Comitê Setorial de E&PEstimativas de Conteúdo Local – 2004 a 2007
Plano de Investimentos PetrobrasPlano de Investimentos PetrobrasUS$ 53,6 bilhões no período 2004-2010, representando um investimento médio anual de US$ 6,6 bilhões no país e US$ 1,1 bilhão no exterior.
86%
14%
Brasil Internacional
US$ 46,1 bi
US$ 7,5 bi
(1)Inclui a área Internacional(2)E&P doméstico: investimento de US$ 26,2 bilhões
60%
21%
11%
3%3%
2%E&P DownstreamGás e Energia DistribuiçãoÁreas Corporativas Petroquímico
US$ 32,1 bi
US$ 11,2 bi
6,1
1,71,4
(1), (2) (1)(1)(1)
(1)
1,1
(1)
Distribuição porLocalização
Distribuição por Negócio
Carteira de Investimentos da Petrobras – E&PCarteira de Investimentos da Petrobras – E&P
14 Sistemas de Produção
14 Sistemas de Produção
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
P-43 de Barracuda
P-48 de Caratinga
P-47 de Marlim
P-50 de Albacora Leste
Peróa- Cangoá
P-51 de Marlim Sul
P-52 de Roncador
PRA-1
P-53 de Marlim Leste
P-54 de Roncador
P-55 de Roncador
P-34 de Jubarte
Jubarte fase 2
Manati
Back-Up
Conteúdo Local em E&P – 2003 - 2007Conteúdo Local em E&P – 2003 - 2007
CONTEÚDO LOCAL
53,42% 57,04% 57,07%48,11%
57,50%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007
Ações PROMINP2004 - 05
Grandes Marcos do Setor – E&PGrandes Marcos do Setor – E&P
EMPREENDIMENTOS E CONTEÚDO LOCAL (%)
Exploração
43,40
43,40
43,40
44,40
45,40
46,40
59,40
58,37
66,31
84,93
---
100
---
43,40
40
43,40
37
50,44
47,65
53,33
60,90
100
---
69,23 95,65
Perf. Complet.
Sist. Sub. UEPs Dutos UPGNs OnshoreP&D,
TI, SMS
81
82
79
73
80
55,87
64
64,74
100
73,87
48,15
50,25
43,95
---
46,05
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
Média 04-07
43,40 44,80 59,46 66,62 96,38 80,4462,4848,17
Back-up
Estimativa de Conteúdo
Local(%)
48,11
53,42
57,04
57,07
57,50
56,39
Grandes Marcos do Setor – E&PGrandes Marcos do Setor – E&P
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
EMPREENDIMENTOS E APORTES FINANCEIROS (U$ MM)
Exploração
604
442
372
1704
1401
1083
1804
1690
1343
82
---
4
---
1340
1028
716
652
806
1425
152
56
68
---
201 354
TOTAL
ANO
(U$ MM)
5922
4620
4371
3745
5868
Perf. Complet.
Sist. Sub. UEPs Dutos UPGNs Onshore
1063
562
868
549
476
441
56
79
36
232
800
1204
342
---
492
P&D,TI, SMS
Média 04-07
EstimativaDe Conteúdo
Local(%)
48,11
53,42
57,04
57,07
57,50
56,39 534 1382 1411 109 106 5195742202710
Linhas de Ação para Sustentação do Conteúdo Local – E&PLinhas de Ação para Sustentação do Conteúdo Local – E&P
Definição do Conteúdo Local mínimo nas licitações de UEPsConstrução do casco da P-51 no BrasilMudança na estratégia de contratação de equipamentos (convite aos fabricantes locais e não aos detentores de tecnologia)Promover a capacitação de RH nas áreas críticas (Nível Superior e Nível Médio)Desenvolvimento e qualificação de fornecedoresMudança na estratégia de contratação
Quebra da demanda em lotes – garantir demandas para fornecedores locaisRestrição de convite a empresas estrangeiras – somente na ausência de competitividade no mercado local
Atrair para o segmento de petróleo empresas locais com atuação em outros segmentosIncentivo à formação de consórcio entre empresas estrangeiras e empresas locaisPROMINPs Regionais
2004
Ampliar o master vendor-listDefinir Conteúdo Local mínimo nas contratações de:
Sistema submarinoProcessamento sísmicoEquipamentos de perfuração e completação
Identificar demanda de recursos humanos, de materiais, equipamentos e serviços nas atividades de operação, manutenção e inspeção (U$ 23,4 bi no período 2004 a 2010)Adequar os projetos das instalações industriais (concepção e engenharia básica de detalhamento) aos objetivos do PROMINP
Estimativa de
Conteúdo Local (%)
Principais Itens Responsáveis pelas Variações do Conteúdo Local
Açõ
es p
ara
o Tr
iêni
o 05
-07
53,42
57,04
57,07
57,50
Status dos Projetos – E&PStatus dos Projetos – E&P
Projetos
E&P-1 - Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica para Implantação de Oficinas de Manutenção de Turbinas
E&P-2 - Implantação de Programa de Fomento à Indústria Brasileira de Perfuração Offshore
E&P-3 - Capacitação de Recursos Humanos para Operação de Sondas Marítimas e Terrestres
E&P-4 - Identificação de Lacunas para o Desenvolvimento de Projeto e Construção de Unidades de Gás (Desidratação, Tratamento, Acerto do Ponto de Orvalho e Processamento de Gás Natural) no Brasil
E&P-5 - Desenvolvimento e Consolidação da Indústria Sísmica no Brasil
EmAndamento Concluído Suspenso Cancelado Proposto
Nov/04
Nov/04
Projetos
E&P-6 - Identificação de Lacunas de Recursos Referentes à Construção Offshore – Matriz Demanda X Oferta
E&P-7 - Identificação de Lacunas no Fornecimento de Materiais e Equipamentos na Área de E&P – Matriz Demanda X Oferta
E&P-8 - Identificação de Lacunas no Fornecimento de Materiais e Equipamentos – Matriz Demanda X Oferta (Consolidação E&P, ABAST, TM e GE&TD)
E&P-9 - Identificação de Lacunas de Recursos Referentes a Projetos de Engenharia na Área de E&P – Matriz Demanda X Oferta
E&P-10 - Identificação de Lacunas de Recursos Referentes a Projetos de Engenharia – Matriz Demanda X Oferta (Consolidação E&P, ABAST, TM e GE&TD)
EmAndamento Concluído Suspenso Cancelado Proposto
Status dos Projetos – E&PStatus dos Projetos – E&P
Nov/04
Nov/04
Nov/04
Projetos
E&P-11 - Capacitação de Fornecedores para Desenvolvimento de Produtos na Área de E&P Visando Substituição Competitiva de Importação
EmAndamento Concluído Suspenso Cancelado Proposto
Status dos Projetos – E&PStatus dos Projetos – E&P
Jul/06
Projetos
Desenvolvimento de Empresa Nacional para Produção de Goma Xantana
Proponente Responsável pela apresentação
Petrobras
Status dos Projetos – Propostas E&PStatus dos Projetos – Propostas E&P
Tubulação Industrial para Unidades de Produção – Diagnóstico e Ações de Capacitação nas áreas de Engenharia de Projeto e Construção & Montagem
Desenvolvimento de Equipamento para Investigações Geotécnicas e Ambientais “in situ” em Águas Ultra-Profundas
Gerenciamento de Prazo nos Contratos de UEPs
Avaliação do Conteúdo Local com base na Cartilha de Conteúdo Local
Plano de Capacitação e Qualificação de Pessoas da Área de Manutenção
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
José Francisco de Oliveira Neto
Roberto Gonçalves
Marcelo Teixeira
Joper Cezar
Armando Cavanha
Louise Pereira Ribeiro
IEEPTM/EDI
Projetos
Atender as lacunas na formação derecursos humanos de nível técnico (Médio) para indústria do petróleo, com ênfase na Operação
Status dos Projetos – Propostas E&PStatus dos Projetos – Propostas E&P
Identificação de Lacunas de Recursos Referentes a Manutenção da Produção do E&P – Matriz Demanda X Oferta
Proponente Responsável pela apresentação
Petrobras
Petrobras
Nery Vicente Milani de Rossi
José Francisco
BackupBackup
Metodologia e Premissas AdotadasMetodologia e Premissas Adotadas
Exploração – Foi considerada a carteira de projetos do Planejamento Estratégico da Petrobras, utilizando-se os valores orçados em Reais em relação ao total para se obter o percentual de Conteúdo Local.
Perfuração/Completação – Foi considerada a carteira de projetos do Planejamento Estratégico da Petrobras, utilizando-se os valores orçados em Reais em relação ao total para se obter o percentual de Conteúdo Local. Considerou-se um incremento de 1%a.a no índice de Conteúdo Local.
Sistemas Submarinos – Foi orçado com base em Materiais e Serviços contratados considerando o perfil da atividade para realização dos trabalhos.
Outros (Sistemas de Gestão, SMS) – Foi considerada a carteira de projetos do Planejamento Estratégico da Petrobras, utilizando-se os valores orçados em Reais em relação ao total para se obter o percentual de Conteúdo Local.
Metodologia e Premissas AdotadasMetodologia e Premissas AdotadasUEPs – Os investimentos das plataformas P-43 e P-48 foram pagos até março de 2004.
Considerou-se como Conteúdo Local os bens que foram efetivamente fabricados no país
Os valores referentes aos módulos TG e MC não estão sendo considerados nos cálculos da plataforma P-51.
Os valores utilizados nos cálculos da plataforma P-55 são os mesmos utilizados nos cálculos da plataforma P-51, porém ajustados para encerrar o investimento em abril de 2009 (já que o início das operações está previsto para junho de 2009).
Os valores utilizados nos cálculos da plataforma P-57 são os mesmos utilizados nos cálculos da plataforma P-54, porém ajustados para encerrar o investimento em setembro de 2009 (já que o início das operações está previsto para novembro de 2009).
Os valores utilizados nos cálculos da plataforma do Campo de Mexilhão são os mesmos utilizados nos cálculos da plataforma PRA-1, porém ajustados para encerrar o investimento em 2008 (já que o início das operações está previsto para junho de 2009).
Plataformas com Exigência de Conteúdo Local:
. P-51: 75% de Conteúdo Local para o Contrato dos Módulos TG e MC e 60% de Conteúdo Local para o Contrato do Módulo EPC
. P-52: 75% de Conteúdo Local para o Contrato dos Módulos TG e MC (sem as máquinas) e 60% de Conteúdo Local para Top Side
. P-53: 75% de Conteúdo Local para o Contrato dos Módulos TG e MC (sem as máquinas) e 60% de Conteúdo Local para Top Side
. P-54: 75% de Conteúdo Local para o Contrato dos Módulos TG e MC (sem as máquinas) e 60% de Conteúdo Local para Top Side
. PRA-1: 72% de Conteúdo Local
Ações para Aumento de Conteúdo LocalAções para Aumento de Conteúdo Local
O E&P manterá a exigência de conteúdo Nacional nas Licitações para contratação de bens e serviços.
O E&P tem buscado desenvolver o Mercado Nacional, para as famílias de cadastro de materiais com apenas fornecedores internacionais, já tendo sido iniciado os contatos com os fornecedores para o desenvolvimento de protótipos de:
Baleeiras (RIB OFFSHORE e MACLAREN,
Bombas API (ELLOS PPR)
Guindaste (MAIN CRANE e FLUKE).
O E&P tem feito contatos com fornecedores Internacionais para seestabelecerem no Brasil, tendo demonstrado interesse os seguintes fabricantes:
Wellstream,
Petrochen,
UPGNs, Dutos, Onshore – Considerou-se como Conteúdo Local os bens que foram efetivamente fabricados no país.
JubarteFase 2
EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO -DESTAQUES
1.5001.590
1.6201820
2.030
2.220
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2002 2003 2004 2005 2006 2007
RoncadorMódulo 2
(P-54)RoncadorMódulo 1A
(P-52)
BijupiráSalema
Barracuda (P-43)
Caratinga(P-48)Marlim Sul
Módulo 1Desenvolvimento
Complementar
AlbacoraLeste(P-50)
Jubarte - Fase1(P-34)
Marlim SulMódulo 2
(P-51)
MarlimLeste(P-53)
RoncadorMódulo 3
(P-55)
Marlim SulMódulo 3
(P-56)
X 1.000 bpd
Em contrataçãoEm execução Em EVTE/projeto
Seu Planejamento Estratégico 2003 - 2007
Fonte: PETROBRAS
PETROBRAS: O Agente BalizadorPETROBRAS: O Agente Balizador
Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação
Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação
• Definição de Conteúdo Local nas licitações de dutos, umbilicais e equipamentos submarinos
• Fomento ao estabelecimento da Wellstream no país
Sistemas Submarinos
Exploração e Perfuração/Completação
• Perfil das atividades: Perfuração Direcional, Revestimento e Cimentação, Equipamentos de Sub-superfície, Fluído, Serviço de Avaliação (Somente quando houver Completação).
Razões para o crescimento dos percentuais de 2003 para 2004 nos dois segmentos:
Aumento dos Pagamentos em R$ dos contratos das atividades de apoio offshore (Helicóptero e Embarcações)
Serviços de sondas e sísmica 100% LocalMaior atividade de perfuração em águas rasas
Serviços de sondas e sísmica 100% LocalMaior atividade On shore de Exploração e Perfuração
Voltar
Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação – cont.
Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação – cont.
Orçamento de Exploração e de Perfuração/Completação – 2003 e 2004
Atividade % Custo2003 2004
Sísmica/Perfuração 100% 37% 40%. 42 Material 13% 60% 69%. 44 Serviço 30% 56% 50%. 45 Encargos 35% 1% 10%. 4x Outros 22% 57% 42%
% Moeda Nacional
Exploração
Perfuração / Completação
Atividade % Custo2003 2004
Perfuração/Completação 100% 40% 43%. 42 Material 21% 69% 76%. 44 Serviço 30% 68% 64%. 45 Encargos 25% 1% 5%. 4x Outros 24% 23% 27%
% Moeda Nacional
Voltar
Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação – cont.
Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação – cont.
Exploração e Perfuração/Completação
Serviços e Outros
• Decréscimo de Conteúdo Local de 2003 para 2004 devido ao aumento de contratação de sondas offshore, em relação ao ano anterior
• Em offshore a parte de pagamentos em US$ é muito superior ao de R$. Os valores envolvidos de taxas de sondas offshore são bem superiores aos da atividade onshore, causando uma redução no conteúdo local de serviços e outros, apesar do crescimento naatividade
Encargos
Outros
• Participações governamentais, afretamento, project finance e outros encargos.
• Pessoal, impostos, taxas, encargos financeiros e alocações.
Voltar
Carteira de Investimentos da Petrobras – E&PCarteira de Investimentos da Petrobras – E&P
14 Sistemas de Produção
14 Sistemas de Produção
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
P-43 de Barracuda
P-48 de Caratinga
P-47 de Marlim
P-50 de Albacora Leste
Peróa- Cangoá
P-51 de Marlim Sul
P-52 de Roncador
PRA-1
P-53 de Marlim Leste
P-54 de Roncador
P-55 de Roncador
P-34 de Jubarte
Jubarte fase 2
Manati96%56%76%60%56%66%71%49%60%
37%75%63%41%
Conteúdo Local (%)
Back-Up