Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nielsen BookScan in Italia:
ROBERTO DE LUCCA
Business Development Manager
The Nielsen Company
Media, Italy
Il contributo di Nielsen BookScan
Il mercato del libro trade 2008 vs. 2007
Il mercato del libro trade P3 cum 2009 vs. P3 cum 2008
Il mercato del libro trade per bambini e ragazzi P3 cum 2009 vs. P3
cum 2008
Agenda
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Il contributo di Nielsen BookScan
Nielsen BookScan in Italia Page 415 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
• Dimensionamento del mercato dei libri, a valore e volume
• Copertura elevata e rappresentazione di tutti i fondamentali canali distributivi
• Un campione di oltre 800 pdv tra Librerie e Catene e quasi 5.000 pdv della GDO
• Tutti i titoli e nuova classificazione
• Strumenti evoluti per le analisi delle informazioni
• Possibilità di confronto con dati internazionali
Le caratteristiche del servizio
Nielsen BookScan in Italia Page 515 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Obiettivo primario del progetto è realizzare un
impianto di ricerca di elevato standard qualitativo,
facilmente fruibile e finalizzato a rendere più
efficiente l’attività degli operatori.
Le finalità del servizio Nielsen BookScan
Nielsen BookScan in Italia Page 615 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
La struttura distributiva rappresentata
CANALI RAPPRESENTATI:-Librerie tradizionali-Catene di librerie-Grande Distribuzione-Internet
CANALI NON RAPPRESENTATI:-Edicole (ca 33.000)-Librerie Specializzate (scolastica, libri antichi etc.)-Vendite rateali-Vendite per corrispondenza-Punti vendita stagionali-Distribuzione in abbinamento a quotidiani e periodici-Altri pdv marginali
Nielsen BookScan in Italia Page 715 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Il Campione BookScan
- Librerie (Tradizionali e Catene): 815 Punti di Vendita
- Grande Distribuzione Organizzata: 4.902 PdV
- Internet: 3 catene (dati censuari)
I dati sono inviati in formato elettronico da tutti i punti vendita del campione!
Nielsen BookScan in Italia Page 815 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
...in particolare...
LaGiannella
Le Catene:
Le società di Vendita On Line:
Nielsen BookScan in Italia Page 915 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
L’articolato sistema distributivo “tradizionale”(A) (B) (C)
Tipologie di Punti di Vendita UNIVERSO (SEAT)
PV VENDENTI
LIBRI %
POPOLAZIONE VENDENTI
LIBRI
LIBRERIE 4.831 79,9 3.859
CARTOLERIE 8.972 43,0 3.862
CANCELLERIA E CARTOLERIA - ARTICOLI 1.634 26,9 440
AGENZIE DI DEPOSITO LIBRI 374 19,7 74
FORNITURE PER UFFICI 1.889 16,4 310
EDICOLE 7.018 28,7 2.011
GIORNALI, LIBRI E RIVISTE 646 6,5
(***)(***)(***)
MAPPE (GEOGR. TOPOGR. E NAUTICHE) 170 -
GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI 2.044 3,3
GIOCATTOLI – VENDITA 2.913 12,9
STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI 1.260 17,6
CD, ARTICOLI MUSICALI - VENDITA 1.556 9,4
33.307 37,1%
Censimento effettuato da Studio CE & Co
Nielsen BookScan in Italia Page 1015 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Area 2
Area 1
Area 4
Area 3
2
86
11
202
52
184
77
49
217
48
24
17
631
5
24
27
ACNielsen GNLC ed. Gennaio 2008
21
Totale Ipermercati:732 PdV
La geografia degli Iper
Nielsen BookScan in Italia Page 1115 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Area 2
Area 1
Area 4
Area 3
9
499
170
1.120
570
242189
783
798
273168
356
291
220
88587
39
582
758
344
Totale Supermercati:8.086 PdV
ACNielsen GNLC ed. Gennaio 2008
La geografia dei Super
Nielsen BookScan in Italia Page 1215 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
DETTAGLIO INFORMATIVO• Autore• Titolo *• Data
• Genere(anche su più livelli)
• Formato
• Editore• Collana
• Prezzo di copertina
INDICATORI• Copie vendute per titolo• Valore complessivo in Euro
TEMPISTICA• Classifica flash (il week end su un leader panel di catene)• Settimanale• Mensile
• Classifiche• Settimana di entrata• Settimane di permanenza
*Tutti i titoli verranno conteggiati, senza alcuna esclusione.
…più in dettaglio
Nielsen BookScan in Italia Page 1315 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Cliente
servicing
dati viasw online e/o report
L’architettura dell’impianto di ricerca
Grandi Catene Librerie Indipendenti GrandeDistribuzione
Informazioni Editoriali
NielsenItalia
Nielsen BookScan UK
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Il mercato del libro 2008 vs 2007
Nielsen BookScan in Italia Page 1515 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Leggero calo del mercato nel 2008Totale mercato a valore* (a prezzi di copertina)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2007 2008
Th
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s
1.085 Mio Euro 1.079 Mio Euro (-0,6%)
*Esclusa GDO
Prezzo medio:a totale +1,8%
Con GDO (221 Mio euro):1.304 Mio Euro
Eur
o
Nielsen BookScan in Italia Page 1615 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Catene e Internet in crescita nel 2008Totale mercato a valore per canale* (a prezzi di copertina)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2007 2008
Th
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s
Totale Librerie Totale Internet Totale Catene
1.085 Mio Euro 1.079 Mio Euro (-0,6%)
51,4%57,1%
3,9%
44,7%40,2%
2,8%
-10,4%
+38,8%
+10,6%
Var:
*Esclusa GDO
Prezzo medio:a totale +1,8%
+1,8%
+0,9%
+2,5%
Eur
o
Nielsen BookScan in Italia Page 1715 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Calo significativo del PaperbackTotale mercato a valore per formato*(a prezzi di copertina)
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2007 2008
Th
ou
sa
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s
Paperback Hardcover
16,8%
83,2%
16,5%
83,5%
Var:
-0,3%
-2,3%
*Esclusa GDO
Prezzi medi:A totale: +1,8%
+0,9%
+3,9%
Eur
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Nielsen BookScan in Italia Page 1815 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
I libri per ragazzi cresconoTotale mercato per macro-genere* (a prezzi di copertina)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2007 2008
Mill
ion
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Bambini &Ragazzi
Non-FictionSpecialistica
Non-FictionPratica
Non-FictionGenerale
Fiction36,8%
15,1%
19,8%
14,2%
14,1%
35,1%
15,2%
20,9%
16,1%
12,7%Var:
+10,0%
-12,3%
-1,1%
-5,7%
+4,2%
+13,8 Mio Euro
+15,9 Mio Euro
-0,6%
*Esclusa GDO
Prezzi medi:A totale: +1,8%
+4,5%
+2,0%
+0,3%
+0,1%
+4,9%
Eur
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Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Il mercato del libro P3 2009 vs P3 2008 cumulati
Nielsen BookScan in Italia Page 2015 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Due periodi di stagionalitàMercato a volume e valore: Librerie, Internet, catene e GDO (a prezzi di copertina)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Per 1
200
8
Per 2
200
8
Per 3
200
8
Per 4
200
8
Per 5
200
8
Per 6
200
8
Per 7
200
8
Per 8
200
8
Per 9
200
8
Per 1
0 20
08
Per 1
1 20
08
Per 1
2 20
08
Per 1
3 20
08
Per 1
200
9
Per 2
200
9
Per 3
200
9
Th
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sa
nd
s
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Th
ou
sa
nd
s
Valore Volume
Eur
o
Cop
ie
Nielsen BookScan in Italia Page 2115 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Internet anticipa il picco stagionaleTrend del mercato per canale a valore (a prezzi di copertina)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000P
er 1
200
8
Per
2 2
008
Per
3 2
008
Per
4 2
008
Per
5 2
008
Per
6 2
008
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7 2
008
Per
8 2
008
Per
9 2
008
Per
10
2008
Per
11
2008
Per
12
2008
Per
13
2008
Per
1 2
009
Per
2 2
009
Per
3 2
009
Th
ou
sa
nd
s
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Th
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sa
nd
s
Librerie Catene GD Internet
Inte
rnet
Eur
o
Eur
o
Nielsen BookScan in Italia Page 2215 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Ancora in crescita i canali Internet e CateneMercato per canale a valore YTD (a prezzi di copertina)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
P3 Cum 2008 P3 Cum 2009
Th
ou
sa
nd
s
TotaleGDO
TotaleCatene
TotaleInternet
TotaleLibrerie
42,7%
37,2%
3,2%
16,9%
40,7%
39,0%
4,1%
16,2%Var:
-6,4%
+2,3%
+26,0%
-7,0%
271 Mio Euro (-2,4%)277 Mio EuroPrezzi medi:
A totale: +0,9%
-1,7%
+0,9%
+0,7%
+2,0%
Eur
o
Nielsen BookScan in Italia Page 2315 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
P3 2008 P3 2009
Th
ou
sa
nd
s
Bambini &Ragazzi
Non-FictionSpecialistica
Non-FictionPratica
Non-FictionGenerale
Fiction
Prezzi medi:A totale: +1,4%
-12,8%
+3,7%
+1,2%
+0,9%
+7,4%
Solo la Fiction per adulti in forte crescitaMercato per genere a valore* (a prezzi di copertina)
33,5%
14,8%
20,3%
15,5%
15,9%
38,0%
15,1%
19,4%
15,1%
12,4%Var:
-22,8%
-3,8%
+0,3%
-6,2%
+11,6%
*Esclusa GDO
Eur
o
231 Mio Euro 227 Mio Euro (-1,5%)
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Il mercato del libro trade per bambini & ragazzi
Nielsen BookScan in Italia Page 2515 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Stessa stagionalità del mercato totaleMercato libri per bambini e ragazzi a volume e valore* (a prezzi di copertina)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Per 1
200
8
Per 2
200
8
Per 3
200
8
Per 4
200
8
Per 5
200
8
Per 6
200
8
Per 7
200
8
Per 8
200
8
Per 9
200
8
Per 1
0 20
08
Per 1
1 20
08
Per 1
2 20
08
Per 1
3 20
08
P1 20
09
P2 20
09
P3 20
09
Th
ou
sa
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s
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
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nd
s
Valore Volume
*Esclusa GDO
Eur
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Cop
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Nielsen BookScan in Italia Page 2615 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Librerie forti nel periodo primavera-estateAndamento rispetto alla media per canale (a prezzi di copertina)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400P
er 1
200
8
Per
2 2
008
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3 2
008
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4 2
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5 2
008
Per
6 2
008
Per
7 2
008
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8 2
008
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9 2
008
Per
10
2008
Per
11
2008
Per
12
2008
Per
13
2008
Per
1 2
009
Per
2 2
009
Per
3 2
009
Th
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sa
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s
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Th
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Chain Librerie Internet
Effetto Harry Potter:circa 8,5 Mio Euro
Inte
rnet
Eur
o
Eur
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Nielsen BookScan in Italia Page 2715 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Mercato libri per ragazzi in caloMercato libri per bambini ragazzi per canale a valore*(a prezzi di copertina)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
P3 cum 2008 P3 cum 2009
Th
ou
sa
nd
s
Totale Librerie Totale Internet Totale Catene
36,6 Mio Euro
28,2 Mio Euro(-22,8%)
46,3%
51,9%
1,8%48,9%
1,8%
49,3% -26,7%
-23,2%
-18,5%
Var:
*Esclusa GDO
Senza “Harry Potter ei doni della morte”il mercato sarebbe
cresciuto del +0,4% circa
Eur
o
Prezzi medi:A totale: -12,5%
-12,5%
-22,5%
-12,5%
Nielsen BookScan in Italia Page 2815 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Il mercato dei libri per adulti in crescitaMercato per canale a valore YTD*(a prezzi di copertina)
0
50000
100000
150000
200000
250000
P3 cum 2008 P3 cum 2009 Adulti P3 cum2008
Adulti P3 cum2009
Bambini eRagazzi P3cum 2008
Bambini eRagazzi P3cum 2009
Th
ou
sa
nd
s
Librerie Internet Chain Totale
227 Mio Euro (-1,5%)231 Mio Euro
199 Mio Euro (+1,5%)194 Mio Euro
44,5%
4,2%
51,3%
46,2%
5,3%
48,5%
51,9%
46,3%
49,3%
48,9%
1,8%
1,8%
37 Mio Euro
28 Mio Euro (-22,8%)
Effetto “Harry Potter ei doni della morte”:
8,5 Mio Euro
*Esclusa GDO
Eur
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Nielsen BookScan in Italia Page 2915 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Fiction per ragazzi in calo ma altre categorie in forte crescitaAndamento livello 3 a valore P3 cum 2009 vs. P3 cum 2008*(a prezzi di copertina)
0 5000 10000 15000 20000 25000
Fiction
Fiabe e Filastrocche
Activity Book e pop-up
Scienza e Natura
Attivi educational
Tempo libero
Non fiction Ragazzi apprendimento con il gioco
Album
Storia e archeologia
Non fiction Ragazzi divulgazione generale
Dizionari (per ragazzi)
Fumetti
Geografia e Astronomia
Religione
Opere di reference (per ragazzi)
Atlanti (per ragazzi)
Bambini ragazzi e testi educativi
Tecnica e Tecnologia
Fiction ragazzi Thousands
2008 2009
*Esclusa GDO
+15%
+30%
+39%
+7%
Euro
Nielsen BookScan in Italia Page 3015 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
2008 Molto più concentratoConcentrazione mercato libri per bambini e ragazzi* (a prezzi di copertina)
*Esclusa GDO
P3 CUM 2009
P3 CUM 2008
I primi 1000 titoli per volumesviluppano il 51,3% in valore
e il 46,8% in volume
I primi 1000 titoli per volumesviluppano il 65,2% in
valore e il 55,4% in volume
Nielsen BookScan in Italia Page 3115 Maggio 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Alcune considerazioni
• A totale mercato, Catene ed Internet sono i canali che crescono maggiormente
• Nel mercato dei libri per ragazzi sono forti Librerie e Catene mentre Internet ha un ruolo ancora marginale
• L’impatto di “Harry Potter e i doni della morte” si è fatto sentire nel 2008, potrebbe aver generato anche un effetto alone
• Escludendo “Harry Potter e i doni della morte” dal 2008, il 3° periodo cumulato del 2009 sarebbe cresciuto di circa il +0,4%
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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