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¿Cómo sacar el máximo provecho de Intiza?
Agustín BadanoDirector Comercial Intiza
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Automatizar gestiones
1
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Automatizar gestiones de Cobranzas
Mail3 días
Grandes clientes
Clientes pequeños
Mail5 días
Tarea7 días
Mail3 días
Mail7 días
Tarea15 días
Mail12 días
Gestiónpersonalizada
Gestiónpersonalizada
MailEmisión factura
MailVence en
3 días
MailVence
hoy
INSTRUCTIVOSAutomatizar gestiones de cobranzas
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Segmentar clientes
INSTRUCTIVOSCrear un segmento de clientes
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Envío de mensajes de texto a clientes
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Priorización automática de clientes a gestionar
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Categorizaciones
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Categorizar clientes
INSTRUCTIVOSAgregar un campo de cliente (el campo debiera ser del tipo “Lista”).
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Categorizar facturas
INSTRUCTIVOSAgregar un campo de factura (el campo debiera ser del tipo “Lista”).
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Categorizar gestiones
INSTRUCTIVOSCrear etiquetasEtiquetar gestiones
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Intercambiar mailscon clientes
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Registrar mails intercambiados por fuera de Intiza
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Crear plantillas de mails
INSTRUCTIVOSCrear plantillas prearmadas de emails
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Firma precargada en mails
INSTRUCTIVOSConfigurar la firma precargada en mails
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Trabajar conmúltiples usuarios
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Definir los permisos de un usuario
INSTRUCTIVOSInvitar usuariosModificar los permisos de un usuario
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Asignar cartera entre usuarios
INSTRUCTIVOSLimitar los clientes que puede ver un usuario
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Trabajar con tareas
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Programar recordatorios de tareas
INSTRUCTIVOSCrear una tarea
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Asignar tareas a otros usuarios
INSTRUCTIVOSAsignar una tarea a otro usuario
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Análisis y Reportes
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Analizar el perfil de pago de clientes
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Ver los clientes que no están siendo gestionados
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Recursos
Sección de ayuda http://ayuda.intiza.com/
Blog http://www.blog.intiza.com
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Preguntas
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