1
Badania marketingoweWykład 3
Opracowanie: dr Joanna Krygier
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
kierunek: Zarządzanie
2
Omówione zagadnienia✦ Klasyfikacje rodzajów informacji✦ Systemy Informacji Marketingowej (SIM) - definicja✦ Czynniki warunkujące rozwój SIM✦ Korzyści z wykorzystania SIM✦ Procesy przepływu informacji w SIM✦ Zasady konstruowania SIM✦ Potrzeby informacyjne na różnych poziomach
zarządzania✦ Elementy SIM✦ Funkcje SIM✦ Główne bariery w stosowaniu SIM✦ Marketingowy audyt informacyjny
3
Wtórne źródła informacji o rynku
4
Treść wykładu
✦ Informacje wtórne – definicja
✦ Pojęcie wtórnych źródeł informacji
✦ Klasyfikacja wtórnych źródeł informacji
✦ Rodzaje wtórnych źródeł informacji
✦ Przykłady informacji wtórnych
✦ Dysponenci informacji wtórnych
5
Wtórne źródła informacji o rynku
Informacje wtórne to takie, które już istnieją, zostały przez kogoś wcześniej zgromadzone, przetworzone, opracowane i są możliwe do wykorzystania.
6
Przewaga informacji wtórnych nad pierwotnymi:✦ Koszt pozyskania informacji wtórnych
jest stosunkowo niski✦ Informacje wtórne mogą być
pozyskane szybciej i mogą posłużyć do podejmowania decyzji
Wtórne źródła informacji o rynku
7
Źródła informacji wtórnych to wszelka dostępna dokumentacja i literatura, która podlega selekcji w celu znalezienia informacji istotnych dla prowadzonych badań.
Wtórne źródła informacji o rynku
8
Do wtórnych źródeł informacji zalicza się:✦ Czasopisma i książki✦ Statystyki rządowe, branżowe✦ Sprawozdawczość instytucji rynkowych i
przedsiębiorstw✦ Inne opracowania zawierające wyniki
badań różnych instytucji
Wtórne źródła informacji o rynku
9
Forma wtórnych źródeł informacji
drukowana elektroniczna
komputerowe bazy danych, informacje
w sieciach komputerowych
Publikacje „papierowe”
Wtórne źródła informacji o rynku
10
Według kryterium granic organizacyjnych podmiotu prowadzącego lub zlecającego badania, źródła wtórne można podzielić na:✦ wewnętrzne✦ zewnętrzne✦ wspólne
Wtórne źródła informacji o rynku
11
Dysponenci zewnętrznych wtórnych źródeł informacji:✦ Instytucje administracyjne i rynkowe✦ Instytuty i placówki naukowo-
badawcze✦ Fundacje, stowarzyszenia i związki✦ Środki masowego przekazu✦ Przedsiębiorstwa
Wtórne źródła informacji o rynku
12
Przykłady krajowych instytucji administracyjnych i rynkowych:✦ Główny Urząd Statystyczny✦ Organy ustawodawcze RP✦ Rząd RP i jego agendy✦ Narodowy Bank Polski✦ Krajowa Izba Gospodarcza✦ Polska Izba Handlu Zagranicznego✦ Komisja Papierów Wartościowych i Giełd✦ Krajowy Rejestr Sądowy
Wtórne źródła informacji o rynku
13
Publikacje GUS - przykładyPublikacje GUS - przykłady
Roczniki zbiorcze
Mały Rocznik Statystyczny Polski Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej Rocznik Statystyczny Województw Rocznik Statystyki Międzynarodowej Rocznik Demograficzny
Roczniki branżowe
Rocznik Statystyczny Przemysłu Rocznik Statystyczny Rolnictwa Rocznik Statystyczny Pracy Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego
Studia i analizy statystyczne
Warunki życia ludności Ubóstwo w świetle badań gospodarstw domowych Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce Stan zdrowia społeczeństwa polskiego
Informacje i opracowania statystyczne
Zmiany cen w gospodarce narodowej Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce
narodowej Informacje o sytuacji gospodarczej kraju Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc
prowadzenia działalności Budżety gospodarstw domowych Gospodarka mieszkaniowa Infrastruktura komunalna
Źródło: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior Z., PWE, Warszawa 2005
Przegląd wtórnych źródeł informacji
14
Publikacje GUS - przykładyPublikacje GUS - przykłady
Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych
System obserwacji i analiza zmian warunków bytu ludności
Wydatki gospodarstw domowych na mieszkanie w Polsce i w wybranych krajach
Poziom i jakość życia w Polsce w ujęciu regionalnym Porównanie PKB i siły nabywczej waluty Polski na tle
innych krajów UE
Czasopisma i biuletyny
Wiadomości statystyczne Portrety Polskich Regionów Kwartalnik statystyki Międzynarodowej Polish Population Review Biuletyn Statystyczny
Zeszyty metodyczne i klasyfikacyjne
Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z
zakresu różnych dziedzin gospodarki – produkcji Definicje pojęć społeczno-ekonomicznych z zakresu
cen, finansów przedsiębiorstw, rynku wewnętrznego, importu i eksportu oraz usług
Klasyfikacje i nomenklatury
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu
Zagranicznego (PCN) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do celów
statystycznych
Źródło: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior Z., PWE, Warszawa 2005
Przegląd wtórnych źródeł informacji
15
✦ Bezpłatny dostęp do informacji GUS:✦ Biblioteki i czytelnie GUS✦ Czytelnie urzędów statystycznych
w stolicach województw i powiatów✦ Biblioteki i czytelnie wyższych uczelni✦ Strony internetowe GUS
Wtórne źródła informacji o rynku
16
Publikacje krajowych instytucji administracyjnych i rynkowych - przykładyPublikacje krajowych instytucji administracyjnych i rynkowych - przykłady
Sejm RP Dziennik Ustaw Monitor Polski Biuletyn Sejmowy
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Obwieszczenia i zarządzenia Ministra Gospodarki i Pracy Wydawnictwa („Praca Socjalna”, „Rynek Pracy”, „Polityka
Społeczna”, „Niepełnosprawność i rehabilitacja”, „Służba pracownicza”), BIP
Raporty i sprawozdania Opracowania miesięczne, kwartalne, roczne, problemowe (np.
Sytuacja ekonomiczno-polityczna nr 12/2004)
Ministerstwo Finansów Dziennik Urzędowy Biuletyn Skarbowy MF
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
Prognozy i programy rozwoju gospodarczego i społecznego Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju Oceny międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju
Agencja Rozwoju Przemysłu Ekspertyzy, diagnozy, projekty restrukturyzacyjne
Agencja Rynku Rolnego Biuletyn Informacyjny ARR
Główny Urząd Ceł Biuletyn Urzędowy GUC, taryfy celne, sprawozdania z wywozu/
przywozuUrząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów Biuletyn UOKiK Komentarze do nowych aktów prawnych i nowelizacji przepisów
Źródło: Opracowanie własne na podst.: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior Z., PWE, W-wa 2005
Przegląd wtórnych źródeł informacji
17
Publikacje krajowych instytucji administracyjnych i rynkowych - przykładyPublikacje krajowych instytucji administracyjnych i rynkowych - przykłady
Urząd Patentowy Biuletyn Urzędu Patentowego Rejestry patentów krajowych i zagranicznych Rejestry znaków towarowych i wzorów użytkowych
Komitet Badań Naukowych
Biuletyn KBN Ekspertyzy (Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce do 2006 r.) „Przegląd Eureka”
Narodowy Bank Polski
Dziennik Urzędowy Raporty roczne NBP (coroczny raport o inflacji) Biuletyn Informacyjny NBP Miesięcznik „Bank i Kredyt” Tabele kursowe
Krajowa Izba Gospodarcza Analizy branżowe (Rynki finansowe, Rynki wschodnie) Wywiadownia gospodarcza INFO-NET KIG
Polska Izba Handlu Zagranicznego Czasopisma „Rynki Zagraniczne”, „Handel Zagraniczny” Przewodnik po rynkach zagranicznych
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Biuletyn Miesięczny GPW Czasopismo „System” Wydawnictwa „Rynek Giełdowy, Rocznik Giełdowy, …
Wydziały Gospodarcze Sądów Krajowy Rejestr Sądowy (informacje o przedsiębiorstwach
zarejestrowanych w Polsce i ich zaległościach podatkowych, celnych, względem ZUS itp.)
Źródło: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior Z., PWE, Warszawa 2005
Przegląd wtórnych źródeł informacji
18
Przykłady organizacji międzynarodowych✦ Organizacja Narodów Zjednoczonych (UNO)
✦ Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)
✦ Bank Światowy (The World Bank)
✦ Europejski Bank Rozwoju (EBOR)
✦ Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
✦ Światowa Organizacja Handlu (WTO)
✦ Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
✦ Europejska Komisja Gospodarcza (ECE)
✦ Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
✦ Unia Europejska (EU) - EUROSTAT
Wtórne źródła informacji o rynku
19
Przykłady instytutów i placówek naukowo-badawczych
✦ Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)✦ Instytut Polityki Społecznej UW✦ Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH✦ Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową✦ Agencje badania opinii społecznej (TNS-OBOP, CBOS,
Demoskop-Grupa Ipsos, IBOiR Pentor)✦ Instytucje konsultingowe i informacyjne (PAP, Eniro,
InfoData, ARN Nielsen)✦ Instytuty branżowe (Instytut Rynku Wewnętrznego i
Konsumpcji, Główny Instytut Górnictwa)✦ Jednostki badawczo-rozwojowe wyższych uczelni
Wtórne źródła informacji o rynku
20
Przykłady fundacji, stowarzyszeń i związków
✦ Polskie Towarzystwo Ekonomiczne✦ Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości✦ Konfederacja Pracodawców Polskich✦ Polska Federacja Konsumentów
Wtórne źródła informacji o rynku
21
Środki masowego przekazu✦ Prasa✦ Radio✦ Telewizja✦ Internet
Wtórne źródła informacji o rynku
22
Tytuły prasowe - przykładyTytuły prasowe - przykłady
Prasa codzienna (ogólnopolska, regionalna,
lokalna)
„Rzeczpospolita” „Gazeta Wyborcza” „Życie” „Dziennik Zachodni” „Głos Wielkopolski”
Praca specjalistyczna (czasopisma społeczno-gospodarcze i branżowe)
„BusinessWeek Polska” „Marketing i Rynek” „Organizacja i Kierowanie” „Businessman Magazine” „Handel Wewnętrzny” „Gazeta Bankowa” „Gazeta Prawna” „Gazeta Podatkowa” „Parkiet - Gazeta i Giełdy” „Przegląd Gastronomiczny” „Logistyka i składowanie” „Harvard Business Review Polska” „Polityka” „Wprost”
Źródło: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior Z., PWE, Warszawa 2005
Przegląd wtórnych źródeł informacji
23
Przegląd wtórnych źródeł informacjiAudycje radiowe i telewizyjne - przykładyAudycje radiowe i telewizyjne - przykłady
Radio Fakty i Fakty Ekonomiczne (RMF FM)” Wiadomości gospodarcze (Radio ZET)
Telewizja
Wiadomości (TVP 1) Monitor Wiadomości (TVP 1) Biznes Raport (TVP 1) Plus-Minus (TVP 1) Panorama (TVP 2) Polaków Portret Własny (TVP 2) Kurier (TVP 3) Dziennik (TV4) Informacje (Polsat) Biznes Informacje (Polsat) Fakty – Ludzie – Pieniądze (TVN) 24 godziny (TVN 24) Bilans (TVN 24) Firma (TVN 24)
Źródło: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior Z., PWE, Warszawa 2005
24
Internet jako źródło informacji
✦ Wyszukiwanie informacji✦ Przesyłanie danych✦ Zamieszczanie własnej prezentacji✦ Udział w dyskusjach online
✦ dla użytkowników indywidualnych
✦ dla przedsiębiorstw✦ Wyszukiwanie informacji rynkowych marketingowych✦ Promocja, reklama✦ Wymiana dokumentów✦ Udział w dyskusjach online✦ Udział w telekonferencjach
Przegląd wtórnych źródeł informacji
25
Zewnętrzne źródła informacji wtórnej w Internecie
✦ Bazy danych✦ Katalogi sieciowe✦ Vortale i portale✦ Książki teleadresowe✦ Leksykony✦ Encyklopedie
✦ Serwisy informacyjne✦ Gazety online✦ Serwisy firmowe✦ Listy dyskusyjne✦ Fora dyskusyjne✦ Listy wysyłkowe
Przegląd wtórnych źródeł informacji
26
Dysponenci baz danych w Internecie - przykłady
Dysponent Adres www Przykłady informacjiKIG www.kig.pl Baza Polskich Firm
GUS www.stat.gov.pl
Bank Danych Regionalnych, baza Demografia
Wykaz podmiotów gospodarki narodowej REGON
Ośrodek Przetwarzania Informacji –
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji RP
www.opi.plBaza Nauka Polska
Baza Konferencje, wystawy, targi
Kompass Poland Sp. Z o.o. www.kompass.com.pl Światowa Baza Firm
BiznesPolska www.biznespolska.pl Baza firm według branż
Źródło: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior Z., PWE, Warszawa 2005
Przegląd wtórnych źródeł informacji
27
Dysponenci baz danych w Internecie - przykładyDysponent Adres www Przykłady informacji
Comsumer Data Sp. z o.o.
www.consumerdata.pl
Baza danych Lifestyle (dane adresowe i informacje o
gospodarstwach domowych: dane demograficzne, dochody,
aktywność zawodowa, stan posiadania, formy spędzania
wolnego czasu, miejsce i częstotliwość robienia
zakupów
Kredytstop www.kredytstop.plOgólnopolski system
informacji o firmach, którym wstrzymano kredyt kupiecki
Źródło: Badania rynku. Metody. Zastosowania, red. Kędzior Z., PWE, Warszawa 2005
Przegląd wtórnych źródeł informacji
28
Dane dostępne w internetowych bazach firm✦ Nazwa przedsiębiorstwa✦ Lokalizacja siedziby, oddziałów, filii✦ Możliwości nawiązania kontaktu✦ Numery identyfikacyjne (REGON, NIP, KRS)✦ Forma prawna✦ Forma własności✦ Historia przedsiębiorstw✦ Zarząd przedsiębiorstw✦ Profil działalności wg EKD✦ Zakres prowadzonej działalności✦ Liczba zatrudnionych✦ Sytuacja ekonomiczna
Wtórne źródła informacji o rynku