hilados
especiales; cordeles, etc” ha tenido un grado de especialización elevada, por el aumento
que ha estado teniendo durante el periodo 2011 al 2015. Sin embargo, el crecimiento es
50
moderado como señala Promperú37 y el peso correspondiente en las exportaciones
mundiales solo es de 0.24, lo cual es bajo. Por otro lado, los resultados presentados en la
partida 51 son constatados por la Cámara de comercio de Lima (IDEXCAM) como “A los
que les va bien”38, las subpartidas que las constituyen son enfocadas a mercados nichos,
donde se señala que existe oportunidad de crecer a diferencia de los mercados grandes.
Por ello, las partidas 51 es la que tiene el mejor desempeño en los tres indicadores con
respecto a las demás partidas.
Tabla XII: Industrias globales del sector textil peruano
Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.
Como se pudo observar solo las partidas 51 y 56 son competitivas, lo cual afirma la
primera hipótesis de que las exportaciones peruanas del sector textil no son competitivas.
4.2. Implementación y resultados del método cualitativo
Para el análisis cualitativo se analizarán los principales factores influyentes en el
desempeño del sector textil por medio del diamante de Porter. Después de haber
constatados los factores internos como causa principal por encima de los factores externos,
se reforzará esta afirmación en el modelo Delta ayudará a diseminar la focalización que
sigue la industria para clasificar el tipo de estrategia que emplea. Asimismo, para
complementar se desarrolla con el modelo VRIO la importancia de los recursos empleados
en cada estrategia.
37 Promperú, 2016 38 IDEXCAM, 2016
Código (Descripción) IS IG Peso
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 6.19 7.77 1.26
56 Guata, fieltro. Telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 1.19 6.03 0.24
51
4.2.1. Diamante de competitividad de Michael Porter
Es necesario determinar los factores de cada cuadrante para determinar la importancia de
cada uno. La base de datos se obtendrá por medio de herramientas y artículos sobre
exportaciones textiles peruanas.
4.2.1.1. Condiciones de la demanda
Por ello, a continuación, se mostrará el gráfico de las importaciones mundiales y peruanas
de textiles y prendas de vestir en los principales mercados los cuales son Estados Unidos y
China, con el fin de identificar la tendencia de la demanda entre el periodo 2011 al 2015.
Gráfico VIII: Importaciones de textiles y prendas de vestir mundiales por parte de Estados
Unidos y China.
Fuente: Worldbank, 2015.
Elaboración propia.
108.00 103.61 107.64115.02 119.75
37.59 40.87 40.42 35.9732.35
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
2011 2012 2013 2014 2015
Can
tid
ad e
n m
iles
de
m
illo
ne
s d
e d
óla
res
Años
Estados Unidos
China
52
Gráfico IX: Importaciones de textiles y prendas de vestir peruanas por parte de Estados
Unidos y China.
Fuente: Worldbank, 2015.
Elaboración propia.
En el gráfico VIII, se muestra una tendencia de crecimiento en las importaciones mundiales
de Estados Unidos, pero en el Perú se encuentra en decrecimiento como se puede ver en el
gráfico IX. Esto se debe a que actualmente demandan calidad a un menor precio. Por ello,
optan por importar de países donde la mano de obra es barata, como por ejemplo Vietnam y
El Salvador39, según la Organización Internacional de Trabajo (ILO) el mínimo salarial de
Vietnam es de USD60 mientras en el Perú es de USD25040, en este aspecto se muestra el
Perú ha perdido competitividad.
El mercado chino ha ido experimentando una contracción de telas, como también en las
importaciones de textiles peruanos, esto se debe a que el crecimiento ha ido decelerándose
39 Dirigentes Digital, 2016 40 ILO, 2015
0.76
0.64 0.65 0.670.64
0.03 0.03 0.03 0.04 0.03
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
2011 2012 2013 2014 2015
Can
tid
ad e
n m
iles
de
m
illo
ne
s d
e d
óla
res
Años
Estados Unidos
China
53
en el transcurso del tiempo, en el año 2015 llego a tener su punto más bajo en 25 años de
6.9%. Por ello, el menor crecimiento global de China influye en una menor demanda
externa de textiles peruanos41, al priorizar la producción y venta de textiles propios que la
compra de externos. Otros mercados importantes para las exportaciones de textiles
peruanos como Venezuela, tuvo el decrecimiento más importante debido a la crisis
económica que se encuentra atravesando42, pasó de ser el segundo mercado destino al
séptimo con un decrecimiento de 83.3%43.
La demanda interna es baja, debido a que el consumidor peruano opta por el precio que por
la calidad, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) la continua importación de
textiles chinos y prendas acabadas ha ocasionado que la producción de la industria textil
peruana cayera un 10%44, los datos muestran que la importación de textiles y prendas
acabadas chinas fueron de USD425 millones de dólares con respecto al 2014 que fueron
USD386 millones de dólares45. Todo ello, afecta a la cadena productiva del sector, lo cual
ocasiona que las pequeñas empresas confeccionadoras de textiles cierren o reduzcan su
capacidad productiva, esto se traduce a menor competitividad.
4.2.1.2. Industrias relacionadas y de soporte
Uno de los principales enfoques en industrias relacionadas y de soporte en el sector textil
peruano es el clúster (emporio) Gamarra, debido a que es una concentración geográfica en
el cual empresas y sociedades de diversos sectores crean vínculos de interdependencia para
desarrollar procesos productivos y para obtener determinados productos. Actualmente, de
acuerdo a la información proporcionada por ADEX (Asociación de exportadores) el clúster
41 Diario Gestión, 2016 42 Ghezzi. Piero, 2015 43 Scotiabank, 2015. 44 SNI, 2015 45 SNI, 2015
54
Gamarra se encuentra en declive, debido a que en el año 2015 las ventas se redujeron en un
60%46 por la entrada de ropa poco valorizada proveniente de China.
Tabla XIII: Exportaciones totales del sector textil (2011-2015)
Año 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones
(millones de dólares) 1.492,00 1.602,00 1.375,00 1.186,00 896,00
Fuente: IDEXCAM, 2016
Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla XIII, las exportaciones totales han ido decreciendo
durante los últimos 4 años, en el mismo periodo Gamarra tuvo bajas ventas en el año 2014
de S/. 1050 millones de soles y en el año 2015 S/. 1100 millones de soles47. Por ello, debido
al declive en las ventas, los establecimientos han ido cerrando, de 8400 establecimientos
que había en el 2013 paso a 4800 establecimientos censados en el 201548.Uno de los
principales problemas descritos por la secretaria general de la Coordinadora de Empresarios
de Gamarra, Susana Saldaña, es la baja capacidad tecnológica en la confección de prendas,
la cual limita la innovación en la manufactura de prendas. Asimismo, no cuentan con la
maquinaria necesaria para hilar determinadas telas y existe una dependencia de productos
importados como tintes, cierres y botones de China 49.
La producción con tela importada de China conforma un 50% de la ropa que se vende en
Gamarra50. Por otro lado, los centros de moda y diseño pertenecientes a Gamarra presentan
poca competitividad en cuanto a valor agregado, en referencia a marcas y diseños propios,
46 ADEX, 2016 47 Diario Gestión, 2016 48 La República, 2015 49 La República, 2015 50 La república, 2015
55
frente a la tendencia de las fast fashions (ropa por temporada), ropa de bajo precio
importado de China51. Asimismo, según el presidente del comité textil Leandro Mariátegui,
no existen barreras arancelarias para la protección de la industria, como en países como
Colombia o Ecuador, para proteger la industria textil peruana de la entrada de prendas y
textiles subvaluados52. Por ello, el Perú no se encuentra en igualdad de condiciones al
competir con textiles chinos.
La capacitación hacia las empresas pertenecientes al sector textil es realizada a baja escala.
El Ministerio de la producción, se encarga de financiar misiones al extranjero mediante un
concurso “Gamarra Produce”, en el cual financia el 50% de los gastos a 5 empresarios que
viajan al extranjero. El objetivo de estas misiones es mejorar la competitividad en cuanto a
innovación, producción y comercialización de prendas de vestir.
4.2.1.3. Condiciones de los factores
En primer lugar, en cuanto a factores básicos existen condiciones favorables en el ámbito
de la disponibilidad de la materia prima, el cual cuenta con un territorio extenso en Piura de
aproximadamente 2300 hectáreas53. Hay disponibilidad en cuanto a variedad se refiere del
algodón, el cual en el Perú se produce de 5 tipos: Pima, Supima, Tangüis, Del Cerro y
Áspero. Asimismo, cuenta con un alto grado de especialización enfocado en la calidad y en
la variedad de la materia prima54.
En cuanto a los factores avanzados, la estructura logística, si bien ha ido mejorando
encontrándose por encima del promedio latinoamericano en la mayoría de apartados, aun
no es la óptima para ser competitiva55 y ha decrecido con respecto al año anterior. Por otro
51 La República, 2015 52 SNI, 2015 53 Agraria, 2015 54 Gestion, 2015 55 Comex, 2016
56
lado, en relación con la obtención de la materia prima, se muestra dificultades con los
cultivos de algodón Pima, debido a que se imponen moratoria a los organismos
genéticamente modificados, los cuales pueden contribuir a mejorar el rendimiento de los
cultivos de algodón Pima. Asimismo, mientras los competidores superan los 100 quintales
por hectárea, el Perú llega a 50 o 60 quintales, lo cual reduce la producción del algodón56.
En el gráfico X se muestra el índice del desempeño logístico, el cual permite ver si las
gestiones en la cadena de suministros de un país generan o no ventajas competitivas sobre
una industria. Ha sido desarrollado por el Banco Mundial (2015) a través de encuestas a
profesionales especializados en el campo logístico. El índice tiene como objetivo medir la
competitividad de la cadena logística de un país y servir de ayuda, en cuanto a la
identificación y mejora de los factores que la constituyen. Estos factores son: Aduanas,
eficiencia en despacho por organismos de control fronterizo; infraestructura, calidad de la
infraestructura comercial y transporte; envíos internacionales, facilidad de trámite en los
embarques; logística de competencia, en cuanto a competitividad y calidad en los servicios
logísticos; seguimiento y rastreo de envíos, capacidad para rastrear y seguir los envíos; y
por último puntualidad, si las entregas se han hecho en tiempo puntual. El valor mínimo es
1 y el valor máximo es 557, Perú se encuentra en un valor medio 2.84, pero en comparación
con el periodo anterior de 2006-2010 (2.94) se encuentra en decrecimiento.
56 El Comercio, 2016 57 Banco Mundial, 2015
57
Gráfico X: Índice de desempeño logístico por países en Latinoamérica
Fuente: Banco Mundial, 2015
Elaboración propia.
En los gráficos XI y XII se muestra el crédito a la agricultura (en miles de dólares), como
también la producción de algodón por parte del Perú en comparación con Latinoamérica.
3.05
2.61
2.94
3.17
2.87
2.75
2.2
2.6
2.8
2.53
3.06
2.94
2.98
2.49
2.99
2.48
2.94
3.26
2.64
2.7
2.18
2.96
2.8
2.61
3.13
2.84
2.68
2.81
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Perú
Uruguay
Venezuela
2011-2015
2006-2010
58
Gráfico XI: Inversión a la agricultura por países en Latinoamérica 2013 (en dólares)
Fuente: FAOSTAT, 2013
Elaboración propia.
Gráfico XII: Producción de algodón (en miles) por países en Latinoamérica 2013
7,548.76
537.91
9,982.64
830.96135.21 37.91 423.42
4,153.61
1,350.50
2,790.05
59.090
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Val
or
USD
Paises
Inversión
59
*El dato de Brasil ha sido redondeado en decena de miles.
Fuente: FAOSTAT.
Elaboración propia.
1. Como se puede observar en el gráfico X, el desempeño logístico a decrecido en el
periodo 2011-2015 con respecto al 2006-2010, una de las causas señaladas es que la
infraestructura logística no está en óptimas condiciones para reducir tiempos de demora
y reducir costos, es decir genera sobrecostos58.
2. En el gráfico XII, el promedio de producción del Perú se encuentra estancada, es decir
que hay una reducción en la productividad, debido a la reducción de las hectáreas de
cultivo. La competencia llega a los 100 quintales por hectárea, en cambio Perú llega
entre los 50 a 60 quintales por hectárea, lo cual solo cubre los costos de producción59.
3. A pesar que se genera ventajas competitivas en cuanto al diseño de las prendas, no todo
el personal está cualificado y los trabajadores mayormente no laboran en condiciones
óptimas en el ambiente60.
4. En el Gráfico XI, se muestra la inversión que se destina al desarrollo de la agricultura.
A pesar que se destina una cantidad promedio, cada vez se hace difícil para los
agricultores la obtención de créditos por entidades bancarias del estado61.
58 ADEX, 2015 59 El Comercio, 2016 60 Diario Gestión, 2015 61 Conexión Essan, 2015
733.01
145.00
454,49*
88.00
0.89 5.58 0.41 4.29 3.82
759.34
65.84
120.62
19.91
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
Pro
du
cció
n (
en
to
ne
lad
as)
Paises
cantidad
60
5. Cabe señalar que el Perú no hace uso de Organismos Genéticamente Modificados, esto
se aplica también al cultivo del algodón. Según el Gerente del comité textil de la
Sociedad Nacional de Industrias, es una desventaja que el gobierno peruano no invierta
con este tipo de cultivos, debido a que son más resistentes a las plagas y producen
mayor cantidad de algodón62.
Gráfico XIII: Comparación del índice de desempeño logístico (LPI) según puntuación por
país año 2014
Fuente: Banco Mundial
Elaboración propia
En el gráfico XIII se muestra el índice de desempeño logístico en el año 2014, la
comparación se realiza entre Perú Latinoamérica y El Salvador, este último debido a que
tiene uno de los ratios desempeño logístico más altos y el comercio de textiles representa
un 46% de las exportaciones totales63. Por esta razón, se puede observar el Perú se
encuentra por debajo en la mayoría de aspectos logísticos en comparación con El Salvador,
excepto en infraestructura y puntualidad. Sin embargo, en comparación con Latinoamérica
estamos por encima del promedio, excepto en Aduanas: eficiencia en el despacho aduanero.
62 SNI, 2015 63 CNN Español, 2016
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Perú
América Latina
El salvador
61
Tabla XIV: Gasto en Investigación y desarrollo para el desarrollo de ciencias y tecnologías
por parte de países de Latinoamérica
Países Gasto en investigación y desarrollo ( En
porcentaje del PIB de cada país)
Argentina 0,61%
Brasil 1,24%
Chile 0,39%
Colombia 0,26%
Costa Rica 0,56%
México 0,50%
Perú 0,12%
Uruguay 0,32%
Fuente: Banco Mundial
Elaboración propia
Según el Banco Mundial (2015), no hay demasiado gasto en investigación y desarrollo
(I+D) por parte del gobierno peruano, en cuanto a ciencias y tecnologías, lo cual no ayuda a
avanzar en el desarrollo de la adquisición de semillas certificadas, capacitación y
tecnificación del sector64. Como se puede observar en la tabla XIV según datos del banco
mundial los niveles de inversión en tecnología y desarrollo son bajos. En el sector textil, se
nombran CITE (Centro de innovación tecnológica), que sirven para desarrollar y potenciar
la competitividad, en cuanto a estudios y desarrollos en la producción textil y manufactura.
En el Perú la cifra de 0.12% se refleja en el reciente desarrollo de estos centros,
actualmente existen 19 centros de investigación. Los medios tecnológicos pueden
64 SNI, 2012
62
solucionar el problema del encarecimiento de la mano de obra peruana, por medio de la
modernización de las maquinarias y plantas65.
4.2.1.4. Estrategia, estructura y rivalidad de empresa
Con relación a la estructura, la informalidad es uno de los factores que afecta a la
productividad, limitando el capital entrante a las empresas. Las ventajas competitivas que
se generan, por ejemplo los diseños de las prendas, se ven afectadas cuando no todo el
personal está cualificado y los trabajadores mayormente no laboran en condiciones óptimas
en el ambiente66.
Como se explicó en industrias relacionadas y de soporte, hay integración de empresas que
conviven en un mismo espacio llamado clúster; en el Perú se han desarrollado clústeres
para la exportación de textiles de fibra de algodón y de pelos finos, vicuña, lana alpaca, etc.
En el apartado de exportación, uno de los puntos positivos es que se respetan los estándares
de calidad internacional, ello se puede ver reflejado en el gráfico XIII en envíos
internacionales, donde se supera a la media de Latinoamérica. Sin embargo, uno de los
problemas es la centralización de las exportaciones confecciones hacia mercados como
Estados Unidos o China, cuando las ventas se está contrayendo por el descenso en las
compras a los importadores. En cambio las exportaciones de fibras de pelo, lana y vicuña
han experimentado un alza en las exportaciones, pero esta industria de desarrollo, hace
falta maquinaria de procesamiento para industrializar la lana de alpaca67.
Por otro lado, las empresas pertenecientes al sector textil no tienen desarrollada la gestión
estratégica al no identificar las oportunidades y ventajas de comerciar con otros cuadros
económicos potenciales como es el Mercado común del sur (Mercosur) y la alianza del
Pacífico (AP) del que es miembro.
65 Fashion Network, 2016 66 Diario Gestión, 2015 67 agraria, 2015
63
Tabla XV: Exportaciones peruanas a la alianza del pacífico y exportaciones peruanas
referidos a las partidas 52 y 55
Exportaciones del Perú hacia la Alianza del
Pacífico ( en dólares)
Año Partidas 52-55
Mundo
Partida 52-55
Alianza del Pacífico
Promedio de las
exportaciones del AP
con respecto al mundo
2010 163603 38702 23.66
2011 192865 41298 21.41
2012 192653 42708 22.17
2013 193310 39694 20.53
2014 205964 37337 18.13
2015 134819 28242 20.95
Total promedio 21.14
Fuente: Trademap, 2015
Elaboración propia
64
Tabla XVI: Importaciones y exportaciones del Mercosur y exportaciones peruanas
referidos a las partidas 52 y 55
Exportaciones del Perú hacia el Mercosur (en dólares)
Año Partidas 52-55
Mundo
Partidas 52-55
Mercosur
Promedio de las
exportaciones del
Mercosur con respecto
al mundo
2010 163603 55758 34.08
2011 192865 66079 34.26
2012 192653 69716 36.19
2013 193310 63627 32.91
2014 205964 88249 42.85
2015 134819 47338 35.11
Total promedio 35.90
Fuente: Trademap, 2015
Elaboración propia.
Tanto en la tabla XV como XVI se muestra que el porcentaje las exportaciones de las
partidas 52 y 55 del Perú a la alianza del pacífico es baja en comparación con el mundo.
Por otro lado, con el Mercosur se muestra un mejor nivel de exportaciones en comparación
con la Alianza del pacífico, a pesar que el Perú no es miembro de ella. Por ello, se muestra
falta de visión y gestión estratégica en las exportaciones del sector textil peruano.
65
4.2.1.5. Casualidad
Existe el riesgo de daño en la genética del cultivo de algodón, debido a la aparición de
plagas como el gusano rosado que hacen daño a los algodonales68. Asimismo, desastres
naturales como el fenómeno El Niño, constituyen una amenaza por la variación del clima y
a las exportaciones hilados de fibras de algodón de Piura.
4.2.1.6. Gobierno
El gobierno peruano solo aplica medidas antidumping contra las importaciones chinas69.
Sin embargo, los productores textiles demandan barreras arancelarias, es decir una franja de
precios para una cantidad determinada de importaciones70. Por otro lado, el gobierno ha
firmado el TPP (Tratado Trans Pacífico) sin centrarse en los aspectos competitivos de cada
industria71 como señala Gastón Pacheco, vicepresidente de ADEX. Existen aspectos de la
competitividad y productividad que no se han desarrollado por parte del gobierno, para
hacer frente al nuevo reto competitivo que se viene con la entrada del acuerdo, debido a que
este abre el mercado de Estados Unidos a preferencias arancelarias con otro país firmante
del TPP que es Vietnam72.
En el gráfico XIV se han encasillado los factores tanto internos como eternos en cada uno
de los cuadros del diamante de Porter. En los cuadrantes de “Estrategia, estructura y
rivalidad de las empresas” e “Industrias relacionadas y de apoyo” representan a los factores
internos, en cambio las “Condiciones de los factores” y “Condiciones de la demanda y de la
industria” representan a los factores externos.
68 Semana económica, 2015 69 Semana económica, 2015 70 SNI, 2015 71 ADEX, 2015 72 Diario Gestión 2016
66
Como se puede observar en el diamante de competitividad, los factores internos que
intervienen en la competitividad tienen más relevancia que los factores externos, debido a
que solo los factores “Condiciones de la demanda y de la industria” afectan de manera
importante al rendimiento en las exportaciones, pero las importaciones de los países
compradores han bajado generalmente para todos los exportadores. Sin embargo, las
exportaciones de hilados algodón nativo de países centroamericanos como El salvador,
Honduras y Guatemala se han elevado73.
En cuanto a las “Condiciones de los factores”, presentan aspectos tanto positivos como
negativos, tienen implicancias en la competitividad del sector textil, pero depende de las
empresas, pertenecientes a la industria, de adaptarse a los cambios. Tal es el caso que el
sector textil del país de El Salvador, al verse amenazados por acuerdos como el TPP
(Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), se encuentran trabajando en mejorar
sus factores internos como modernización de maquinaria y mantener la exclusividad del
clúster sintético en cuanto a la elaboración de materias prima74.
Las empresas salvadoreñas han establecido lazos fuertes con los clientes y proveedores
extranjeros cercanos como Estados Unidos, esto permite un ahorro de tiempo al responder
manera pronta y precisa los pedidos del cliente. También, el posicionamiento del clúster
sintético de ser el principal proveedor de Centroamérica, ha permitido que las empresas
cercanas al área aumenten su competitividad en la manufactura de prendas75. Por ello, los
factores internos “Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas” e “Industrias
relacionadas y de apoyo” se relacionan directamente con la competitividad en las
exportaciones de una industria y muestran el desempeño que se está llevando a cabo por la
industria textil. Por lo cual, se valida la hipótesis 2 del presente trabajo.
73 Central América Data, 2016 74 CNN Español, 2016 75 CNN Español, 2016
67
Gráfico XIV: Diamante de Porter aplicado a la industria textil peruana
Fuente: The Competitive Advantage of nations, 1990
Elaboración propia.
Estrategia, estructura y
rivalidad de las empresas.
Condiciones de los factores
Condiciones de la demanda y de la
industria.
Industrias relacionadas y de
apoyo
• Países compradores optan
por importar de países
donde la mano de obra es
barata como Vietnam y
Centroamérica.
• Importaciones de tela china.
• Demanda interna baja.
• Ventas de clúster importantes
como Gamarra han descendido
en un 60%.
• Cierre de establecimientos de
confección textil.
• Poco o nulo valor agregado por
parte de los emporios
algodoneros en comparación
con las fast fashion.
• Cuenta con territorios de
producción algodonera,
donde cada vez se está
produciendo menos.
• Cuarto país en
Latinoamérica de inversión
de capital en agricultura.
• Índice de desempeño
logístico superior al
promedio latinoamericano.
• Inversión en investigación y
desarrollo bajo.
• Se respetan los estándares de calidad
internacional.
• Falta de maquinaria para hilado
especializado.
• Informalidad, que afecta a la productividad
de la industria.
• Centralización hacia los mercados grandes.
• Pocas partidas exportadora a mercados
nichos, donde se está obteniendo ganancias.
• La empresas de la industria textil no
aprovechan el comercio con cuadros
económicos cercanos como Mercosur y
68
4.2.2. Modelo Delta
Para reforzar la segunda hipótesis, se realiza un análisis introspectivo de las partidas
constituyentes de la industria textil con el modelo Delta, descrito en el capítulo 3. Para
clasificar las partidas arancelarias de acuerdo a la estrategia y posicionamiento, se ha
realizado una investigación de un porcentaje de las empresas (los cuales se pueden
encontrar en referencias) constituyentes de las partidas arancelarias y se han encasillado de
acuerdo a la forma que exportan y mantienen relaciones con sus clientes.
A continuación, cada partida arancelaria desde la 50 hasta la 60 se va clasificar según las 3
estrategias, expuestas en el capítulo 3, y bajo qué posicionamiento se encuentran.
Tabla XVII: Estrategia y posición de estrategia Delta por partida arancelaria
Partida Descripción Estrategia Posición
50 Seda. Mejor producto Diferenciación
51 Lana y pelo fino u ordinario;
hilados y tejidos de crin. Soluciones totales
al cliente Amplitud horizontal
52 Algodón. Mejor producto Diferenciación (Bajo Costos)
53 Las demás fibras textiles
vegetales; hilados y tejidos de
papel. Soluciones totales
al cliente Integración del
cliente
54 Filamentos sintéticos
o artificiales. Soluciones totales
al cliente
Redefinir la
experiencia del
consumidor
55 Fibras sintéticas o
artificiales discontinuas. Mejor producto Diferenciación
69
56 Guata, fieltro. Telas sin
tejer; hilados especiales; cordeles,
etc. Soluciones totales
al cliente
Redefinir la
experiencia del
consumidor
57 Alfombras y demás
revestimientos para el suelo, de
mater. Textiles. Mejor producto Diferenciación (Bajo Costos)
58 Tejidos especiales; sperfic.
Textiles con pelo insertado;
encajes. Mejor producto Diferenciación
59 Tejidos impregnados,
recubiertos, revestidos o
estratificados. Mejor producto Diferenciación (Bajo Costos)
60 Tejidos de punto. Mejor producto (80%)
Soluciones totales
al cliente (20%)
Diferenciación
Redefinir la
experiencia del
consumidor
Fuente: SIICEX
Elaboración propia
Para ello se ha recurrido a SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio
Exterior) para verificar las empresas exportadoras de las partidas que se han establecido en
la tabla XVII.
En la partida arancelaria 50 (seda), solo se encuentran tres empresas exportadoras
CREDITEX S.A.A., INCA TOPS S.A.A. y ARIS INDUSTRIAL S.A76. Las exportaciones
a pesar de ser bajas van en crecimiento77. La estrategia va dirigida hacia el mejor producto
y la posición es de diferenciación, debido a que se centra en las características de la línea de
productos que venden, como también en la innovación al incorporarlos a otros productos de
76 SIICEX, 2015 77 Trademap, 2015
70
hilados. Asimismo, en las partidas 55 (Fibras sintéticas o artificiales discontinuas) y 58
(Tejidos especiales; textiles superficiales. Textiles con pelo insertado; encajes), también se
clasifican en la estrategia al mejor producto, en la posición de diferenciación, las empresas
exportadoras de estos productos se centran en la calidad y ofrecen productos estandarizados
con algunas características que logren sobresalir frente a la competencia.
En cambio, en las partidas 52 (Algodón), 57 (Alfombras y demás revestimientos para el
suelo, de mater. Textiles) y 59 (Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o
estratificados), existe una división entre empresas que emplean los bajos costos y otras que
usan la diferenciación, la mayoría son Pymes, que implementan mayormente los bajos
costos, debido al declive que hay en la industria textil78. Por ello, en las partidas
arancelarias mencionadas, se realizan productos en base a la comparación de costos frente a
la competencia, se preocupan en ser los proveedores de menor costo. Por otro lado, están
las empresas grandes y medianas, que implementan la diferenciación en el sector de tejidos
especiales como Alpaca en alfombras, para seguir obteniendo un margen de ganancia por
parte del cliente, son muy dependientes de las características del producto.
En las partidas 54 (Filamentos sintéticos o artificiales), 56 (Guata, fieltro. Telas sin tejer;
hilados especiales; cordeles), las empresas exportadoras usan la estrategia de soluciones
totales al cliente, debido a que son empresas extendidas como es el caso de KIMBERLY-
CLARK PERU S.R.L79, que se encarga de exportar las partidas 54 y 56 a determinados
clientes, bajo las especificaciones que ellos les piden y tienen una cadena de suministro
integrada (empresa, proveedores, clientes y empresas complementarias). Asimismo,
asumen una posición de redefinir la experiencia del consumidor, es decir estudian los
gustos del cliente y lo asumen como principal fuerza impulsadora, por esta razón no se han
78 Trademap, 2015 79 SIICEX, 2016
71
visto afectados en el descenso de las exportaciones, además por ser beneficiadas por el
acuerdo del pacífico80.
En la partida 60 (Tejidos de punto), se divide en un grupo de grandes empresas
exportadoras que constituyen el 20%, utilizan la estrategia de soluciones totales al cliente y
posición de ambas de la misma manera que las dos partidas mencionadas anteriormente. En
cambio, el 80% de las empresas restantes son mypes (pequeñas y medianas empresas) que
optan por la estrategia de mejor producto y posición de diferenciación, el cual el enfoque de
innovación es centrado en el desarrollo interno y sus fuerzas impulsadoras son la
competencia.
Las empresas exportadoras pertenecientes a la partida 51 (Lana y pelo fino u ordinario;
hilados y tejidos de crin), se centran en la estrategia de soluciones totales al cliente, bajo
una posición de amplitud horizontal, al tener un producto que no es común en el mundo
como es la lana de bovinos como la alpaca, llama o vicuña, obtienen una posición
dominante en favor del cliente. También, en la oferta de producto ofrecen paquetes
personalizados hacia los clientes y tienen un alto grado de vinculación con el cliente. Por
otro lado, la partida 53 (Las demás fibras textiles vegetales; hilados y tejidos de papel), usa
la misma estrategia de la partida 51, pero está focalizada bajo una posición de integración
del cliente, solo hay un exportador PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC
SA81, el cual es propiedad de Bekaert, exporta el producto hacia sus distintas empresas en
el mundo para poder abastecerse. Por ello, tienen y siguen desarrollando un alto grado de
externalización con los clientes al facilitarles la materia prima que necesitan para que
puedan desarrollarse a nivel empresarial en el rubro correspondiente.
80 Trademap, 2015 81 SIICEX, 2015
72
Gráfico XV: Triangulo modelo delta por partida arancelaria del sector textil peruano
Como se puede observar en el gráfico XV, las partidas 50, 52, 55, 57, 58 y 59 usan la
estrategia de mejor producto, en cambio las partidas 51, 53, 54, 56 y 60 se centran en la
estrategia de soluciones totales al cliente. El artículo “The Delta Model Reinventing your
strategy business”, señala que el sistema Lock-in es la estrategia preferible para obtener una
ventaja competitiva sólida, debido a que las barreras impuestas por este sistema logran
crear un vínculo fuerte con el cliente. Pero existen barreras como la consolidación de un
mercado dominante por parte del exportador o importador que dificultan su disposición en
ciertas industrias, en este caso son las corporaciones que importan los tejidos o las prendas
manufacturadas.
Sistema Lock-In
Soluciones totales al cliente
Mejor producto
Habilitado a través del uso de la tecnología
Bajos costos Partidas 52, 57 y 59.
Diferenciación Partidas 50, 52, 55, 57, 58 y 59.
Redefinir la experiencia del consumidor
Partida 54, 56 y 60. Integración del cliente
Partidas 53.
Amplitud horizontal Partidas 51.
Área restringida o canal exclusivo
Intercambio dominante
Estandarización de la propiedad
Fuente: Elaboración propia en base al modelo propuesto por Hax Arnoldo, 2010
73
Sin embargo, no significa que el resto de estrategias del modelo Delta no sean las
apropiadas para mantener la ventaja competitiva, sino que las empresas no deben mantener
una posición pasiva sin considerar otras alternativas, debido a que las condiciones del
mercado siempre se muestran cambiantes a través del tiempo82. Después de haber obtenido
los resultados, a continuación, se determinará el resultado económico, las implicaciones
competitivas y posición competitiva con el modelo VRIO (Valor, rareza, imitable y
organización).
4.2.3. Modelo VRIO
Para complementar los resultados obtenidos del modelo Delta, se pasa a definir los recursos
que constituyen a las partidas que emplean dicha estrategia. En este caso se aplicará el
modelo hacia las dos estrategias halladas en el modelo delta que se realizó a la industria
textil peruana, los cuales son mejor producto y soluciones totales al cliente en el total de las
11 partidas arancelarias seleccionadas entre el 50 y 60. La primera es “estrategia de mejor
producto” y la segunda es “estrategia de soluciones totales al cliente”.
82 Hax Arnoldo, 2010
74
Tabla XVIII: Cuadro de clasificación del modelo VRIO aplicado a la estrategia de mejor
producto del sector textil peruano
Resumen del modelo VRIO, implicaciones económicas y competitivas
Recurso/Capacidad ¿Son
Valiosos? ¿Son
Raros? ¿Costoso
de imitar? ¿Son explotados
por la industria? Implicaciones
competitivas Resultado
económico Posición
competitiva
Recursos financieros
Financiamiento por medio de
la ley N° 30308, que promueve el
factoring y descuento Si No No Si Paridad
competitiva Normal Fortaleza
Drawback del 3% Si No No Si Paridad
competitiva Normal Fortaleza
Recursos físicos
Maquinaria: Perdida de fuerza de
producción por la no renovación de
maquinaria. No No No No Desventaja
competitiva Debajo
de lo normal Debilidad
Producto: Algodón Pima Si Si Si Si Ventaja
competitiva
sostenible
Por encima
de lo normal
Fortaleza y
competitividad
distintiva
sostenible
Recursos Individuales
Mano de obra: 76% de la fuerza
laboral es informal No No No No Desventaja
competitiva Debajo
de lo normal Debilidad
Producción estandarizada Si No No No Paridad
competitiva Normal Fortaleza
Recursos Organizacionales
Programas de apoyo interno: base de
datos No No No No Desventaja
competitiva Debajo
de lo normal Debilidad
75
Fuente: Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases
Elaboración propia
Luego de haber realizado el análisis VRIO de la estrategia de mejor producto en las
partidas arancelarias 50, 52, 55, 57, 58 y 59 del sector textil peruano, lo notable a resaltar es
que solo se ha podido hallar una ventaja competitiva sostenible que se encuentra en el
algodón Pima. El valor del producto genera resultados económicos por encima de lo
normal, que se traducen en ganancias monetarias para la industria, y generan fortaleza
distintiva sostenible a través del tiempo, es decir que la industria podrá disfrutar de la
ventaja competitiva a largo plazo.
Asimismo, en los recursos organizacionales se encuentra una ventaja competitiva temporal
como la marca del producto a través del clúster Gamarra, lo cual otorgó resultados
económicos por encima de lo normal y una posición competitiva traducida fortaleza y
competitividad distinguida por un tiempo. Por ello, desde la apertura comercial del Perú al
insertarse al mercado global desde la década 200083, el sector textil obtuvo beneficios
económicos hasta el año 2011, donde las importaciones de textiles de China han alcanzado
un crecimiento de 48.3% con respecto al año 200984. Asimismo, el 70% de las
confecciones que se realizan con textiles chinos no se exportan y la producción ha ido
decayendo en 0.6% desde el 2011 al 201585.
83 Trademap, 2015 84 Indecopi, 2012 85 La República, 2016
Explotación de producto a través de
emporios productores como Gamarra Si Si No No Ventaja
competitiva
temporal
Por encima
de lo normal
(al menos por un
periodo de tiempo)
Fortaleza y
competitividad
distintiva
Cadena de suministro interno Si No No Si Paridad
competitiva Normal Fortaleza
Distribución masiva, genérica Si No No No Paridad
competitiva Normal Fortaleza
76
Por otro lado, en los recursos financieros y parte de los organizacionales (cadena de
suministro interno y distribución masiva, genérica) muestran paridad competitiva en
implicaciones competitivas, con un resultado económico normal. Estos recursos otorgan
una posición de fortaleza, pero no de competitividad, en si no existe una plusvalía de la
ventaja competitiva frente a la competencia.
Por último, se han encontrado tres desventajas competitivas: una es la mano de obra, donde
la cual el 76% se encuentra en situación informal86; otra es el desfase de la maquinaria que
no permite confeccionar nuevos hilados; y por último, los programas de apoyo interno son
simples, es decir no cuentan con software avanzados para el registro de ventas, de compras,
etc. Estos recursos generan resultados económicos por debajo de lo normal y muestran una
posición económica por debajo delo normal. Es por ello, que emporios como Gamarra se
han venido en declive en los últimos años, por la falta de eficiencia y productividad87.
Tabla XIX: Cuadro de clasificación del modelo VRIO aplicado a la estrategia de
soluciones totales al cliente del sector textil peruano
Resumen del modelo VRIO, implicaciones económicas y competitivas
Recurso/Capacidad
¿Son
Valiosos?
¿Son
Raros?
¿Costoso
de imitar?
¿Son explotados
por la industria?
Implicaciones
competitivas
Resultado
económico
Posición
competitiva
Recursos financieros
Fuentes de financiación bancaria a
través de prestamos Si No No Si
Paridad
competitiva Normal Fortaleza
Financiamiento por medio de
Si No No Si Paridad
Normal Fortaleza
86 Diario Gestión, 2015 87 Diario GESTION. Mesa textil y confecciones: ¿El sector ya se encuentra en crisis? (en línea).
http://gestion.pe/economia/mesa-textil-y-confecciones-sector-ya-se-encuentra-crisis-2134987 (citado el 17 de
mayo del 2016)
77
la ley N° 30308, que promueve el
factoring y descuento
competitiva
Drawback del 3% Si No No Si
Paridad
competitiva Normal Fortaleza
Recursos físicos
Maquinaria especializada para el tipo
de tejido con el que se trabaja Si Si Si Si
Ventaja
competitiva
sostenible
Por encima
de lo normal
Fortaleza y
competitividad
distintiva
sostenible
Producto: Tejidos de lana, fibra, etc. Si Si Si Si
Ventaja
competitiva
sostenible
Por encima
de lo normal
Fortaleza y
competitividad
distintiva
sostenible
Recursos Individuales
Mano de obra: especializada Si Si No No
Ventaja
competitiva
temporal
Por encima
de lo normal
(al menos por un
periodo de tiempo)
Fortaleza y
competitividad
distintiva
Producción de acuerdo al pedido del
cliente Si No No No
Paridad
competitiva Normal Fortaleza
Recursos Organizacionales
Programas especializados que
incluyen al cliente, proveedor, y el
apoyo complementario
Si Si No No
Ventaja
competitiva
temporal
Por encima
de lo normal
(al menos por un
periodo de tiempo)
Fortaleza y
competitividad
distintiva
Marca desarrollada en torno
al cliente Si Si No Si
Ventaja
competitiva
temporal
Por encima
de lo normal
(al menos por un
periodo de tiempo)
Fortaleza y
competitividad
distintiva
Cadena de suministro integrada entre
la empresa, los proveedores, los
clientes
y empresas complementarias
Si Si No Si
Ventaja
competitiva
temporal
Por encima
de lo normal
(al menos por un
periodo de tiempo)
Fortaleza y
competitividad
distintiva
Propuesta de valor orientado a Si Si No Si Ventaja Por encima Fortaleza y
competitividad
78
clientes en específico competitiva
temporal
de lo normal
(al menos por un
periodo de tiempo)
distintiva
Fuente: Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases
Elaboración propia.
En la tabla XIX se muestran los resultados económicos, las posiciones e implicaciones
competitivas de la estrategia soluciones totales al cliente, aplicadas a las partidas
arancelarias 51, 53, 54, 56 y 60. A diferencia de la estrategia de mejor producto, los
resultados muestran dos ventajas competitivas sostenibles en los recursos físicos
(maquinaria especializada y producto), con resultados económicos por encima de lo normal
de manera permanente y se encuentran en una posición económica por encima de lo
normal. La especialización enfocada al cliente adhiere una plusvalía en la confección del
producto y la producción en maquinaria moderna, lo cual ha favorecido a que las empresas
pertenecientes a las partidas anteriormente mencionadas mantengan una posición de
fortaleza y competitividad distintiva por un periodo prolongado.
Por otro lado, en parte de los recursos organizacionales como programas especializados,
marca, cadena de suministro, propuesta de valor y mano de obra por parte de los recursos
individuales, otorgan ventaja competitiva, pero de manera temporal, dan resultados
económicos por encima de lo normal durante un periodo de tiempo. Estos recursos, por no
ser difíciles de imitar muestran una posición de fortaleza y competitividad de manera
temporal, no tienen los factores internos desarrollados en su totalidad.
Por último, se encuentra paridad competitiva en los recursos financieros y la producción en
recursos individuales, la cual se encuentra en igualdad de condiciones que la competencia
(las industrias textiles extranjeras). El resultado económico que obtienen es normal, es decir
el excedente de ganancias no es tan alto. Por ello, solo genera una posición de fortaleza más
79
no de competitividad, porque son comunes y no presenta dificultad ni es costoso de imitar
por parte de la competencia.
Como se puede ver las incidencias de los factores internos están relacionados con la forma
en que las empresas se enfocan en exportar, las empresas de las partidas arancelarias que
emplean la estrategia de mejor producto están focalizadas a mercados grandes como
Estados Unidos, China, Europa. Por otro lado, las partidas que emplean la estrategia de
soluciones totales de cliente están enfocadas a los segmentos de clientes en mercados
extranjeros cercanos como los miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico. Como se
menciona en el artículo “Export Strategies and Performance of Firms from Emerging
Economies: Evidence from Brazil, Chile and Mexico” al buscar un segmento de cliente
para una industria es preferible enfocarse en países cercanos, donde las barreras culturales
no sean distantes88.
88 Aulakh & Kotabe, 2000
80
5. Conclusiones generales:
De acuerdo a los ratios empleados para la medición de la competitividad (la ventaja
comparativa revelada, crecimiento de la industria y el peso relativo de la industria), las
exportaciones del sector textil peruano no son competitivas actualmente, solo las
partidas 51 y 56 muestran competitividad al tener los índices por encima de la media en
dos de tres indicadores, los cuales han sido establecidos en el artículo “Export
competitiveness patterns in Indian industries”. En cambio, las demás partidas (9 de 11)
no muestran competitividad al tener uno o ningún indicador por encima de la media.
Solo dos de once partidas (51 y 56) gozan de tener una estructura global para ser
competitivas a nivel global. Asimismo, ambas partidas se encuentran en el cuadrante de
Dinámica global, es decir que son las únicas que tiene una ventaja competitiva a través
del tiempo. Por ello, la industria textil peruana no se puede considerar competitiva al no
tener una base consistente de partidas constituyentes de una industria que exporten con
resultados por encima de la media global.
El decrecimiento en el rendimiento exportador de las partidas arancelarias mostrado en
los resultados, incide en la baja o nula competitividad del sector textil peruano. Las
partidas arancelarias que han ido teniendo un buen rendimiento (51, 55 y 60) en cuanto
a índices de competitividad, por tener un decrecimiento en las exportaciones en el
último año (2015) ha decrecido los ratios tanto de especialización como de crecimiento
en comparación con el mundo. Asimismo, en el índice de promedio mundial de peso o
importancia de una industria (w), muestra la poca participación de las exportaciones a
nivel global, únicamente la partida 51 muestra una participación alta (1.26),
acercándose a la de la India (1.40).
Los resultados mostrados tanto en el modelo delta como en el modelo VRIO
demuestran que los factores internos, como el planteamiento de estrategia a seguir por
parte de una industria y la clasificación que se obtiene a partir del modelo VRIO,
determina la situación en la que se encuentra a nivel global por encima de los factores
externos. Seis de once partidas arancelarias (51, 53, 54, 56 y 60) se encuentran en una
81
posición pasiva, no han evolucionado en el ámbito estratégico ni posicional, solo se han
mantenido en “mejor producto” no desarrollando sus factores internos. Por ello, los
resultados obtenidos son peores de los que han aplicado la estrategia de “Soluciones
totales al cliente”. Asimismo, los países competidores del Perú en cuanto a exportación
de textiles de algodón han fortalecido sus factores internos especializándose en la
exportación hacia mercados nichos en países cercanos, como es el caso de Guatemala
que no solo se centra en exportar textiles hacia Estados Unidos, sino que su cartera
incluye a México y otros países centroamericanos. Por esta razón, en el periodo 2010-
2015 han mantenido un incremento de 19%.
A pesar de que los factores externos como la disminución de importaciones por los
mercados principales, especialmente China y Estados Unidos y la baja inversión por
parte del gobierno peruano en investigación y desarrollo (es de 0.24 dólares por
paridad poder adquisitivo), se ha identificado que otros factores como el crédito a la
agricultura, índice de desempeño logístico, producción de algodón muestran índices
positivos, lo cual demuestra que no es determinante en el declive de la competitividad
del sector textil. Por otro lado, los factores internos hallados en los cuadrantes de
“Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.” e “Industrias relacionadas y de
apoyo” del Diamante de Porter muestran en su mayoría debilidades, las cuales se
encuentran ligadas al bajo desempeño exportador de las empresas pertenecientes a las
partidas arancelarias del sector textil, de acuerdo a lo que se extrajo en los artículos
referidos al sector textil.
El modelo VRIO demuestra que los factores internos de una estrategia cuanto más
valioso, raros, difíciles de imitar la industria van a tener una ventaja competitiva, tales
como la maquinaria, la estructura de la industria, mano de obra, producción. Por ello, en
el presente trabajo se pudo definir las implicaciones competitivas de cada factor con
relación a la estrategia que emplean las empresas tanto en mejor producto, donde no se
hallaron demasiadas ventajas competitivas como soluciones totales al cliente, donde se
pudo obtener mejores resultados en cuanto a clasificación de ventaja competitiva. Por lo
tanto, estos factores internos de una industria muestran más relevancia en la
competitividad a comparación de los factores externos.
82
6. Recomendaciones:
Implementar sistemas de gestión, que permitan registrar los destinos hacia donde se
pueda exportar. Las herramientas de búsqueda de datos tales como Trademap, Google
Correlate e informes de artículos y noticias de países importadores pueden aportar datos
para el registro de las importaciones que realizan, las tendencias, etc. La
implementación de estas herramientas puede llevar a tener implicancias sobre los costos
en inversión y capacitación del personal. Sin embargo, se puede invertir en la
tercerización de empresas que puedan realizar la búsqueda y registro de datos.
Las empresas pertenecientes al sector textil, deben de trabajar en la especialización en
cuanto a la confección de productos textiles con valor agregado, es decir con marca
propia, hacia mercados nichos a nivel global, para obtener una posición favorable y
mantener una competitividad estable.
La industria textil debe trabajar en los factores internos, inversión en nueva maquinaria
y la capacitación continua del personal para el manejo de estas como también para
mejorar la calidad en la producción.
Implementar el uso de los tres ratios (IS, IG y peso) por parte de la industria y que se
encuentre a libre disposición los resultados para su estudio y búsqueda de soluciones.
Evitar la centralización de exportaciones hacia los mercados grandes, optar por la
diversificación de destinos, aprovechando los tratados comerciales que se tienen con
bloques económicos cercanos.
83
7. Glosario
1. Aduana: Lugar donde transitan las mercaderías tanto importadas como exportadas que
son reguladas por la oficina estatal situado en la frontera, puertos o aeropuertos.
2. Análisis cuantitativo: Análisis relativo con la cuantificación de datos para obtener un
resultado.
3. Análisis cualitativo: Análisis relativo con la recopilación de información, no hay
cantidades.
4. ANOVA: Análisis de la varianza, sirve para hallar la varianza en una regresión lineal.
5. Base de datos: Es un conjunto de datos que se encuentran almacenados para su
posterior uso.
6. Barreras arancelarias: Impuesto que debe pagar el exportador o importador en
determinados países por el ingreso o salida de sus productos
7. Clúster: Grupo de empresas que colaboran entre sí, pertenecientes a un mismo sector
que están localizadas en un mismo lugar
8. Competitividad: El grado de competencia de un ente traducida en eficiencia.
9. Determinantes de la competitividad: Elementos que constituyen a la competitividad.
10. Desempeño Logístico: Es un índice que muestra el grado de percepción de la logística
de un país.
11. Emporio: Lugar de gran capacidad comercial.
12. Estrategia de diferenciación: El enfoque de una empresa en realizar una actividad
única que sea valorada por el mercado.
13. Estrategia de especialización: Enfoque de recursos hacia un segmento del mercado.
14. Factores internos: Factores que forman parte de la compañía.
15. Factores externos: Factores pertenecientes al macro ambiente o microambiente que
rodean a la compañía.
16. Flujos de comercio: Medición que se realiza mediante la balanza comercial.
17. Globalización: Proceso cultural, económico, político y cultural en el cual distintas
partes del mundo adquieren y comercian bienes y servicios.
18. Industria: Conglomerado de empresas pertenecientes a un sector.
19. Logística: Manejo de recursos propios por una entidad.
20. Matriz: Conjunto de variables puestas dispuestos en una tabla con forma de rectángulo.
21. Medidas antidumping: Medida de defensa cuando un exportador extranjero intenta
vender los productos por debajo del precio estándar del país anfitrión.
84
22. Partida arancelaria: Código numérico de clasificación a las mercancías.
23. Posicionamiento: Mantenerse en una posición, de acuerdo a lo que haya sido
clasificado.
24. Productos tradicionales: Productos que no necesitan de valor agregado para su
comercialización.
25. Productos no tradicionales: Productos no ocasionales, no son de uso común.
26. SPSS: Herramienta que permite elaborar cuadros estadísticos y gráficas más
especializadas.
27. Tecnificación: Dar recursos técnicos a una persona, para que tenga la capacidad de
desarrollar una actividad en específico.
28. TPP: El acuerdo transpacífico de asociación económica, tiene el objetivo de realizar
una zona de libre comercio entre los miembros pertenecientes tano de América como
Asia.
29. Ventaja competitiva: Característica diferencial por lo general natural que proporciona
ventaja compañía con respecto a la competencia.
30. Ventaja comparativa: Cuando un país o sector produce un mismo producto de la
competencia a menor costo.
85
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no-se-somete-reingenieria-estara-condenada-desaparecer-2156288)
90
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medidas antidumping no solucionarán la baja productividad del sector textil (Consultado el
29 de marzo del 2016) (http://gestion.pe/economia/comex-medidas-antidumping-no-
solucionara-baja-productividad-sector-textil-2155848)
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atendidos-por-sistema-financiero-privado/)
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peruano-noticia-1932728)
91
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del-algodon,617943.html#.WCzGBvnhAdW)
92
Anexos
Anexo 1
Exportaciones peruanas al mundo por partida arancelaria del 2001 al 2005 (miles de
dólares)
Partida Descripción Exportaciones
(miles de USD)
2001
Exportaciones
(miles de USD)
2002
Exportaciones
(miles de USD)
2003
Exportaciones
(miles de USD)
2004
Exportaciones
(miles de USD)
2005
50 Seda. 603 438 1.095 283 307
51 Lana y pelo fino u ordinario;
hilados y tejidos de crin. 57.424 50.179 59.316 63.519 65.010
52 Algodón. 57.851 48.467 60.256 70.745 61.246
53 Las demás fibras textiles
vegetales; hilados y tejidos de
papel. 8 43 43 214 84
54 Filamentos sintéticos
o artificiales. 1.407 2.453 1.790 2.508 3.016
55 Fibras sintéticas o
artificiales discontinuas. 28.519 32.898 42.933 55.940 60.772
56 Guata, fieltro. Telas sin
tejer; hilados especiales;
cordeles, etc. 9.212 7.380 12.474 16.068 17.210
57 Alfombras y demás
revestimientos para el suelo, de
mater. Textiles. 189 280 278 633 540
58 Tejidos especiales; sperfic.
Textiles con pelo insertado;
encajes. 2.054 2.207 1.346 3.365 3.132
93
59 Tejidos impregnados,
recubiertos, revestidos o
estratificados. 465 122 43 138 120
60 Tejidos de punto. 5.590 6.096 4.066 5.747 8.916
Fuente: Elaborado en base a los datos de Trademap
Anexo 2
Exportaciones peruanas al mundo por partida arancelaria del 2006 al 2010 (miles de
dólares)
Partida Descripción
Exportaciones
(miles de USD)
2006
Exportaciones
(miles de USD)
2007
Exportaciones
(miles de USD)
2008
Exportaciones
(miles de USD)
2009
Exportaciones
(miles de USD)
2010
50 Seda. 255 633 624 95 102
51 Lana y pelo fino u ordinario;
hilados y tejidos de crin. 82.587 97.028 95.532 82.113 107.119
52 Algodón. 77.507 91.706 78.277 58.690 74.832
53
Las demas fibras textiles
vegetales; hilados y tejidos de
papel.
375 55 83 129 165
54 Filamentos sintéticos
o artificiales. 4.059 5.242 6.101 6.387 8.858
55 Fibras sintéticas o
artificiales discontinuas. 67.644 75.143 78.591 59.633 88.771
56 Guata, fieltro. Telas sin
tejer; hilados especiales;
24.253 29.516 32.348 22.794 28.264
94
cordeles, etc.
57
Alfombras y demas
revestimientos para el suelo,
de mater. Textiles.
705 605 679 700 1.258
58
Tejidos especiales; sperfic.
Textiles con pelo insertado;
encajes.
4.071 4.592 6.895 8.131 6.914
59
Tejidos impregnados,
recubiertos, revestidos o
estratificados.
113 119 199 332 495
60 Tejidos de punto. 13.469 31.164 86.586 93.225 56.992
Fuente: Elaborado en base a los datos de Trademap
95
Anexo 3
Exportaciones peruanas al mundo por partida arancelaria del 2011 al 2015(miles de
dólares)
Partida Descripción Exportaciones
(miles de USD)
2011
Exportaciones
(miles de USD)
2012
Exportaciones
(miles de USD)
2013
Exportaciones
(miles de USD)
2014
Exportaciones
(miles de USD)
2015
50 Seda. 22 9 60 153 322
51 Lana y pelo fino u ordinario;
hilados y tejidos de crin. 139.991 122.041 134.927 177.912 163.646
52 Algodón. 97.585 107.847 115.932 112.084 70.759
53 Las demas fibras textiles
vegetales; hilados y tejidos de
papel. 260 406 114 399 354
54 Filamentos sintéticos
o artificiales. 10.772 13.218 9.737 12.122 7.201
55 Fibras sintéticas o
artificiales discontinuas. 94.416 84.825 76.837 93.880 64.060
56 Guata, fieltro. Telas sin
tejer; hilados especiales;
cordeles, etc. 45.563 53.528 62.149 64.855 57.589
57 Alfombras y demas
revestimientos para el suelo, de
mater. Textiles. 1.867 3.224 2.610 3.250 4.206
58 Tejidos especiales; sperfic.
Textiles con pelo insertado;
encajes. 7.582 9.127 6.962 5.451 4.347
96
59 Tejidos impregnados,
recubiertos, revestidos o
estratificados. 10.554 42.142 1.797 2.580 657
60 Tejidos de punto. 70.240 118.699 124.410 143.475 60.984
Fuente: Elaborado en base a los datos de Trademap
Anexo 4
Construcción del gráfico VI de la industria textil por partida en el SPSS Ver. 20
Vista de datos
Cod IS IG Tamaño Competitividad
50 0,07 -0,04 0,01 1
51 6,19 0,08 1,26 3
52 0,62 0,01 0,13 1
53 0,04 0,31 0,01 2
54 0,08 0,12 0,02 2
55 0,81 0,06 0,17 2
56 1,19 0,14 0,24 3
57 0,14 0,25 0,03 2
58 0,17 0,06 0 2
59 0,01 0,02 0,01 1
60 0,91 0,19 0,19 2
Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS versión 22.
97
Vista de Variables
Nombre Tipo Anchura Decimales Etiqueta Valores Perdidos Columnas Alineación Medida Rol
Cod Numérico 8 0 Ninguna Ninguna 8 Derecha Escala Entrada
IS Numérico 8 2 Ninguna Ninguna 8 Derecha Escala Entrada
IG Numérico 8 2 Ninguna Ninguna 8 Derecha Escala Entrada
Tamaño Numérico 8 2 Ninguna Ninguna 8 Derecha Escala Entrada
Competitividad Numérico 8 0
1, Estática
doméstica; 2,
Doméstica
Dinámica; 3,
Dinámica Global; 4,
Estática Global
Ninguna 8 Derecha Ordinal Entrada
Fuente: Elaborado en base a los resultados del SPSS versión 22.
98
Codificación
GGRAPH
/GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES= Tamaño IS IG Cod
MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.
BEGIN GPL
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
DATA: IS=col(source(s), name("IS"))
DATA: IG=col(source(s), name("IG"))
DATA: Tamaño=col(source(s), name("Tamaño"))
DATA: Cod=col(source(s), name("Cod"), unit.category())
GUIDE: axis(dim(1), label("IS"))
GUIDE: axis(dim(2), label("IG"))
GUIDE: legend(aesthetic(aesthetic.size), label("Peso"))
GUIDE: form.line(position(1), color(color.black))
GUIDE: form.line(position(*,0.05), color(color.black))
ELEMENT: point(position(IS*IG), label(Cod)), color.interior(color.grey), size(Tamaño))
END GPL.
Anexo 5
Construcción de la Tabla XI del Análisis XI
99
Para el análisis ANOVA y Tukey del IS, IG y Tamaño
100
101
102
Anexo 6
Importaciones mundiales de textiles y confecciones por parte de Estados Unidos y
China (miles de dólares)
País 2011 2012 2013 2014 2015
Estados Unidos 108.000.722 103.613.534 107.642.000 115.016.619 119.750.153
China 37.587.815 40.865.482 40.417.871 35.973.174 32.354.194
Fuente: Elaborado en base a los datos de Trademap
Anexo 7
Importaciones peruanas de textiles y confecciones por parte de Estados Unidos y
China (miles de dólares)
País 2011 2012 2013 2014 2015
Estados Unidos 762.730 641.418 645.949 673.137 635.645
China 30.996 31.440 34.403 43.788 33.006
Fuente: Elaborado en base a los datos de Trademap
103
Anexo 8
Exportaciones al mundo de la partida arancelaria 52 por año (miles de dólares)
Importadores Exportaciones
(miles de USD)
2010
Exportaciones
(miles de USD)
2011
Exportaciones
(miles de USD)
2012
Exportaciones
(miles de USD)
2013
Exportaciones
(miles de USD)
2014
Exportaciones
(miles de USD)
2015
Mundo 74.832 97.898 107.769 116.169 112.084 70.759
Ecuador 12.661 20.897 29.333 34.658 25.692 18.420
Colombia 11.456 12.238 14.927 14.642 17.033 10.741
Brasil 9.504 8.986 4.844 7.586 7.882 5.969
Italia 1.883 5.194 8.196 10.352 6.685 4.784
Argentina 2.309 3.611 3.447 4.064 3.753 3.674
Estados Unidos de América 4.599 4.293 3.391 3.681 3.875 3.428
Venezuela, República 9.656 12.875 23.214 17.130 22.713 3.386
104
Bolivariana de
Chile 4.265 4.443 2.779 3.245 2.645 2.772
México 864 1.429 1.814 2.603 2.009 2.093
Bolivia, Estado Plurinacional
de 2.195 5.312 1.901 2.256 2.214 1.998
Alemania 2.566 3.360 3.162 2.389 2.387 1.920
Reino Unido 773 2.098 1.167 1.021 1.559 1.887
Japón 410 418 930 1.154 2.765 1.785
España 591 231 568 677 2.546 1.729
Francia 158 2.044 758 40 578 1.701
Guatemala 10 2 185 58 2 1.039
Países Bajos 1.207 825 432 1.406 1.986 991
Hong Kong, China 909 1.184 1.439 1.537 434 561
Resto 70.233 93.605 104.378 112.488 108.209 67.331
Fuente: Elaborado en base a los datos de Trademap
105
Anexo 9
Exportaciones al mundo de la partida arancelaria 55 por año (miles de dólares)
Importadores Exportaciones
(miles de USD)
2010
Exportaciones
(miles de USD)
2011
Exportaciones
(miles de USD)
2012
Exportaciones
(miles de USD)
2013
Exportaciones
(miles de USD)
2014
Exportaciones
(miles de USD)
2015
Mundo 88.771 94.967 84.884 77.141 93.880 64.060
Bolivia, Estado Plurinacional
de 14.428 16.093 15.708 17.350 17.647 15.077
Brasil 13.544 13.857 10.446 6.669 21.495 12.665
Ecuador 13.173 19.151 13.936 13.432 13.228 8.578
Colombia 10.889 15.192 9.265 7.870 7.173 6.269
Chile 10.274 13.302 13.108 10.085 7.938 5.443
Estados Unidos de América 660 314 544 1.218 3.397 4.214
Venezuela, República
Bolivariana de 2.626 2.886 7.535 7.899 11.731 4.075
India 3.606 1.641 1.673 1.559 1.113 1.660
México 954 539 815 1.249 539 924
Sudafrica 1.966 1.333 991 1.181 830 702
Canadá 1.124 780 686 545 569 651
Argentina 1.496 2.459 2.621 673 814 494
Turquía 5.107 2.547 3.802 4.369 4.717 471
República Árabe Siria 1.823 554 277 316 614 395
Guatemala 183 258 79 35 149 337
El Salvador 92 176 160 123 125 270
106
Myanmar 0 0 0 0 45 232
República Dominicana 101 105 88 250 123 210
Resto 88.111 94.653 84.340 75.923 90.483 59.846
Fuente: Elaborado en base a los datos de Trademap
Anexo 10
Desarrollo logístico por país
107
Fuente: Elaborado en base a los datos del Banco
Mundial.
Desarrollo logístico
País 2006-2010 2011-2015
Argentina 3.05 2.99
Bolivia 2.61 2.48
Brasil 2.94 2.94
Chile 3.17 3.26
Colombia 2.87 2.64
Costa Rica 2.75 2.7
Cuba 2.2 2.18
El Salvador 2.6 2.96
Guatemala 2.8 2.8
Honduras 2.53 2.61
México 3.06 3.13
Perú 2.94 2.84
108
Anexo 11
Inversión en desarrollo de la agricultura por país en el año 2013
Inversión en desarrollo de la agricultura
País Inversión
Argentina 7,548.76
Bolivia
(Estado Plurinacional
de) 537.91
Brasil 9,982.64
Costa Rica 830.96
Ecuador 135.21
El Salvador 37.91
Honduras 423.42
México 4,153.61
Panamá 1,350.50
Perú 2,790.05
Uruguay 59.09
Fuente: Elaborado en base a los datos de FAOSTAT.
Anexo 12
Producción de algodón por país en el año 2013
Uruguay 2.98 2.68
Venezuela 2.49 2.81
Producción de algodón
País Cantidad
Argentina 733,008
109
Fuente: Elaborado en base a los datos FAOSTAT.
Bolivia 145,000
Brasil 4,544,871
Colombia 87,995
Costa Rica 890
Ecuador 5,580
El Salvador 411
Guatemala 4,290
Honduras 3,820
Mexico 759,337
Paraguay 65,835
Perú 120,623
Venezuela 19,909
110
Anexo 13
Índice de desempeño logístico (LPI) según puntuación por país año 2014
País LPI Total
Aduanas: eficiencia
del despacho
aduanero
Infraestructura Envíos
internacionales
Logística
de
competencia
Seguimiento
y rastreo de
envíos
Puntualidad
111
Fuente: Elaborado en base a los datos del Banco Mundial.
Argentina 2.99 2.55 2.83 2.96 2.93 3.15 3.49
Bolivia 2.48 2.40 2.17 2.35 2.68 2.68 2.60
Brasil 2.94 2.48 2.93 2.80 3.05 3.03 3.39
Chile 3.26 3.17 3.17 3.12 3.19 3.30 3.59
Colombia 2.64 2.59 2.44 2.72 2.64 2.55 2.87
Costa Rica 2.70 2.39 2.43 2.63 2.86 2.83 3.04
Cuba 2.18 2.17 1.84 2.47 2.08 1.99 2.45
Ecuador 2.71 2.49 2.50 2.79 2.61 2.67 3.18
El Salvador 2.96 2.93 2.63 3.20 3.16 3.00 2.75
Guatemala 2.80 2.75 2.54 2.87 2.68 2.68 3.24
Haití 2.27 2.25 2.00 2.27 2.14 2.32 2.63
Honduras 2.61 2.70 2.24 2.79 2.47 2.61 2.79
México 3.13 2.69 3.04 3.19 3.12 3.14 3.57
Nicaragua 2.65 2.66 2.20 2.69 2.58 2.58 3.17
Panamá 3.19 3.15 3.00 3.18 2.87 3.34 3.63
Paraguay 2.78 2.49 2.46 2.83 2.76 2.89 3.22
Perú 2.84 2.47 2.72 2.94 2.78 2.81 3.30
República
Dominicana 2.86 2.58 2.61 2.93 2.91 2.91 3.18
Uruguay 2.68 2.39 2.51 2.64 2.58 2.89 3.06
Venezuela 2.81 2.39 2.61 2.94 2.76 2.92 3.18
Promedio 2.77 2.58 2.54 2.82 2.74 2.81 3.12
112
Anexo 14
Comparación del índice de desempeño logístico (LPI) según puntuación entre Perú,
Chile y Latinoamérica en el año 2014
Índices Perú América Latina Chile
LPI Total 2.84 2.77 3.26
Aduanas 2.47 2.58 3.17
Infraestructura 2.72 2.54 3.17
Envios internacionales 2.94 2.82 3.12
Logistica de competencia 2.78 2.74 3.19
Seguimiento y rastreo de envios 2.81 2.81 3.30
Puntualidad 3.30 3.12 3.59
Fuente: Elaborado en base a los datos del Banco Mundial.
Anexo 15
113
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 50
Partida arancelaria 50: Seda
P.A 5004000000
RUC 20133530003 CREDITEX S.A.A.
20100199743 INCA TOPS S.A.A.
P.A 5007900000
RUC 20100257298 ARIS INDUSTRIAL S.A.
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.
Anexo 16
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 51
Partida arancelaria 51: Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.
P.A. 5111902000
RUC 20100226813 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA
P.A. 5111904000
114
RUC 20503955297 COLECCIONES Y DISEÑOS SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
20100226813 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA
P.A. 5111909000
RUC 20100873410 ARTESANIAS MON REPOS SA
20100226813 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA
P.A. 5112111000
RUC 20456019863 ANDESLAND S.A.C.
20100257298 ARIS INDUSTRIAL S.A.
20100192650 MICHELL Y CIA S.A.
P.A. 5112112000
RUC 20492112365 BELLUCCI INTERNATIONAL JAPAN E.I.R.L.
P.A. 5112114000
RUC 20101283403 ALLPA S.A.C.
20456019863 ANDESLAND S.A.C.
20100192650 MICHELL Y CIA S.A.
20124778213 QORI EXPORTS S.R.L.
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.
115
Anexo 17
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 52
Partida arancelaria 52: Algodón.
P.A. 5210210000
RUC 20268911082 CONSORCIO LA PARCELA S.A
20133530003 CREDITEX S.A.A.
20122742114 PERU PIMA SA.
20503790271 TEXCORP S.A.C.
P.A. 5210220000
RUC 20268911082 CONSORCIO LA PARCELA S.A
20133530003 CREDITEX S.A.A.
20122742114 PERU PIMA SA.
20503790271 TEXCORP S.A.C.
P.A. 5210290000
RUC 20268911082 CONSORCIO LA PARCELA S.A
20133530003 CREDITEX S.A.A.
20122742114 PERU PIMA SA.
20503790271 TEXCORP S.A.C.
P.A. 5210320000
116
RUC 20503790271 TEXCORP S.A.C.
P.A. 5210390000
RUC 20508740361 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C.
20525041639 CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COTELASA S.A.C.
20334970834 T.J.S.R.LTDA.
20503790271 TEXCORP S.A.C.
20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A.
P.A. 5210410000
RUC 20268911082 CONSORCIO LA PARCELA S.A
20505963114 COOL IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20525041639 CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - COTELASA S.A.C.
20544389158 PIMANOBA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - PIMANOBA S.A.C.
20503790271 TEXCORP S.A.C.
117
20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A.
P.A. 5210420000
RUC 20268911082 CONSORCIO LA PARCELA S.A
20505963114 COOL IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20525041639 CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - COTELASA S.A.C.
20544389158 PIMANOBA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - PIMANOBA S.A.C.
20503790271 TEXCORP S.A.C.
20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A.
P.A. 5210490000
RUC 20468268508 ANAZER S.A.C.
20545860865 ASOEXPORT SAC
20507907114 CATALOGO S.A.C
20268911082 CONSORCIO LA PARCELA S.A
20505963114 COOL IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20525041639 CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - COTELASA S.A.C.
20522344177 GLENDALE TEXTIL GROUP S.A.C.
20544389158 PIMANOBA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - PIMANOBA S.A.C.
20381379648 TEJIDOS SAN JACINTO S.A.
20503790271 TEXCORP S.A.C.
20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A.
P.A. 5210510000
RUC 10465713971 MAURICIO PEREZ JUAN CARLOS
118
20122742114 PERU PIMA SA.
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.
Anexo 18
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 53
Partida arancelaria 53: Las demás fibras textiles
vegetales; hilados y tejidos de papel.
P.A. 5302100000
RUC 20254053822 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.
Anexo 19
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 54
Partida arancelaria 54: Filamentos sintéticos o artificiales.
P.A. 5402491000
RUC 20472498305 IDEAS TEXTILES S.A.C.
20100152941 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
20293847038 TEXTILES CAMONES S.A.
P.A. 5402499000
RUC 20289907743 ILKO PERU S.A.C.
119
P.A. 5403390000
RUC 20507196269 ALPACA TRADING COMPANY SAC
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.
Anexo 20
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 55
Partida arancelaria 55: Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
P.A. 5515210000
RUC 20535717941 EXPORTACIONES PANDARA S.R.L.
P.A. 5515220000
RUC 20101283403 ALLPA S.A.C.
P.A. 5515290000
RUC 20511653909 VENATOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
P.A. 5515990000
RUC 20505682298 INTERCRAFTS PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRAD A
20532827508 INVERSIONES Y COMERCIAL
MALEN S.A.C. - INVERSIONES MALEN S.A.C.
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.
Anexo 21
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 56
Partida arancelaria 56: Guata, fieltro. Telas sin tejer
120
; hilados especiales; cordeles, etc.
P.A. 5602290000
RUC 20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C.
20381396909 INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A.
20140989682 RAYMISA S A
P.A. 5602900000
RUC 20381396909 INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A.
P.A. 5603110000
RUC 20451558383 FITESA PERU S.A.C.
20266352337 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O
PROTISA-PERU S.A.
P.A. 5603130000
RUC 20381396909 INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A.
20100152941 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
20518000013 M & Y EXPORT S.A.C.
P.A. 5603140000
RUC 20330262428 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A
20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C.
20512638393 FERRENERGY S.A.C.
20518000013 M & Y EXPORT S.A.C.
20521749378 MACCAFERRI CONSTRUCTION SAC
20418710757 MACCAFERRI DE PERU S.A.C.
20517932346 TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA - TUBERIAS
Y GEOS S.A
P.A. 5603910000
121
RUC 20538141829 EXPORTACIONES RYK S.A.C
20100152941 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.
Anexo 22
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 57
Partida arancelaria 57: Alfombras y demás revestimientos
para el suelo, de mater. Textiles.
P.A. 5701100000
RUC 20101283403 ALLPA S.A.C.
20509421634 ALPACA B.B. S.A.C.
20516173476 ALPACAS CUZCO DE J Y HNOS S.A.C.
20513535369 ALPACAS DEL SUR S.A.C.
20546958451 ALPACAS SUPER FINAS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA-ALPACAS SUPER FINAS S.A.C.
20511339783 ALPACAS YURI S.A.C.
20456019863 ANDESLAND S.A.C.
10432779560 ARENAS PINEDA HECTOR FERNANDO
20509664537 ASOCIACION DE ARTESANOS CORDILLERAS
DOMINGO SAVIO
122
20463339342 ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO
20509409260 BRITT PERU S.A.C.
20547742495 CREACIONES Y ARTESANIAS JALT E.I.R.L.
20554388117 CREATIVIDAD DEL ARTESANO EDWARD S.A.C.
20512451480 CY ARTESANIAS TRADING S.A.C
20498510061 FINA-ALPACA S.R.L.
20509739642 G & J ENTERPRISES S.A.C.
20492814122 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA ASIA AMERICA
S.A.C. - IDAMERICA S.A.C.
20545041287 INDUSTRIA ALPAKA E.I.R.L.
20524378141 INKA MAKI S.A.C.
20505682298 INTERCRAFTS PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRAD A
20508818816 JIREH EL UNICO S.R.L.
20545778425 K & L EXPORT NEGOCIOS S.A.C
10076142411 LEON RODRIGUEZ DE MENDIETA VILMA HONORINA
20549417818 LQH INVERSIONES S.A.C.
20517328121 PADRE DANIEL ASOCIACION DE ARTESANOS
20100014395 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.
20140989682 RAYMISA S A
10438350077 RIVAS CONDOR CESAR ALBINO
20494207061 SUMAQ QARA E.I.R.L.
P.A. 5701900000
123
RUC 20522193616 CORPORACION KAIJAN SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
20512451480 CY ARTESANIAS TRADING S.A.C
20543861333 SILKEBORG PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA-SILKEBORG PERU S.A.C.
P.A. 5702100000
RUC 20456019863 ANDESLAND S.A.C.
20550081084 BROKER TRADING IMPORT EXPORT E.I.R.L.
20145445001 PROART PERU SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
20494207061 SUMAQ QARA E.I.R.L.
20503203082 WWW.NOVICA.COM S.A.C.
P.A. 5702310000
RUC 20456019863 ANDESLAND S.A.C.
20498510061 FINA-ALPACA S.R.L.
20517154386 GRUPO ITV PERU S.A.C.
P.A. 5702320000
RUC 20509424064 ALPACAS SUR ANDINO S.A.C.
P.A. 5702410000
RUC 20546958451 ALPACAS SUPER FINAS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA-ALPACAS SUPER FINAS S.A.C.
20509424064 ALPACAS SUR ANDINO S.A.C.
20456019863 ANDESLAND S.A.C.
10083902294 ARENAS VERAMENDI SAUL CRISOSTOMO
20100634776 ARTESANIAS EL GRAN PAJATEN S R L
20510736061 CONCEPTOS DEL PERU SAC
124
20511299544 EXPOARTE TEXTIL S.A.C.
20538141829 EXPORTACIONES RYK S.A.C
20509739642 G & J ENTERPRISES S.A.C.
20545041287 INDUSTRIA ALPAKA E.I.R.L.
20524378141 INKA MAKI S.A.C.
20508818816 JIREH EL UNICO S.R.L.
20511580243 PERU ARTE TEJIDO S.A.C.
20494207061 SUMAQ QARA E.I.R.L.
10103046730 TELLO HUARINGA ROBERTO ANTONIO
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.
Anexo 23
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 58
Partida arancelaria 58: Tejidos especiales; sperfic.
Textiles con pelo insertado; encajes.
P.A. 5801320000
RUC 20100085225 QUIMICA SUIZA S A
P.A. 5801360000
RUC 10404755701 VIDAL CACERES HUGO
P.A. 5801900000
RUC 20331061655 AJEPER S.A.
P.A. 5802190000
125
RUC 20122742114 PERU PIMA SA.
20381379648 TEJIDOS SAN JACINTO S.A.
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.
Anexo 24
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 59
Partida arancelaria 59: Tejidos impregnados, recubiertos,
revestidos o estratificados.
P.A. 5907000000
RUC 20509059188 COMERCIAL TEXTIL COILL SRL
20117470271 INVERSIONES INDUSTRIALES PARACAS S.A.C.
P.A. 5909000000
RUC 20470234599 A K DRILLING INTERNATIONAL S.A.
20331061655 AJEPER S.A.
20103744211 PETREX SA
20371828851 QUAD/GRAPHICS PERU SA
20513320915 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.
20433763221 TECHINT S.A.C.
20418650916 TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C
20523088361 VELEBIT GROUP S.A.C.
P.A. 5910000000
RUC 20503482887 CIDELCO S.A.C.
20506913811 COLUMBIA HELICOPTERS PERU S.A.C.
20335020872 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.
126
20515252721 MSJ KIDS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20100307902 RESEMIN S.A.
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.
Anexo 25
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 60
Partida arancelaria 60: Tejidos de punto.
P.A. 6001100000
RUC 20526642415 SERENISSE MAJESTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERENISSE MAJESTIC
E.I.R.L.
P.A. 6001210000
RUC 20101619673 MANUFACTURAS COLOR S.A.C.
20547460244 SDC PERU S.A.C.
20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C.
P.A. 6001910000
RUC 20555518634 CORPORACION MAGNETO E.I.R.L.
20521481201 COTTON TEX SAC
20552313977 INVERSIONES ZAID S.A.C.
20514531405 RANSUR.TEX E.I.R.L.
P.A. 6001920000
RUC 20257226558 APPLE GLASS PERUANA S.A.C
P.A. 6005320000
RUC 20549297731 ANITA FASHION S.A.C.
127
20504187234 APPAREL PRO S.A.C
20554826751 CORPORATION GAZAHU S.A.C.
20508873914 FIBRAFIL S.A.
20205816381 IMACOL E.I.R.LTDA.
20518506537 KALY CLENCH S.A.C.
20411552994 PERU SPICES S.A.C.
10103193686 QUIROZ MONTALVO ANGELICA
20535726265 SEIL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.
LTD, SUCURSAL DEL PERU
20526642415 SERENISSE MAJESTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERENISSE MAJESTIC
E.I.R.L.
P.A. 6005330000
RUC 20508873914 FIBRAFIL S.A.
P.A. 6006320000
RUC 20536481002 ALL CONSULTORIA Y MENSAJERIA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA - ALL CONSULME S.A.C.
20502176049 ARM-INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A.C.
20545860865 ASOEXPORT SAC
20507907114 CATALOGO S.A.C
20522455751 CEFRATEX E.I.R.L.
20509059188 COMERCIAL TEXTIL COILL SRL
128
20552641478 COORPORACION WUAYRA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
20552843852 CORPORACION ALVA DEL SUR S.A.C. - ASCORP
20555656191 CORPORACION BRISEIDA S.A.C.
20525041639 CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - COTELASA S.A.C.
20521481201 COTTON TEX SAC
20543243320 EKO PERU S.A.C
20518691504 EMPRESAS PINTO PERU S.A.
20552327765 EXPORT BANESTO S.A.C.
20203082739 FABRICA DE TEJIDOS ALGODONERA LIMEÑA S.A.
20516923815 FASHION TEXTIL COTTON S.A.C.
20378092419 FILASUR S.A.
10447298967 GALVEZ YNGA ROSITA KARINA
20472498305 IDEAS TEXTILES S.A.C.
20523206665 IMPEX CUPPI S.A.C.
20553830908 INVERSIONES MAREL S.A.C.
20520622099 MANUFACTURA EL S.R.L.
20101619673 MANUFACTURAS COLOR S.A.C.
20518099044 MARCOPOLO PERU COMPANY S.A.C.
10465713971 MAURICIO PEREZ JUAN CARLOS
20423925028 MODAS DIVERSAS DEL PERU SAC
10403795351 PARDO MEDINA ELMER
10477261502 PEREZ GUTIERREZ JOSE ALBERTO
20306781252 PRECOTEX S.A.C.
129
20514531405 RANSUR.TEX E.I.R.L.
20554501291 RS TRAIDING EXPORT S.A.C.
20524714354 SMA PERUVIAN PRINT S.A.C.
20376729126 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.
20516702649 SUR COLOR STAR S.A.
20381379648 TEJIDOS SAN JACINTO S.A.
20100364451 TEXFINA S A
20550106842 TEXPORSA TEXTIL E.I.R.L.
20425252608 TEXTIL OCEANO S.A.C.
20102261551 TEXTIL SAN RAMON S A
20521038781 TEXTILES OF PERU S.A.C.
20392524739 VANITEX IMPORT AND EXPORT SAC
10089577336 ZEVALLOS MALPARTIDA FILOMENA
10089607600 ZEVALLOS MALPARTIDA YOLANDA
Fuente: Elaborado en base a los datos de SIICEX.