Branche analyse drogisterijenOnderzoek online marketing activiteiten
26 maart 2014
Mark van Goozen, Sven van Geebergen,
Jelle Duijf & Annemiek van den Heuvel
Minor Marketing Tomorrow
Inhoudsopgave
• Algemene cijfers & feiten drogisterij branche• Trends in de drogisterij branche• Online trends• Onderzoeksopzet• Resultaten onderzoek• Conclusies & aanbevelingen
Algemene cijfers & feiten
• Het totaal aantal winkels in de drogisterijen branche is 2.584. (2013)• Het aantal drogisterijen in het mkb is de afgelopen 5 jaar met 14%
afgenomen. (2012)• Verreweg de meeste winkels in de drogisterijbranche zijn aangesloten bij
een keten of formule, ongeveer 87%. De overige drogisten (13%) behoren tot de zogenoemde ongebonden zelfstandigen. (2012)
• Er zijn 25.000 werknemers werkzaam in de branche, waarvan 7.500 bij zelfstandigen ondernemers. (2013)
• Het aandeel oudere ondernemers in drogisterijen is ongeveer 45%. De groep jonge ondernemers nam af van 8% tot 5%. (2012)
• 12% van de aankopen wordt online gedaan. 24% oriënteert online. (2012)• Ongeveer 682 supermarkten hebben een gediplomeerde drogist in dienst.
(2012)
Bronnen:http://www.kndb.org/http://www.hbd.nl/http://www.cbs.nl/https://www.abnamro.nl/
Algemene cijfers/feiten
• In 2012 gaven consumenten ruim € 4,14 miljard uit aan drogisterijartikelen in drogisterijen, parfumerieën en supermarkten. Dat was een groei van 0,9% ten opzichte van 2011.
• In 2012 behaalde de drogisterijbranche 2,5% meer omzet dan in 2011. De totale brancheomzet van drogisterijen bedroeg € 3,1 miljard (exclusief btw).
• De omzet van drogisterijen is al jarenlang stabiel tot licht stijgend. Bestedingen in de drogisterijen branche zijn de afgelopen 5 jaar met 7% gestegen (gezien vanaf 2012).
• Drogisterijen en parfumerieën hadden in 2012 het grootste deel van de zelfzorgmarkt in handen, namelijk 70%. Hun aandeel nam toe met 0,4%.
• De filiaalbedrijven van de drogisterijen zagen hun aandeel op de zelfzorgmarkt met 3,5% groeien tot € 333 miljoen. (2012)
• De zelfstandige drogisterijen daarentegen hebben in 2012 hun marktaandeel zien dalen met 5,5% en kwam uit op € 187 miljoen.
Bronnen:http://www.kndb.org/http://www.hbd.nl/http://www.cbs.nl/https://www.abnamro.nl/
belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van online ondernemen in de
branche(s)
Incl. bronvermelding
Trends in de markt
• Toenemende service- en adviesbehoefte (vooral 50-plussers).
• Teruggreep naar het oude, herkenbare, kleine.• Lokalisering.• Toenemende aandacht voor gezondheidsartikelen
(superfoods, vitamines etc.).• Branchevervaging, hevige concurrentie.• Mannencosmetica stijgt enorm in populariteit.
Bronnen:https://www.rabobankcijfersentrends.nl/http://www.marketingtribune.nl/http://www.marketingfacts.nl/
belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van online ondernemen in de
branche(s)
Online Marketing trends
Bronnen:http://www.frankwatching.com/http://www.marketingtribune.nl/http://www.marketingfacts.nl/
• Same day delivery.• Crowdfunding op lokaal niveau.• Gebruik bewegende beelden neemt sterk toe.• Content moet mobiel vriendelijk zijn.
belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van online ondernemen in de
branche(s)
Onderzoeksopzet
Doelstelling: Inzichtelijk krijgen in hoeverre zelfstandige ondernemers in de drogisterij branche gebruik maken van online marketing en op wat voor manier zij dit doen?
Periode onderzoek: Februari 2014 – Maart 2014.
Type onderzoek: kwantitatief, enquêtes.
Type analyses: Beschrijvend.
Resultaten kwantitatief onderzoek
In welke mate hebben de drogisterijen last van de concurrentie aan de hand van het aantal medewerkers.
(in %), 2014, N=108
De drogisterijen hebben veel last van de concurrentie, ongeacht het aantal medewerkers.
Erg weinig Weinig Niet veel, niet weinig
Veel Erg veel0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
9% 9%
26%
35%
21%
4% 4%
19%
60%
13%
8%4%
15%
50%
23%
1 tot 4 medewerkers1 tot 8 medewerkers8 en meer medewerkers
Welke concurrentiestrategie wordt het meest toegepast aan de hand van het aantal medewerkers? (in %), 2014, N=108
‘Beste service’ wordt het meest gebruikt als concurrentiestrategie, ongeacht het aantal medewerkers.
Laagst
e prijs
van pro
ducten/d
ienste
n
Hoogste k
walitei
t van
producte
n/dien
sten
Beste s
ervice
Grootst
e asso
rtimen
t van
producte
n/dien
sten
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
26% 26%
38%
9%17%
8%
58%
17%19%
8%
69%
4% 1 tot 4 medewerkers1 tot 8 medewerkers8 en meer medewerkers
Hoe heeft de omzet in 2013 zich ontwikkeld ten opzichte van 2012 en hoe zal deze zich in 2014 ontwikkelen ten opzichte van 2013? Aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014, N=108
2013 was een minder jaar voor de drogisterijen. De omzet daalde bij de meeste of bleef gelijk, ongeacht het aantal medewerkers. In 2014 is
de verwachting dat de omzet gelijk blijft of licht zal stijgen.
1 tot 4 medewekers
4 tot 8 medewerkers
8 of meer medewerkers
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
24%
33%
19%
48%
40%
46%
27% 27%
35% De omzet zal (waarschijn-lijk) dalenDe omzet zal (waarschijn-lijk) gelijk blijvenDe omzet zal (waarschijn-lijk) stijgen
Verwachting 2014 t.o.v. 2013
1 tot 4
med
ewerk
ers
4 tot 8
med
ewerk
ers
8 of mee
r med
ewerk
ers0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
41%
50%
35%35%
27%35%
24% 23%
31%
GedaaldNagenoeg gelijk geblevenGestegen
Resultaat 2013 t.o.v. 2012
Het aantal drogisterijen dat in het bezit is van een website aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014, N=108
Ongeveer de helft van alle drogisterijen heeft een eigen website, ongeacht het aantal medewerkers.
0 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers Meer dan 8 medewerkers
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
39% 35% 38%
9% 19% 15%
52%46% 46%
JaNee, maar zijn het wel van planNee, en zijn we ook niet van plan
Wat is de reden dat drogisterijen nog geen website hebben? (in %), 2014, N=54
De grote drogisterijen (>4) gebruiken vooral de website van derden. Voor de kleinste drogisterijen (<4) vergt een website teveel onderhoud.
Het ko
st tev
eel g
eld
Geen ontw
ikeltijd
Onderhoud te
veel
werk
Onvoldoen
de ken
nis
Zien ge
en vo
ordele
n
klanten
geen
behoeft
e
gebru
ik web
site d
erden
websit
e is in
ontwikk
eling
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
38%
31%
50%
31%
19%
6%
25%
6%8%
23%
15%12%
15%
8%
31%
15%
25%
33%
8%
33%
0% 0%
58%
17%
1 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers 8 of meer medewerkers
Voor welke activiteiten gebruiken drogisterijen de website aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014, N=54
De website wordt vooral gebruik voor informatie over het bedrijf, producten en/of diensten, ongeacht het aantal medewerkers.
Algemen
e inform
atie o
ver h
et bed
rijf ge
ven
Informati
e ove
r pro
ducten en
dienste
n bieden
Online v
erkoop (in
cl. beta
len en
bezorge
n)
Klanten
servic
e
Het ve
rzamele
n van in
formati
e
Vacatures
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 94%
50%
33% 33%
6%0%
73% 73%
45%
23%
14% 14%
93%
43%
21% 21%29% 29%
1 tot 4 medewerkers1 tot 8 medewerkers8 en meer medewerkers
De tevredenheid van drogisterijen over verschillende zaken op de website. (in %), 2014, N=54
De drogisterijen zijn vooral tevreden over de lay-out van de website.
Layout Vindbaarheid Aantal bezoekers Tijd onderhoud0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2% 2% 6% 2%6%
17% 13% 24%22%
41%
54%33%
54%
28%
24%
33%
17% 13%4% 7%
Zeer tevredenTevredenNeutraalOntevredenZeer ontevreden
Het aantal drogisterijen dat in het bezit is van Social Media aan de hand van aantal medewerkers. (in %), 2014, N=108
De meeste drogisterijen maken gebruik van Social Media, ongeacht het aantal medewerkers.
0 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers Meer dan 8 medewerkers0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
35%
21% 23%
15%
8%12%
50%
71%65%
JaNee, maar zijn het wel van planNee, en zijn we ook niet van plan
Van welke Social Media kanalen wordt gebruik gemaakt door de drogisterijen en in welke mate? (in %), 2014, N=69
Facebook wordt veruit het meest gebruikt als Social Media kanaal.
Het aantal drogisterijen dat in het bezit is van een webshop aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014, N=108
Het grootste deel van de drogisterijen heeft geen webshop. Naarmate meer medewerkers is een groter percentage wel van plan dit te starten.
0 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers Meer dan 8 medewerkers
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
62%69%
48%
12%
19%
36%
26%
13% 16%
JaNee, maar zijn het wel van planNee, en zijn we ook niet van plan
Sinds welk jaar hebben deze drogisterijen een eigen webshop?(in %), 2014, N=20
Sinds 2012 is het aantal drogisterijen met een eigen webshop meer dan verdubbeld.
10%
10%
10%
10%
35%
20%
5%
2008 2009
2010 2011
2012 2013
2014
Hoeveel procent van de totale omzet van het bedrijf komt voor rekening van de webshop?(in %), 2014, N=20
Bij 80% van de drogisterijen heeft de webshop een bijdrage geleverd van minimaal 2% aan de omzet.
15%
30%
20%
5%
30%
0 tot 2 procent2 tot 5 procent5 tot 10 procent10 tot 15 procent15 procent of meer
Worden de operationele processen van de webshop door de drogisterijen zelf gedaan of uitbesteed? (in %), 2014, N=20
De drogisterijen doen relatief veel zelf aan de operationele processen.
Het aantal drogisterijen dat in het bezit is van een mobiele website aan de hand het aantal medewerkers? (in %), 2014,
N=108
Drogisterijen maken weinig gebruik van een mobiele website, ongeacht het aantal medewerkers.
0 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers Meer dan 8 medewerkers
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
76% 77%69%
15% 15% 27%
9% 8% 4%
JaNee, maar zijn het wel van planNee, en zijn we ook niet van plan
Wat is de reden dat drogisterijen nog geen mobiele website hebben aan de hand van het aantal medewerkers?
(in %), 2014, N=101
Bij de kleinere drogisterijen ( <4) is er simpelweg geen tijd voor de ontwikkeling van een mobiele website. Bij de grotere drogisterijen ( >4) zijn er meerdere redenen voor het nog niet hebben van een website.
Het kost te veel geld
We hebben (nog) geen tijd (gehad)om een mobiele website te ontwikkelen
We hebben onvoldoende tijd om de mobiele website te onderhouden
We beschikken over onvoldoende kennis om een mobiele website te (laten) ontwikkelen
We zien de voordelen er niet van in
Onze klanten hebben geen behoefte aan een mobiele website
We maken al gebruik van een mobiele website van derden
We zijn op dit moment een mobiele website aan het ontwikkelen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
32%
55%
32%
29%
29%
10%
3%
3%
18%
33%
11%
13%
13%
9%
13%
7%
28%
24%
16%
24%
24%
12%
12%
8%
Meer dan 8 medewerkers4 tot 8 medewerkers0 tot 4 medewerkers
Het aantal drogisterijen dat in bezit is van een mobiele applicatie aan de hand van aantal medewerkers. (in %), 2014, N=108
De meeste drogisterijen hebben geen mobiele applicatie en zijn ook niet van plan een mobiele applicatie te ontwikkelen.
0 tot 4 medewerkers 4 tot 8 medewerkers Meer dan 8 medewerkers0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
88%83% 81%
12%17% 19%
JaNee, maar zijn het wel van planNee, en zijn we ook niet van plan
Wat is de reden dat drogisterijen (nog) geen mobiele applicatie hebben aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014,
N=108
Voor de meeste drogisterijen kost een mobiele applicatie teveel geld. Bovendien zien maar weinig de voordelen ervan in.
Welke online marketing tools worden gebruikt door de drogisterijen en in welke mate? (in %), 2014, N=106
De drogisterijen maken vrijwel geen gebruik van online marketing tools en zijn dit ook niet van plan.
Web
analy
tics tools
Zoek
machine o
ptimalisati
e
Adverte
ren ke
yword
s zoek
machines
Adverte
ren ban
ners w
ebsit
es derd
en
Socia
l med
ia dash
boards
Socia
l med
ia monito
ring
Affiliate
marketi
ng
Prijsve
rgelijk
ingssite
s
Consumen
ten re
view to
ols
Online k
eurm
erken
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Geen gebruik, en ook geen plannenGeen gebruik, maar wel van planWordt af en toe gebruiktWordt (zeer) intensief gebruikt
Welke kanalen gebruiken drogisterijen om hun producten/diensten te verkopen aan de hand van het aantal
medewerkers. (in %), 2014, N=108
De drogisterijen verkopen veruit het meest via de fysieke vestiging.
Welk media worden ingezet om de klant te bereiken en in welke mate? Aan de hand van het aantal medewerkers. (in %), 2014,
N=108
De klanten worden vooral via de fysieke vestiging bereikt.
Wat zijn voor drogisterijen de komende drie jaar de meest belangrijke prioriteiten op het gebied van online marketing? (in
%), 2014, N=108
De belangrijkste prioriteit voor drogisterijen de komende 3 jaar op het gebied van online marketing is het inzetten van Social Media.
Inzetten
socia
lmed
ia
Verbete
ren vi
ndbaarh
eid
Benutten
mobiel
e tele
foons
Vaard
ige onlin
e med
ewerk
ers
Koppelen kl
antinform
atie
Online a
ffiliatie n
etwerk
Integrati
e onlin
e/offline
Opzetten
web
shop
Optimaliser
en onlin
e best
ellen
Meten onlin
e mark
eting
Besliss
en uitb
ested
ingen
Maken
(mobiel
e) web
site
Online a
dverte
ren0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%55%
24%
3% 4%7%
4%7%
15%
6%5%
2%
10%7%
ConclusiesAlgemeen
• Toenemende aandacht voor gezondheidsartikelen (superfoods, vitamines etc.).
• Mannencosmetica stijgt enorm in populariteit.
• De content van websites moet mobiel vriendelijk zijn.
• Het aantal drogisterijen in het mkb is de afgelopen 5 jaar met 14% afgenomen.
(2012)
• Drogisterijen en parfumerieën hadden in 2012 het grootste deel van de
zelfzorgmarkt in handen, namelijk 70%. Hun aandeel nam toe met 0,4%.
• De filiaalbedrijven van de drogisterijen zagen hun aandeel op de zelfzorgmarkt
met 3,5% groeien tot € 333 miljoen. (2012)
• De zelfstandige drogisterijen daarentegen hebben in 2012 hun marktaandeel zien
dalen met 5,5% en kwam uit op € 187 miljoen
ConclusiesConcurrentie en omzet
• De drogisterijen hebben veel last van concurrentie, ongeacht het aantal
medewerkers.
• Meest gebruikte en belangrijke concurrentiestrategie is ‘beste service bieden’,
ongeacht het aantal medewerkers.
• In 2012 behaalde de drogisterijbranche 2,5% meer omzet dan in 2011. De
totale brancheomzet van drogisterijen bedroeg € 3,1 miljard (exclusief btw).
• De omzet van drogisterijen is al jarenlang stabiel tot licht stijgend. Bestedingen
in de drogisterijen branche zijn de afgelopen 5 jaar met 7% gestegen (gezien
vanaf 2012).
ConclusiesOnline
• De drogisterijen gebruiken hedendaags vooral de fysieke vestiging om de
consument te bereiken.
• Ongeveer de helft van de drogisterijen (48 %) is in bezit van een website.
• 12% van de aankopen wordt online gedaan. 24% oriëntateert online.
• Drogisterijen maken vrijwel geen gebruik van een mobiele website, ongeacht
het aantal medewerkers.
• 84% van de drogisterijen zijn niet van plan een mobiele applicatie te starten.
• 65% van de drogisterijen maakt gebruik van social media of is dit van plan.
• Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van online marketing tools. De
drogisterijen zijn dit op korte termijn ook nog niet van plan.
• Facebook is veruit het meest gebruikte social media platvorm ( 98%).
Aanbevelingen• Zorg voor een mobiele website, veel klanten bezoeken op deze wijze de
website.
• Ga actief gebruik maken van online marketing tools.
• Het hoofddoel van de website dient verkopen te zijn. Ter ondersteuning is
informatievoorziening nodig.
• Zorg voor een groot assortiment aan gezondheidsartikelen, inspelend op de
nieuwe trend.
• Maak mannencosmetica een belangrijk onderdeel van je assortiment.
Bedankt voor uw aandacht.
Zijn er nog vragen?