Download - Bancóldex S.A. Presentación institucional
Bancóldex S.A.Presentación institucional
Marzo de 2007
Colombia: aspectos generales
Población:
42 millones (censo 2005)
Ingreso per cápita:
USD 2,913 (2006e)
Tipo de cambio (COP/USD):
COP 2,237(0 mar-07)
Gobierno:
Democracia Constitucional
Calificación de riesgo país:
Ba2 (Moody’s)
BB (Fitch & Duff & Phelps)
BB+ (Standard & Poor’s)
Outlook estable
• Rápida expansión de producto interno bruto
• Crecimiento generalizado de todos los sectores
• Nivel de precios dentro de las metas propuestas
• Bajas tasas de interés reales
• Buena dinámica del comercio exterior e inversión extranjera directa (IED)
• Resultados satisfactorios en el frente fiscal
• Reducción de deuda externa como porcentaje de PIB
• Mejor percepción internacional de riesgo soberano
• Firma del TLC
Entorno económico colombiano
6.6
5.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2001 2002 2003 2004 2005 2006(e)2007(p)
Fuentes:
DANE
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Banco de La República
Fedesarrollo
Crecimiento del PIB (%)
44.48
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2002 2003 2004 2005 2006(e) 2007(p)
Inflación (%)
Entorno económico colombiano
Tasa de desempleo (%)
12.1
02468
1012141618
2002 2003 2004 2005 2006-I 2006-II 2006-III
28.4%
5.7%
1.8%
6.2%
20.7%
6.4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Formación bruta decapital
Consumo final hogares
Consumo final gobierno
Exportaciones
Importaciones
PIB
2006 2005
PIB por componentes de la demanda
Fuente: DANE, ANIF
Enero-sept
Entorno económico colombiano
Deuda externa (% PIB)
28.425.8
05
101520253035404550
2002 2003 2004 2005 2006p
Fuente: Banco de la República
150
200
250
300
350
400
450
Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07
Spreads EMBI
Entorno económico colombiano
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06 Ene-07
Tasa de interés DTF E.A. (%)
Fuente: Banco de la República
6.81
Entorno económico colombiano
Tasa de cambio COP/USD
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
Ene-05 Jun-05 Nov-05 Abr-06 Sep-06 Feb-07
Exportaciones e importaciones (USD
millardos)
0
5
10
15
20
25
30
2002 2003 2004 2005 2006p
Exportaciones Importaciones
Fuente: DANE
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2002 2003 2004 2005 2006p 2007p
Cta. Corriente Flujo IED
Cuenta corriente y flujos IED* (% PIB)
Entorno económico colombiano
* Inversión Extranjera Directa
Fuente: Banco de la República
Fuente: Superintendencia Financiera, ANIF
Entorno económico colombianoFondos de inversión extranjera
• Continúa proceso de consolidación de la banca
• Fortalecimiento patrimonial
• Adecuada calidad de cartera
• Crecimiento dinámica de la cartera
• Menores márgenes financieros, pero mayor eficiencia
• Diversificación de las fuentes de ingresos por servicios
financieros
• Ajustes a la normatividad riesgo de crédito, mercado y operativo
Entorno económico colombianoSistema financiero
2311
4
47
61
8192
130
0
50
100
150
Chi
le
Cent
roA
meric
a
Arg
ent
ina
Colo
mbia
Vene
zuela
Perú
Ecua
dor
Boliv
ia
Cifras a septiembre de 2006
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
4035
5
4741
6
6961
8
0
30
60
90
Activo Pasivo Patrimonio
Dic-04 Dic-05 Dic-06
Entorno económico colombianoSistema financiero - tamaño
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
Dic-06
Bancos 28 28 28 21 17
CF 5 4 4 3 3
CFC 15 15 15 15 15
Leasing 11 11 10 9 9
Total 59 58 57 48 44
Número de entidadesActivos (USD millardos)
Cifras (USD millardos)
32 24
52 61
16 15
0
60
120
Dic-04 Dic-06
Inversiones Op. Crédito Otros Activos
Activos (%)
75 77
11 1014 13
0
60
120
Dic-04 Dic-06
Depósitos Oblig. Financieras Otros
Pasivos (%)
Entorno económico colombianoSistema financiero - composición
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
40.1
11.6
24.3
3.40
18
3
11
4
0.70
25
50
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06
C. Total C. Consumo C. Comercial C. Hipotecaria C. Microcredito
Cartera de créditos(millardos USD)
Entorno económico colombianoSistema financiero
3.2
99.7
6.7
148.0 152.1
2.60
90
180
CV / CT * Prov / CV*
Dic-04 Dic-05 Dic-06
Calidad de activos
* Cv / CT: cartera vencida / total Prov / CV: cobertura de provisiones
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
1,5841,490
1,203
643
321
0
900
1,800
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06
Utilidades(millones USD)
3.0
8.18.4
4.4
2.8
4.7
3.3
7.6
2.6
0
6
12
ROAA Rentabilidad netaact.product.
Gtos admon./ Act.prom.
Dic-04 Dic-05 Dic-06
Rentabilidad (%)
Entorno económico colombianoSistema financiero
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
• Continuará la dinámica de la economía y del sistema financiero,
aunque el crecimiento sería más moderado
• Buenas perspectivas en comercio exterior por comportamiento de
socios comerciales
• Continuación de la política fiscal y monetaria
• Inflación controlada
• Ajuste de tasas de interés progresivo, sin lesionar el crecimiento
• Revaluación o devaluación moderada
Perspectivas 2007
Naturaleza de Bancóldex
• Sociedad anónima
• Sociedad de economía mixta.
• Vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
• Establecimiento de crédito bancario
• Intermediario del mercado cambiario
• Emisor e intermediario de valores
Naturaleza jurídica
Empresario
Cartera de 2° piso
Cartera directa
BANCÓLDEX
Banco de segundo piso
Bancóldex Cliente finalIntermediario
• Su principal accionista es la Nación
• Su régimen de actos y contratos es de Derecho Privado
• La contratación del Banco, en su contexto de derecho privado, se
armoniza con el principio establecido en el parágrafo 1° del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993
• Su régimen laboral es de derecho privado
Bancóldex es una entidad pública
Dic - 06 %
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 786.080.862 91,9%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 67.177.642 7,9%Otros 2.411.119 0,2%
Total 855.669.623 100,0%
Accionistas
Bancóldex
Mincomercio
Fiducóldex2
Fondo Nacional de GarantíasFNG
Leasing Bancóldex
Segurexpo3
Proexport4
Entidades vinculadas a Mincomercio1
1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo2 Fiduciaria de Comercio Exterior3 Aseguradora de Crédito y Comercio exterior4 Entidad encargada de la promoción de exportaciones no tradicionales,
turismo e inversión extranjera en Colombia
Estructura financiera
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
Mill
on
es
de
CO
P
Dic-04 Dic-05 Nov-06 Dic-06
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
Dic-04 Dic-05 Nov-06 Dic-06
Mill
ones
de
CO
P
Cartera Inversiones Otros
85%
14%COP 91%
USD 9%
Composición
Cartera
Activo
(millones de COP)
USD 1.507 mill.
0
750,000
1,500,000
2,250,000
3,000,000
3,750,000
2002 2003 2004 2005 2006
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Dic-04 Dic-05 Nov-06 Dic-06
Mill
on
es
de
CO
P
CDT's Bonos Otros Repos Corresponsales
Pasivo
(millones de COP)USD 960 mill.
Composición
Evolución
12%
20%
53%
42.4%
30.8%32.6% 33.3%
35.9%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06
0
500,000
1,000,000
1,500,000
Mill
ones
de
CO
P
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06
Patrimonio y solvencia
USD 547 mill.
Solvencia*
Patrimonio
*Relación entre patrimonio técnico y activos ponderados por riesgo. Desde enero de 2002 se incluye el valor en riesgo
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Mill
on
es
de
CO
PDic-04 Dic-05 Dic-06
Utilidad acumulada
Utilidades
Calificaciones de Riesgo
Internacional
Instrumentos de deuda S & P D & P de Colombia
BRC Investor Services
Última revisión 10/06 07/06 08/06
Obligaciones largo plazo ( moneda extranjera) BB+/estable/Obligaciones corto plazo (COP) DP 1+ BRC1+Obligaciones largo plazo(COP) AAA AAA
Nacional
Nota:Calificación de riesgo país de Colombia:
Ba2 (Moody’s)
BB (Fitch & Duff & Phelps)
BB+ (Standard & Poor’s)
Outlook estable
Estructura organizacional
Departamento de Riesgo
Gerencia de Planeacióny Riesgo
Departamento de Planeación
Secretaría General
Contraloría
Departamento Jurídico
VicepresidenciaVicepresidenciaFinancieraFinanciera
Vicepresidenciade Operaciones
VicepresidenciaComercial
VicepresidenciaAdministrativa
Departamento de Recursos
Humanos
Depto. Banca de Intermediarios
Depto. de Servicios
Administrativos
Depto. Operación Bancaria
Depto.OperacionesInternacionales
Departamento de. Mercados
Financieros
Departamentode Tesorería
Departamento de Sistemas
Oficinas Representación:Medellín Cali Barranquilla
Depto. Banca de Microempresas
Depto.de Mercadeo
Depto. Banca Empresarial
Departamento NegociosInternacionalesDepto. de
Gestión Contable
PresidenciaPresidenciaOficina de
comunicaciones
Depto. de Desarrollo
Organizacional
Estructura organizacional
Total planta: 214 empleados
Mercado objetivo
Exportadores directos e indirectos
Importadores de bienes de capital e insumos
Otros: gobiernos del exterior, patrimonios autónomos, Nación, fondos de pensiones y comisionistas de bolsa
Empresas NO vinculadas al negocio de exportación
Principales clientes
Compradores de productos colombianos en el exterior
Intermediarios financieros colombianos
Intermediarios financieros del exterior
Otros: aseguradoras y sociedades fiduciarias
ONG, fundaciones, cooperativas y cajas de compensación, entre otros
Intermediarios (canal)
Evolución y proceso de transformación
de Bancóldex (2002 – 2006)
De un “Banco de comercio exterior” a un
“Banco para el desarrollo empresarial y el comercio
exterior”
Bancóldex como Banco de comercio exteriorMercado objetivo
• Exportadores directos e indirectos
• Importadores de bienes de capital e insumos
• Compradores en el exterior de productos y servicios
colombianos
• Operación bancaria internacional
• Énfasis en atención a las Mipymes, sin desatender las
necesidades de la gran empresa
• Promover la modernización empresarial y la reconversión del
aparato productivo colombiano
• Transformación de plazos para cubrir desequilibrios de
mercado (inducir la utilización de recursos de mediano y largo
plazo)
• Apoyar la dinámica exportadora y el comercio exterior
Bancóldex como “Banco de desarrollo empresarial”Atención de vacíos de mercado
En Colombia En el Exterior
Modalidades tradicionales
Capital de trabajo
•Crédito Comprador•Crédito Proveedor
Inversión fija
Leasing
Consolidación de pasivos
Creación, adquisición y capitalización de empresas
Cupos especiales
Regionales (Bogotá, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Volcán Galeras, Dosquebradas, Putumayo, MIO-Cali)
Modernización y reconversión:• Programa “aProgresar” o de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial – • Convenio Bancóldex - Colciencias
Tamaño (AECI, Mecanismo de apoyo Mipymes)
Condiciones particulares (Damnificados, Desplazados, ATPDEA)
Otros productos
• Descuento de facturas (Liquidex)• Operación Bancaria Internacional• Cadenas productivas• Garantías
Principales facilidades de Crédito
Plan de acción 2006-2010
Misión
Ser el banco para el desarrollo que, soportado en una estructura de
sostenibilidad financiera, contribuye a la competitividad de las empresas
colombianas, satisfaciendo sus necesidades financieras mediante el
ofrecimiento de servicios especializados.
Visión
Consolidarse como el banco de desarrollo de las empresas colombianas
en el año 2010.
Misión, visión y estrategia
Prestar soluciones integrales de multibanco de desarrollo para la
modernización de las empresas de los sectores de comercio, industria y
turismo, con énfasis en las mipymes.
Estrategia corporativa
Evolución y futuro de Bancóldex
Banca especializada
Banca de desarrollo
Multibanco de desarrollo
2002 2006 2010
Bancóldex, sin abandonar su función financiera de apoyo a las
Mipymes ni la de EXIM Bank de Colombia, se convertirá
progresivamente en un multibanco de desarrollo que incorpore
funciones de agencia de desarrollo y de soporte en temas de
capitalización empresarial, y ofrezca servicios y actividades
complementarias al crédito.
Visión de largo plazo
Proceso de transformación de Bancóldex
Banca especializada
Banca de desarrollo
Multibanco de desarrollo
2002 2006 2010
Crédito
Garantías
Formación empresarial
Comercio exterior y OBI
Coberturas y productos de tesorería
Ofrecimiento de seguros
Crédito
Formación empresarial
Comercio exterior y OBI*
Descuento de documentos
Agencia de desarrollo y Banca de las oportunidades
Apoyo a la capitalización de Pymes
Descuento de documentos
Otros
2006
2010
Bloques de acciones estratégicas
Desarrollar nuevos
productos
Mejorar la eficiencia
organizacional
Garantizar la sostenibilidad
financiera
Profundizar en el rol de banca de desarrollo
Acciones externas Acciones internas
Adelantar la transición hacia Multibanco de
desarrollo
Proceso de transformación De un “Banco de comercio exterior” a un
“Banco para el desarrollo empresarial y el comercio
exterior”
Otros18%Microempresa
0%
Pymes8%
Gran empresa74%
2002
2006
Enfoque MIPYME*
2002: COP 1.969 mil millones2006: COP 2.258 mil millones
Operaciones de segundo piso
Otros25%
Microempresa19% Pymes
40%
Gran empresa16%
*Desembolsos
2002Otros13%
Microempresas0%
Pymes8%
Grande79%
2002: COP 2.611 mil millones2006: COP 2.851mil millones
2006
Otros7%
Microempresas19%
Pymes46%
Grande28%
Enfoque MIPYME*
*Saldos
Cobertura nacional*
BOGOTA26,8%
SANTANDER28,1%
CAUCA7,6%
ANTIOQUIA12,4%
ATLANTICO0,9%
N. SANTANDER0,5%
BOLIVAR0,1%
TOLIMA0,9%
VALLE11,6
CUNDINAMARCA1,3%
BOYACA0,5%
HUILA0,7%
CALDAS0,7%
QUINDIO1,3%
CESAR 0,4%
CAQUETA0,07%
RISARALDA3,5%
SUCRE0,08%
NARIÑO0,4%
ARAUCA0,1%
CORDOBA0,1%
CASANARE0,09%
MAGDALENA0,08%
PUTUMAYO0,06%
GUAVIARE0,06%
GUAJIRA0,08%
CHOCO0,03%
VICHADA0,02%
GUAINIA0,02%
VAUPES0,01%
META0,5%
AMAZONAS0,03%
SAN ANDRES
0,03%
Año No de municipios
2002 98
2003 286
2004 419
2005 580
2006 664(1) Presencia en los 32 departamentos y en el D.C.
Municipios atendidos1
(*) Participación de empresas atendidas por Bancóldex por departamento
Crédito microempresarial (presencia regional)
WWB Pyán
WWB Btá.
WWB Mllín.
WWB Bman.
Act.Caldas
Act.Tol.
Act.Antio.
Act.Quin.
Coopcentral
Cofiquin.
Alcali.
Comercoop
Emprender
Coomeva
Coop. Ant.
Coacremat
Crediflores
Cofisan
Ultrahuilca
Confiar
Comfama
Cafam
Feceda
Socialcoop.
Contacatar
S.Domin.
Confiamos
Fondecor
Fondemer
Cooptelecuc
WWB Cali
Cofinal
Cootregua
Coagrosur
Departamento No. Entidades
Dic-05 Dic-06
Arauca 0 1
Cundinamarca 16 17
Antioquia 11 11
Santander 5 8
Valle/Cauca 5 5
Tolima 3 4
Atlántico 2 4
Bolívar 2 3
Huila 2 3
Nariño 3 4
Quindío 3 3
Risaralda 1 2
Boyacá 1 1
Caldas 1 3
Cesar 1 1
Guajira 1 2
Guainía 0 1
Meta 2 1
Nte. Sant. 1 2
Total 60 76
Largo17%
Mediano26%
Corto57%
2002
Transformación de plazo*
Operaciones de segundo piso
2002: COP 1.969 mil millones
2006: COP 2. 258 mil millones
2006
Largo33%
Mediano34%
Corto33%
*Desembolsos
2005 Sep
Largo30%
Mediano35%
Corto35%
2002: COP 2.611 mil millones
2006: COP 2.851mil millones
2006
2002
Largo50%
Mediano41%
Corto9%
Transformación de plazo*
*Saldos
Otras29%
Modernización
14%
Capital de trabajo
55%
2002
2006
Modernización empresarial*
2002: COP 1.969 mil millones
2006: COP 2.258 mil millones
* Operaciones de segundo piso
Otras24%
Modernización50%
Capital de trabajo
26%
*Desembolsos
2005 Sep
Otras37%
Modernización16%
Capital de trabajo
47%
2002
2002: COP 2.611 mil millones2006: COP 2.851 mil millones
2006
Otras27%
Modernización58%
Capital de trabajo
15%
Modernización empresarial*
*Saldos
-
Comercio
15%
Servicios
16%
Otras manufac.
5%
Papel, cartón,
edit.e imprentas
4%Minerales
1%
Metal., metalm. y
equip.eléc. 8%
Quím., plást.y
petró. 8%
Tex., confecc. y
cuero 10%
Agrop. Agroind.
13%
Servicios de
Transp. 20%
Cobertura sectorial
País No. Entidades
Chile 6
9
14
6
9
10
7
7
2
3
3
76
71
147
México
Brasil
El Salvador
Ecuador
Panamá
Costa Rica
Perú
Guatemala
Honduras
R. Dominicana
Total con cupo directo
Otros1
Total
Apoyo al comercio exterior (cobertura internacional)
Red de intermediarios extranjeros
(1) Incluye operaciones ALADI e IF. con grado de inversión que no requieren cupo directo (Europa y Estados Unidos)
Cobertura regional (América Latina)
2002 2005 2006
Exportadores (DANE) 6.751 12.495 12.110
Atendidos por Bancóldex 1.254 2.663 2.421
Cobertura de exportadores 19% 21% 20%
Total clientes Bancóldex* 2.232 88.321 131.327
Apoyo al comercio exterior
Cobertura de exportadores directos1
(1) No incluye proveedores de la cadena exportadora
*clientes con saldo o desembolso
Exportadores * atendidos según tamaño
2002
Mipyme67%
Grande33%
Grande20%
Mipyme80%
2006
2002 2005 2006
Gran empresa 409 585 491
MIPYME 845 2.078 1.930
Cobertura exportadores
19% 21% 20%
Número de empresas atendidas
* Exportadores directos
Importadores atendidos según tamaño
2002
Mipyme59%
Grande41%
Grande14%
Mipyme86%
2006
2002 2005 2006
Gran empresa 498 578 545
MIPYME 717 3.018 3.248
Cobertura importadores
7% 14% 14%
Número de empresas atendidas
Apoyo al comercio exterior Desembolsos por país
Total 2002: USD 29.920.672
Total 2006: USD
Ecuador41%
Brasil 7%
Otros23%
Bolivia6%
Perú11%
República Dominicana
12%
2002
2006
•Incluye: Crédito Comprador, Crédito Proveedor, Descuento de Documentos y Liquidex Dólares.
Otros24%
Brasil 15%Republica
Dominicana 14%
Panama 12%
Costa Rica 9%
Ecuador 26%
113.201.567
Apoyo al comercio exterior
2005 2006 2005 2006
Post-Embarque Proveedor 94 35 13.042.873 13.446.625
Post-Embarque Comprador 286 358 94.269.274 69.978.627
Liquidex USD 411 384 12.144.697 10.773.059
Compra Documentos 253 284 16.257.473 18.930.745
Ordenes de Pago 370 399 33.768.330 36.858.371
Modalidad
DESEMBOLSOS USD - OPERACIONES EN COMERCIO EXTERIOR
No. Operaciones Desembolsos
Datos con corte a DiciembreFuente: DELFOS
Impacto socieconómico
(indicadores de banca de desarrollo)
BOGOTA26,8%
SANTANDER23,3%
CAUCA10,2%
ANTIOQUIA12,4%
ATLANTICO0,9%
N. SANTANDER0,9%
BOLIVAR0,5%
TOLIMA0,7%
VALLE12,8
CUNDINAMARCA1,8%
BOYACA0,5%
HUILA0,8%
CALDAS0,7%
QUINDIO1,2%
CESAR 1,1%
CAQUETA0,07%
RISARALDA2,8%
SUCRE0,06%
NARIÑO0,6%
ARAUCA0,1%
CORDOBA0,2%
CASANARE0,09%
MAGDALENA0,5%
PUTUMAYO0,06%
GUAVIARE0,04%
GUAJIRA0,07%
CHOCO0,03%
VICHADA0,01%
GUAINIA0,01%
VAUPES0,01%
META0,7%
AMAZONAS0,03%
SAN ANDRES
0,02%
Impacto socioeconómicoCobertura regional*
(*) Participación de empresas atendidas por Bancóldex por departamento
Cobertura por municipios
60,5%
52,8%
8,9%
26,0%
38,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2002 2003 2004 2005 Dic-06
1.098 municipios – Fuente: DANE
8.4%
13.0%
1.5%
2.3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dic-06
Cobertura (No de empresas) Desembolsos por género
Mantenimiento de empleo
36%
62%
38%
64%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06
Hombres Mujeres
Cobertura por macrosector
Universo 705.413 de Microempresas – Fuente: Confecámaras
Desembolsos diferentes de empresas
Por desembolsos
Por saldos
Impacto socioeconómicoCobertura de microempresas
79,431
122,080
102,108
63,607
-5,000
15,000
35,000
55,000
75,000
95,000
115,000
135,000
ene-dic 2005 ene-dic 2006
No. Empleados Numero de empresas
Servicios47%
Químico, plástico y petróleo
2%
Comercio22%
Metalurgia, metalmecánico y
equipos eléctricos
2%Agropecuario y agroindustrial
6%
Otras manufacturas
3%
Textiles, confecciones y
cuero18%
Diciembre 2006
Dic-06
Percepción empleo
Cobertura por macrosector
Universo 58.792 Pymes – Fuente: Confecámaras Clientes Bancóldex - Fuente: ANIF
Tendencias (2005 – 2006)Las empresas que aumentaron el número de empleados reportaron:
Impacto socioeconómicoCobertura PYME*
Cobertura (No de empresas)
(*) Sobre empresas clientes de Bancóldex encuestadas por ANIF en I de 2006
28%
20%
39%
57%
52%
48%
16%
29%
13%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
SERVICIOS
COMERCIO
INDUSTRIA
AUMENTO SE MANTUVO IGUAL DISMINUYO
Servicios39%
Comercio16%
Metalurgia, metalmecánico y
equipos eléctricos9%
Agropecuario y agroindustrial
11%
Minerales1%
Papel, cartón, editoriales e
imprentas3%
Textiles, confecciones y
cuero6%
Químico, plástico y petróleo
8%
Otras manufacturas
7%
Diciembre 2006
Industrial Comercio Servicios
84% aumentó sus ventas 85% aumentó sus ventas
78% aumentó sus ventas
83% aumentó el volumen producido
78% aumentó el volumen de pedidos
recibidos
65% aumentó las órdenes de servicio
recibidas
53% registro aumentó en su capacidad instalada
mayores al 70%
48% aumentó la superficie de ventas
44% aumentó el número de
trabajadores indirectos
10,8%9,3%
20,1%
17,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06
Por desembolsos
Por Saldos
Contribución al financiamiento de largo plazo
Desembolsos Sistema Financiero*
Fuente: Banco de la República Ene – Ago 2006 (COP millones)
Bancos CF CFC TOTAL
Corto plazo 52.429.134 1.147.921 2.352.657 55.929.712
Mediano plazo 3.734.884 1.412 432.743 4.169.039
Largo plazo 3.903.383 5.787 754.681 4.663.851
Total 60.067.402 1.155.120 3.540.081 64.762.602
* Cartera comercial y microcréditos
52%
80%
7%
35%
32%
15%
44%
36%
16%
49%29%
5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bancos CF CFC TOTAL
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
87%99%
66%
86%
6%
0%
12%
6%6%
21%7%
1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bancos CF CFC TOTAL
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
Fuente: Bancóldex Ene – Ago 2006 (COP millones)
Participación de Bancóldex
Bancos CF CFC TOTAL
Corto plazo 368.999 39.515 37.605 446.119
Mediano plazo 227.765 7.369 232.068 647.202
Largo plazo 117.505 2.625 257.664 377.794
Total 714.269 49.509 527.337 1.291.115
* Financiamiento a mediano y largo Plazo
Servicios de apoyo financiero a las
empresas
Centro de Información Empresarial Bancóldex-CIEB
El Centro de Información Empresarial Bancóldex – CIEB es un centro de
crédito y desarrollo empresarial, creado para la atención especializada de
los micro y pequeños empresarios de Bogotá.
Entidades vinculadas
GARANTIASASESORIA EMPRESARIALCREDITOS
Créditos desde
$ 300.000 hasta
$ 300 Millones
• Asesoría para emprendedores
• Asesoría jurídica gratuita.
• Capacitación empresarial para las microempresas
• Programas de fortalecimiento para la empresa.
Asesoría en garantías para
créditos.
$ 2.180.647
$ 4.300.850
$ -
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
$ 3.500.000
$ 4.000.000
$ 4.500.000
$ 5.000.000
2005 2006
MM
CO
P
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
CA
NT
IDA
D
Total desembolsos No. Operaciones
Resultados CIEB
Convenios
Aportes entidades
gubernamentales: $29.557 millones
Recursos movilizados: $403.410 millones
No. de Operaciones: 51.349 (aprox.)
Convenios Vigentes:
Bogotá Mipes, Bogotá micro, Risaralda, Mecanismo de apoyo para Mipymes, Cundinamarca, Damnificados, Desplazados, Galeras, Dosquebradas, Antioquía, Cali, Putumayo.
Líneas convenio
En Colombia
Apoyo financiero para MipymesCapital de TrabajoLínea BogotáConsolidación de Pasivos
Inversión Fija Leasing Creación, Adquisición y/o Capitalización de empresasMultipropósitoCupos Especiales (Bogotá, V.G., Antioquia, Cúcuta, etc)Colciencias
aProgresar
En el Exterior
Comprador – ProveedorOBI
Corto y mediano plazo
Mediano y largo plazo
Negociación internacional
Servicios de apoyo financiero a empresas
Programa Programa
aProgresarPrograma de apoyo Programa de apoyo
gerencial y financiero para lagerencial y financiero para la
productividad y competitividadproductividad y competitividad
Formación, capacitación y desarrollo empresarial
Temas Financieros (Bancóldex) Cultura exportadora- comercio exterior
•Mitigación de riesgos en negociaciones internacionales
•Herramientas bancarias en negociaciones internacionales
•Alternativas de financiación
•¿Cómo negociar con Venezuela?
•Convenio Aladi
•¿Por qué exportar?
Acceso a Crédito y Aspectos Financieros Centro de Información Empresarial de Bancóldex- CIEB
“Más que una información una solución”
Temas Desarrollo Empresarial (Programas con Aliados)
Gerencia empresarial, Políticas de fijación de precios, Gestión de costos,
Iniciación empresarial, Protocolo de familia, Gestión de calidad, etc.
Desarrollo empresarial
Medellín
3 cursos - 303 asistentes - 30 Conferencias 3.030 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de MedellínIncubadora de Empresas de Antioquia
3 cursos - 303 asistentes - 30 Conferencias 3.030 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de MedellínIncubadora de Empresas de Antioquia
Bogotá7 cursos - 747 asistentes - 73 Conferencias
7.734 capacitados en todos los temasFENALCO - ACIEM
7 cursos - 747 asistentes - 73 Conferencias 7.734 capacitados en todos los temas
FENALCO - ACIEM
Pereira
Neiva
1 curso - 110 asistentes - 10 Conferencias 1.100 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Neiva
1 curso - 110 asistentes - 10 Conferencias 1.100 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Neiva
Bucaramanga1 curso - 75 asistentes - 11 Conferencias
825 capacitados en todos los temasCámara de Comercio de Bucaramanga
1 curso - 75 asistentes - 11 Conferencias825 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Bucaramanga
Ibagué
1 curso - 106 asistentes - 10 Conferencias1.060 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Ibagué.
1 curso - 106 asistentes - 10 Conferencias1.060 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Ibagué.
Barranquilla1 curso - 72 asistentes -10 Conferencias
720 capacitados en todos los temasCámara de Comercio de Barranquilla
1 curso - 72 asistentes -10 Conferencias720 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Barranquilla
Montería1 cursos - 120 asistentes - 10 Conferencias
1.200 capacitados en todos los temasCámara de Comercio de Montería
1 cursos - 120 asistentes - 10 Conferencias1.200 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de MonteríaCúcuta
1 curso - 80 asistentes - 10 Conferencias800 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Cúcuta
1 curso - 80 asistentes - 10 Conferencias800 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Cúcuta
Cartagena
1 curso - 82 asistentes - 10 Conferencias 820 capacitados en todos los temasCámara de Comercio de Cartagena
1 curso - 82 asistentes - 10 Conferencias 820 capacitados en todos los temasCámara de Comercio de Cartagena
Pasto
2 cursos - 221 asistentes - 20 Conferencias2.210 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Cali
2 cursos - 221 asistentes - 20 Conferencias2.210 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Cali
1 curso - 97 asistentes - 10 Conferencias970 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Pasto
1 curso - 97 asistentes - 10 Conferencias970 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Pasto
Cali
1 curso - 77 asistentes - 6 Conferencias 462 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Pereira y Manizales
1 curso - 77 asistentes - 6 Conferencias 462 capacitados en todos los temas
Cámara de Comercio de Pereira y Manizales
Resultados: formación empresarial
Promover el acceso a servicios financieros a la población,
con énfasis en las familias de menores ingresos, con el
fin de estimular el desarrollo del país, buscando equidad
social.
Misión
• Para 2010, aumentar el nivel de bancarización y la cobertura de
todos los municipios, con productos y servicios financieros
adecuados a todos los segmentos de la población colombiana.
• En 2010 ser reconocido nacional e internacionalmente como un
programa del gobierno con efectividad e impacto en la promoción
del acceso a servicios financieros, habiendo contribuido al alivio de
la pobreza y mayor equidad social.
Visión
Servicios financieros integrales :
I. Pagos y Transferencias
- A Terceros (p.ej Servicios Públicos, Subsidios)
- Nacionales e internacionales .
II. Ahorros
- Transaccionales
- Ahorros
- Inversión
III. Créditos
Todo tipo y a todos los segmentos
IV. Seguros
A qué tipo de servicios financieros?
Macro
Actividades orientadas a fortalecer el entorno dentro del cual se desarrollan
las actividades financieras y el marco regulatorio de las entidades que
operan en el mismo, con el fin de facilitar y promover el acceso a servicios
financieros y las microfinanzas.
Intermedio
Actividades que apoyan servicios de soporte a las microfinanzas y a las
microfinancieras, así como una infraestructura que las estimule. Esto incluye
fortalecer proveedores de tecnología, centrales de riesgo, garantías, redes de
apoyo, asociaciones y la promoción de programas de educación financiera.
Micro
Actividades de apoyo a bancos, financieras, cooperativas y ONG,
proporcionando incentivos en recursos o en especie para ampliar y masificar
servicios financieros.
Niveles de intervención estratégica
• Son establecimientos no bancarios que prestan
servicios bancarios básicos como:
– Recolección y remisión de solicitudes de
apertura de cuentas.
– Recepción y el pago de dineros para pagos.
– Recepción y pago de dineros contra las
cuentas del cliente.
– Análisis de crédito, cobranza y desembolsos.
• Requiere soporte tecnológico importante
Qué son los corresponsales no bancarios?
• Bancos, Compañías de Financiamiento Comercial, ONG, Cooperativas con actividad financiera y Cajas de Compensación.
• Existen compromisos de cada grupo para lograr las metas de ahorro, crédito, y en general acceso a servicios financieros.
– Cobertura Financiera a todos los mppios 2010.
• Instituciones financ. con serv. financ. y ONG con microcrédito
– Incrementar “Bancarizacion” – Al menos un producto financiero con entidades de la Red.
– 5,000,000 de créditos a microempresa.
• 2,000,000 Bancos y CFC
• 2,750,000 ONG
• 250,000 Cooperativas
– Cooperativas : 850,000 nuevos asociados
– Población con acceso “Por Primera Vez” a un producto financiero.
– Metas sin cuantificar por definir en tres meses
Red de la banca de las Oportunidades
Política que coordina y potencia los esfuerzos de intermediarios financieros
existentes (establecimientos de crédito, cooperativas, ONG, CCF)
Ofrece incentivos a través del Progrma Banca de Las Oportunidades para ampliar
la oferta de servicios financieros a población objetivo.
X Banco de primer Piso
X Banco de Segundo Piso
X Presta
X Garantiza
X Redescuenta
NONO
SISI
La Banca de las Oportunidades, una estrategia
Bancóldex S.A.Presentación institucional
Marzo de 2007