Download - Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
![Page 1: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/1.jpg)
Svizzera : Market Overview
Pisa, 24 Febbraio 2015
![Page 2: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/2.jpg)
INDICE
L‘idea
Introduzione al mercato svizzero
Il comparto High-Tech in Svizzera
I servizi CCIS: Madeinnovitaly
Focus settoriale: ICT e Medicale
I servizi CCIS : Ricerca Buyer
![Page 3: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/3.jpg)
L‘idea
1. CCIAA di Pisa e CCIS: sviluppo esportazioni
pisane verso e tramite la Svizzera nel comparto
High Tech.
2. Kanton Schwyz: attrazione investimenti di
aziende interessate ad esportare nel
macromercato di lingua tedesca.
3. Simest: agenzia governativa che dispone di
strumenti di supporto alle aziende italiane che si
espandono sui mercati esteri soprattutto tramite
operazioni di investimento.
![Page 4: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/4.jpg)
o VALORE PIL 2014 = CHF 639 MILIARDI ( + 0,6 %)
o ANDAMENTO PIL
o TASSO DI CAMBIO 2007 = 1.67 2013 = 1.23 2015 = 1,05
Fonte Segreteria di Stato dell'economia SECO
Introduzione al mercato Svizzero
![Page 5: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/5.jpg)
GDP pro-capite 2012-2013: valori espressi in PPS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
ITALIA FRANCIA GERMANIA SVIZZERA
2012
2013
Fonte Eurostat 1st of December 2014
Introduzione al mercato Svizzero
![Page 6: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/6.jpg)
Altri indicatori utili: 2012-2014
2012 2013 2014
Investimenti
lordi 0,1 1,7 1,0
Consumi privati 2,5 2,2 1,0
Disoccupazione 2,9 3,2 3,2
Fonte BAK Basel Economics AG
Introduzione al mercato Svizzero
![Page 7: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/7.jpg)
IMPORT SVIZZERO DAL MONDO 2012-2014:
I valori sono espressi in CHF
Fr. 176'000'000'000.00
Fr. 176'500'000'000.00
Fr. 177'000'000'000.00
Fr. 177'500'000'000.00
Fr. 178'000'000'000.00
Fr. 178'500'000'000.00
2012 2013 2014
Introduzione al mercato Svizzero
![Page 8: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/8.jpg)
EXPORT ITALIANO NEL MONDO 2013:
Classifica primi 10 paesi target
Introduzione al mercato Svizzero
Dati Istat Gen-Nov 2014
- €
10'000.00 €
20'000.00 €
30'000.00 €
40'000.00 €
50'000.00 €
60'000.00 €
![Page 9: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/9.jpg)
EXPORT ITALIANO IN SVIZZERA 2012-2014: Le prime 6 voci dell’export espressi in Euro
Introduzione al mercato Svizzero
Dati Istat fino a Nov 2014
- €
5'000'000'000.00 €
10'000'000'000.00 €
15'000'000'000.00 €
20'000'000'000.00 €
25'000'000'000.00 €
2012
2013
2014
![Page 10: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/10.jpg)
EXPORT ITALIANO IN SVIZZERA 2014
Introduzione al mercato Svizzero
Dati Istat Gen-Nov 2014
Basso V.A. ( Abbigliamento e Prodotti alimentari )
Alto V.A. ( Farmaceutica, Metalli, Computer, Macchinari )
36%
64%
![Page 11: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/11.jpg)
EXPORT PISANO IN SVIZZERA VALORI III TRIMESTRE 2014 – PRIMI 5 COMPARTI
Introduzione al mercato Svizzero
Dati Istat 2014
€ -
€ 5'000'000.00
€ 10'000'000.00
€ 15'000'000.00
€ 20'000'000.00
€ 25'000'000.00
€ 30'000'000.00
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli
e accessori
Mezzi di trasporto Metalli di base e prodotti in metallo
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Sostenze e prodotti chimici
![Page 12: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/12.jpg)
Il comparto Hi-Tech in Svizzera
Art. 64 della Costituzione Federale:
“La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione” La promozione della Ricerca e dell’Innovazione con risorse pubbliche è garantita principalmente da due istituzioni, entrambe indipendenti dagli uffici federali:
FNS (Fondo Nazionale Svizzero), responsabile della promozione della ricerca orientata alla
pratica
CTI (Commissione per la Tecnologia e l’ Innovazione), promuove l’innovazione basata sulla scienza e rafforza il processo innovativo dell’economia:
o Finanziando progetti di R&S portati a termine congiuntamente da aziende e scuole universitarie
o Sensibilizzando gli imprenditori e il coaching in vista della fondazione di nuove imprese
o Sostenendo il trasferimento di sapere e tecnologie (TST)
o Partecipando alla promozione della ricerca e dell’innovazione a livello internazionale
![Page 13: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/13.jpg)
Gli investimenti statali in educazione, ricerca e innovazione favoriscono
soprattutto le PMI le quali si concentrano sull’applicazione sperimentale dei
risultati della ricerca (perfetta sinergia con le università)
Con 186 famiglie di brevetti per ogni miliardo speso in R&D dal settore privato, la
Svizzera si piazza al 2 posto tra i Paesi dell’OCSE
Maggiori investimenti utilizzati dalle imprese sono nei settori:
- Energetico
- Biotecnologico
- Tecnologie medicali
Il comparto Hi-Tech in Svizzera
![Page 14: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/14.jpg)
Nel 2013 CAPITALI INVESTITI: CHF 415,3 milioni ( + 30% rispetto al 2012)
Per ordine di importanza:
1. BIOTECH: 185,1 mil
2. ICT: 91,5 mil
3. MEDTECH: 91,3 mil
4. CLEANTECH: 29,9 mil
5. Consumer Products 9,6 mil
6. Interdisciplinary 6,6 mil
7. Healthcare IT 1,3 mil
Il comparto Hi-Tech in Svizzera
Fianziamenti Venture Capital
![Page 15: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/15.jpg)
Ripartizione dei settori/investimenti per Cantoni
I principali cantoni che attirano maggiori investimenti:
1. Zurigo (39%): variegata composizione settoriale
2. Vaud e Ginevra (30%): Life science, ICT, micro/nano tecnologie e prodotti di
consumo
3. Basilea (7%): Life sciences
Il comparto Hi-Tech in Svizzera
Fianziamenti Venture Capital
![Page 16: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/16.jpg)
Ripartizione dei Funding Rounds per settore
Evidenzia una diversa classifica, che vede l’ICT al primo posto in termini di
numero di transazioni.
Classifica per numero di funding rounds:
• ICT 30 F.R. ( 33% ) -8% RISPETTO AL 2012
• MEDTECH 17 F.R. ( 19% ) -1% RISPETTO AL 2012
• BIOTECH 15 F.R. ( 17%) +2% RISPETTO AL 2012
• CLEANTECH 10 F.R. ( 11%) N.P.
Il comparto Hi-Tech in Svizzera
Fianziamenti Venture Capital
![Page 17: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/17.jpg)
Capitale investito per rounds/settori
Altro indicatore utile è il volume degli investimenti in base alle fasi di sviluppo di
una
startup che evidenzia una maggiore attrazione di capitali nel Later Stage (minor
rischio) ad eccezione dei settori Cleantech e ICT dove c’è una relativa
indifferenza tra Early e Later stage.
Il comparto Hi-Tech in Svizzera
Fianziamenti Venture Capital
![Page 18: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/18.jpg)
L’intervento della CCIS è a supporto di spin-off universitari e start-up
italiane in
Svizzera ed è strutturato come segue:
1. Selezione e scouting di start-up e imprese innovative italiane
2. Ricerca di collaborazioni di carattere R&D con soggetti svizzeri
3. Ricerca di committenti industriali svizzeri
4. Ricerca di potenziali investitori (svizzeri o internazionali)
I servizi CCIS: Madeinnovitaly
Madeinnovitaly è la nuova linea di attività della CCIS il cui obiettivo è di
favorire la crescita e l’internazionalizzazione dell’innovazione
tecnologica italiana, come leva di sviluppo, competitività e crescita
dell’economia.
![Page 19: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/19.jpg)
Relazioni con incubatori/parchi tecnologici/università/centri di studio
e ricerca
Costituiscono una buona porta di accesso per le start-up in fase “embrionale” i
cui prodotti/servizi non siano ancora maturi per essere introdotti sul mercato.
Tramite questo canale la start up italiana ha l’opportunità di accedere a:
• Collaborazioni con start-up elvetiche su progetti complementari per
ampliare/perfezionare la propria ricerca e poter avere accesso a
finanziamenti elvetici di natura pubblica
• Collaborazioni con start-up elvetiche per la partecipazione a bandi dei
progetti europei (Horizon 2020)
• Possibilità di scambi o Soft Landing (da 1 a 3 mesi) per permettere alla start-
up italiana di conoscere da vicino il mercato elvetico.
I servizi CCIS: Madeinnovitaly
![Page 20: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/20.jpg)
Ricerca di Clienti/Committenti industriali
È uno sbocco commerciale diretto per quelle start-up i cui prodotti/servizi innovativi
sono già maturi e presenti sul mercato italiano e/o estero. Per queste start-up la CCIS
svolgerà le seguenti azioni:
• Individuazione del target di riferimento sul mercato svizzero e all’estero
• Presentazione della start-up italiana
• Follow-up
• Organizzazione incontri BtoB con gli operatori elvetici che hanno manifestato
interesse
Ricerca di potenziali investitori
Sebbene non sia semplice individuare sul mercato elvetico privati o società
intenzionate ad investire in progetti innovativi di start-up, la CCIS ha sviluppato una
rete di contatti di:
Venture capitalists
Crowdfunders
Business angels
Società
I servizi CCIS: Madeinnovitaly
![Page 21: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/21.jpg)
ICT & MEDICALE
Focus settoriale
![Page 22: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/22.jpg)
ICT – Dati strutturali 2013
Focus settoriale
Fatturato 24,8 Ml euro ( + 1,7% )
N. Occupati 197.600
Fonte Swico
![Page 23: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/23.jpg)
ICT - Crescita
Focus settoriale
Fonte BFS, BakBasel
Crescita in % nel periodo 2000-2012 rispetto ad altri settori
![Page 24: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/24.jpg)
Medicale – Dati strutturali 2013
Focus settoriale
Fatturato 14bn ( + 9,7%)
Investimenti 17% del fatturato
N. Occupati 52.000
N. Imprese 1.450
Specializzazioni produttive Ortopedia, Protesi e
Dentale
Fonte SMTI 2014 – Medical Cluster
![Page 25: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/25.jpg)
Medicale - Eccellenze
Focus settoriale
![Page 26: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/26.jpg)
SMTI - The Swiss Medical Technology Industry
Focus settoriale
• La Svizzera possiede un settore
Medtech attivo che sfrutta una forte
rete di imprese e istituzioni ( cluster)
che rafforzano a loro volta la crescita
del settore
• Oggi, il SMTI impiega l’1,1% di tutti gli
occupati in Svizzera ed il 5% di tutta
l'industria svizzera in generale.
• Il PIL generato dal SMTI ha più che
raddoppiato la sua quota di occupati.
Questo modello è anche osservato in
altri paesi che indicano un'alta
produttività economica del settore
medtech.
• La SMTI ha il più alto rapporto tra le
esportazioni medtech alle esportazioni
totali (5,2%) rispetto ad altre medtech
paesi di esportazione
![Page 27: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/27.jpg)
Come vendere?
Focus settoriale ICT e medicale
Target commerciali noti a CCIS:
1. Distributori di prodotti medicali usa e getta
2. Distributori di apparecchiature medicali complesse
3. Uffici acquisti cliniche e ospedali
4. Appalti pubblici nel settore medicale
5. ICT? Dipende dalle applicazioni:
a. Cleantech
b. Finance
c. Medicale
d. Distributori di software
e. Multinazionali
![Page 28: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/28.jpg)
MAGGIORI CRITICITÀ RISCONTRATE NEI FORNITORI ITALIANI
LA SELEZIONE DEI FORNITORI
o scarse informazioni disponibili
o scarse conoscenze linguistiche
o poca continuità nei contatti (persona di
riferimento/“Ansprechpartner“)
o scarsa assistenza commerciale e post-vendita
o carenze nelle consegne e processi logistici
o discontinuità nella qualità del servizio
o „troppe promesse“
I servizi CCIS: Ricerca Buyer
![Page 29: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/29.jpg)
LA SELEZIONE DEI FORNITORI Due prerequisiti
1. Materiale cartaceo di presentazione dell’azienda e del prodotto tradotto almeno in inglese
2. Disponibilità a produrre in piccole serie per il mercato svizzero
I servizi CCIS: Ricerca Buyer
![Page 30: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/30.jpg)
LA CERTIFICAZIONE ISO IN SVIZZERA
LA SELEZIONE DEI FORNITORI
I servizi CCIS: Ricerca Buyer
![Page 31: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/31.jpg)
LA SELEZIONE DEI FORNITORI
I servizi CCIS: Ricerca Buyer
![Page 32: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/32.jpg)
STRUTTURA DEL SERVIZIO
I servizi CCIS: Ricerca Buyer
![Page 33: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022032502/55b7798dbb61eb482a8b462e/html5/thumbnails/33.jpg)
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
Sede centrale Zurigo
Seestrasse 123
8027 Zurigo
T +41 44 289 23 23
F +41 44 201 53 57
E-Mail: [email protected]
www.ccis.ch
Succursale di Ginevra
Sede progetto Madeinnovitaly
Rue du Cendrier 12-14
1201 Genève
Tel: +41 22 906 85 95
Fax: +41 22 906 85 99