Download - consumo produção
7/21/2019 consumo produção
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Perspectivas e Desafios para o Mercado
da Carne Suína na Próxima Década
Osler Desouzart
7/21/2019 consumo produção
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Osler, é muito interessante o tema proposto mas o queinteressa é até quando o paraíso de grãos a preços
baixos e carnes a preços crescentes vai durar?
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
• A resposta simples é que grãos devem ficar acessíveis até2016 e os preços das carnes devem seguir firmes até 2023
• Mas aos brasileiros lembraria que há oscilações sazonais.Natal seguirá sendo em dezembro e férias escolares em janeiro e fevereiro. E as contas das compras de Natal, férias,matrícula, material escolar e impostos chegam juntos emmarço
• E a todos lembraria que tendência não é garantia. Se queremgarantia, comprem um carro (até 5 anos de garantia) ou umeletrodoméstico (garantidos até o próximo 7 x 1)
7/21/2019 consumo produção
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Desde 2007 a arroba do boi caminha em escalaascendente
$ 2
3 , 9
1
$ 2 7 , 8
4
$ 2 4 , 2
6
$ 2 5 , 4
0
$15,50
$24,24
$ 1 7 , 6 9
$ 1 9 , 2
3
$ 1 5 , 3
0
$21,71
$ 2 0 , 2
9
$ 2 3 , 4
4
$21,97
$28,99
$ 2
4 , 4
7 $ 3 1 , 6
8
$ 4 4 , 3
1
$60,03
$ 3 4 , 0
7
$45,01
$ 4 1 , 0
9
$64,68
$ 5
2 , 8
7
$57,52
$ 4 3 , 9
2
$ 4 9 , 9
7
$ 4 3 , 4
3 $ 5 3
, 6 1
$ 5 8 , 0
6
$0,00
$10,00
$20,00
$30,00
$40,00
$50,00
$60,00
$70,00
j u n / 9 5
d e z / 9 5
j u n / 9 6
d e z / 9 6
j u n / 9 7
d e z / 9 7
j u n / 9 8
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j u n / 9 9
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j u n / 0 0
d e z / 0 0
j u n / 0 1
d e z / 0 1
j u n / 0 2
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j u n / 0 3
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j u n / 0 4
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d e z / 0 9
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j u n / 1 1
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j u n / 1 2
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j u n / 1 3
d e z / 1 3
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Preço do Bovino Vivo - US$/@ - jun/95 a set/2014
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
7/21/2019 consumo produção
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Frango mostra tendência de preços crescentes, com asnormais oscilações de preços.
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
R$ 0,65
R$ 0,40
R$ 0,80
R$ 0,50
R$ 0,90
R$ 0,45
R$ 1,10
R$ 0,95
R$ 1,60
R$ 1,20
R$ 1,90R$ 1,60
R$ 0,80
R$ 1,85
R$ 1,10
R$ 1,90
R$ 1,30
R$ 2,10
R$ 1,45
R$ 3,00
R$ 1,80
R$ 2,15
R$ 2,70
R$ 0,00
R$ 0,50
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 2,00
R$ 2,50
R$ 3,00
R$ 3,50
j u n / 9 5
d e z / 9 5
j u n / 9 6
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j u n / 9 7
d e z / 9 7
j u n / 9 8
d e z / 9 8
j u n / 9 9
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j u n / 0 0
d e z / 0 0
j u n / 0 1
d e z / 0 1
j u n / 0 2
d e z / 0 2
j u n / 0 3
d e z / 0 3
j u n / 0 4
d e z / 0 4
j u n / 0 5
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d e z / 0 6
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d e z / 0 7
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d e z / 0 9
j u n / 1 0
d e z / 1 0
j u n / 1 1
d e z / 1 1
j u n / 1 2
d e z / 1 2
j u n / 1 3
d e z / 1 3
j u n / 1 4
Preços do Frango Vivo R$/Kg - SP
7/21/2019 consumo produção
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Mesmo com a catástrofe de 2012, suínos apresentamuma tendência geral altista
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
R$ 0,98
R $ 0 , 8
3
R$ 1,73
R$ 1,27
R$ 1,97
R $ 1 , 5 2
R$ 2,23
R$ 1,50
R $ 2 , 3
3
R$ 1,90
R $ 3 , 0 3
R$ 4,10
R$ 2,43
R$ 3,23
R $ 1 , 5 7
R$ 2,63
R$ 1,90
R$ 4,63
R$ 2,37
R$ 4,37
R
$ 2 , 5
3
R$ 3,90
R$ 2,43
R$ 4,57
R$ 3,17
R$ 5,13
R$ 5,83
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 2,00
R$ 3,00
R$ 4,00
R$ 5,00
R$ 6,00
R$ 7,00
j u n / 9 5
j a n / 9 6
a g o / 9 6
m a r / 9 7
o u t / 9 7
m a i / 9 8
d e z / 9 8
j u l / 9 9
f e v / 0 0
s e t / 0 0
a b r / 0 1
n o v / 0 1
j u n / 0 2
j a n / 0 3
a g o / 0 3
m a r / 0 4
o u t / 0 4
m a i / 0 5
d e z / 0 5
j u l / 0 6
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a b r / 0 8
n o v / 0 8
j u n / 0 9
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a g o / 1 0
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m a i / 1 2
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Preço do Suíno Vivo R$/kg - SP
7/21/2019 consumo produção
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O problema para o frango e o suíno é seremconcorrentes da pipoca e do tofu
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
8,03
10,35
13,25
9,08
5,91
11,49
3,72
10,31
15,28
11,07
5,92
7,83
12,30
6,60
11,22
8,37
5,73
11,44
15,22
7,13
3,43
7,88
4,433,37
2,503,43
8,28
3,53
6,35
2,67
6,44
4,04
6,19
2,163,45
5,56
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00 12,00
14,00
16,00
18,00
j u n / 9 5
j a n / 9 6
a g o / 9 6
m a r / 9 7
o u t / 9 7
m a i / 9 8
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j u l / 9 9
f e v / 0 0
s e t / 0 0
a b r / 0 1
n o v / 0 1
j u n / 0 2
j a n / 0 3
a g o / 0 3
m a r / 0 4
o u t / 0 4
m a i / 0 5
d e z / 0 5
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a b r / 0 8
n o v / 0 8
j u n / 0 9
j a n / 1 0
a g o / 1 0
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Quantos kg de milho e f.soja se pode comprar com 1 kg de suíno vivo
Milho Farelo de soja
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http://slidepdf.com/reader/full/consumo-producao 7/36
Com os grãos representando o custo maior do suíno, aequação é simples
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
•
Preços Altos de Grãos = Custos Altos do Suíno• Grãos em alta + suíno em alta = C’est la vie
• Grãos em baixa + suíno estável = Wunderbare!!!
•
Grãos em baixa + suínos em baixa = Dá para tocar • Grãos em alta + suíno em baixa = Inferno
• Grãos em recorde de alta + suíno em baixa = 2012
•
Grãos em baixa + suíno em recorde de alta = 2014• Grãos em baixa + suíno estável e/ou = 2015
• Grãos começando a subir + suíno estável = 2016
7/21/2019 consumo produção
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Não contem com preços de grãos baratos, mas a níveisfirmes a partir de 2016.
7/21/2019 consumo produção
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E se não há grãos baratos, para sobreviver, nãopodemos fazer carnes baratas
$4.476$4.644 $4.776 $4.818 $4.809
$4.535 $4.603 $4.686 $4.693 $4.754 $4.836
$1.961 $1.906 $1.954 $1.869 $1.769 $1.904$2.109 $2.184 $2.032 $1.935 $1.982
$1.681$1.474 $1.333 $1.383 $1.459 $1.511 $1.528 $1.534 $1.535 $1.542 $1.550
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Projeção de Preços Mundiais de Carnes a 2023
Bovino Suíno Aves
7/21/2019 consumo produção
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E AGORA COMEÇA A CONFERÊNCIA
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
7/21/2019 consumo produção
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A produção mundial de alimentos seguirá superando ocrescimento demográfico
8,9% 9,7%
12,7%
17,8%
12,5% 12,2%
25,2%
20,7%
14,3%
10,9%
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
12,5%
15,0%
17,5%
20,0%
22,5%
25,0%
27,5%
Trigo GrãosSecundários
Arroz Oleaginosas Carnebovina
Carne suína Carne deAves
Lácteos Peixe População
Crescimento da Produção Mundial de Alimentos - 2013 a 2023 - Δ%
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook database
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7/21/2019 consumo produção
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+ Renda = (+ Carnes – Grãos)
Fonte: GNI per capita Atlas Method - World Bank – Consumo:Balances Alimentarios,FAOSTAT; 2013 – dados preliminares para o consumo
85,2 81,3 76,5 78,0 75,8 77,6 75,9
19,1 24,8 35,545,1 49,4 57,8 58,8
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
China - Income x Rice & Meats ConsumptionRice kg/person/yr Meats kg/person/yr
$280 $330 $1.740$540 $920 $4.240 $6.560
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Aumento do Consumo Mundial de Carnes na próxima década,por espécies principais
Bovino10.302,217,19%
Suíno18.703,931,21%
Aves28.748,547,97%
Ovinos & Caprinos2.174,13,63%
Mundo - Aumento do Consumo de Carnes a 2022 - Total : 59.928,7 MM tPor espécies
Á Á
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Oceania544,800,95%
América doNorte
2.675,774,66%
Europa3.762,876,55%
África5.766,0510,04%
América Latina11.389,2019,83%
Ásia33.304,3757,98%
Aumento do Consumo de Carnes a 2022
Total Mundial de 59.928,73 MM t
Ásia, América Latina e África concentrarão 87,8%do aumento do consumo
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BALANÇO DA CARNE SUÍNA A 2023
7 . 1 4 9
7 . 2 8 2
7 . 3 5 9
7 . 5 5 6
7 . 7 3
9
7 . 9 1
4
8 . 0 7
3
8 . 1 6
2
8 . 3 1
0
8 . 4 2
4
8 . 5 3
7
7 . 1 2 9
7 . 2 6 0
7 . 3 3 7
7 . 5 3 3
7 . 7 1
7
7 . 8 9
2
8 . 0 5
1
8 . 1 4
0
8 . 2 8
8
8 . 4 0
2
8 . 5 1
5
115.034
1 1 6 . 5
1 8 118.396
1 1 9 . 9
3 4 121.034
1 2 2 . 3
6 9 123.472
1 2 4 . 8
5 5 126.328
1 2 7 . 6
7 4 129.033115.393 116.894 118.764 120.328 121.435 122.744 123.838 125.241 126.740 128.084 129.427
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Ø 2011-2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Balanço da Carne Suína - Em 000 t - Ø 2011/2013 a 2023
Imports Exports Consumo Produção
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O crescimento do consumo mundial de carnes acelerarátendo como vetor os Países em Desenvolvimento
41,35=
39,0%
48,51=36,1%
39,20=
34,9%
41,10=
31,8%29,25
=44,2%
29,58=
39,3% 2,72 2,94
64,69=
61,0%
85,83=
63,9% 73,03=
65,1%
88,15=
68,2%
36,92=
56,8%
45,63=
60,7%
10,71=79,7%
14,26=82,9%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2011-13 2023 2011-13 2023 2011-13 2023 2011-13 2023
Aves Suína Bovina Ovina Caprina
Mt
Consumo de Carnes nos Países Desenvolvidos e Em Desenvolvimento
Em milhões de toneladasEm Desenvolvimento Desenvolvidos
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Aumento do Consumo de Carne Suína entre 2013 e 2023Principais Regiões
Ásia e América Latina = 81,5% do
crescimento mundial 2013 a 2023
Ásia e Europa = 82,4% do consumo mundial
em 2023
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E essa inexorável migração da dieta humana tem consequências
• Agricultura é fotossínteses, terra arável e sobretudo água, esses
dois últimos recursos finitos e mal distribuídos no mundo• Produtos animais exigem 4 vezes mais recursos naturais que
produtos vegetais e carnes são os que mais requerem águaem sua produção
• África e Ásia que concentrarão a maior demanda futura por
carnes são as duas regiões do mundo que menos dispõem deágua
• A inelasticidade de recursos naturais favorecerá as espéciesmais eficientes no uso desses recursos, sendo o frango e
aquicultura os grandes vencedores• Entretanto, a carne suína representará 1/3 do consumo
mundial e carnes até 2050
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As previsões de ODConsulting
Não se preocupem. Sou tão ruim de previsões que estão me considerandopara ministro, mas aparentemente não pode ser honesto
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21
Agricultura é fotossínteses, terra arável y sobretudo água,
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Significa então que a carne bovina está condenada aodesaparecimento?
Evidentemente que não, mas fora dos países donde os rebanhosestão no quintal da casa, a carne bovina se tornará um item deluxo.
Dentro 30 anos, assegure-se de ter uma garantia bancária oucartão de crédito platina antes de pedir uma “picanha” ou um
“filet”. E ficaremos felizes com processados, caros mas acessíveis
E no futuro, gado bovino a campo só se poderá ver nosdocumentários do History Channel.
No Brasil, que se aproxima do nível de saturação no consumo defrango, será a carne suína a grande vencedora e herdeira de um
boi caro e reservado para alguns dias do mês.
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78% do aumento da produção mundial de carnes ocorrerá emPaíses em Desenvolvimento
8.624
13.537
19.623
3.303 282 3.1748.723
78%
452
22%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Bovina Suína Aves Ov-Caprina Bovina Suína Aves Ov-Caprina Aumento Total
Países em Desenvolvimento Países Desenvolvidos
000t (c.w.e/r.t.c) Crescimento da Produção de Carnes a 2023, por Espécies e por Região
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Produção de Carne Suína por Regiões do Mundo
Ásia, Europa e América Latina = 87,9% do
crescimento mundial 2013 a 2023
Ásia e Europa = 80,8% da produção
mundial em 2023
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Maiores Crescimentos na produção de carne suína entre 2013 e 2023
Ásia
Ásia
Ásia
Ásia
Ásia
Ásia
Américas
Américas
Américas
Américas
Américas
Américas
Europa
Europa
África
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Carne Suína – 15 Principais ProdutoresPrognóstico para 2023
26
60.856
23.258
1 1 . 4
9 3
4.525 4.113 3 . 6 0 0
2.256 1 . 9 9
9
1.459 1 . 3 9
6
1.287 1 . 1 3 2
1.124 8 7 2
572
47,0%
65,0%
73,9% 7 7 , 4
%
80,5% 8 3 , 3
%
85,1% 8 6 , 6
%
87,7% 8 8 , 8
%
89,8% 9 0 , 7
%
91,6% 9 2 , 2
%92,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Gráfico de Pareto
15 Principais Produtores Mundiais deCarne Suína em 2023
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Comércio Internacional a 2023
7.447
8.882
9.501 9.521 9.785 9.913 10.122 10.332
10.646 10.905 11.120 11.334 11.573
5.310
6.952 7.149 7.282 7.359 7.556 7.739 7.914 8.073 8.162 8.310 8.424 8.537
7.537
11.937 11.937 12.24912.881 13.207 13.486 13.840 14.190 14.573 15.011 15.461 15.859
1.125 1.103 1.247 1.271 1.275 1.293 1.303 1.333 1.361 1.380 1.404 1.415 1.436
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2005 Média
2010-12
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Comércio Internacional de Carnes por Espécies - Em 000 tm
Carne Bovina Carne Suína Carne de Aves Ovina Caprina
7/21/2019 consumo produção
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Carne Suína – Pareto Principais Importadores - 2023
1.405
1.148
7 8 5
516
373 3 7 0
341 2 7 9
273 1 8
1
115 5 9
19 1 1
16,5%
29,9%
39,1%
4 5 , 1
% 49,5% 5 3 , 8
%57,8%
6 1 , 1
%64,3% 6 6
, 4 %
67,8%
7 2 , 3
%
72,5% 7 2 , 9
%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
China Japão México USA Coréiado Sul Austrália
Rússia Ucrânia Canadá FilipinasColômbia
Nigéria EU-28 Brasil
000 tm
USDA prevê que as importações daChina + Hong Kong
alcançariam 1.681 t em 2023
d d d ã h á
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Apesar do aumento da produção a China terá que se tornarimportadora net de carnes.
E a possibilidade de que essas projeções sejam superadas éexponencial.
l Chi d d di é 202
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Planeta China mudança da dieta. Até 2025 se espera umamigração adicional de 253 MM do meio rural ao urbano
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China. No incluye comidas fueras del hogar
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China aumentará suas importações de cereais para rações,tornando-se importadora net de milho em 2016
1.112 9012.500
1.688 2.053 2.448 2.517 2.559 2.419 2.530 2.570 2.609 2.784719 598
2.0001.775
1.8861.907 1.862 1.828 1.765 1.680 1.603 1.523 1.494
2.202 3.082
5.3176.041
6.6227.268 7.958
9.019 9.66610.429 11.232 12.162
13.238
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Wheat Rice Coarse grains
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E o Planeta China se tornará importador net de milho
32
Fonte: USDA – Elaborado por ODConsulting
7/21/2019 consumo produção
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• Saúde animal seguirá sendo o grande inimigo. Vide PED nos USA eFSA na Europa
• Agricultura de alta tecnologia e de altíssima precisão é capaz degerar os 4 “F” – food, feed, fuel, fiber (alimentos, rações,combustíveis e fibras). Mas tal não se faz sem ciência.
• Os combustíveis fósseis não ameaçam o planeta, já que este seregenera. O que está ameaçado é a vida humana sobre o planeta.Fontes alternativas ou morte, assim de simples
• A dieta humana migra para o consumo de proteínas animais,
principalmente carnes e estas exigem quatro vezes mais recursosnaturais que os produtos de origem vegetal
• Biossegurança + biossegurança + biossegurança
Alertas
7/21/2019 consumo produção
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Alertas
• 2014 foi o ano da reeleição e dos 7 x 1 da
copa do mundo de futebol.• Em 2015 chegará a conta. E essa turma do “pão
e circo” habitualmente castiga quem produz opão. Vide exemplos do passado e os atuais dosvizinhos. E já começaram reclamando do preçoda carne bovina e mandando comer frango eovo. O Chavez mandava tomar banho de 5’.Aguardem que vem mais por aí.
• E lembrem-se da parábola bíblica sobre vacasgordas e vacas magras.
EU SOU “ELES”
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EU SOU “ELES”
• O PT passou a campanha na base do confronto "nós"/"eles". Eagora a gerente fale em reconciliação. Minha resposta é "sem
conciliação". Topo o confronto que vocês propuseram. 'EU SOUELES‘
• Os 'ELES' são a favor de tolerância zero com corrupção e tambémcom os malfeitos, ouviu presidente dos "nós"?
• Os 'ELES' são a favor do fim dos privilégios políticos
• Os 'ELES' são a favor de tolerância zero com o foro especial
• Os 'ELES' são a favor de tolerância zero com o aparelhamento doestado e das empresas estatais
• Os 'ELES' são contra a permanência no cargo de quem é acusado decorrupção e desvio de dinheiro público. Que prove sua inocênciafora do cargo e não que o use para esconder sua culpa.
SEJA COM ORGULHO UM “ELES
7/21/2019 consumo produção
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