‡ commerzbank – zahlen, fakten, ziele ‡INVESTOR reLATIONS
2. quartal 2003
‡ kursverlauf der commerzbank-aktie und gewinn vor steuern ‡
Q3 2002 Q4 2002 Q1 2003 Q2 2003
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
-133 -417
38
164
Gewinn vor Steuern,in Mio (rechte Skala)
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul
4
6
8
10
12
14
16
18
DowJonesEuroStoxxBanken (indexiert)Commerzbankh
Commerzbank AGZentraler Stab Kommunikation
D-60261 Frankfurt am Mainwww.commerzbank.de
Investor RelationsJürgen AckermannSimone NuxollDr. Ingolf HegnerEvelyn Noll (Sek.)Telefon 069-136-222 55Telefax 069-136-294 92E-mail [email protected]
Die Commerzbank unterliegt den Bestimmungender FSA für Investment-Transaktionen in Großbritannien.
Diese Publikation erscheint viermal jährlich, jeweilsmit Bekanntgabe der Quartalsergebnisse und desJahresabschlusses.
Diese Publikation steht Ihnen auch im Internet indeutscher und englischer Sprache zur Verfügung.
Englisch: www.commerzbank.comInvestor RelationsPresentations
Deutsch: www.commerzbank.deInvestor RelationsPräsentationen
Abgeschlossen am 5. August 2003
3
/ commerzbank – zahlen, fakten, ziele /
Alle Zahlenangaben – sofern nicht anders ausgewiesen – nach IAS
Die strategischen SchwerpunkteFilialstruktur der Commerzbank AG _______________ 4
Struktur des Commerzbank-Konzerns __________ 5
Zwei Doppelsäulen aus Vertrieb und ProduktionEinzelabschlüsse der Commerzbank AG und der wichtigsten Tochtergesellschaften ____________ 6
Die 361.000 AktionäreEigenkapital undBörsenkapitalisierung _____________ 7
Kursverlauf der Commerzbank-AktieBörsenumsätze inCommerzbank-Aktien ____________ 8
Bilanzsumme Kundenforderungen ______________ 9
Geschäftsfeld Private Kunden:Rating der KreditzusagenGeschäftsfeld Firmenkunden:Rating der Kreditzusagen __________ 10
Struktur der AktivaStruktur der Passiva ______________ 11
Paketbesitz außerhalb des Finanzbereichs Asset Management: Verwaltetes Volumen nach Einheiten ___________________12
Eigenkapital Risikoaktiva und Kapitalquoten ___________________ 13
Gewinn- und Verlustrechnung Zinsüberschuss __________________ 14
InhaltStruktur des Provisions-überschusses Handelsergebnis _________________ 15
Verwaltungsaufwand Entwicklung der Risikovorsorge ____ 16
Risikovorsorge Risiko-Abdeckungsquoteder Commerzbank _______________ 17
Risikovorsorge nach Geschäftsfeldern Ergebnis vor Steuernpro Quartal ______________________ 18
Ergebnisse nachGeschäftsfeldern ________________ 19
Entwicklungeinzelner GeschäftsfelderFirmenkundengeschäftin Deutschland __________________ 20
comdirect bank: Kundenbasisund strategische SchwerpunkteFünf-Punkte-Programmzur Effizienzsteigerung ____________ 21
Kostenoffensive “Plus”Commerzbank: ErfolgreicheKostenreduzierung _______________ 22
Kapitalquoten nach BIZErtragsquoten ___________________ 23
Kennzahlen je Commerzbank-AktieStatistische Angaben _____________ 24
4
Die strategischen Schwerpunkte der Commerzbank
■ Der kompetente Finanzdienstleister für den anspruchsvollen privaten Kunden in Deutschland
■ Die Bankverbindung Nummer eins für den erfolgreichen deutschen Mittelstand und die kreativeRelationship-Bank für große Firmenkunden und Institutionen in Europa sowie für multinationaleUnternehmen aus aller Welt
■ Enge Verzahnung von Firmenkundengeschäft und Investment Banking
■ Gestraffte Produktpalette
■ Eigenkapital-Allokation entsprechend dem Wachstumspotenzial der Geschäftsfelder
■ Abbau von strategisch nicht notwendigen Beteiligungen
Filialstruktur der Commerzbank AG in Deutschland
*) davon 87 regionale Vertriebseinheiten für das Firmenkundengeschäft; **) davon 75 lokale Vertriebsstandorte für das Firmenkundengeschäft
per 31.12.2000:924 Filialen
20
132
772
10392*
614**673
20
20
per 31.12.2001:796 Filialen per 30.6.2003:
726 Filialen
Gebietsfilialen
Regionalfilialen
Filialen
5
Struktur des Commerzbank-Konzerns
V O R S TA N D
Unternehmensbereiche
Konzernsteuerung Private Kunden
und Asset Management
● Asset Management● Credit Operations
Private Customers● Private Banking● Private Kunden
Filialnetz Inland und Ausland
Konzerngesellschaften und wesentliche Beteiligungen
Corporate
und Investment Banking
● Corporate Banking● Financial Institutions● Global Credit Operations● Immobilien ● Multinational Corporates● Securities
Kooperation mit Allfinanzpartnern
● COMINVEST Asset Management GmbH
● ADIG Investment Luxemburg S.A.● AFINA Bufete de Socios
Financieros, S.A.● Caisse Centrale
de Reéscompte, S.A.● Commerz International Capital
Management (Japan) Ltd.● Commerzbank Europe (Ireland)● Jupiter International Group plc
● comdirect bank AG● COMMERZ PARTNER Beratungs-
gesellschaft für Vorsorge- und Finanzprodukte mbH
● Commerz Service GmbH
● Commerzbank International S.A.● Commerzbank (Schweiz) AG● Commerzbank (South
East Asia) Ltd.
● Hypothekenbank in Essen AG
● Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkredit-bank AG
● EUROHYPO AG
● Korea Exchange Bank
● BRE Bank SA● Commerzbank (Budapest) Rt.● Commerzbank (Eurasija) SAO● Commerzbank International
(Ireland)● Commerzbank (Nederland) N.V.● Commerz (East Asia) Ltd.● P.T. Bank Finconesia● Banque Marocaine du Commerce
Extérieur● Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A.
● Commerz Grundbesitz-gesellschaft mbH
● CommerzLeasing und Immobilien AG
● CBG Commerz Beteiligungs-gesellschaft Holding mbH
● Commerzbank Capital Markets Corp.
● Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s.
● Commerz Futures, LLC● Commerz Securities (Japan)
Co. Ltd.
● Commerz Business Consulting AG
● pdv.com Beratungs- GmbH
● SOLTRX Solutions for financial business GmbH
● TC Trust Center AG
Services
Zentrale
Servicebereiche
● Global OperationsInvestment Banking
● IT Development● IT Investment
Banking● IT Production● IT Support● Transaction Banking● Zentrale- und
Filialorganisation
Zentrale GeschäftsfelderZentrale Stäbe
● Bilanz und Steuern● Compliance und
Sicherheit● Financial Controlling● Group Treasury● Kommunikation und
Volkswirtschaft● Konzernentwicklung/
Konzerncontrolling● Personal● Recht● Revision● Risikocontrolling
Stand: Juni 2003
Bilanzsumme Ergebnis vor Steuern1.1.-30.6.
in Mio h 30.6.2003 31.12.2002 2003 2002
Commerzbank AG 304.863 319.987 320 40
comdirect bank * – 2.596 – 3
CommerzLeasing und Immobilien AG 829 779 24 26
Hypothekenbank in Essen AG 78.208 76.097 78 73
Caisse Centrale de Réescompte, S.A. 4.751 6.558 14 15
COMINVEST Asset Management GmbH 308 343 62 –
ADIG Investment Luxemburg S.A. 176 181 14 14
Commerzbank Europe (Ireland) Unltd. 4.219 5.131 20 13
Commerzbank International S.A. 13.776 14.776 79 84
Commerzbank (Schweiz) AG 599 624 9 12
Jupiter International Group PLC 334 356 11 28
BRE Bank SA 5.114 6.149 20 7
6
Zwei Doppelsäulen aus Vertrieb und Produktion
Einzelabschlüsse der Commerzbank AG und der wichtigsten Tochtergesellschaften
Daten aus konsolidiertem Abschluss gem. IAS *) Zahlen lagen bei Fertigstellung noch nicht vor
Private
Kunden
Asset
Management
Corporate
Banking
Investment
Banking
Die kompetente Bank
für anspruchsvolle Private Kunden
in Deutschland
Die kreative Relationship Bank
■ für erfolgreiche Unternehmer/Unternehmen in Deutschland
■ für bonitätsmäßig gute Adressen inEuropa und USA
„Führende Vertriebsplattform in der Mitte Europas“Konsequenter Fokus auf die Wertschöpfung im Vertrieb➠
7
Die 361.000 Aktionäre der Commerzbank
bezogen auf das Kapital
Stand: 30.6.2003
31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 30.6.2003
12,5
16,7
11,8
9,5 8,8
4,0
9,0
6,6
Eigenkapital
Börsenkapitalisierung
Eigenkapital und Börsenkapitalisierung
Commerzbank-Konzern, in Mrd e
Deutschland
14,0% Institutionelle Anleger
5,5% WCM
10,4% Münchner Rück
34,6% Private Anleger
Ausland
Private Anleger 4,0%
Generali 9,9%
SCH 3,7%
Mediobanca 1,6%
Intesa 0,8%
Institutionelle Anleger 15,5%
8
I II III IV I II III IV I II
4,2
3,73,5
2,6 2,5
1,9 1,92,2
1,2
3,0
Die Commerzbank-Aktie hatte am
30.6.2003 eine Index-Gewichtung von
1,48% im DAX und von 1,40%
im DJ Euro Stoxx Banken.
20022001 2003
Börsenumsätze in Commerzbank-Aktien
in Mrd e
1999 2000 2001 2002 2003*20
40
60
80
100
120
140
160
Commerzbank-Aktie
DJ Euro Stoxx Banken
CDAX (Banken)
Kursverlauf der Commerzbank-Aktie
Monatsendstände, Januar 1999 = 100
*) bis 25. Juli 2003
9
31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 30.6.2003
459,7
224,8
501,3
220,3
422,1
148,5
401,6
142,6
Bilanzsumme
Kundenforderungen
Bilanzsumme und Kundenforderungen
Commerzbank-Konzern, in Mrd h
31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002
24,0%
22,7%
27,0%
3,1%
23,2%
21,9%
22,3%
26,1%
3,4%
26,3%
16,3%
18,0%
32,9%
3,7%
29,1%
10,5%
22,8%
31,2%
2,4%
33,1%
Öffentliche Haushalte
Privatkunden
Firmenkunden
Öffentliche Haushalte
Firmen- und Privatkunden
Inla
nd
Au
slan
d 148,5 Mrd t203,5 Mrd t t 220,3 Mrd t224,8 Mrd
Kundenforderungen
Commerzbank-Konzern
R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6
Kredit-Rating
49,3
10,5
15,4
25,2
14,0
33,9
8,6
16,3
4,4 5,41,0 1,0
7,2 7,8per 31.12.2001
per 30.6.2003
Geschäftsfeld Private Kunden (Inland): Rating der zugesagten Kreditlinien
in %
Durch die im Hinblick auf Basel II erfolgte Einführung eines neuen Score-Verfahrens ist der Anteil der ungerateten bzw. nicht-ratingpflichtigenEngagements (R0) deutlich rückläufig.
R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6
Kredit-Rating
1,50,6
16,7
13,7
39,537,2
27,8 29,9
6,88,1
1,8 2,3
5,88,1
per 31.12.2001
per 30.6.2003
Geschäftsfeld Firmenkunden (Inland): Rating der zugesagten Kreditlinien
in %
10
11
30.6.2003 31.12.2002
17.059
198.968
137.087
43.5284.913
401.555
14.437
201.750
143.138
54.343
8.466
422.134
Restliche Aktivposten
Handelsaktiva/Finanzanlagen
Forderungen an Kunden (nach Risikovorsorge)
Forderungen an Kreditinstitute
Barreserve
Bilanzsumme
Struktur der Aktiva
Commerzbank-Konzern, in Mio h
30.6.2003 31.12.2002
109.354
19.136
80.396
92.049
100.620
401.555
99.411
19.307
92.732
95.700
114.984
422.134
Restliche Passivposten
Eigene Mittel
Verbriefte Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Bilanzsumme
Struktur der Passiva
Commerzbank-Konzern, in Mio h
12
Paketbesitz der Commerzbank AG außerhalb des Finanzbereichs
ab 5% des Kapitals, per 30.6.2003
COMINVESTAsset
Management
CCR-Gruppe
Jupiter-Gruppe
PrivateAsset
Management
CICM Dublin CAMAsia
Pacific
übrigeEinheiten
49,3
13,4 13,8
7,5
2,9 2,8
11,8
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
übrige Einheiten
Asset Management: Verwaltetes Volumen nach Einheiten
in Mrd t, per 30.6.2003
Gesamt: 101,5 Mrd hh
Alno AG
Pfullendorf/Baden
29,3% 4*
Heidelberger
Druckmaschinen AG
Heidelberg
10,0%1) 186*
Buderus AG
Wetzlar
10,5% 190*
MAN AG
München
6,8%1) 131*
Linde AG
Wiesbaden
10,0% 385*
Neschen AG
Bückeburg
6,8% 2*
1) indirekt und direkt2) indirekt*) Marktwert des Commerzbank-Anteils zum 30.6.2003 in Mio h
Ferrari S.p.A.
Modena
nicht
10,0% börsennotiert
13
Eigenkapital des Commerzbank-Konzerns (BIZ)
per 30.6.2003
Risikoaktiva und Kapitalquoten (BIZ)
Commerzbank-Konzern, in Mio e
*) inklusive Marktrisikoposition
30.6.2003 31.12.2002
Gewichtete Risikoaktiva 145.743 156.540
Anrechnungsbetrag für Marktrisikopositionen 4.213 3.650
Anrechnungspflichtige Positionen 149.956 160.190
Bankaufsichtsrechtliche Eigenkapitalkomponenten
Kernkapital 11.550 11.691
Anrechenbares Eigenkapital 19.382 19.662
Bankaufsichtsrechtliche Kapitalquoten in %
Kernkapitalquote* 7,7 7,3
Eigenmittelquote 12,9 12,3
Drittrangmittel0,241 Mrd h
Ergänzungskapital7,591 Mrd h
Kernkapital11,550 Mrd h
19,382 Mrd hh
14
Wesentliche Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung des Commerzbank-Konzerns
2000 2001 2002 1.1.-30.6.2003
3.516
685
2.831
3.581
927
2.654
3.133
1.321
1.812
1.451
555
896
Zinsüberschussvor Risikovorsorge
Risikovorsorgeim Kreditgeschäft
Zinsüberschussnach Risikovorsorge
-23,5%
-16,3%
-1,2%
1.734
562
1.172
Zinsüberschuss
Commerzbank-Konzern, in Mio e
1.1.-30.6.2003 1.1.-30.6.2002 Veränderung
in Mio h in Mio h in Mio h in %
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 896 1.172 -276 -23,5
Provisionsüberschuss 1.036 1.129 -93 -8,2
Handelsergebnis 509 417 92 22,1
Ergebnis aus Beteiligungs- und WP-Bestand 159 152 7 4,6
Sonstiges betriebliches Ergebnis 61 52 9 17,3
Verwaltungsaufwendungen 2.320 2.706 -386 -14,3
Operatives Ergebnis 366 235 131 55,7
Planmäßige Abschreibungen aufGeschäfts- oder Firmenwerte 60 57 3 5,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit vor Restrukturierungsaufwendungen 306 178 128 71,9
Ergebnis vor Steuern 202 178 24 13,5
Ertragsteuern 80 58 22 37,9
Ergebnis nach Steuern 122 120 2 1,7
Ergebnisanteile Dritter -49 -46 -3 6,5
Gewinn 73 74 -1 -1,4
15
2000 2001 2002 1.1.-30.6.2003
390
134122164
585
1.329
2.724
246
122127
333
526
913
2.267
22080
140
346
511
823
2.120
984876187
226
401
1.036
Sonstige
Ergebnis aus Syndizierungen
Bürgschaften
Zahlungsverkehr/Auslandsgeschäft
Vermögensverwaltung
Wertpapiergeschäft
Auslandsanteil 32,0% 38,8% 35,6% 30,4%
Struktur des Provisionsüberschusses
Commerzbank-Konzern, in Mio e
2000 2001 2002 1.1.-30.6.2003
809
122
18
981
20
163
33
500
25 40
-21
458
-29
85
-5
Securities
Treasury
Sonstige
DerivativeFinanzinstrumente
949 1,197 544 509
Handelsergebnis
Commerzbank-Konzern, in Mio e
Die Geschäftszuständigkeiten der Geschäftsfelder wurden in der Vergangenheit mehrfach geändert; die Zahlen für 2000 wurden rückwirkendnicht angepasst.
16
2000 2001 2002 1.1.-30.6.2003
3.007
1.970
500
3.066
2.216
573
2.679
1.909
567
1.266
800
254
Personalaufwand
Sachaufwand
Abschreibungen auf Sachanlagenund immat. Anlagewerte
2.3205.477 5.855 5.155
-13,6%
-19,4%
-13,5%
1.466
925
315
Verwaltungsaufwand
Commerzbank-Konzern, in Mio e
Entwicklung der Risikovorsorge
Commerzbank-Konzern, in Mio e
2003 2002
Stand am 1.1. 5.705 5.946
Zuführungen 729 748
Abgänge 590 474
Inanspruchnahmen 376 277
Auflösungen 214 197
Wechselkursveränderungen 9 2
Stand am 30.6. 5.853 6.222
17
0,7
1,3
0,7
0,5
0,60,5 0,5
0,3 0,290,39
0,77
0,120,11
0,15 0,17 0,29
0,46
0,210,15
0,35 0,28
0,48
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Belastungsquote1)
Ausfallquote2)
Risikovorsorge des Commerzbank-Konzerns
Wertberichtigungen und Ausfälle (ohne Länderrisiken) 1992-2002
1) Nettorisikovorsorge im Verhältnis zum durchschnittlichen Kreditvolumen aus kommerziellem Geschäft, gekürzt um Wertberichtigungen; 2) Kreditausfälle im Verhältnis zum durchschnittlichen Kreditvolumen aus kommerziellem Geschäft
Risiko-Abdeckungsquote der Commerzbank
in Mio e
31.12.2001 31.12.2002 30.6.2003
5.838
983
544
4.975
6.502
6.846
1.683
385
5.320
7.388
6.809
1.775
373
5.480
7.628
Problemkredite (ohneRheinhyp)
Sicherheiten
Länderwertberich-tigungen und Pauschal-wertberichtigungen
Risikovorsorge
*) Anstieg der Sicherheiten von Dez. 2001 auf Dez. 2002 bedingt durch geänderte Ratings für nachhaltige Sicherheiten im inländischenFirmenkundengeschäft.
111,4%
107,9% 112,0%
Differenz:664 Mio h
Differenz:542 Mio h
Differenz:819 Mio h
*
18
I II III IV I II III IV I II
323
246
-279 -247
153
25-133 -417
38
164
2001 2002 2003
Ergebnis vor Steuern pro Quartal
Commerzbank-Konzern, in Mio t
PrivateKunden
Firmenkundenund Institutionen
Hypotheken-banken
Gesamt
3353
59
544 44
203230
330305
205
256
18 2547
13 3 3
254
308
436
323
252
303Q1/02
Q2/02
Q3/02
Q4/02
Q1/03
Q2/03
Risikovorsorge nach Geschäftsfeldern
Commerzbank-Konzern, in Mio t
19
Ergebnisse nach Geschäftsfeldern
Commerzbank-Konzern, 1.1.-30.6.2003, in Mio e
Private Asset Firmen- Secu- Group Hypo- Sonstige Gesamt
Kunden Manage- kunden rities Treasury theken- und
ment und banken Konsoli-
Institu- dierung
tionen
Zinsüberschuss 532 -5 821 34 170 128 -229 1.451
Risikovorsorge im Kreditgeschäft -88 – -461 – – -6 – -555
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 444 -5 360 34 170 122 -229 896
Provisionsüberschuss 467 184 353 54 0 -7 -15 1.036
Ergebnis aus Sicherungs-zusammenhängen – 1 1 0 2 21 – 25
Handelsergebnis 2 7 53 458 -29 -18 36 509
Ergebnis aus Beteiligungs-und Wertpapierbestand 3 12 65 1 38 34 6 159
Sonstiges betrieblichesErgebnis 24 5 34 -6 – -1 5 61
Verwaltungs-aufwendungen 823 173 605 479 35 15 190 2.320
Operatives Ergebnis 117 31 261 62 146 136 -387 366
Saldo Aufwendungen/Erträge aus Sonderfaktoren – – – – – – – –
Planmäßige Abschreibungenauf Geschäfts- oderFirmenwerte – 42 4 0 – 11 3 60
Restrukturierungs-aufwendungen – 8 25 34 – – 37 104
Ergebnis vor Steuern 117 -19 232 28 146 125 -427 202
Durchschnittlichgebundenes Eigenkapital 1.827 668 5.300 1.021 116 879 1.708 11.519
Operative Eigenkapital-rendite (%) 12,8 9,3 9,8 12,1 251,7 30,9 – 6,4
Aufwandsquote imoperativen Geschäft (%) 80,1 84,8 45,6 88,5 19,3 9,6 – 71,6
Eigenkapitalrendite desErgebnisses vor Steuern (%) 12,8 -5,7 8,8 5,5 251,7 28,4 – 3,5
Mitarbeiter (Durchschnitt) 11.110 1.712 9.432 1.428 42 154 9.988 33.866
20
197152
120
-16
152109
33 5
110
21
117
29
4 9 3
37 33
84 15
-43-86
-182
45 17
1731
-17 -18
15 16
156
592
64 5680
Entwicklung einzelner Geschäftsfelder
Operatives Ergebnis pro Quartal (in Mio h)
Fir
men
ku
nd
en
un
d
Insti
tuti
on
en
Asset
Man
ag
em
en
tP
rivate
Ku
nd
en
Secu
riti
es
Gro
up
Tre
asu
ry
Hyp
oth
eken
-
ban
ken
Fimenkundengeschäft in Deutschland
Zielgruppen im Corporate Banking Deutschland
Mittelstand
2,5 - 250 Mio hMarkt:
133.000Unternehmen
Kontover-bindungsquote
ÖffentlicherSector
Markt:9.600
Adressen
Kontover-bindungsquote
Großkunden
< 5.000 Mio hMarkt:2,800
Unternehmen
Kontover-bindungsquote
Multinationalcorporates
117 definierte nationale und internationale
Adressen
Kontover-bindungsquote
Institutionelle
Markt:4.800
Adressen
Kontover-bindungsquote
38%75%
100%
40% 20%
2002 2003 2002 2003
21
31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.3.2003
226.200
277.100
539.200
577.500615.200
648.600
595.000
622.000
588.300
614.400
davon: DirectBrokerage-Kunden
comdirect bank: Kundenbasis und strategische Schwerpunkte
Fünf-Punkte-Programm zur Effizienzsteigerung
■ Kostenoffensive Umsetzung über Plan
■ Kredit-Check Problemkredite herausgefiltert
und Maßnahmen zur Lösung eingeleitet
■ Preisoffensive Erste positive Effekte durch
Margenausweitung, Streichung
von Sonderkonditionen
■ Strukturelle und personelle Maßnahmen Schlüsselpositionen zum Teil neu besetzt
■ Verkauf nicht strategischer Beteiligungen Anteile an Finanz- bzw. Industriebeteiligungen
reduziert oder abgebaut
✓
✓
✓
✓
✓
Turn-around operativ 2002 geschafft
Für 2003 deutlicher Gewinn geplant
Künftiger Erfolg basiert auf drei Kompetenzfeldern:
Online-Investment
Direct Banking
Finanz- und Vermögensberatung
22
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
39.481 38.665 38.017 37.176 36.566 35.38433.8501.487
1.398
1.308
1.229 1.2181.179
1.141
Mitarbeiter (Quartalsendszahlen) Verwaltungsaufwendungen in Mio Euro
Commerzbank: Erfolgreiche Kostenreduzierung
Weitere Rentabilitätsverbesserung durch “Kostenoffensive Plus”
Im Fokus des Projekts, das im 1. Quartal 2003 eingeführt wurde, stehen:sämtliche Zentrale EinheitenAuslandseinheiten und Tochtergesellschaften
Das gesamte Kosteneinsparungspotential beläuft sich auf 688 Mio hh
davon: 381 Mio h Personalaufwand davon: 307 Mio h SachaufwandEinsparungen 2003: 460 Mio hZusätzliche Einsparungen 2004: 195 Mio hZusätzliche Einsparungen 2005: 33 Mio h
1.500 Arbeitsplätze sollen im Inland abgebaut werdenzuzüglich der bereits beschlossenen bzw. initiierten Reduzierung um 500 Arbeitsplätze
1.100 Arbeitsplätze sollen im Ausland abgebaut werden
2001 2002 2003 2004
5.153 Mio tunter
5 Mrd t
bis
4,5 Mrd t
23
Kapitalquoten nach BIZ
in %
Ertragsquoten
in %
*) auf das Jahr hochgerechnet
2000 2001 2002 1.1.-30.6.2003
71,8
81,177,3
71,6
13,5
3,41,6
6,4
20,6
0,3
-3,1
3,5
Aufwandsquote imoperativen Geschäft
OperativeEigenkapitalrendite
Eigenkapitalrendite desErgebnisses vor Steuern
*
*
5,76,0
7,37,7
6,5 6,2
7,57,9
9,910,3
12,312,9
31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 30.6.2003
Kernkapitalquoteinkl. Marktrisikoposition
Kernkapitalquoteohne Marktrisikoposition
Eigenmittelquote
24
1,97
0,08
-0,70
0,37
1,10
0,19
-0,56
0,14
1,00
0,40
0,10
20001) 2001 20023) 30.6.20033)
Ergebnis vor Steuern
Jahresüberschuss
Dividende2)
Kennzahlen je Commerzbank-Aktie
in e
1) ohne Verkaufserlös aus comdirect IPO/Dividende inkl. 0,20 h Bonus; 2) ohne Steuergutschrift; 3) inklusive Restrukturierungs-aufwendungen
Commerzbank-Konzern 1999 2000 2001 2002
Geschäftsstellen 1.064 1.080 981 904
Kunden 5,20 Mio 5,70 Mio 6,00 Mio 6,00 Mio
Mitarbeiter 34.870 39.044 39.481 36.566davon: im Inland 30.557 31.716 31.899 28.603
im Ausland 4.313 7.328 7.582 7.963
Commerzbank AG
Filialen 960 945 816 753davon: im Inland 939 924 796 733
im Ausland 21 21 20 20
Mitarbeiter 29.190 29.611 30.021 28.343davon: im Inland 27.068 27.225 27.469 25.739
im Ausland 2.122 2.386 2.552 2.604
Statistische Angaben
jeweils zum Jahresende
Dividendenberechtigte Aktienzahl in Mio 541,8 541,8 542,2 542,2