APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
SECTOR AGROINDUSTRIAL EN ATLÁNTICO
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
BARRANQUILLA, ABRIL DE 2013
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Fuente: Dian, cálculos propios
Exportaciones de Colombia a Estados Unidos de subsectores agroindustriales -período may 15 2012 a mar 30 2013-
Aunque las exportaciones totales del sector han disminuido, existen nichos de gran dinamismo…
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DEL TLC
Productos agroindustriales más exportados de Colombia a Estados Unidos desde la entrada en vigencia del TLC (período may15-mar30)
Fuente: Dian, cálculos propios
descontando la preponderancia del café, se encuentra un sector relativamente
diversificado…
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DEL TLC
Producción del sector agroindustrial, por departamentos (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), 2009
Fuente: Dane
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
% d
el d
ep
art
am
en
to e
n
ing
reso
na
cio
na
l de
l se
cto
r
% de sector en ingreso total industrial del departamento
Valle del CaucaBogotá
Antioquia
Cundinamarca
AtlánticoSantander
BolívarCauca
RisaraldaCaldas
Tolima
Magdalena
Meta
HuilaCesar
Atlántico se ubica en el top 5 de los departamentos que más contribuyen en la
producción de la cadena…
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DEL TLC
Atlántico en agroindustria de Colombia, 2011
Con una vocación productiva concentrada en el segmento de grasas…
Fuente: Dane
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Exportaciones agroindustriales de Colombia a Estados Unidos por departamentos, 2012, US$ millones
Fuente: Dane
Y una participación pequeña pero relevante en las exportaciones hacia Estados Unidos..
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DEL TLC
Productos más exportados de Atlántico a EEUU del sector agroindustrial, 2012
Con gran relevancia en el mercado de pescados y mariscos y gran peso en las exportaciones
nacionales de una amplia gama de productos…
Fuente: Dian
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Fuente: DIAN *Suplementos y complementos alimenticios representa cerca del 90% de este segmento
Con una considerable diversidad de destinos en su canasta exportadora y una relevante participación de EEUU…
Exportaciones de Atlántico por destino, 2012. Total: 117,1 Millones
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Importaciones agroindustriales de Estados Unidos, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
Fuente: US Census
14,0%
16,2%
24,0%
3,8%
18,7%
11,3%
6,5%
11,1%
7,7%
2,8%
22,7%
5,2%
20,2%
9,1%
Arroz
Molinería
Extractos de vegetales
Lácteos
Residuos de industrias alimenticias
Chocolate y productos de cacao
Otros prod. de origen anim. o veg.
Azúcar y confitería
Panadería y similares
Cárnicos
Aceites y grasas
Pescado y mariscos
Café
Frutas, verduras y nueces procesadas
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)
686
1.298
1.786
2.037
2.092
3.338
3.861
4.962
5.114
5.259
6.859
9.379
9.381
10.785
Impo. de EEUU (US$ millones)
Total: US$ 85.500 millones
Prom. Sector: 9,6% Prom. Total: 4,8%
Y la posibilidad de ampliar su oferta exportable dentro de un sector altamente dinámico en EE.UU.
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Pero con una importante competencia de México, Canadá y en menor medida China…
Fuente: USCensus
Importaciones de EE.UU. por origen, 2011. Total: 85.532 Millones
*Excluye a Colombia que ocupa la segunda posición con 14,8%
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Con grandes oportunidades en el triángulo noreste y en el mercado de Texas y California…
Estados con mayores importaciones y participación por segmento
Fuente: US Census
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Puertos con mayores importaciones por segmento, 2011
Fuente: USCensus
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Concentrando esfuerzos en productos con potencial de competir en el mercado externo…
Fuente: UNComtrade
Importaciones EE.UU., Valor promedio en dólares según origen, 2011
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Participación de los canales de distribución en Estados Unidos
Fuente: Market Line
Y con posibilidades de construcción de alianzas para acceder a los canales de distribución
relevantes…
1. Incluye queso, postres refrigerados, crema, leche, grasas esparcibles y yogurt. 2. Incluye chocolate, goma de mascar, barras de cereal y confitería de azúcar. 3. Incluye productos refrigerados y congelados con pollo, pescado, mariscos y carne bovina, productos enlatados y productos de charcutería. 4. Incluye agua embotellada, bebidas carbonatadas, concentrados, bebidas funcionales, jugos, café y té.
Productos de chocolate
Consumo intermedio 43.4% Otros gastos 56.6%
Azúcar sulfitada 7.5%
Café trillado semitostado 3.7%
Azúcar refinada 3.4%
Leche en polvo entera 1.2%
Cacao en polvo 0.9%
Grasas de origen vegetal 0.8%
Papel laminado 0.8%
Papeles impresos para envolver 0.8%
Envases de plástico 0.7%
Película laminada de plástico 0.5%
Esencias 0.4%
Cajas de cartón liso 0.4%
Otros 4.1%
Cacao 15.2%
Arroz precocido 1.2%
Maní 0.7%
Fuente: Dane
Cajas de cartón acanalado 0.7%
Leche en polvo descremada 0.4%
Galletería
Consumo intermedio 47.8% Otros gastos 52.2%
Azúcar refinada 5.5%
Cinta de papel engomado 3.4%
Esencias 3.1%
Aceite vegetal hidrogenado 2.7%
Cajas de cartón litografiadas 2.1%
Bolsas de plástico 1.7%
Película tubular de plástico 1.7%
Cartón 1.5%
Película de polipropileno 1.1%
Gomas, masmelos, etc. 0.8%
Película tubular de celofán 0.7%
Bolsas de celofán 0.7%
Otros 7.2%
Harinas finas de trigo 10.9%
Grasa vegetal hidrogenada 2.6%
Cobertura de chocolate 0.8%
Fuente: Dane
Chocolate en polvo 0.8%
Envases de hojalata hasta 1000cc 0.6%
Queso
Consumo intermedio 64% Otros gastos 36%
Leche líquida pasteurizada 3.6%
Bolsas de plástico no impresas 0.7%
Crema de leche cruda 0.6%
Película tubular de plástico 0.6%
Cuajo 0.4%
Vasos, copas y similares 0.4%
Bolsas de plástico impresas 0.3%
Azúcar refinada 0.3%
Sal refinada 0.1%
Azúcar pulverizada 0.1%%
Etiquetas impresas 0.1%
Envases de plástico > 1000cc 0.1%
Otros 0.7%
Leche fresca 55.1%
Azúcar cruda 0.6%
Fresas 0.1%
Fuente: Dane
Bocadillos de guayaba 0.1%
Envases plásticos desechables 0.1%
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DEL TLC
BARRERAS TRANSVERSALES
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Evaluar la creación de
modalidad que permita que
grandes empresas sean
exentas de inspecciones en
puerto. (Contenedor sellado
desde fábrica).
Programa de
capacitación sobre
nueva ley de inocuidad
(acompañamiento para
implementar nuevos
requisitos). Evaluar
contratación de experto
para apoyo a nuevas
empresas exportadoras
en requerimientos FDA.
Garantizar aplicación
homogénea de la
regulación sanitaria en
los puertos por parte
del ICA
Buscar contrapartes
relevantes y entablar
contactos (intercambio
de información) con
agremiaciones de
importadores de
productos
agroindustriales en
EE.UU.
Evaluar mecanismos (como
adquisición de
certificaciones de calidad)
que sean vistos
favorablemente por la FDA y
eviten una cantidad excesiva
de inspecciones debido a la
nueva ley de inocuidad.
Puesta en marcha de
programa de
capacitación sobre el
proceso de probar
origen tanto para
empresarios como para
funcionarios de aduana.
Mejora sistema de
perfilamiento para
evitar altos índices de
inspección en puerto
por parte de INVIMA e
ICA.
Buscar convenios para
acceder a información
desagregada sobre el
nivel del contingente en
EE.UU. y ampliar el
detalle de la información
disponible en la DIAN.
Necesidades
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DEL TLC
BARRERAS TRANSVERSALES
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Revisión de la lista de
agroquímicos que maneja el
ICA para garantizar
compatibilidad y/o
concordancia con los
productos permitidos en la
regulación de EEUU y
Europa.
Puesta en marcha de
talleres de capacitación
en rotulados para las
empresas específicas
con altos índices de
devoluciones.
Levantamiento de
estado actual y
diseño de la red de
laboratorios
nacional.
Reestructuración del
INVIMA.
Acreditación internacional
de la ONAC.
Desarrollo de
infraestructura
especializada. Ej.
Almacenamiento
refrigerado.
Agilizar expedición del ICA
de los certificados
fitosanitarios solicitados en
la VUCE.
Necesidades
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DEL TLC
¿Esta claro el camino para llegar al mercado americano? ¿Qué hace falta?
•Productos bandera: ¿Dónde están las oportunidades?
•Rol de nichos de mercado Ej. Mercado étnico
•Cumplimiento estándares de calidad.
•Capacidad instalada para cubrir demanda.
•Conocimiento regulatorio. Ej. Etiquetado, ley de inocuidad.
•Establecimiento de alianzas para distribución de mercancía. Ej. Minoristas independientes.
•Claridad en la apuesta geográfica –No sólo existe el mercado de la Florida-
Reflexiones Finales
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DEL TLC
TLC representa una gran oportunidad para el sector agroindustrial:
Mercado de EEUU cercano a 85.500 millones de dólares.
245 productos que antes tenían arancel (no ATPDEA) y ahora entran libres o con desgravación progresiva y contingente a EEUU y que en EEUU representan un mercado casi 3.000 millones de dólares.
Oportunidades en productos como:
Quesos madurados y frescos
Legumbres y hortalizas preservadas
Frutas y nueces en conserva
Chocolate en barra
Aperitivos crujientes
Condimentos y preparaciones para sazonar
Conclusiones
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DEL TLC
Para desarrollar estas oportunidades, quedan pendiente grandes retos:
Reforma institucional y fortalecimiento INVIMA, ICA.
Modernización de paquetes tecnológicos agrícolas.
Infraestructura y logística: corredores de comercio, laboratorios, eficiencia en aduanas.
Ejecución de agendas de admisibilidad.
Institucionalidad: PTP, acompañamiento e investigación de mercado Proexport.
Conclusiones
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DEL TLC
LÁCTEOS
1901904300 Preparaciones lácteas con contenido de sólidos de leche o leche malteada por encima del 10% de su peso.
•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 20 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: México (85,8%), Holanda (4,04%), Chile (3,03%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$330.000, al mundo US$25 millones
•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 2.9 , México 3.8, Chile 2.1, México 3,8
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes arancel (tarifa $1,035/kg + 13,6%), ahora Categoría D*
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Chile, México.
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
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FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS
2004908580 Legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas y preservados no en vinagre o acido acético, congelados.
•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 97millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: México (53,6%), Canadá (11,3%), China (6,18%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$ 2,9 millones
•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 1.3, México 1.8, Cafta 1.6
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 11,2%), ahora Categoría A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Cafta, México.
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
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FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS
2008999090 Frutas, nueces preparadas o en conserva, al natural o en almíbar •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 189 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (23,7%), Corea del Sur (15,3%), Tailandia (14,2%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$ 4,8 millones
•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 1.9, China 3.0, Perú 4.0
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 6%), ahora Categoría A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Perú
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
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CACAO Y CHOCOLATERÍA
1806329000 Chocolates y otras preparaciones de cacao, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar.
•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 160 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (43,0%), México (24,9%), Alemania (11,2%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 1.6 millones, al mundo US$4.0 millones
•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 7.4 , Canadá 1.2, México 3.4
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 6%), ahora Categoría A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
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PANADERÍA Y OTRAS REPARACIONES A BASE DE CEREALES Y SIMILARES 1905909030 Chips de maíz y similares alimentos aperitivos crujientes •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 165 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: México (49,1%), Canadá (14,5%), Israel (7,28%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 1.6 millones, al mundo US$4.6 millones
•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 3.4 , México 2.6, Cafta 2.9
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 4,5%), ahora Categoría A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Cafta, México
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
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OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS
2103908000 Mezclas de condimentos y de preparaciones para sazonar •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 149 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (21,4%), China (12,7%), México (8,70%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$10.2 millones
•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 5.8, Canadá 3.6, México 1.9
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora Categoría A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México, Cafta
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
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OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS
2104100020 Sopas, potajes o caldos secos •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 120 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (45,1%), Guatemala (12,5%), México (10,0%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$10.000, al mundo US$1.8 millones
•VALOR UNITARIO (US$/ud.): Colombia 5.4, Canadá 6.4, México 2.0, Cafta 2.1.
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 3,2%), ahora Categoría A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Cafta, México.
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos
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BEBIDAS
2202909090 Bebidas no alcohólicas, excepto de frutas y/o vegetales de la partida 2009 •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 320 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: Tailandia (26,5%), México (21,5%), Corea (11,8%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU 2,35 millones al mundo US$17.5millones
•VALOR UNITARIO (US$/lt.): Colombia 1.5 , Tailandia 1.1, México 0.75
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (tarifa 0,2 centavos/litro), ahora Categoría A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México, Cafta
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Algunos productos estratégicos