Download - Combi Pizzera
La Combi PIZZA
INTEGRANTES:
• Gustavo Ochoa• Claudia Reyes• Carla Lukashevich• Percy Huamaní
PROYECTO DE INVERSION
ANÁLISIS DEL ENTORNO
• Antecedentes• Alcance• Entorno macroeconómico y social• Análisis de la industria
• En agosto del 2011, el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la PUCP apuesta a lo grande, promover el fenómeno denominado “combi sanguchera” ante una eventual reducción del número de estas unidades de transporte en Lima.
• Julio Vela, coordinador de CIDE-PUCP informa que para ello vienen conversando con los precursores del negocio: “Guilligan Burger”, ganadores en 2008 del premio Creatividad Inca Kola. “Los negocios móviles tienen grandes oportunidades de desarrollo”.
• Según asegura, el objetivo es que las combis puedan adaptarse a la cultura, gastronomía y turismo característicos del Perú para formar parte de nuestra identidad. Esta iniciativa se viene coordinando, según adelantó, con el apoyo de la MML y del empresario y chef nacional, Gastón Acurio.
ANTECEDENTES
• La primera empresa considerada un “negocio móvil”, nadie discute que Humberto Roque, nacido en la provincia puneña de Azángaro, llevó a un nivel superior el calificativo de “ambulante”.
• “Yo no pensaba que tendría que cargar literalmente mi negocio, cuando al llegar a Lima, en 1993, mis hermanos me dijeron: vamos a comprarte un carrito sanguchero. Me imaginaba otra cosa”, revela a Mass.pe, este emprendedor apodado “Guilligan” (como el personaje de una serie de televisión) debido al sombrero que usa y que mantiene como distintivo.
• Según dijo, de adolescente y por necesidad, empezó a vender caramelos al llegar a la capital y por las noches, con lo que ganaba, solía comprar sándwiches como los que ahora vende. “Yo pensaba que podía preparar mis propios panes y venderlos para tener más dinero”, refiere. Y así, sin darse cuenta, fue generando una marca.
LOS PIONEROS
• El mercado al cual estamos enfocados es a jóvenes en edad universitaria de Lima Norte, del distrito de Los Olivos.
ALCANCE
Análisis PESTE
Político
Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en el distrito de Los Olivos los establecimientos que desean contar con autorización para atender a sus clientes en la vía pública, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
PARA ESTABLECIMIENTOS DE HASTA 100 M2 (CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO NO MAYOR AL 30% DEL ÁREA DEL LOCAL Y CONCESIONARIOS
• Ley N° 27444• Ley N° 28976, Art. 7º.(05.02.07)• D.S. Nº 066-2007-PCM, Art. 9º, núm. 9.1• D.S. Nº 066-2007-PCM, Art. 9º, núm. 9.1• Ordenanza Nº 245-CDLO (16.07.06)
ENTORNO MACROECONÓMICO Y SOCIAL
a. Solicitud con carácter de Declaración Jurada
b. RUC y DNI o Carné de extranjería del solicitante tratándose de Persona Natural. En caso de ser representante deberá presentar, además, su DNI o carné de extranjería y carta poder con firma legalizada.
c. RUC y DNI o Carné de extranjería, además de poder vigente del representante legal tratándose de Persona Jurídica u otro ente colectivo.
d. Declaración Jurada de observancia de condiciones de seguridad
e. Copia simple de título profesional en caso de servicios relacionados con la salud.
f. Indicar número de estacionamientos en Declaración Jurada.
g. Copia simple de autorización sectorial
h. Copia simple de autorización expedida por INC de ser el caso.
REQUISITOS
• El Perú movilizó en promedio S/.12.350 millones durante los últimos 3 años, entre inversiones en infraestructura, compra de insumos, pagos a su personal y valor agregado de los negocios de comida.
• Si queremos medir el impacto, el negocio de comida podría convertirse en el motor de la economía peruana en un futuro por lo cual el negocio móvil influiría de manera positiva en el sector económico pues generaría ingresos, compras a proveedores y generación de empleo, etc.
ECONOMICO
• Nuestro negocio está dirigido a jóvenes estudiantes de las universidades privadas de Lima Norte, las cuales han crecido en número como una opción a la alta demanda que existe por los estudios superiores. Muchas de estas instituciones cuentan con maestros destacados y populares en sus profesiones, infraestructura moderna y nuevas tecnologías para el aprendizaje del estudiante.
• Según el Ministerio de Educación, el porcentaje de crecimiento del año 2011 al año 2012 ha sido de 9% en comparación a la del año anterior que fue de 5 %, y la tendencia según estudios de proyección es incrementar el porcentaje con relación al año pasado.
SOCIAL
• Tecnológico: No se encontró variables tecnológicas que afecten nuestro negocio.
TECNOLOGICO
• Ecológico: No se encontró variables ecológicas que afecten nuestro negocio.
ECOLOGICO
PBI del Primer Semestre 2013• La economía peruana se expandió en 5,1% en el primer semestre del
2013 respecto a similar período del 2012. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del primer semestre se concretó tras la expansión de 4,4% de la actividad productiva peruana en junio, una cifra por debajo de las expectativas del mercado de un 5,2%.Los datos oficiales señalaron que el PIB de Perú en los últimos 12 meses, entre julio 2012 y junio 2013 creció 5,7%, por debajo del 6,03% marcado por este mismo indicador en mayo.El resultado de 5,1% del primer semestre de 2013 es menor al de similar período del 2012 (6,1%).El crecimiento de junio se vio impulsado por el desempeño positivo de los sectores comercio (+5,0%), servicios (+6,0%), construcción (+7,0%), restaurantes y hoteles (+6,8%), que representaron juntos el 64% del PIB.
TENDENCIAS
• Inflación del Primer Semestre 2013• Si bien la inflación en del primer semestre superó las expectativas de los
analistas, el Área de Estudios Económicos del BCR estima que retrocederá en los próximos meses, por lo que mantiene su proyección de 2.5% para el cierre del 2013.
• El repunte de los precios sería transitorio, a pesar de que podría materializarse un aumento adicional en julio, por efecto año base. Así, el banco espera que en el resto del año se realice una convergencia moderada de los precios hacia el centro de la meta del BCR, en la medida que los choques de oferta continúen revirtiéndose.
• En junio, la inflación en Lima Metropolitana resultó 0.26% mayor respecto al mes previo, pasando de 2.46% en los primeros seis meses del año pasado a 2.77% en el primer semestre de 2013; pero manteniéndose dentro del rango meta del ente emisor.
TENDENCIAS
• Proyección del PBI al cierre del 2013• El crecimiento económico de Perú rondaría el 6,29% este año, según
el Banco Central.• El BCR podría recortar su previsión de crecimiento para PBI del 2013
hasta el 5,9% o un 6% desde el 6,3%.• Los economistas han recortado las previsiones de crecimiento para
el 2013 después de que el país registró su primer déficit comercial trimestral en más de cuatro años.
• La caída de los precios de las materias primas está debilitando el avance de los mercados emergentes como Perú a pesar de la confianza cada vez mayor en la recuperación de la economía de Estados Unidos.
• Se espera una inflación “muy cercana” al 2% para fin de año, una cifra en el punto medio del objetivo de 1-3 colocado por el banco central.
COYUNTURA – Variables económicas
• Proyección de la Inflación del 2013• Las empresas del sistema financiero local redujeron su proyección
de inflación para este año, de un nivel de 2.7% en marzo a uno de 2.5% en abril, según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas elaborada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
• Los analistas económicos mantuvieron su pronóstico de inflación en 2.5% para este año, al igual que las empresas no financieras que dejaron su estimado en 2.8%.Para 2013, 2014 y 2015, los agentes económicos prevén que la inflación se mantendrá dentro del rango metafijado por el BCR de entre 1% y 3%.
COYUNTURA – Variables económicas
• Identificamos barreras de entrada de la industria de la comida rápida (pizza), estas barreras protegen a la industria del libre ingreso de nuevos competidores, en algunos casos y aseguran la presencia de los existentes en el mercado. El punto de las barreras dentro de una industria es importante tenerlo en cuenta, más aun si se está analizando el ingreso de una nueva competencia en un mercado ya existente.
ANALISIS DE LA INDUSTRIA
Barreras de ingreso
Las empresas poseen una preferencia de sus clientes, es decir, un consumidor ya tiene una marca establecida de lo quiere, el cliente no es fiel y pueden llegar a probar otras marcas, con quien se quede dependerá mucho del producto y de la empresa, haciendo que cambie su preferencia.
Existen barreras de entrada en la parte económica dependiendo de la magnitud del negocio a emprender y lógicamente de la Empresa que lo intentará. No es lo mismo hablar de una Empresa transnacional, que por la imagen de marca tendrá que invertir un capital más alto, que un pequeño negocio familiar o unipersonal.
Existen algunas barreras de costos debido a que las existentes empresas dentro del mercado de la comida rápida, ya conocen los mejores proveedores y por la experiencia que estos han adquirido en la distribución de sus costos
ANALISIS DE LA INDUSTRIA
Barreras de salida
• La industria de la comida rápida (pizza) en general no tiene barreras de salida establecidas específicamente, pero debemos hablar de las empresas que están obligadas a quedarse dentro del merado por imagen internacional como ser: Pizza Hut, Domino´s, que tienen como política no ceder en aquellos mercados donde ya se establecieron o ingresaron.
ANALISIS DE LA INDUSTRIA
PLAN ESTRATEGICO
• Matriz FODA• Mision• Vision• Objetivos estrategicos• Estrategia Generica• Ventajas competitivas• Analisis VRIO
MATRIZ FODA
•Nuevos competidores con servicios y conceptos similares.
•Desarrollo de modelos de negocio alternativos.
•Cambios en el gusto del consumidor.
•Competidores cerca de nuestra zona estratégica.
• Posibilidades de abrir nuevos locales.
• Crecimiento del mercado por el crecimiento de la velocidad del estilo de vida moderno.
• Construir nuevos locales con una gama diferente de servicios.
• No tiene servicio de entrega a domicilio.
• Personal poco capacitado.
• Problemas en el abastecimientos de los insumos, que conlleve a la disminución de la calidad del servicio.
• Menor riesgo e inversión que otros modelos de negocios.
• Financiamiento propio.• Comida rápida preparada en
el mismo punto de venta. • Capacidad para introducir
nuevos productos y servicio.• Calidad del producto.
Fortalezas Debilidades
AmenazasOportunidades
Visión• Ser la mejor Combi Pizzera de Los Olivos, manteniendo una constante
evolución y adaptándonos a las necesidades cambiantes del entorno, para ser una empresa moderna y actualizada.
• Trabajamos para ser reconocidos por la calidad de nuestras Pizzas y por tener un personal quienes se esmeran para que nuestros clientes se sientan atendidos con cariño y aprecio, en un sitio limpio y agradable, de tal forma, que siempre salgan satisfechos y deseosos de regresar.
Misión• La Combi Pizzera es una empresa dedicada a la elaboración y venta de
pizzas con ingredientes de primera calidad, a un precio razonable y competitivo con otras pizzerías similares del mercado, teniendo como compromiso superar las expectativas del consumidor, brindándole y garantizándole, la mejor pizza del mercado, con un buen servicio y rapidez. Contamos con personal motivado y comprometido con el futuro del negocio.
Objetivos estratégicos
• Nuestro principal objetivo, es que el cliente se vaya satisfecho• Brindar un ambiente agradable para nuestros clientes, sus familiares y
amigos que los acompañen.• Satisfacer la necesidad del público en general de contar con productos
de buena calidad y a un buen precio.• Darle importancia a cada uno de nuestros clientes pues de ellos
depende nuestro éxito.• Conocer los servicios que vendemos y adecuarlos a las necesidades de
nuestros clientes.• Hacer sentir al cliente que nuestro negocio es el sitio ideal para
satisfacer su paladar.
Estrategia genérica
• Ofrecemos productos estándares a bajo costo, más barato que la competencia.
• Nuestro producto es diferente, tenemos nuevos ingredientes.• Nuestro segmento de mercado, son los estudiantes del distrito de Los
Olivos (UPN, UCV, UCH).
Ventajas competitivas
• Nuestra ventaja competitiva ante otros nuestros competidores, es que ofrecemos una variedad de pizzas, con exclusivas promociones, cosa que por esta zona no lo hacen, no existe una combi pizzera con estas características, y por lo mismo podemos atraer con más facilidad a nuestro mercado, que son los estudiantes universitarios, otra de nuestras ventajas es que contaremos con el personal especializado, para poder preparar cada una de estas pizzas y así brindar a nuestros clientes la mejor sazón.
PLAN DE MARKETING COMERCIAL O MERCADO
Producto• La Combi Pizzera es una empresa del rubro alimenticio de comidas
rápidas. Su línea de productos estará conformada básicamente por pizzas de diferentes clases y tamaños, tales como: americana, hawaiana, alemana, vegetariana, entre otras ; en los tamaños: personal y porción individual.
• Según la investigación de mercado realizada se obtuvo como resultado que los consumidores resaltan la necesidad de contar con calidad del servicio, precio, calidad de producto y rapidez en la atención.
Tangible o intangible
• El producto a ofrecer es tangible.
Rentabilidad• Aprovechando la zona geográfica de ubicación y la poca competencia
que ahí existe, creemos que es una gran oportunidad para que esta idea de negocio, pueda generar ingresos y abarcar nuevos grupos de consumidores, tanto así como brindar una variedad más amplia de sus productos.
• Nuestro objetivo primario consistirá en la inclusión de la marca “La
Combi Pizza” sin embargo, nuestro objetivo más ambicioso es lograr la mayor rentabilidad y participación de mercado que se pueda.
Producto• La Combi Pizzera es una empresa del rubro alimenticio de comidas
rápidas. Su línea de productos estará conformada básicamente por pizzas de diferentes clases y tamaños, tales como: americana, hawaiana, alemana, vegetariana, entre otras ; en los tamaños: personal y porción individual.
• Según la investigación de mercado realizada se obtuvo como resultado que los consumidores resaltan la necesidad de contar con calidad del servicio, precio, calidad de producto y rapidez en la atención.
Tangible o intangible
• El producto a ofrecer es tangible.
Mercado
• El proyecto piensa atender a un mercado final y que es de competencia.
Análisis de la competencia
• Para analizar la competencia, definimos los tipos de
competidores.
Tipo de competencia
• COMPETENCIA DIRECTA: “Pizza Venecia”, se encuentra ubicada frente a la UPN y UCV.
• COMPETENCIA INDIRECTA: Actualmente la oferta está concentrada
principalmente en productos sustitutos y en algunos pequeños negocios de comida rápida. Estos competidores están ubicados en la Av. Panamericana Norte frente a las universidades UCH, UPN y UCV a ellos los denominaremos competidores indirectos, puesto que su oferta no es parecida.
• FACTORES O CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA
• Empresa: Pizza Venecia• Producción diaria: 150 pizzas• Capacidad: Puesto ambulante.• Planes de expansión: Tiene dos puestos ambulantes en UCV y UPN.• Precio:
– Porción de pizza + 1 vaso de gaseosa: S/.2.50– Pizza Personal: S/.3.00
CUANTIFICACION
Demanda - Análisis del consumidor
Mercado objetivoHemos tomado en cuenta para nuestro estudio a los distritos de Los Olivos y Comas. Nuestro mercado objetivo son los estudiantes de las universidades UCH, UCV y UPN que se encuentran en el rango de edades de 18 a 40 años de niveles socioeconómicos B, C y D.
Se cuenta con aproximadamente 360,532 de habitantes en el distrito de Los Olivos y 520,403 habitantes en el distrito de Comas.
Número de alumnos por Universidades:
UCV: 25,000 alumnosUCH: 13,100 alumnosUPN: 14,820 alumnos
SegmentaciónEn base a un estudio damos la siguiente segmentación del mercado y determinamos a través de ella nuestro público objetivo de consumidores, según sea nuestro ámbito o ubicación geográfica a explotar.
Segmentación Geográfica:Zona : ComercialClima : Cálido, templadoRegión : CostaEstación : Verano, Otoño, Invierno, Primavera
Segmentación Demográfica:Edades : 18 a 40 añosSexo : Femenino y masculino.Niveles de Ingreso : Desde el mínimo.
Segmentación Sico gráfica:Clase Social : B, C y DEstilos de Vida : Estudiantes y público en general.
Factores de compra
Hoy los peruanos tienen mayor poder adquisitivo y más acceso a la información. Por ello, su poder de compra ha crecido y se han convertido en consumidores más exigentes. Ante esta situación, estamos preocupados por brindar un buen servicio y es así que tendremos grandes oportunidades.
Se realizó una encuesta piloto a 60 personas fuera de las 3 universidades UCV, UCH y UPN de los cuales se pudieron obtener datos importantes de los factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores.
¿Qué le gustaría recibir de este servicio?
Opción Respuesta Encuestados %a) CALIDAD DE SERVICIO 13 23%b) PRECIO 7 13%c) RAPIDEZ EN LA ATENCIÓN 1 2%d) CALIDAD DEL PRODUCTO 12 21%e) T.A. 23 41%
TOTAL 56 100%
CALIDAD DE SERVICIO
CALIDAD DEL PRODUCTO23%
13%
2%
21%
41%
¿Qué factor influye en tu decisión al momento de comprar una pizza?
CALIDAD DE SERVICIO PRECIORAPIDEZ EN LA ATENCIÓN CALIDAD DEL PRODUCTOT.A.
Necesidades
El nuevo sistema de comercio ambulatorio de comida es una nueva propuesta para todos los estudiantes de la zona, la idea es satisfacer la necesidad de nuestro público objetivo y mejorar ese factor de compra que para nuestro cliente según la encuesta piloto sumamente importante. Capacidad de pago
Según datos encontrados en la página del INEI el ingreso promedio en los distritos que pertenecen a Lima Norte para el primer periodo del presente año está en S/.1,180.00 Nuevos Soles.
Capacidad de decisión Al seleccionar el producto, el cliente estima la cantidad que está dispuesto a gastar por el mismo, justo antes de la compra de la pizza el consumidor analiza diferentes precios de la misma gama de ofertas, entre las cuales puede seleccionar y satisfacer su necesidad. Además del precio existen otros factores relevantes que influyen en la elección del consumidor que son:Calidad de servicioRapidez en la atenciónCalidad del producto 3.2.3. Cuantificación de la demanda El estudio de mercado se realizó tomando en cuenta la opinión de las personas de los alrededores de las universidades: UCH, UPN y UCV, que son los consumidores constantes de los negocios que se encuentran ahí.
𝑛= 𝑧2∗𝑝∗𝑞𝑑2
𝑛=1.962∗0.5∗0.50.052
=384.16
𝑛=384.16
1+384.16
52920𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 .
=381.39
Precio A través del estudio de mercado realizado hemos determinado que hay oportunidad de negocio para una Combi Pizzera; ya que en la zona donde vamos a estar ubicados no existe un servicio similar.
Por la zona de Los Olivos existen:• Puesto ambulante “Pizza Venecia”• Puestos ambulantes de hamburguesas y salchipapas.• Puestos ambulantes de caldo de gallina.• Ambulantes de comidas en porciones pequeñas
CUADRO COMPETITIVO DE PRECIOS
PRODUCTO PRECIO
Porción de Pizza Individual + Vaso de Gaseosa
S/ 2.50
Pizza Personal S/ 3.00
Marketing mix
Producto Ofrecemos un producto de calidad que satisface el gusto más exigente de nuestro público objetivo.Nuestros productos y servicios serán realizados con calidad e higiene a la vista del cliente, con la finalidad de fidelizarlos, se ofrecerán platos y materias primas frescas provenientes de la mejor calidad.
Precio Para nuestro proyecto debemos de basarnos en precios no tan altos para que de esta manera la competencia no sea tan fuerte y así poder ofrecer productos accesibles para el público en general.Un factor determinante que puede influir en nuestros precios es la inflación; ya que, si sube nuestros precios subirán de la misma manera.
Nuestro producto:• La porción de pizza individual más un vaso de gaseosa a S/.3.49• La pizza personal a S/. 4.99
Marketing mix
PromociónOferta de lanzamiento: “Al consumir nuestros productos obtendrás 10% de descuento”.
Plaza Para la localización dela combi se ha optado por los siguientes distritos:• Los Olivos Considerando los siguientes factores:• Facilidad de acceso• Zona segura• Lugar de alto tránsito estudiantil
10%
Balance de Oferta y Demanda
Tasa Crecimiento Población Crecimiento29196 7.40% 49,392 17.60%
Años Oferta Proyectada Demanda Proyectada Demanda Insatisfecha2013 29,196 49,392 20,1962014 31,357 58,085 26,7282015 33,678 68,308 34,6302016 36,171 80,330 44,1592017 38,848 94,468 55,6202018 41,724 111,095 69,371
Oferta Demanda
Pronóstico de Ventas Años Demanda Insatisfecha2013 20,1962014 26,7282015 34,6302016 44,1592017 55,6202018 69,371
Cobertura
Pregunta N° 1 Pregunta N° 3 Preg. N° 1 x Preg. N° 3Cobertura (N° de
Personas)93% 87% 81% 16,336
1. ¿Le gusta la pizza? 3. ¿Le gustaría que por la zona hubiera una Combi Pizzera?
Opción Respuesta Encuestados % Opción Respuesta Encuestados %a) SI 56 93% a) SI 52 87%b) NO 4 7% b) NO 8 13%
TOTAL 60 100% TOTAL 60 100%
PLAN DE OPERACIONESO TECNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Pizza Americana
IngredientesMasa preparada Salsa:150 cm3Salsa de tomate.Cubierta:200 gramos de jamón200 gramos de queso mozzarella (rallada).½ pimiento marrón (en tiras).20 gr. de orégano en polvo.
Tamaño: El tamaño de la porción a vender seria de 0,10 x 0,25 cm.
Proporción: Una tajada, de una pizza grande de 30cm de diámetro. Peso: 150gr.
Precio: Según la encuesta el costo de una porción individual de pizza + un vaso de gaseosa seria de S/. 3.49
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Marca del producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
3Características del Envase
Vaso: Descartable de 5oz.Servilletas.
Caja: Descartable de cartón, para pizzas personales.
Lugar de fabricación: Mercado Central FEVACEL
Registros y permisos legales.Licencia de Funcionamiento: S/.356Constitución de una Empresa: S/.570
Localización: Distrito de Los Olivos
HORARIOS: 6:00 pm - 10:30 pm
·UCV: 6:00 pm– 7:00 pm
·UCH: 7:00 pm– 9:00 pm
·UPN: 9:00 pm - 10:30 pm
RUTAS:
·UPN
·UCV
·UCH
Tamaño.
El número de consumidores por día son: 150
Tecnología o ingeniería - Estudio de Ingeniería.
Instalación de horno: S/.700Instalaciones eléctricas: Utilizará bateria, se considera costo de recarga: S/.100
Inicio
CLIENTESe acerca a la Combi,
analiza la l ista y hace el pedido
CAJERORecibe de dinero de pago y entrega ticket
de consumo
PIZZERORecibe ticket y prepara
pedido
CLIENTEEntrega ticket de
consumo y espera el pedido
CLIENTERecepciona el pedido y
consume
PROCESO PRODUCTIVO
BALANCE DE MAQUINARIA Y MATERIALES
Decripción Cantidad Costo Unitario Costo Total Vida Útil Valor Salvamento Costo TotalMaquinaria y EquipoCombi 1 S/. 8,000 S/. 8,000 5 S/. 2,000 S/. 6,000Horno 1 S/. 700 S/. 700 5 S/. 150 S/. 550Friobar 1 S/. 500 S/. 500 5 S/. 100 S/. 400Licuadora 1 S/. 150 S/. 150 5 S/. 50 S/. 100Total Maquinaria y Equipo S/. 9,350 S/. 9,350 S/. 2,300 S/. 7,050
Muebles y EnseresExhibidor 1 S/. 200 S/. 200 5 S/. 50 S/. 150Foco 1 S/. 20 S/. 20 0 S/. 0 S/. 20Gas 2 S/. 75 S/. 150 0 S/. 0 S/. 150Extintor 1 S/. 100 S/. 100 0 S/. 0 S/. 100Parlantes 1 S/. 300 S/. 300 0 S/. 0 S/. 300Megafono 1 S/. 100 S/. 100 0 S/. 0 S/. 100Sillas 3 S/. 12 S/. 36 0 S/. 0 S/. 36Menaje 1 S/. 100 S/. 100 0 S/. 0 S/. 100Muebles y Enseres S/. 907 S/. 1,006 S/. 50 S/. 956Total S/. 10,257 S/. 10,356 S/. 2,350 S/. 8,006
Insumo Cantidad Costo Unitario Costo TotalMasa para Porción Indiviual 15 S/. 10 S/. 150Jamón 3 S/. 15 S/. 45Queso 3 S/. 30 S/. 90Pimiento marrón 1 S/. 2.50 S/. 2.50Oregano 0.3 S/. 9 S/. 3Tomate 2.25 S/. 1.50 S/. 3 S/. 294 15 12Gaseosa 3 lt. 12 S/. 5.00 S/. 60 S/. 60 15 12Total S/. 354
Servilletas 2 S/. 2 S/. 4 S/. 4 15 12Vaso de 5 oz 300 S/. 0.06 S/. 18 S/. 18 15 12
BALANCE DE EQUIPOS
BALANCE DE INSUMOS POR PRODUCTO
Materiales Indirectos
DISTRIBUCION DE PLANTA
PLAN DE RECURSOS HUMANOS O ADMINISTRACION
Administrador
Cajero Pizzero
ORGANIZACION
ORGANIGRAMA
Balance de requerimientos de RR.HH
Cargo N° de puestos Remuneración
mensual Unitario S/. Total S/.
Administrador 1 Fija S/. 800 S/. 800Cajero 1 Fija S/. 550 S/. 550Pizzero 1 Fija S/. 550 S/. 550
Total mensual S/. 1,900Total anual S/. 22,800
BALANCE DE RECURSOS HUMANOS
LEGALPara constituir una sociedad anónima cerrada básicamente se requiere:
1. El nombre de la sociedad. Lo óptimo es hacer una búsqueda previa en registros públicos, incluyendo una reserva de nombre, para saber que el nombre que haya elegido no esté tomado por alguien más.
2. Capital social. No hay mínimo y puede ser en efectivo o en bienes. Si es en efectivo se debe de abrir una cuenta bancaria.
3. Tener mínimo 2 socios y no más de 20 socios. Es la ventaja de esta sociedad dado que usualmente las sociedades anónimas cerradas se forman con 2 socios.
4. Designar un gerente general y establecer sus facultades.
5. Establecer si va a tener o no directorio.
Nuestra empresa pertenecerá de acuerdo a la clasificación de la Ley de Sociedades S.A.C. teniendo como denominación el nombre comercial de “Combi Pizza”Los costos previstos para el funcionamiento de la empresa es la siguiente:
COSTOS
ABOGADO Y ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 150.00
INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS S/. 200.00
BÚSQUEDA Y RESERVA DEL NOMBRE S/. 20.00
RUS GRATUITO
PAGO POR LICENCIA MUNICIPAL Y INSPECCION DE DEFENSA CIVIL S/. 356.00
FUMIGACION +CERTIFICADO S/. 70.00EXTINTORES + CERTIFICADOS S/. 85.00BOTIQUIN S/. 10.00CARNET DE SANIDAD POR UN COLABORADOR S/. 35.00
S/. 926.00SUMA DE PAGOS DE LOS REQUISITOS PARA LA CREACION DE LA EMPRESA
COSTO DE CONSTITUCIÓN
CONCEPTOS A PAGAR
SUNARP
SUNAT
MUNICIPALIDAD
OTROS GASTOS
PROCESO LEGAL
De manera general la constitución de una empresa en el Perú involucra la ejecución de 9 pasos, sin embargo para el caso de las MYPES se incluye uno adicional que es el Registrar la MYPE en el Registro Nacional de Micro y Pequeñas empresas (REMYPE), luego de haber obtenido su Registro Único de Contribuyente(RUC) correspondiente.
Paso 1: Elaborar la minuta de constituciónPaso 2: Escritura PúblicaPaso 3: Inscripción en los registros públicosPaso 4: Tramitar el registro único del contribuyente (RUC)Paso 5: Inscribir a los trabajadores en essaludPaso 6: Solicitar permiso, autorización o registro especialPaso 7: Obtener la Autorización del libro de plantillasPaso 8: Legalizar los libros contablesPaso 9: Tramitar la licencia municipal
PLAN ECONOMICO FINANCIERO
PROCESO LEGAL
De manera general la constitución de una empresa en el Perú involucra la ejecución de 9 pasos, sin embargo para el caso de las MYPES se incluye uno adicional que es el Registrar la MYPE en el Registro Nacional de Micro y Pequeñas empresas (REMYPE), luego de haber obtenido su Registro Único de Contribuyente(RUC) correspondiente.
Paso 1: Elaborar la minuta de constituciónPaso 2: Escritura PúblicaPaso 3: Inscripción en los registros públicosPaso 4: Tramitar el registro único del contribuyente (RUC)Paso 5: Inscribir a los trabajadores en essaludPaso 6: Solicitar permiso, autorización o registro especialPaso 7: Obtener la Autorización del libro de plantillasPaso 8: Legalizar los libros contablesPaso 9: Tramitar la licencia municipal
Inversión fija tangible
Descripción Cantidad Costo unitario Costo totalTangible
Combi 1 S/. 8,000 S/. 8,000Horno 1 S/. 700 S/. 700Friobar 1 S/. 500 S/. 500Licuadora 1 S/. 150 S/. 150Exhibidor 1 S/. 200 S/. 200Foco 1 S/. 20 S/. 20Gas 2 S/. 75 S/. 150Extintor 1 S/. 100 S/. 100Parlantes 1 S/. 300 S/. 300Megafono 1 S/. 100 S/. 100Sillas 3 S/. 12 S/. 36Menaje 1 S/. 100 S/. 100Total Tangible S/. 10,356
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Inversión fija intangible
IntangibleCosto de Constitución y Funcionamiento 1 S/. 926 S/. 926Total Intangible S/. 926
Capital de TrabajoExistenciasCosto por Pizza Familiar de 12 porciones 20 S/. 354 S/. 7,072DisponibleMantenimiento del vehículo 0.25 S/. 180 S/. 45RemuneracionesAdministrador 1 S/. 800 S/. 800Cajero 1 S/. 550 S/. 550Pizzero 1 S/. 550 S/. 550ExigiblePublicidad 1 S/. 80 S/. 80Total Capital de Trabajo S/. 9,097
Inversión en capital de trabajo
Fuentes financieras Personales
IngresosIngresos del negocio u operativos
ESTRUCTURAInversión S/. % S/. % S/. %
Fija Tangible S/. 10,356 50.82% 0 0 S/. 10,356 50.82%Fija Intangible S/. 926 4.54% 0 0 S/. 926 4.54%
Capital de Trabajo S/. 9,097 44.64% 0 0 S/. 9,097 44.64%Total S/. 20,379 100.00% 0 0 S/. 20,379 100.00%
APORTE PROPIO FINANCIAMIENTO TOTAL
RUBRO AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
Ventas - unidad 31,357 33,678 36,171 38,848 41,724
Precio S/. 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49Ingreso por
ventasS/. 109,436 S/. 117,537 S/. 126,237 S/. 135,581 S/. 145,616
Costos
0.33 1.63
Gaseosas Pizzas Individuales TotalTotal de costos al mesAño 2013 29196 29196 57,350Año 2014 31357 31357 61,595Año 2015 33678 33678 66,154Año 2016 36171 36171 71,051Año 2017 38848 38848 76,310Año 2018 41724 41724 81,958
COSTOS
Personal Cantidad C. Unitario TotalAdministrador 1 S/. 800 800
Cajero 1 S/. 550 550Pizzero 1 S/. 550 550
1900
Cantidad Precio Unitario 10,356Maquinaria y Equipo 9,350
1 Combi 8,0001 Horno 7001 Friobar 5001 Licuadora 150
Muebles y enseres 1,0061 Exhibidor 200 2001 Foco 20 202 Gas 75 1501 Extintor 100 1001 Parlantes 300 3001 Megafono 100 1003 Sillas 12 361 Menaje 100 100
Depreciacion 10%
9,096.50
TOTAL EGRESOS
REMUNERACIONES
Total al mes
Personal Cantidad C. Unitario TotalAdministrador 1 S/. 800 800
Cajero 1 S/. 550 550Pizzero 1 S/. 550 550
1900
Cantidad Precio Unitario 10,356Maquinaria y Equipo 9,350
1 Combi 8,0001 Horno 7001 Friobar 5001 Licuadora 150
Muebles y enseres 1,0061 Exhibidor 200 2001 Foco 20 202 Gas 75 1501 Extintor 100 1001 Parlantes 300 3001 Megafono 100 1003 Sillas 12 361 Menaje 100 100
Depreciacion 10%
9,096.50
PRESUPUESTO DE DEPRECIACION
Inversion Fija Tangible
Capital de Trabajo
Valor Depreciación Depreciación Valor deinicial anual acumulada Rescate
Inversión fija Tangible 9,350 1,400 7000 2,350Capital de trabajo 9,097 0 0 9,097
1400 Total 9,097
Otros Gastos Mensual AnualImpuesto 50 600
IMPUESTO
MENSUAL Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018Vasos, servilletas entre otros 0.12 3,568 3,833 4,116 4,421 4,748 5,100
Materiales Indirectos:
Otros Gastos Mensual AnualMantenimiento del Vehículo 45 540Gas 60 720
Costos Indirectos
Concepto Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
Costo del servicio 102,807 107,580 112,707 118,213 124,126 130,478 Remuneración del Cajero 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 Remuneracion del Pizzero 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 Materiales directos 57,350 61,595 66,154 71,051 76,310 81,958
Costo Indirecto de Fabricación 16,428 16,693 16,976 17,281 17,608 17,960 Materiales Indirectos 3,568 3,833 4,116 4,421 4,748 5,100 Costo Indirecto 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 Depreciación 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400Remuneración administrador 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600Impuesto 600 600 600 600 600 600
TOTAL EGRESOS 119,235 124,272 129,683 135,493 141,734 148,437
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADOS FINANCIEROSEvaluación económica financieraINVERSION FIJA TANJIBLE 10,356Immueble maquinaria y equipo 9,350Muebles y enseres 1,006Depreciación 1,400
Capital de Trabajo 9,097
Inversión % umInversión Total 100% 20,379 Aporte propio 100% 20,379 Financiamiento 0% -
Años 2014 2015 2016 2017 2018Ingresos por ventas 109,436 117,537 126,237 135,581 145,616Costo de Ventas 57,350 61,595 66,154 71,051 76,310Utilidad Bruta 52,086 55,942 60,083 64,530 69,306
Gastos de Operación 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600Gastos de Ventas 0 0 0 0 0Gastos Administrativos 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600Utilidad Operativa 42,486 46,342 50,483 54,930 59,706Otros Ingresos 0 0 0 0 0Otros Egresos 0 0 0 0 0Utilidad antes del Impuesto 42,486 46,342 50,483 54,930 59,706Impuesto 600 600 600 600 600
Utilidad Neta 41,886 45,742 49,883 54,330 59,106
Estado de Ganancias y Pérdidas
FLUJO DE CAJA
0 1 2 3 4 5
Ingresos 0 109,436 117,537 126,237 135,581 147,966Ventas 109,436 117,537 126,237 135,581 145,616Valor de Salvamento 2,350
Egresos 20,379 67,550 71,795 76,354 81,251 86,510Costo de Ventas 57,350 61,595 66,154 71,051 76,310Gasto de Adm y Ventas 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600Pago de Impuesto 600 600 600 600 600
Flujo de caja economico -20,379 41,886 45,742 49,883 54,330 61,456Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0Préstamos 0 0 0 0 0 0
Egresos 0 0 0 0 0 0Amortización 0 0 0 0 0 0Intereses 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja financiero 0 0 0 0 0 0Total de ingresos 0 109,436 117,537 126,237 135,581 147,966Total de egresos 20,379 67,550 71,795 76,354 81,251 86,510
Flujo de caja Total -20,379 41,886 45,742 49,883 54,330 61,456
FLUJO DE CAJA
COSTO DE OPORTUNIDADCOK - WACC
495,772Costo de oportunidad 203,401
TE por período VAN TIR WACC8.50%
176,209.53 213.71% 0Económico
Cálculo de indicadores de Rentabilidad
CONCLUSIONES
• Según la investigación realizada llegamos a la conclusión que tener el negocio de la Combi Pizzera, resulta ser un proyecto viable con un financiamiento propio, considerando que generará rentabilidad desde el primer año.
• La Combi es una herramienta moderna de oportunidad de negocio y de fácil incorporación al mercado.