Airport Infra Expo 2016
Abril | 2016
Potencial do setor
Passageiros Transportados x População
-
50
100
150
200
250
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milh
õe
s
0,54
Potencial do setor
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Transporte Aéreo x Rodoviário
[VALOR]
461,40
635,92
458,92
375,26
349,84 352,77
369,10
352,58
[VALOR]
200,00
400,00
600,00
800,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
*Tarifas médicas comercializadas
1° Semestre do ano - Todas as rotas
Em valores reais (IPCA 06/2015)
Redução de
54%
Expandir Infraestrutura
Objetivos das Concessões
Atender aumento da demanda
Melhorar nível de serviço
Induzir competição
Atingir níveis adequados de serviço
Regulação comparativa entre aeroportos
2011 NAT – Natal 650MM
2012 BSB – Brasília 2.800MM
GRU – Guarulhos 4.600MM
VCP – Campinas 8.700MM 2014 CNF – Confins 3.500MM
GIG – Galeão 5.700MM
2015/2016 FLN – Florianópolis 1.100MM
FOR – Fortaleza 1.800MM
POA – Porto Alegre 2.500MM
SSA – Salvador 3.000MM
Concessões Aeroportuárias
34.350MM
TRANSPORTE AÉREO
Pesquisa do Fórum Econômico Mundial:
Índice de Competitividade Global de 141 países (2015)
Ranking Global 18 Posições: 57ª para 75ª
Infraestrutura 02 Posições: 76ª para 74ª
Qualidade de 18 Posições: 113ª para 95ª
Infraestrutura Aeroportuária
Equilíbrio do contrato, conforme premissas e estimativas do
vencedor.
Projeção de demanda
Projeto do Aeroporto
Modelagem Econômico-Financeira
Lance vencedor do leilão
Receitas
• Tarifas aeroportuárias
• Não tarifárias: operacionais
• NÃO TARIFÁRIAS: COMERCIAIS
Despesas
• Contribuições fixa e variável
• INVESTIMENTOS
• CUSTOS OPERACIONAIS
• Custo de capital
ESTRUTURA CONTRATUAL Principais aspectos | equilíbrio do contrato
Manutenção
Reajuste anual das tarifas
Revisão dos Parâmetros da Concessão (RPC)
Revisões Extraordinárias - reequilíbrio
• Quinquenal • Revisão de metodologias: Fator X e Fator Q
• IPCA | Fator X | Fator Q
Equilíbrio Econômico Financeiro
Fase IA
Fase IB Fase II Fase IC
IA - Transição Operacional
IB – Investimentos iniciais
obrigatórios
IC – Recomposição do
nível de serviço
II – Manutenção do nível
de serviço
Fases de realização do objeto
Estimativa de Demanda
Dimensionamento da Infraestrutura para o atingimento dos
– nível de serviço desejado
Identificação dos gatilhos de investimento
Realização de melhorias operacionais e/ou de novos investimentos
Pla
nej
amen
to
Op
erac
ion
al
Plano de Gestão da Infraestrutura – PGI
Objetivo: Atendimento do Nível de Serviço, conforme demanda
Investimentos
Plano de Qualidade de Serviço - PQS
Medição Direta
Pesquisa
Analise dos Indicadores de Qualidade (IQS)
Ações para melhoria do nível de serviço
Indicadores de Qualidade de Serviço - IQS
Relatório de Qualidade de Serviço – RQS
Plano de Qualidade de Serviço - PQS
Objetivo: Melhoria da Qualidade de Serviço
Fator Q
Qualidade
Panorama Regulatório
CENÁRIO
SITUAÇÃO MACROECONÔMICA
E PRESSÃO POR REDUÇÃO DE
CUSTOS
UNIVERSALIZAÇÃO DO TRANSPORTE
AÉREO
PRESSÃO SOCIAL POR QUALIDADE DOS SERVIÇOS
CONCORRÊNCIA ENTRE
AEROPORTOS
Panorama Regulatório
DESAFIOS
Inovações operacionais e tecnológicas:
diferenciação de serviços e custos
Interação entre aeroportos e
usuários: planejamento,
projetos e operação
Discussões regulatórias - RPC: Fator X e Fator Q e aprimoramento de
indicadores e parâmetros
Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos
Clarissa Barros [email protected]