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Costa Rica: transformación estructural e integración a cadenas globales de valor
Francisco Monge
Subdirector General
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Agenda
• La evolución de las CGV en elmundo
• Transformación estructural de laeconomía costarricense
• Desarrollo del sector servicios enCosta Rica
• Factores de éxito y prioridades parael desarrollo del sector servicios enCosta Rica
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• La evolución de las CGV en el mundo
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• Avance tecnológico: motor de vapor hizo posible transportar productos
• Viabilidad económica: economías de escala y ventaja comparativa
Tendencias observadas:
1. Industrialización del norte;
desindustrialización del sur
3. Divergencia grande en niveles de ingresos a nivel
internacional
2. Despegue del crecimiento
4. Auge del comercio
internacional y la migración laboral
5. Producción se aglomera a nivel local mientras se dispersa a nivel
global
Mayor escala de producción, mayor complejidad de coordinación
Fuente: Richard Baldwin, (2012) “Global supply chains: why they emerged, why the matter and where they are going”
La primera desvinculación
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• Avance tecnológico: TICs hicieron posible coordinación compleja a distancia
• Viabilidad económica: diferencias relativas en costo de mano de obra
Tendencias observadas:
1. Convergencia de ingresos a nivel
internacional
3. Emerge el comercio del siglo XXI: el nexo comercio–inversión–
servicios-PI
2. Industrialización del sur y
desindustrialización del norte
4. Un nuevo camino a la industrialización: unirse a cadenas de valor que ya existen en vez de constuirlas desde cero
5. Una nueva economía política
de la industrialización
Fuente: Richard Baldwin, (2012) “Global supply chains: why they emerged, why the matter and where they are going”
La segunda desvinculación
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Comercio de productos
• Productos finales– Hechos en un país
Siglo XX Siglo XXI
Comercio de procesos
• Procesos de manufactura– Productos intermedios
• Procesos de servicios– Directos: I+D, mercadeo,
distribución– De apoyo: finanzas, contabilidad,
recursos humanos, nómina
Tendencias del comercio del siglo XXI:un cambio de paradigma (I)
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Cambio lento
• Ventajas comparativas en productos finales
– Requiere desarrollar un rango amplio de capacidades
– Agentes domésticos desarrollan lentamente todas las capacidades a lo interno
– Industrialización es compleja
Cambio rápido
• Ventajas comparativas en procesos intermedios
– Requiere desarrollar un rango estrecho de capacidades
– Agentes externos traen algunas capacidades rápidamente a través de flujos internacionales de bienes, capital, ideas y mano de obra
– Industrialización más rápida
Tendencias del comercio del siglo XXI:un cambio de paradigma (II)
Siglo XX Siglo XXI
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Sustitución de
importaciones
• Se importan bienes finales
• Importaciones rivalizan con producción nacional
• Incentivo fuerte para tratar de reducir barreras a las exportaciones
• Incentivos débiles para bajar barreras a las importaciones
Importaciones indispensables para las
exportaciones
• Se importan más insumos que bienes finales
• Importaciones complementan y potencian la producción nacional
• Importaciones son críticas para las exportaciones de alto valor
• Incentivo fuerte para bajar barreras a exportaciones e importaciones
Tendencias del comercio del siglo XXI:un cambio de paradigma (III)
Siglo XX Siglo XXI
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Vender productos finales
• Enfoque en colocar productos en mercado final
• Importancia modesta de la logística (en productos no perecederos)
Mover productos intermedios de manera sincronizada
• Enfoque en recibir productos intermedios del destino anterior, transformarlos y moverlos al siguiente destino
• Logística y coordinación precisa se vuelven indispensables
Comprador en mercado
finalproductor
Tendencias del comercio del siglo XXI:un cambio de paradigma (IV)
Siglo XX Siglo XXI
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En el escenario actual, los flujos de IED globales se mantienen por debajo de los años de la pre-crisis internacional
1.818
1.1861.328
1.563
1.4021.467
1.228
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Flujos de IED MundialMiles de millones de dólares
Los flujos de IED
globales cayeron un 16% en el
2014.
Fuente: UNCTAD
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0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Mill
on
es U
S$
Costa Rica: Inversión extranjera directa recibida2000-2014
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR.
Y la atracción de IED es desafiante en el entorno actual
• De acuerdo con cifras preliminares estimadas por UNCTAD, en 2014 los países desarrollados percibieron flujos de inversión aproximadamente 14% inferiores a los alcanzados en 2013.
• Además existe una entradaintensificada de actores que, años atrás, no competían en el mismo escenario por la atracción de IED.
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Transformaciónestructural de la
economía costarricense
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Atracción de IED
250+ empresas multinacionales de alta tecnología en el país
Fuentes: COMEX, con base en datos del BCCR y PROCOMER
Costa Rica: IED total
Mile
s d
e m
illo
nes
de
US$
El país ha experimentado en un cambio importante en su estructura productiva
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Costa Rica: Composición de las exportaciones industriales
(2000-2014)
Estructura de las exportaciones industriales según intensidad de uso de los
factores de producción
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1994 2014
8,521,2
16,3
21,215,5
13,136,2
41,723,5
2,6
Industria base científica Industria de productos diferenciados
Industria intensiva en escala Industria intensiva en recursos
Industria intensiva en recurso humano
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El país ha experimentado en un cambioimportante en su estructura productiva
57%34%
6%2%
1%
Electronica Dispositivos médicos
Automotriz Filmación
Aeroespacial
Exportaciones relacionadas con CGV por sector, 2013
1994: Principales productos exportados
Banano 22%
Café 12%
Piña 2%
Joyería 2%
Ropa interior de algodón
2%
Secadora de pelo 2%
Melones 2%
Carne de res 1%
Camarón 1%
Plantasornamentales
1%
Otros 53%
2014: Principales productos exportados
Circuitos integrados 15%
Banano 8%
Piña 8%
Jeringas y catéteres 6%
Instrumentos de medicina y cirugía
5%
Preparaciones alim. 3%
Café 2%
Aparatos de prótesis
2%
Llantas 1%
Conductoreseléctricos
1%
Otros 49%
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También la estructura exportadora del Régimen de Zona Franca se ha diversificado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2004 2009 2014
Exportaciones del Régimen de Zona Franca según actividad productiva de las empresas, 1999-2014
Servicios TI y habilitados por las TIC Otros
Metalmecánica Textiles, cuero y calzado
Plástico Química
Caucho Alimentaria
Equipo de precisión y médico Eléctrica y electrónica
Participación de Sectores Clave
Eléctrica y Electrónica
Equipo de Precisión y Médico
Servicios IT y habilitados por TIC
Fuente: CINDE con base en datos de Procomer y el Banco Central de Costa Rica, 2015
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Exportaciones de bienes y servicios se multiplicaron
Pocos productosa Centroamérica
Más de 4.500productos a 147 países
Actividades básicas
Actividades complejas que utilizan alta tecnología y recurso humano sofisticado
Aparte del turismo pocos servicios exportables
Prevalencia de servicios de TI y otros servicios empresariales
No existencia
Crecimiento rápidoCentros de contacto (33% anual)
Software(20% anual)
Servicios compartidos (10% anual)
Bienes Servicios
Más del 50% de las exportaciones
provienen de Zonas Francas
33% de las exportaciones
son de servicios
Nuestra economía ha crecido y nuestras exportaciones se han diversificado
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2015 dispositivos médicos y servicios
de alto valor agregado
1994café y
banano
Y se han sofisticado….
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Tarea de bajo costo
Acceso a fuerza laboral calificada
Mayor sofisticación
Sub-ensamble
•Ensamble de
partes y
componentes
•Sub-ensamble
de componentes
Ensamble
•Maquila textil
•Dispositivos clase I
•Ensamble de producto
Manufactura y Ensamble
• Extrusión
•Inyección
•Termoformado
•Ingeniería de precisión
•Ensamble de producto
•Empaque
Diseño e Ingeniería
•Re-diseño de producto
•Dispositivos clase II & III
•Validación de producto
•Re-diseño de procesos
•Automatización
Investigación &
Desarrollo
•Nuevo diseño de productos
•Diseño de nuevos procesos (BTCa/)
•Prueba de prototipos
•Estudios pre-clínicos y clínicos
Fuente: CINDE. Notas: a/Business Transformation Center.
Agregando más valor agregado en los procesos productivos
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Mapeo de la participación de Costa Rica en la CGV de dispositivos médicos
DiseñoManufactura de
partes y componentes
Sub-ensambleIntegración de
sistemas Mercadeo y
ventasServicios post-
venta
Diseño de estructura y
sub-ensamble
Software
Componentes electrónicos
Componentes mecánicos
Componentes compuestos
Cableado
Componentes de aluminio
Mecanizado/ labrado/ acabado
Fuselaje
Alas
Motor
Tren de aterrizaje
Sistemas
hidráulicas
Dispositivos de aviónica
Suministro de electricidad
Comerciales a gran escala
Regional
Aviación general
Vehículos espaciales
Aeronaves militares y
misiles
Compradores
Aerolíneas comerciales y de
carga
Negocios
Particulares
Gobierno/defensa
Mantenimiento, reparación y
reacondicionamiento
Capacitación técnica, manuales
y servicio al cliente
Simuladores de vuelo
Segmentos de mercado
Pasajeros (civiles)
Carga (civiles)
Defensa
Espacial
Metales & aleaciones
Químicos
Resina
Textiles
Suplidores de insumos
Número de empresas
1 < X ≤ 5
5 < X ≤ 10
10 < X ≤ 15
15 < X ≤ 20
> 20
Sistemas interiores
Productos finales
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• Desarrollo del sector servicios en Costa Rica
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Organización industrial de los servicios deslocalizados
Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). CostaRica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading.Durham, N.C.: Duke CGGC.
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Evolución de los servicios en los procesoscorporativos
Fuente: CINDE y McKinsey & Company Global Institute. Off shoring: Is it a Win-Win Game? 2003
Low-cost labor
Access to highly-skilled and qualified workforce
Research &
Development
• Content development, engineering and design
• New product design
• Design specs
• Pilot/prototypes
• Testing
• Production deign and optimization
• Basic data entry
• Transaction processing
• Accounts management
Back Office
• Research services
• Customer analysis
• Portfolio analysis
• Claims processing
• Risk management
• Credit underwrite
Knowledge
Services and
data analysis
• Shared corporate services
- Finance/accounting
- HR
- Procurement
• IT
- Help desk
- Maintenance
- Infrastructure
- Application development
Common
Corporate functions
• Customer relations
• Call Centers (inbound & outbound)
• Online customer service
• Telemarketing
• Collections
Customer
contact
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FODA sobre la industria de servicios en Costa Rica
Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). CostaRica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading.Durham, N.C.: Duke CGGC.
• La estabilidad política
• La proximidad geográfica a los Estados Unidos y zona horaria conveniente
• CINDE y el apoyo del gobierno
• La educación de calidad
• Régimen de Zona Franca para atraer empresas de servicios extraterritoriales extranjeras
• Red de Acuerdos de Libre Comercio
Fortalezas
• Fuerza laboral limitada
• Insuficiente número de hablantes de inglés
• Los altos niveles de burocracia , causando malos resultados en las clasificaciones como el Doing Business
• Apoyo limitado a las empresas locales
• La debilidad de los programas de atracción de talento global y los procesos complejos de inmigración
Debilidades
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FODA sobre la industria de servicios en Costa Rica
Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). CostaRica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading.Durham, N.C.: Duke CGGC.
• Nuevos segmentos de servicios offshore emergentes a nivel mundial , incluidos los servicios ambientales
• Políticas migratorias restrictivas en los Estados Unidos crea personal cualificado disponible
• Vínculos potenciales de empresas domésticas con las multinacionales
• Creación de spin-offs basados en transferencia de conocimiento de las empresas multinacionales
Oportunidaes
• Salida de empresas multinacionales
• Faltante de capital humano necesario para mantener las operaciones de menor costo
• Destinos emergentes en América Latina, con mano de obra de menor costo
Amenazas
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Centros de Contacto
Servicios Compartidos
De 6 compañías operando en el 2000 …
Fuente: CINDE, 2015
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Centros de Contacto
Tec. Digitales
Ing. & Diseño
Centros Regionales
Servicios Compartidos
Entret. & Medios
A más de 120 empresas líderes y de renombre a nivel mundial, incluyendo Fortune#1
Fuente: CINDE, 2015
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0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
IDN
BG
R
RU
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AU
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ESP
IND
EST
MLT
LUX
FIN
DEU
USA
NLD
SWE
IRL
BEL
FRA
CR
I
GB
R
Costa Rica tiene una importante ventaja comparativa en el sector de servicios
Índice de ventaja comparativa revelada en términos de valor agregado
(2011)
Fuente: Using the Input-Output Approach to Measure Participation in GVCs:
The Case of Costa Rica (2014). Bullón, Mena, Meng, Sánchez, Vargas.
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Fuente: base en datos del BCCR.
Y el país ha experimentado en un cambio relevante en al estructura de las X de servicios
Costa Rica: Composición de las exportaciones de servicios (2000-2014)
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Fuente: PROCOMER y BCCR.
Incluso las exportaciones de servicios han alcanzando las agrícolas
Exportaciones como % PIB
6,2%
5,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
% P
IB
Servicios de informática e información y Otros servicios empresariales Agrícola
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Nota: México, Bolivia, Chile, República Dominicana, Paraguay y Perú no exportaron estos servicios en 2014
Costa Rica es el más alto exportador de servicios de valor agregado en Latino América
Costa Rica lidera las X de servicios de valor agregado en América Latina
Fuente: CINDE y BCCR, 2015
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Cuatro veces mayor
Las exportaciones de servicios de valor agregado aumentaron de 12.1% en 1999 a un 48.2% en el 2014
Turismo65,3%
Servicios de informática e información
3,4%
Otros servicios
empresariales8,7%
Otros servicios22,6%
1999
Resultados: Mayor sofisticación y valor agregado de las X de servicios
Fuente: CINDE y BCCR, 2015
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Evolución en Costa Rica de los servicios deslocalizados
Based on Fernandez-Stark, Karina, Penny Bamber and Gary Gereffi. (2013). CostaRica in the Offshore Services Global Value Chain: Opportunities for Upgrading.Durham, N.C.: Duke CGGC.
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Val
or
añad
ido
Actividades generales de negocios Actividades para industrias
específicasITO KPO
BPO
6,034
1,123
$51.3
$66.1792
$84.5
890
$223,4
6,106$186
$140.87,753
10,472
Amplio espectro (ITO, BPO & KPO)
$638.2C
entr
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Participación en la CGV de servicios deslocalizados(offshore)
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Escalamiento en la cadena de valor de servicios deslocalizados
Trayectoria 1: Entrada en la cadena
Trayectoria 2: Escalamiento en segmento BPO
Trayectoria 3: Escalamiento de ITO o
BPO a KPO
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Trayectoria 4: Servicios de espectro
amplio
Trayectoria 5: Especialización
industrial
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Aunque cada vez se necesita recurso humano más calificado en Costa Rica
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• Factores de éxito y prioridades para el
desarrollo del sector servicios en Costa
Rica
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14 FTAs with 50 trading partners, covering86.5% of total trade
14 TLCs con 50 socios comerciales, cubriendo el 86.5% de los flujos totales de
comercio de bienes
El escalamiento en la CGV se ha logrado con la creación de una sólida plataforma comercial
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1960
1990
1997
20042011 2012 2014
Pioneer of the industrial sector
First contact centers
1st leading medical devices company
1986
Blue-Chipcompanies
Consolidation of CR as one of the main FDI locations in
Latin America
Y un fuerte apoyo a la atracción de inversiones
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Costa Rica: factores de éxito en la atracción de empresas de servicios
• Atracción de IED• Ejecución interinstitucional
Visión estratégicaEnfoque proactivo y
coordinado
• Estabilidad política y económica• Régimen de zonas francas
Ambiente de negociossaludable
• OMC + 14 TLCs• Negocaciones de TISA
Profunda integracióncomercial
• Productivo, creativo y bien entrenado• Calidad de sietema educativo 1st en LA (WEF)• 95% de empleados de multinacionales son costarricenses
Fuerza laboral educada
• En el centro de América• Proximidad con el mercado de EE.UU.
Ubicación geográficaprivilegiada
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• Continuar atrayendo IED en nichos estratégicos
• Fortalecer el capital humano
• Una mayor liberalización para la facilitación del comercio en los mercados de servicios
• Avanzar en las negociaciones de TiSA
• Mejorar las estadísticas del sector de servicios
Algunas políticas para seguir avanzando en área de más valor agregado en servicios
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Muchas gracias!