32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS JUNTO ÀS UNIDADES PRODUTIVAS DE FÉCULA NO BRASIL
RESULTADO DOS QUESTIONRESULTADO DOS QUESTIONÁÁRIOS APLICADOS JUNTO RIOS APLICADOS JUNTO ÀÀS UNIDADES PRODUTIVAS DE FS UNIDADES PRODUTIVAS DE FÉÉCULA NO BRASILCULA NO BRASIL
PROJETO MANDIOCA CEPEA / ABAM
EQUIPE:Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros
Lucilio Rogerio Aparecido AlvesFábio Isaias Felipe
Giovanna Padovezi Veroneze
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
� Dinâmica do setor nos últimos anos:
� Poucos entrantes desde 2008;
� Produção concentrada no Centro-Sul (PR, MS e SP);
�Estiagem no Norte e Nordeste acirrou a concorrência pela matéria prima
e limitou avanços na produção de derivados em 2013;
�Norte (PA e TO) e Nordeste (BA) tiveram melhoras em clima, mas oferta
não deve se estabilizar no curto prazo;
� Consolidação das firmas já existentes;
�Fusões e aquisições implicaram em ajustes da unidade de produção,
reduzindo o processamento para fécula;
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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� Dinâmica do setor nos últimos anos:
� Estratégia de explorar o mercado de amido de milho;
� Pouca alteração no número de empregos diretos no setor;
� Ociosidade ainda como limitante à competitividade:
• Ausência de relações contratuais mais fortes;
• Pouca previsão quanto a disponibilidade de mandioca;
� Crescimento do parque produtivo de amido de milho.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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Fonte: Cepea (2014)
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS POR REGIÃO
8
3
1
8
11
6 5
21
1
5
-
5
10
15
20
25
ASI AVI BA COP EOP ESM LSC NOP PA SOM
Un
idad
e
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
TOTAL DE EMPRESAS COM DADOS NOS ÚLTIMOS ANOS
61,00 63,00 64,00
70,00 71,00 74,00
69,00 69,00 73,00
69,00
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
núm
ero
de
emp
resa
s
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
EMPREGOS DIRETOS NA INDÚSTRIA DE FÉCULA – 2013
3.345
351 123 16
717 441
207 17
1.132
10
331
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2013 ASI AVI BA COP EOP ESM LSC NOP PA SOM
Un
idad
e
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Fonte: Cepea (2014)
EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE FÉCULA
2.694 2.979
3.494 3.295 3.323 3.344 3.307 3.235 3.422 3.345
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Un
idad
e
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
CAPACIDADE INSTALADA NA INDÚSTRIA EM TONELADAS/DIA – POR REGIÃO – 2013
1.720
150 200
2.7103.105
1.600
320
6.825
200
1.670
-
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
9.000
ASI AVI BA COP EOP ESM LSC NOP PA SOM
ton
elad
as/d
ia
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Fonte: Cepea (2014)
CAPACIDADE INSTALADA NA INDÚSTRIA EM TONELADAS/DIA NO BRASIL
14.063
15.64216.760 17.020
18.91519.790 19.652
18.867 19.10718.500
-
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
tonela
das p
or d
ia
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� Considerando que:
� Capacidade de 18.500 toneladas por dia;
� Média de 250 dias de trabalho ano
� Rendimento médio de amido de 25%
TOTAL PRODUZIDO PODERIA TOTALIZAR
1.15 MILHÃO DE TONELADAS
TOTAL PRODUZIDO EM 2013 FOI DE
473,72 mil toneladas
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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Fonte: Cepea/ ABAM (2014)
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE FÉCULA NO BRASIL
170,
00
185,
00
200,
00
240,
00
290,
00
220,
00
235,
00
300,
00
328,
00
368,
00
400,
00
575,
00 667,
00
428,
10
410,
13
592,
70
595,
05
545,
01
565,
11
582,
93
542,
20
519,
16
519,
67
473,
72
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
mil
ton
elad
as
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Fonte: Cepea (2014)
PRODUÇÃO DE FÉCULA POR ESTADOS EM 2013
PR333.362,93
70%
MS94.740,35
20%
SC2.041,73
1%
BA1.600,00
0%
PA1.500,00
0%
SP40.480,65
9%
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Fonte: Cepea (2014)
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE FÉCULA POR ESTADOS (TONELADAS)
ESTADOS2011 2012 2013
Produção (t) % Produção (t) % Produção (t) %
PR 365.989 70,5% 365.119 71,5% 333.36 70,1%
MS 88.536 17,1% 88.247 17,3% 94.740 20,3%
SP 55.383 10,7% 48.028 9,4% 40.480 8,7%
BA 800 0,2% 1.300 0,3% 1.600 0,3%
PA 1.650 0,3% 3.000 0,6% 1.500 0,3%
SC 6.798 1,3% 4.760 0,9% 3.632 0,3%
Total 519.156 100,0% 510.453 100,0% 473.720 100,0%
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Fonte: Cepea (2014)
PRODUÇÃO DE FÉCULA POR REGIÕES EM 2012 E 2013
0
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
NOP EOP COP SOM ESM ASI AVI BA PA LSC
toneladas
2012 2013
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Fonte: Cepea (2014)
PRODUÇÃO DE FÉCULA POR REGIÕES
Regiões 2011 2012 2013
Produção (t) % do total Produção (t) % do total Produção (t) % do totalNOP 206.189,75 39,70% 219.476,20 42,20% 184.864,78 39,00%
EOP 95.076,46 18,30% 95.095,39 18,30% 75.994,47 16,00%COP 64.723,05 12,50% 59.764,49 11,50% 72.503,69 15,30%SOM 51.096,60 9,80% 46.453,89 8,90% 53.845,28 11,40%ESM 37.439,65 7,20% 41.792,93 8,00% 40.895,07 8,60%ASI 55.383,17 10,70% 48.027,86 9,20% 40.480,65 8,50%AVI 1.570,00 0,30% 700 0,10% 1.187,50 0,30%
BA 800 0,20% 1.300,00 0,30% 1.600,00 0,30%PA 1.650,00 0,30% 3.000,00 0,60% 1.500,00 0,30%
LSC 5.227,50 1,00% 4.060,00 0,80% 854,23 0,20%Total 519.156,17 100,00% 519.670,77 100,00% 473.725,66 100,00%
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32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
CONJUNTURA EM 2013
� Aspectos relacionados à oferta:
� Fatores climáticos (seca no Nordeste);
� Quebras de produtividade agrícola e industrial;
� Recuo na área cultivada;
� Produção em baixa desde 2011 (-16,4%);
� Menor volume produzido desde 1999;
� Aspectos relacionados a demanda:
�Indústria de farinha (Norte/Nordeste e Centro-Sul) retomaram a
produção com elevadas margens;
� Baixos estoques nas fecularias influenciaram a maior produção;
� Disputa por matéria-prima;
� Preços registraram altas históricas.
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA DE 1990 A 2013
0
3
5
8
10
13
15
18
20
23
25
28
30
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Milh
ões
de to
nel
adas
Fonte: IBGE (2014)
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0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
60018
/01/
02
18/0
5/02
18/0
9/02
18/0
1/03
18/0
5/03
18/0
9/03
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1/04
18/0
5/04
18/0
9/04
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1/05
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5/05
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9/05
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1/06
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5/06
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1/07
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1/08
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1/09
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5/09
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9/09
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1/10
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5/10
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1/12
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18/0
1/13
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5/13
18/0
9/13
18/0
1/14
R$/
ton
elad
a
Deflacionado NominalFonte: Cepea (2014)
EVOLUÇÃO DO PREÇO DE RAIZ DE MANDIOCA
101% de alta de maio a dezembro
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
200
450
700
950
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1.700
1.950
2.200
2.450
2.700
2.950
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3.450
18/0
1/02
18/0
5/02
18/0
9/02
18/0
1/03
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5/03
18/0
9/03
18/0
1/04
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5/04
18/0
9/04
18/0
1/05
18/0
5/05
18/0
9/05
18/0
1/06
18/0
5/06
18/0
9/06
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1/07
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5/07
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9/07
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1/08
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5/09
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1/10
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9/10
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1/11
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5/11
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18/0
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18/0
5/13
18/0
9/13
18/0
1/14
R$/
t
Fonte: Cepea (2014)
EVOLUÇÃO DO PREÇO DE FÉCULA DE MANDIOCA
65,3% de alta de maio e dezembro
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
000
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
18/0
1/02
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7/02
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0/02
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7/03
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0/05
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0/06
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1/07
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7/07
18/1
0/07
18/0
1/08
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18/0
7/08
18/1
0/08
18/0
1/09
18/0
4/09
18/0
7/09
18/1
0/09
18/0
1/10
18/0
4/10
18/0
7/10
18/1
0/10
18/0
1/11
18/0
4/11
18/0
7/11
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0/11
18/0
1/12
18/0
4/12
18/0
7/12
18/1
0/12
18/0
1/13
18/0
4/13
18/0
7/13
18/1
0/13
18/0
1/14
Rel
açõe
s
R$/
t
Raiz (R$/t)… Fécula (R$/t)… Fécula / Raiz Linear (Fécula / Raiz)Fonte: Cepea (2014)
RELAÇÕES DE PREÇOS ENTRE FÉCULA E RAIZ
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
RELAÇÕES DE PREÇOS FÉCULA, FARINHAS E RAIZ
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
15/0
7/2
005
15/0
1/2
006
15/0
7/2
006
15/0
1/2
007
15/0
7/2
007
15/0
1/2
008
15/0
7/2
008
15/0
1/2
009
15/0
7/2
009
15/0
1/2
010
15/0
7/2
010
15/0
1/2
011
15/0
7/2
011
15/0
1/2
012
15/0
7/2
012
15/0
1/2
013
15/0
7/2
013
15/0
1/2
014
Pre
ço fé
cula
/ pre
ço d
a ra
iz
Pre
ço fa
rinha
s / p
reço
da
raiz
Pr. Far. Fina / Pr. Raiz Pr. Far. Grossa / Pr. Raiz Pr. Fécula / Pr. Raiz
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Fonte: Cepea (2014)
PERCENTUAL DE PRODUÇÃO MENSAL DE FÉCULA EM 2013
7,49
7,48
8,25
9,63
10,2
3
7,80
10,4
2
10,5
8
6,68
6,51
7,87
7,07
-1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
10,00 11,00 12,00 13,00 14,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
%
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
COMPARAÇÃO MENSAL SOBRE A MÉDIA ANUAL DE PREÇOS E PRODUÇÃO DE FÉCULA EM 2013
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇO DEFLACIONADO E DA PRODUÇÃO ANUAL DE FÉCULA
0,0
25,0
50,0
75,0
100,0
125,0
150,0
175,0
200,0
225,0
250,0
275,0
300,0
325,0
350,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2002
= 1
00
Índice de produção Índice de preço
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
VARIAÇÃO ANUAL DO PREÇO E DA PRODUÇÃO DE FÉCULA
-35,
8%
-4,2
%
44,5
%
0,4%
-8,4
%
3,7%
3,2%
-7,0
%
-4,2
%
0,1%
-8,8
%
175,
6%
15,4
%
-55,
8% -19,
4%
42,7
%
3,7%
-6,7
%
50,0
%
-16,
3%
2,3%
51,9
%
161,
5%
25,4
%
-46,
7% -16,
6%
35,7
%
9,1%
-2,3
%
49,7
%
-9,8
%
6,1%
58,0
%
-150,0%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
2003
/200
2
2004
/200
3
2005
/200
4
2006
/200
5
2007
/200
6
2008
/200
6
2009
/200
8
2010
/200
9
2011
/201
0
2012
/201
1
2013
/201
2
Var
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Produção Fécula nominal Fécula deflacionada
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO DE FÉCULA (2002 A 2013)
R$
297,
27
R$
498,
94
R$
599,
54
R$
461,
73
R$
386,
40
R$
480,
38
R$
543,
44
R$
547,
49
R$
762,
18
R$
658,
27
R$
698,
95
R$
1.00
6,70
R$
621,
95
R$
850,
09
R$
933,
70
R$
678,
61
R$
558,
27
R$
660,
48
R$
671,
73
R$
664,
83
R$
876,
64
R$
697,
51
R$
698,
95
R$
949,
38
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milh
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Nominal Deflacionado Polinômio (Deflacionado)
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
ESTOQUES DE PASSAGEM POR REGIÕES
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
RELAÇÃO ESTOQUE/PRODUÇÃO – 2004 A 2013
6,2% 6,4%
10,0%
11,6%12,0%
3,8%
11,2%
8,3%
9,4%
5,9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Estoque / produção Média
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
O MERCADO EM 2013
� Setor atacadista como principal demandante:
� Fluxo de produto principalmente para o Nordeste;
� Parte da fécula do Centro-Oeste abastece a região Norte
� Para o setor industrial houve queda nas vendas por conta:
� Baixos estoques/ prioridade de atender parcerias;
� Produção sazonal;
� Preços voláteis;
� Maior estabilidade nas cotações do amido de milho;
� Desaceleração econômica?
� Expectativa da fécula importada nas modificadoras de amidos.
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Fonte: Cepea (2014)
VENDA POR SETOR PONDERADO PELA QUANTIDADE
24,3%
21,3%
16,7%
10,6% 10,1%
5,9%4,9%
4,0%
1,9%0,4%
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
12,5%
15,0%
17,5%
20,0%
22,5%
25,0%
27,5%
Ata
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32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
Fonte: Cepea (2014)
VENDA POR SETOR PONDERADO PELA QUANTIDADE – BR
SETORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Atacadistas 21,8% 19,8% 29,4% 27,7% 25,0% 24,3%
Massa, biscoito e panificação 22,5% 18,7% 14,4% 14,8% 18,6% 21,3%
Frigoríficos 13,5% 16,3% 17,3% 13,1% 13,2% 16,7%
Varejistas 3,8% 2,7% 3,8% 11,2% 7,6% 10,6%
Papel e papelão 23,5% 23,8% 20,0% 18,2% 15,8% 10,1%
Gerais 5,1% 8,9% 3,4% 6,5% 5,6% 5,9%
Têxtil 3,2% 2,2% 2,3% 1,1% 3,7% 4,9%
Outras fecularias 2,9% 5,1% 6,4% 5,1% 5,2% 4,0%
Indústrias químicas 3,8% 2,6% 2,9% 2,3% 4,7% 1,9%
Exportação - - - - 0,6% 0,4%
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
DADOS E POSSÍVEIS CENÁRIOS
� Clima influenciando menos a produção:
� Retomada insuficiente da produção brasileira de mandioca;
� Aumento da produção nos principais estados produtores;
� Recentes baixas podem influenciar a área da safra 2014/2015
� Aumento dos custos de produção (terra e mão-de-obra)
� Recuperação da produção de fécula;
o Estoques ainda baixos
� Milho e amido em alta: Possibilidades para a fécula?
� Novos entrantes e ampliações;
�Balança comercial já tem forte déficit, mas importações
diminuem (preços baixos no Brasil, elevados na Tailândia e câmbio
desfavorável).
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PRODUÇÃO BRASILEIRA DE MANDIOCA
0
3
5
8
10
13
15
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20
23
25
28
30
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
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Fonte: IBGE (2014)
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO – ESTADOS SELECIONADOS
Regiões 2013 2014 Variação
Brasil 21.199.305 23.381.402 10,29%
Pará 4.681.102 4.681.102 0,00%
Paraná 3.865.600 4.239.899 9,68%
Bahia 1.854.486 2.472.011 33,30%
São Paulo 1.053.900 1.053.900 0,00%
Mato Grosso do Sul 721.870 840.000 16,36%
Santa Catarina 506.906 491.932 -2,95%
Pernambuco 301.018 420.925 39,83%
Alagoas 222.960 259.066 16,19%
Fonte: IBGE (2014)
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DADOS E POSSÍVEIS CENÁRIOS
� Início de ano foi marcado pela retomada do processamento
� Clima favorável;
� Necessidade de liberação de áreas;
� Casos de necessidade de caixa;
� Volume processado na indústria de fécula cresceu 11%;
�Preços cederam, mas quedas menos intensas nas últimas
semanas;
�Hiato de oferta entre abril e julho por conta da intensificação de
colheita no primeiro trimestre;
�Pressões sobre preços de fécula;
�Incertezas no mercado de farinha.
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PROCESSAMENTO DE MANDIOCA 1º TRIMESTRE
Fonte: Cepea (2014)
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Fonte: Cepea (2014)
EXPECTATIVA DE VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA 2014
34,2%
-67,0%
0,0%
23,1%
5,7%
56,2%
0,0%
27,2%
100,0%
25,8%
-90,0%
-75,0%
-60,0%
-45,0%
-30,0%
-15,0%
0,0%
15,0%
30,0%
45,0%
60,0%
75,0%
90,0%
105,0%
120,0%
ASI AVI BA COP EOP ESM LSC NOP PA SOM
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Fonte: Cepea (2014)
EXPECTATIVA DE VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA 2014
473,72
603,66
0
100
200
300
400
500
600
700
2013 2014
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32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
PREÇOS MÉDIOS MENSAIS DA RAIZ DE MANDIOCA
Fonte: Cepea (2014)
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PREÇOS MÉDIOS MENSAIS DA FÉCULA DE MANDIOCA
Fonte: Cepea (2014)
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
PREÇOS MÉDIOS MENSAIS DA FARINHA DE MANDIOCA
Fonte: Cepea (2014)
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
32ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia de Mandioca e DerivadosBrasília, 08/04/2014
CENÁRIO GERAL
� Forte aumento das importações neste ano;
� Estabilidade nos preços internacionais (Tailândia);
� Preços mais elevados no Paraguai;
� Taxa de câmbio desfavorece importações brasileiras;
� Déficit na balança e no saldo comercial;
� Importações devem cair ao longo do ano.
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PREÇOS MÉDIOS E VOLUME DE IMPORTAÇÕES DE FÉCULA
Fonte: MDIC (2014)
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PREÇOS MÉDIOS E VOLUME DE EXPORTAÇÕES DE FÉCULA
Fonte: MDIC (2014)
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BALANÇA COMERCIAL DA FÉCULA DE MANDIOCA
Fonte: MDIC (2014)
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SALDO COMERCIAL DA FÉCULA DE MANDIOCA
Fonte: MDIC (2014)
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PREÇOS MÉDIOS NA TAILÂNDIA
Fonte: TTSA (2014)
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MÉDIAS PARAGUAI, TAILÂNDIA E BRASIL
Fonte: TTSA, MDIC e CEPEA(2014)
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www.cepea.esalq.usp.br/mandioca [email protected]
19 19 –– 34293429--8851/88478851/8847