CHINA: MARKTCHANCEN IM MASCHINENBAU
Zehn Fachzweige mit großem Exportpotenzial für baden-württembergische Unternehmen
3 China als Exportmarkt deutscher Maschinenbauer
9 Fachzweige des Maschinenbaus: 9 A: Armaturen11 B: Flüssigkeitspumpen, Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik 13 C: Holzbearbeitungsmaschinen,
Kunststoff- und Gummimaschinen15 D: Landtechnik17 E: Mess- und Prüftechnik19 F: Montage, Handhabung,
Industrieroboter
21 G: Spanende und abtragende Werkzeugmaschinen
23 H: Schweiß- und Löttechnik 25 I: Textilmaschinen27 J: Umformende und zerteilende Werkzeugmaschinen29 Datentabelle31 Über die Studie32 Impressum
3 4CHIN A A L S E XPOR T M A RK T DEU TSCHER M ASCHINENBAUERCHIN A A L S E XPOR T M A RK T DEU TSCHER M ASCHINENBAUER
CHANCEN
■■ ■Gezielte■Förderung■hochwertiger■Industrialisie-rung■(China■Manufacturing■2025)■
■■ ■Bewusstsein■für■Gesundheit■und■Umwelt■steigt■stark■(Endverbraucher,■Hersteller)
■■ ■Entwicklung■des■Markts,■der■Wirtschaft■und■Gesellschaft:■zunehmende■Professionalisierung,■Rechtssicherheit,■Berechenbarkeit■(allerdings■ausgehend■von■niedrigem■Niveau)
■■ ■Zunehmende■Auswahl■von■für■internationale■Kooperationen■geeigneten■lokalen■Partnern■und■Vertrauenspersonen
■■ ■Verlagerung■der■Niedriglohnarbeit■nach■Zentral■-/Westchina;■später■von■Asien■nach■Afrika
■■ ■Abflachung■von■„Job-Hopping“:■HR-Nachhaltig-keit,■neue■Wertekonzepte■der■Mitarbeiter-■führung■und■■-bindung■und■Vertrauenspersonen
■■ ■Chinas■Industrieparks■/■-zonen■bevorzugen■zunehmend■Ansiedelung■von■europäischen■Unternehmen■gegenüber■asiatischen■Investoren:■Entwicklung■zu■„Engineered■in■Germany,■Manu-factured■in■China“
RISIKEN
■■ ■Allgemeine■Unberechenbarkeit■der■Kapital-■und■Immobilienmärkte■
■■ ■Steigend■Importzölle■in■einigen■Branchen
■■ ■Zunehmende■staatliche■Förderung■von■Innovation■und■Forschung■lokaler■Unternehmen
■■ ■Allgemeine■Erstarkung■lokaler■Unternehmen:■steigende■Qualität■und■Fähigkeit■für■eigene■■Standards■
■■ Individualisierung:■Entwicklung■chinesischer■■ Lösungen■von■westlichen■Technologien
■■ ■Ungewollter■Transfer■geistigen■Eigentums
■■ Demografie■und■Fachkräftemangel
■■ ■Rapider■Anstieg■der■Zahl■asiatischer■Forscher■in■Deutschland,■dadurch■Risiko■von■Know-how-Verlust
■■ ■Internationalisierung■und■Digitalisierung■erhöht■Risiko■für■lokalpolitische■Unruhen■(z■.■B■.■politische■oder■Arbeitnehmeraufstände)
China■ist■der■mit■Abstand■größte■Markt■für■Maschi-
nen■und■Anlagen,■ rund■30■Prozent■der■globalen■
Nachfrage■ kommen■ aus■ der■ Volksrepublik.■ Der■
chinesische■Markt■ist■für■den■deutschen■Maschi-
nenbau■dementsprechend■von■großer■Bedeutung:■
Von■2009■bis■2014■war■China■der■wichtigste■Ex-
portmarkt■für■die■Branche;■Produkte■im■Wert■von■
rund■ 17■ Milliarden■ Euro■ lieferten■ die■ Deutschen■
2014■in■die■Volksrepublik.■Im■Jahr■2015■lag■China■
in■der■Exportrangliste■hinter■den■USA■auf■Platz■2.■
Die■ deutschen■ und■ baden-württembergischen■
Maschinenbauer■ haben■ die■ aktuellen■ Entwick-
lungen■in■China■denn■auch■fest■im■Blick.■Seit■die■
chinesische■Regierung■mit■dem■Programm■„Made■
in■China■2025“■ihr■Wirtschaftsmodell■von■der■Pro-
duktion■von■Massenware■auf■höherwertige■Pro-
dukte■umstellen■will,■steigt■in■China■die■Nachfrage■
nach■immer■komplexeren■und■anspruchsvolleren■
Maschinen■und■Anlagen.■Daraus■ergeben■sich■für■
die■ deutschen■ Anbieter■ weiterhin■ gute■ Export-
chancen.■■Vor■allem■für■zehn■Fachzweige■des■Ma-
schinenbaus,■so■das■Ergebnis■dieser■Studie,■beste-
hen■große■Potenziale■für■Geschäfte■mit■China.■
SITUATION UND HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN
Seit■ einigen■ Jahren■ bemüht■ sich■ die■ chinesi-
sche■ Regierung,■ die■ Wertschöpfung■ im■ Land■
aufzuwerten.■ Die■ im■ März■ 2015■ veröffentlich-
te■ 10-Jahres-Strategie■ „Made■ in■ China■ 2025“■
formuliert■ einen■ konzeptionellen■ Fahrplan■ für■
die■ Industrialisierung■ in■ China■ bis■ 2025■ und■ de-
finiert■das■Verhältnis■ von■Markt■und■Staat■etwa■
wie■ folgt:■„Der■Markt■ führt■an,■der■Staat■ lenkt“■
(chin.:市主,政府引).■Dies■bringt■zum■Ausdruck,■dass■
dem■Markt■nach■chinesischem■Verständnis■die■be-
vorzugte■Steuerungshoheit■zukommt.■
Die■Grundidee■von■„Made■in■■China■■2025“■■ist■die■
Verbesserung■■des■bestehenden■Industrieniveaus,■
die■Umsetzung■einer■technischen■Revolution■und■
die■beschleunigte■Entwicklung■von■Industrie■2.0■
(Fließband)■über■ Industrie■3.0■ (Automatisierung)■
hin■zu■Industrie■4.0■(Digitalisierung■und■intelligente■
Vernetzung■der■Produktion).■Dafür■hat■die■Regie-
rung■ im■Rahmen■des■Programms■zehn■strategi-
sche■ Schwerpunktbranchen■ wie■ beispielsweise■
Informationstechnologie,■ hochwertige■ CNC-Ma-
schinen■ und■ Industrieroboter■ oder■ Landwirt-
schaftstechnik■definiert,■die■mehrheitlich■dem■Ma-
schinenbau■zuzuordnen■sind.■
Parallel■dazu■investiert■die■chinesische■Regierung■
bedeutende■Ressourcen■ in■den■Ausbau■der■For-
schung■und■Wissenschaft■(Hochschulen■und■For-
schung■oder:■Wissenschaft■und■Forschung).■Diese■
Investitionen■führen■zwar■nicht■zu■kurzfristig■sicht-
baren■Erfolgen,■doch■ langfristig■können■sie■eine■
nachhaltige■ Stärkung■ der■ Wettbewerbsfähigkeit■
der■chinesischen■Industrie■bewirken.
Mit■„Made■in■China■2025“■verfolgt■die■chinesische■
Regierung■folgende■Ziele:■
■■ ■Die■Industrialisierung■in■China■soll■bis■2025■abgeschlossen■sein.■
■■ ■Die■Industrie■soll■zu■dem■qualitativen■Produkt-niveau■von■Japan■und■Deutschland■aufschlie-ßen.■
■■ ■Die■Innovationsfähigkeit■der■Wirtschaft■soll■
insgesamt■erhöht■werden.■
Diese■Ziele■werden■voraussichtlich■ im■nächsten■
Fünf-Jahres-Plan,■der■im■Frühjahr■2016■veröffent-
licht■wird,■eine■wichtige■Rolle■spielen.■Genauere■
Inhalte■des■neuen■■Fünf-Jahres-Plans■waren■zum■
Zeitpunkt■der■Studiendurchführung■nicht■bekannt;■
die■Vermutung■liegt■jedoch■nahe,■dass■er■sich■an■
den■in■„Made■in■China■2025“■ausgeführten■Prinzi-
pien■orientieren■wird.■
Grundsätzlich■gilt,■dass■„Made■in■China■2025“■eine■
langfristige■Strategie■beschreibt■und■die■Fünf-Jah-
res-Pläne■mittelfristige■Ziele■vorgeben,■während■
sich■die■konkreten■Umsetzungsrichtlinien■meist■in■
regionalen■oder■branchenspezifischen■Plänen■und■
Anweisungen■finden.
China als Exportmarktdeutscher Maschinenbauer
SWOT für deutsche Maschinenbauunternehmen in China
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEUTSCHE MASCHINENBAUER IN CHINA
Die■deutschen■Maschinenbauer■haben■sich■durch■
ihre■Technologieführerschaft■eine■gute■Marktpo-
sition■in■China■gesichert.■Ihr■Vorsprung■in■Sachen■
Präzision,■ Produktivität,■ Lebensdauer■ und■ Ener-
gieeffizienz■wird■■von■den■chinesischen■Kunden■ge-
schätzt.■Doch■die■Bedingungen■haben■sich■inzwi-
schen■geändert:■Während■der■Markt■für■deutsche■
Anbieter■noch■vor■einigen■Jahren■ relativ■einfach■
strukturiert■war■und■sie■vorwiegend■an■lokale■Nie-
derlassungen■ internationaler■ Konzerne■ verkauf-
ten,■ist■der■lokale■Markt■heute■sehr■viel■komplexer■
geworden.■Zum■einen■ist■die■Zahl■der■potenziellen■
Kunden■in■China■deutlich■gewachsen,■zum■ande-
ren■haben■sich■starke■chinesische■Wettbewerber■
etabliert.■Hinzu■kommt,■dass■ein■Großteil■der■Kun-
den■nicht■die■beste,■sondern■bezahlbare■Technik■
nachfragt.■ Für■ die■ deutschen■ Maschinenbauer■
heißt■das,■dass■sie■ihre■Produkte■verstärkt■auf■die■
STÄRKEN
Stärken■deutscher■Unternehmen■in■China
■■ ■(Noch)■klar■überlegen■in■technischem■Vertrieb,■After■-■Sales■-■Service■und■Wartung,■Anwen-■dungswissen■
■■ ■Führend■in■Umweltschutz-■und■Sicherheits-■technologie
■■ ■„Made■in■Germany“■setzt■(noch)■weiterhin■■Standards:■zuverlässig,■robuste■Qualität,■■kompakt,■emotionales■Statussymbol
■■ ■Forschung■und■Entwicklung,■Wissenschaft:■Zugang■zu■historischem,■jahrzehntelang■■gewachsenem■Primärwissen
SCHWÄCHEN
Schwächen■deutscher■Unternehmen■in■China
■■ Unzureichendes■„customizing“■/■Anpassung■an■■ lokalen■Bedarf:■
-■Angebote■oft■„zu■teuer■/■Standard■zu■hoch“■-■zu■wenig■Modifikation■für■lokale■Standards■-■chinesische■Angebote■zunehmend■wettbe-■■■werbsfähig■(Preis■-■Leistungs■-■Verhältnis■wird■■■■immer■besser)
■■ ■Insbesondere■im■Mittelstand:■zu■wenig■Ver-trautheit■mit■chinesischen■Gepflogenheiten■und■Anforderungen
■■ ■Begrenzte■Ressourcen,■somit■oft■starke■■Risikoaversion
SWOT
5 6CHIN A A L S E XPOR T M A RK T DEU TSCHER M ASCHINENBAUERCHIN A A L S E XPOR T M A RK T DEU TSCHER M ASCHINENBAUER
BEDROHUNG DURCH NEUE
WETTBEWERBER
Eintritt■neuer■(deutscher)■Unternehmen
■■ ■Eintrittshemmnis:■begrenzter■Wettbewerbs-schutz■(Rechts-,■Marken-,■Patentschutz■etc.)bei■Neuprodukt■oder■Produktdifferenzierung■
■■ Regulatorische■Eintrittserleichterung■für■ westliche■■Wettbewerber:■z■.B■.■Gesetzgebung,■ EU■-■Richtlinien■(Compliance,■CO2)
BEDROHUNG DURCH
ERSATZPRODUKTE
■■ ■Starker■Innovationsfokus■der■Regierung:■Treiber■für■neue■innovative■Produkte■
■■ Technologie-■und■entwicklungsintensive■■ Substitute■weniger■wahrscheinlich:■Schwäche■■ in■komplexer■Prozess-■und■F&E-Kompetenz
VERHANDLUNGSMACHT
DER LIEFERANTEN
■■ Chinesische■Lieferanten:■Steigende■Verhand-■ lungsmacht,■da■Unternehmensgröße■in■vielen■■ Bereichen■wächst,■bzw.■große■Handlungs-■ unternehmen■ → Im■Umkehrschluss■geringe■Verhandlungs-■ macht■kleiner,■neuer■Kunden■(z.■B.■aus■Deutsch-■ land),■keine■prioritäre■Betreuung,■solange■kein■■ „A-Kunde“
VERHANDLUNGSMACHT
DER KUNDEN
■ Stichwort:■„Good■enough“-Mentalität
■ Höhere■Preissensibilität
■ Mid■-■tech■oftmals■ausreichend,■andere■Preis■-■ Leistungs■-■Ansprüche■■→ ■Zahlungsbereitschaft■■■ bei■(End-)Kunden■begrenzt;■mittleres■Marktseg■■ ment■zu■günstigen■Preisen■bevorzugt
WETTBEWERBSUMFELD
■ Chinesen:■Wettbewerbsvorteil■in■markt-■ spezifi■schen■Angeboten,■schwach■bei■Ersatzteil-,■■ Service■-■und■Reparatur■-■Leistungen
■■ Deutsche■Wettbewerber:■lokale■Anpassung■■ unzureichend,■zu■hochwertig■/■zu■hochpreisig
Beim Nationalen Volkskongress 2015 stellte Premier-
minister Li Keqiang die 10-Jahres-Strategie für die
chinesische Industrialisierung vor: „Made in China 2025“
(teilweise auch übersetzt mit „China Manufacturing
2025“). Diese 10-Jahres-Strategie wird als Antwort auf
die deutsche „Industrie 4.0“ betrachtet mit dem erklärten
Regierungsziel, die Industrialisierung Chinas bis 2025
zu vollenden und auf das qualitative Produktniveau der
Weltmarktführer zu bringen. Laut Premierminister Li
müsse China seine „Anstrengungen verdoppeln, um von
einem Hersteller großer Mengen zu einem Hersteller
großer Qualitäten zu werden“.
LANGFRISTIGE STRATEGIE DER CHINESISCHEN REGIERUNG: „MADE IN CHINA 2025“
Five-Forces-Modell nach Porter für den chinesischen Markt
lokalen■Kundenbedürfnisse■ausrichten■und■in■das■
mittlere■Technologiesegment■einsteigen■sollten■–■
wenn■sie■nicht■Marktanteile■verlieren■wollen■(siehe■
auch■SWOT-Analyse■auf■Seite■5).■
Diese■Herausforderungen■wurden■im■Rahmen■der■
vorliegenden■ Studie■ mithilfe■ des■ sogenannten■
Five-■Forces-Modells■nach■Porter■analysiert.■Diese■
Branchenstrukturanalyse■untersucht■die■wichtigen■
Akteure■im■Markt■und■geht■dabei■davon■aus,■dass■
die■Attraktivität■einer■Branche■durch■fünf■Wettbe-
werbsaspekte■bestimmt■wird.■Das■Modell■(siehe■
oben)■bietet■interessante■Perspektiven■auf■die■Ge-
samtsituation■deutscher■Exporte■und■speziell■Exporte■
der■Maschinenbauer■nach■China,■da■sich■in■vier■der■
fünf■Kräfte■starke■Gemeinsamkeiten■abzeichnen■–■
und■ zwar■ bei■ den■ Kräften■ Wettbewerbsumfeld,■
Verhandlungsmacht■ von■ Lieferanten,■ Verhand-
lungsmacht■ von■ Käufern■ sowie■ der■ Möglichkeit■
neuer■Akteure.■Beim■Punkt■Bedrohung■durch■Er-
satzprodukte■gibt■es■zwar■einige■allgemeine■As-
pekte,■aber■dieses■Thema■ist■stark■vom■jeweiligen■
Fachzweig■ abhängig■ und■ eine■ Analyse■ deshalb■
nicht■zielführend.
FACHZWEIGE MIT GROSSEM EXPORTPOTENZIAL FÜR BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE UNTERNEH-MEN
Ziel■dieser■Studie■war■es■unter■anderem,■vielver-
sprechende■Fachzweige■für■die■baden-württem-
bergische■Exportbranche■Maschinenbau■aufzude-
cken■und■entsprechende■Angebotslücken■sichtbar■
zu■ machen.■ Die■ umfassende■ Analyse■ der■ quan-
titativen■Daten■und■der■Trends■der■vergangenen■
Jahre■sowie■die■hierauf■basierende■mittelfristige■
Prognose■deuten■auf■einen■Ausbau■der■hochwerti-
gen■Fertigungssegmente■in■China■hin.■Das■Thema■
Automatisierung■zur■Steigerung■von■Qualität■und■
Produktivität■ sowie■ zur■Reduzierung■der■Abhän-
gigkeit■vom■„Faktor■Mensch“■zog■sich■auch■als■
roter■Faden■durch■die■zahlreichen■Tiefeninterviews■
mit■Experten■aus■ Industrie■und■Wissenschaft■ in■
Deutschland■und■China.
Im■ Maschinenbau■ zeigen■ sich■ insbesondere■ die■
Potenziale■ in■ der■ Lokalisierung■ im■ chinesischen■
Markt,■vor■allem■dem■Einstieg■in■das■mittlere■Preis-
segment,■und■im■Import■hochwertiger■Maschinen■
aus■Deutschland.■Diese■Entwicklung■wird■zum■ei-
nen■von■der■Automobilindustrie■getrieben,■in■der■in-
ternationale■und■chinesische■Automobilhersteller■
(OEMs)■und■Zulieferer■immer■höher■automatisierte■
und■komplexere■Produktionsanlagen■■nachfragen■
werden.■Zum■anderen■investieren■auch■Unterneh-
men■anderer■Branchen■aufgrund■schärferer■Qua-
litätsanforderungen■ und■ steigender■ Lohnkosten■
zunehmend■ in■ hoch■ präzise■ und■ anspruchsvolle■■
importierte■Maschinen.
Das■quantitative■Matching■dieser■Studie■zeigt■an-
hand■der■Daten,■dass■es■weiterhin■großes■Poten-
zial■für■den■Export■von■Baden-Württemberg■(BW)■
nach■China■gibt.■Insbesondere■in■den■zehn■ausge-
wählten■Fachzweigen■zeigt■sich■eine■vielverspre-
chende■Kombination■des■Angebotspotenzials■Ba-
den-Württembergs■und■des■Nachfragepotenzials■
in■China■für■deutsche■Importe.■Die■Studie■zeigt■zu-
dem,■dass■auch■in■sogenannten■etablierten■Fach-
zweigen■wie■etwa■der■Umformtechnik■noch■große■
Geschäftschancen■bestehen■können.
Bei■den■ folgenden■Fachzweigen■besteht■bereits■
jetzt■ein■großer■Markt■in■China■und■großes■Export-
potenzial■:
■■ ■Armaturen
■■ ■Flüssigkeitspumpen,■Kompressoren,■Druck-luft-■und■Vakuumtechnik
■■ ■Holzbearbeitungsmaschinen,■Kunststoff-■und■Gummimaschinen
■■ Mess-■und■Prüftechnik
■■ ■Montage,■Handhabung,■Industrieroboter
■■ ■Spanende■und■abtragende■Werkzeug-maschinen
■■ Schweiß-■und■Löttechnik
Bei■den■folgenden■Fachzweigen■ist■der■aktuelle■
Importmarkt■klein;■das■erwartete■Wachstum■des■
Importmarkts■ist■jedoch■groß,■sodass■diese■Fach-
zweige■ein■besonderes■Augenmerk■verdienen:
■■ Landtechnik
■■ ■Umformende■und■zerteilende■Werkzeugma-schinen
Der■folgende■Fachzweig■ist■ein■Sonderfall,■da■ba-
den-württembergische■ Unternehmen,■ im■ Ver-
gleich■zu■ihren■Exporten■in■andere■Länder,■relativ■
wenig■nach■China■exportieren;■gleichzeitig■haben■
deutsche■Produkte■ insgesamt■einen■sehr■hohen■
Anteil■an■den■Importen■nach■China.
■■ ■Textilmaschinen■(ohne■Trockner),■Beklei-dungs-■und■Ledertechnik
Für■jeden■dieser■Top-10-Fachzweige■wurden■zehn■
relevante■chinesische■Unternehmen■ausgewählt,■
deren■lokale■Verteilung■die■unterschiedlichen■regi-
onalen■Schwerpunkte■der■Fachzweige■illustriert.
Abgerundet■wurde■die■Studie■durch■eine■Betrach-
tung■ der■ sechs■ Schwerpunktregionen■ Bohai-
Bejing-Tianjin,■das■Yangtze-Flussdelta■(Shanghai,■
Suzhou,■ Wuxi,■ Changzhou,■ Nantong,■ Nanjing,■
Zhenjiang,■ Taizhou,■ Yangzhou),■ Nordostchina■
(Shenyang,■ Provinz■ Liaoning),■ das■ Perlfl■ussdelta■
(Shenzhen,■ Guangzhou,■ Dongguan,■ Zhongshan,■
Foshan,■ Zhuhai)■ und■ Westchina■ (Chengdu,■
Chongqing).■ In■ diesen■ Maschinenbau-Clustern■
haben■ 77■ der■ 100■ ■ausgewählten■ chinesischen■
Unternehmen■ der■ Branche■ ihren■ Sitz.■ Auf■ der■
folgenden■Doppelseite■fi■ndet■sich■ein■Überblick■
über■die■Fokus-Regionen■der■Studie.■
RUBRIK RUBRIK7 8
Beijing
Fokus-Regionender Studie
WestenUnternehmen: A
Diese Region ist momentan vor allem als Fertigungs-standort interessant und wird von der chinesischen Regierung stark gefördert.
› ChengduEinwohner: 14,3 Mio.BIP: 911 Mrd. RMBBIP/Kopf: 64k RMB
› ChongqingEinwohner: 29,7 Mio. BIP: 1.266 Mrd. RMBBIP/Kopf: 43k RMB
Nordosten
UNTERNEHMEN: A, C, F, 2*G, J
› ShenyangEinwohner: 8,3 Mio.BIP: 716 Mrd. RMBBIP/Kopf: 87k RMB
› DalianEinwohner: 5,9 Mio.BIP: 765 Mrd. RMBBIP/Kopf: 111k RMB
Beijing und Tianjin und Shandong-Halbinsel
UNTERNEHMEN: A, 2*B, 5*C, 5*D, 3*E, G, 2*H, 5*I, 2*J
› TianjinEinwohner: 14,1 Mio.BIP: 1.437 Mrd. RMBBIP/Kopf: 102k RMB
› BeijingEinwohner: 21,2 Mio.BIP: 1.950 Mrd. RMBBIP/Kopf: 93k RMB
› Außerdem:Shandong■-■Halbinsel
Xinjiang
Tibet Autonomous Region
Inner Mongolia
Jilin
Anhui
Hubei
Henan
Liaoning
Guangxi
G
G
C
3*A, B, 2*F, J
D, I, J
G, H
D, F
D, F, J
E
J
Beijing
Hebei
Qinghai
GansuShandong
Sichuan
Yunnan
Guizhou
Hunan
Fujian
Jiangxin
Zhejiang
Shanxi
Shaanxi
Hainan
Heilong jiang
Tai
wan
Tianjin
Guangdong
Chongqing
Yangzhou
Guangzhou und Perlflussdelta (Pearl River Delta, PRD)
UNTERNEHMEN: B, C, 2*F, 2*H, J
› GuangzhouEinwohner: 12,9 Mio.BIP: 1.542 Mrd. RMBBIP/Kopf: 121k RMB
› ShenzhenEinwohner: 10,6 Mio.BIP: 1.450 Mrd. RMBBIP/Kopf: 137k RMB
› FoshanEinwohner: 7,3 Mio.BIP: 701 Mrd. RMBBIP/Kopf: 96k RMB
Shanghai und Yangtze-Delta(Yangtze River Delta, YRD)
UNTERNEHMEN: 4*A, 6*B, C, 2*D, 6*E, 3*F, 4*G,
5*H, 4*I, 2*J
› YangzhouEinwohner: 4,5 Mio.BIP: 325 Mrd. RMBBIP/Kopf: 73k RMB
› Shanghai Einwohner: 24,2 Mio.BIP: 2.160 Mrd. RMBBIP/Kopf: 90k RMB
› SuzhouEinwohner: 6,5 Mio.BIP: 1.302 Mrd. RMBBIP/Kopf: 123k RMB
› WuxiEinwohner: 6,5 Mio.BIP: 807 Mrd. RMBBIP/Kopf: 125k RMB
› ChangzhouEinwohner: 4,7 Mio.BIP: 436 Mrd. RMB BIP/Kopf: 93k RMB
› NanjingEinwohner: 8,2 Mio.BIP: 801 Mrd. RMBBIP/Kopf: 98k RMB
C
Ningxia
Top-10-Fachzweige
Die■Standorte■ausgewählter■Unternehmen■der■Top-10-■Fachzweige■und■ihre■Häufung■sind■auf■der■Landkarte■mit■den■jeweiligen■Buchstaben■der■Fachzweige■gekennzeichnet.
A ArmaturenB Flüssigkeitspumpen, Kompressoren, Druckluf t- und VakuumtechnikC Holzbearbeitungs-, Kunststoff- und GummimaschinenD LandtechnikE Mess- und Prüf technikF Montage, Handhabung, IndustrieroboterG Spanende und abtragende WerkzeugmaschinenH Schweiß- und Löt technikI Textilmaschinen, Bekleidungs- und LedertechnikJ Umformende und zerteilende Werkzeugmaschinen
Legende:
k = tausend RMB = RenminbiBIP = Bruttoinlandsprodukt
9 10FACHZ W EIG A : A RM AT URENFACHZ W EIG A : A RM AT UREN
Kleines Teil, große Wirkung: Durch die Schlüsselstellung von Industriearma-turen im Anlagenbau wird der Import dieser Produkte auch in Zukunft eine große Rolle in China spielen.
Armaturen■für■industrielle■Anwendungen■wie■bei-
spielsweise■Absperrschieber,■Durchgangsventile■
oder■Schmutzfänger■sind■ein■interessanter■Son-
derfall■in■der■Studie.■Armaturen■stellen■zwar■meist■
nur■einen■kleinen■Kostenanteil■eines■Gesamtsys-
tems■dar,■aber■ihr■Ausfall■wäre■oft■katastrophal■■für■
das■Gesamtsystem■und■könnte■irreparable■Schä-
den■ nach■ sich■ ziehen.■ Daher■ sind■ chinesische■
Maschinenbauer■oft■bereit,■relativ■teure■aus■dem■
Ausland■importierte■Armaturen■einzusetzen.■Der■
Importmarkt■für■Industriearmaturen■ist■größer■als■
der■lokale■Produktionsmarkt.
Durch■den■hohen■Importanteil■wird■der■Druck■zur■
Lokalisierung■der■Produktion■weiter■zunehmen.■
Trotzdem■ wird■ der■ Importmarkt■ wahrscheinlich■
überdurchschnittlich■ wachsen.■ Treiber■ hierfür■
sind■die■steigenden■Qualitäts-■und■Produktionsan-
forderungen■sowie■die■relative■Schwierigkeit■für■
chinesische■ Hersteller,■ im■ Preis-Leistungs-Ver-
hältnis■zu■Importprodukten■aufzuschließen.■Um■
qualitativ■ vergleichbare■ Produkte■ produzieren■
zu■können,■müssten■chinesische■Hersteller■ähn-
liche■ Maschinen■ einsetzen■ wie■ die■ deutschen■
Wettbewerber.■Da■diese■Maschinen■aber■hoch
automatisiert■sind■und■hohe■Anschaffungskosten■
bedeuten,■ würden■ die■ chinesischen■ Hersteller■
kaum■einen■Wettbewerbsvorteil■gegenüber■den■
deutschen■ Anbietern■ haben.■ Auch■ die■ Verfüg-
barkeit■von■qualitativ■hochwertigem■Vormaterial■
ist■ein■Engpass,■da■bei■hochwertigen■Armaturen■
oft■spezielle■Metalllegierungen■zum■Einsatz■kom-
men,■die■im■chinesischen■Markt■noch■nicht■stark■
verbreitet■sind.
Armaturen
2 3 % Deutschland
24 % Japan
12 % USA
10 % Korea
3 % Frankreich
2 8 % andere
Import: Armaturen
KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG
Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 3,5■Mrd.■EUR sehr■groß
Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 0,96 mittel
China:■Produktion■gesamt■(2013) 3■Mrd.■USD mittel
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 2■‒■3■% klein
China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 39■% ‒
China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 5■Mrd.■USD mittel
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 3■‒■6■% mittel
Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 23■% groß
› Neben Shanghai ist ein weiteres Zentrum der Leichtindustriestandort Wenzhou im Südosten.
CHANCEN
■■ ■Nachfrage■nach■innovativen■Produkten■(z.■B.■Armaturen■mit■Datalogging-Funktion,■auch■mit■drahtloser■Informationsübertragung)■steigt
■■ ■Qualitätsanforderungen■an■die■Produkte■steigen■weiter
RISIKEN
■■ ■Chinesische■Unternehmen■fühlen■den■Druck■von■ausländischen■Unternehmen■und■arbeiten■an■besseren■Qualitätsstandards■und■neuen■Technologien
■■ ■Fälschungen■sind■in■diesem■Markt■noch■ein■Problem
SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Armaturen aus Sicht deutscher Unternehmen
STÄRKEN
■■ ■Großer■Importanteil■im■Markt
■■ ■Bereits■jetzt:■hohe■Qualitätsanforderungen■an■die■Produkte
■■ ■Regierung■fördert■gezielt■das■Wachstum■in■diesem■Bereich
SCHWÄCHEN
■■ ■Relativ■junge■Branche■in■China
■■ ■Noch■gibt■es■wenige■Qualitätsprüfungen■oder■Sicherheitsstandards
■■ ■Viele■Kunden■kennen■die■Markttrends■und■die■Produkte■noch■nicht■und■suchen■deswegen■nicht■aktiv■danach
SWOT
UNTERNEHMEN STANDORT
Beijing■Valve■General■Factory■Group■Co.,■Ltd. Beijing
Shanghai■Hugong■Valve■Factory■(Group)■Co.,■Ltd. Shanghai
Nengfa■Weiye■Energy■Technology■Company■Co.,■Ltd. Shenyang,■Liaoning
Neway■Valve■(Suzhou)■Co.,■Ltd. Suzhou,■Jiangsu
CNNC■Sufa■Technology■Industry■Co.,■Ltd. Suzhou,■Jiangsu
Suzhou■High■and■Medium■Pewaaure■Valve■Factory■Co.,■Ltd. Suzhou,■Jiangsu
China■Fangyuan■Valve■Group■Co.,■Ltd. Wenzhou,■Zhejiang
Sungo■Valves■Group■Co.,■Ltd. Wenzhou,■Zhejiang
Boteli■Valve■Group■Co.,■Ltd. Wenzhou,■Zhejiang
Zigong■High■Pressure■Valve■Co.,■Ltd. Zigong,■Sichuan
Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.
Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Armaturen in China
Prognose lokaler Markt
Prognose Importmarkt
BIP
2 %
‒ 3
%
3 %
‒ 6
%
6,5 %
* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial
11 12FACHZ W EIG B: F LÜSSIGK EITSPUMPEN, KOMPRESSOREN, DRUCK LUF T- UND VA KUUM T ECHNIKFACHZ W EIG B: F LÜSSIGK EITSPUMPEN, KOMPRESSOREN, DRUCK LUF T- UND VA KUUM T ECHNIK
In diesem Fachzweig ist die Aufteilung zwischen mittlerem Segment (lokale Hersteller) und High-End-Segment (aus-ländische Hersteller) besonders deutlich. Viele deutsche Unternehmen produzie-ren bereits vor Ort.
Der■chinesische■Markt■für■Flüssigkeitspumpen■
ist■ im■unteren■und■mittleren■Qualitätssegment■
bereits■recht■groß■und■durch■lokale■Wettbewer-
ber■ gut■ abgedeckt.■ Das■ mittlere■ Qualitätsseg-
ment■wird■oft■von■lokalen■Werken■ausländischer■
Hersteller■ abgedeckt;■ hierbei■ ist■ die■ Herkunft■
der■ Hersteller■ stark■ fragmentiert.■ Der■ Import-
markt■ist■mit■über■8■Milliarden■US-Dollar■bereits■
jetzt■sehr■groß.
Getrieben■durch■die■zunehmenden■Anforderun-
gen■an■Qualität■und■Produktivität■wird■auch■ in■
diesem■Bereich,■ähnlich■wie■bei■der■Mess-■und■
Prüftechnik,■das■High-End-Segment■stark■wach-
sen.■Da■das■obere■Marktsegment■bei■Pumpen■
durch■höchste■Präzision■charakterisiert■ ist■und■
die■Produkte■dicht■gepackt■werden■können■(und■
somit■bei■den■Logistikkosten■ recht■wirtschaft-
lich■sind),■gibt■es■hier■großes■Potenzial■für■den■
Export■ deutscher■ Produkte.■ Ebenfalls■ ähnlich■
wie■bei■der■Mess-■und■Prüftechnik■ist■ein■Direkt-
vertrieb■oft■sinnvoll.■
Problematisch■ für■ mittelständische■ deutsche■
Firmen■dürfte■vor■allem■die■bestehende■starke■
lokale■Präsenz■großer■ausländischer■Hersteller■in■
China■sein.■Daher■haben■insbesondere■Nischen-
anbieter,■die■das■Produktportfolio■der■Konzerne■
ergänzen,■noch■großes■Potenzial.
Flüssigkeitspumpen, Kompressoren, Druckluft - und Vakuumtechnik
2 0 % Deutschland
15 % USA
15 % Japan
7 % Korea
3 % I tal ien
4 0 % andere
Import: Flüssigkeits-pumpen, Kompressoren, Druckluft- undVakuumtechnik
› Dieser Fachzweig findet sich sowohl in der tradi-tionellen Maschinenbau-region Shandong als auch in den verarbeitenden Zentren entlang der Küste.
CHANCEN
■■ ■Deutsche■Hersteller■können■den■technischen■Vorsprung■und■die■Vorteile■im■Preis-Leis-tungs-Verhältnis■weiter■ausbauen
RISIKEN
■■ ■Langsamere■Wachstumstendenz■bis■2020■erwartet,■besonders■für■den■lokalen■Markt
SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Flüssigkeitspumpen, Kompressoren, Druckluf t- und Vakuumtechnik aus Sicht deutscher Unternehmen
STÄRKEN
■■ ■Marktgröße:■riesig
■■ ■China■ist■Deutschlands■größter■Absatzmarkt
■■ ■Dominanz■des■Imports:■50■%■aller■trockenen■Vakuumpumpen,■besonders■im■Markt■der■Halbleiterhersteller,■stammen■von■ausländischen■Herstellern
SCHWÄCHEN
■■ ■Chinesische■Produkte■sind■bei■manchen■techno-logisch■nicht■so■anspruchsvollen■Lösungen,■wie■z.B.■Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen,■wettbe-werbsfähiger
SWOT
UNTERNEHMEN STANDORT
Guangdong■Kenfl■o■Pump■Co.,■Ltd. Foshan,■Guangdong
Nanfang■Pump■Industry■Co.,■Ltd. Hangzhou,■Zhejiang
Shanghai■Liancheng■(Group)■Co.,■Ltd. Shanghai
Shanghai■Ingersoll■Rand■Compressor■Co.,■Ltd. Shanghai
Shanghai■Kaiquan■Pump■(Group)■Co.,■Ltd. Shanghai
Zhejiang■Kaishan■Compressor■Co.,■Ltd. Quzhou,■Zhejiang
Shanghai■Panda■Machinery■(Group)■Co.,■Ltd. Quzhou,■Zhejiang
Wuxi■Compressor■Co.,■Ltd. Wuxi,■Jiangsu
Shandong■Tonghui■Machinery■Co.,■Ltd. Zibo,■Shandong
Shandong■Sure■Boshan■Pump■Industry■Co.,■Ltd. Zibo,■Shandong
Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.
Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Flüssigkeits-pumpen, Kompressoren,Druckluft- und Vakuum-technik in China
4 %
‒ 8
%
7 %
‒ 8
%
6,5 %
Prognose lokaler Markt
Prognose Importmarkt
BIP
KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG
Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 1,7■Mrd.■EUR sehr■groß
Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 0,83 klein
China:■Produktion■gesamt■(2013) 31■Mrd.■USD sehr■groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 4■‒■8■% mittel
China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 79■% ‒
China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 8■Mrd.■USD groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013-2017) 70■‒■8■% groß
Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 20■% groß
* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial
13 14FACHZ W EIG C: HOL ZBE A RBEIT UNGSM ASCHINEN, KUNS TS TOF F - UND GUMMIM ASCHINEN FACHZ W EIG C: HOL ZBE A RBEIT UNGSM ASCHINEN, KUNS TS TOF F - UND GUMMIM ASCHINEN
In diesem breit gefächerten und etabliertenFachzweig wird in den kommenden Jahren die Aufteilung des mittleren Markt-segments unter den lokalen und internatio-nalen Wettbewerbern entscheidend sein.
Der■ chinesische■ Markt■ für■ Holzbearbeitungs-,■
Kunststoff-■und■Gummimaschinen■war■einer■der■
ersten■Bereiche,■ in■dem■die■chinesische■Privat-
wirtschaft■ im■Maschinenbau■sich■entfaltete.■In-
zwischen■haben■sich■chinesische■Unternehmen■
global■etabliert,■z.■B.■Haitian■Plastics■Machinery■
Group■Co.,■Ltd.■bei■Kunststoff-Spritzgussmaschi-
nen.■Anders■als■bei■den■Maschinen■der■Umform-
technik■liefern■diese■lokalen■Hersteller■nicht■nur■
relativ■ einfache■ Maschinen,■ sondern■ kommen■
auch■ bei■ Präzisionsmaschinen■ auf■ ansehnliche■
Qualitätsniveaus.■■■
In■der■vorliegenden■Studie■sind■die■Produktgrup-
pen■Holzbearbeitungsmaschinen,■Kunststoffma-
schinen■ und■ Gummimaschinen■ zusammenge-
fasst.■In■allen■drei■Produktgruppen■sind■deutsche■
Hersteller■sowohl■bei■den■Importen■als■auch■bei■
der■Produktion■vor■Ort■bereits■gut■vertreten■und■
stehen■im■Wettbewerb■mit■lokalen■Anbietern.■Die■
Marktreife■ist■daher■bereits■hoch.■Ähnlich■wie■im■
Markt■für■Umformtechnik■ist■das■mittlere■Markt-
segment■besonders■interessant,■da■dort■nun■hohe■
Qualität■in■hohen■Stückzahlen■zu■moderaten■Prei-
sen■nachgefragt■wird.■Hier■können■baden-würt-
tembergische■ Firmen■ punkten,■ entweder■ über■
lokale■Produktion■oder■auch■über■Maschinenim-
porte.■Beim■Import■ist■ein■genaues■Verständnis■
der■ lokalen■Anforderungen■sehr■wichtig.■Daher■
gilt■auch■hier■die■Regel,■dass■ein■lokaler■Partner■
zur■Kundenentwicklung■und■-betreuung■sowie■für■
Teile■der■Wertschöpfung■(z.■B.■lokale■Produktion■
oder■Einkauf)■erforderlich■ist.
Holzbearbeitungsmaschinen, Kunststoff - und Gummimaschinen
3 8 % Deutschland
2 3 % Japan
11 % Taiwan
5 % Korea
4 % I tal ien
19 % andere
Import: Holzbearbei-tungsmaschinen,Kunststoff- undGummimaschinen
› Dieser zukunftswei-sende Fachzweig ist am stärksten in der Hoch-kosten- und Technologie-region um Shanghai.
CHANCEN
■■ ■Das■größte■Potenzial■für■deutsche■Maschinen■liegt■im■mittleren■Technologiesegment,■in■dem■auch■Mittelständler■stark■sind
■■ ■Noch■bestehen■deutsche■Technologie-■und■Quali-tätsvorteile
RISIKEN
■■ ■Chinesische■Hersteller■positionieren■sich■im■Markt■mit■den■sogenannten■„Gut■genug“-Pro-dukten■und■drängen■damit■ins■mittlere■Segment
■■ ■Der■technische■Vorsprung■der■deutschen■Her-steller■könnte■innerhalb■der■nächsten■10■Jahre■von■chinesischen■Herstellern■aufgeholt■werden
SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Holzbearbeitungsmaschinen, Kunststof f- und Gummimaschinen aus Sicht deutscher Unternehmen
STÄRKEN
■■ ■Großer■Importmarkt■mit■starker■deutscher■Stellung
SCHWÄCHEN
■■ ■Europäische■Hersteller■sind■schon■lange■vor■Ort:■hohe■Hürden■für■neue■deutsche■Anbieter■bzw.■hohe■Herausforderungen
■■ ■Deutscher■Anteil■des■Imports■zeigt■keine■Wachstumstendenz
SWOT
UNTERNEHMEN STANDORT
Beijing■BAMTRI■Dairui■Technology■Development■Co.,■Ltd. Beijing
Dalian■Rubber■&■Plastic■Machinery■Co.,■Ltd. Dalian,■Liaoning
Nanxing■Furniture■Machinery■&■Equipment■Co.,■Ltd. Dongguan,■Guangdong■
Guilin■Rubber■Machinery■Co.,■Ltd. Guilin,■Guangxi
Haitian■Plastics■Machinery■Ltd. Ningbo,■Zhejiang■
Doublestar■Group■Co.,■Ltd. Qingdao,■Shandong
MESNAC■Co.,■Ltd. Qingdao,■Shandong■
Fujian■Sanming■Double-Wheel■Chemical■Machinery■Co.,■Ltd. Sanming,■Fujian
Weifang■Zhongyun■Machinery■Co.,■Ltd.■ Weifang,■Shandong
Shandong■Baishengyuan■Group■Co.,■Ltd. Weihai,■Shandong■
Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.
Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Holzbearbei-tungsmaschinen, Kunst-stoff- und Gummimaschi-nen in China
3 %
‒ 1
4 %
4 %
‒ 9
%
6,5 %
Prognose lokaler Markt
Prognose Importmarkt
BIP
KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG
Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 2,4■Mrd.■EUR sehr■groß
Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 0,88 klein
China:■Produktion■gesamt■(2013) 15■Mrd.■USD groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 4■‒■9■% mittel
China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 80■% ‒
China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 4■Mrd.■USD mittel
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 3■‒■14■% groß
Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 38■% sehr■groß
* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial
15 16FACHZ W EIG D: L A NDT ECHNIKFACHZ W EIG D: L A NDT ECHNIK
CHANCEN
■■ ■Wachstum■der■Importe■ist■wesentlich■höher■als■das■Wachstum■des■lokalen■Marktes
■■ ■Deutsche■Landtechnik■hat■Wettbewerbsvorteile■gegenüber■z.■B.■amerikanischer■oder■russischer
■■ ■Arbeitskräftemangel■in■gewissen■Landesteilen■erfordert■Technisierung■der■chinesischen■Land-wirtschaft
RISIKEN
■■ ■Wachstumskurve■verfl■acht■sich■langsam■und■könnte■eventuell■einen■Stillstand■erreichen
■■ ■Industrialisierung■in■gewissen■Kerngebieten■forciert■die■Migration■von■Millionen■Menschen,■die■die■Landwirtschaft■verlassen
■■ ■Genpolitik,■Einsatz■von■Giftstoffen■u.■a.■mindern■die■weltweite■Nachfrage■nach■chinesischen■Nah-rungsmitteln
SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Landtechnik aus Sicht deutscher Unternehmen
STÄRKEN
■■ ■Marktgröße:■riesig
■■ ■Weiteres■Wachstum■erwartet
■■ ■China■ist■schon■jetzt■viertgrößter■Agrarimporteur■■auf■dem■Weltmarkt
SCHWÄCHEN
■■ ■Technologieniveau■im■Markt■ist■niedrig
■■ ■Anspruchsvolle■topografi■sche■Gegebenheiten■für■den■Einsatz■von■Landtechnik
■■ ■Natürliche■Logistikbarrieren■(geografi■sch,■topografi■sch)
■■ Sehr■niedriges■Bildungsniveau■der■Kunden
SWOT
In der Landtechnik fi ndet eine tech-nische Aufrüstung statt, vornehmlich getrieben durch die sinkenden Arbeits-kräftezahlen. Deutsche Hersteller spielen bislang eine kleine Rolle, haben jedoch viel Potenzial.
Der■chinesische■Markt■für■Landtechnik■ist■einer■
der■ größten■der■Welt.■ Er■ ist■ zudem■historisch■
einer■ der■ Schwerpunkte■ chinesischer■ Indust-
riepolitik,■da■in■der■kommunistischen■Ideologie■
Chinas■die■Klasse■der■Bauern■das■Proletariat■dar-
stellte■(analog■zur■Arbeiterklasse■in■der■ehemali-
gen■Sowjetunion■und■ehemaligen■DDR)■und■ihre■
Aufwertung■daher■ein■Kern■der■sozialistischen■
Planwirtschaft■war.■
Der■Einsatz■von■Technik■ist■in■der■chinesischen■
Landwirtschaft■ allerdings■ relativ■ schwierig,■ da■
nur■ein■recht■kleiner■Anteil■der■landwirtschaftli-
chen■Nutzfl■ächen■in■großen■Ebenen■liegt,■insbe-
sondere■ im■ klimatisch■ rauen■ Nordosten■ sowie■
in■ den■ industriell■ intensiv■ genutzten■ Provinzen■
Shandong■und■Henan.■Der■Großteil■der■landwirt-
schaftlichen■Nutzfl■äche■liegt■in■gebirgigen■Regi-
onen■wie■Sichuan■oder■Yunnan;■die■Nutzung■von■
Landtechnik■in■diesen■Regionen■ist■aufgrund■der■
kleinen,■ oft■ an■ Steilhängen■ gelegenen■ Parzel-
len■ kompliziert.■ Russische■ oder■ amerikanische■
Landtechnik■ist■für■diesen■Einsatz■oft■nicht■aus-
gelegt.
Das■ technische■ Niveau■ in■ der■ Landtechnik■ ist■
insgesamt■noch■relativ■niedrig.■Mit■den■steigen-
den■Lohnkosten,■der■sinkenden■landwirtschaftli-
chen■Nutzfl■äche■und■der■zunehmenden■Skepsis■
gegenüber■dem■Einsatz■von■Chemie■steigt■der■
Druck■ auf■ technische■ Aufrüstung.■ Deutsche■
Produkte■ haben■ einen■ recht■ kleinen■ Anteil■ an■
den■aktuellen■Importen,■sie■haben■aber■aufgrund■
der■Tatsache,■dass■die■deutsche■Landwirtschaft■
auch■auf■recht■kleine■Flächen■ausgerichtet■ist,■gu-
tes■Potenzial.■Insbesondere■die■geringe■Export-
stärke■Baden-Württembergs■weist■auf■ein■Stei-
gerungspotenzial■bei■den■Exporten■hin.
In■der■Theorie■ist■der■Vertrieb■von■Landtechnik■ein■
Endverbrauchergeschäft,■das■sich■gut■über■Dis-
tributoren■und■andere■klassische■Vertriebskanäle■
darstellen■lässt.■In■der■Praxis■sind■allerdings■die■
Struktur■des■Endverbrauchermarktes,■der■regio-
nal■sehr■unterschiedlich■und■durch■ein■niedriges■
Bildungsniveau■der■Verbraucher■gekennzeichnet■
ist,■sowie■die■Notwendigkeit■lokaler■Produktan-
passungen■eine■Herausforderung.
Landtechnik
11 % Deutschland
4 0 % USA
12 % Japan
5 % Korea
4 % I tal ien
2 8 % andere
Import: Landtechnik
› Dieser Fachzweig hat seine Schwerpunkte in den traditionellen Re-gionen für mittelgroßen Maschinenbau: Jiangsu und Shandong.
UNTERNEHMEN STANDORT
Changfa■Agricultural■Equipment■Co.,■Ltd. Changzhou,■Jiangsu■
Jiangsu■Qingtuo■Agricutural■Equipment■Co.,■Ltd. Huai‘an,■Jiangsu
Shandong■Enfl■y■Group Laiyang,■Shandong■
Shandong■Shifeng■Group■Co.,■Ltd. Liaocheng,■Shandong■
YTO■Group■Co.,■Ltd. Luoyang,■Henan
Shandong■Haishan■Machinery■Manufacturing■Co.,■Ltd. Rongcheng,■Shandong■
Shandong■Weifang■Luzhong■Tractor■Co.,■Ltd.■ Weifang,■Shandong
Lovol■Heavy■Industry■Co.,■Ltd. Weifang,■Shandong
Zoomlion■Heavy■Industry■Science■&■Technology■Co.,■Ltd. Wuhu,■Anhui■
Mahindra■Yueda■(Yancheng)■Tractor■Co.,■Ltd. Yancheng,■Jiangsu■
Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.
Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Landtechnik in China
3 %
‒ 8
%
13 %
‒ 3
2 %
6,5 %
Prognose lokaler Markt
Prognose Importmarkt
BIP
KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG
Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 1,7■Mrd.■EUR sehr■groß
Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 0,83 klein
China:■Produktion■gesamt■(2013) 25■Mrd.■USD sehr■groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 3■‒■8■■% mittel
China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 97■% ‒
China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 0,8■Mrd.■USD klein
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 13■‒■32■% sehr■groß
Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 11■% mittel
* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial
17 18FACHZ W EIG E : MESS- UND PRÜF T ECHNIKFACHZ W EIG E : MESS- UND PRÜF T ECHNIK
Dieser dynamische Markt bietet große Chancen auch für kleine und mittelstän-dische Exporteure aus Baden-Württem-berg.
Die■Mess-■und■Prüftechnik■ ist■ein■ relativ■neuer■
Fachzweig■ in■ der■ chinesischen■ Industrie.■ Zwar■
gab■es■schon■immer■chinesische■Unternehmen■in■
diesem■Bereich,■allerdings■hat■sich■die■Mess-■und■
Prüftechnik■erst■mit■den■zunehmenden■Anforde-
rungen■an■Qualität■und■Produktivität■als■Kernteil■
der■ Wertschöpfungskette■ etabliert.■ Daher■ fi■n-
den■sich■die■meisten■Unternehmen■dieses■Fach-
zweigs■in■der■Hightech-Region■um■Shanghai.
Mess-■und■Prüftechnik■ist■einer■der■wenigen■un-
tersuchten■Märkte,■in■denen■der■Import■größer■
ist■als■die■lokale■Produktion.■Bei■der■Einfuhr■hat■
die■deutsche■ Industrie■einen■hohen■Anteil.■Die■
voraussichtlichen■Wachstumsraten■des■Imports■
liegen■zudem■weit■über■denen■der■lokalen■Pro-
duktion.■
Dieser■Fachzweig■ist■deshalb■so■attraktiv■für■die■
baden-württembergischen■ Unternehmen,■ weil■
er■eng■mit■den■wichtigen■chinesischen■Industrie-
trends■verbunden■ist.■Die■steigenden■Qualitäts-
anforderungen■sowie■der■starke■Fokus■auf■Au-
tomatisierung■und■Digitalisierung■(Industrie■4.0)■
steigern■ die■ Nachfrage■ nach■ moderner■ Mess-■
und■Prüftechnik.■Hinzu■ kommt■ ■ das■ steigende■
Kostenniveau,■das■die■lokalen■Unternehmen■zur■
Reduzierung■von■Ausschuss■ in■der■Produktion■
zwingt.■
Europäische■ und■ amerikanische■ Unternehmen■
haben■einen■großen■Know-how-Vorsprung,■den■
chinesische■ Unternehmen■ nur■ relativ■ langsam■
aufholen■können.■Die■Mess-■und■Prüftechnik■ist■
folglich■nicht■nur■schon■jetzt■ein■attraktiver■Im-
portfachzweig,■sondern■wird■in■Zukunft■noch■in-
teressanter■werden.■
Da■es■sich■bei■Komponenten■der■Mess-■und■Prüf-
technik■oft■um■Katalogware■handelt,■ist■in■vielen■
Fällen■ein■Vertrieb■über■einen■klassischen■Ver-
triebspartner■(z.■B.■Distributor)■oder■über■einen■
eigenen■technischen■Vertrieb■vor■Ort■sinnvoll.
Mess- und Prüft echnik
› Dieser zukunftsweisende Fachzweig ist am stärks-ten in der Hochkosten- und Technologieregion in und um Shanghai.
18 % Deutschland
2 5 % USA
17 % Japan
6 % Korea
3 % Singapur
31 % andere
Import: Mess- und Prüf-technik
RISIKEN
■■ ■Lokale■Anbieter■könnten■aufholen■und■das■Wachstum■des■Importmarkts■bremsen
■■ ■Durch■den■stärkeren■Wettbewerb■wird■es■zuneh-mend■wichtig,■technisch■starke■Vertriebspartner■aufzubauen,■an■die■man■Know-how■transferieren■muss;■hierdurch:■Gefahr■von■Know-how-Abfl■uss■an■die■Partner
SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Mess- und Prüf technik aus Sicht deutscher Unternehmen
STÄRKEN
■■ ■Großer■Importmarkt■mit■starker■deutscher■Stellung
■■ ■Großer■Technologievorsprung■ausländischer■Hersteller,■dadurch■hohe■Eintrittsbarrieren
CHANCEN
■■ ■Importmarkt■wächst■immer■noch■stärker■als■der■lokale■Markt
■■ ■Eng■verbunden■mit■Industrie■4.0■und■Digitalisie-rung,■Automatisierung■und■Robotik;■das■sind■wichtige■und■vor■allem■wachsende■Themen
■■ ■Weiteres■Wachstum■und■Innovation■in■der■chine-sischen■Telekommunikation;■hierdurch■wächst■die■Nachfrage■nach■Innovation■bei■Mess-■und■Prüftechnik
SCHWÄCHEN
■■ ■Lokale■Anbieter■holen■auf■und■der■Wettbewerb■im■chinesischen■Markt■wird■schwieriger
SWOT
UNTERNEHMEN STANDORT
Beijing■Uniontech■Metrological■Technology■Co.,■Ltd. Beijing
Beijing■Endress+Hauser■Ripenss■Instrumentation■Co.,■Ltd. Beijing■
Qingdao■Sailer■Metrology■Co.,■Ltd. Qingdao,■Shandong■
Shanghai■Tajing■Industrial■Measurement■Instruments■Co.,■Ltd. Shanghai
Bodhi■(Shanghai)■Measurement■Technology■Co.,■Ltd.■ Shanghai
Shanghai■Sita■Measurement■Technology■Co.,■Ltd.■ Shanghai■
Shanghai■Automation■Instrumentation■Co.,■Ltd.■ Shanghai■
Suzhou■FOIF■Co.,■Ltd. Suzhou,■Jiangsu■
Wuxi■Guanglu■Digital■Control■■Co.,■Ltd. Wuxi,■Jiangsu
Xi‘an■High-Tech■AEH■Industrial■Metrology■Co.,■Ltd.■ Xi‘an,■Shaanxi
Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.
Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Mess- und Prüftechnik in China
3 %
‒ 6
%
9 %
‒ 2
7 %
6,5 %
Prognose lokaler Markt
Prognose Importmarkt
BIP
KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG
Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 4,7■Mrd.■EUR sehr■groß
Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 1,08 mittel
China:■Produktion■gesamt■(2013) 9■Mrd.■USD groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 3■‒■6■■% mittel
China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 31■% ‒
China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 21■Mrd.■USD groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 9■‒■27■% sehr■groß
Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 18■% mittel
* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial
19 2 0FACHZ W EIG F : MON TAGE, HA NDHABUNG, INDUS T RIEROBOT ERFACHZ W EIG F : MON TAGE , HA NDHABUNG, INDUS T RIEROBOT ER
Mit „Made in China 2025“ signalisiert die chinesische Regierung: China ist nicht nur der Markt der Gegenwart, sondern auch der Zukunft. Für deutsche Unternehmen bieten sich große Chan-cen, den Markt mitzugestalten.
Aufgrund■der■steigenden■Lohnkosten■in■den■wirt-
schaftlich■ hoch■ entwickelten■ Küstenregionen■
und■ Ballungszentren■ ist■ die■ Automatisierungs-
technik■eines■der■stärksten■Wachstumsfelder■in■
China.■Zudem■werden■die■Qualitätsansprüche■in■
der■Automobil-■und■Automobilzuliefererindustrie■
immer■höher,■sodass■in■dieser■Branche■zuneh-
mend■automatisiert■gefertigt■wird.
Die■chinesische■Industriepolitik■ legt■einen■gro-
ßen■Schwerpunkt■auf■Automatisierung■und■auf■
die■digitale■Vernetzung■von■Produktionsprozes-
sen■ („Industrie■ 4.0“).■ Im■ kommenden■ 5-Jah-
res-Plan■wird■eine■weitere■Aufwertung■der■Auto-
matisierungstechnik■ erwartet.■ Auch■ langfristig■
liegt■ein■klarer■Schwerpunkt■auf■dieser■Branche.■
Im■Positionspaper■„Made■ in■China■2025“■wird■
„Industrie■4.0“■als■ein■strategisches■Thema■auf-
geführt■–■und■chinesische■Firmen■werden■auf-
gefordert,■sich■entsprechend■zu■verstärken.■So■
beteiligte■sich■im■Sommer■2015■der■chinesische■
Hausgerätehersteller■Midea■Group■mit■5,43■Prozent■
am■ Augsburger■ Roboterproduzenten■ Kuka■ AG■
und■wurde■damit■drittgrößter■Anteilseigner.■
Die■ Automatisierungstechnik■ allgemein■ ist■ ein■
fragmentierter■Markt.■Der■ im■Datenteil■der■Au-
ßenhandelsdaten■stellvertretend■für■die■gesamte■
Branche■beleuchtete■Markt■für■ Industrieroboter■
ist■ zwar■ recht■ stark■ konzentriert,■ allerdings■ be-
steht■ein■Automatisierungssystem■nur■zu■einem■
kleinen■ Teil■ aus■ Robotik.■ Der■ Hauptanteil■ der■
Wertschöpfung■liegt■in■einer■Vielzahl■von■Kompo-
nenten■mittelständischer■Hersteller■sowie■in■der■
kundenspezifi■schen■ Systemintegration.■ Große■
mittelständische■ Systemintegratoren,■ wie■ z.■B.■
das■ baden-württembergische■ Unternehmen■
teamtechnik■Maschinen■und■Anlagen■GmbH■oder■
der■fränkische■Wettbewerber■Baumann■GmbH,■
haben■bereits■eigene■Standorte■in■China■etabliert.
Montage, Handhabung, Industrieroboter
› Die Hersteller dieses Fachzweigs sind in den traditionellen Zentren der schweren Maschinen-bauindustrie angesiedelt.
2 6 % Deutschland
2 5 % Japan
12 % Korea
6 % USA
4 % Taiwan
2 7 % andere
Import: Montage, Hand-habung, Industrieroboter
CHANCEN
■■ ■Strategischer■Fokus■der■chinesischen■Indust-riepolitik■(„Made■in■China■2025“),■auch■dadurch■sehr■hohes■Wachstum■erwartet
■■ ■Keine■marktspezifi■schen■Verwerfungen■erwartet
RISIKEN
■■ ■Strategischer■Fokus■der■chinesischen■Indust-riepolitik■(„Made■in■China■2025“),■deshalb■holen■lokale■Hersteller■auf
■■ ■Lokale■Standards■entstehen;■falls■deutsche■Hersteller■bei■der■Entstehung■nicht■mitwirken,■könnten■sie■den■Anschluss■verlieren
SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Montage, Handhabung,Industrieroboter aus Sicht deutscher Unternehmen
STÄRKEN
■■ ■Bereits■jetzt■ist■der■chinesische■Markt■einer■der■größten■der■Welt
■■ ■Ca.■40■%■aller■Industrieroboter■in■China■werden■für■die■Automobilindustrie■eingesetzt,■in■der■deutsche■Hersteller■eine■starke■Stellung■haben
SCHWÄCHEN
■■ ■Kleiner■Bestandsmarkt:■zzt.■nur■30■Roboter■je■10.000■Arbeitnehmer■im■verarbeitenden■Gewer-be■(vgl.■Deutschland:■261,■Korea:■390,■Quelle:■IFR■/■World■Robotics■2014)
■■ ■Noch■recht■wenig■Wissen■über■Automatisie-rungstechnik■bei■den■lokalen■Kunden
SWOT
Eine■Herausforderung■für■deutsche■Hersteller■ist■
das■noch■relativ■schwach■ausgeprägte■Wissen■der■
lokalen■Kunden■über■sinnvolle■Automatisierung.■Da-
her■ist■eine■starke■lokale■Präsenz■der■deutschen■Un-
ternehmen■hilfreich,■um■den■Markt■mitzugestalten.
Bei■den■Komponentenherstellern■gibt■es■Potenzi-
ale■beim■Aufbau■lokaler■Vertriebsstrukturen.■Bei■
den■Systemzulieferern■sind■strategische■Partner-
schaften■oder■der■Aufbau■eigener■Standorte■ in■
China■zielführend.
UNTERNEHMEN STANDORT
Changzhou■Mingseal■Robot■Technology■Co.,■Ltd. Changzhou,■Jiangsu
Dongguan■Beson■Robot■Technology■Co.,■Ltd. Dongguan,■Guangdong■
Anhui■Efort■Intelligent■Equipment■Co.,■Ltd. Hefei,■Anhui
Luoyang■Waldorf■Robot■Technology■Co.,■Ltd. Luoyang,■Henan
Shanghai■STEP■Electric■Co.,■Ltd. Shanghai
Mirle■Automation■Technology■(Shanghai)■Co.,■Ltd. Shanghai
Siasun■Robot■&■Automation■Co.,■Ltd. Shenyang,■Liaoning
Adtech■(Shenzhen)■Technology■Co.,■Ltd. Shenzhen,■Guangdong
Zhejiang■Qianjiang■Robot■Co.,■Ltd. Taizhou,■Zhejiang■
Zhejiang■Wanfeng■Technology■Development■Co.,■Ltd. Xinchang,■Zhejiang
Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.
Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Montage, Handhabung, Industrie-roboter in China
26
% ‒
43
%
22
% ‒
26
%
6,5 %
Prognose lokaler Markt
Prognose Importmarkt
BIP
KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG
Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 2,2■Mrd.■EUR sehr■groß
Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 1,01 klein
China:■Produktion■gesamt■(2013) 1■Mrd.■USD mittel
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 26■‒■43■% sehr■groß
China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 25■% ‒
China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 3■Mrd.■USD mittel
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 22■‒■26■% sehr■groß
Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 26■% groß
* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial
21 2 2FACHZ W EIG G: SPA NENDE UND ABT R AGENDE W ERK ZEUGM ASCHINENFACHZ W EIG G: SPA NENDE UND ABT R AGENDE W ERK ZEUGM ASCHINEN
Die Nachfrage nach importierten Maschinen bleibt auch drei Jahr-zehnte nach der Öffnung Chinas hoch. Lokale Hersteller schließen auf, aber die Lücke zu den führenden Anbietern ist noch groß.
Dieser■Fachzweig■ist■–■ähnlich■wie■die■Umform-
technik■–■eine■der■Schlüsselbranchen■der■chine-
sischen■ Wirtschaft.■ Einfache■ CNC-Maschinen■
werden■in■gigantischen■Stückzahlen■hergestellt■
und■ in■großen■Hallen■zu■Dutzenden■oder■Hun-
derten■semi-manuell■ betrieben.■ In■dieser■ stra-
tegisch■wichtigen■Industrie■gibt■es■einige■große■
staatliche■Hersteller,■die■den■lokalen■Markt■do-
minieren.
In■ den■ vergangenen■ zwei■ Jahrzehnten■ haben■
zudem■ einige■ dieser■ Staatsbetriebe■ deutsche■
Traditionsfi■rmen■ übernommen.■ Zwei■ bekannte■
Beispiele■sind■die■Übernahme■der■Waldrich■Co-
burg■GmbH■durch■die■Beijing■No.■1■Machinetool■
Co.,■Ltd.■und■die■der■Schiess■GmbH■(Aschersle-
ben)■durch■die■Shenyang■Machine■Tool■Co.,■Ltd.■
(SMTCL-Gruppe).■
Der■Importmarkt■ist■mit■über■7■Milliarden■US-Dol-
lar■bereits■ jetzt■ riesig.■Ein■weiteres■Wachstum■
von■ jährlich■ 14-19■ Prozent■ wird■ prognostiziert.■
Insbesondere■der■Kontrast■zum■schwach■wach-
senden■lokalen■Markt■ist■hierbei■interessant.■Das■
Wachstumspotenzial■ liegt■ vor■ allem■ im■ High-
End-Bereich,■der■von■steigenden■Qualitäts-■und■
Produktivitätsanforderungen■getrieben■wird.
Anders■als■in■den■sich■dynamisch■entwickelnden■
Fachzweigen,■ wie■ z.■B.■ Automatisierungstech-
nik■oder■Mess-■und■Prüftechnik,■bietet■sich■für■
deutsche■Exporteure■im■etablierten■Fachzweig■
der■spanenden■und■abtragenden■Werkzeugma-
schinen■in■China■ein■komplexes■Bild.■Präzisions-
anlagen■ für■ Einzelanwendungen■ können■ über■
klassische■ Vertriebskanäle■ vertrieben■ werden;■
gleichzeitig■gibt■es■auch■eine■wachsende■Nach-
frage■nach■ integrierten■Systemen,■die■eine■ lo-
kale■ Systemintegration■ erforderlich■ machen.■
Daher■gibt■es■für■deutsche■Unternehmen■in■die-
sem■Fachzweig■viele■Optionen,■um■die■eigenen■
Aktivitäten■ im■ Markt■ zu■ beginnen■ oder■ weiter■
auszubauen.
Spanende und abtragende Werkzeugmaschinen
› Die Hersteller dieses Fachzweigs sind in den traditionellen Zentren der schweren Maschinen-bauindustrie angesiedelt.
STÄRKEN
■■ ■Marktgröße:■riesig
■■ ■Es■besteht■weiterhin■große■Nachfrage■nach■im-portierten■(auch■hochpreisigen)■CNC-Maschinen
■■ ■Die■chinesische■Regierung■hat■die■Import-Re-gulierung■für■hoch■technologische■Produkte■aufgrund■der■Nachfrage■der■Industrie■nach■Pro-dukten■mit■hoher■Qualität■etwas■gelockert
SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Spanende und abtragende Werkzeugmaschinen aus Sicht deutscher Unternehmen
CHANCEN
■■ ■Anhaltende■Nachfrage■nach■High-End-Maschinen
■■ ■Zunehmende■Innovation■der■chinesischen■Kun-den■steigert■die■Nachfrage■nach■High-End-Ma-schinen■zusätzlich
RISKEN
■■ ■Lokale■Anbieter■schließen■schnell■zu■deutschen■Anbietern■auf
■■ ■Die■chinesische■Regierung■fördert■aktiv■den■Technologietransfer,■um■lokale■Unternehmen■zu■stärken
SCHWÄCHEN
■■ ■Nachfrage■nach■deutschen■Maschinen■nur■in■High-End-Anwendungen
■■ ■Der■Markt■ist■stark■konsolidiert:■44■%■des■lokalen■Marktes■kommen■von■den■Top-10-Lieferanten
■■ ■Bei■Drehmaschinen■besteht■wenig■Nachfrage■nach■High-End-Lösungen
SWOT
31 % Deutschland
2 6 % Japan
11 % Taiwan
6 % I tal ien
5 % Korea
21 % andere
Import: Spanende und abtragende Werkzeug-maschinen
UNTERNEHMEN STANDORT
Beijing■No.1■Machine■Tool■Plant■ Beijing■
Dalian■Machine■Tools■Group■Co.,■Ltd. Dalian,■Liaoning■
Shenji■Group■Kunming■Machine■Tool■Co.,■Ltd. Kunming,■Yunnan
Nanjing■No.■2■Machine■Tool■Works■Co.,■Ltd. Nanjing,■Jiangsu■
Tontec■Technology■Investment■Group■Co.,■Ltd. Nantong,■Jiangsu■
Shenyang■Machine■Tools■Co.,■Ltd.■■ Shenyang,■Liaoning■
Taizhou■Huadong■Numerical■Control■Engine■Bed■Co.,■Ltd. Taizhou,■Jiangsu■
Wuhan■Huazhong■Numerical■Control■Co.,■Ltd. Wuhan,■Hubei■
Qinghai■No.■1■CNC■Machine■Tools■Co.,■Ltd.■ Xining,■Qinghai
Jiangsu■Yawei■Machine■Tool■Co.,■Ltd. Yangzhou,■Jiangsu■
Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.
Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig spanende und abtragende Werkzeugma-schinen in China
3 %
‒ 6
%
14 %
‒ 1
9 %
6,5 %
Prognose lokaler Markt
Prognose Importmarkt
BIP
KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG
Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 3,7■Mrd.■EUR sehr■groß
Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 1,07 mittel
China:■Produktion■gesamt■(2013) 33■Mrd.■USD sehr■groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 3■‒■6■% mittel
China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 81■% ‒
China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 8■Mrd.■USD groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013-2017) 14■‒■19■% sehr■groß
Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 31■% sehr■groß
* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial
2 3 24FACHZ W EIG H: SCH W EISS- UND LÖT T ECHNIKFACHZ W EIG H: SCH W EISS- UND LÖT T ECHNIK
In der Schweiß- und Löttechnik ist das Wachstum vor allem von der Automatisierungstechnik getrieben. Insbesondere deutsche Hersteller haben hierfür eine gute Basis.
Die■Schweiß-■und■Löttechnik■ist,■analog■zu■Flüs-
sigkeitspumpen,■ein■etablierter■Markt■in■China.■
Im■Vergleich■zu■anderen■Fachzweigen■ist■er■mit■
einem■ lokalen■ Produktionsvolumen■ von■ rund■
7■ Milliarden■ US-Dollar■ und■ einem■ Importvolu-
men■von■rund■1■Milliarde■US-Dollar■klein.■Inte-
ressant■wird■er■für■deutsche■Unternehmen■ins-
besondere■durch■zwei■Faktoren:■durch■die■enge■
Anlehnung■an■die■stark■wachsende■Automatisie-
rungstechnik■und■durch■die■stark■mittelständisch■
geprägte■deutsche■Anbieterstruktur.■
Der■ chinesische■ Markt■ für■ manuelle■ Schweiß-■
und■ Lötgeräte■ wird■ dominiert■ von■ preisgünsti-
gen■ Geräten■ chinesischer■ Hersteller.■ Auch■ in■
Deutschland■bieten■nur■noch■wenige■deutsche■
Hersteller■ im■ eigenen■ Land■ produzierte■ Gerä-
te■ an;■ die■ meisten■ in■ Deutschland■ verkauften■
Geräte■ werden■ im■ Auftrag■ deutscher■ Marken■
in■China■gefertigt.■Eine■der■Ausnahmen■ist■das■
baden-württembergische■ Unternehmen■ Lorch■
Schweißtechnik■GmbH■mit■Sitz■in■Auenwald.
Großes■Wachstum■gibt■es■in■China■bei■Schweiß-■
und■ Lötgeräten■ für■ die■ Automatisierungstech-
nik.■Die■Marktstruktur■ist■hierbei■eher■analog■zur■
Robotik■als■ zum■Feld■der■Komponenten■ für■die■
Automatisierungstechnik:■Es■gibt■relativ■wenige■
Anbieter,■ die■ Schweißgeräte■ für■ die■ Automati-
sierungstechnik■ anbieten■ können.■ Der■ Vertrieb■
erfolgt■ hauptsächlich■ über■ Systemintegratoren■
oder■über■spezialisierte■Distributoren,■die■eng■mit■
Systemintegratoren■kooperieren.
Schweiß- und Löttechnik
› Neben Shanghai finden sich Hersteller der Schweiß- und Löttech-nik in verschiedenen Regionen.
CHANCEN
■■ ■Insbesondere■das■obere■Preissegment■bietet■noch■viel■Potenzial■für■deutsche■Anbieter
■■ ■Der■Import■von■deutschen■Produkten■ist■relativ■stark■und■laut■den■Prognosen■wird■dieser■Trend■anhalten
■■ ■Schweißroboter■und■Schweißtechnik■für■Automationsanlagen■entwickeln■sich■stark■(auch■im■Zuge■der■Entwicklungen■beim■Thema■„Industrie■4.0“)
RISIKEN
■■ ■Es■bestehen■bereits■Partnerschaften■zwischen■chinesischen■Herstellern■und■den■großen■Welt-marktführern;■neue■Anbieter■könnten■Schwierig-keiten■haben,■sich■im■Markt■durchzusetzen
SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Schweiß- und Löttechnik aus Sicht deutscher Unternehmen
STÄRKEN
■■ ■Deutsche■Marken■haben■ein■starkes■Image■im■chinesischen■Markt■für■Schweißtechnik
SCHWÄCHEN
■■ ■Lokale■Hersteller■konzentrieren■sich■auf■Medium-■und■Low-End-Märkte■und■haben■ausländische■Marken■bereits■erfolgreich■im■Bereich■des■einfa-chen■Lichtbogenschweißens■und■Widerstand-schweißens■ersetzt
■■ ■Kleines■Wachstum■für■den■Import■erwartet
SWOT
2 8 % Deutschland
2 0 % Japan
6 % USA
6 % Korea
6 % Schweiz
3 4 % andere
Import: Schweiß- und Löttechnik
UNTERNEHMEN STANDORT
Beijing■Time■Technologies■Co.,■Ltd. Beijing
Kaierda■Group■Co.,■Ltd. Hangzhou,■Zhejiang
Shandong■Aotai■Electric■Co.,■Ltd. Jinan,■Shandong
Huaheng■Welding■Co.,■Ltd. Kunshan,■Jiangsu
Shanghai■Hugong■Electric■(Group)■Co.,■Ltd. Shanghai
Donsun■Welding■Group■Co.,■Ltd. Shanghai
Shenzhen■Riland■Industry■Co.,■Ltd. Shenzhen,■Guangdong
Shenzhen■Jasic■Technology■Co.,■Ltd. Shenzhen,■Guangdong
Wuhan■Kemppi■Welding■Technology■Co.,■Ltd. Wuhan,■Hubei■
Wuxi■Sanlian■Welding■Equipment■Factory Wuxi,■Jiangsu
Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.
Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Schweiß- und Löttechnik in China
3 %
‒ 1
5 %
3 %
‒ 4
%
6,5 %
Prognose lokaler Markt
Prognose Importmarkt
BIP
KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG
Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 0,75■Mrd.■EUR mittel
Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 1,03 mittel
China:■Produktion■gesamt■(2013) 7■Mrd.■USD groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 3■‒■15■% groß
China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 87■% ‒
China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 1■Mrd.■USD klein
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 3■‒■4■% mittel
Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 28■% groß
* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial
2 5 2 6FACHZ W EIG I : T E X TIL M ASCHINENFACHZ W EIG I : T E X TIL M ASCHINEN
China dominiert den globalen Tex-tilmaschinenmarkt. In Nischen gibt es weiterhin Potenzial für deutsche Unternehmen.
Textilmaschinen■waren■einer■der■ersten■Maschi-
nenbau-Fachzweige,■ in■ denen■ chinesische■ Pri-
vatunternehmen■große■Erfolge■erzielten.■Da■die■
Branche■von■der■chinesischen■Regierung■als■nicht■
strategisch■eingestuft■wurde■und■somit■wenige■
große■Staatsbetriebe■aufwies,■konnten■sich■Pri-
vatunternehmen■frei■entfalten.■In■Shandong■ent-
wickelte■sich■die■Branche■aus■der■traditionellen■
Maschinenbau-Affi■nität■ der■ Region;■ im■ nördli-
chen■Zhejiang,■einer■klassischen■Textilregion■(und■
einem■ jahrtausendealten■ Zentrum■ der■ Seiden-
produktion)■bildete■sie■sich■aufgrund■der■lokalen■
Nachfrage■nach■Textilien■heraus.■
Inzwischen■ dominiert■ China■ die■ globale■ Textil-
maschinenproduktion■und■exportiert■in■alle■Welt.■
Die■Branche■ist■ein■gutes■Beispiel■für■die■chine-
sische■Industriepolitik:■Während■die■wenig■wert-
schöpfende■ Textilkonfektion■ nach■ Südostasien,■
Südasien■ und■ Afrika■ abwandert,■ bleiben■ hoch■
wertschöpfende■ Aktivitäten■ (z.■ B.■ komplizierte■
Textilkonfektion■ wie■ Funktions-■ oder■ Damen-
oberbekleidung,■ Stoffherstellung,■ Textilmaschi-
nen)■in■der■Region.■Somit■gelang■eine■nachhaltige■
Aufwertung■der■lokalen■Wirtschaft.
Deutsche■ Hersteller■ sind■ heutzutage■ vor■ allem■
in■ einigen■ wenigen■ Technologienischen■ erfolg-
reich,■deren■Erschließung■für■lokale■Hersteller■zu■
anspruchsvoll■oder■zu■klein■ist,■um■Entwicklungs-
investitionen■ seitens■ der■ lokalen■ Hersteller■ zu■
rechtfertigen.■
In■dieser■Studie■wurden■die■Daten■für■Textilma-
schinen■ohne■Trockner■sowie■Bekleidungs-■und■
Ledertechnik■betrachtet.
Textilmaschinen
3 0 % Deutschland
3 2 % Japan
10 % I tal ien
6 % Taiwan
5 % Belgien
17 % andere
Import: Textilmaschinen (ohne Trockner), Beklei-dungs- und Ledertechnik
› Dieser traditionell durch Privatunter-nehmen geprägte Fachzweig hat seinen Schwerpunkt in der dynamischen, mittel-ständisch orientierten Textil- und Metallregion Hangzhou-Ningbo sowie in Shandong.
SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Textilmaschinen aus Sicht deutscher Unternehmen
STÄRKEN
■■ ■Marktgröße:■riesig
■■ ■Die■Industrie■legt■großen■Wert■auf■technologie-intensive■Herstellung■sowie■hochwertige■Maschinen
SCHWÄCHEN
■■ ■Bereits■jetzt:■starker■lokaler■Wettbewerb■in■China
■■ Große■Preissensibilität■der■Kunden
CHANCEN
■■ ■Trotz■erstarkendem■chinesischem■Wettbewerb■halten■sich■deutsche■Anbieter■beachtlich■gut
■■ ■Es■gibt■gute■Chancen,■sich■in■den■höheren■Preis-segmenten■zu■positionieren
■■ ■Der■Import■von■deutschen■Produkten■ist■relativ■stark,■laut■den■Prognosen■wird■dieser■Trend■anhalten
RISIKEN
■■ ■Sehr■starker■lokaler■Wettbewerb■in■China
■■ ■Abwanderung■von■Branchensegmenten■mit■hohem■Lohnkostenanteil■in■Niedrigkostenländer■(z.■B.■Südostasien)
■■ ■Potenzial■von■technologischen■Marktnischen■schwer■einzuschätzen
SWOT
UNTERNEHMEN STANDORT
Jingwei■Textile■Machinery■Co.,■Ltd. Beijing■
Shandong■Tongda■Machinery■Co.,■Ltd. Changyi,■Shandong■
Tonghe■Textile■Machinery■Manufacturing■Co.,■Ltd. Changzhou,■Jiangsu
Hangzhou■Textile■Machinery■Co.,■Ltd. Hangzhou,■Zhejiang
Jiangsu■Yingyou■Textile■Machinery■Co.,■Ltd. Lianyungang,■Jiangsu■
Qingdao■Hengtian■Spark■Heavy■Industry■Machinery■Co.,■Ltd. Qingdao,■Shandong
Cmt-Hicorp■Machinery■(Qingdao)■Co.,■Ltd. Qingdao,■Shandong■
Zhejiang■Taitan■Co.,■Ltd. Shaoxing,■Zhejiang■
Gaomi■Hongji■Textile■Machinery■Co.,■Ltd. Weifang,■Shandong
Zhejiang■Rifa■Textile■Machinery■Co.,■Ltd. Xinchang,■Zhejiang
Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.
Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Textilmaschi-nen in China
3 %
‒ 8
%
3 %
‒ 8
%
6,5 %
Prognose lokaler Markt
Prognose Importmarkt
BIP
KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG
Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 0,8■Mrd.■EUR mittel
Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 0,61 klein
China:■Produktion■gesamt■(2013) 79■Mrd.■USD sehr■groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 3■‒■8■■% mittel
China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 95■% ‒
China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 4■Mrd.■USD mittel
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 3■‒■8■% mittel
Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 30■% sehr■groß
* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial
2 7 2 8
RISIKEN
■■ ■■Wachstum■vor■allem■in■Nischen,■während■der■Gesamtmarkt■wenig■wächst
■■ ■Es■wachsen■zunehmend■chinesische■Herstel-ler■mit■hohem■Qualitätsstandard■und■billigen■Produkten■heran
SCHWÄCHEN
■■ ■Maschineneinfuhr■insgesamt■rückläufi■g
■■ ■■Schwierig■ist■die■Absatzsituation■in■Segmenten,■in■denen■die■eingesetzte■Maschine■keinen■direk-ten■Einfl■uss■auf■die■Produktqualität■hat
■■ Wenig■Detailwissen■über■Anwendungen■mit■ hohen■Anforderungen■bei■lokalen■Kunden
■■ ■Hohe■Anschaffungspreissensibilität■bei■Kunden
STÄRKEN
■■ ■Marktgröße:■riesig
■■ ■■Arbeitskräftemangel■und■hohe■Lohnkosten■führen■zu■Verstärkung■der■Automatisierung■(CNC-Maschinen)
CHANCEN
■■ ■Im■High-End-Segment:■lukrativer,■aber■sehr■schwieriger■Markt■für■deutsche■Importeure,■da■die■deutschen■Maschinenbauer■oft■sehr■klein■sind
■■ ■Chinesische■Hersteller■im■mittleren■Marktseg-ment■sind■stark■unter■Druck,■sodass■sich■Über-nahmegelegenheiten■für■deutsche■Hersteller■ergeben■(z.B.■Übernahme■Yadon■durch■Schuler)
■■ ■Bei■Maschinen■mit■hohen■Anforderungen■gibt■es■kaum■lokalen■Wettbewerb■
■■ ■Chinesische■Kunden■schätzen■die■hohen■deut-schen■Qualitätsstandards
FACHZ W EIG J: UMFORMENDE UND ZER T EIL ENDE W ERK ZEUGM ASCHINENFACHZ W EIG J: UMFORMENDE UND ZER T EIL ENDE W ERK ZEUGM ASCHINEN
Die globale Konsolidierungswelle in diesem Markt hat nun auch China erfasst. Gleichzeitig ergeben sich Chancen für deutsche Mittelständler, insbesondere in Nischenanwendungen mit hohen Anforderungen.
Der■chinesische■Markt■für■umformende■und■zer-
teilende■ Werkzeugmaschinen■ ist■ geprägt■ von■
gigantischen■ Stückzahlen■ einfacher■ Maschinen■
(„C-Gestellpressen“)■für■die■manuelle■Fertigung■
von■einfachen■Komponenten.■Diese■Maschinen■
werden■oft■zu■Hunderten■in■Fabrikhallen■aufge-
stellt.■Die■Fertigungsprozesse■der■Komponenten-
hersteller■sind■arbeitsintensiv■und■wenig■präzise.■
Viele■ dieser■ Hersteller■ verlagern■ ihre■ Produkti-
onsstandorte■ zunehmend■ in■ Regionen■ im■ Lan-
desinneren,■in■denen■die■Personalkosten■niedri-
ger■sind,■oder■nach■Südostasien.■
Am■anderen■Ende■des■Spektrums■liegen■die■deut-
schen■Hersteller■ von■Präzisionspressen,■oft■ als■
Folge-Verbund-Systeme,■ Transfersysteme■ oder■
mit■ vor-■ bzw.■ nachgelagerten■ automatisierten■
Montage-■ oder■ sonstigen■ Verarbeitungsprozes-
sen.■ Getrieben■ durch■ die■ Automobilzulieferin-
dustrie■bildet■sich■zunehmend■ein■Markt■für■diese■
High-End-Anwendungen■heraus.■Gleichzeitig■ge-
winnt■auch■das■mittlere■Marktsegment■an■Dyna-
mik.■Die■aktuelle■Übernahme■des■chinesischen■
Technologieführers■Yangzhou■Metalforming■Ma-
chinetool■Co.,■Ltd.■(„Yadon“)■durch■die■Schuler■AG■
aus■Göppingen■illustriert■die■zunehmende■Wich-
tigkeit■dieses■Segments.■
Mittelständische■ deutsche■ Maschinenherstel-
ler■können■aufgrund■ihrer■relativ■geringen■Größe■
nur■selten■lokale■Wettbewerber■übernehmen.■Da■
große■Unternehmen■wie■Schuler■nun■den■Markt■
Umformende und zerteilende Werkzeugmaschinen
entwickeln■und■das■Qualitätsniveau■im■mittleren■
Marktsegment■ anheben,■ können■Mittelständler■
von■der■zunehmenden■Nachfrage■profi■tieren,■in-
dem■sie■Maschinen■von■Deutschland■aus■impor-
tieren■oder■ über■ eine■Produktionspartnerschaft■
„Maschinen■ montiert■ in■ China“■ in■ den■ Markt■
bringen.■ Hierbei■ können■ die■ Kernkomponenten■
SWOT
weiterhin■ aus■Deutschland■ kommen.■Wichtiger■
Erfolgsfaktor■ für■ den■ mittelständischen■ Markt-
eintritt■ist■ein■starker■lokaler■Partner,■der■die■Kun-
denentwicklung■und■-betreuung■übernimmt■und■
auch■ in■ der■ Wertschöpfung■ mitwirkt,■ z.■B.■ bei■
Komponentenherstellung■und■Endmontage.
2 0 % Deutschland
24 % Japan
11 % Taiwan
9 % Korea
8 % USA
2 8 % andere
Import: Umformende und zerteilendeWerkzeugmaschinen
SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Umformende und zerteilende Werkzeugmaschinen aus Sicht deutscher Unternehmen
› Dieser zukunftswei-sende Fachzweig ist am stärksten in der Hochkos-ten- und Technologiere-gion um Shanghai.
UNTERNEHMEN STANDORT
Guangdong■Metal■Forming■Machine■Works■Co.,■Ltd.■ Foshan,■Guangdong■
Hefei■Metalforming■Machine■Tool■Co.,■Ltd. Hefei,■Anhui
Jier■Machine-Tool■Group■Co.,■Ltd. Jinan,■Shandong■
Qiqihar■No.2■Machine■Tool■(Group)■Co.,■Ltd.■ Qiqihar,■Heilongjiang
Zhejiang■Metalforming■Machinery■Group■Co.,■Ltd.■ Shengzhou,■Zhejiang■
Tianjin■Tianduan■Press■Co.,■Ltd. Tianjin■
Tianshui■Metalforming■Machine■Tool■(Group)■Co.,■Ltd.■ Tianshui,■Gansu■
Xuzhou■Metalforming■Machine■Group■Co.,■Ltd. Xuzhou,■Jiangsu■
Jiangsu■Yangli■Group■Co.,■Ltd. Yangzhou,■Jiangsu■
Yangzhou■Metalforming■Machine■Tool■Co.,■Ltd. Yangzhou,■Jiangsu■
Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.
Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Umformende und zerteilende Werk-zeugmaschinen in China
Prognose lokaler Markt
Prognose Importmarkt
BIP
KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG
Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 1,3■Mrd.■EUR groß
Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 1,09 mittel
China:■Produktion■gesamt■(2013) 55■Mrd.■USD sehr■groß
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 4■‒■10■% mittel
China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 97■% ‒
China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 1,8■Mrd.■USD mittel
Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 5■‒■13■% groß
Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 20■% mittel
* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial
4 %
‒ 1
0 %
5 %
‒ 1
3 %
6,5 %
2 9 3 0DAT EN TABEL L EDAT EN TABEL L E
FACHZWEIG
Export BW nach China
2013 (Mio. EUR)
Produktion BW 2013
(Mio. EUR)
Exportquote BW nach
China 2013
Export DE nach China
2013 (Mio. EUR)
Produktion DE 2013
(Mio. EUR)
Lokale Markt-größe 2013 (Mio. USD)
Lokale Prognose
2017 (Mio. USD)
Kumuliertes Wachstum
lokaler Markt 2013 – 2017
(CAGR)
Import- volumen
2013 (Mio. USD)
Import- volumen Prognose
2017 (Mio. USD)
Kumuliertes Wachstum
Importmarkt 2013 – 2017
(CAGR)
Deutscher Marktanteil am Import-
volumen 2013
Relative China-Stärke BW gegen-
über DE (2013)
Armaturen 367 3.500 10,4■% 1.550 11.600 3.000 3.400 3,1■% 4.800 6.100 5,9■% 20–30■% 0,96
Flüssigkeitspumpen,■Kompressoren,■Druckluft-■und■Vakuumtechnik 390 2.900 13,2■% 1.970 14.400 31.400 36.000 3,5■% 8.200 11.000 7,4■% 20–30■% 0,87
Holzbearbeitungsmaschinen,■Kunststoff-■und■Gummimaschinen 192 2.400 7,9■% 950 8.400 14.900 17.200 3,6■% 3.800 6.300 13,7■% >30■% 0,88
Landtechnik 30 1.700 1,7■% 170 6.200 25.800 29.200 3,2■% 800 2.400 31,6■% 10–20■% 0,83
Mess-■und■Prüftechnik 668 4.700 14,2■% 2.610 15.100 9.300 10.400 2,9■% 21.000 55.200 27,3■% 10–20■% 1,08
Montage,■Handhabung,■Industrieroboter 14 2.200 0,7■% 90 7.300 1.100 4.700 43,3■% 3.200 7.000 21,9■% 20–30■% 1,01
Schweiß-■und■Löttechnik 69 800 9,2■% 280 2.400 6.600 11.600 15,2■% 1.000 1.200 4,3■% 20-30■% 1,03
Spanende■und■abtragende■Werkzeugmaschinen 603 3.700 16,5■% 1.520 7.900 32.600 36.100 2,7■% 7.500 15.200 19,2■% >30■% 1,07
Textilmaschinen■(ohne■Trockner),■Bekleidungs-■und■Ledertechnik 94 800 11,3■% 910 3.800 79.100 89.800 3,2■% 4.500 6.000 6,9■% >30■% 0,61
Umformende■und■zerteilende■Werkzeugmaschinen 144 1.300 11,1■% 320 2.800 55.000 63.600 3,7■% 1.800 3.000 13,3■% 10–20■% 1,09
Antriebstechnik 282 3.500 8,1■% 1.440 15.100 N.A. N.A. N.A. 9.600 9.700 0,3■% 20–30■% 1,18
Bau-■und■Baustoffmaschinen 41 2.200 1,9■% 320 8.000 111.700 129.100 3,7■% 4.100 3.800 –2,2■% 10–20■% 0,53
Druck-■und■Papiertechnik 62 1.300 4,7■% 210 4.000 11.400 13.000 3,4■% 10.500 9.500 –2,3■% <10■% 1,02
Elektrische■Motoren■und■Generatoren 100 1.500 6,9■% 630 5.900 84.900 94.700 2,7■% 5.800 7.900 7,9■% 10–20■% 0,67
Fördertechnik 114 2.600 4,4■% 440 13.700 54.800 60.400 2,5■% 1.800 1.900 1,4■% 20–30■% 0,97
Halbleiter-■und■Flachdisplay-Produktionsmittel 0 300 0,0■% 0 1.500 52.500 59.200 3,0■% 3.600 3.800 1,2■% <10■% 0,00
Hütten-■und■Walzwerkseinrichtungen,■Gießereimaschinen,■Industrieöfen,■Brenner■und■Feuerungen
31 600 5,2■% 370 4.400 50.400 55.200 2,3■% 2.000 2.600 7,0■% 20–30■% 0,56
Kabelsätze 15 100 17,3■% 90 1.000 196.500 221.900 3,1■% 2.700 4.500 14■% <10■% 0,84
Motoren■und■Systeme 52 1.000 5,1■% 100 3.300 N.A. N.A. N.A. 2.000 1.300 –9■% 10–20■% 1,51
Nahrungsmittel-■und■Verpackungsmaschinen 129 2.800 4,5■% 580 10.800 13.800 15.700 3,3■% 700 1.100 9,9■% >30■% 0,95
Power■Systems 0 1.600 0,0■% 50 5.000 10.500 11.600 2,7■% 300 500 10,9■% >30■% 0,00
Teile■für■Werkzeugmaschinen■und■Präzisionswerkzeuge 84 3.000 2,8■% 190 7.400 7.500 8.300 2,6■% 1.400 2.200 11,5■% 20–30■% 1,48
Verbrauchs-,■Produktions-■und■Alltagsmessgeräte 10 300 3,3■% 180 1.000 N.A. N.A. N.A. 700 2.600 37,6■% 20–30■% 0,26
Verfahrenstechnische■Maschinen■und■Apparate 22 1.800 1,2■% 170 6.500 27.800 30.900 2,6■% 70 40 –12,8■% >30■% 0,86
Werkzeuge■(Handwerkzeuge) 19 800 2,3■% 40 1.100 21.000 23.300 2,6■% 1.200 1.800 11,7■% 20–30■% 1,21
Hinweise: Werte sind gerundet , Quellen und Randbedingungen f inden Sie im folgenden Kapitel: „Über die Studie“
Die■folgende■Tabelle■gibt■eine■Übersicht■über■die■
quantitativen■Ergebnisse■aller■untersuchten■Fach-
zweige■und■bildet■die■Grundlage■für■die■Ermitt-
lung■der■Top-10-Fachzweige■in■dieser■Studie.■Für■
die■Top-10-Fachzweige■wurde■eine■vertiefende■
qualitative■Analyse■durchgeführt,■die■in■den■Prog-■
nosespannen■ der■ Fachzweig-Seiten■ resultierte.■
Beim■ Fachzweig■ „Montage,■ Handhabung■ und■
Industrieroboter“■wurden■stellvertretend■die■Au-
ßenhandelsdaten■für■Industrieroboter■erhoben.
Datentabelle
RUBRIK31 3 2ÜBER DIE S T UDIE
METHODIK
Die■Studie■wurde■im■Zeitraum■von■März■bis■Juli■2015■durchge-führt.■Auftraggeber■war■Baden-Württemberg■International■(bw-i).■Projektpartner■waren■bw-i-Büro■Nanjing,■Berners■Consulting■GmbH■und■die■Prognos■AG.
Die■Branche■„Maschinenbau“■wurde■in■Anlehnung■an■die■Klas-sifizierungen■des■VDMA■in■insgesamt■25■Fachzweige■unterteilt.■Anhand■dieser■Fachzweige■wurden■statistische■Daten■ in■Form■von■ Warencodes■ und■ Konjunkturindikatoren■ zusammengetra-gen.■ Erste■ nicht■ zielführende■ Fachzweige■ konnten■ frühzeitig■vom■ Projektteam■ aus■ der■ weiteren■ Analyse■ ausgeschlossen■werden.
Für■ eine■ detaillierte■ quantitative■ Betrachtung■ der■ Fachzweige■wurden■ statistische■ Außenhandelsdaten■ der■ Klassifizierung■des■Harmonized■System■(HS)■ausgewertet.
Diese■ statistischen■ Indikatoren■ dienen■ dem■ Vergleich■ der■Märkte■und■der■Identifizierung■von■kurzfristigen■Tendenzen■der■Fachzweige.■ Um■ eine■ vollständige■ Erfassung■ der■ benötigten■Indikatoren■ zu■ gewährleisten,■ wurden■ mehrere■ Datenquellen■verwendet■und■konsolidiert.
Jeder■Fachzweig■wurde■auf■Basis■einer■Hauptquelle■analysiert.■Zur■Absicherung■der■Daten■wurden■ zudem■die■ aus■der■Haupt-quelle■generierten■Daten■stichprobenartig■geprüft.■Quellen■für■die■Stichproben■waren,■ je■nach■Verfügbarkeit,■Germany■Trade■and■Invest■(GTAI),■Hong■Kong■Trade■Development■Council■(HKT-DC),■UN■COMTRADE■und■mehrere■Quellen■aus■Statista.■Wäh-rend■der■Stichprobe■wurden■keine■signifikanten■Abweichungen■zu■den■Daten■der■Hauptquelle■gefunden.
Gleichzeitig■ wurde■ das■ Angebotspotenzial■ Baden-Württem-bergs■für■den■Export■nach■China■untersucht.■Insbesondere■die■Produktionsdaten■ aus■ Deutschland■ und■ Baden-Württemberg■sowie■ die■ zugehörigen■ Exportdaten■ wurden■ in■ diesem■ Schritt■analysiert.■ Quellen■ hierfür■ waren■ das■ Statistische■ Bundesamt■(Destatis)■ und■ das■ Statistische■ Landesamt■ Baden-Württem-berg.
Das■Ergebnis■der■quantitativen■Erhebung■ist■ein■umfangreicher■Datensatz■ mit■ absoluten■ Werten■ (Marktvolumen,■ Wachstum,■Importe■ nach■ Ursprungsländern,■ deutscher■ Anteil■ an■ den■ Im-porten■nach■China,■Produktionsvolumen■BW,■Exporte■BW■nach■China■etc.)■sowie■Relevanzwerten■aus■der■Verknüpfung■mehre-rer■Indikatoren.
Zur■Einordnung■und■Ergänzung■der■quantitativen■Analyse■wurde■parallel■eine■umfassende■qualitative■Datenerhebung■durch■rund■20■einstündige■Tiefeninterviews■mit■Experten■aus■Industrie■und■Wissenschaft■in■China■und■Deutschland■vorgenommen.■Zusätz-lich■ zur■ qualitativen■ Primär-Erhebung■ wurde■ eine■ qualitative■Einordnung■ der■ Ergebnisse■ durch■ eine■ Literaturrecherche■ in■deutscher,■englischer■und■chinesischer■Sprache■vorgenommen.
Die■ quantitativen■ und■ qualitativen■ Ergebnisse■ zum■ chinesi-schen■ Importmarkt■ und■ zur■ baden-württembergischen■ Indus-trieproduktion■wurden■in■einem■mehrstufigen■Stage-Gate-Pro-zess■ logisch■ verknüpft,■ um■ Fachzweige■ mit■ hohem■ Potenzial■
für■die■Verstärkung■von■Exportaktivitäten■zu■identifizieren.■Zur■Absicherung■dieses■Prozesses■wurde■eine■umfangreiche■Sensi-tivitätsanalyse■durchgeführt.
GRENZEN DER STUDIE
Während■ bei■ allen■ Arbeitsschritten■ mit■ größter■ Umsicht■ und■Sorgfalt■gehandelt■wurde,■unterliegt■auch■diese■Studie■gewis-sen■ Randbedingungen.■ Bei■ der■ Auswahl■ der■ Quellen■ und■ der■Definition■der■verschiedenen■Methoden■wurden■die■Einschrän-kungen■ der■ jeweiligen■ Alternativen■ abgewägt■ und■ eine■ in■ der■Einschätzung■ der■ Verfasser■ ausgewogene■ Struktur■ gewählt.■Zudem■wurde■eine■Reihe■von■Absicherungsmaßnahmen■ inklu-diert,■die■hier■nicht■weiter■ausgeführt■werden.
Die■Grenzen■der■Studie■liegen,■unter■anderem,■in■folgenden■Ge-sichtspunkten:
■▪ Bedingte■Prognosestärke:■Da■die■Hauptquelle■der■Daten■eine■Ex-Post-Betrachtung■der■letzten■5■Jahre■ist■(Außenhandelssta-tistiken)■und■die■zukunftsorientierten■Aussagen■der■qualitativen■Befragung■nur■eine■Einordnung■darstellen,■sind■die■Prognosen■bis■ 2017■ vor■ allem■ eine■ Extrapolation■ der■ bisherigen■ Entwick-lungen.■Eine■gewisse■Bandbreite■der■möglichen■Entwicklungen■wurde■ über■ die■ Darstellung■ des■ „Base■ Case“■ und■ des■ „Opti-mistic■ Case“■ abgedeckt.■ Große■ Diskontinuitäten,■ durch■ z.■ B.■Wirtschaftskrisen,■ Änderungen■ der■ Wirtschaftspolitik,■ sys-temrelevante■ Entscheidungen■ dominanter■ Wirtschaftsakteure■oder■ Naturkatastrophen■ in■ China,■ Deutschland■ oder■ anderen■Ländern,■können■die■Ergebnisse■signifikant■verändern.
■▪ Hohe■ Aggregationsebene:■ Hierdurch■ sind■ nur■ grobe■ Trends■■ablesbar.■Rückschlüsse■auf■die■Entwicklung■von■Kategorien■un-terhalb■der■Fachzweige■ (z.■B.■Produktgruppen)■oder■von■einzel-nen■Unternehmen■sind■nicht■zulässig.
■▪ Breite■statt■Tiefe:■Hauptziel■war■die■ Identifizierung■der■ rele-vanten■Fachzweige;■hier■ lag■auch■der■Schwerpunkt■der■Arbei-ten.■Die■Analyse■der■Top-10 -Fachzweige■stellt■somit■nur■einen■Einstieg■in■eine■mögliche■vertiefende■Analyse■dar.
■▪ Qualität■der■Eingangsdaten:■Die■verwendeten■Außenhandels-statistiken■ sind■ zwar■ von■ Behörden■ erstellt■ und■ somit■ insge-samt■relativ■zuverlässig,■können■aber■ im■Einzelfall■signifikante■Fehler■enthalten,■insbesondere■da■Unternehmen■unter■Umstän-den■eine■Motivation■haben,■bestimmte■HS-Code-Klassifizierun-gen■ zu■vermeiden,■da■diese■mit■hohen■Einfuhrabgaben■belegt■sein■könnten.
■▪ Qualitative■ Studie■ ausschließlich■ zur■ Stützung■ der■ quantita-tiven■Analyse:■Die■rund■20■Befragten■in■der■qualitativen■Studie■sind■ Experten■ für■ China■ und■ für■ ihre■ jeweiligen■ Fachgebiete.■Aufgrund■ der■ (in■ Relation■ zur■ Vielzahl■ der■ betrachteten■ Fach-zweige)■ kleinen■ Anzahl■ von■ Befragten■ ist■ eine■ eigenständige■Analyse■und■Nutzung■der■qualitativen■Daten■nicht■zulässig.■Die■qualitativen■Ergebnisse■dienen■ausschließlich■der■Stützung■der■quantitativen■Daten.
■ ■ Ausgewählte■ chinesische■ Unternehmen■ in■ den■ Top-10-Fach-zweigen:■ Die■ Auswahl■ basiert■ auf■ Kriterien,■ die■ je■ Fachzweig■ je■nach■Verfügbarkeit■stark■unterschiedlich■sind.■Somit■sind■die■Lis-ten■der■ausgewählten■chinesischen■Unternehmen■rein■informativ.
Über die Studie
IMPRESSUM
Herausgeber:■Baden-Württemberg■International■–■■
Gesellschaft■für■internationale■wirtschaftliche■■
und■wissenschaftliche■Zusammenarbeit■mbH■(bw-i)
Redaktion:■Dr.-Ing.■Daniel■Jarr■(Ltg.),■Lutz■Berners■(Berners■Consulting),■■
Miriam■Fritz■(Berners■Consulting),■Tobias■Off,■Annette■Rueß■
Illustration:■Malte■Knaack■
Gestaltung:■www.jungkommunikation.de
Stand:■Januar■2016■