Download - Cybersecurity aus Investorensicht
The Next Big Th ingW a r u m n i m m t V e n t u r e C a p i t a l „c y b e r s e c u r i t y “ i n d e n F o k u s ?
1
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus?
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 2
€ 6,4Milliarden Investitionen in Cyber-Sicherheit
Startups in den letzten 5 Jahren
43 %
Mehr Sicherheitszwischenfälle
von 2013 auf 2014
Kapitel 1
Konnektivität kennt keine
Grenzen
3
Internet Aktivitäten 1993-2014
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 4
Neue Technologien – Neue Angriffsflächen
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 5
Smart Homes
Industry 4.0
Software as a Service, Cloud
Solutions
Autonomous Cars
Mobilgeräte
Internet
Mobile Bezahlung:Volumen & Anwendungsfälle
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 6
52,9
101,1
163,1
235,4
325,2
431,1
563,4
721,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017*
Globale mobile Zahlungen von 2010 bis 2017 (in Milliarden
U.S. dollars)*→ Point-of-sale payments e.g., NFC/barcode
→ Mobile wallets
→ Device-based credit card processing solutions
→ Direct carrier billing
→ Salary payments
→ Microfinance
→ Insurance services
→ Investment services
→ International remittance
→ Domestic remittance
→ Mobile web payments
→ Utility bill payments
→ Account management
*Source: Gartner, Goldman Sachs
Digitale Käufer Weltweit
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 7
*Source: Gartner, Goldman Sachs„Digital Käufer“ in % von Internet Nutzer, 2015
North America 74,9%#2 Asia-Pacific 66,3%
Western Europe 46,8%
Latin America 30,9%
Internet of Things - Funktionsweise
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 8
Übertragung Speicherung SteuerungSensorik Datenanalyse
P o t e n t i e l l n e u e S i c h e r h e i t s l ü c k e n
Kommunikation mit
anderen Systemen
Internet of Things – Industry 4.0
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 9
Anzahl von B2B IoT Verbindungen, 2011 to 2020 (Prognose)
Fallstudie Verizon*:
Wachstum der IOT Verbindungen von 2013 bis 2014
40%
46%
49%
83%
88%
89%
120%
128%
204%
Gesundheitswesen und Pharma
Öffentliche Hand
Energie
Transport
Einzelhandel & Gastronomie
Heimüberwachung
Medien & Unterhaltung
Finanz & Versicherungen
Produktion
Anzahl von B2B IoT Verbindungen, 2011 to 2020
(in Milliarden) – Prognose*
*Source: Verizon
Kapitel 2
Erhöhte Aktivitäten von
Cyberkriminal ität
Rapider Anstieg von Sicherheitszwischenfällen
3,4
9,4
22,724,9
28,9
42,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 11
Anzahl entdeckter Sicherheitszwischenfälle*
*Source: PwC
Sicherheitslücken kosten immer mehr
1,0 € Millionen
3,9 € Millionen
1,3 € Millionen
5,9 € Millionen
Unternehmen mit Umsatz 100 Millionen - 1 Milliarde EUR Unternehmen mit Umsatz größer 1 Milliarde EUR
2013 2014
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 12
Durchschnittlicher Finanzieller Verlust per Sicherheitszwischenfall*
*Source: PwC
Spotlight: Finanzsektor
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 13
23%
26%
26%
33%
37%
44%
50%
Testing
Interne Zuständgkeiten
Technologien
Risiko Management
Richtlinien
Budget
Strategie
Ansätze vom Management gegen Cyberkriminalität*
Anzahl an Firmen welche zwischen €10 Million und
€20 Millionen Schäden durch Cyberkriminalität
erleidet haben, stieg im letzten Jahr um
141 %*Source: PwC
Gesundheitswesen - Herausforderungen
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 14
Zugriffskontrollen /
Identitätsmangement
Sicherheitsbruch
PreventionOnline Services Verschlüsselungen
während der
Speicherung
Regulatorische
Anforderungen
Kapitel 3
Venture Capita l ergreift
die Chance
Venture Capital Investitionen in Cybersecurity Startups 2010-2014
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 16
0
50
100
150
200
250
300
0
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1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014
Investitionen in €Millionen
Anzahl der Transaktionen
Venture Exits von Cyber Security Startups 2010-2014
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 17
33
67
103
75
78
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014
Anzahl Exits
Durchschnittliche TransaktionshöheUS vs Europa
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 18
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Seed Funding Series A Series B Series C+
$ m
illio
ns
Europe
U.S.
Attraktive Venture Investments in Europa
Es ist nicht ungewöhnliche dass Startups
in den USA teilweise eine 3-Fach höhere
Bewertung haben.
The Silicon Valley Vortex
Venture Capital Aktivitäten in Österreich
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 19
35%
34%
11%
7%
13%
Venture Investitionen in Europe Q1 2015
Deutschland
UK
Frankreich
Österreich
Rest von Europe
0,0000%
0,0050%
0,0100%
0,0150%
0,0200%
0,0250%
0,0300%
0,0350%
0,0400%
0,0450%
Deutschland UK Frankreich Österreich
Venture Investitionen Q1 2015 im Verhältnis zu BIP
Source: Dowjones Venturesource
Venionaire Investment – Contact
Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 20
Berthold Baurek Karlic
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Fragen?
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