Download - Boletin Sectorial No 26 Joyería
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CONTENIDO
MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA Definiciones y generalidades Consumo Canales de distribución COMERCIO EXTERIOR Partidas arancelarias, países destino y origen, departamentos destino y origen, exportaciones e importaciones mundiales, ranking empresas destacadas.
Importaciones Exportaciones
PRODUCCIÓN Producción minera Producción manufacturera
PROBLEMÁTICAS LARGO PLAZO y TENDENCIAS
La joyería es la especialidad del trabajo en metales y piedras preciosas y semipreciosas, dedicada exclusivamente a la producción de alhajas y otros objetos pequeños de función específicamente decorativa y preferentemente personal, basada en la tecnología orfebre, platera, talla, engaste e incrustación. La bisutería, por su parte, es la producción de alhajas y objetos decorativos con la tecnología de la joyería, pero con la utilización de materiales como peltre, cobre, bronce, zinc, níquel, cobalto, aluminio, antimonio y hierro… Fuente: Artesanías de Colombia
MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA Generalidades y definiciones
El sector se puede dividir en tres etapas, según DNP: 1. Actividad minera: incluye la extracción y beneficio de
metales preciosos: oro, plata y platino, y la extracción de esmeraldas y otras piedras preciosas y semipreciosas.
2. Industrias de metales preciosos: los anteriores usados como materias primas para fabricar productos primarios por medio de fundiciones y procesos químicos.
3. Fabricación de artículos de joyería, bisutería y orfebrería 4. Hay que agregar, la Comercialización de la joyería y bisutería,
que se puede desagregar en venta personal y joyerías. Artesanías de Colombia, define la joyería como la especialidad del trabajo en metales y piedras preciosas y semipreciosas, dedicada exclusivamente a la producción de alhajas y otros objetos pequeños de función específicamente decorativa y preferentemente personal, basada en la tecnología orfebre, platera, talla, engaste e incrustación. Mientras que la bisutería, por su parte, es la producción de alhajas y objetos decorativos con la tecnología de la joyería, pero con la utilización de materiales como peltre, cobre, bronce, zinc, níquel, cobalto, aluminio, antimonio y hierro.
2 Este documento solo tiene la pretensión de presentar estadísticas y descripciones que algunas fuentes reconocidas, como Dane, Banco de la República, Dian, entre otras, publican de diferentes variables de la cadena joyera y la bisutería, sin hacer valoración de las mismas. Es de resaltar que el consumo se basa principalmente en los cálculos que desde la estructura de la canasta básica del hogar se hace, con fuente Raddar.
Consumo de artículos de joyería, otros personales Millones de pesos. 2012 - 2013
2012 2013 % part 2013 % var 2012-
2013
Artículos de joyería, otros personales
3.164.942 3.460.335 100,0 9,3
Artículos de joyería 2.883.165 3.153.238 91,1 9,4
Relojes 218.933 238.272 6,9 8,8
Argollas 2.664.231 2.914.966 84,2 9,4
Otros personales 281.777 307.097 8,9 9,0 Fuente: Raddar
Consumo de artículos de joyería, otros personales Millones de pesos. 2012 - 2013
Ene-abr 2012
Ene-abr 2013
Ene-abr 2014
% var 2012-2013
% var 2013-2014
Artículos de joyería, otros personales
1.008.056 1.120.993 1.216.091 11,2 8,5
Artículos de joyería 917.785 1.022.742 1.106.498 11,4 8,2
Relojes 70.030 77.283 83.612 10,4 8,2
Argollas 847.755 945.459 1.022.887 11,5 8,2
Otros personales 90.271 98.251 109.593 8,8 11,5
Fuente: Raddar
Consumo
También se consideran como bisutería los productos elaborados con material sintético. Entre estos artículos se encuentran aretes, pulseras, collares, esclavas, broches, anillos, collares y medallas, entre otros.
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Estos materiales generalmente se utilizan combinados en diferentes grados de aleación y se procesan mediante fundición, forjado, recorte, hilado, laminado, grabado, soldado, modelado, doblado, repujado, fileteado y cincelado. Estas técnicas se complementan con engaste de piedras semipreciosas.
Distribución del consumo de artículos de joyería, otros personales por ciudades
Artículos de joyería, otros personales
Artículos de joyería
Relojes Argollas Otros
personales
Medellín 14,8 15,2 15,9 15,1 10,9 Bogotá 13,3 12,5 7,5 12,9 21,0
Cali 11,5 11,8 14,9 11,6 7,6 Barranquilla 10,0 10,5 5,5 10,9 5,6
Manizales 5,0 4,9 4,6 5,0 5,7 Pereira 3,6 3,5 8,9 3,0 4,3 Monteria 3,5 3,5 2,8 3,6 3,6
Neiva 3,2 3,4 2,4 3,5 1,8 Villavicencio 3,2 2,3 1,5 2,4 2,5
Bucaramanga 2,2 2,0 3,9 1,8 4,0 Pasto 2,0 1,9 3,4 1,7 3,6
Cartagena 1,8 1,7 2,8 1,6 3,2
Cucuta 1,8 1,8 2,8 1,7 1,6 Resto Nacional 25,0 25,0 23,1 25,2 24,5
Fuente: Raddar
Según Raddar, el consumo de los colombianos en artículos de joyería y otros personales, en 2013 superó los 3.4 billones de pesos, la mayoría se atribuye a argollas, con una participación del 84,2%, relojes con un 6,9% y otros 8,9%. El crecimiento frente a 2012 fue de 9,3%, solo relojes estuvo por debajo del 9%.
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Consumo de artículos de joyería, otros personales por estrato socioeconómico.
Alto Medio Bajo
Artículos de joyería, otros personales
31,0 55,0 14,0
Artículos de joyería 31,0 55,0 14,0
Relojes 25,0 60,0 15,0
Argollas 32,0 54,0 14,0
Otros personales 33,0 57,0 11,0
Fuente: Raddar
Por estratos socioeconómicos, el Medio consume el 55% del total, le sigue el Alto con el 31% y el Bajo, 14%. En el estrato medio sobresale el consumo de relojes con el 60% y en el estrato alto se destaca el consumo de otros personales, 33%. Con respecto al consumo por ciudades, predomina Medellín en todos los items, especialmente en relojes, en segundo lugar se ubica Bogotá, aunque esta plaza en relojes pasa al tercer lugar. En tercer y cuarto lugar están Cali y Barranquilla. Las ventas por catálogo y la tecnología, especialmente Internet, se han convertido poco a poco en un gran aliado del Sector. Según la firma de investigaciones ComScore, entre las visitas electrónicas realizadas en 2011 y 2012 el Retail de joyas, bienes de lujo y accesorios representaban el 5.2% en el mundo, el 1.9% a nivel latinoamericano y 1.2% en Colombia. Estas cifras han tenido una variación entre 2012 y 2013, período en el que la Joyería estuvo entre las categorías con mayor crecimiento en audiencia on line en América Latina con un 60%, la cual podrá seguir aumentando en la medida que también mejore la confianza en los sitios web.
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El consumo en los cuatro primeros meses de 2014 fue de 1.2 billones de pesos, frente a 1.1 billones del mismo periodo de 2013, que corresponde a un crecimiento de 8,5%, fue superior el aumento del item otros personales, 11,5%.
En cuanto al comportamiento de la demanda del sector es importante anotar que en Colombia, de acuerdo con el tipo de producto la joyería se puede segmentar en tradicional, de diseño y artística cuyos porcentajes de participación son: del 15%, 20% y un 65% respectivamente de la demanda nacional. Y a su vez, la artística se clasifica en función del precio de venta al público en: Alta joyería y Joyería Comercial.
Canales de Distribución
De acuerdo con una investigación realizada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá, la cadena de distribución del sector de la joyería funciona de la siguiente manera: Venta personal: es un modelo que ha sido implementado por empresas como Yanbal y Ebel y sus joyas son dirigidas al sector medio.
Joyerías: se pueden clasificar de acuerdo al segmento al que dirigen su fuerza de venta ya sea medio o alto.
• Segmento medio: se agrupan en el centro de la ciudad y se caracterizan por ofrecer productos a bajo precio.
• Segmento alto: su producción está dirigida a personas de estrato 5 y 6 con mayor poder adquisitivo. Las más representativas son: Galería Cano, Sterling Joyeros, Joyería Bauer & Co, Shumacher y Cía Ltda. y Kevin’s Joyeros, entre otros.
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COMERCIO EXTERIOR
Importaciones piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, 2012 - 2013
Partida arancelaria
2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
Piedras preciosas
7103101000 3.119 5.538.443 1.905 3.493.125
7103109000 0 0 64.576 116.008.639
7103911000 11.772 22.871.037 2.223 4.034.341
7103912000 152.607 275.308.177 103.305 195.372.457
7103991000 2.197 3.914.102 8.627 16.328.651
7103999000 26.442 47.760.297 41.538 77.245.149
7104100000 4.824 8.794.665 6.442 11.963.986
7104200000 16.570 29.703.999 51.429 91.511.809
7104900000 635.439 1.145.104.783 780.414 1.476.830.410
Total 852.970 1.538.995.503 1.060.459 1.992.788.567
Metales preciosos
7106100000 123.830 222.092.241 157.096 293.230.344
7106911000 1.183.345 2.126.517.361 2.583.592 4.909.739.446
7106912000 0 0 177.627 333.060.793
7106920000 1.159.426 2.086.199.980 964.483 1.792.373.775
7108130000 120.292 216.268.729 532.349 937.429.299
7110190000 12.453 22.130.975 157.278 300.329.481
7110290000 669 1.210.741 440 791.410
7111000000 0 0 1.548 3.021.866
Total 2.600.015 4.674.420.027 4.574.413 8.569.976.414
Joyería
7113110000 7.163.589 12.896.201.505 6.388.264 11.974.608.821
7113190000 10.159.509 18.280.643.314 9.828.517 18.464.391.925
7113200000 3.486.631 6.258.925.201 2.819.953 5.320.141.427
7114111000 173.984 310.937.090 101.269 191.903.864
7114119000 8.285 14.766.895 4.166 7.939.416
7114190000 0 0 297.545 562.357.879
7114200000 51.337 92.982.223 139.499 262.169.430
7115100000 10.070.670 18.159.884.266 14.204.514 26.768.529.432
7115900000 253.102 452.870.993 624.965 1.163.651.325
7116100000 0 0 25.639 47.876.938
7116200000 0 0 568.692 1.033.697.547
Total 31.367.107 56.467.211.487 35.003.023 65.797.268.004
Bisutería
7117110000 436.279 785.859.807 460.284 865.350.184
7117190000 30.320.082 54.566.399.633 31.174.256 58.293.240.053
7117900000 13.947.576 25.088.615.891 14.733.201 27.501.142.896
Total 44.703.937 80.440.875.331 46.367.741 86.659.733.133
Total general 79.524.029 143.121.502.348 87.005.636 163.019.766.118
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Las importaciones del sector ascendieron a 87 millones de dólares en 2013, que representó un crecimiento de 9,4% con respecto a 2012, la mayor parte de este valor correspondió a productos con valor agregado y dirigidos al consumidor final,
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es decir, joyería y bisutería, 53,3% y 40,2%, respec- tivamente , mientras que las importaciones de metales preciosos y piedras preciosas suman solo un 6,5%. El 76,6% de las importaciones de piedras preciosas, corresponde a la partida arancelaria 7104900000 Las demás piedras preciosas o semipreciosas sintéticas o reconstruidas sin clasificar ensartadas, en segundo lugar está 7103912000 Rubíes, zafiros y esmeraldas trabajadas de otro modo, 9,7%. De los metales preciosos importados, la mayoría corresponde a la partida arancelaria 7106911000 Plata en bruto para un 56,5% del total, le sigue 7106920000 Plata semilabrada con un 21,1%. De al joyería traída del exterior, sobresale la partida arancelaria 7115100000 Catalizadores de platino en forma de tela y enrejado con un 40,6% del valor importado, en segundo lugar está 7113190000 Artículos de joyería y sus partes de los demás metales precioso, incluso revestidos y chapados de metal y de tercero se encuentra 7113110000 Artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestido y chapado de metal precioso. De la Bisutería, la partida arancelaria más significativa fue 7117190000 Las demás bisuterías de metal común, incluso plateado dorado o platinado, con una participación de 67,2% del total. En 2013 el 41,3% de las importaciones provenían de la China, muy similar al porcentaje de 2012, le siguen Brasil y Alemania con un poco más del 10%, sobresale este último que en 2012 solo pesaba un 0,5%. Y en cuarto lugar se ubica Perú con un 7,3%.
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Importaciones piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, 2012 – 2013. Según país de origen
País de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
CHINA 32.126.720 57.813.883.166 35.953.382 67.265.606.945
BRASIL 13.019.487 23.467.919.755 9.093.325 17.072.280.649
ALEMANIA 380.400 685.425.645 8.903.242 16.822.376.429
PERÚ 8.470.114 15.228.873.881 6.373.017 11.910.319.495
ITALIA 3.365.432 6.050.184.880 4.599.640 8.604.851.064
ESPAÑA 3.647.924 6.584.199.640 3.932.032 7.366.556.087
ESTADOS UNIDOS 3.029.090 5.429.413.514 3.771.607 7.033.721.879
MÉXICO 2.086.776 3.755.701.417 2.599.549 4.841.028.227
TAILANDIA 2.114.833 3.811.579.696 1.677.571 3.192.837.063
INDIA 1.110.523 1.999.121.910 1.452.957 2.708.211.274
COLOMBIA 930.815 1.673.131.297 1.331.281 2.440.405.715
HONG KONG 1.396.661 2.507.065.520 1.211.978 2.288.232.443
ZONA FRANCA DE RIONEGRO 1.209.733 2.254.938.632
FRANCIA 954.656 1.711.753.498 892.408 1.669.237.793
PANAMÁ 2.179.501 3.919.107.289 774.896 1.467.380.548
AUSTRIA 237.978 428.972.739 700.169 1.306.295.130
SUIZA 399.283 721.805.170 624.570 1.182.006.960
ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A. 1.176.452 2.113.272.197 512.849 978.994.419
CANADÁ 54.536 97.450.992 206.457 390.817.974
COREA DEL SUR 1.155 2.118.057 193.411 362.033.449
ARGENTINA 119.063 214.332.408 188.416 346.696.269
NORUEGA 123.830 222.092.241 133.819 249.379.688
INDONESIA 114.262 207.333.670 109.475 210.766.549
CHILE 180.091 323.837.542 87.946 165.291.524
ECUADOR 91.328 165.339.347 82.500 156.353.076
REINO UNIDO 66.777 119.642.312 66.698 125.601.032
VIET NAM 1.954 3.527.540 49.725 94.500.559
REPÚBLICA CHECA 109.648 197.763.779 46.975 87.722.142
COSTA RICA 42.093 75.964.001 36.121 67.476.373
RUMANIA 7.731 13.863.098 25.160 46.638.796
GUATEMALA 22.698 40.579.242 21.158 40.207.802
BELGICA 0 0 19.595 37.933.919
TURQUÍA 18.675 34.741.884 19.389 36.508.978
SAMOA 0 0 18.736 36.271.144
PORTUGAL 4.327 7.649.573 12.692 23.360.884
BULGARIA 20.678 37.055.367 11.393 20.936.854
TAIWAN 42.863 76.850.038 10.313 19.478.688
BANGLADESH 0 0 8.121 14.891.750
AUSTRALIA 40.692 72.083.579 7.359 13.730.720
COREA NORTE 520.789 944.015.124 6.624 11.892.449
NUEVA ZELANDA 0 0 6.098 11.759.586
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País de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
CAMBOYA 0 0 3.735 7.139.971
MARRUECOS 317 572.810 3.217 6.121.247
TOKELAU 0 0 3.100 6.015.911
FILIPINAS 8.737 15.792.648 2.913 5.270.120
PAÍSES BAJOS 13.371 24.082.731 1.878 3.540.627
LIBANO 0 0 1.530 2.944.556
MAURICIO 4.171 7.383.119 1.502 2.914.364
POLONIA 0 0 1.079 2.034.834
EGIPTO 245 444.035 1.068 2.055.908
URUGUAY 845 1.538.259 1.032 1.996.460
PAKISTAN 959 1.737.005 918 1.748.511
SUECIA 74 132.515 546 1.061.041
HONDURAS 0 0 302 575.028
MALASIA 93 165.335 238 455.872
ESLOVENIA 0 0 144 268.149
FINLANDIA 0 0 47 92.562
BOLIVIA 699 1.270.733 0 0
DINAMARCA 3.112 5.566.252 0 0
EL SALVADOR 682 1.225.678 0 0
ESLOVAQUIA 866 1.529.704 0 0
GRECIA 1.984 3.617.498 0 0
HUNGRÍA 995 1.780.211 0 0
IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE 650 1.169.629 0 0
ISRAEL 161 284.334 0 0
JAPÓN 100.984 182.247.325 0 0
JORDANIA 713 1.259.698 0 0
KENIA 626 1.130.480 0 0
MÓNACO 39.497 69.790.505 0 0
PROMOTORA NACIONAL DE ZONA FRANCAS S.A. (ZONA FRANCA DE RÍONEGRO)
1.090.547 1.962.241.966 0 0
REPÚBLICA DOMINICANA 54 99.200 0 0
SRI LANKA 24.194 43.061.080 0 0
TERRITORIO AUTÓNOMOS DE PALESTINA
18.952 34.542.396 0 0
VENEZUELA 666 1.186.194 0 0
Total general 79.524.029 143.121.502.348 87.005.636 163.019.766.118
Importaciones piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, 2012 – 2013. Según país de origen (continuación…)
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
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La mayor parte del valor importado de Piedras preciosas se hace desde China, que participó en 2013 con el 70,1% del total, superior en 10 punto con respecto a 2012, le siguen en importancia Estados Unidos y Brasil, con un poco más del 6% para ambos países. Además, estos tres países tuvieron significativos crecimientos con respecto a los resultados del año anterior, 44,4%, 52,9% y 129%, respectivamente. Los metales preciosos que se importan provienen principalmente desde Perú, en 2013 38% del total, también participan con un porcentaje importante, superior al 10%, Estados Unidos, México y Brasil. Aunque de los cuatro países mencionados solo presentó crecimiento Perú, del 71,2% frente a 2012. De Alemania proviene la mayoría de las joyas que se importan en Colombia, en 2013 participó con el 25%, en según lugar se ubicó Brasil, con el 21,3%, le siguen Italia, España, Estados Unidos y México, cuyos pesos fueron 11,6%, 8,3%, 5,5% y 5,1%, respectivamente. De los anteriores tuvieron crecimiento con respecto a 2012, Alemania, Italia, Estados Unidos y México. 73% de la Bisutería importada se genera en China, le sigue de lejos Perú con un 8% de participación, de la India proviene el 3% de esta mercancía, y con el 2% participan Brasil, Estados Unidos y España. Con respecto a 2012, China tuvo un crecimiento de 9,5%.
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Importación de Piedras preciosas según país de origen, 2012 - 2013
País de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
CHINA 514.604 927.576.523 743.245 1.397.730.237
COLOMBIA 152.621 275.334.819 103.305 195.372.457
ESTADOS UNIDOS 46.988 83.843.685 71.823 132.986.623
BRASIL 27.612 49.721.596 63.233 118.910.480
SAMOA 0 0 18.736 36.271.144
ITALIA 19.609 35.648.002 16.266 30.084.721
AUSTRIA 10.026 18.040.625 10.917 20.075.605
HONG KONG 54.187 97.126.942 10.478 20.170.577
TAILANDIA 1.870 3.381.982 8.933 16.677.372
SUIZA 0 0 5.653 10.340.041
CANADÁ 0 0 5.104 9.085.485
ESPAÑA 437 788.959 1.522 2.728.443
ALEMANIA 0 0 904 1.715.045
PERÚ 0 0 340 640.337
COSTA RICA 2.686 4.846.687 0 0
INDIA 16.475 32.011.924 0 0
MÉXICO 3.320 6.078.303 0 0
REINO UNIDO 2.535 4.595.456 0 0
Total general 852.970 1.538.995.503 1.060.459 1.992.788.567 Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Importación de metales preciosos según país de origen, 2012 - 2013
País de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
PERÚ 1.019.835 1.827.842.010 1.745.842 3.323.438.282
ESTADOS UNIDOS 453.080 811.596.703 735.943 1.391.687.402
MÉXICO 207.600 377.691.483 630.779 1.183.132.061
COLOMBIA 0 0 530.843 934.725.723
BRASIL 526.675 952.360.472 501.313 926.714.532
NORUEGA 123.830 222.092.241 133.819 249.379.688
CANADÁ 1.210 2.352.493 127.557 243.169.117
CHILE 180.081 323.818.049 87.946 165.291.524
PANAMÁ 53.588 95.496.461 26.338 50.326.807
ITALIA 25.556 45.772.937 20.552 38.147.301
ALEMANIA 17.600 33.446.889
REINO UNIDO 2.868 5.142.327 10.257 19.883.782
CHINA 40 72.553 4.770 9.081.023
ESPAÑA 1.080 1.963.108 854 1.552.283
SUIZA 4.572 8.219.190 0 0
Total general 2.600.015 4.674.420.027 4.574.413 8.569.976.414
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
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Importación de joyería según país de origen, 2012 - 2013
País de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
ALEMANIA 208.120 375.388.776 8.735.936 16.511.169.356
BRASIL 11.699.051 21.091.413.294 7.468.996 14.035.109.680
ITALIA 2.985.929 5.363.098.990 4.045.344 7.566.126.784
ESPAÑA 3.151.541 5.690.007.887 2.918.924 5.511.989.076
ESTADOS UNIDOS 1.426.038 2.554.683.735 1.923.128 3.562.356.679
MÉXICO 1.669.070 3.001.288.319 1.770.746 3.285.231.056
TAILANDIA 1.646.609 2.971.603.060 1.309.875 2.491.811.274
CHINA 566.357 1.019.036.527 1.218.213 2.256.676.388
PERÚ 1.578.725 2.833.567.889 1.019.575 1.894.601.137
FRANCIA 876.289 1.570.520.987 851.549 1.592.459.068
PANAMÁ 1.901.170 3.420.168.508 720.354 1.363.627.721
HONG KONG 861.786 1.546.136.616 635.413 1.215.124.617
COLOMBIA 725.802 1.304.476.019 595.066 1.120.006.645
SUIZA 390.163 705.421.199 581.827 1.100.329.915
ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A. 1.176.452 2.113.272.197 512.849 978.994.419
AUSTRIA 31.747 57.663.975 420.962 795.725.906
ECUADOR 91.326 165.334.244 81.682 154.817.108
CANADÁ 48.479 86.582.285 73.794 138.559.656
ZONA FRANCA DE RIONEGRO-MEDELLÍN 0 0 57.926 107.357.580
BELGICA 0 0 19.595 37.933.919
INDIA 17.231 30.646.640 10.336 19.048.713
INDONESIA 23.496 42.289.012 8.898 16.762.696
REPÚBLICA CHECA 69.722 126.144.991 5.393 9.682.788
CAMBOYA 0 0 3.662 6.998.975
TURQUÍA 11.618 21.893.423 3.656 7.065.584
COREA DEL SUR 1.155 2.118.057 3.409 6.509.433
AUSTRALIA 40.692 72.083.579 2.836 5.374.968
MAURICIO 0 0 1.502 2.914.364
REINO UNIDO 993 1.776.868 1.218 2.214.911
TAIWAN 0 0 277 534.548
POLONIA 0 0 79 146.283
COREA (NORTE) 0 0 3 6.757
BOLIVIA 699 1.270.733 0 0
COSTA RICA 10.494 18.880.332 0 0
JAPÓN 100.978 182.236.285 0 0
MÓNACO 39.497 69.790.505 0 0
PAÍSES BAJOS 11.553 20.768.959 0 0
PORTUGAL 4.214 7.446.377 0 0
REPÚBLICA DOMINICANA 54 99.200 0 0
VIET NAM 57 102.019 0 0
Total general 31.367.107 56.467.211.487 35.003.023 65.797.268.004
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
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Importación de bisutería según país de origen
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
País de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP CHINA 31.045.719 55.867.197.563 33.987.154 63.602.119.297 PERÚ 5.871.554 10.567.463.982 3.607.260 6.691.639.739 INDIA 1.076.817 1.936.463.346 1.442.621 2.689.162.561 ZONA FRANCA DE RIONEGRO-MEDELLÍN 0 0 1.151.807 2.147.581.052 BRASIL 766.149 1.374.424.393 1.059.783 1.991.545.957 ESTADOS UNIDOS 1.102.984 1.979.289.391 1.040.713 1.946.691.175 ESPAÑA 494.866 891.439.686 1.010.732 1.850.286.285 HONG KONG 480.688 863.801.962 566.087 1.052.937.249 ITALIA 334.338 605.664.951 517.478 970.492.258 TAILANDIA 466.354 836.594.654 358.763 684.348.417 AUSTRIA 196.205 353.268.139 268.290 490.493.619 MÉXICO 206.786 370.643.312 198.024 372.665.110 COREA DEL SUR 0 0 190.002 355.524.016 ARGENTINA 119.063 214.332.408 188.416 346.696.269 ALEMANIA 172.280 310.036.869 148.802 276.045.139 COLOMBIA 52.392 93.320.459 102.067 190.300.890 INDONESIA 90.766 165.044.658 100.577 194.003.853 REINO UNIDO 60.381 108.127.661 55.223 103.502.339 VIET NAM 1.897 3.425.521 49.725 94.500.559 REPÚBLICA CHECA 39.926 71.618.788 41.582 78.039.354 FRANCIA 78.367 141.232.511 40.859 76.778.725 SUIZA 4.548 8.164.781 37.090 71.337.004 COSTA RICA 28.913 52.236.982 36.121 67.476.373 PANAMÁ 224.743 403.442.320 28.204 53.426.020 RUMANIA 7.731 13.863.098 25.160 46.638.796 GUATEMALA 22.698 40.579.242 21.158 40.207.802 TURQUÍA 7.057 12.848.461 15.733 29.443.394 PORTUGAL 113 203.196 12.692 23.360.884 BULGARIA 20.678 37.055.367 11.393 20.936.854 TAIWAN 42.863 76.850.038 10.036 18.944.140 BANGLADESH 0 0 8.121 14.891.750 COREA NORTE 520.789 944.015.124 6.621 11.885.692 NUEVA ZELANDA 0 0 6.098 11.759.586 AUSTRALIA 0 0 4.523 8.355.752 MARRUECOS 317 572.810 3.217 6.121.247 TOKELAU 0 0 3.100 6.015.911 FILIPINAS 8.737 15.792.648 2.913 5.270.120 PAÍSES BAJOS 1.818 3.313.772 1.878 3.540.627 LIBANO 0 0 1.530 2.944.556 EGIPTO 245 444.035 1.068 2.055.908 URUGUAY 845 1.538.259 1.032 1.996.460 POLONIA 0 0 1.000 1.888.551 PAKISTAN 959 1.737.005 918 1.748.511
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Importación de bisutería según país de origen (continuación…)
País de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP ECUADOR 2 5.103 818 1.535.968 SUECIA 74 132.515 546 1.061.041 HONDURAS 0 0 302 575.028 MALASIA 93 165.335 238 455.872 ESLOVENIA 0 0 144 268.149 CAMBOYA 0 0 73 140.996 FINLANDIA 0 0 47 92.562 CANADÁ 4.847 8.516.214 2 3.716 CHILE 10 19.493 0 0 DINAMARCA 3.112 5.566.252 0 0 EL SALVADOR 682 1.225.678 0 0 ESLOVAQUIA 866 1.529.704 0 0 GRECIA 1.984 3.617.498 0 0 HUNGRÍA 995 1.780.211 0 0 IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE 650 1.169.629 0 0 ISRAEL 161 284.334 0 0 JAPÓN 6 11.040 0 0 JORDANIA 713 1.259.698 0 0 KENIA 626 1.130.480 0 0 MAURICIO 4.171 7.383.119 0 0 PROMOTORA NACIONAL DE ZONA FRANCAS S.A. (ZONA FRANCA DE RÍONEGRO)
1.090.547 1.962.241.966 0 0
SRI LANKA 24.194 43.061.080 0 0 TERRITORIO AUTÓNOMOS DE PALESTINA
18.952 34.542.396 0 0
VENEZUELA 666 1.186.194 0 0 Total general 44.703.937 80.440.875.331 46.367.741 86.659.733.133
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Las importaciones del sector tienen como destino principal la ciudad de Bogotá, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca principalmente, en 2013 participaron con el 38%, 20,5%, 16,9% y 10,6%, respectivamente. De los anteriores, con respecto a 2012 solo cayeron las importaciones en Antioquia, 11,6%. En 2013, la mayoría de las piedras preciosas importadas tuvieron como destino, Bogotá, Bolívar y Valle del Cauca, con participaciones de 29%, 27% y 26%, respectivamente; aunque el primero cayó frente a 2012 en 17,5%.
16
Importaciones piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, 2012 – 2013. Según departamento de destino
Departamento de destino
2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
BOGOTA, D.C. 28.974.942 52.106.207.692 33.077.021 62.015.749.176
ANTIOQUIA 20.200.771 36.365.398.664 17.860.619 33.341.454.664
BOLIVAR 10.039.692 18.115.564.410 14.661.593 27.650.391.509
VALLE DEL CAUCA 8.650.190 15.579.094.080 9.188.701 17.223.465.086
CUNDINAMARCA 7.304.336 13.143.815.202 6.555.516 12.226.626.460
ATLANTICO 2.248.454 4.028.852.103 2.796.242 5.227.574.016
SANTANDER 1.357.573 2.433.774.385 2.038.020 3.786.389.868
RISARALDA 314.340 568.044.018 198.568 369.698.986
CORDOBA 116 213.419 129.848 247.454.610
SAN ANDRES 2.597 5.048.396 128.942 236.452.285
MAGDALENA 18.322 33.254.046 99.757 186.545.905
TOLIMA 135.710 245.244.183 78.136 145.984.111
QUINDIO 22.306 40.498.802 42.836 80.634.676
NORTE DE SANTANDER 159.375 284.691.863 41.306 77.671.444
LA GUAJIRA 18.331 32.660.655 26.943 49.668.141
CESAR 14.312 25.715.006 24.603 45.976.674
META 24.865 44.715.013 22.456 42.501.985
NARINO 7.017 12.711.204 9.954 19.138.369
AMAZONAS 0 0 8.185 15.211.344
CALDAS 7.496 14.000.678 7.165 13.661.885
CAUCA 11.563 21.005.320 6.505 12.380.099
HUILA 1.325 2.397.605 1.440 2.770.625
CAQUETA 3.177 5.700.597 1.066 1.952.626
BOYACA 467 824.890 155 299.161
ARAUCA 0 0 59 112.413
CASANARE 105 186.168 0 0
VICHADA 6.647 11.883.949 0 0
Total general 79.524.029 143.121.502.348 87.005.636 163.019.766.118
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Importaciones piedras preciosas, según departamento de destino
Departamento de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
BOGOTA, D.C. 375.850 676.232.688 309.996 583.628.696
BOLIVAR 188.468 340.465.111 288.338 542.176.103
VALLE DEL CAUCA 114.673 208.628.139 271.019 510.559.491
ANTIOQUIA 19.781 35.769.722 57.410 108.568.566
SANTANDER 79.178 141.582.763 53.025 97.337.013
TOLIMA 58.132 105.795.280 37.144 67.756.090
CUNDINAMARCA 2.323 4.141.117 22.957 43.418.865
ATLANTICO 9.617 17.481.542 20.417 39.069.328
RISARALDA 4.654 8.375.070 153 274.415
MAGDALENA 294 524.071
Total general 852.970 1.538.995.503 1.060.459 1.992.788.567
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
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Importaciones de metales preciosos, según departamento de destino
Departamento de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
ANTIOQUIA 1.328.458 2.394.176.757 3.173.568 5.939.486.812
BOGOTA, D.C. 533.906 951.215.965 666.422 1.257.471.276
VALLE DEL CAUCA 640.649 1.156.552.487 335.902 621.901.325
CORDOBA 0 0 127.504 243.067.003
MAGDALENA 0 0 94.099 175.929.064
BOLIVAR 12.956 23.181.492 82.939 155.999.535
ATLANTICO 55.088 97.463.431 64.247 120.674.795
SANTANDER 28.958 51.829.895 20.601 38.301.420
CUNDINAMARCA 0 0 9.131 17.145.184
Total general 2.600.015 4.674.420.027 4.574.413 8.569.976.414
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Importaciones de joyerías, según departamento de destino
Departamento de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
BOGOTA, D.C. 13.527.681 24.324.438.747 14.913.322 27.992.355.701
BOLIVAR 9.715.086 17.530.030.070 14.210.409 26.800.714.205
VALLE DEL CAUCA 2.131.107 3.844.666.360 1.802.290 3.395.865.777
ATLANTICO 1.335.732 2.389.594.878 1.692.630 3.141.505.030
ANTIOQUIA 3.307.905 5.950.118.858 1.625.307 3.051.535.647
SANTANDER 558.977 1.002.593.088 510.836 947.176.434
CUNDINAMARCA 571.298 1.030.148.994 172.796 324.682.140
TOLIMA 411 735.012 35.094 67.551.772
NORTE DE SANTANDER 88.382 157.179.952 24.726 46.612.168
META 5.496 9.880.876 14.844 27.774.566
CALDAS 1.405 2.733.086 687 1.335.295
RISARALDA 107.219 194.957.470 54 106.012
CESAR 0 0 28 53.257
CAUCA 6.524 11.798.539 0 0
LA GUAJIRA 507 912.964 0 0
MAGDALENA 7.295 13.377.717 0 0
QUINDIO 2.082 4.044.876 0 0
Total general 31.367.107 56.467.211.487 35.003.023 65.797.268.004 Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Los metales preciosos importados tuvieron como principal departamento de destino Antioquia, 69% del total. La joyas llegan más significativamente a Bogotá y Bolívar, 43% y 41%, respectivamente. La Bisutería es importada en mayor proporción por Bogota, D.C., Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca.
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Importaciones de bisutería, según departamento de destino
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Importaciones Capítulo de arancel 71: Perlas finas, piedras y metales preciosos. Total Nacional. Valor CIF (miles de dólares)
Periodo Valor
2009 33.950
2010 48.954
2011 69.267
2012 81.465
2013 88.231
Ene-feb 2013 10.177
Ene-feb 2014 11.031
Fuente: DANE
Departamento de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
BOGOTA, D.C. 14.537.505 26.154.320.292 17.187.281 32.182.293.503
ANTIOQUIA 15.544.627 27.985.333.327 13.004.334 24.241.863.639
VALLE DEL CAUCA 5.763.761 10.369.247.094 6.779.490 12.695.138.493
CUNDINAMARCA 6.730.715 12.109.525.091 6.350.632 11.841.380.271
SANTANDER 690.460 1.237.768.639 1.453.558 2.703.575.001
ATLANTICO 848.017 1.524.312.252 1.018.948 1.926.324.863
RISARALDA 202.467 364.711.478 198.361 369.318.559
SAN ANDRES 2.597 5.048.396 128.942 236.452.285
BOLIVAR 123.182 221.887.737 79.907 151.501.666
QUINDIO 20.224 36.453.926 42.836 80.634.676
LA GUAJIRA 17.824 31.747.691 26.943 49.668.141
CESAR 14.312 25.715.006 24.575 45.923.417
NORTE DE SANTANDER 70.993 127.511.911 16.580 31.059.276
NARINO 7.017 12.711.204 9.954 19.138.369
AMAZONAS 0 0 8.185 15.211.344
META 19.369 34.834.137 7.612 14.727.419
CAUCA 5.039 9.206.781 6.505 12.380.099
CALDAS 6.091 11.267.592 6.478 12.326.590
TOLIMA 77.167 138.713.891 5.898 10.676.249
MAGDALENA 10.733 19.352.258 5.658 10.616.841
CORDOBA 116 213.419 2.344 4.387.607
HUILA 1.325 2.397.605 1.440 2.770.625
CAQUETA 3.177 5.700.597 1.066 1.952.626
BOYACA 467 824.890 155 299.161
ARAUCA 0 0 59 112.413
CASANARE 105 186.168 0 0
VICHADA 6.647 11.883.949 0 0
Total general 44.703.937 80.440.875.331 46.367.741 86.659.733.133
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Las importaciones de Capitulo de arancel 71 Perlas finas, piedras y metales preciosos en lo corrido a Febrero de 2014 fue de 11 millones de dólares, superior a 2013 en 8,4% con 10 millones de dólares.
Las empresas que en 2013 se destacaron por hacer el mayor valor de importaciones de Capitulo de arancel 71 Perlas finas, piedras y metales preciosos, fue Abonos Colombianos S.A. ubicado en el departamento de Bolívar, y participa con el 16% del total importado, en segundo lugar se ubicó Stf Group S.A. del Valle del Cauca con un 5%, le siguen Yanbal de Colombia S.A. de Bogotá y Avon Colombia Ltda de Antioquia, cada una con el 4%, continúan Sterling de Colombia S.A. y La Riviera S.A.S. de la ciudad de Bogotá, con el 3% cada una, por mencionar las más representativas. Las importaciones mundiales del sector en 2102 fueron de 578 mil millones de dólares, que representó un aumento de 11,5% frente al año anterior. Dos países se destacaron por ser los más importadores en el mundo, Hong Kong (China) y Reino Unido, cada uno participa con un 15%, luego se ubica la India con un 14%, en cuarto lugar está Estados Unidos con un 11%. Otros países que tienen entre el 7% y el 2%, fueron Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Alemania, Suiza, Canadá, Tailandia, China, Italia, Japón y Singapur.
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Ranking de empresas importadoras, 2013
Nit Importador
Importador (9 dig) Valor CIF USD DEPARTAMENTO DEL
IMPORTADOR 860006333 ABONOS COLOMBIANOS S.A. 13.812.132 BOLIVAR
805003626 STF GROUP S.A. 4.710.809 VALLE DEL CAUCA
860512249 YANBAL DE COLOMBIA S.A. COD UAP 335 3.425.767 CUNDINAMARCA
900041914 AVON COLOMBIA LTDA 3.425.288 ANTIOQUIA
860048245 STERLING DE COLOMBIA S.A. 3.005.170 BOGOTA, D.C.
830022634 LA RIVIERA S . A . S . 2.587.088 BOGOTA, D.C.
900325530 ROEL S.A.S. 2.183.882 ANTIOQUIA
890900267 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A
1.961.314 ANTIOQUIA
900274741 IASA CORPORATION COLOMBIA LTDA. 1.661.992 BOGOTA, D.C.
900302829 EUROBOUTIQUESCOLOMBIA S.A.S. 1.253.466 BOGOTA, D.C.
830039332 COLECCION INDIGENA S A 1.209.733 ANTIOQUIA
900243415 STAINLESS STEEL COMPANY S A S 1.174.956 BOGOTA, D.C.
800018359 BEL STAR S A 1.141.677 CUNDINAMARCA
811007370 C.I. COMERCIALIZADORA IPANEMA LTDA 1.044.953 BOGOTA, D.C.
800080730 TSQ S.A. 941.968 BOGOTA, D.C.
900296271 KRONO TIME SAS 928.904 BOGOTA, D.C.
890305124 RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S.A. 877.826 VALLE DEL CAUCA
860020439 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. 866.504 ATLANTICO
900207085 TEXART SAS 728.136 CUNDINAMARCA
900524988 ALAMEDA COLOMBIA S.A.S 684.895 BOGOTA, D.C.
900433668 IN MODA FANTASY S.A.S 626.085 ANTIOQUIA
811030022 C. I. GOLDEX S.A.S. 602.239 ANTIOQUIA
900091411 PETOSILVER LIMITADA 580.877 VALLE DEL CAUCA
91213556 PRADA MARIN JOSE ALVARO 565.093 SANTANDER
830048328 ORAFA S. A. 555.255 BOGOTA, D.C.
900029520 TEXSAL S.A.S. 494.089 SAN ANDRES
900575769 M Y F MARKETING SAS 486.531 BOGOTA, D.C.
890105410 CHALJUB E HIJOS LIMITADA-JOYERIA MODERNA 483.755 ATLANTICO
830075363 EL MUNDO DE LA PLATA S A S 479.240 BOGOTA, D.C.
804011036 DISTRIBUIDORA PARANA S.A.S. 477.043 BOGOTA, D.C.
890920043 TENNIS S.A 456.756 ANTIOQUIA
900123408 COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA S.A.S. - TEXMODA S.
449.694 CUNDINAMARCA
811045833 MEGA Y MAS VARIEDADES S.A.S. 425.383 ANTIOQUIA
900299593 CRISTIAN LAY COLOMBIA S.A. 422.690 BOGOTA, D.C.
900551613 COMERCIALIZADORA JLD S.A.S. 418.329 VALLE DEL CAUCA
830044180 FINART S.A. 416.811 BOGOTA, D.C.
890900281 INDUSTRIAS HACEB S A 415.192 ANTIOQUIA
800169352 MERCADEO Y MODA S.A.S. 412.823 ANTIOQUIA
805026783 GOLD & SILVER S.A.S 404.542 VALLE DEL CAUCA
860508382 ESTIBOL S A S 400.244 BOGOTA, D.C.
805025863 VARIEDADES Y FANTASIAS CAROL COMPANIA S.A.S. 398.540 VALLE DEL CAUCA
900433655 G&D INVERSIONES S.A.S 389.430 BOGOTA, D.C.
890937146 COMERCIALIZADORA RAGGED Y CIA S.A. 378.037 ANTIOQUIA
811035039 DISTRIBUIDORA WILLYJOHN-S EMPRESA UNIPERSONAL 375.749 VALLE DEL CAUCA
811045761 ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S. 374.032 ANTIOQUIA
900304761 JELICOL SAS 371.479 BOGOTA, D.C.
860516806 PERMODA LTDA 364.016 BOGOTA, D.C.
811020006 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DAVID & URIBE LIMITADA 360.790 ANTIOQUIA
900091370 ABBY S A S 360.454 BOGOTA, D.C.
900094265 GOLD COMPANY S.A. 358.095 BOGOTA, D.C.
Subtotal 60.929.753 Otros 27.295.187 Total 88.224.940
Fuente: Legiscomex
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Importaciones mundiales de Capítulo de arancel 71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Miles de dólares
Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 Mundo 271.075.212 373.547.298 518.293.932 577.663.729 Hong Kong (China) 24.512.173 33.453.587 62.234.245 85.526.112 Reino Unido 14.814.523 19.725.547 24.337.930 83.829.304 37.261.215 India 42.613.699 68.629.982 93.596.866 81.575.919 Estados Unidos de América 37.191.801 52.297.727 66.143.500 62.920.085 66.950.251 Emiratos Árabes Unidos 24.915.753 26.000.711 34.902.650 40.739.121 Bélgica 12.332.186 16.129.709 23.802.006 21.467.974 21.536.888 Alemania 11.853.002 16.316.930 21.620.550 18.974.349 21.418.748 Suiza 12.758.057 16.258.680 19.487.262 17.036.864 15.885.242 Canadá 8.342.423 12.618.845 17.633.181 15.320.159 13.912.928 Tailandia 5.976.819 10.424.987 20.641.733 13.782.755 18.253.624 China 6.550.563 10.846.861 14.911.410 13.219.293 18.341.186 Italia 7.007.572 9.350.362 12.464.098 12.931.781 10.601.297 Japón 8.143.821 11.526.829 13.958.349 11.658.274 11.782.478 Singapur 6.099.607 8.062.054 7.095.150 8.793.933 8.771.382 Israel 5.562.282 8.698.694 11.108.307 8.538.954 9.244.817 Turquía 2.003.642 3.036.955 7.022.384 8.529.940 16.225.819 Australia 8.838.955 8.043.375 9.616.756 8.152.695 6.919.408 Irán (República Islámica del) 490.235 28.869 6.563.270 Francia 3.392.956 4.418.632 5.841.960 6.353.915 6.840.543 Taipei Chino 3.209.344 4.676.490 6.138.311 6.188.508 4.635.697 Venezuela 44.358 32.503 31.081 5.374.354 Malasia 2.596.337 3.686.954 4.978.662 5.059.904 5.527.268 Austria 3.609.801 3.452.999 5.207.513 3.994.984 4.176.836 Corea, República de 2.682.392 3.709.923 4.613.547 3.891.704 3.694.478 Países Bajos (Holanda) 1.770.316 2.158.303 2.863.676 2.634.360 2.354.323 España 897.849 1.146.202 2.143.255 2.196.318 1.760.922 Botsuana 370.307 662.892 865.887 2.164.961 2.087.209 Líbano 799.097 1.159.377 2.141.699 1.583.551 1.134.710 México 881.247 1.075.516 1.269.278 1.227.859 1.236.031 Macao (China) 347.454 540.736 1.184.378 Qatar 439.816 800.606 949.077 Sudafrica 575.448 814.633 989.347 885.858 906.852 Federación de Rusia 381.420 478.757 132.511 732.281 879.723 República Checa 290.079 375.995 583.829 712.280 791.783 Brasil 368.448 556.293 696.786 648.937 541.734 Sri Lanka 276.658 375.892 1.095.873 581.614 Noruega 287.677 433.776 585.576 519.717 405.373 Arabia Saudita 680.039 1.278.799 2.460.122 517.158 Ucrania 139.754 300.200 743.292 493.403 Eslovaquia 195.103 272.847 362.891 445.661 248.851 Polonia 350.721 338.856 429.534 420.828 429.834 Antillas Holandesas 520.085 532.259 437.969 416.931 Macedonia, Ex República Yugoslava de 4.306 116.016 389.920 411.880 Suecia 382.801 446.348 488.427 401.593 332.909
Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
22
Importaciones mundiales de Capítulo de arancel 71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Miles de dólares (continuación…)
Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 Namibia 116.243 201.395 181.008 377.943 Omán 176.717 231.027 234.843 372.204 Viet Nam 493.088 1.107.748 2.268.743 363.979 Luxemburgo 216.040 211.240 752.505 348.690 198.422 Panamá 145.313 171.174 202.483 324.559 Turkmenistán 12.919 15.752 11.761 292.686 Irlanda 184.915 227.530 315.166 282.219 446.495 Filipinas 217.869 475.660 296.742 280.205 262.838 República Dominicana 264.948 247.759 296.515 279.975 284.513 Dinamarca 332.292 498.292 501.168 276.529 259.666 Nueva Zelandia 186.292 229.972 266.349 273.950 302.061 Iraq 50.312 98.794 177.214 272.982 Pakistán 124.787 182.834 336.156 233.997 19.267 Portugal 190.349 245.881 273.399 225.588 242.312 Hungría 74.106 86.263 201.684 181.132 189.979 Armenia 107.306 158.613 214.818 178.745 295.240 Libia 6.100 22.964 21.918 177.611 Jordania 174.724 176.118 204.403 176.759 Mauricio 91.730 141.217 151.590 168.682 173.291 Finlandia 109.912 146.207 143.572 151.022 124.440 Islas Vírgenes Británicas 71.916 83.676 96.719 130.849 Grecia 229.917 209.097 165.551 120.702 142.681 Camboya 53.082 168.429 108.866 118.831 Eslovenia 50.629 99.384 174.404 118.170 98.998 Egipto 56.154 77.641 54.559 115.950 Indonesia 61.022 143.258 153.585 113.107 95.228 Estonia 31.814 53.316 123.832 102.612 235.667 Bahrein 41.473 68.234 91.378 100.726 Bangladesh 44.320 86.605 91.427 96.662 Malta 63.181 91.671 75.047 92.614 82.104 Kuwait 121.292 142.488 100.875 91.966 Colombia 33.949 48.762 69.267 79.521 88.231 Letonia 28.159 30.009 78.093 77.173 108.951 Lituania 25.791 39.395 87.927 74.644 81.296 Argentina 78.978 100.428 98.057 72.969 Kazajstán 49.153 36.250 133.339 68.900 30.837 Bolivia 66.877 39.217 33.149 67.906 Chile 38.542 39.743 56.178 58.515 79.906 Túnez 53.319 57.254 9.514 55.551 Yemen 5.157 14.437 2.296 54.198 Costa Rica 41.534 51.643 46.515 53.383 58.617 Argelia 7.252 6.059 10.001 51.759 934.084 Aruba 39.730 44.852 50.180 48.744 Perú 14.364 22.629 33.786 44.441 Uzbekistán 77.715 101.483 39.890 43.570 Jamaica 23.434 28.418 41.343 43.237 Chipre 48.150 40.298 52.897 42.216 30.803
Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
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Importaciones mundiales de Capítulo de arancel 71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Miles de dólares (continuación…)
Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 República Democrática Popular Lao
15.113 22.682 45.503 40.147
Suazilandia 27.079 114.533 12.989 38.474 Ecuador 17.672 27.934 33.160 34.361 40.758 Marruecos 33.600 25.612 37.979 33.757 39.555 Guatemala 40.415 41.526 32.096 32.271 38.256 Bahamas 11.362 21.683 25.420 29.654 Islas Caimanes 46.451 43.704 49.884 29.485 Bulgaria 25.346 27.860 35.473 29.424 36.925 Estados Unidos Minor periferico Islas 11.592 10.984 15.920 28.261 Croacia 61.198 50.803 35.283 25.098 35.804 El Salvador 12.753 19.254 16.742 24.660 14.313 Kirguistán 2.530 2.665 5.843 21.647 Barbados 15.493 13.265 23.268 20.027 20.685 Tayikistán 7.513 16.226 10.190 15.474 Fiji 8.777 15.067 21.532 14.539 Trinidad y Tobago 3.960 3.426 15.364 13.673 Serbia 13.676 11.982 14.861 13.034 13.881 Honduras 14.224 14.903 11.377 11.658 12.660 Zona franca 5.945 9.060 12.550 11.443 Georgia 5.941 10.356 9.779 10.644 8.396 Côte d'Ivoire (Costa de Marfil) 1.503 2.262 1.685 10.189 Mongolia 18.532 3.305 9.755 10.054 Otros AIAL 5852 8561 8733 9945 Antigua y Barbuda 8349 7547 8763 9864 Angola 9968 9218 11106 9317 Andorra 13176 12333 14043 9265 República de Moldova 8024 6065 10272 8838 Saint Kitts y Nevis 24168 17686 5791 8350 Santa Lucía 6797 7345 9117 8017 Bosnia y Herzegovina 7529 8230 9954 7550 8366 Nepal 175060 231485 341580 7429 Gibraltar 7967 7885 9524 7258 Albania 5739 6744 6081 7204 Uruguay 4480 5907 7702 7163 8217 Brunei Darussalam 6450 Islas Turks y Caicos 6075 6163 Nueva Caledonia 6885 7291 7116 6108 6581 Etiopía 752 946 779 6061 Islandia 6630 5646 6869 5875 Nigeria 8566 37615 66290 5342 Myanmar (Birmania) 5 2210 5172 Sudán 2658 2122 3847 5003 Tokelau 420 10 7 4986 Azerbaiyán 20468 9857 6401 4921 Islas Marianas del Norte 1955 2126 2711 4211 Polinesia Francesa 5665 5278 6290 4158
Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
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Importaciones mundiales de Capítulo de arancel 71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Miles de dólares (continuación…)
Importadores 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013pr Malí 1.560 500 4.147 Kenya 1.184 2.186 9.583 3.469 República Democrática del Congo 4.058 1.895 1.452 3.343 Seychelles 2.174 4.166 1.757 3.215 Rancho de naves y aeronaves 1.526 3.125 4.036 3.131 Senegal 3.936 3.828 4.072 2.969 Ghana 940 1.382 2.555 2.868 República Unida de Tanzanía 1.371 1.537 1.754 2.691 1.928 Montenegro 1.887 1.946 2.683 2.607 2.986 Gabón 154 1.428 2.941 2.466 Cuba 5.465 4.855 3.814 2.242 Bermudas 2.171 1.610 Belice 2.801 6.162 4.690 2.162 9.682 Nicaragua 4.622 1.611 1.916 1.993 1.899 Sierra Leona 1.684 703 1.144 1.978 Paraguay 9.463 3.267 3.206 1.804 3.161 República Árabe Siria 3.452 3.048 4.161 1.725 Haití 5.321 3.394 2.307 1.720 Zambia 579 1.233 1.063 1.430 5.993 Suriname 234 437 395 1.230 Maldivas 1.078 1.030 1.127 1.203 1.806 Granada 1.316 1.323 1.242 1.147 Zimbabwe 1.863 3.511 4.010 1.004 946 Chad 1.478 408 2.234 885 Samoa 73 352 135 877 103 Djibouti 138 2.054 356 860 Islas Feroe 1.212 927 990 795 Uganda 612 867 1.349 760 Guinea 657 1.368 692 716 Burkina Faso 92 207 361 715 Liberia 22.364 947 929 671 Papua Nueva Guinea 531 658 Congo 34 242 766 603 Malawi 793 263 31.785 590 450 Vanuatu 765 893 794 588 Groenlandia 756 619 733 588 Corea, República Popular Democrática de 8.954 1.666 199 580 Níger 73 121 16.238 575 Dominica 134 422 507 Islas Cook 394 493 508 497 Madagascar 313 434 614 464 1.012 Oceania Nep 974 497 738 443 Santa Helena 6.258 6.287 438 Anguila 230 83 205 433 Zona Neutral 366 Camerún 220 266 201 332 Eur. Otros Nep 306.665 156.771 482.651 293
Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
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Importaciones mundiales de Capítulo de arancel 71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Miles de dólares (continuación…)
Importadores 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 Guinea Ecuatorial 151 269 548 275 Mozambique 220 144 305 258 Guyana 136 173 145 242 San Vicente y las Granadinas 262 350 291 228 Mauritania 94 68 99 160 Islas Salomon 37 126 48 144 Islas Marshall 8 5 34 132 Micronesia (Estados Federados de) 29 33 11 128 Mayotte 294 111 876 122 Bhután 2.851 388 1816 117 Timor-Leste 4.644 271 197 103 Benin 540 359 44 96 250 Ruanda 531 624 95 Otros Africa 26 454 244 95 Burundi 233 2 932 94 369 San Pedro y Miquelón 33 92 108 89 Islas Wallis y Fortuna 285 353 168 88 Cabo Verde 51 278 87 78 157 Gambia 146 19 1.994 69 Tonga 20 37 92 69 Islas Christmas 41 550 65 Pitcairn 39 Islas (Malvinas) Falkland 2.617 9.557 4.837 36 Isla Norfolk 199 7 33 30 Eritrea 4 388 43 27 Kiribati 9 14 3.151 23 Montserrat 18 5 66 15 Guinea-Bissau 18 55 274 15 Tuvalu 200 2 3 14 Terr. Brit. del Océano Índico 11 1 12 Togo 6 27 36 10 Niué 1 3 10 Comoras 9 516 118 4 Sao Tomé y Príncipe 5 4 2 3 Palau 7 1 1 Palestina, Estado de 12.726 3380 2.557 1 República Centroafricana 1 1 3 0 0 Afganistán 4055 7602 20945 0 Rumania 0 0 0 0 181067 Otros America 9 380 13027 Sahara occidental 2 Somalia 33 1 4 Tierras Australes Francesas 26 81 24 Lesoto 304 417 7
Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
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Exportaciones piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, 2012 - 2013
Partida arancelaria 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
Piedras preciosas
7103101000 10.453.686 18.798.125.308 3.844.214 7.155.228.831
7103109000 0 0 49.653 92.212.702
7103911000 0 0 50.772 97.459.844
7103912000 233.827.816 419.879.793.424 121.729.836 228.345.446.840
7103999000 14.036 25.023.570 9.139 17.051.538
7104100000 20.560 36.832.160 51.470 93.092.835
7104200000 52.220 94.831.020 1.650 2.938.150
7104900000 22.312 39.771.110 2.655 5.037.919
Total 244.390.630 438.874.376.592 125.739.389 235.808.468.659
Metales preciosos
7106911000 4.960.028 8.883.101.113 1.408.836 2.619.985.122
7106912000 9.405.919 16.842.263.211 6.656.977 12.311.468.767
7106920000 47.965 86.474.656 5.499 9.905.408
7108120000 3.190.546.733 5.735.477.784.809 2.078.942.138 3.851.269.913.608
7108130000 194.739.985 348.428.977.715 147.515.989 275.911.981.200
7110110000 64.577.304 115.905.181.094 73.726.073 137.981.913.584
7110190000 64.079 116.086.215 767.403 1.445.384.606
7110210000 0 0 38.973 73.762.894
Total 3.464.342.013 6.225.739.868.813 2.309.061.888 4.281.624.315.189
Joyería
7113110000 1.919.894 3.452.194.926 1.975.268 3.715.952.830
7113190000 1.070.468 1.917.052.448 1.554.334 2.918.112.392
7113200000 17.129 30.696.121 16.385 31.271.622
7114111000 2.113 3.778.728 0 0
7114119000 12.240 22.026.681 0 0 7114190000 0 0 24 45.170
7114200000 47 84.693 0 0
7115900000 1.497 2.691.162 0 0
7116100000 0 0 15 30.157
7116200000 9.186 16.499.366 212.007 407.557.439
Total 3.032.574 5.445.024.125 3.758.033 7.072.969.610
Bisutería
7117110000 20.392 36.593.409 35.795 66.816.403
7117190000 34.570.618 62.127.720.611 33.560.943 62.726.539.564
7117900000 2.149.952 3.869.850.412 2.072.637 3.871.547.995
Total 36.740.962 66.034.164.432 35.669.375 66.664.903.962
Total general 3.748.506.179 6.736.093.433.962 2.474.228.685 4.591.170.657.420
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
La principal dificultad que se encuentra en el sector es que el grueso de las exportaciones se concentra en las materias primas (piedras preciosas, plata para fundición, oro para fundición y platino para fundición) y no en los productos terminados los cuales tienen el mayor valor agregado.
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Las exportaciones del sector en 2013 fueron de 2.474 millones de dólares frente a 3.748 millones de dólares en 2012, que equivalió a una disminución de 34%. La torta se reparte así: 93% para metales preciosos, 5% piedras preciosas, y por lo tanto las exportaciones con valor agregado solo fueron del 1,6%, 0,2% joyería y 1,4% bisutería. De las piedras preciosas, sobresale la partida arancelaria 7103912000 Rubíes, zafiros, esmeraldas trabajadas con una participación del 97%. De los metales precisos se destacó la partida arancelaria 7108120000 Oro en bruto incluido el oro platinado para uso no monetario con un 90% del total. Por el lado de las exportaciones de joyerías, la partida arancelaria de mayor porcentaje fue la 7113110000 artículos de joyería y sus partes de plata incluso revestidos y chapados de metal precioso, con un 52,6% y seguido de 7113190000 artículos de joyería y sus partes de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal con el 41,4%. De la bisutería exportada se destacó la partida arancelaria 7117190000 Las demás bisuterías de metal común, incluso plateado dorado o platinado con un 94,1% del total. La mayoría de las mercancía del sector son exportadas a Estados unidos, Suiza e India, 74%, 18% y 4% del total, respectivamente.
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Exportaciones piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, 2012 – 2013. Según país de origen
País de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP ESTADOS UNIDOS 2.877.586.255 5.171.521.659.116 1.835.404.007 3.400.505.944.208 SUIZA 684.717.922 1.230.209.927.958 434.093.651 807.099.535.915 INDIA 37.669.809 67.949.947.233 86.635.024 161.036.193.538 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2.204.025 3.944.775.309 31.314.177 59.683.316.509 HONG KONG 47.842.778 85.532.538.909 19.841.835 37.294.625.099 ECUADOR 9.932.219 17.867.432.945 13.246.276 24.861.378.903 TAILANDIA 22.271.850 40.096.265.940 10.948.893 20.742.529.545 PERÚ 7.127.975 12.805.251.519 6.616.021 12.341.157.204 JAPÓN 7.377.049 13.225.015.807 4.095.365 7.682.310.485 MÉXICO 4.373.416 7.842.031.240 4.047.815 7.568.050.360 ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A. 11.175.860 20.102.204.309 4.028.062 7.486.406.496 ITALIA 5.047.285 9.039.788.284 3.742.730 7.038.997.069 ALEMANIA 5.334.934 9.561.061.485 3.107.750 5.841.852.777 VENEZUELA 6.288.847 11.314.899.454 2.638.217 4.850.852.545 BOLIVIA 2.436.957 4.372.673.664 2.058.009 3.849.813.925 ISRAEL 1.131.320 2.041.701.760 1.967.458 3.661.194.920 CHILE 1.266.719 2.272.486.690 1.678.362 3.150.100.749 PANAMÁ 2.481.371 4.459.537.835 1.137.556 2.133.134.443 TAIWAN 1.300.106 2.341.728.592 888.301 1.723.534.898 PUERTO RICO 708.809 1.276.662.864 870.007 1.620.568.520 ESPAÑA 563.824 1.010.562.997 861.927 1.610.020.797 COSTA RICA 757.661 1.360.813.500 811.731 1.522.851.338 BRASIL 638.310 1.143.398.268 594.908 1.146.503.417 GUATEMALA 860.897 1.546.072.736 591.100 1.103.849.737 REPÚBLICA DOMINICANA 338.893 608.629.473 421.029 783.917.054 IRÁN 442.408 801.558.386 404.298 767.126.312 CHINA 458.126 818.003.436 364.668 681.585.236 ANTILLAS HOLANDESAS 14.656 26.473.338 320.758 577.607.752 EL SALVADOR 184.610 332.954.371 277.658 523.948.191 LÍBANO 18.400 32.476.000 243.655 446.280.792 URUGUAY 76.362 137.635.173 189.169 357.943.156 FRANCIA 277.478 496.860.988 88.207 165.438.409 BÉLGICA 16.857 30.421.379 82.295 154.810.336 AUSTRIA 30.029 53.991.101 81.043 152.579.567 AUSTRALIA 129.584 233.479.407 76.137 143.233.057 NICARAGUA 22.379 39.900.233 65.740 121.994.773 CANADÁ 762.291 1.378.205.248 55.443 103.742.418 INDONESIA 142.000 259.682.500 52.475 98.164.709 PAÍSES BAJOS 96.555 171.899.695 52.435 96.087.859 ZONA FRANCA DE CARTAGENA 47.337 90.370.923 NUEVA ZELANDIA 94.900 167.369.922 39.950 73.267.501 REINO UNIDO 243.844 438.131.009 35.686 67.987.978 COREA (SUR) 156.514 279.770.340 26.000 50.344.580 REPÚBLICA CHECA 2.666 4.782.605 22.151 40.443.960 KAZAJSTAN 17.849 33.531.511 AZERBAIYÁN 10.000 19.290.000 HONDURAS 55.892 100.577.997 7.884 14.616.453 ARGENTINA 50.244 91.660.455 5.600 10.308.502 GUAYANA FRANCESA 5.464 10.241.019 RUSIA 53.366 95.491.104 5.287 9.785.120 RUMANIA 9.362 16.823.062 5.095 9.527.817 GRECIA 1.878 3.536.724 SINGAPUR 2.339.938 4.150.613.008 1.514 2.930.989 REUNION 996 1.839.372 CUBA 3.833 6.936.289 688 1.318.293 SUECIA 1.022 1.803.742 642 1.246.354 ARUBA 33 60.486 137 253.230 FINLANDIA 87 159.283 JORDANIA 1.000.000 1.787.960.000 67 130.072
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
29
País de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
NIGERIA 0 0 46 86.942
PARAGUAY 0 0 32 60.720
GRANADA 0 0 20 38.020
BARBADOS 0 0 14 25.743
GABÓN 9 16.086 13 26.101
SANCRISTOBAL Y NIEVES 0 0 10 18.910
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 10 18.944
CONGO 0 0 9 17.058
CAMERUN 0 0 7 12.738
JAMAICA 6.160 10.905.742 6 11.446
GHANA 1 2.681 4 8.239
ANGOLA 0 0 3 5.559
SURINAM 1.052 1.921.517 3 6.427
ANTIGUA Y BARBUDA 0 0 1 1.827
DOMINICA 0 0 1 1.836
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 0 0 1 1.834
SANTA LUCIA 0 0 1 1.827
GUYANA 0 0 0 550
ARMENIA 11.200 19.867.456 0 0
BENIN 17 31.392 0 0
GUINEA ECUATORIAL 1 3.963 0 0
MAURICIO 168 302.776 0 0
POLONIA 8.248 15.183.502 0 0
PORTUGAL 24.019 43.725.505 0 0
SEYCHELLES 497 891.757 0 0
SUDÁFRICA 810 1.464.976 0 0
TOGO 1 1.821 0 0
TURQUÍA 145.744 257.776.800 0 0
ZONA FRANCA DEL PACIFICO 161.039 286.487.021 0 0
ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A. 28.773 52.261.806 0 0
Total general 3.748.506.179 6.736.093.433.962 2.474.228.685 4.591.170.657.420
Exportaciones piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, 2012 – 2013. Según país de origen (continuación…)
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
30
Exportación de Piedras preciosas según país de destino
País de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
ESTADOS UNIDOS 135.453.534 243.665.205.722 78.214.143 146.398.048.079
HONG KONG 47.159.014 84.297.618.096 18.848.829 35.419.652.199
TAILANDIA 22.271.850 40.096.265.940 10.947.743 20.740.350.284
JAPÓN 7.263.318 13.020.775.252 3.688.166 6.918.539.619
ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A. 10.510.000 18.897.122.500 2.704.093 5.012.349.619
ALEMANIA 4.667.466 8.362.118.414 2.376.011 4.484.393.840
ISRAEL 1.131.320 2.041.701.760 1.967.458 3.661.194.920
ITALIA 2.517.196 4.509.347.012 1.813.270 3.424.243.306
INDIA 15.710 28.544.912 1.087.377 2.019.352.294
SUIZA 2.561.902 4.563.855.328 1.081.091 2.012.261.677
TAIWAN 1.300.106 2.341.728.592 888.301 1.723.534.898
BRASIL 578.798 1.036.355.570 557.250 1.073.733.150
IRÁN 442.408 801.558.386 404.298 767.126.312
CHINA 458.126 818.003.436 294.668 548.677.336
LÍBANO 18.400 32.476.000 243.655 446.280.792
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2.030.048 3.632.780.904 207.218 382.474.776
BÉLGICA 8.662 15.619.726 81.340 153.014.412
INDONESIA 142.000 259.682.500 52.475 98.164.709
PERÚ 52.714 95.752.812 41.542 77.139.062
NUEVA ZELANDIA 94.900 167.369.922 39.950 73.267.501
COREA (SUR) 156.514 279.770.340 26.000 50.344.580
AUSTRALIA 83.608 150.664.590 23.000 40.887.560
REPÚBLICA CHECA 0 0 22.151 40.443.960
PANAMÁ 1.145.144 2.055.329.814 20.800 39.117.950
CANADÁ 317.884 568.647.986 20.720 37.411.941
FRANCIA 220.402 394.468.164 20.000 38.396.090
REINO UNIDO 186.500 335.250.120 19.164 36.280.053
KAZAJSTAN 0 0 17.849 33.531.511
ESPAÑA 31.040 55.805.108 14.493 27.006.342
AZERBAIYÁN 0 0 10.000 19.290.000
RUSIA 53.366 95.491.104 3.521 6.632.086
ECUADOR 21.818 38.849.318 2.762 5.227.414
MÉXICO 0 0 50 96.794
CHILE 0 0 1 3.593
ARMENIA 11.200 19.867.456 0 0
JORDANIA 1.000.000 1.787.960.000 0 0
SINGAPUR 2.339.938 4.150.613.008 0 0
TURQUÍA 145.744 257.776.800 0 0
Total general 244.390.630 438.874.376.592 125.739.389 235.808.468.659
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
31
Exportación de Metales preciosos según país de destino
País de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
ESTADOS UNIDOS 2.740.530.112 4.924.974.639.629 1.755.608.479 3.251.140.301.670
SUIZA 682.032.822 1.225.425.663.330 432.952.161 804.972.181.462
INDIA 37.654.099 67.921.402.321 85.547.647 159.016.841.244
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0 0 31.065.538 59.222.808.023
ITALIA 2.279.707 4.081.502.565 1.807.128 3.384.898.706
HONG KONG 683.764 1.234.920.813 897.368 1.692.299.057
PANAMÁ 650.822 1.173.883.554 632.836 1.191.484.831
ANTILLAS HOLANDESAS 0 0 319.854 575.882.754
CHILE 0 0 185.420 343.631.009
FRANCIA 0 0 24.389 44.842.898
REINO UNIDO 49.844 89.379.464 10.000 19.145.150
JAPÓN 51.270 92.163.260 5.569 10.092.977
ECUADOR 0 0 4.450 7.904.090
VENEZUELA 0 0 1.049 2.001.318
ALEMANIA 73.524 131.536.787 0 0
CANADÁ 325.000 594.714.250 0 0
ESPAÑA 11.049 20.062.840 0 0
Total general 3.464.342.013 6.225.739.868.813 2.309.061.888 4.281.624.315.189
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
La exportación de piedras preciosas realizadas por Colombia en 2013 tuvieron como países de destino, principalmente, Estados Unidos con un 62,2% de participación, en segundo lugar estuvo Hong Kong con un 15%, de tercero se ubicó Tailandia con el 8,7%. Sin embargo disminuyeron con respecto a 2012, los tres países por encima del 40%. Estados Unidos es el principal destino de los metales preciosos exportados por Colombia, con un 76% de participación en 2013, le sigue de lejos Suiza con un 18,8% y en tercer lugar, aunque con muy bajo peso, la India con 3,7%. Los dos primeros cayeron en más del 30% frente a 2012. Los destinos principales de las joyerías, sobresale Estados Unidos con un 23% de participación y le siguen Chile y España. También son importantes, Japón, Alemania, Panamá y Uruguay.
32
Exportación de Joyerías según país de destino
País de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
ESTADOS UNIDOS 735.099 1.319.394.153 865.811 1.639.458.698
CHILE 477.130 860.201.049 708.477 1.337.503.136
ESPAÑA 34.021 60.873.527 559.889 1.045.385.273
JAPÓN 0 0 350.000 661.482.500
ALEMANIA 233.885 420.514.355 318.180 580.907.983
PANAMÁ 554.735 996.051.916 262.169 488.325.548
URUGUAY 72.715 131.075.963 188.244 356.295.307
COSTA RICA 32.236 58.180.401 122.416 232.253.471
ECUADOR 868 1.589.222 80.010 153.861.362
CHINA 0 0 70.000 132.907.900
HONG KONG 0 0 54.542 105.036.754
ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A. 101.559 181.815.365 43.588 83.185.701
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 168.811 302.859.536 31.650 59.329.069
CANADÁ 75.748 135.880.473 22.171 42.815.738
AUSTRALIA 0 0 20.852 40.303.550
GUATEMALA 0 0 15.609 29.781.783
EL SALVADOR 0 0 13.590 25.941.976
MÉXICO 3.957 7.123.749 6.793 12.663.833
SUIZA 67.973 120.643.007 5.450 9.999.987
VENEZUELA 211.233 379.485.325 5.173 9.999.514
ZONA FRANCA DE CARTAGENA 0 0 3.841 7.413.903
ITALIA 47.976 85.600.240 2.000 3.882.020
PERÚ 5.083 9.020.490 1.851 3.429.691
SINGAPUR 0 0 1.514 2.930.989
FRANCIA 3.000 5.338.590 1.206 2.161.203
REPÚBLICA DOMINICANA 124 227.203 1.151 2.185.487
TAILANDIA 0 0 1.150 2.179.261
BOLIVIA 1.806 3.258.211 396 754.331
PUERTO RICO 40.551 73.666.312 164 312.358
RUMANIA 401 725.070 126 242.721
ANTILLAS HOLANDESAS 0 0 20 38.177
HONDURAS 183 328.340 0 386
AUSTRIA 111 201.183 0 0
BÉLGICA 133 245.549 0 0
BRASIL 11.603 20.833.950 0 0
ZONA FRANCA DEL PACIFICO 144.074 256.160.952 0 0
ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A. 7.559 13.729.994 0 0
Total general 3.032.574 5.445.024.125 3.758.033 7.072.969.610
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
La Bisutería colombiana tiene como principal país de destino es Ecuador con un 37% de participación y además con un crecimiento con respecto a 2012 de 33%, otros países con buenos porcentajes Perú y México, 18,4% y 11,3% y adicionalmente, Venezuela y Bolivia, entre otros.
33
Exportación de Bisutería según país de destino
País de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP ECUADOR 9.909.533 17.826.994.405 13.159.054 24.694.386.037 PERÚ 7.070.178 12.700.478.217 6.572.628 12.260.588.451 MÉXICO 4.369.459 7.834.907.491 4.040.972 7.555.289.733 VENEZUELA 6.077.614 10.935.414.129 2.631.995 4.838.851.713 BOLIVIA 2.435.151 4.369.415.453 2.057.613 3.849.059.594 ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A. 564.301 1.023.266.444 1.280.381 2.390.871.176 PUERTO RICO 668.258 1.202.996.552 869.843 1.620.256.162 CHILE 789.589 1.412.285.641 784.464 1.468.963.011 ESTADOS UNIDOS 867.510 1.562.419.612 715.574 1.328.135.761 COSTA RICA 725.425 1.302.633.099 689.315 1.290.597.867 GUATEMALA 860.897 1.546.072.736 575.491 1.074.067.954 REPÚBLICA DOMINICANA 338.769 608.402.270 419.878 781.731.567 ALEMANIA 360.059 646.891.929 413.559 776.550.954 ESPAÑA 487.714 873.821.522 287.545 537.629.182 EL SALVADOR 184.610 332.954.371 264.068 498.006.215 PANAMÁ 130.670 234.272.551 221.751 414.206.114 ITALIA 202.406 363.338.467 120.332 225.973.037 AUSTRIA 29.918 53.789.918 81.043 152.579.567 NICARAGUA 22.379 39.900.233 65.740 121.994.773 SUIZA 55.225 99.766.293 54.949 105.092.789 PAÍSES BAJOS 96.555 171.899.695 52.435 96.087.859 JAPÓN 62.461 112.077.295 51.630 92.195.389 ZONA FRANCA DE CARTAGENA 0 43.496 82.957.020 FRANCIA 54.076 97.054.234 42.612 80.038.218 HONG KONG 0 0 41.096 77.637.089 BRASIL 47.909 86.208.748 37.658 72.770.267 AUSTRALIA 45.976 82.814.817 32.285 62.041.947 CANADÁ 43.659 78.962.539 12.552 23.514.739 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 5.166 9.134.869 9.771 18.704.641 HONDURAS 55.709 100.249.657 7.884 14.616.067 REINO UNIDO 7.500 13.501.425 6.522 12.562.775 ARGENTINA 50.244 91.660.455 5.600 10.308.502 GUAYANA FRANCESA 0 0 5.464 10.241.019 RUMANIA 8.961 16.097.992 4.969 9.285.096 GRECIA 0 0 1.878 3.536.724 RUSIA 0 0 1.766 3.153.034 REUNION 0 0 996 1.839.372 BÉLGICA 8.062 14.556.104 955 1.795.924 URUGUAY 3.647 6.559.210 925 1.647.849 ANTILLAS HOLANDESAS 14.656 26.473.338 884 1.686.821 CUBA 3.833 6.936.289 688 1.318.293 SUECIA 1.022 1.803.742 642 1.246.354 ARUBA 33 60.486 137 253.230 FINLANDIA 0 0 87 159.283 JORDANIA 0 0 67 130.072
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
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País de destino 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP NIGERIA 0 0 46 86.942 PARAGUAY 0 0 32 60.720 GRANADA 0 0 20 38.020 BARBADOS 0 0 14 25.743 GABÓN 9 16.086 13 26.101 SANCRISTOBAL Y NIEVES 0 0 10 18.910 TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 10 18.944 CONGO 0 0 9 17.058 CAMERUN 0 0 7 12.738 JAMAICA 6.160 10.905.742 6 11.446 GHANA 1 2.681 4 8.239 ANGOLA 0 0 3 5.559 SURINAM 1.052 1.921.517 3 6.427 ANTIGUA Y BARBUDA 0 0 1 1.827 DOMINICA 0 0 1 1.836 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 0 1 1.834 SANTA LUCIA 0 0 1 1.827 GUYANA 0 0 0 550 BENIN 17 31.392 0 0 GUINEA ECUATORIAL 1 3.963 0 0 MAURICIO 168 302.776 0 0 POLONIA 8.248 15.183.502 0 0 PORTUGAL 24.019 43.725.505 0 0 REPÚBLICA CHECA 2.666 4.782.605 0 0 SEYCHELLES 497 891.757 0 0 SUDÁFRICA 810 1.464.976 0 0 TOGO 1 1.821 0 0 ZONA FRANCA DEL PACIFICO 16.965 30.326.069 0 0 ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A. 21.214 38.531.812 0 0 Total general 36.740.962 66.034.164.432 35.669.375 66.664.903.962
Exportación de Bisutería según país de destino (continuación…)
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Las exportaciones de piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, tienen como origen principalmente a Antioquia con el 89% del total, y le siguen Boyacá y el Valle del Cauca con el 5% y 4,4%, respectivamente. Y los tres con crecimientos importantes, 67,8%, 3,8% y 3,4%. La piedras preciosas que van desde Colombia al exterior, salen en un 98% desde Boyacá, y el resto de Bogotá. El primer departamento de origen tuvo una disminución de 49% frente a 2012 y Bogotá un aumento de más del 100%.
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Exportaciones piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, según departamento de origen
Departamento de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
ANTIOQUIA 3.249.579.851 5.838.791.799.433 2.202.536.885 4.087.356.350.816
BOYACA 243.436.242 437.152.191.858 123.840.504 232.182.966.534
VALLE DEL CAUCA 219.985.662 396.348.744.890 109.335.431 199.467.651.309
BOGOTA, D.C. 27.048.777 48.587.244.590 27.280.396 51.054.875.053
CUNDINAMARCA 7.563.061 13.608.865.729 9.206.504 17.292.134.414
ATLANTICO 256.438 460.737.820 938.441 1.775.057.841
SANTANDER 516.428 929.775.547 766.996 1.433.351.696
BOLIVAR 84.040 150.448.335 206.966 387.135.937
HUILA 1.383 2.461.089 71.643 136.575.479
RISARALDA 4.593 8.257.371 25.928 48.888.952
CHOCO 14.650 27.455.565
TOLIMA 29.318 52.224.368 2.655 5.037.919
CALDAS 1.383 2.603.920
NORTE DE SANTANDER 386 682.932 303 571.985
Total general 3.748.506.179 6.736.093.433.962 2.474.228.685 4.591.170.657.420
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Exportación de piedras preciosas según departamento de origen
Departamento de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
BOYACA 243.264.180 436.842.216.278 123.333.692 231.238.988.434
BOGOTA, D.C. 1.077.812 1.943.782.348 2.402.934 4.564.249.218
TOLIMA 21.818 38.849.318 2.655 5.037.919
VALLE DEL CAUCA 20.420 38.088.084 108 193.088
ANTIOQUIA 6.400 11.440.564
Total general 244.390.630 438.874.376.592 125.739.389 235.808.468.659
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
La ventas externas de metales preciosos, son realizadas en la mayoría por Antioquia, 95,1% del total y en segundo lugar el Valle de Cauca, 4,7%, sin embargo caen con respecto a 2012 en 32,3% y 50,3%, respectivamente.
36
Exportación de metales preciosos según departamento de origen
Departamento de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
ANTIOQUIA 3.241.598.847 5.824.441.609.551 2.195.879.093 4.074.922.959.952
VALLE DEL CAUCA 219.527.046 395.521.994.949 109.024.063 198.888.853.934
BOGOTA, D.C. 2.882.769 5.180.516.818 2.841.306 5.326.987.558
ATLANTICO 172.621 309.496.790 878.827 1.662.870.079
SANTANDER 93.520 165.805.376 256.306 474.348.302
BOLIVAR 67.210 120.445.329 96.000 184.264.320
HUILA 0 0 71.643 136.575.479
CHOCO 0 0 14.650 27.455.565
Total general 3.464.342.013 6.225.739.868.813 2.309.061.888 4.281.624.315.189
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Exportación de Joyerías según departamento de origen
Departamento de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
BOGOTA, D.C. 1.183.161 2.118.708.367 1.759.338 3.319.356.741
ANTIOQUIA 1.210.953 2.174.263.688 910.910 1.721.690.760
SANTANDER 419.372 757.588.968 510.412 958.464.949
BOYACA 172.062 309.975.580 503.812 938.604.110
BOLIVAR 13.308 23.564.475 62.802 114.832.379
CUNDINAMARCA 23.552 42.460.406 10.759 20.020.671
VALLE DEL CAUCA 10.166 18.462.641 0 0
Total general 3.032.574 5.445.024.125 3.758.033 7.072.969.610
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Exportación de Joyerías según departamento de origen
Departamento de origen 2012 2013
Valor CIF USD Valor CIF COP Valor CIF USD Valor CIF COP
BOGOTA, D.C. 21.905.035 39.344.237.057 20.276.818 37.844.281.536
CUNDINAMARCA 7.539.509 13.566.405.323 9.195.745 17.272.113.743
ANTIOQUIA 6.763.651 12.164.485.630 5.746.882 10.711.700.104
VALLE DEL CAUCA 428.030 770.199.216 311.260 578.604.287
ATLANTICO 83.817 151.241.030 59.614 112.187.762
BOLIVAR 3.522 6.438.531 48.164 88.039.238
RISARALDA 4.593 8.257.371 25.928 48.888.952
BOYACA 0 0 3.000 5.373.990
CALDAS 0 0 1.383 2.603.920
NORTE DE SANTANDER 386 682.932 303 571.985
SANTANDER 3.536 6.381.203 278 538.445
HUILA 1.383 2.461.089 0 0
TOLIMA 7.500 13.375.050 0 0
Total general 36.740.962 66.034.164.432 35.669.375 66.664.903.962
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
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Partida arancelaria (SA 4 Dígitos) Ene-mar
2014
Ene-mar 2013
2013 2012 2011 2010
Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo.
408.097 787.140 2.226.458 3.385.287 2.774.918 2.094.562
Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte.
30.501 25.841 125.684 122.158 133.905 110.879
Platino en bruto, semilabrado o en polvo. 10.745 15.918 74.533 64.641 54.053 47.714 Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso.
1.639 13.618 33.057 26.110 15.641 29.188
Bisutería. 7.098 7.769 35.671 36.742 28.813 24.285
Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada o en polvo.
1.544 3.306 8.071 14.414 21.984 5.967
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué).
514 725 3.546 3.008 3.158 2.188
Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el transporte.
31 42 56 48 82 36
Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas).
3 3 212 9 11 13
Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado.
0 0 0 - 1 0
Demás - - 35 16 972 239
Total Perlas finas, piedras y metales preciosos
460.172 854.364 2.507.322 3.652.433 3.033.537 2.315.071
Exportaciones Capítulo de arancel 71: Perlas finas, piedras y metales preciosos. Total Nacional. Miles de dólares FOB
Fuente: DANE - DIAN
En el primer trimestre de 2014, las exportaciones del sector fueron de 460 millones de dólares, inferior al resultado del mismo periodo de 2013 en 46,1%. Cayeron las partidas arancelaria, Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso , 88%, Plata, 53,3%, Oro, 48,2%, Artículos de joyería y sus partes, 29,1%, entre otros.
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Ranking de empresas exportadoras, 2013
NIT Exportador Valor FOB USD DEPARTAMENTO DEL
EXPORTADOR
890902070 C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A. 543.952.406 ANTIOQUIA
900165320 C.I. METALES HERMANOS S.A. 363.466.444 ANTIOQUIA
900332718 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXP 274.313.707 ANTIOQUIA
900118612 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOM 250.107.424 ANTIOQUIA
900353983 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S & JIL S.A.S. 188.448.259 ANTIOQUIA
811009244 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS Y METALE 183.299.405 ANTIOQUIA
890914525 MINEROS S.A 164.033.103 ANTIOQUIA
811030022 C. I. GOLDEX S.A.S. 143.735.594 ANTIOQUIA
900254804 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DEL NORDESTE ANTI 81.676.689 ANTIOQUIA
805020091 C. I. GIRALDO & DUQUE LTDA. 76.972.161 VALLE DEL CAUCA
900462120 C.I. NTR METALS COLOMBIA SAS 41.896.730 VALLE DEL CAUCA
900049564 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL C. I. DHOWS CONGO 23.679.190 ANTIOQUIA
830044180 FINART S.A. 16.801.571 BOGOTA, D.C.
830070868 GREEN SHINE C. I. S.A.S 13.791.483 BOYACA
800111730 C I BOGOTA EMERALD MART SAS 13.534.987 BOYACA
830062609 UNIVERSAL EMERALD C.I. S.A.S. 13.343.135 BOYACA
860075659 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GEMOLOGIA Y TECNOLOGIA S.A.S 12.600.214 BOYACA
830090988 C I GILBRIN S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 11.978.000 BOYACA
860512249 YANBAL DE COLOMBIA S.A. 8.404.237 CUNDINAMARCA
900077453 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CENTURY EXPORTACIONES S.A.S 8.191.726 BOYACA
800220495 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL THE BEST EMERALDS 8.164.563 BOYACA
830136233 CASTRO EMERALD´S LTDA. C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONA 6.141.100 BOYACA
830017767 TAOS Y CIA LTDA CI 5.362.000 BOYACA
890905032 PREBEL S.A. 5.102.530 ANTIOQUIA
900358975 EMERALD PLANET S.A.S.C.I 3.416.600 BOYACA
830124802 C. I. EMERALD RIVER GEM S.A.S. 3.227.096 BOYACA
830058471 C I GERMAN SALAZAR DELGADO E U 3.125.111 BOYACA
19418185 CARRANZA CARRANZA HOLLMAN 3.000.000 BOYACA
830146517 FOREVER GREEN LTDA C.I. 2.792.045 BOYACA
900249276 FOURC`S LTDA C.I. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 2.619.000 BOYACA
830048328 ORAFA S. A. 2.406.350 BOGOTA, D.C.
830101528 CI THE GREEN GEMS LTDA 2.204.979 BOYACA
900076495 B.B. GEMSCOL LTDA C.I. 1.975.817 BOYACA
830073052 C I PETRI Y CIA LTDA 1.885.379 BOYACA
800018359 BEL STAR S A 1.075.624 CUNDINAMARCA
900098778 C.I. GEMS GALLERY COLOMBIA S. A .S. 1.040.964 BOYACA
811031214 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MACEDONIA S.A.S. 1.014.607 ANTIOQUIA
800190048 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL VERDELUZ SAS 896.130 BOYACA
830096590 SAPIA C I SAS 845.986 BOGOTA, D.C.
860020439 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. 756.834 ATLANTICO
860001777 INDUSTRIAS INCA S.A. 689.396 BOGOTA, D.C.
830022634 LA RIVIERA S . A . S . 552.969 BOGOTA, D.C.
830014948 GEMAS COLOMBIANAS LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTE 519.226 BOYACA
900099217 C. I. WESME GEMS SAS 500.000 BOYACA
811025911 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GUTIERREZ Y SALAZAR S.A.S. 490.528 ANTIOQUIA
830108061 THE GREAT GREEN IMPERIUM LTDA C I 474.975 BOYACA
1022957306 GUTIERREZ ROMERO LEONARDO 467.643 BOYACA
890305124 RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S.A. 458.250 VALLE DEL CAUCA
900041914 AVON COLOMBIA LTDA 456.063 ANTIOQUIA
804014227 C.I. JOYAS RANELLY LTDA 440.046 SANTANDER
Subtotal 2.496.328.276 Otros 10.992.100 Total 2.507.320.376
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
39
En 2014, el mayor porcentaje de las exportaciones fue de oro, 88,7%. Las cinco empresas con el mayor valor exportado son de Antioquia, y por encima del 10% de participación están: C.I. J. Gutierrez y Cia S.A., C.I. Metales Hermanos S.A., Sociedad de Comercialización Internacional Antioqueña, Comercializadora Internacional de Metales Preciosos, aunque la primera pesa en un 21,7%. Las exportaciones de joyería está más diversificada, en cuanto a su origen, ya que más departamentos participan de la torta, en primer lugar se ubica Bogotá con 46,8%, luego Antioquia con el 24,2% y con un poco más del 13%, cada uno, Santander y Boyacá, donde el único que no creció frente a 2012 fue Antioquia, -24,8%. En las ventas externas de Bisutería también se destaca Bogotá, que en 2013 participó con el 56,8% del total, le siguen Cundinamarca con el 25,8%, y Antioquia, 16,1% y frente a 2012 solo un hubo un buen comportamiento de Cundinamarca que creció en 22%. En 2012, las exportaciones mundiales del producto, 71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares, ascendió a 649 mil millones de dólares, superior a 2011 en 10%, que fue de 589 mil millones de dólares. El país más exportador es China, incluyendo Hong Kong, 19% del total que equivale a 123 mil millones de dólares, le sigue Estados Unidos con el 11%, India con el 6,6%, Reino Unido con el 5,8%, Emiratos Árabes con el 4,8%, y otros con menos participación. De los mencionados presentaron disminución frente a 2012, Estados Unidos e India, -0,2% y -13,8%, respectivamente.
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Exportaciones mundiales de Capítulo de arancel 71: Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Miles de dólares
Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013
Mundo 320.154.770 424.571.119 588.919.663 649.140.555 Hong Kong (China) 26.812.246 31.562.583 55.210.173 77.557.156
Estados Unidos de América 38.414.676 51.715.495 71.827.909 71.664.266 72.830.232
China 7.498.035 12.546.360 27.503.683 45.451.332 50.246.113
India 32.598.057 32.464.564 50.015.590 43.089.690
Reino Unido 12.570.353 16.858.154 23.224.904 37.465.019 97.338.656 Emiratos Árabes Unidos 17.003.007 27.278.715 30.083.866 30.836.270
Bélgica 13.629.614 19.935.620 25.935.408 23.328.712 22.087.795 Canadá 10.540.730 18.872.997 24.849.650 21.618.355 23.163.095
Alemania 9.221.046 15.318.878 21.096.457 19.625.465 17.347.322
Suiza 10.232.550 14.474.341 19.157.463 19.381.035 19.709.267 Italia 8.602.676 11.070.602 16.790.399 19.021.425 15.622.918 Sudafrica 8.448.494 11.801.431 20.750.979 18.783.390 18.481.141
Israel 12.089.736 16.867.264 21.175.242 17.974.754 19.480.913 Australia 12.666.802 13.908.964 16.865.998 17.344.909 16.132.062
Turquía 5.928.818 3.748.594 3.738.817 16.327.695 6.978.501
Federación de Rusia 4.072.886 7.283.997 3.726.585 13.823.062 14.367.047 Japón 8.057.082 11.745.013 17.272.884 13.238.347 10.795.211
México 6.127.455 9.158.845 13.207.037 13.154.141 9.817.116
Tailandia 9.759.500 11.651.793 12.299.803 13.147.028 9.939.853 Perú 7.039.148 7.971.046 10.257.117 10.177.480
Francia 3.199.050 4.378.623 6.997.824 7.541.593 7.161.187
Singapur 5.604.930 7.586.639 5.650.797 7.130.127 8.061.814 Ghana 2.945.282 3.369.186 4.852.754 7.111.339
Corea, República de 4.088.412 4.533.371 6.325.660 6.433.960 3.991.978
España 998.504 2.213.134 4.803.294 5.023.706 3.761.365 Botsuana 2.241.000 3.270.227 4.529.875 4.829.284 6.456.538
Taipei Chino 2.854.235 3.088.604 5.298.317 3.956.541 2.246.778
Colombia 1.702.169 2.315.071 3.033.537 3.652.433 2.507.322 Malasia 2.327.543 2.646.490 2.974.748 3.436.561 3.175.074
Brasil 1.802.220 2.242.395 3.041.603 3.324.189 3.206.684 Países Bajos (Holanda) 1.664.430 2.012.140 3.122.212 3.154.692 2.300.326 Indonesia 1.191.790 1.456.502 2.593.502 2.888.507 2.751.273
Argentina 1.209.361 2.258.094 2.734.042 2.574.571
Polonia 735.211 973.921 1.809.982 2.175.988 1.423.227 Chile 1.242.038 1.436.002 2.133.657 2.168.054 1.682.452
Austria 1.352.199 2.146.389 2.443.118 2.123.992 2.751.609
República Unida de Tanzanía 859.570 1.004.395 1.764.316 1.911.817 1.621.083 Kazajstán 947.613 1.213.104 1.649.616 1.893.374 1.119.139
Suecia 918.473 1.166.831 1.590.494 1.757.245 1.333.632
Líbano 1.099.296 1.108.952 1.492.727 1.725.053 769.780 Pakistán 478.914 590.242 469.324 1.634.067 307.454
Burkina Faso 379.826 883.677 1.790.448 1.603.249
Papua Nueva Guinea 2.326.282 1.505.302 Namibia 918.895 1.337.075 1.406.311 1.468.810
Zimbabwe 129.605 623.379 671.899 1.436.312 969.600
Guinea 479.425 834.167 857.704 1.425.117
Bolivia 203.865 276.296 612.671 1.351.308
Egipto 918.443 1.037.421 1.725.835 1.330.667
Noruega 388.095 593.645 984.953 1.087.620 722.020
Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
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Exportaciones mundiales de Capítulo de arancel 71: Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Miles de dólares (continuación…)
Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013
Portugal 180.978 343.451 816.857 1.033.854 625.433 República Checa 311.097 380.355 671.869 987.479 932.856
Finlandia 224.834 401.707 616.093 866.618 679.250 Angola 442.955 226.264 499.938 837.495 Nueva Zelandia 498.870 622.044 719.003 649.616 694.916 Filipinas 293.858 418.854 639.670 600.335 401.726
Kirguistán 533.659 671.683 1.017.085 568.982 Antillas Holandesas 128.058 149.759 658.551 452.161
Nicaragua 96.497 226.797 373.671 442.863 491.515
Sri Lanka 458.930 476.557 491.015 426.532 Viet Nam 2.730.702 2.831.684 2.684.437 421.309
Arabia Saudita 813.824 531.640 1.032.831 399.349
Ecuador 54.402 70.596 134.145 396.459 479.729 Dinamarca 518.988 654.695 829.402 380.238 260.507 Eritrea 1 2 325.368 374.351
Eslovaquia 254.306 273.018 263.275 370.504 290.011 Senegal 182.896 205.158 248.262 359.386
República Dominicana 230.388 223.210 223.181 322.219 1.478.542 Myanmar (Birmania) 1.871.047 797.516 321.500 Mauritania 167.164 244.642 330.593 317.429 Eur. Otros Nep 130.093 145.441 157.935 302.666
Lesoto 14.013 14.403 416.759 301.247 Zambia 39.103 67.115 128.941 288.013 330.322
Marruecos 155.399 373.015 351.682 274.997 178.664 Croacia 45.799 84.716 99.148 264.136 135.305 Hungría 55.180 79.749 189.140 263.012 233.437
Jordania 359.509 328.692 384.498 255.828
Suriname 258 405 862 252.740 Guyana 292.914 357.861 328.290 250.716 República Democrática del Congo 169.550 176.070 232.739 250.201
Qatar 9.393 145.182 241.965 Panamá 179.979 227.034 296.038 230.917
Bulgaria 188.663 241.259 658.950 219.906 120.501 Honduras 145.928 172.710 211.481 205.747 200.166 Luxemburgo 66.900 67.720 371.140 204.214 92.093 Etiopía 93.000 183.938 132.513 186.577
Estonia 10.370 19.591 110.811 185.754 270.493 Armenia 104.613 133.243 196.234 172.525 187.085
Mongolia 139.300 224.752 265.627 167.103 Uzbekistán 148.600 270.003 201.451 154.964 Irlanda 96.329 117.621 186.378 153.055 226.178
Mauricio 78.489 123.239 137.687 140.637 157.162
Ucrania 84.195 74.229 100.746 139.783 Grecia 67.075 71.492 96.358 138.370 169.375 Sierra Leona 71.853 106.288 116.885 131.441
Uruguay 64.960 79.535 107.333 128.153 119.593 Iraq 8.414 36.620 61.583 126.133 Lituania 42.191 68.088 108.018 118.337 105.514
Islas Salomon 3.059 3.281 59.059 111.797 Sudán 1.278.505 1.160.344 116.230 106.013 Burundi 28.979 13.009 59.329 105.201 121.470
Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
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Exportaciones mundiales de Capítulo de arancel 71: Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Miles de dólares (continuación…)
Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Islas Vírgenes Británicas 148.189 135.311 216.393 100.807
Georgia 117.791 93.003 118.577 96.798 83.844 Costa Rica 46.979 68.287 89.280 90.629 83.643
Níger 44.268 75.371 90.523 89.543
Venezuela 468 29.491 19.212 88.267 Polinesia Francesa 97.077 89.085 81.240 83.873
Fiji 23.781 80.024 88.273 81.826 Chipre 8.827 19.914 53.793 77.813 60.662
Suazilandia 11.906 39.666 30.632 73.084
Eslovenia 16.487 23.019 44.218 67.957 81.237 República Centroafricana 50.250 53.254 65.615 67.498 22.306
Guatemala 41.326 38.870 50.776 66.304 55.105 Letonia 11.233 19.626 51.022 65.647 95.019
Malta 15.488 65.836 59.196 65.283 46.329
El Salvador 62.242 94.384 101.891 60.575 34.449 Bahrein 18.168 17.089 3 57.493
Libia 0 0 6.637 56.223 República Democrática Popular Lao 1.111 3.080 5.053 48.038
Camboya 78.100 3.866 20.315 40.119
Túnez 57.548 60.685 8.620 39.628 Barbados 14.834 9.003 9.882 37.847 12.494
Togo 4.272 21.523 33.315 35.362 Macao (China) 95.850 93.908 33.899
Paraguay 1.076 1.361 6.818 31.634 34.030
Jamaica 10.233 23.202 27.461 30.282 Madagascar 10.699 15.429 34.499 25.536 29.342
Irán 249.435 609.603 22.166 Corea 23.765 4.293 3.216 19.875 Serbia 12.675 7.673 11.377 15.726 38.553
Kuwait 35.171 66.391 24.343 14.578
Oceania Nep 15.466 10.462 9.030 14.342 Omán 87.284 99.598 10.747 13.716
Bosnia y Herzegovina 1.284 2.538 8.579 12.946 24.530 Guinea Ecuatorial 49.771 31.972 12.049
Costa de Marfil 210.694 183.318 573.275 11.811
Liberia 11.194 19.520 15.785 10.032 Uganda 13.377 30.700 7.540 9.835
Trinidad y Tobago 418 7.792 8.877 7.999 Aruba 1.339 4.112 7.330 7.983
Yemen 14.088 40.419 5.829 7.602
Nepal 8.009 4.323 3.953 7.277 Kenya 31.518 117.329 74.564 6.729
Camerún 18 65 50 5.631 Otros AIAL 537 1.101 1.308 5.549
Brunei Darussalam 5.033
Andorra 1.133 4.270 8.608 4.635
Tayikistán 276 1.428 1.463 3.526
Islas Caimanes 22.565 7.375 19.339 3.421
Turkmenistán 6.073 2.564 2.388 3.202
Malí 1.578.858 1.691.698 2.752
Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
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Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Zona franca 2.160 2.562 1.934 2.554
Montenegro 515 36 216 2.521 4.608
Albania 3.159 3.918 3.251 2.367 República de Moldova 387 291 4.383 2.269
Santa Lucía 564 1.111 916 2.247 Bahamas 939 174 185 2.201
Estados Unidos Minor periferico Islas 2.302 983 9.177 1.795
Macedonia 715 968 1.839 1.730
Bangladesh 13.043 527 2.466 1.698 Islandia 234 381 682 1.609
Mozambique 6.693 876 967 1.337 Nueva Caledonia 193 45 98 1.297 1.106
Antigua y Barbuda 5.095 1.215 280 1.247
Congo 2.136 2.027 1.237 1.217 Seychelles 133 218 124 876
Azerbaiyán 15.181 923 1.384 739 Nigeria 19 60 0 700
Bermudas 480 218
República Árabe Siria 1.487 1.218 3.166 458 Islas Cocos (Keeling) 37 74 15 428
Belice 49 182 2.222 410 595 Palau 19 3 352
Saint Kitts y Nevis 0 0 0 316
Islas Cook 603 507 279 302 Islas Turks y Caicos 6 275
Dominica 0 9 264 Haití 62 3.354 181 254
Montserrat 0 252
Cuba 927 1.231 232 251 Otros Africa 180 14 130 226
Mayotte 1 1 1 185 Anguila 116 100 184
Granada 85 48 73 182
Gabón 0 2.248 3.641 148 Gibraltar 2.527 148 346 126
Malawi 595 152 173 118 200 Islas Marshall 164 574 883 113 Tokelau 211 131 86 109
Palestina, Estado de 221 1.785 440 104
Gambia 16 0 31 83 Groenlandia 19 64 5.109 67
Islas Marianas del Norte 7 17 49 Vanuatu 89 5 17 29
Somalia 3 7 31 25
Tierras Australes Francesas 28 121 9 23
Benin 49 7 70 22 21.430
Chad 20 9.124 16
Djibouti 0 49 19 11
Tuvalu 120 91 7 11
Micronesia (Estados Federados de) 9 6 10
Exportaciones mundiales de Capítulo de arancel 71: Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Miles de dólares (continuación…)
Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
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Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013
Islas Feroe 0 50 5 10 Nauru 79 76 11 9
Isla Norfolk 1 58 7
Terr. Brit. del Océano Índico 6
Argelia 26.465 8.278 883 5 0
Bhután 1 1 4 4
Islas Christmas 8 37 179 3
Niué 3 359 49 3
Timor-Leste 39 1 2
Islas (Malvinas) Falkland 213 1.599 400 2
San Pedro y Miquelón 4 1
San Vicente y las Granadinas 38 1 43 0 Ruanda 1.067 8 0
Tonga 0 7 0 0
Rumania 0 0 0 0 258.042
Samoa 31 10 0 0 49 Afganistán 1 0 0 0
Comoras 0 12
Islas Wallis y Fortuna 3 Rancho de naves y aeronaves 21 4
Santa Helena 183 3
Otros America 33 93 618
Guinea-Bissau 522 888 53
Pitcairn 7 1
Exportaciones mundiales de Capítulo de arancel 71: Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Miles de dólares (continuación…)
Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
45
Cadena productiva de la industria de las Joyerías
PRODUCCIÓN
Fuente: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JOYAS FINAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, BOGOTÁ. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formulación y evaluación de proyectos . Administración de empresas. Bogotá 2013
La producción colombiana del sector joyero, se divide en tres procesos, la primera es la actividad minera, se refiere a la extracción de los diferentes metales y piedras preciosas utilizadas, entre otras, para la elaboración de joyas, extracción de oro, plata, platino, esmeraldas, etc. El segundo proceso es la fabricación de metales preciosos y metales no ferroso que incluye las piedra preciosas, la plata para fundición, oro para fundición y platino para fundición y finalmente está la fabricación de joyas, que incluye los artículos de joyería, artículos de orfebrería y artículos de bisutería. Entre las conclusiones de los diferentes estudios que se han realizado en el país, están: la falta de integración entre las tres etapas que conforman esta cadena productiva, la poca capacitación técnica y empresarial, el bajo nivel tecnológico, la informalidad de las empresas y el escaso acceso al crédito y los cuales han llevado al estancamiento del sector.
46
A pesar de que Colombia cuenta con materia prima de alta calidad como son las esmeraldas y explotación minera, que brinda abastecimiento permanente de metales como oro y plata, en regiones como Córdoba y Antioquia, no se ha podido consolidar el abastecimiento de materia prima a los fabricantes de joyas por medio de un canal que provenga directamente de las minas, ya que estas destinan la mayor parte de su producción a la exportación por los precios altos a nivel internacional, lo cual genera sobrecostos y no permite un continuo desarrollo de la cadena productiva.
El último estudio realizado por el Banco de la Republica, mayo de 2014, El mercado del oro en Colombia. José Darío Uribe Escobar, Gerente general. Revista del Banco de la República número 1035,
corrobora lo anterior y concluye que las grandes empresas mineras destinan toda su producción a la exportación, la cual también comercializan directamente. Una parte importante de la producción de la pequeña y mediana minería se destina a las ventas externas por medio de las comercializadoras internacionales, quienes tienen agencias de compra en las zonas mineras o se abastecen de la red de comerciantes intermediarios. El volumen de las exportaciones fue de 77,07 toneladas (US$3.400 millones) y las exportaciones de las comercializadoras internacionales representan el 91% del total (70 toneladas, US$3.090 millones).
47
La demanda de oro en 2012 ascendió a 78,09 toneladas, mientras que la producción fue de 66,18 toneladas, de las cuales un 89,3% correspondió a la pequeña y mediana minería y un 10,7% a dos grandes empresas mineras. La diferencia entre el volumen exportado y la producción nacional se explicaría por la fundición de joyas (reciclaje) y las importaciones del metal. El consumo interno de oro se estima en una tonelada, de la cual la industria de la joyería demanda 0,76 toneladas y el resto se destina a otros usos industriales. Como se observa, la exportación es el principal destino de la producción nacional de oro, y solo una porción marginal es demandada por la industria de la joyería, la cual se abastece en especial de la pequeña y mediana minería.
Fuente: Banco de la República
48
Es importante tener en cuenta que, a diferencia del oro de producción nacional destinado al mercado local, el metal para la exportación está exento del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto de industria y comercio (ICA). En ambos casos, exportación y consumo local, se aplica el pago de regalías a los municipios productores y demás impuestos establecidos por el gobierno nacional.
La extracción de minerales y piedras preciosas, entre 1990 y 2013, presenta un comportamiento muy dispar, con fuertes aumentos y significativas caídas en diferentes años, no muestra una tendencia clara. En promedio, el 76% de la minería se dedica a la extracción de oro, el 21% a la plata y solo el 3% al platino.
Fuente: Banco de la República
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Producción de minerales y piedra preciosas
Minerales Preciosos Piedras Preciosas
ORO PLATA PLATINO ESMERALDAS
Kg Kg Kg Miles Kilates
1990 29.352 6.631 1.316 3.100
1991 34.833 8.036 1.603 1.075
1992 32.113 8.292 1.956 2.314
1993 27.469 7.327 1.722 5.150
1994 20.760 5.898 1.084 7.202
1995 21.136 5.886 975 6.306
1996 22.073 6.407 672 7.151
1997 18.811 3.515 406 6.688
1998 18.811 5.218 411 9.360
1999 34.599 7.593 488 6.800
2000 37.018 7.970 339 8.453
2001 21.813 7.242 673 5.499
2002 20.823 6.986 661 5.391
2003 46.515 9.511 841 8.963
2004 37.739 8.542 1.209 9.825
2005 35.786 7.142 1.082 6.746
2006 15.683 8.399 1.438 5.734
2007 15.482 9.765 1.526 3.389
2008 34.321 9.162 1.370 2.122
2009 47.838 10.827 929 2.945
2010 53.606 15.300 997 5.230
2011 55.908 24.045 1.231 3.402
2012 66.178 19.368 1.460 904
2013 41.584 13.968 1.504 nd Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO. Ministerio de Minas y Energía http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=120&Fechainicial=01%2f01%2f1990&Fechafinal=30%2f06%2f2012
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Producción de oro por departamento
Departamento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
AMAZONAS 3,45 0 0,26 1 0 0 0,66 0 0
ANTIOQUIA 22.376,2 10.724,2 11.414,2 25.995,6 28.027,8 18.898,5 19.156,3 27.451,8 19.999,2
ARAUCA 0 0 0 0,43 0 0 0 0 0
ATLÁNTICO 0 0 0 4,33 0 0 0,1 9,19 0
BOLÍVAR 4.194,28 991,13 417,27 2.389,82 3.431,14 5.763,72 5.423,03 4.124,65 1.645,67
BOYACÁ 0 0 0 0,77 1,58 0 0 0 0
CALDAS 2.013,33 1.416,57 1.120,85 1.080,28 1.217,53 1.200,49 1.273,08 1.753,23 1.336,01
CAQUETÁ 2,34 0,1 0,09 0,54 0,18 3,08 3,21 0 2,5
CAUCA 349,86 281,4 350,69 621,54 2.316,77 1.036,72 1.127,57 3.166,92 3.544,39
CESAR 0 0 0 0,61 0 0 0 0 0
CHOCÓ 1.882,35 1.192,29 1.589,95 3.340,44 10.847,19 24.529,71 27.915,13 24.438,01 10.850,12
CÓRDOBA 3.720,74 462,02 14,26 82,02 454,79 638,22 69,18 759,93 392,11
CUNDINAMARCA 0 0 0 0 0,69 0 0 0 0
GUAINÍA 73,07 11,33 4,65 14,5 5,52 22,43 29,71 148,43 161,98
HUILA 7,12 2,84 3,67 4,81 22,28 43,55 30,13 292,04 156,87
LA GUAJIRA 0 0,07 0 0 0 0,22 0 0 0
MAGDALENA 0 0 0 8,24 4,59 0,42 0,06 0,29 0,8
META 0 0 0 0,28 0,34 0 0 0 0
NARIÑO 203,53 122,06 199,57 238,67 442,66 328,83 235,77 2.827,87 2.623,56
NORTE DE SANTANDER 0 0 0 8,99 0,45 3,61 1,96 0 0
PUTUMAYO 45,33 3,54 1,2 7,31 15,92 13,38 73,73 43,88 6,13
QUINDIO 1,18 0,86 1,27 7,96 14,69 20,67 1,73 44,7 23,22
RISARALDA 35,46 29,95 24,67 30,05 43,75 35,24 35,99 163,42 144,52
SANTANDER 520,92 139,61 35,97 61,97 140,07 53,83 60,36 28,91 41
SUCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOLIMA 238,13 241,47 255,15 217,25 275,8 483,06 268,9 281,53 201,56
VALLE DEL CAUCA 114,84 62,55 47 203,08 569,99 522,04 200,57 642,7 454,09
VAUPÉS 4,14 0,79 0,48 0,37 4 7,98 0,64 0,11 0
VICHADA 0 0 0,38 0,17 0 0 0 0 0
Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO. Ministerio de Minas y Energía http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=120&Fechainicial=01%2f01%2f1990&Fechafinal=30%2f06%2f2012
Antioquia se destaca por ser el departamento con la mayor producción de oro, en 2013 participó con 48% del total, seguido del Chocó con el 26% y en tercer lugar aunque lejos de los anteriores, está Cauca con el 9%. En el lustro, entre 2005 a 2009, Antioquia participó en cada año con el 59% al 76%, mientras que desde 2010 ha bajado a niveles incluso del 34%.
51
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
AMAZONAS 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTIOQUIA 4.363,55 5.429,39 7.151,53 6.392,72 6.559,61 8.792,68 9.223,21 10.067,07 2.262,96
ARAUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATLÁNTICO 0 0 198,61 48,84 0 0 0,01 0 0
BOLÍVAR 269,2 285,54 9,5 130,15 396,05 703,99 5.724,26 781,47 41,03
BOYACÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALDAS 1.982,82 2.246,76 1.859,61 1.934,08 1.919,85 1.892,53 2.041,34 2.614,57 744,93
CAQUETÁ 0,24 0,01 0 0 0 0 0,03 0 0
CAUCA 11,39 19,2 9,9 101,98 6,83 4,32 2,68 80,16 135,92
CESAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOCÓ 184,77 217,49 226,18 395,17 1.718,57 3.623,37 6.953,47 4.718,43 1.166,95
CÓRDOBA 200,35 61,21 2,09 2,02 63,06 107,15 1,01 170,44 57,76
CUNDINAMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAINÍA 8,09 3,3 0,48 0,68 0,56 0,13 0,01 0 0
GUAVIARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUILA 3,93 4,36 0,26 0,39 0,86 4,19 1,99 620,29 152,55
LA GUAJIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGDALENA 0 0 162,2 0 0 0 0 0 0
META 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARIÑO 14,36 6,52 11,85 18 12,93 30,25 8,07 20,41 2,66
NORTE DE SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUTUMAYO 2,66 0,06 0,08 0,13 0,32 0,65 8,91 0,02 0,01
QUINDIO 0 0,09 0,18 0 0,4 0,39 0,35 2,19 171,19
RISARALDA 9,07 10,02 11,13 9,36 14,34 11,18 11,38 12,27 1,98
SANTANDER 20,97 20,5 8,13 26,58 17,37 14,61 24,83 58,74 0,29
SUCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOLIMA 68,92 93,31 112,31 96,05 79,04 102,32 42,41 82,33 14,76
VALLE DEL CAUCA 1,75 1,24 0,68 5,4 37,14 12,36 1,15 139,25 23,61
VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAUPÉS 0,43 0,03 0 0 0,06 0,26 0,02 0 0
VICHADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producción de plata por departamento
Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO. Ministerio de Minas y Energía http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=120&Fechainicial=01%2f01%2f1990&Fechafinal=30%2f06%2f2012
Por otro lado, Chocó participaba, entre 2005 y 2009, con 5% hasta el 29% en el último año, ya para 2011 alcanzó el 50%.
En 2013, los tres departamentos que se destacaron por la producción de Plata son, Antioquia, Chocó y Caldas, con un promedio de participación, entre 2000 y 2013, de 58%, 14% y 18%, respectivamente.
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Producción de platino por departamento
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
ANTIOQUIA 1,39 12,95 3,46 1,65 1,57 4,31 3,37 19,13 0
BOLÍVAR 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0
CALDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAUCA 1,44 1,22 1,01 0,69 1,7 0 0 0,26 0,62
CHOCÓ 1.078,60 1.423,50 1.521,04 1.367,30 925,76 991,29 1.225 1.439,28 331,59
CÓRDOBA 0,74 0 0 0 0 0 0 0 0,01
GUAINÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAVIARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARIÑO 0,18 0 0,03 0 0 0 0 1,42 0,05
RISARALDA 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0
SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOLIMA 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0
VALLE DEL CAUCA 0 0 0 0 0,13 0,4 3 0 0,08
Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO. Ministerio de Minas y Energía http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=120&Fechainicial=01%2f01%2f1990&Fechafinal=30%2f06%2f2012
La producción de Platino en Colombia, proviene en más del 99% del departamento del Chocó, en el periodo observado entre 2005 y 2013, hay una muy baja participación de Antioquia y Cauca. De acuerdo a datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, la producción del sector relacionado con la joyería produjo en 2011, 3,5 billones de pesos y con las estimaciones realizadas por FENALCO ANTIOQUIA, en 2013 la producción fue de 3 billones de pesos.
53
Sin embargo, es importante destacar que el mayor porcentaje corresponde al segmento de industrias Básicas de metales preciosos, que supera el 97% y el resto corresponde a la fabricación con valor agregado, fabricación de joyas y artículos conexos, es decir, esta actividad económica se vuelca a la producción de materias primas y deja de lado los productos para el consumidor final, productos que aportan riqueza al país pero que aportarían mucho más si se dedicaran a productos con valor agregado, pues lleva a generación de mayor empleo, lo que se verifica con la misma Encuesta, ya que solo alrededor del 30% y 35% del empleo corresponde a industrias básicas de metales preciosos y entre el 65% y el 70% se genera en la realización de joyas.
54
Número de establecimientos, producción bruta, ventas y empleo, 2008-2013. Miles de pesos
Clase industrial 2721 3691
Descripción Industrias básicas de
metales preciosos Fabricación de joyas y de artículos conexos
2008
Número de establecimientos 5 16
Producción bruta 975.168.912 117.626.006
Total ventas 974.496.676 123.536.144
Personal ocupado 86 459
2009
Número de establecimientos 10 20
Producción bruta 2.471.918.248 48.470.406
Total ventas 1.723.709.089 86.407.321
Personal ocupado 221 432
2010
Número de establecimientos 11 23
Producción bruta 3.055.136.751 82.897.343
Total ventas 3.081.613.097 113.221.642
Personal ocupado 254 449
2011
Número de establecimientos 11 20
Producción bruta 3.379.614.269 94.631.284
Total ventas 3.369.815.938 124.258.841
Personal ocupado 241 445
2012py
Producción bruta 3.974.426.380 87.557.288
Total ventas 4.001.154.910 114.700.065
Total ocupados 212 432
2013py
Producción bruta 2.873.630.221 91.119.201
Total ventas 2.879.250.545 121.466.138
Total ocupados 204 459
Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera Py: cálculos FENALCO ANTIOQUIA
PROBLEMÁTICA DE LA JOYERIA EN COLOMBIA • Exportación de oro y piedras preciosas en bruto, para después ingresarlas al país ya trabajadas con costos altos. • No se cuenta con diseños innovadores en los productos • No existe en Colombia tecnología de punta para la
elaboración de Joyas que permita acceder a mercados internacionales, siguiendo con la elaboración de joyas artesanales lo cual acarrea más costos y tiempo.
• La inseguridad del entorno ha hecho que se opte por comprar joyas económicas
• El sector Joyero se encuentra catalogado como un sector de alto riesgo y se ha visto afectado en la solicitud de préstamos.
Fuente: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE ACCESORIOS PARA MUJER. Universidad EAN
Otro problemas : • Falta de organización empresarial para la producción y
comercialización e inclusive para la adquisición de materias primas e insumos.
• Bajos estándares de calidad • Poca capacitación de la mano de obra • Exceso de trámites y elevados costos de legalización para la
comercialización internacional. • Utilización de tecnologías obsoletas que dificultan
sustancialmente el mejoramiento de los procesos productivos.
• Falta de diseño en los productos • Predominio de copia de modelos Fuente: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de fabricación y comercialización de joyas finas en la localidad de Chapinero, Bogotá. Corporación universitaria minuto de dios.. Bogotá 2013
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En cuanto al largo plazo, Bain estima que es probable que el mercado mundial de productos de lujo sea en el año 2025 más de cinco veces mayor de lo que era en 1995. La clave para ganar en el mercado de lujo en los próximos 10 a 15 años, dice Bain, es "prepararse para el Lujo 2.0", donde el éxito se define por un implacable enfoque en tres principios de gestión: 1. Perfección en la experiencia del cliente • El lujo dependerá más que nunca de los prescriptores y el boca a boca que comparten su satisfacción con los productos y las experiencias de compra. • Los clientes esperan que cada interacción en las tiendas, en la compra online y en las transacciones a través de dispositivos móviles sea de alta calidad, diferenciada y dirigida a sus gustos y preferencias • El marketing debe mantener un ritmo constante tanto en su presencia en medios de comunicación como en los mensajes directos al consumidor, para mantener a los clientes conectados a las novedades. 2. Gestión impecable de las ventas • Tanto los escaparates digitales como los físicos están acelerando su carrera para impresionar al comprador de lujo. • La era de la compra formal y desapegada ha terminado. Los consumidores ahora esperan un servicio acogedor y personalizado para darles la bienvenida a la tienda. • A medida que las redes de tiendas crecen en los nuevos mercados y aprovechan los nuevos segmentos, se despejan los obstáculos para asegurar que los productos adecuados se encuentran en las tiendas correctas y en las cantidades adecuadas.
EL LARGO PLAZO 56
3. Excelencia del personal • Las marcas están invirtiendo más en talento en las áreas de estrategia, financiación, cadena de suministro y administración. • Los dependientes son “el rostro de la marca” para los compradores, por lo que las marcas están invirtiendo considerables recursos en la formación y desarrollo de las personas que trabajan en contacto directo con el cliente. • Los actores del mercado del lujo ponen al cliente en un lugar cada vez más destacado en sus estrategias. Fuente: Estudio del Mercado Mundial de los Bienes de lujo 2013 - Luxury Goods Worldwide Market Study by www.luxurynews.es http://www.luxurynews.es/el-mundo/internacional/noticias-economicas-internacionales/item/7651-estudio-del-mercado-mundial-de-los-bienes-de-lujo-2013-luxury-goods-worldwide-market-study.html
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Cinco macrotendencias marcarán la evolución de la industria mundial de la joyería durante la próxima década. A juicio de McKinsey, estas grandes tendencias se han producido ya en el negocio de la moda, por lo que la joyería repetirá en los próximos diez años algunos de los movimientos que se produjeron en la moda en los noventa. La industria mundial de la joyería comienza a relucir para los inversores internacionales. Donde el interés de la joyería para los inversores reside en una marca fuerte, una presencia global, el control de la distribución con el retail, la calidad del producto y la innovación son algunas de las claves, según el responsable de Financo, que explican el atractivo de este sector para los inversores. 1. La consolidación fruto de operaciones corporativas Según las previsiones de McKinsey, durante los próximos años se va a producir un proceso de operaciones corporativas (con implicación del capital riesgo y de los mayores grupos del sector) que llevará a que las diez primeras empresas de la industria pasen de copar el 12% del mercado al 24%. La industria mundial de la joyería comienza a relucir para los inversores internacionales. 2. La polarización Marcará a la industria en un horizonte 2020, de manera que la distancia entre el lujo y el mass market se ampliará. Esta tendencia implicará también la desaparición de la gama media y la eliminación de las diferencias entre alta joyería y joyería de moda, con el nacimiento de enseñas como Thomas Sabo, que ofrecen un amplio abanico de precios y productos.
TENDENCIAS
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3. Desarrollo de nuevos canales de distribución. A juicio de McKinsey, en 2020 el 10% de las ventas totales de joyería procederán de la Red, frente al 4% o 5% de la actualidad. Otro de los nuevos canales que se desarrollará con fuerza en joyería será el retail. 4. La marca Impactará en la industria de la joyería en los próximos años. Si el 80% del negocio de los perfumes o el 60% del de la relojería está controlado hoy por las marcas, este porcentaje se sitúa sólo en el 20% en el caso de la joyería. El negocio de la joyería de marca se duplicará durante la próxima década, hasta alcanzar entre el 30% y el 40% del mercado total. Las razones del auge de la joyería de marca son el desarrollo de los mercados emergentes o la llegada de una generación altamente marquista, entre otras. 5. La internacionalización La velocidad que se desprende del fast fashion contagiará también a la joyería durante la próxima década. Auge de las megaciudades, dos tercios de las cuales se concentrarán en los mercados emergentes y harán que las marcas deban replantearse su estrategia de expansión. Fuente: modaes.es http://www.modaes.es/back-stage/20130425/la-industria-mundial-de-la-joyeria-comienza-a-relucir-para-los-inversores-internacionales.html. Back Stage. Pilar Riaño. Viena | 25 ABR 2013
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