Download - Combis zaba-planning-ia2010 skraceno
Oracle Hyperion Planning -
Planirate li svoju budućnost?
Studija slučaja planiranja u Zagrebačkoj banci
Jasna Sprečkić Pehar, Jasna Sprečkić Pehar, Zagrebačka bankaSonja Popović, CombisZagreb, 13.04.2010.
• Planiranje – poluga upravljanja
• Izazovi upravljanja procesom planiranja
• Hyperion Planning – podrška za planiranje u
Sadržaj
• Hyperion Planning – podrška za planiranje u Zagrebačkoj banci
• Zaključak
• Pitanja
• Što radi i koliko je dobra Vaša konkurencija?
• Da li radite u skladu s Vašom strategijom, na vrijeme i po planu?
• Znate li na vrijeme bitne promjene u vanjskom
Kakav kompas imate?
• Znate li na vrijeme bitne promjene u vanjskom okruženju?
• A što je s unutarnjim promjenama – prate li one situaciju na tržištu?
• Kakav je odnos realiziranih i planiranih veličina –tko ima ispravne i točne informacije?
• ...
• Neizvjesnost je postala prirodno stanje u poslovnom svijetu
• Jesmo li dotaknuli dno krize?
�Neizvjesno je
Kako je u krizi ….
�Neizvjesno je
• Kada će početi oporavak gospodarstva?
� Neizvjesno je
• Je li moguće planirati poslovanje kao do sada?
� Sasvim izvjesno – ne
Kvalifika-cija ciljeva
Koliko seželi
postići?
Integracija sustava voñenja
Definiranje ciljeva
Strategija poduzeća
Što se želipostići?
Kako seto želipostići?
Operativno planiranje
Integrativno planiranje
Vizija i misija
poduzeća
Strate-gijsko
planiranje
• Skraćivanje vremena potrebnog za pripremu plana
• Optimiziran i transparentan proces
Planiranje i budgetiranje- izazovi
• Optimiziran i transparentan proces
• Točnost/preciznost plana
• Povećanje razine detaljnosti - granularnost
• Reduciranje pomoćne dokumentacije (Excel, ...)
• Smanjenje opterećenja djelatnika
• 92% banaka smatra poslove planiranja jednom od najvažnijih zadaća u procesu informiranja i izvješćivanja managementa
Prema istraživanju u bankama ….
• 60% banaka je funkciju planiranja ocijenilo kao jednako razvijenu u odnosu na funkciju informiranja i izvješćivanja
(*) Istraživanje provedeno 2006. na uzorku od 25 banaka u Hrvatskoj
• Poslovi planiranja su smješteni u funkcijsko područje kontrolinga, računovodstva ili plana i analize
Prema istraživanju u bankama …
• Nalaze se na 2. hijerarhijskoj razini i managerifinancijskog područja u kojem su smješteni poslovi planiranja izravno su podreñeni Upravi
(*) Istraživanje provedeno 2006. na uzorku od 25 banaka u Hrvatskoj
Planiranje u Zagrebačkoj banciJasna Sprečkić PeharJasna Sprečkić Pehar
Interest rates
Avg. of the year 2006 2007 2008f 2009f 2010f
1W Zibor 3.28 5.49 6.76 7.25 6.50
LC Lending 9.9 9.3 10.1 10.5 10.3
LC Deposit 1.7 2.3 2.8 3.2 3.1
LC Spread 8.2 7.0 7.3 7.3 7.2
FX indexed Lending 6.3 6.3 7.5 7.8 7.6
FX deposit 2.7 3.2 3.6 4.0 3.8
FX Spread 3.6 3.2 3.9 3.8 3.8
Avg Lending (LC+FX) 7.3 7.5 8.3 8.6 8.3
Avg. Deposit (LC+FX) 2.4 2.9 3.3 3.8 3.6
Spread (LC+FX) 4.9 4.6 5.0 4.8 4.7
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09
EURIBOR 3M ECB Refi Rate
%%
Planiranje i budgetiranje
Non performing loans 2006 2007 2008f 2009f 2010f
NPLs ratio (over gross loans) 3.2% 3.3% 3.8% 7.0% 5.0%
Non performing loans*, mln HRK 11,302 12,145 14,230 27,985 21,762
Change (%, y-o-y) 2.4 7.5 17.2 96.7 -22.2
Substandard 7,129 7,879 8,400 9,200 10,000
Doubtful
Loss 4,173 4,265 5,830 18,785 11,762
* Total Claims (not only loans) 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5
607 1502 9903 -4480
Profit and loss - modified version
mln HRK 2006 2007 2008f 2009f 2010f
Net Interest Income 7,983 8,866 10,820 10,892 12,063
Non Interest Income 4,130 4,917 5,321 5,547 5,919
Net Revenues 12,113 13,783 16,140 16,438 17,982
% change net revenues 10.4% 13.8% 17.1% 1.8% 9.4%
Operating costs 7,195 7,714 8,717 8,825 9,435
% change operating costs 12.3% 7.2% 13.0% 1.2% 6.9%
Provisions (net) 675 964 1,176 1,979 2,228
Net Income (before tax) 4,244 5,105 6,248 5,634 6,319
% change net income 5.1% 20.3% 22.4% -9.8% 12.2%0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Se
p-0
0
Ma
r-0
1
Se
p-0
1
Ma
r-0
2
Se
p-0
2
Ma
r-0
3
Se
p-0
3
Ma
r-0
4
Se
p-0
4
Ma
r-0
5
Se
p-0
5
Ma
r-0
6
Se
p-0
6
Ma
r-0
7
Se
p-0
7
Ma
r-0
8
Se
p-0
8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
G7 core inflation yoy
G7 headline inflation
OECD leading indicator (RHS)
0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0
10.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.0
Dec-
01
Jun-
02
Dec-
02
Jun-
03
Dec-
03
Jun-
04
Dec-
04
Jun-
05
Dec-
05
Jun-
06
Dec-
06
Jun-
07
Dec-
07
Jun-
08
Dec-
08
1 month
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008f
2009f
2010f
Current Account Deficit (%/GDP) Net FDI inflow (%/GDP)
Loans growth by customer
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008f 2009f 2010f
Retail % yoy Corporate % yoy
Estimate of SME Loans % yoy
Hodogram planiranja
Zaključak:Trebamo efikasniji sustav,
idemo u projekt! idemo u projekt!
• Informatički podržan proces pripreme i distribucije podloga/obrazaca za planiranje / forecastiranje
• Upravljanje tijekom procesa planiranja / forecastiranja
Ciljevi projekta (1/2)
forecastiranja
• Povezani i objedinjeni procesi planiranja i kretanja podataka
• Automatizacija procesa i kontrola konzistentnosti podataka
• Informatički podržan top-down proces planiranja / forecastiranja
• Analiza i usporedba različitih draft verzija planova
• Mogućnost brze reakcije na promjene ili unapreñenje metodologije planiranja
• Mogućnost upravljanja promjenama plana u slučaju promjene unutarnjih parametara i
Ciljevi projekta (2/2)
slučaju promjene unutarnjih parametara i pretpostavki vezanih uz model planiranja
• Automatizirana konsolidacija planova
• Automatiziran proces distribucije plana prihodana niže organizacijske jedinice
• Automatizacija procesa alokacije troškova na segmente i na niže organizacijske jedinice
• Strateško i operativno planiranje
• Modeliranje i simulacije
• Planiranje Top Down & Bottoms Up
• What-if analize
Odluka –Hyperion Planning
• What-if analize
• Multidimenzionalni pogledi na planove
• Integracija s Excel-om, Word-om i PowerPoint-om
• Ugrañeno izvještavanje i analize
• Mogućnosti prilagodbe aplikacija korisnicima
• Upravljanje i nadzor nad procesom planiranja• Web infrastruktura
Postavke rješenja
• Maloprodaja• Korporativno bankarstvo• MIB• ALM• …
• Krediti• Depoziti• Naknade• Vanbilanca• AUM
Integracija funkcionalnosti
• … • AUM• …
• Overdrafti po tekućim računima• Oročena štednja• Stambeni krediti• Garancije i akreditivi• …
• Volumeni• RWA• Prihod od kamata• Alocirani kapital• Trošak rizika• …
Administrator
Supervisor poslovnogsegmenta
Supervisor poslovnogsegmenta
Planeri
• Učitavanje aktualnih podataka (ostvarenja)
• Učitavanje Repaymenta
Administrator sustava/aplikacije
• Učitavanje Repaymenta
• Unos Interne cijene za cijelo razdoblje
• Podešavanje osnovnih parametara sustava
• Pregled i kontrola ulaznih podataka kroz kontrolnu Bilancu• Inicijalizacija forecasta/budžeta• Pokretanje workflowa
• …• Pregled forecastiranih/planskih podataka• Zatvaranje procesa
• Unos makroekonomskih pokazatelja
• Inicijalizacija forecasta/budžeta
• Prosljeñivanje podataka planerima
• …
• Pregled forecastiranih/planskih
podataka po kategorijama proizvoda
Supervizori poslovnih segmenata
podataka po kategorijama proizvoda
• Učitavanje podataka iz drugih aplikacija
• Odobravanje/odbijanje forecasta/plana
te prosljeñivanje podataka
Planeri1. Manipulacija i upravljanje podacima putem ekranskih 1. Manipulacija i upravljanje podacima putem ekranskih
formi na razini proizvoda i na razini podsegmenta• Aktiva• Pasiva• Naknade• Vanbilanca• …
2. Prosljeñivanje podataka
Izvještaji
• Smanjenje troškova poslovanja putem racionalizacije poslovnih procesa planiranja
• Jedinstven pregled nad ključnim planskim podacima, te odnosima planiranih i realiziranih
Benefiti implementacije
veličina u aktualnom vremenu
• Disciplina i jednoobraznost u procesima i radnim metodama pripreme i izrade planskih podloga
• Disciplina i jednoobraznost u procesima i radnim metodama izrade i konsolidacije planskih podataka
• Brži protok informacija i brža reakcija na zahtjeve
“Najveća opasnost u turbulentnim vremenima nije sama turbulencija, nego djelovanje prema jučerašnjoj
Za kraj …
nego djelovanje prema jučerašnjoj logici.”
Peter Drucker