Download - Antti Tahvanainen, ETLA - Ajankohtaisia huomioita elintarvikeketjun kilpailukyvyn osatekijöistä
Suomalaisen elintarvikeketjun
menestyksen avaintekijät
VNK/335/48/2016
Väliraportti 9/9/2016 Ruoka2030 ja Elintarvikeketjun kilpailukykytutkimus -seminaari
Toimintaympäristö Globaalit tendenssit Euroopan & lähialueen kehitys ”Näkymättömät” vaikutteet
Kilpailukyky
Kustannus-kilpailukyky
Kasvu-kilpailukyky
Palkat
Tuottavuus
Hinnat
Arvonlisäys
Panokset
Liikevaihto
Brändäys
Yrittäjyys
Trendivaste
Innovaatio
Sääntely
Rakenteet
Luottamus
Koulutus
Kilpailu
Mar
kkin
atu
lem
at
4,2
4,3
35,8
2,5 Suomi
Ruotsi
Tanska
Saksa
7,3
8,0
14,4
11,0
Saksa
Ruotsi
Suomi
Tanska
Absoluuttinen, Mrd€
Elintarviketeollisuuden
arvonlisäys maittain
Osuus teollisuudesta Lähde: Eurostat Lähde: Unido
Vellova toimintaympäristö
I Venäjään tukeutuminen
kansainvälistymisen
hidasteena
Ei paluuta entiseen
Toiminut ylipaineventtiilinä
Hintaromahdus pahin seuraus
II Aasian kasvu ollut pettymys
III Maitokiintiöiden vapautus
Kokonaisvaltainen asennemuutos
Rakennemuutos hyväksyttävä
Lisäarvotuotteet edellä
Kansainvälistyminen & vienti
Viennin vertailua TEOLLISUUS
0,9
1,9
9,1
0,2 Suomi
Ruotsi
Tanska
Saksa
Osuus maailman viennistä
Lähde: UNIDO
Viennin vertailua TEOLLISUUS
20,0
29,0
45,4
14,3 Suomi
Ruotsi
Saksa
Tanska
5,3
7,1
24,7
3,1 Suomi
Ruotsi
Saksa
Tanska
Intensiteetti Osuus teollisuuden
viennistä
Lähde: UNIDO
Viennin vertailua TEOLLISUUS
Maan osuus alan viennistä,%
2,9
3,0
3,2
3,4
3,8
3,9
3,9
8,3
9,1
22,0
USA
Puola
Saksa
Tanska
Kiina
Ranska
Alankom.
Venäjä
Viro
Ruotsi
0,1
0,0
3,9
0,0
0,0
7,4
1,3
USA
Puola
Saksa
Tanska
Kiina
Ranska
Alankom.
Venäjä
Viro
Ruotsi
Puuttuva tieto
Puuttuva tieto
Puuttuva tieto
Implisiittinen markkina-osuus
Lähde: OECD Bilateral trade database Lähde: UNIDO
Suomi vie raaka-aineita
8.7% Voi
5.8% Maito & kerma, kiinteässä muodossa
4.4% Votka
4.4% Kaura
4.1% Juusto, paitsi tuorejuusto
3.6% Sianliha, jäädytetty
3.4% Suklaa, raaka-aineena tai puolivalmisteena
3.1% Vehnä sekä sekavilja
2.9% Hera
2.6% Ohra Lähde: UN Comtrade database
0,9
1,1
1,7
2,6
Saksa
Ruotsi
Tanska
Suomi
Suomessa panostetaan T&K:een
Lähde: Eurostat
Mutta ei liiketoiminnan kehitykseen
34,9
24,8
23,4
34,4
31,9
30,3
26,8
22,3
38,4
31,0
29,8
44,5
Tanska
Saksa
Suomi
Tuote Prosessi Markkinointi Organisaatio
Lähde: Eurostat
Vahva läsnäolo kohdemarkkinoilla
Brändi, konsepti, markkinointi, hinta
Osaajat vähissä
Resurssiniukkuus hidasteena
Tarvitaan yhteistyötä ja neuvontaa
EI ole kilpailuvaltti
Suomalaisuus
Ravitsevuus
AFRIKKA
Turvallisuus
KIINA
Terveellisyys
KOLUMBIA
Markkinaymmärrys perustana
kehitä ratkaisu
Älä työnnä narulla,
Vastuullisuus Läpinäkyvyys, eettisyys, turvallisuus, ekologisuus
Nykyään edellytys, ”license to play”
Vastuullisuudesta ei saa lisähintaa
Hyödylliset trendit
Paikallisuus – Mahdollisuus pienille
Luomu – Kasvussa, mutta kuinka kauan?
Terveys – Tärkeä, missä markkinointi?
Sääntely & viranomaiset
Valvonta tärkeää mutta päällekäistä
Valvonta keskitettävä digiratkaisuilla
Valvontaa neuvonnan kustannuksella
Mandaatti ensisijaisesti neuvovaksi
Viennin edistäminen ammattimaisemmaksi
Työmarkkinat notkistettava
Osaaminen
Osaaminen leikkausten takia hiipumassa
Know-how tuodaan osittain ulkomailta
Vientiosaamista alalla vain heikosti
Tarvitaan ristipölytystä vientialoilta
Asenne osittain ongelmana
Teknologia ja tuottavuus
Investoinnit teknologiaan välttämättömiä
Tuotantoprosessit ja logistiikka pitkällä
SOME nousemassa ennakoinnin ytimeen
Markkinointi yksilöityy
33,5
53,4
58,9
47,4
Saksa
Suomi
Ruotsi
Tanska
6,1
6,3
6,5
8,3
Saksa
Ruotsi
Tanska
Suomi
Työvoimakustannukset
1000€/hkl/vuosi
Käyttökate, %
Suomalainen on kannattava
Lähde: Eurostat
Mutta ei kasvata kakkua
48,7
75,4
90,6
73,4
Saksa
Suomi
Ruotsi
Tanska
Arvonlisäys/työtunti = Tuottavuus
Lähde: Eurostat
Liikevoitto
Työvoima-kustannukset
Poistot
Vuokrat
… mittaa toimipaikan varsi-
naisessa tuotantotoimin-
nassa eri tuotannontekijöi-
den tuottamaa yhteenlas-
kettua arvonlisäystä.
( = liikevaihto – ostot)
Arvonlisäys
Arvonlisä Työtunnit
= Työtunnit
Palkat + Voitot + Poistot + Muu =
Työn tuottavuus
Kasvu
Vienti prioriteetiksi
Yhteistyötä ylitse toimialarajojen
Lisäarvotuotteet keihäänkärkenä
Valvonnasta päällekkäisyydet pois
Viranomaiset mukaan tueksi