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Novembro 2018Marcos NovaisEconomista – chefe da Abramge
“EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE SUPLEMENTAR”
CAFÉ COM SEGUROS – SÃO PAULO (Academia Nacional de Seguros e Previdencia – ANSP )
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Importância do setor de saúde
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Um dos maiores mercados de planos de saúde do mundo !
8ª maior economia do mundo
2° maior mercado de plano de saúde do mundo (em volume financeiro)
6° país mais populoso
6 milhões de empregos gerados (setor de saúde)
9,1% do PIB - representatividade do setor de saúde
Mais de 1 mil operadoras de planos de saúde
Quase 300 mil estabelecimentos de serviços de saúdeFonte: FMI; IBGE; e ANS.
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Setor privado consolidado !
Fonte: IBGE.
3,9% do PIB
5,2% do PIB
42,4%
57,6%
Público
Privada
3,9% do PIB
5,2% do PIB
Setor privado é quem mais financia o setor !
Obs: Gastos públicos somam desembolsos do governo federal e governos
municipais. Despesas privadas somam despesas de empresas, famílias e planos
de saúde.
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Saúde no Brasil
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Um dos principais setores de serviço do Brasil !
Qual setor de serviço é responsável pelo faturamento anual ao lado?
Planos de saúde R$ 196,3 bilhões
R$ 183,2 bilhões
R$ 134,0 bilhões
R$ 128,2 bilhõesSeguros gerais
Telecomunicações
Energia elétrica
Fonte: Valor 1000 e ANS (receita de contraprestações e outras receitas operacionais).
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Um dos principais setores de serviço do Brasil !
31,0 31,4 31,5 32,1 33,8 35,4 37,2 39,3 41,5 42,644,9 46,0 47,8 49,5 50,4 49,2 47,6 47,3 47,5
Beneficiarios Médicos – 2000 a 2018 (Em milhões)
Fonte: ANS.
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Um dos principais setores de serviço do Brasil !
1.336
773
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-42% (-563 operadoras) Individual ou Familiar
19%
Coletivo Empresarial
67%
Coletivo por adesão
14%
Operadoras Médicas em Atividade – 2000 a 2017 Tipos de Contratos Comercializados – Jun/2018 (%)
Fonte: ANS.
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Saúde no Brasil
Brasil – Cenário da Saúde Suplementar
47,1milhõesBeneficiários de planos médicos cobertos (mar/18)
22,9milhõesBeneficiários de planos odontológicos (mar/18)
150,6bilhõesDespesas médicas e odontológicas pagas pelas operadoras (dez/2017)
1,4bilhãode procedimentos realizados pelas operadoras267 milhões de consultas e 747 milhões de exames (2016)
5,4 consultas
e 15,0 examesem média/ano por beneficiário de planos médicos (2016)
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Setor será ainda maior e mais importante no futuro !
Fonte: Delloite. 2017 Global Life Sciences Outlook.
50% ou US$ 4 trilhõesdas despesas globais com saúde se concentrarão em doenças cardiovasculares, respiratórias e câncer (doenças crônica).
US$ 8,7 tri (10,5% PIB mundial) Despesas globais com saúde em 2020. A perspectiva é de aceleração dos gastos em países de baixa renda.
131,5 milhõesterão diagnóstico de demência em 2050, mais do que o dobro do volume atual (hoje são 46,8 milhões).
Doenças transmissíveis continuarão presentesHIV-AIDS – 36,9 milhões de pessoas;Zika Virus – na América Latina.
642 milhões de pessoasterão diagnóstico de diabetes em 2040 (hoje são 415 milhões).
+ 1 anoAumento da expectativa de vida global até 2020, quando 604 milhões de pessoas terão mais de 65 anos.
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Alguns desafios e Soluções inovadoras !
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Alguns desafios e Soluções inovadoras !
Desperdício: Campeões em ressonâncias magnéticasQuantidade de exames de ressonância magnética realizados – em 2017 Número de exames para cada 1.000 habitantes ou beneficiários.
¹ 30 países participantes da Org. para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.² https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,inteligencia-artificial-vence-dermatologistas-no-diagnostico-de-cancer-de-pele,70002328295
Fonte: Mapa Assistencial (ANS).
Inteligência artificial supera médicos ao analisar exames de imagemMédicos detectaram 86,6% dos melanomas e o sistema de inteligênciaartificial acertou 95% dos casos².
- Média ¹52 exames
162 exames Saúde Suplementar
13 exames
40 exames
13 de 16Fonte: Banco Mundial.
Rápido envelhecimento da população brasileira
5,16,7
11,4
22,8
5,66,7
10,2
19,4
6,9 7,6
10,4
15,8
12,3 13,0
18,7
22,1
2000 2010 2025 2050
Brasil América Latina y el Caribe Mundo Estados Unidos
% da população com idade superior a 65 anos.
Alguns desafios e Soluções inovadoras !
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R$ 990,00
R$ 528,00
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/TEM/2016).
Distribuição dos trabalhadores por nível de renda (RAIS/2016)
Esbarramos no limite orçamentário
das famílias e empresas...
15.999.187
17.527.769
5.959.429
3.815.725
1.926.404
Até R$ 1.320
R$ 1.320 - R$ 2.640
R$ 2.640 - R$ 4.400
R$ 4.400 - R$ 8.800
Mais de R$ 8.800
Plano de saúde15% da Folha
R$ 297,00
R$ 198,00
Alguns desafios e Soluções inovadoras !
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Faixa de renda familiar
O consumidor dedica até 6% da renda
familiar para custeiodo plano de sáude
3,99
9,03
32,95
97,48
170,25
307,55
571,51
Até R$ 830
R$ 830 - R$ 1.245
R$ 1.245 - R$ 2.490
R$ 2.490 - R$ 4.150
R$ 4.150 - R$ 6.225
R$ 6.225 - R$ 10.375
Mais de R$ 10.375
Valor dedicado a plano de saúde
Gasto das famílias brasileiras com plano de saúde
Esbarramos no limite
orçamentário das famílias e
empresas...
Alguns desafios e Soluções inovadoras !
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Diversos desafios aguardam por soluções !
Trajetória insustentável dos custos - VCMH/IESS vs. Reajuste ANS vs. IPCA
10,0%
2,9%IPCA
Reaj ANS
¹ http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/gadget-avisa-quando-o-usuario-sofrera-ataque-cardiaco.htmlFonte: ANS, IBGE e VCMH/IESS.
2018
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Cenário de 2014
14,1 exames por ano R$ 32/exames
1,1 terapias por ano R$ 103/terapia
0,15 internações por ano R$ 6.200/internação
5,4 consultas por ano R$ 64/consulta
Realidade em 2017
Medindo o custo a partir das bases de dados de utilização
Custo médio anual
R$ 1.844
Custo médio anual
R$ 2.710+47%
17,3 exames por ano R$ 37/exames
1,6 terapias por ano R$ 135/terapia
0,17 internações por ano R$ 8.200/internação
5,7 consultas por ano R$ 82/consulta
Alguns desafios e Soluções inovadoras !
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Alguns desafios e Soluções inovadoras !
• Mudança do modelo de reajuste pela ANS;
• Mudança do modelo de remuneração;
• Judicialização e emprego de mecanismos de mediação e conciliação;
• Aprimorar o atendimento e melhorar a comunicação com sociedade;
• Aperfeiçoamento do marco legal (Lei N° 9.656);
• Maior integração público-privada;
• Prontuário em poder do usuario;
• Eliminação do custo de tabelamento de preços e intermediação;
• Envelhecimento da população;
• Regulamentação dos novos modelos de acesso a serviços de saúde (clinicaspopulares).
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Inteligência Artifical
Internet das Coisas
(sensores e wearables)
Tele Medicina
Exames Genéticos
Impressão 3D
Prontuário Eletrônico
Pessoal(Digital e Portátil)
BlockchainBig Data
Capacidade de inovar será
determinante no posicionamentomercadológico
Alguns desafios e Soluções inovadoras !
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Associação Brasileira de Planos de Saúde
Obrigado!
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