Brasil e China: Oportunidades no Agronegócio
Encontro Empresarial:Promovendo Benefícios Mútuos
Carlo Lovatelli – Presidente
1
ABIOVE
Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetai s
Associação Brasileira de Agribusiness
12 de Novembro de 2004
Carlo Lovatelli – Presidente
Brasil e China principais semelhanças
países extensos com grande diversidade regional
implementam atualmente reformas e transformações
2
implementam atualmente reformas e transformações estruturais
trabalham por maior inserção no mercado mundial
Brazil - Main Indicators (2000)
Agribusiness 264 US$ billion
(28% GDP)
3
Source: 95/96 Brazilian Census Elaboration: ICONE
Agriculture 97 US$ billion
(10% GDP)
Total Population: 165 million (100%)
Rural Population: 33 million (20%)
BRAZIL Agribusiness Labor Force: 58 million (35%)
Rural Labor Force: 18 million (11%)
Number of Farms: 5 million
Grãos: Produção x Área
Agricultura Brasileira
90100110120130140
90100110120130140
Mill
ion
MT
Million A
cres
4
Source: CONABElaboration: ICONE
405060708090
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1
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1
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405060708090
PRODUCTION AREA
Mill
ion
MT
Million A
cres
Note: Figures for 2003/04 are preliminary.
90
120
150
Milhões de Toneladas
Produção de Commodities Selecionadas: Volume Médio Anual (2001-2003)
366180
78
95
114
5
0
30
60
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Brasil China
55
151119
44
214
42
10
Producão de carnes
Agricultura BrasileiraM
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5
6
7
8
6
Source: CONAB (1995-2003) and FAO (1980-1994)Elaboration: ICONE
Mill
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CW
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0
1
2
3
4
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Beef Chicken Meat Pork Meat
Billion Liters
Produção de Cana de Açúcar, Açucar e Etanol
Agricultura Brasileira
SUGAR CANE SUGAR and ETHANOLMio MT Mio MT
300
320340
360
1820222426
1820222426
7
Source: São Paulo Sugar Cane Agroindustry UnionElaboration: ICONE
200
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595
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681012141618
Sugar EthanolNote: 2003/04: forecast
40
50
60
70
US
$ B
ilhão
Principais Exportadores de Produtos Agrícolas - 2003
Comércio Internacional
2.0%
2,7%
Taxa Anual de crescimento 1990-2003
O Brasil não subsidia
8
0
10
20
30
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(15
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Fonte: FAO
US
$ B
ilhão
9,8%
6,3%
4,9%2.6%4,4%
3,3%5,3%
3.6%2.7% 5.3% 5.9% 8,9% 1,3%
Participação Posição
Soja 4.290 38% 1 17%Farelo de soja 2.602 34% 2 4%Açúcar 2.140 29% 1 18%
Produtos Exportação(US$ Milhão)
Brasil / Mundo CrescimentoAnual
(1990-2003)*
Exportações Agrícolas Brasileiras
9
Açúcar 2.140 29% 1 18%Carne de frango 1.709 29% 2 13%Carne bovina 1.538 20% 1 9%Café 1.302 29% 1 3%Óleo de soja 1.232 28% 2 9%Suco de laranja 1.192 82% 1 1%Tabaco 1.052 23% 1 7%Carne de porco 542 16% 4 27%Milho 369 4% 4 53%Algodão 189 5% 4 12%Total Agricultura 21.281 4% 3 6%
708090
100110120130140
PRODUTOS AGRÍCOLAS SELECIONADOSConsumo Médio Anual Per Capita (2001-2003)
kg/hab/ano211 170
10
010203040506070
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Brasil ChinaFonte: ICONE - USDA.
05
10152025
Balança Comercial AgrícolaUS$ Bilhões
11
-20-15-10
-5
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exportações Brasil Importações BrasilExportações China Importações ChinaSaldo Brasil Saldo China
Fontes: SECEX e China’s Customs Statistics.
Agribusiness Brasileiro Pontos Fortes
Tecnologia avançada: produtos de alta qualidade e liderança em baixos custos de produção
Indústria de processamento altamente competitiva
12
Indústria de processamento altamente competitiva
Gerenciamento profissional
Parcerias com produtores
Economia de escala (fazendas de grande porte)
Recursos naturais favoráveis (terra, clima, água)
Economia de Escala
13
Área de Expansão: Cerrado
Milhões de hectares- Área Total ……………… 204- Área Agricultável …….. 137- Pastagem ………………. (35)
14
O Brasil é o único país do mundo com grande capacidade para expansão da produção.
- Pastagem ………………. (35)- Culturas Anuais ………. (10)- Culturas Perenes e
Florestas ……………… (2)- Área Disponível ………. 90
Fonte: Embrapa
O Brasil precisa de investimentos vultosos eminfra-estrutura:
�Logística de Transporte: rodovias,
Agribusiness Brasileiro Desafios
15
�Logística de Transporte: rodovias, ferrovias, hidrovias e portos
�Capacidade de armazenagem
Investmentos chineses são muito bem-vindos
O Brasil demanda fortemente a eliminação do protecionismo agrícola mundial
�Barreiras Sanitárias e Fitossanitárias
Agribusiness Brasileiro Desafios
16
�Acesso ao Mercado, Apoio Doméstico, Subsídios à Exportação
�Liderança Emergente
�Rodada de Doha � G-20
�OMC � Casos do Algodão e Açúcar
O Brasil é um fornecedor confiável de produtos
de alta qualidade em uma base competitiva
O Brasil tem condições de atender a crescente
Brasil e China forte potencial de comércio
17
O Brasil tem condições de atender a crescente
demanda Chinesa de alimentos
O aproveitamento das oportunidades para
aumentar o comércio recíproco trará vantagens
para ambos os países
Soja – o sucesso tecnológico
18
Produção de Soja no Brasil
61.500
50.800
19Fonte: ABIOVE
O Brasil fornece tradicionalmente produtos de alta qualidade para mercados exigentes
Maiores importadores de soja brasileiraOutros
16%China31%
20Fonte: SECEX
União Européia53%
União Européia74%
Ásia10%
Maiores importadores de farelo de soja brasileiroOutros
16%
Exportação de soja brasileira à China relevância crescente
BRASIL - Exportação de Soja(1.000 t)
21Fonte: SECEX
Exportação brasileira de óleo de soja à China – relevância crescente
BRASIL - Exportação de Óleo de Soja(1.000 t)
22
*Em 1995 o Brasil exportou 1 milhão de tonelada par a a China, antes do sistema de quotas tarifáriasFonte: SECEX
O Brasil recebe bem investimentos estrangeiros
Uma parceria única entre processadores e exportadores com os produtores faz com que o agribusiness brasileiro seja muito peculiar
23
O Sucesso depende de um modelo diferenciado:
Financiamento
Difusão de tecnologia
Carregamento de estoques
Investimentos em logística
Nossa preocupação: reciprocidade
China é bem-vinda no Brasil, mas 2004 tem sido um ano difícil para os Brasileiros na China...
Quebra de contratos internacionais
5 navios de soja foram rejeitados
24
23 exportadores colocados na “lista negra”
Paralisação do comércio
Perdas significativas para os exportadores brasileiros
O Brasil colocou o seu padrão de qualidade acima do já restrito padrão internacional ...
Compromisso Chinês com as normas da OMC (SPS)
Os regulamentos chineses têm que ser: protetores da saúde humanacompatíveis com padrões internacionais baseados na ciência
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baseados na ciênciadisponibilizados nos idiomas da OMC
Há incompatibilidades com o SPS, tais como: A circular GB1535 de óleo de soja estabeleceu o máximo de 100mg/kg de resíduo de solvente na matéria prima, que não está pronta para consumo humano.
Preocupação do BrasilCircular AQSIQ 73 – Barreira não tarifária
Cria novos riscos pois transfere ao exportador a obrigação de cumprir toda a legislação chinesa, a q ual poderá mudar e entrar em vigor sem aviso prévio.
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Os técnicos da AQSIQ tem dificuldade em indicar qual a legislação que se aplica ao complexo soja.
Os chineses não informam sobre os procedimentos de coleta de amostras e inspeção, e nem permitem o acompanhamento no desembarque pelo governo brasileiro.
É possível trabalhar nestas condições ?
O Brasil quer que os contratos sejam honrados, e que as regras sejam claras e consistentes com o padrão da OMC
Transparência
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consistentes com o padrão da OMC
Ambos os países terão vantagens com a aplicação de regras justas, baseadas em práticas de mercado aceitas por todos
Apoiamos plenamente a parceria
estratégica entre o Brasil e a China
28
Obrigado !