Bologna, 11 febbraio 2010
GUIDAaiMERCATI
VIETNAM a cura di
GUIDA AI MERCATI VIETNAM Bologna, 11 febbraio 2010
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CONTENUTI
Metodologia e Obiettivi
Quadro economico (a cura del Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU)
Macchine Utensili: Settori di Sbocco
Il Mercato delle Macchine Utensili
Il canale Distributivo, le fiere
LAMIERA 2010
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METODOLOGIA e OBIETTIVI
Le informazioni sono state raccolte:– attraverso i consueti canali del Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU– attraverso missioni esplorative ad hoc di UCIMU;– a seguito delle previste attività dell’Associazione nei mercati oggetto di
studio;– durante la visita delle principali fiere locali del settore macchine utensili;– in occasione degli incontri mirati con selezionati operatori locali.
Obiettivo della Guida è di fornire al lettore in maniera semplice, immediata ed efficace, attraverso l’ampio ricorso di immagini e collegamenti ipertestuali:– una panoramica del paese (quadro economico, analisi concorrenza,
analisi domanda, canale distributivo, sistema bancario, schede finanziarie, fiere, comunicazione, costituzione società, ecc.)
– la possibilità di approfondire gli argomenti trattati collegandosi a siti web (verificati), in cui troveranno disponibilità di informazioni aggiuntive gratis e a pagamento.
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VIETNAM
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QUADRO GENERALE
Crescita del PIL
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4%
5%
6%
7%
8%
9%
2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011*
• Grazie alle politiche di riforma avviate nel 1986, il paese e i suoi 86 milioni di abitanti hanno beneficiato di elevati e costanti tassi di sviluppo.
• Il grado di apertura verso l’estero è elevatissimo: le importazioni sono pari al 71% del PIL, le esportazioni addirittura il 90%.
• Il Vietnam mantiene una politica di apertura e incentivo agli investimenti diretti dall’estero, che sono affluiti a ritmi crescenti.
• Dai tre miliardi di dollari del 2003 si è infatti passati a 12 miliardi nel 2006, al record di 64 miliardi nel 2008.
Fonte: elaborazione su dati Asian Development Bank, Oxford Economics
stime
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Fonte: elaborazione su dati UN Contrade Database. DESA/UNSD
LE IMPORTAZIONI DI MACCHINE UTENSILI
107 114
196184
255
0
100
200
300
2004 2005 2006 2007 2008
mil
ion
i U
SD
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I PRINCIPALI FORNITORI
Giappone52,4%
Cina24,5%
Italia3,6%
USA3,5%
Altri9,6%
Germania6,3%
Fonte: elaborazione su dati UN Contrade Database. DESA/UNSD
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT
LE ESPORTAZIONI ITALIANE
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1
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
mili
on
i Eu
ro
+118%
Gennaio-ottobre 2009: + 3,3%(contro il –29% dell'ASEAN)
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Asportazione: 28% Deformazione: 72%
DETTAGLIO EXPORT 2008
Centri di lavoro e transfer6,7%
Altre MU a asportazione13,4%
Trafilatrici36,6%
Altre MU a deformazione6,0%
Cesoie9,1%
Presse10,2%
Piegatrici e curvatrici10,2%
Fresatrici7,8%
Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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Asportazione: +42,6% (32% del totale)
Deformazione: -8,5% (68% del totale)
DETTAGLIO EXPORT 2009: GENNAIO-OTTOBRE
Torni16,1%
Altre MU a asportazione7,1%
Magli8,7%
Altre MU a deformazione11,4%
Piegatrici e curvatrici40,1%
Presse7,9%
Fresatrici8,7%
Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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NACCHINE UTENSILI: SETTORI DI SBOCCO
•CANTIERISTICA NAVALE
•AUTOMOBILISTICO
•DIE & MOULD
•ENERGIA
•INFRASTRUTTURE
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AUTOMOTIVE
• L’industria automobilistica vietnamita è ancora relativamente giovane
• La maggior parte delle imprese locali sono assemblatori di veicoli
• I costruttori internazionali presenti si appoggiano a fornitori locali per
componenti a basso contenuto tecnologico
• Per lo sviluppo del settore si studiano programmi governativi per produzione in
loco motori diesel
– Necessario costituire fonderie per produzione di monoblocchi
• Le prime compagnie internazionali ad aprire impianti di assemblaggio in loco
sono state quelle giapponesi
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CANTIERISTICA NAVALE
• L’industria navale è ritenuto uno dei settori prioritari per l’economia da parte del
governo vietnamita
– Programma Shipbuilding Industry Development Program 2002-2010
• Il Ministero dei Trasporti controlla il 70% di questa industria attraverso la
società Vinashin
• I cantieri locali realizzano principalmente imbarcazioni in acciaio (trasporti cargo
e pesca in mare aperto)
• Il settore attrae investitori stranieri (Corea, Canada, Nord Europa)
• Oltre i centri di produzione sono molto attivi i cantieri per la riparazione delle
imbarcazioni
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ENERGIA
• La crescita dell’economia del paese ha
notevolmente incrementato la domanda di
energia
CENTRALI A CARBONE
CENTRALI A GAS
• Sono presenti anche centrali a carbone e a
gas (con una connessa industria
petrolchimica)
• Attualmente il 35% della produzione
(monopolio della società statale EVN)
deriva da centrali idroelettriche
• Potenziamento e sviluppo nuovi
impianti per soddisfare il
fabbisogno energetico (anche
fonti alternative)
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ENERGIA EOLICA
• Piani di investimento per l’utilizzo di
fonti alternative, in particolare eolico
• Con una fascia costiera di 3.200 Km
e una velocità media annuale del
vento di 7-9 m/s, la Banca Mondiale
stima una possibile capacità
produttiva di oltre 510 MW
• Nel distretto di Tuy Phong sta
nascendo il primo parco eolico da 20
turbine di 1,5 MW ciascuna
• Attrazione investimenti
internazionali per
produzione turbine
eoliche
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ALTRI SETTORI DI SBOCCO
• INFRASTRUTTURE: quasi il 10% del PIL è stato dirottato nella costruzione di strade, porti, aeroporti
• DIE & MOULD: legato all’industria della plastica, ci sono buone possibilità nel breve-medio periodo legate al rinnovamento dei macchinari (centri di lavoro, fresatrici a alta velocità, EDM) per le crescenti esigenze di aumento di produttività e qualità
• SIDERURGIA E METALLURGIA: la presenza di giacimenti di carbone e minerali metalliferi ha affiancato la presenza dell'industria più tradizionale,come quella tessile o alimentare; le fornaci e fonderie per prodotti in acciaio si trovano nella parte nord del paese e nel sud dislocate vicino ai porti per una migliore logistica
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IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI
• Il Vietnam non dispone di un’industria locale di macchine utensili, competitiva nei confronti dei big competitor mondiali e anche degli altri produttori del sud est asiatico
• I (pochi) costruttori locali sono soprattuttoproduttori di macchine ad asportazione (torni universali, piccoli centri di lavoro)
• Da tenere presente la necessaria tropicalizzazione dei macchinari, la cui mancanza, a causa delle condizioni climatiche (umidità, temperatura), può causare il non corretto funzionamento e in alcuni casi il fermo macchina
• Domanda sostanzialmente soddisfatta dai fornitori stranieri
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IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI Costruttori Internazionali
• Il nuovo, o almeno l’usato recente, sono di provenienza taiwanese (piccoli centri di lavoro), coreana e cinese di fascia bassa e dai prezzi concorrenziali (a discapito della qualità)
• Il Made in Italy del settore è poco conosciuto, a eccezione dei produttori di calandre e macchine per deformazione della lamiera, considerate tecnologicamente all’avanguardia
• In ascesa l’appeal dei costruttori turchi, per il rapporto qualità/prezzo piuttosto competitivo
• I giapponesi sono molto forti nell’usato, i tedeschi sono considerati di alta qualità ma piuttosto costosi
• Tedeschi e giapponesi hanno inoltre avviato collaborazioni con università e istituti tecnici locali per la formazione di personale qualificato
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IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILIIl canale distributivo
• Il sistema di approvvigionamento di macchinari legato alla tipologia di cliente: I privati preferiscono rivolgersi direttamente al costruttore Le società a partecipazione statale (SOE) preferiscono invece affidarsi a
intermediari commerciali
• Importanza crescente data al ruolo dell’agente/distributore, ora fornitore di un servizio completo (ritiro dell’usato, retrofitting, training del personale, assistenza). Spesso il cliente finale richiede la presenza in queste società di ingegneri, con un
curriculum di studi e tirocinio all’estero
• Generalmente gli intermediari commerciali
non hanno l’esclusiva di un solo brand
• Per le macchine vendute in Vietnam
non sono richieste particolari certificazioni
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MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
In evidenza:
• Luogo: Ho Chi Minh City• Ultima edizione: 8 - 11 luglio 2009• Superficie: circa 5.550 mq lordi• Espositori: 234 (81% stranieri)• Visitatori: 7.270 • Web site: www.mtavietnam.com• Frequenza: annuale, prima edizione nel 2005• Prossima edizione: 6-9 luglio 2010• Organizzatori: Singapore Exhibition Services Pte
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• Il Vietnam si pone come paese in crescita costante con ruolo cruciale nei prossimi anni anche per gli scambi con la Cina e il resto del Sud Est asiatico
• La politica economica del paese punta allo sviluppo dell’industria locale e alla modernizzazione della rete delle infrastrutture, con ampie opportunità per le aziende italiane
• Lo sviluppo e l’incremento dei rapporti tra Italia e Vietnam facilita la realizzazione di investimenti sul territorio vietnamita favoriti anche dagli incentivi statali e dalla semplicità delle procedure burocratiche
• Futuro sviluppo dei settori industriali fortemente attrattivi, collegati all’industria italiana della meccanica e delle macchine utensili
CONCLUSIONI
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IL TREND DI LAMIERA
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LAMIERA 2008: I NUMERI
IMPRESE PRESENTI:IMPRESE PRESENTI: 565565 AREAAREA: 28.000 metri quadrati28.000 metri quadrati VISITATORI:VISITATORI: 24.370 (24.370 (7% dall’estero da 67 paesi)7% dall’estero da 67 paesi) Tra i settori di provenienza degli operatori giunti in visita Tra i settori di provenienza degli operatori giunti in visita
spiccano:spiccano:• produzione di macchinari produzione di macchinari 28,4%28,4%• costruzioni metalliche / carpenteria costruzioni metalliche / carpenteria 24,9%24,9%• automotive automotive 12,2%12,2%• elettrodomestici elettrodomestici 6,4% 6,4%• meccanica varia meccanica varia 3,7% 3,7%• aeronautica aeronautica 2,6% 2,6%
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L’OFFERTA DI LAMIERA 2010
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LAMIERA 2010: IL QUARTIERE ESPOSITIVO
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Saranno organizzati incontri mirati tra espositori italiani e
utilizzatori stranieri. Saranno invitati a LAMIERA 2010
operatori provenienti da paesi dell’Est Europa, dai
Balcani, dal Nord Africa.
LAMIERA: GLI INCONTRI MIRATI
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Sarà organizzata una Sarà organizzata una MISSIONEMISSIONE dedicata agli dedicata agli
operatori provenienti dal operatori provenienti dal
VIETNAM VIETNAM
PAESE D’ONORE DI LAMIERA 2010PAESE D’ONORE DI LAMIERA 2010
LAMIERA: GLI INCONTRI MIRATI
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PROGETTO LAMBDA RTDI-IN-FORMING
Al progetto Al progetto possono partecipare:possono partecipare:
• Università e Istituti di Ricerca che operano nei seguenti ambiti:
• Deformazione
• Management, logistica, nuovi modelli di business
• Materiali per prodotti e macchinari innovativi
• ICT per design, simulazione, management e training
• Tutte le attività connesse all’innovazione delle macchine uitensili, dei beni strumentali e della robotica
• Progetti europei e regionali, in particolare quelli che coinvolgono le PMI
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PROGETTO LAMBDA RTDI-IN-FORMING
Area espositiva allestita a stand per Istituti, Centri di Ricerca per la presentazione dei progetti e dei risultati
Incontri mirati con le aziende espositrici per implementare la collaborazione e le attività congiunte
Tavola Rotonda all’interno del programma convegni di LAMIERA 2010 con dibattiti sull’interazione tra l’industria e l’organizzazione di RTDI nel settore deformazione
Tour guidati per il contatto con espositori e utilizzatori finali Convegni tecnici su argomenti associati alla fiera LAMIERA Supporto alle attività di disseminazione dei progetti con possibilità di utilizzare sale
per convegni ed eventi di disseminazione dei progetti di ricerca
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www.lamiera.net