Antecedentes
Año 2012 Año 2014
Medición periodo 2009-2010 Medición periodo 2011-2012
Sector joven en crecimiento
En promedio, los proveedores tienen 17 años de antigüedad
Porcentaje de empresas proveedoras, antigüedad primera venta a minería
36%
22%
25%
17%
5 años o menor 6-10 años11-20 años Mayor a 20 años
78% son micro y pequeñas empresas
57% comenzó desde su inicio vendiendo a minería.
Un 20% de los proveedores tiene una antigüedad menor a 6 años
El sector se concentra principalmente en la Región Metropolitana
Antigüedad de empresa Antigüedad primera venta a la minería
109
19
13
Región Minera Región no Minera
Promedio de antigüedad
62% de los proveedores tiene su casa matriz en la Región Metropolitana
Sólo 23% tiene su casa matriz en las regiones mineras
*Proyección del Volumen total de compras de bienes y servicios a proveedores desde la gran minería, excluyendo la adquisición de energía y combustible
Considerando a la gran minería, se estima* que el volumen total de
compras de bienes y servicios asciende a
US$ 20.000 millones
38 %VENTAS RETAIL
7,5%47 %
EXPORTACIONES
Compras de la gran minería a empresas proveedoras
2009-2010 2011-201220%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
77%
87%
Sector dinámico, con un número importante de empresas que aumentó sus ventas
Si bien el porcentaje de proveedores que creció en ventas aumentó, la tasa de crecimiento en el periodo 2011-2012 se atenuó respecto de los años 2009-2010.
Porcentaje de empresas proveedoras que aumentaron sus ventas
2009-2010 2011-2012
10%
27%16%
19%28%
25%
47%
29%
Crecimiento mayor a 20%
Crecimiento entre 11% y 20%
Crecimientoentre 6% y 10%
Crecimiento entre 1% y 5%
Porcentaje de empresas proveedoras, según rango de crecimiento en ventas
2010 2012 -
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
712,697
1,021,872
Empleador significativo a nivel nacional
Nº de trabajadores propios empleados por empresas proveedoras
13,3% de la población
ocupada del país
2010 2012 Gran Minería
14% 17%29%
24%27%
16%
62%56% 55%
OtrosTécnicosProfesionales
Sector con capital humano profesionalizado
Porcentaje de trabajadores propios según grado académico
2012
2007 2010 20120%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
27%
34% 34%
Sector con bajos niveles de exportación
Porcentaje de proveedores que exportó productos y/o servicios
72%
12%
17%
Exportaciones representan entre 1% y 10% de las ventas totalesExportaciones representan entre 11% y 20% de las ventas totalesExportaciones representan más de 20% de las ventas totales
Proporción de las exportaciones sobre las ventas totales
Innovación en pro
ductos
Innovación en pro
ceso
s
Innovación en gesti
ón organizativa
Innovación en m
arketing0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%60%
41%
51%
31%
12%
35%
27%
10%12%16% 14%
10% Proveedores de la mineríaIndustria mineraPromedio nacional
Empresas proveedoras reportan altos niveles de innovación
Porcentaje de proveedores que innovó durante 2012
Segmentación de las empresas proveedoras
Sin
capa
cida
des
tecn
ológ
icas
Co
n ca
paci
dade
s te
cnol
ógic
as
Principales necesidades de desarrollo
Porcentaje de empresas proveedoras con necesidades de desarrollo
Microempresas PLANIFICACIÓN FINANCIERA95%
INDICADORES MONITOREO DEL NEGOCIO
93%
DESARROLLO DE OBJETIVOS, PLANES DE ACCIÓN E
INDICADORES89%
Empresas pequeñas COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
81%
PLANIFICACIÓN FINANCIERA80%
INDICADORES MONITOREO DEL NEGOCIO
78%
Empresas MedianasCONTROL Y MEJORA DE
PROCESOS88%
COMUNICACIÓN ENTRE ALTA DIRECCIÓN Y EMPLEADOS
87%
PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO
82%
Empresas Grandes INCENTIVOS AL PERSONAL85%
CONTROL Y MEJORA DE PROCESOS
85%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO80%
EL PROGRAMA DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL…
Empresas del PPCM Empresas proveedoras de la minería
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
27%
17%
36%
27%
37% 56%
Otros
Técnicos
Profesionales
Empresas PPCM poseen mayores niveles de exportacióny profesionalización
Porcentaje de trabajadores propios con titulo técnico o profesional. Comparación empresas
PPCM
Empresas del PPCM Empresas proveedoras de la minería
51%
34%
Porcentaje de proveedores que exportó productos y/o servicios. Comparación
empresas PPCM
Micro Pequeñas Mediana Grande1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
3.3 3.23.5 3.6
4.2 4.13.9 3.9
Empresas proveedoras de la mineríaEmpresas del PPCM
Empresas PPCM poseen mayores niveles en sus capacidades de innovación
Puntaje promedio Capacidades de Innovación. Comparación empresas PPCM
• Describen Desafíos• Seleccionan Propuestas• Proveen contraparte e información• Permiten pruebas, pilotaje y validación
Proyecto
• Desarrollan soluciones• Ejecutan el proyecto• Adquieren la propiedad intelectual
Empresas Proveedoras
Presentan Soluciones
Compañías Mineras
Presentan Desafíos Universidades y Centros
I+D
Aceleradoras
El PPCM, un proceso colaborativo de creación de valor
94 proyectos73 empresas proveedoras
El PPCM, un proceso colaborativo de creación de valor
Desarrollo y validación de solución técnica
Empaquetamiento tecnológico y comercial
Escalamiento e internacionalización
Des
afíos
de
la m
iner
ía
Selección
Solu
cion
es in
tens
ivas
en
cono
cim
ient
o y
tecn
olog
ías
Aceleradoras
Soluciones desde proveedores
Versión completa del estudio disponible en:
www.desarrolloproveedores.cl
www.fundacionchile.cl