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BILANACTIVITÉ
201631
janvier
2016
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Nicolas DufourcqDirecteur général
2
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Encours aides et prêts à
l’innovation
+100 %5
Bpifrance, banque en croissance
Investissement en fonds
propres
+133 %
Encours de Crédit
+100 %
Croissance 2012 - 2016
Investissement direct
+161 %
Fonds de Fonds
+88 %
Encours Prêts sans garantie
+184 %
3
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BpifranceActivité 2016
Garantie
Financement
Focus : international & innovation
Investissement
Accompagnement
Partenariats régionaux
4
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GARANTIE
5
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7,8
8
8,4
Garantie des crédits bancaires
2015 : relèvement du niveau de délégation auprès des partenaires bancaires de 100 à 200 k€
2016 : Hausse soutenue du montant des prêts bancaires garantis
Prêts bancaires privés garantis en 2016(en Md€)
*nombre d’entreprises
2015 2016
60 421* 61 238*62 149*
+3 %
+5 %
2014
6
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FINANCEMENT
7
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3,63,7
3,62,4
3,64,3
Crédit court terme : soutien de la trésorerie des PME
Préfinancement du CICE(encours en Md€)
Mobilisation de créances(encours en Md€)
*nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs
opérations
2015 2016
-3 %
2015 2016
+19 %
16 322 *
14 964*
2016 vs. 2015 :
+600 M€d’encours
(CICE et Court terme)
en soutien de
trésorerie
+50 %
17 454 * +3 %
20142014
8
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3,8 4,1 4,3
1,72
2,4
MLT Classique Prêt deDéveloppement
Crédits d’investissement (en Md€)
+10 %
2014
+11 %
+8 %
+18 %
+5 %
+20 %
2015 2016
Règle du 1 pour 1Effet levier > 2
5,5 6,1 6,7
6200 entreprises financées dont 3400 en prêt sans garantie
Montant moyen des prêts sans garantie : 700k€ en haussede 17 % vs. 2015
9
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404
487
729
International : financement de l’export
Prêts export sans garantie(en M€)
2015 2016
Prêts export sans garantie :
depuis son lancement en 2013
Démarrage du crédit export
+50 %
694* 722*
*nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs
opérations
+21 %
672*
2014
Crédits Export (en M€)2015 12
2016 30Objectif 2017 : 150 M€
X 6,5
10
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Bpifrance, banque de l’international
10
2017 - Intégration de l’Assurance Export : Bpifrance dispose désormais d’une gamme complète et unique au monde d’outils financiers dédiés à l’internationalisation des entreprises
11
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127
169
191
1091
1307 1289
Innovation
Financement de l’innovation (en M€)
+20 %
2015 2016
*nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs
opérations
5 357* 6 041*
54** 53**
Capital innovation direct(en M€)
**Nombre d’entreprises
4 600*
-1 %
2014 1,5 Md€ de soutien direct à l’innovation en 2016
+13 %
+33 %
41**
+50 %
2015 20162014
12
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13,6 Md€ de crédits et d’aides mobilisés pour les entreprises
4,3 Md€ Prêts avec garantie (+5 %)
2,4 Md€ Prêts sans garantie (+20 %)
5,6 Md€ Prêts court terme (-5 %)
1,3 Md€ Financement de l’innovation (~)
Au total :
13
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100
110
120
130
140
150
160
2013 2014 2015 Prévision 2016
Encours crédits + garantie PNB Effectifs ETP Frais de personnel
Maîtrise des charges
14
Un coefficient d’exploitation de 56,7 %* en 2016, en baisse depuis 2013 (61,5 %)(secteur bancaire français : 68,4 % en 2015**)
* Activité de Bpifrance financement (garantie, crédits, aides et prêts à l’innovation; ** Source : rapport annuel de l’ACPR 2015
Encours
PNB
Effectifs
Masse salariale
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Financement de
l’innovation
1,35 Md€
Crédits à
l’investissement
7 Md€
Garantie des
crédits
bancaires
8,7 Md€
Encours des
crédits court
Terme
8,2 Md€
Objectifs 2017
15
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INVESTISSEMENT
16
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569
777
1 102127
169
191
40
199
101
132
139
Mid & Large Cap Capital Innovation SPI PME
Fonds propres : investissements directs (en M€)
+40 %
+46 %
2015 20162014
+36 %
+31 %
+33 %
+42 %
+5 %
+13 %
195 entreprises investies en 2016 vs 183 en 2015
Investissements dans : Médipôle Partenaires, Technip, DCNS Energies, AFM Téléthon, Carbiolice, OVH, Maison Bleue, Talend, Neoen, Scality, Openclassrooms, …
X 5797
1 118
1 631*
17* Dont 283 M€ pour le compte du PIA
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Fonds de fonds
Souscriptions (en M€)
729*
685+6 %
2015 2016
41 véhicules investis en 2016
Ticket moyen de souscription dans les nouveaux véhicules : 21M€
Capital Innovation : 387 M€ , 53 % des montants souscrits
641
2014
+7 %
44* 41*39*
*nombre de fonds partenaires souscrits
souscrit parB p i f r a n c e1 € 4 € investis par
des tiers
300 fonds partenaires
Plus de 3 000
entreprises en
portefeuille
Total décision pour
2016: 1,3 Md€
18* Dont 220 M€ pour le compte du PIA
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2,4 Md€ de fonds propres mobilisés pour l’investissementau capital des entreprises
191 M€ Capital Innovation direct (+13 %)
139 M€ Investissement direct PME (+5 %)
1102 M€ Investissement direct Mid & Large Cap (+42 %)
729 M€ Investissement dans les fonds partenaires (+6 %)
199 M€ Sociétés de Projets Industriels (+398 %)
Au total :
19
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Fonds de Fonds : stabilité de l’empreinte de Bpifrance
1998 - 2012 2012 - 2016
16,8 % 17,7 %Portefeuille global
2012 - 2016
Capital Innovation Small Cap Régional
1998 - 2012
17,1 % 21,9 %
2012 - 20161998 - 2012
15,3 % 14,6 %
2012 - 20161998 - 2012
20,6 % 22,1 %
Taille cible des fonds prise en compte pour les fonds en cours de levée - Hors FNA 20
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Mid &
Large Cap
1 066
M€
Sociétés
de Projets
Industriels
114 M€
Capital
Innovation
218 M€
Direct
PME
131 M€
Objectifs 2017
Fonds
Partenaires
1 023
M€
21
![Page 22: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042618/589a962a1a28abae648b61d1/html5/thumbnails/22.jpg)
Au total,
24,4Md€
injectés dans l’économie
en 2016
22
![Page 23: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042618/589a962a1a28abae648b61d1/html5/thumbnails/23.jpg)
ACCOMPAGNEMENT
23
![Page 24: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042618/589a962a1a28abae648b61d1/html5/thumbnails/24.jpg)
Fanny LetierDirectrice ExécutiveDirection Fonds propres PMEEn charge de l’Accompagnement
24
![Page 25: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042618/589a962a1a28abae648b61d1/html5/thumbnails/25.jpg)
Bpifrance
EXCELLENCE
Bpifrance LE HUB
EUROQUITY
WELCOME
INTERNATIONAL
EVENEMENTS
BPIFRANCE
BOURSE DE LA
TRANSMISSION
TOUS NOS
PROJETS
Et aussi 3 accélérateurs
pour grandir + vite
3 piliers
+
+
• Durée : 12 mois
• 80 entreprises
par promotion
• Accélérateurs
régionaux en
partenariat
avec les
Régions
+ RSE
L’ACCOMPAGNEMENT DE BPIFRANCEÀ chaque étape clé du développement des entreprises
25
![Page 26: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042618/589a962a1a28abae648b61d1/html5/thumbnails/26.jpg)
2137 missions
1737 entreprises
45 sessions de
formation
499 entreprises
524 participants
3629 entreprises
189 entreprises
* 290 missions Business France
* 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe
* 1000 Visios Business France
* 100 Missions d’Accélération à l’International / Voyages
* 20 Missions International Innovation
252 évènements
259 missions
18 formations
130 entreprises
environ
5 500entreprises
Accompagnées
3 157 missions
70 sessions de
formation
304 évènements
Hors
accélérateurs
Hors
accélérateurs
Y compris, séminaires et missions
d’accélération à l’International
****
*
L’accompagnement en 2016
30 750 participants
2 396 missions
63 sessions de
formation
252 évènements
31 394personnes
formées
& connectées
26
![Page 27: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042618/589a962a1a28abae648b61d1/html5/thumbnails/27.jpg)
2850 missions
2350 entreprises
60 sessions de
formation
550 entreprises
575 participants
4 000 entreprises
223 entreprises
* 400 missions Business France
* 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe
* 1200 Visios Business France
* 140 Missions d’Accélération à l’International / Voyages
* 50 Missions International Innovation
300 évènements
270 missions
10 formations
170 entreprises
environ
6 500entreprises
Accompagnées
(+18 %)
3 157 missions
70 sessions de
formation
304 évènements
Hors
accélérateurs
Hors
accélérateurs
Y compris, séminaires et missions
d’accélération à l’International
****
*
Accompagnement : objectifs 2017
27
![Page 28: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042618/589a962a1a28abae648b61d1/html5/thumbnails/28.jpg)
14
Bpifrance, banque partenaire des régions
100 % en ligne
De 10 à 50k€
Sans garantie
Lancement de la nouvelle offre
« Accélérateurs Régionaux »
Lancement
du
nouveau
Prêt
Croissance
TPE
Lancement du Prêt FEDER Innovation
Des partenariats fortement consolidés : 1 Md€ de financements
adossés à des partenariats régionaux en 2016.
28
![Page 29: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042618/589a962a1a28abae648b61d1/html5/thumbnails/29.jpg)