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Apresentação de Resultados do 3T09
Anis Chacur Neto Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
Alexandre Sinzato, CFASuperintendente de RI
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
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projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podemfazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhumacircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
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Destaques
A carteira de crédito, incluindo garantias prestadas, atingiu R$ 7.422,2 milhões,aumento de 12,5% em relação a R$ 6.598,1 milhões do 2T09.
A qualidade da carteira apresentou melhora no período. As operações em atrasoacima de 90 dias regrediram para 0,6% da carteira de empréstimos, uma variação de-0,3 p.p. em relação ao 2T09.
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O número de clientes aumentou 9,4% em relação ao trimestre anterior (1.096clientes no 3T09 versus 1.002 clientes no 2T09).
O lucro líquido no 3T09 totalizou R$ 38,1 milhões, um aumento de 7,7% comparadoao 2T09, quando o lucro registrado foi de R$ 35,4 milhões. Na distribuição de Jurossobre Capital Próprio trimestral foi destinado aos acionistas no 3T09 o valor bruto totalde R$ 16,1 milhões.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) no 2T09 atingiu 13,0% a.a.comparado com 12,0% a.a. no 2T09.
1.131,7 1.130,5 1.141,5 1.159,5 1.182,2
Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) Incluindo garantias prestadas
6.879,1 6.485,5 6.435,5 6.598,1 7.422,2
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILEIA
82,5% 84,2% 86,0% 84,3% 84,9%
12,5%
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3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
EMPRÉSTIMOS (R$ MM) 5.329,2 4.708,1 4.395,7 4.438,1 4.863,4
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Atacado + Large Middle
Middle Market
Outros
16,7%
18,0% 18,1% 17,9%
15,4%
82,5% 84,2% 86,0% 84,3% 84,9%
14,2% 12,5% 11,2% 13,3% 13,3%
78,2% 81,1% 82,0% 79,0% 79,3%
17,7% 16,6% 15,8% 19,1% 19,2%
9,6%
Qualidade da Carteira de Crédito
1 2 3 4 5 6 7
SegmentosCarteira de empréstimos (R$ MM)*
Créditos baixados para
prejuízo (R$ MM)
Créditos baixados para prejuízo / Carteira
Saldo de PDD (R$ MM)
Saldo de PDD / Carteira
Atraso(> 90dias)(R$ MM)
Atraso(> 90 dias) /
Carteira
Atacado+L.Middle 3.858,6 5,7 0,1% 83,5 2,2% 20,3 0,5%
Middle 932,5 6,5 0,7% 40,9 4,4% 9,7 1,0%
Consignado 72,3 1,4 1,9% 4,0 5,5% 1,5 2,1%
Total - 3T09 4.863,4 13,6 0,3% 128,4 2,6% 31,5 0,6%
Total - 2T09 4.438,1 7,7 0,2% 132,4 3,0% 42,1 0,9%
5
Set/2009
AA-C; 95,0%
D-H; 5,0%
Classificação da Carteira de Empréstimos (R$ MM) *
3T09% sobre Carteira
2T09% sobre Carteira
3T08% sobre Carteira
AA 595,1 12,2 640,7 14,4 916,3 17,2
A 1.650,9 33,9 1.368,0 30,8 2.393,7 44,9
B 1.786,2 36,7 1.580,6 35,6 1.729,4 32,5
C 586,9 12,1 576,9 13,0 255,3 4,8
D 155,3 3,2 187,4 4,2 8,7 0,2
E 34,2 0,7 21,7 0,5 3,4 0,1
F 19,2 0,4 34,5 0,8 10,8 0,2
G 1,8 0,0 3,5 0,1 2,1 0,0
H 33,8 0,7 24,8 0,6 9,6 0,2
Total 4.863,4 100,0 4.438,2 100,0 5.329,3 100,0
Total - 2T09 4.438,1 7,7 0,2% 132,4 3,0% 42,1 0,9%
Total - 1T09 4.395,7 6,9 0,2% 123,4 2,8% 51,9 1,2%
Total - 4T08 4.708,1 2,0 0,0% 105,2 2,2% 30,3 0,6%
Total - 3T08 5.329,2 2,8 0,1% 56,2 1,1% 18,3 0,3%
Atacado e Large Middle
(R$ MM)
5.678,4 5.462,8 5.533,0 5.563,1 6.305,0
4.165,8 3.858,6
1.512,6 1.645,9 1.927,0 2.056,4
2.446,4
Garantias Prestadas
Empréstimos
13,3%
6
48,6%
31,2%
8,0%
12,1%São Paulo - Capital
São Paulo - Interior
Rio de Janeiro
Sul
(R$ MM)
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
4.165,8 3.816,9 3.606,0 3.506,7 3.858,6
Atacado + Large Middle 3T08 2T09 3T09
Ticket (R$ MM) 10,7 10,9 11,5
Duration (dias) 340 316 322
Número de Grupos com operação 529 509 549
Middle Market
(R$ MM)
979,9 812,4 718,0 877,0 984,4
942,7
780,9 692,5
847,9 932,5
37,2
31,4
25,5
29,1
51,9
Garantias Prestadas
Empréstimos
12,3%
7
(R$ MM)
56,8%9,3%
5,5%
20,5%
7,9%
São Paulo - Capital
São Paulo - Interior
Rio de Janeiro
Sul
Minas Gerais
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Middle Market 3T08 2T09 3T09
Ticket (R$ MM) 2,4 1,8 1,8
Duration (dias) 193 206 241
Número de Grupos com operação 409 493 547
Outras atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Tesouraria (R$ MM) 3T09 2T09 3T08
Receitas 7,8 8,9 4,5
8
VaR Consolidado Médio 4,9 4,1 4,3
Mercado de Capitais (R$ MM) 3T09 2T09 3T08
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas - 0,5 2,3
Número de Negócios 1 2 5
Captação
8%
41% 47% 39% 32%
24%
Internacional
Pessoa Física
22%
5.459,3 5.690,9
5.076,1 4.999,4
5.532,1
9
(Em R$ MM) set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09
22%16% 22% 20% 20%
18%
9%14%
13%15%
3%
12%8% 12%
14%9%
10% 11% 14%
19%7%
6% 6%9%
Pessoa Física
BNDES
Interbancário
Institucional
Corporate
8,8%
Demonstração do Resultado Gerencial
Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 3T09 2T09 Var.(%) 3T08 Var.(%) 9M09 9M08 Var.(%)
Margem Financeira Publicada antes da PDD 104,6 118,5 81,4 311,8 272,5
(+)Efeito da Var. Cambial - Cayman - A (7,3) (16,1) 16,6 (24,4) 8,6
(+)Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman + Títulos soberanos - B (3,4) (8,0) 6,6 (10,2) 6,6
Margem Financeira Gerencial antes PDD 93,8 94,5 (0,8) 104,5 (10,3) 277,2 287,6 (3,6)
Operações de Crédito 86,0 85,7 0,3 100,1 (14,1) 260,4 261,4 (0,4)
Tesouraria 7,8 8,9 4,5 16,9 26,2
PDD (8,6) (14,9) (42,2) (11,3) (24,0) (49,0) (25,7) 90,6
10
PDD Resolução 2.682 (17,0) (10,3) (11,3) 50,4 (52,4) (25,7) 103,7
Adicional 8,4 (4,5) - - 3,4 - -
Resultado Bruto da Intermediação Financeira Gerencial após PDD 85,2 79,7 7,0 93,2 (8,6) 228,2 261,9 (12,9)
Receitas de Prestação de Serviços 16,1 13,4 19,9 12,1 33,5 39,9 32,0 24,7
Despesas Pessoal/Administrativas/Tributárias (34,2) (31,2) 9,5 (30,7) 11,3 (98,9) (82,9) 19,2
Outras Receitas/Despesas Operacionais (4,7) (6,3) (24,4) (4,9) (2,2) (14,4) (13,6) 5,9
Outras receitas/despesas operacionais (12,1) (22,3) 11,7 (38,8) (5,1)
(-)Efeito da var. cambial - Cayman - A 7,3 16,1 (16,6) 24,4 (8,6)
Resultado não Operacional (0,2) (1,0) 1,2 (3,0) 1,2
Res. antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 62,2 54,6 13,9 71,0 (12,4) 151,7 198,5 (23,5)
Imposto de Renda e Contribuição Social (15,7) (17,9) (6,0) (36,0) (29,6)
(-)Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman + Títulos soberanos - B 3,4 8,0 (6,6) 10,2 (6,6)
Participação nos Lucros (11,8) (9,2) 27,8 (14,0) (15,4) (28,6) (40,3) (29,2)
Lucro Líquido 38,1 35,4 7,7 44,4 (14,2) 97,5 121,9 (20,1)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL
Receitas
NIM (a.a.)
6,4% 5,9% 5,2%5,9% 5,6%
Resultado Bruto (R$ MM) 3T09 2T09 Var.(%) 3T08 Var.(%)
Operações de Crédito 86,0 85,7 0,3 100,1 (14,1)
Tesouraria * 7,8 8,9 (11,4) 4,5 76,1
Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 93,8 94,5 (0,8) 104,5 (10,3)
PDD (8,6) (14,9) (42,2) (11,3) (24,0)
PDD Resolução 2.682 (17,0) (10,3) 64,5 (11,3) 50,4
Adicional 8,4 (4,5) (285,5) - -
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RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
* Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Adicional 8,4 (4,5) (285,5) - -
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 85,2 79,7 7,0 93,2 (8,6)
Receita de Prestação de Serviços (R$ MM) 3T09 2T09 Var.(%) 3T08 Var.(%) 9M09 9M08 Var.(%)
Garantias Prestadas 12,4 9,9 25,0 5,7 116,8 29,6 15,4 92,5
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas - 0,2 2,3 0,5 3,6
Tarifas 3,7 3,3 11,8 4,1 (8,3) 9,7 13,0 (25,4)
Total 16,1 13,4 19,9 12,1 33,5 39,9 32,0 24,7
Despesas
DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Despesas (R$ MM) 3T09 2T09 Var.(%) 3T08 Var.(%) 9M09 9M08 Var.(%)
Pessoal (19,5) (17,5) 11,7 (17,6) 11,0 (57,7) (47,8) 20,6
Outras Despesas Administrativas (14,1) (13,2) 6,7 (12,3) 14,3 (39,6) (32,9) 20,4
Participação nos Lucros (11,8) (9,2) 27,8 (14,0) (15,4) (28,6) (40,3) (29,2)
Despesas Tributárias (0,6) (0,5) 6,6 (0,8) (26,9) (1,7) (2,3) (26,8)
Total (46,0) (40,4) 13,7 (44,7) 3,0 (127,4) (123,3) 3,4
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ÍNDICE DE EFICIÊNCIA(inclui PLR)
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
37,8% 35,0%40,9%
37,8%41,9%
Total (46,0) (40,4) 13,7 (44,7) 3,0 (127,4) (123,3) 3,4
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDOR$ MM
ROAE(a.a.)
44,4
15,9
24,0
35,438,1
15,6%
5,5%
8,3%
12,0%13,0%
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Impacto da despesa de Provisão Adicional à Resolução 2.682 líquido de impostos.
3,7%
0,9%
-1,7%3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
10,4
2,7
-5,0
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
5,5%
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
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Alexandre Sinzato, CFA Superintendente de RI
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