Auvergne Rhône-Alpes 2016
Marché ITALIE Mars 2016
• Conjoncture Économique
• Réseau de Coopération Culturelle et Economique
• Chiffres Clés du Marché
• Typologie di Marché
• Profil de la Clientèle Italienne en France
• Arrivées et nuitées hôtelières en France
• Concurrence
• Distribution
• Analyse du Positionnement de la Région Auvergne Rhône-Alpes
• Points forts et incontournables de la Région Auvergne Rhône-Alpes
• Pistes d’évolution pour la Région Auvergne Rhône-Alpes
• Atouts et caractéristiques en matière d’accessibilité
• Evolutions des nouveaux moyens de communication
• Actions Atout France
• Contacts & Equipe d’Atout France en Italie
Présentation du Marché Italien – Région Auvergne Rhône-Alpes
SOMMAIRE
► Un panorama du Marché Italien
► Auvergne – Rhône-Alpes
Fort du succès de l’Exposition Universelle de Milan, plus de 20 millions de visiteurs, 10 milliards d’euros de retombées
économiques dont la moitié en recettes touristiques, le marché Italien est bien entré en 2015 dans une nouvelle ère.
La croissance italienne poursuit son redressement à un rythme moins soutenu que les mois précédents en raison d’un
ralentissement de la demande intérieure.
Soutenus par une hausse des exportations, les indicateurs économiques conjoncturels sont favorables. Dans ce contexte,
la prévision de la croissance économique 2016 est au plus haut depuis 2011, de l’ordre de +1,4%.
Le marché du travail se redresse de manière impressionnante, tirant vers le haut la consommation privée.
La confiance des ménages a atteint son niveau le plus élevé depuis février 2002. La confiance des entreprises a elle aussi
augmenté en octobre, pour le 3ème mois consécutif, pour retrouver le niveau d’octobre 2007.
L’activité bénéficie en outre du dynamisme conjugué de l’amélioration des comptes publics, de la demande intérieure et
des exportations.
► La Reprise Économique se consolide
Taux de Chômage en baisse : 11,4%
Sur un an : -8,1% doit -254.000 chômeurs
Production Industrielle +1% en 2015
Exportation +5%
Excédent budgétaire 17 milliards EUR
PIB Italie : 1 905,24 milliards EUR / PIB France : 2 601 milliards EUR
PIB par habitant : 31 619,61 EUR / 35 310,47 EUR
Part des secteurs d’activités (PIB): Services 73% et Industrie 25%
Solde commercial (2014): +42,8 milliards EUR
Déficit: 2,4% du PIB
Mais Dette Publique Italienne : 133%, 2.200 Mds €
► Une économie sur la voie vertueuse
Sources : FMI – OCDE – ISTAT – Commission Européenne – Mars 2016
CONJONCTURE ECONOMIQUE
3ème économie de la zone euro après l’Allemagne et la France
► Un panorama conjoncturel positif
CONJONCTURE ECONOMIQUE
Sources : FMI – OCDE – ISTAT – Commission Européenne – Mars 2016
► Un panorama conjoncturel positif
CONJONCTURE ECONOMIQUE
Sources : FMI – OCDE – ISTAT – Commission Européenne – Mars 2016
►L’Italie et la France: un partenariat économique
La France : 2ème client et 2ème fournisseur de l’Italie
Pour peu plus de 67 Mds € d’échanges en 2014, 200 M € d’échanges par jour
Le solde commercial de la France vis-à-vis de l’Italie est toutefois déficitaire (-5,4 Mds€)
Amélioration par rapport à 2013 (-5,9 Mds€), grâce à la hausse de nos exportations vers l’Italie (+1,3%, à 30,8 Mds€)
Nos importations depuis l’Italie sont à peu près stables (36,2 Mds€).
Le Tourisme est une activité majeur de la relation franco-italienne
Les économies française et italienne reposent sur de larges secteurs touristiques similaires
La France est la 1ère destination étrangère des Italiens
L’Italie est la 2ème destination étrangère des Français
Des politiques de coopération transport pour renforcer les échanges touristiques
Efforts mutuels sur l’accessibilité.
CONJONCTURE ECONOMIQUE
ITALIE : 2ème client et fournisseur de la Région Auvergne Rhône-Alpes
LE RÉSEAU DE COOPÉRATION CULTURELLE ET ÉCONOMIQUE
►Dynamisme du marché touristique Italien
7,5 M de touristes +4,7% (4ème marché)
42,7 M de nuitées +8,3% en 2014 (5ème marché)
Recettes touristiques : est. 3 Mds €
1 Md € du Tourisme d’Affaires
10,7 M d’excursionistes +12,6%
►La France est une destination ancrée en Italie
1ère Destination étrangère des Italiens
2ème Destination pour le Tourisme d’Affaires
5ème marché étranger pour la France
3ème marché pour l’hôtellerie française
66 M EUR de CVP
Part des touristes Italiens en France
9%
Motifs des Déplacements
Loisirs 78%
Affaires 22%
67,4% hébergements marchands
32,6% hébergements non marchands
CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ
Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCE
Choix de la Destination
Italie 81,1%
Étranger 18,9%
►La France est la destination la plus attractive pour les courts-séjours
►La voiture : principal moyen de transport
Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCE
22,6%
CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ
► 1/3 des voyages sont réservés directement sur Internet
Réservation en direct
45,2% Réservation par Internet
34% Réservation ADV
7,7%
61% 14%
13%
12%
Voiture
Train
Avion
Autre moyen
TYPOLOGIE DU MARCHÉ
►La France est la destination la plus attractive pour les courts-séjours
Séjours 18%
Séjours 23%
Séjours 43%
Séjours 16%
Nuitées 12%
Nuitées 18%
Nuitées 59%
Nuitées 11%
SAISONNALITÉ DES SÉJOURS ET DES NUITÉES
1er T
2ème T
3ème T
4ème T
►Des Touristes en toutes saisons
Village mondial Séniors Couples Familles Jeunes
Bassins émetteurs
Latium Lombardie Piémont Toscane Emilie-Romagne Vénétie
Nord Ouest (37%) - Milan Centre (25%) - Rome
Nord Est (21%) - Venise - Bologne Sud et Iles (18%) – Naples
Principales destinations
Paris Corse Côte d’Azur Outremer
Paris, Provence-Côte d’Azur, Pays de la Loire, Lourdes,
Auvergne -Rhône-Alpes, Alsace, Normandie, Bretagne
Paris + Disney Provence-Alpes-Côte d’Azur
Grand Ouest Alsace Corse
Rhône-Alpes
Paris + Disney Côte d’Azur Alpes en hiver Corse
Pays Basque
PROFIL DE LA CLIENTÈLE ITALIENNE EN FRANCE
Centre - Sud
45% Nord
55%
Loisirs
80% Affaires
20%
Individuelle
90% Intermédiation
10%
« Organisation par soi-même »
Fai da Te
Typologie des Séjours en France
Courts séjours 70%
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL
ARRIVÉES 117.443 106.591 147.535 201.747 178.505 210.118 248.209 467.225 221.511 159.376 121.912 165.854 2.346.025
NUITÉES 273.968 229.730 327.361 451.444 398.102 455.478 558.692 1.008.789 508.357 340.896 263.070 360.553 5.176.438
Littoral Montagne Rural Urbain Total
Arrivées 401.313 207.739 76.973 1.659.999 2.346.025
Nuitées 880.980 402.948 123.062 3.769.448 5.176.438
1* 2* 3* 4* 5* Total Classés Non Classés Total
Arrivées 80.847 383.435 978.034 508.426 70.257 2.020.999 325.026 2.346.025
Nuitées 144.632 817.568 2.228.019 1.129.034 172.858 4.492.112 684.326 5.176.438
► Durant l’année
ARRIVÉES ET NUITÉES HOTELIÈRES EN FRANCE
Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCE
► Par catégorie d’établissement
► Par thématique
RÉGION ARRIVÉES NUITÉES
Île-de-France 910.220 2.341.300
Provence-Alpes-Côte d'Azur 428.691 918.856
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 265.947 645.947
Auvergne Rhône-Alpes 205.712 367.840
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 133 128 217.020
Normandie 68.346 107.150
Bourgogne-Franche-Comté 65.903 89.515
Corse 60.437 130.606
Bretagne 52.718 94.350
Centre-Val de Loire 49.601 75.423
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 44.887 83.165
Nord-Pas-de-Calais-Picardie 40.485 70.668
Pays de la Loire 19.952 34.999
► Par région Française
Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCE
ARRIVÉES ET NUITÉES HOTELIÈRES EN FRANCE
Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCE
ARRIVÉES ET NUITÉES HOTELIÈRES EN FRANCE
► Rang de la clientèle Italienne par département Français
RANG
1
Corse -du-Sud
Haute-Corse
Hautes-Pyrénées
RANG
2 RANG
3 RANG
4
Hautes-Alpes
Bouches-du-Rhône
Gard
Var
Vaucluse
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-Maritimes
Finistère
Loire
Ain
Cotes-d’Armor
Eure
Isère
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
PARIS
Arrivées hôtelières italiennes cumulées Janvier-Novembre 2015 : 500.468 (-14,6%) Rappel Janvier-Décembre 2014 : 657.649 (+1,9%) Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 9.003.720 (-3,1%)
oTotal : 15.468.279 (-1,4%) Arrivées hôtelières (Français + Etrangers)
Grand Paris : 579.190 (-14,2%) Rappel Janvier-Décembre 2014 : 755.378 (-0,3%) Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 11.561.256 (-2,5%)
oTotal : 22.420.548 (-1,4%) Arrivées hôtelières (Français + Etrangers)
Nuitées hôtelières italiennes cumulées Janvier-Novembre 2015 : 1.368.522 (-13,2%)
Rappel Janvier-Décembre 2014 : 1.776.330 (+1,5%) Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 24.371.538 (-3,7%)
oTotal : 36.031.465 (-2,2%) Nuitées hôtelières (Français + Etrangers)
Grand Paris : 1.540.543 (-13,6%) Rappel Janvier-Décembre 2014 : 1.988.334 (-0,8%) Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 29.738.199 (-3,3%)
oTotal : 48.971.316 (-1,9%) Nuitées hôtelières (Français + Etrangers)
FORTE REACTION DES CLIENTELES ITALIENNES – POST-ATTENTATS
CONCURRENCE
►Destination long-séjour : 1er Espagne
►Destination court-séjour : 1er France
►Destination Tourisme d’Affaires : 1er Allemagne
►Destination Extra-Européenne : 1er Etats-Unis
Source : ATOUT FRANCE
Un marché particulier qui associe le Tour Opérating et les Agences de Voyages dont la moitié exerce aussi l’activité des TO 500 Tours Opérateurs dont 70% du secteur répartis en 5 Marco-Agrégations) Produits « all inclusive » et thématiques
8.000 Agences de Voyages La France est une destination prisée par les professionnels du tourisme italiens On dénombre environ 290 tours opérateurs italiens qui programment au moins une destination française
Soit environ 60% des 500 tours opérateurs du marché.
►Le caractère atypique du Tour Operating en Italie
PRAGA VIAGGI
DUE RUOTE NEL VENTO
LISTROP
SAN MARINO VIAGGI
ITALIAN WINE TRAVEL
SEVEN DAYS
DISTRIBUTION
Source : ATOUT FRANCE
+ de 10 TO italiens programment la Région
5% de la Programmation France
ABACO VIAGGI
CALDANA / UTAT
CALDANA INTERNATIONAL
BOSCOLO
GENGIS KHAN
GIRASOLE
MOTIVATIONS POUR FAIRE APPEL A UNE AGENCE DE VOYAGES
► Les Agences de Voyages
Seniors : principaux clients des agences de voyages ;
Relation de confiance établie avec son entourage : le “passa parola “;
Avoir un référent fiable pour organiser son voyage, un conseiller qui rassure pour le choix du voyage ;
Avoir une garantie sur le produit acheté ;
S’épargner du temps et de l’argent ;
Avoir une sécurité de paiement ;
DISTRIBUTION
Source : ATOUT FRANCE
DISTRIBUTION
Source : ATOUT FRANCE
Module lancé avec la Région Rhône–Alpes
Evolution du Module à l’ensemble de la Région Auvergne Rhône-Alpes
►Formation en ligne pour les Agents de Voyages – www.francexpert.it
►De véritables axes stratégiques pour l’Italie
STRATÉGIE
Dans la limite des moyens disponibles et en capacité d’être mobilisés, la stratégie consiste à consolider notre position de
leader touristique européen ;
En montrant la diversité des territoires et des destinations touristiques françaises ;
En nous appuyant sur les grands événements France porteurs d’image :
Good France
Euro 2016
Festival Normandie Impressionniste
Anniversaire de Léonard de Vinci en France
Fête des Lumières
En favorisant les séjours estivaux (juin, juillet, aout, septembre) mais aussi les courts séjours lors de longs week-ends
et toute l’année, en cohérence avec la desserte ferroviaire et aérienne ;
Nous menons une action tripartite :
Programmation, formation et soutien des ventes des professionnels;
Développement des retombées médiatiques positives;
Séduction du public pour un renforcement des séjours toute l’année;
►De véritables axes stratégiques pour l’Italie
STRATÉGIE
Notre action porte en priorité sur Milan et Rome,
mais est aussi étendue sur des villes à forts potentiels : Bologne, Turin, Venise, Florence et Naples.
En fonction de la saisonnalité, les cibles grand-publics sont les couples et groupes d’amis en priorité,
mais aussi les familles, faisant partie de la classe aisée la société italienne.
Les thématiques fortes sont :
l’innovation ;
l’art de vivre ;
la culture et les événements ;
l’oenogastronomie ;
les sports : l’Euro et Tour de France ;
la nature ;
le tourisme d’affaires de groupes avec une attention sur la sécurité et les conditions d’accueil.
Nous mettons en avant des destinations traditionnelles françaises, mais aussi de « nouvelles » destinations françaises,
moins connues ou nouvellement accessibles.
Les blogueurs, les réseaux sociaux et les outils digitaux sont les media prioritaires de notre développement.
►Italie en évolution rapide
→ 36,6 millions : 60% des italiens naviguent sur Internet +3% 46% utilisent les réseaux sociaux
→ 28 millions: 41% des Italiens possèdent au moins un Smartphone +8% 36% utilisent leur smartphone pour consulter les réseaux sociaux +11% 84% recherchent de l’information 10% passent à l’achat via un smartphone
→ Part de la Navigation sur Internet → Part des achats sur Internet
ÉVOLUTION DES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATIONS : MORE ONLINE !
ANALYSE DES ABONNES E-NEWSLETTERS GRAND PUBLIC
56% des abonnés résident en Lombardie, Piémont et
Emilie-Romagne.
Plus de 80% des abonnés sont concentrés en 7 régions
du Nord et Centre Italie.
Réseau social préféré : Facebook à 61%, puis Youtube
ANALYSE DES ABONNES E-NEWSLETTERS GRAND PUBLIC
►Des Francophiles repeaters
ANALYSE DES ABONNES E-NEWSLETTERS GRAND PUBLIC
►L’Organisation du voyage à 91% sur Internet
Lors de l’organisation d’un voyage 91% des abonnés utilisent des sites Internet.
Cela démontre l’importance que ce média a acquis sur le marché italien en particulier dans le tourisme.
D’autres sources d’information très utilisées sont les guides touristiques, brochures et dépliants des Offices de
Tourisme et magazines de voyage ou articles sur la presse.
ANALYSE DES ABONNES E-NEWSLETTERS GRAND PUBLIC
►Les Evénements de la destination France
►Internet : un outil majeur: +8,01% en 2015
Données France.fr - Janvier 2016
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31
jan fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec*
2015 FRANCE.fr 2015 Campagne Viaggi Francia 2015 Jeu-Concours 2015 Les Iles de Guadeloupe
2015 Corsica Vivila Adesso 2015 Castelli Loira Total 2014 2014 RDVF
ACTIONS ATOUT FRANCE – SITE FRANCE.FR
85 000 Abonnés
2085 Abonnés
E-NEWSLETTERS 2016
+ 170 000 CONTACTS GRAND-PUBLIC
PROMOTION SUR LE SITE FRANCE.FR
Wallpaper, Diaporama et « Coup de cœur » Vidéo
►Réseaux sociaux en fort développement
1. Facebook : 83% 2. Google+ : 53% 3. Twitter : 41% 4. Instagram : 17%
ACTIONS ATOUT FRANCE – E-MARKETING ET RÉSEAUX SOCIAUX
Sources : Insights - Facebook
ACTIONS ATOUT FRANCE
► + de 84 000 FANS Facebook Atout France en Italie
►Magazine Rendez Vous en France : Plusieurs atouts majeurs en matière de promotion
ACTIONS ATOUT FRANCE – ÉDITION
ROADSHOW (18-21 Avril 2016)
CONTACTS PROFESSIONNELS
10 603 Professionnels loisirs
860 Professionnels affaires
►Agences: travailler de manière efficace avec les professionnels
ACTIONS ATOUT FRANCE – PROFESSIONNELS & PRESSE 2016
Milan Udine Bologne Naples
FORMATION & EDUCTOURS
4 Eductours en 2015 Formation Francexpert - Module Rhône-Alpes
ACTIONS 2016 – PRESSE
CONTRE VALEUR PUBLICITAIRE
RHÔNE-ALPES
48 Articles 2 752 695 €
CONTRE VALEUR PUBLICITAIRE
AUVERGNE
1 Article 319 217 €
MEDIATOUR (27-28 Janviers 2016) : 162 Journalistes
►Les Médias : des relais d’opinion incontournables en Italie
Milan : 75 Journalistes Bologne : 34 Journalistes Rome : 53 Journalistes
ACCUEILS DE PRESSE
+ de 850 CONTACTS ATOUT FRANCE PRESSE
10 Accueils de Presse en 2015
49 ARTICLES
CONTRE VALEUR PUBLICITAIRE
3 071 912 €
GRAND PUBLIC
RESEAUX SOCIAUX
NEWSLETTERS DÉDIÉES PROMOTION SUR LE SITE
Wallpaper
Diaporama et « Coup de cœur » Vidéos
MAGAZINE RENDEZ-VOUS EN FRANCE
CAMPAGNE VIAGGI FRANCIA
RÉSEAUX SOCIAUX
BLOGUEURS FRANCE.FR
ACTIONS 2016 – France.FR & Viaggi Francia
Service Presse – Communication & PR
Barbara Lovato – [email protected]
Service E-marketing - Editions
Fabiana Sorrento – [email protected]
Service Promotion Commerciale
Francesca Minniti – [email protected]
Chiara Caserini – [email protected]
Service Tourisme d’Affaires
Annalisa Rolla – [email protected]
Directeur
Frédéric MEYER – [email protected]
Adjoint au Directeur
Alexandre BEZARDIN – [email protected]
ATOUT FRANCE
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L’ÉQUIPE D’ATOUT FRANCE EN ITALIE