南方电网综合能源有限公司
售电公司增值服务与盈利模式
2018年 3月
CONTENTS/目录
行业现状
盈利模式
增值服务
面临困境
一、成立售电公司的热情不减,并
持续火爆
截至2017年12月18日,全国注册
登记的售电公司已过万,在电力交
易中心公示的有3044家。从区域
来看,售电公司注册范围已经扩围
至25个省市。其中位居前三的是:
山东省396家,广东省363家,北
京市258家。
全国电力市场发展概况
二、两级交易机构体系基本建立
2017年12月25日
海南电力交易中心正式成立目前,全国交易中心呈现“2+33”的格局,
北京和广州两个国家级电力交易中心和33个
省级电力交易中心。
全国电力市场发展概况
2017年,市场化交易电量累计达1.63万亿千瓦时,同比增长45%,
占全社会用电量比重达26%左右,同比提高7个百分点,为工商企业
减少电费支出603亿元。
跨省跨区电力市场化交易有效减少了弃水弃风弃光。初步统计,跨省
跨区清洁能源送出电量5870亿千瓦时,占总送电量的54.5%,其中
,完成西南水电送出2638亿千瓦时,增长10.2%,为减少西南水电
弃水发挥了积极作用;实现风电、光伏发电跨省外送市场化交易电量
366亿千瓦时,同比增长26%,缓解了“三北”地区弃风弃光压力。
全国电力市场发展概况
2017年11月30日,国家发改委发布《关于加快推进增量
配电业务改革的通知》,要求各地在12月29号前申报第三
批增量配电网示范项目,每个地级市至少一个。目前已批
复的增量配网试点有195个(106+89),从全国约380个
地级市来看,至少还有200个增量配网示范项目等待确定!
2018年上半年增量配网试点将实现地级以上城市全覆盖。
增量配电网业务是售电公司进入售电市场的重要入口。
195个增量配电业务改革试点
四、增量配电业务改革稳步持续推进
全国电力市场发展概况
五、现货市场试点工作有序开展
2017年8月28日,国家发改委
和国家能源局下发了一份特急
文件,选择南方(以广东起
步)、蒙西、浙江、山西、山
东、福建、四川、甘肃等8个地
区作为第一批现货市场的建设
试点。
1月上旬浙江发布《电力市
场建设方案》,要分三步建
立省级电力市场体系。
1月下旬,广东电力现货
市场交易规则研讨会召开。
根据要求,试点地区将
在2018年底前启动电
力现货市场试运行。
全国电力市场发展概况
广东省市场主体多样,竞争激烈,市场氛围整体健康有序
售电公司代理用户及电量情况(单位:亿千瓦时、家、%)
广东是全国发育最充分的售电侧市场(似乎可以不用之一)
广东电力市场发展概况
交易平稳有序
2017 年组织1 次双边协商交易,累计组织成交电量837亿千瓦时,平均价差为-64.5 厘/千瓦时。
2017 年共组织11 次月度集中竞争交易,累计成交电量19.6 亿千瓦时,平均价差为-68.9 厘/千瓦时。
2017 年月度集中竞争交易分月电量-价差图(单位:亿千瓦时,厘/千瓦时)
广东电力市场发展概况
交易真实反映市场集中度
从市场集中度指标(HHI)来看,月度集中竞争市场中发电侧属于低集中寡占型状态;需求侧属于竞争
型市场结构,竞争较为充分。
2017 年月度集中竞争市场集中度指标(HHI)
广东电力市场发展概况
用户获得绝大部分电力改革的红利
2017年全年用户平均分成占比82.5%,在11 月达到最高点87.2%。
2017 年广东电力市场用户侧获利情况(单位:亿元、%)
广东电力市场发展概况
内控风险
合同风险
偏差风险
市场风险
政策风险 • 政策稳定性、考核标准、环保检查、交易规则
• 市场环境、供需形势、竞争对手、价格预判
• 2%以上双倍价差考核.
• 合同不合理、不平等、故意违约.
• 管理不善、财务漏洞…….
售电公司面临的风险
2018年1月,售电公司从市场净获利0.17亿
元。用户获利7.19亿元,用户获利占比
97.73%。抵扣考核费用后,需求侧企业收
益为正的107家,收益为负35家,占比
24.64%。
售电公司依靠价差模式,竞争激烈,生存
艰难。广东市场表现:
价差模式之路危矣2017年全年用户侧总获利71.3 亿元,其中:
售电公司净获利12.7亿元(月平均:1.06亿
元);用户获利58.6 亿元(月平均:4.88亿
元)。需求侧企业全年市场收益为正的127 家,
为负的20家,占比13.6%。
售电公司的经营模式
偏差考核:利益平仓神器
2017年,售电公司全年各月偏差率平均值为8%(按绝对值计算),全年偏差控制水平呈“两头高,中
间低”的态势。
售电公司的环境
9号文及六大配套文件已经给
我们提出了方向: 鼓励售电公司提供合同能源管理、综合节能和用电咨询等增值服务。
增值服务的定义?
鼓励改革创新:整合互联网、分布式发电、智能电网等新兴技术,促进电力生产者和消费者互动,向用户提供智能综合能源服务,提高服务质量和水平 。
穷则思变
售电公司增值服务
供能环节 1
2
3
用能环节
交易环节
比如 通过配电资产租赁降低客户初始投资,是不是通过使用绿色电力,提高产品竞争力和销量,是不是提高供电可靠性,降低运维费用算不算?
比如通过能效管理、实施节能技术,提高能效水平,减小能源费用该是最先想到的,另外,通过提高功率因数降低力调电费,提高谐波治理水平,减少供电局罚款算不算
为客户提供有竞争力的差别水平,设计更适合客户的售电套餐。售电公司作为负荷集成商,与客户签订需求响应合同,将客户打造成虚拟的能效电厂,与客户共同分享需求响应收入。
售电公司增值服务,
可以从客户供能、用
能、交易三个环节思
考:
售电公司增值服务
售电公司增值服务 轻资产服务
综合节能服务:管理节能、技术节能;工业领域、建筑领域。
电能质量管理、提升:谐波治理、功率因数调节等,投资小、见效快
配电资产运维、抢维:配电资产质量过硬,客户主要看重的是配电抢修。
客户用电咨询服务:改造、增容、容改需等
能效管理:能源消耗的过程可视化、可量化,减少能源浪费。
能效管理——国内大型知名酿造企业能效项目
为客户建立一套集生产环境、气候监测及能源管理一体的就地能效管理系统平台(可无限扩展)。
系统对客户用能的分项、分区、分类计量,对各生产线的设备、照明、插座、空调用电量实时监测,全
面实现能耗在线监测和能源消耗过程的信息化、可视化和可控化;提升了客户能源管理水平。
售电公司增值服务
工业企业综合节能改造项目——广东太古可口可乐有限公司的节能改造项目
广东太古可口可乐有限公司是国内最大的可口可乐系列饮料生产商,年
产可口可乐系列产品达45万吨。企业2012年用电规模1500余万千瓦时,
是当地用电大客户。
项目已更换高效电机67台、更换高效变压器2台、安装LED工矿灯100余
盏,将实施2条吹瓶生产线升级改造、建设能源管理系统,打造食品饮料
行业“绿色工厂”节能改造示范。
仅更换的两台高效节能变压器,改造后损耗降低超过40% ,为客户节省
能源费用、获得政策补贴、旧设备回收费用共约78万元。
售电公司增值服务
建筑节能示范项目——广州市妇女儿童医疗中心(珠江新城院区)综合节能改造项目
广州市妇女儿童医疗中心珠江新城院是华南地区大型妇女、儿童
专科保健医院,总建筑面积约8.7万平方米。
2015年,南网能源公司采用“能源托管”模式;
对医院进行综合节能改造,包括中央空调系统、手术室空调系统、
热水系统、采暖系统、照明系统及配电系统等。解决医院手术空
调系统设备冗余问题,提升医院设备运行的可靠性。
项目改造完成后,预计医院每年可节省设备运行电耗超150万千
瓦时。项目获评“中美合同能源管理示范项目” 。
售电公司增值服务
照明节能改造项目
——深圳地铁及所属物业LED改造项目24.77万盏LED照明改造,项目涵盖深圳地铁1、2、
3、5号线照明、沿线广告灯箱和深圳地铁集团所
属物业室内各型照明灯具。项目综合节电率超过
50%
——肇庆市高新区智慧路灯项目项目对6000盏路灯进行LED节能改造,实现年节约电量500
万千瓦时,节电率达50%。可同步建设智慧城市应用服务平
台。集照明、环境监控、无线Wi-Fi、电动车充电等功能为一
体。
售电公司增值服务
售电公司增值服务
售电公司轻资产服务的核心:
以技术和服务为手段帮客户解决痛点,构建客户粘性:
客户痛点1:用电成本高,希望降电费。但这个是有限度的。01
客户痛点2:能耗高,节能潜力大。02
客户痛点3:不懂政策,不能充分利用政策降本增效。03
客户痛点4:电力抢修难。04
客户痛点5:多头对接。05
售电公司增值服务
01
02
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06
如何建立真正的客户粘性? 从服务客户的角度,需要培养六个关键能力:
售电公司增值服务 重资产服务
区域级能源站:
综合供应电、热、 冷、气
提供绿色电力:比如分布式光伏,可本企业用、
隔墙售电;国际绿色供应链计划
配电资产投资:园区型(增量配网)、企业级(新建、收购)
储能系统投资:可结合峰谷电价、光伏消纳、需求响应等
电能替代项目 :“电采暖”、“油改电”、“煤改电”等
——美的顺德制冷工厂32兆瓦分布式光伏示范项目
2014年4月25日,南网能源公司投建的美的顺德制冷工厂32兆瓦分布式光伏示范项目正式并网发电。项目在
25年合同期预计发电量7.64亿千瓦时,年平均发电约3054万千瓦时。
分布式光伏示范项目
项目为美的带来多重效益:(1) 降低建筑能耗,夏季降温3-5度;
(2) 帮助削峰,缓解当地电网压力;
(3) 节能减排,绿色环保;
(4) 提高企业效益,年省电费数百万;
(5) 提升企业美誉度,增加该工厂海外销量.
该项目荣获“2015年度中国分布式能源优秀项目特等奖”,为年度国内唯一获此殊荣的分布式光伏项目。
售电公司增值服务
电能替代项目——电磁厨房节能改造
在司法、教育等系统推广商用节能电
磁厨具,成功实施广东某大型监狱、
广东某大型戒毒所电磁厨具节能等多
个项目。
改造前
消耗柴油/年 348吨
柴油费用/年 293.88万元
改造后
电量/年 146.4万千瓦时 费用下降比/年 55%
电费/年 131.88万元 节省标煤/年 168.4吨
减少能源费用/年 162万元 减排二氧化碳/年 419.8吨
售电公司增值服务
售电公司增值服务
电力始终是一个重资产的行
业
电力项目的实施周期很长,前
期风险大。
较高进入门槛直接阻止了
大量竞争对手的进入。
售电公司增值服务
其次:电力资产具有天然排他性。
这是售电公司热衷于资产投资的底层逻辑。
拥有了配电、用电资产,就建立了阻隔
其他竞争对手靠近的“护城河”。
客户与资产型售电公司结成了紧密的相
互依存关系,具有天然的合作粘性。
最后 ,可以从资产和售电交易两
个方面进行整体优化和成本核算。
商业模式
BOT 模式 BOO 模式 EMC 模式 PPP 模式 BT 模式 工程模式
商业模式
项目由售电公司投资建设,并负责运营约定年限后,移交给客户。
项目完全由售电公司投资、建设、运营。
由售电公司投资并实施项目,用能客户在获得节能效益后,再以节约的能源费用支付南网能源公司项目投资成本。
由售电公司负责项目规划、设计、投资、建设和运营,采用政府付费或用户付费的方式收回投资。
由售电公司出资进行节能改造,客户按照合同约定的总价分期支付,由南网能源将工程移交给客户。
由客户自己出资,委托售电公司进行节能改造。
能源费用托管型 节能量保证 节能效益分享型
在合同期内,用能客户按照约定的费用委托售电公司进行能源系统的运行管理和/或节能改造。
售电公司承诺节能项目的节能量。由售电公司和用能客户双方共同或任意一方单独出资实施节能项目。项目实施完毕后,经双方共同确认项目实际节能量达到承诺的节能量,用能客户向售电公司支付相关费用;如达不到承诺的节能量,由售电公司按合同约定给予用能客户承诺节能量的差额赔偿。
由售电公司投资并实施节能项目,用能客户和售电公司根据约定比例共同分享节能效益。
售电公司盈利模式
从公司战略的角度,需要走好关键三步:
在综合考虑售电公司自身优势,客户的需求的基础上,对上述三点进行思考和布局。
售电公司的终极市场价值
售电公司终极市场价值是提高
客户综合用能竞争力。
降低客户综合用能成本
提高客户用能市场竞争力
提高客户品牌价值和美誉度……
总结
电力改革作为国家供给侧改革的重要组成部分,在稳步推进。
随着售电侧市场竞争加剧,单纯的差价模式将难以为继,售电公司将逐渐分化,优胜劣汰。
售电公司的终极价值:提高客户综合用能竞争力。
成功的企业或成为某一细分领域的独角兽。或成为相关多元化的综合能源服务公司。
正确的姿势:为客户创造价值的同时,实现售电公司自身的生存和发展。
谢谢大家
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