D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
i
D6. Relatório final de
avaliação
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
i
Sumário Executivo
O Projeto “International Business”, coordenado pela NERLEI - Associação Empresarial da Região de
Leiria e integrado no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME do Portugal
2020 na tipologia de projetos conjuntos, consistiu na realização de um conjunto de ações em 2015 e
2016, com o objetivo de promover a internacionalização do conjunto de PME aderentes. O respetivo
plano de atividades incluiu a participação em feiras, missões empresariais e missões inversas em
Portugal, acompanhadas de ações de informação destinadas a dotar as empresas de conhecimento
no âmbito dos processos de internacionalização.
O presente relatório tem como objeto a avaliação desse projeto, tendo-se optado do ponto de vista
metodológico pelo recurso a um conjunto de questões alinhadas com os objetivos nele estabelecidos
e como forma de orientar a análise de resultados:
Questão 1. Como é avaliada a eficácia do apoio do promotor perante os resultados
esperados das empresas?
O apoio foi avaliado de uma forma globalmente positiva. O critério “Negócios concretizados”
apresentou uma classificação menos elevada, muito embora decorra fundamentalmente de
fatores exógenos à organização. O apoio prestado, o sentido de oportunidade, o dinamismo
e a capacidade de organização bem como o seu enfoque na concretização de negócios da
organização da NERLEI foram valorizados pelas empresas participantes. Em termos de
oportunidades de melhoria, foram identificadas a necessidade de garantir uma maior
variedade de eventos e a necessidade de preparar os eventos com maior antecedência, em
particular as missões empresariais.
Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a
cada atividade e como foram abordados?
Comparativamente à programação efetuada em sede de candidatura, os problemas
verificaram-se essencialmente a três níveis: (i) decisões de não elegibilidade de iniciativas
propostas, (ii) a insuficiência ou desinteresse relativamente a alguns mercados previamente
identificados, e (iii) a alteração do enfoque do estudo de mercado para o setor dos Plásticos
e Moldes para o setor das TICE. Os problemas foram abordados de forma positiva pelo
promotor.
Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo
de promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos
mercados identificados?
Foi possível verificar um aumento da capacidade de internacionalização destas empresas,
vertido quer no aumento de colaboradores dedicados a essas tarefas, quer ao nível da
obtenção de novo conhecimento e novas perspetivas de mercado. De acordo com a
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
ii
evolução do volume de negócios das empresas participantes entre 2013 e estimativa para
2017, a capacitação das empresas teve um efeito positivo.
Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa
nos mercados alvo identificados?
As atividades do projeto apresentam correlação com um crescimento do volume de negócios
total e internacional. As empresas passaram a exportar mais e para um número superior de
mercados.
Questão 5. Qual o grau de cumprimento dos indicadores de realização e resultado?
Os indicadores mostram um claro impacto positivo ao nível da capacidade de penetração em
novos mercados e no correspondente aumento do valor de exportações. Fundamentalmente
por essa razão, uma elevada percentagem de empresários declarou-se satisfeito com as
iniciativas desenvolvidas.
No final, a partir da análise documental e da opinião dos empresários, identificaram-se algumas
linhas orientadoras de futuras ações de internacionalização. Num leque alargado de sugestões,
recomendou-se o planeamento cuidadoso e atempado de organização de missões empresariais, a
redistribuição do peso entre feiras e missões inversas em detrimento de missões empresariais, tendo
por base o seu custo-benefício, e a continuação do equilíbrio do investimento entre mercados
conhecidos e mercados desconhecidos / emergentes.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
iii
Conteúdos
Sumário Executivo ................................................................................................................................... i
1. Introdução: histórico e contexto da candidatura .............................................................................. 1
2. Descrição e lógica do projeto .......................................................................................................... 9
3. Avaliação do Projeto ...................................................................................................................... 15
3.1 Âmbito de Avaliação ............................................................................................................. 16
3.2 Objetivos e questões de avaliação ....................................................................................... 16
3.3 Nota metodológica ................................................................................................................ 17
3.4 Resultados ............................................................................................................................ 18
4. Conclusões .................................................................................................................................... 48
Questão 1. Como é avaliada a eficácia do apoio do promotor perante os resultados esperados das empresas? ......................................................................................................................................... 48
Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a cada atividade e como foram abordados? ................................................................................................................. 49
Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo de promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos mercados identificados? ...... 50
Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa nos mercados alvo identificados? ............................................................................................................ 51
Questão 5. Qual o grau de cumprimento dos indicadores de realização e resultado? .................... 52
5. Lições e Recomendações ............................................................................................................. 56
Anexos .................................................................................................................................................. 58
Lista de empresas participantes nas ações de internacionalização ................................................. 59
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
iv
Índice de tabelas
Tabela 1. Síntese dos mercados e eventos organizados pela NERLEI ................................................. 5 Tabela 2. Feiras internacionais e n.º de participantes .......................................................................... 19 Tabela 3. Empresas participantes na Feira Ceramitec 2015. ............................................................... 20 Tabela 4. Alguns resultados da participação na Feira Ceramitec 2015. .............................................. 20 Tabela 5. Empresas participantes na feira Ambiente 2016. ................................................................. 22 Tabela 6. Alguns resultados da participação na feira Ambiente 2016. ................................................ 24 Tabela 7. Alguns resultados da participação na Feira Automechanika 2016. ...................................... 26 Tabela 8. Alguns resultados da participação na Feira Tecnargilla 2016. ............................................. 29 Tabela 9. Missões empresariais e nr.º de participantes ....................................................................... 32 Tabela 10. Alguns resultados da participação na Missão a Cabo Verde 2016. ................................... 34 Tabela 11. Alguns resultados da participação na Missão ao Irão 2016. .............................................. 36 Tabela 12. Alguns resultados da participação na Missão à Argélia 2016. ........................................... 38 Tabela 13. Missões inversas e nr.º de participantes ............................................................................ 40 Tabela 14. Eventos organizados no âmbito do projeto. ....................................................................... 45 Tabela 15. Avaliação geral dos eventos ............................................................................................... 48 Tabela 16. Aspetos positivos e a melhorar identificados pelos participantes. ..................................... 49 Tabela 17. Empresas que declararam novas perspetivas de mercado, no decurso das feiras internacionais. ....................................................................................................................................... 51 Tabela 18. Resumo e situação dos objetivos específicos .................................................................... 52 Tabela 19. Análise agregada dos indicadores de Realização. ............................................................. 53 Tabela 20. Valores dos indicadores de resultado do projeto ................................................................ 53
Índice de figuras
Figura 1. Pormenor do Suplemento do jornal Região de Leiria com empresas participantes na Feira Ambiente 2016. ..................................................................................................................................... 24
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
v
1 Introdução: histórico e contexto da candidatura
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
1
1. Introdução: histórico e contexto da candidatura
A NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria foi fundada em 1985 como delegação da
AIP (Associação Industrial Portuguesa) sob a designação de NERLEI - Núcleo Empresarial da
Região de Leiria. Em 1991, adquiriu autonomia jurídica e financeira e, em 1998, passou a designar-
se NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria. No âmbito da sua atividade, a NERLEI
tem vindo a prestar serviços que visam fortalecer o tecido empresarial da Região e contribuindo para
que “esta se afirme, a nível nacional, como uma das regiões mais atrativas de Portugal, económica e
socialmente”1.
No que diz respeito ao mercado alvo da NERLEI, em termos de atividade e de iniciativas que leva a
cabo, este é constituído por empresas pertencentes aos sectores dos moldes, plásticos, cerâmica,
vidro/cristalaria, metalomecânica e produtos metálicos, construção civil, mármores, granitos e rochas
ornamentais, madeiras, indústrias alimentares, mobiliário e eletrodomésticos, têxteis, couros,
comércio e serviços (bancos, restaurantes, seguradoras, hotéis, serviços de apoio às empresas,
comunicações, transporte, turismo, entre outros), por associações de base comercial, outros
organismos empresariais e escolas do ensino secundário e profissional e do ensino superior. Importa
contudo salientar, que, no respeitante ao mercado alvo da Associação, a sua vocação essencial é a
indústria.
Projetos de apoio à internacionalização
No concurso para apresentação de candidaturas relativas à Qualificação e Internacionalização de
PME, na modalidade de projetos Conjuntos – Internacionalização, a NERLEI lançou um conjunto de
ações, com o objetivo de “potenciar o aumento da capacidade exportadora do tecido empresarial da
Região de Leiria”. A candidatura esteve inserida num trajeto que vem estabelecendo desde 2008,
nomeadamente, de promoção das empresas da região em mercados externos. Justamente, a marca
Choose Portugal foi criada em 2008 pela NERLEI para identificar a sua ação de apoio e promoção da
internacionalização de empresas no âmbito do QREN, inserida nos projetos conjuntos do Sistema de
Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME e com o apoio da AICEP Portugal Global.
Seguindo a marca-chapéu, a NERLEI apresentou e coordenou sete projetos distintos ao QREN
(Choose Portugal 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 2013 e 2014-2015). Os diversos trabalhos
apresentaram o mesmo objetivo: contribuir para que as empresas participantes consolidem a sua
posição nos mercados externos, melhorando a competitividade no mercado global, através de ações
complementares às estratégias e iniciativas das empresas que lhe permitam incrementar a imagem
de atualidade e de referência dos produtos nacionais.
1 Extrato de candidatura Qualificação e Internacionalização de PME, na modalidade de projetos Conjuntos –
Internacionalização.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
2
Em 2007, no âmbito do projeto Fileira Casa 2006-2007, realizado em parceria com o ICEP Portugal,
inserido na Medida 8 do PRIME: Internacionalizar a Economia, foi promovida a visita às feiras Maison
& Objet (em Paris, França, entre 26 e 30 de janeiro, em que participaram 16 empresas dos setores
têxtil, cerâmica, cutelarias, iluminação, mobiliário e artigos de moda para casa) e Ambiente 2007 (em
Frankfurt, Alemanha, entre 9 e 13 de Fevereiro, em que participaram 24 empresas dos setores
cerâmica, cutelarias, velas e vidro). A NERLEI promoveu ainda dois seminários: Sessão de
divulgação do Projeto “Compro o que é nosso” em parceria com a AEP e “Certificar para Ganhar o
Futuro” em parceria com a APCER. Através do serviço de informação internacional, foi prestada
informação sobre a realização de feiras internacionais, apoios ao investimento no exterior, apoio na
emissão de Certificados de Venda Livre, e informação sobre oportunidades de negócios num total de
43 solicitações. Ainda em 2007 a NERLEI esteve presente no Fórum Missão Exportar (organização
da AIP) através de presença conjunta no stand das AER (Associações Empresariais Regionais) e
participou na divulgação de iniciativas de carácter diverso de parceiros institucionais.
Em 2008, foi promovida a visita à feira Ambiente 2008 (em Frankfurt, Alemanha, entre 8 e 12 de
fevereiro, em que participaram 9 empresas dos setores cerâmica, velas e design) e a participação no
Encontro Empresarial ao Reino de Marrocos (em Casablanca, entre 26 e 31 de outubro, de 10
empresas dos setores cerâmica estrutural, cutelarias, materiais de construção, metalomecânica,
moldes e plásticos). A NERLEI promoveu ainda três seminários: “Apresentação da Feira Interior
Lifestyle China” em parceria com a representação da Messe Frankfurt em Portugal; “Moçambique:
Novo Ciclo de Oportunidades, em parceria com a Embaixada da República de Moçambique em
Lisboa, CM Leiria e ARICOP - Associação Regional das Industriais de Construção e Obras Públicas;
“Seminário sobre Exportação” em parceria com a Direção geral das Alfandegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo (DGAIEC). Ainda neste ano a NERLEI associou-se à AICEP Portugal
Global para dinamizar na Região de Leiria um conjunto de iniciativas cujo objetivo central era
transferir para as empresas informação estratégica sobre determinados mercados externos e
conhecimentos práticos relevantes, com valor acrescentado, sobre formas de abordagem e
funcionamento dos mercados que facilitem o processo de tomada de decisão e o sucesso dos
negócios internacionais. Neste âmbito foram realizados oito seminários com o tema “ABC Mercados”
destinados a empresas não exportadoras, em início do processo de exportação ou exportadores
regulares, em que os mercados abrangidos foram Marrocos, Brasil, Espanha, Rússia, Moçambique,
EUA, Angola e China. Foram também realizadas duas ações “Como Vender em?” vocacionadas para
empresas exportadoras ou investidoras que procuram soluções concretas à medida das suas
necessidades em que os mercados abrangidos foram Brasil e Espanha.
Em 2009, ao abrigo do Projeto Choose Portugal 2009, foi promovida a visita à feira Ambiente 2009
(em Frankfurt, Alemanha, entre 13 e 17 de fevereiro, em que participaram 14 empresas dos setores
cerâmica, velas, design, cutelarias e louça metálica) e a participação em missões empresariais a
Moçambique (Maputo, 11 empresas), Líbia (Trípoli, 6 empresas), Rússia (Moscovo, 1 empresa) e
Argélia (Argel, 7 empresas). Estas missões empresariais multissectoriais são caracterizadas pela
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
3
realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas
estrangeiras. Neste ano foram ainda promovidos dois seminários: “Global Find” em parceria com a
AICEP Global Parques e “Possibilidades de Investimentos e Incentivos Fiscais na Zona Especial
Económica de Lódz, Polónia”. Foram ainda realizados quatro seminários com o tema “ABC
Mercados” com foco nos mercados da Rússia, Líbia, Moçambique e Angola; e uma ação “Como
vender em?“ em parceria com a AICEP Portugal Global com foco no mercado de Moçambique.
No ano de 2010 no âmbito do projeto Choose Portugal 2010, foi promovida a visita à feira Ambiente
2010 (em Frankfurt, Alemanha, entre 12 e 16 de fevereiro, em que participaram 16 empresas dos
setores cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades domésticas) e a participação em missões
empresariais à Arábia Saudita (Jeddah e Riade, 3 empresas); Moçambique (Maputo e FACIM “ Feira
Internacional de Maputo, 8 empresas); Angola (Luanda e Benguela, 7 empresas) e Marrocos
(Casablanca, 5 empresas). Estas missões empresariais multissetoriais caracterizaram-se pela
realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas
estrangeiras. Foram ainda realizados dois seminários com o tema “ABC Mercados” com foco nos
mercados de Angola e Arábia Saudita; uma ação “Mais Exportadores para?” em parceria com a
aicep Portugal Global com foco no mercado Espanhol, em particular a Província Castela e Leão e
uma sessão de apresentação “As potencialidades económicas da região de Maringá” - iniciativa
desenvolvida no âmbito do termo de cooperação técnica celebrado entre a NERLEI, a ACILIS -
Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós e a ACIM - Associação
Comercial e Empresarial de Maringá.
Em 2011, no âmbito do Projeto Choose Portugal 2011, foi promovida a visita à feira Ambiente 2011
(em Frankfurt, Alemanha, entre 11 e 15 de fevereiro, em que participaram 26 empresas dos setores
cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades domésticas) e a participação em missões
empresariais a Moçambique (Maputo, 7 empresas na primeira missão e 5 na segunda); Brasil (São
Paulo, 2 empresas), México (cidade do México, 3 empresas), França (Paris e Toulouse, 4 empresas),
Angola (Luanda e Benguela, 5 empresas), Marrocos (Casablanca, 7 empresas) e Espanha (Madrid, 2
empresas). Estas missões empresariais multissectoriais caracterizaram-se pela realização de
reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas estrangeiras. Foram
ainda realizados outros eventos dos quais se destacam os seminários:
Apoios financeiros à exportação e internacionalização;
Oportunidades de negócio em Espanha e Moçambique;
Oportunidades de negócio no Brasil;
Oportunidades de negócio nos Estados Unidos;
Oportunidades de negócio no México;
Diálogos para a internacionalização - mercado de Espanha;
Workshops “Procedimentos Alfandegários na Importação e Exportação”;
“Workshop sobre o Mercado Francês”;
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
4
“Workshop sobre o Mercado de Marrocos”.
Em 2012, foi promovida a visita às feiras Ambiente 2012 (em Frankfurt, Alemanha, entre 10 e 14 de
Fevereiro, em que participaram 30 empresas dos setores cerâmica, cutelarias, louça metálica e
utilidades domésticas) e CERAMITEC 2012 (em Munique, Alemanha, entre 22 e 25 de maio, em que
participaram 4 empresas dos setores metalomecânica e fabricação de produtos refratários); e a
participação em missões empresariais a Cabo Verde (Ilhas de Santiago e São Vicente, 7 empresas),
Moçambique (Maputo, 7 empresas), Japão (Tóquio e Tokushima, 5 empresas), México (Cidade do
México, 2 empresas); Angola (Luanda e Benguela, 6 empresas); Brasil (Ceará, Fortaleza e Iguatu, 9
empresas); Marrocos (Casablanca, 5 empresas). Estas missões empresariais multissectoriais são
caracterizadas pela realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e
as empresas estrangeiras. À semelhança do ano anterior, a NERLEI realizou um grande número de
eventos:
“Seminário sobre o mercado Cabo Verde”;
“Seminário sobre o mercado Moçambique”;
“A internacionalização da Indústria Portuguesa: Exportar para França”;
“Seminário sobre o mercado do México”;
“Seminário sobre o mercado do Brasil”;
“Seminário sobre o mercado Espanhol”;
“Seminário sobre o mercado de Angola”;
“Seminário sobre o mercado de Marrocos”;
“Sessão de apresentação das potencialidades do mercado Indonésio”.
Além disso, em agosto de 2012 a NERLEI lançou a iniciativa “Encontros Empresariais da Diáspora”,
cujo objetivo é potenciar o contacto entre empresários da região de Leiria e empresários naturais
desta região, mas com residência no estrangeiro, de forma a fomentar o diálogo e as trocas
comerciais entre a comunidade empresarial portuguesa. A NERLEI é ainda diversas vezes solicitada
por entidades oficiais, como é o caso de Embaixadas e Câmaras de Comércio sediadas em Portugal,
para realização de apresentações e divulgação de oportunidades de investimento nos respetivos
países.
Em 2013, as atividades desenvolvidas incluíram a realização de uma feira internacional, seis missões
empresariais, quatro seminários que abordaram os países alvo das missões empresariais, um
seminário de encerramento do projeto e a elaboração de uma revista e de um filme com os
testemunhos das empresas que integraram o projeto. Foi promovida a visita à feira Ambiente 2013
(em Frankfurt, Alemanha, entre 15 e 19 de fevereiro, em que participaram 38 empresas dos setores
cerâmica, cortiça, cutelarias, investigação e desenvolvimento, louça metálica, utilidades domésticas e
vidro) e a participação em missões empresariais a Moçambique (Maputo, 4 empresas na primeira
missão e 6 empresas na segunda), Colômbia (Bogotá, 5 empresas), Polónia (Varsóvia, 3 empresas);
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
5
Rússia (Moscovo, 5 empresas); Marrocos (Casablanca, 5 empresas). Estas missões empresariais
multissetoriais caracterizam-se pela realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas
portuguesas e as empresas estrangeiras. A NERLEI realizou também o seminário “Moçambique -
Informação para a Internacionalização”.
Em 2014 das atividades realizadas pelo Departamento de Apoio à Internacionalização destaca-se a
visita à feira Ambiente 2014, em que participaram 40 empresas, e a realização de missões
empresariais à Colômbia “4 empresas participantes; à China “4 empresas participantes; a
Moçambique – “1 empresa participante. Foi também organizada uma Missão Inversa com França em
que participaram “6 empresas francesas e 10 empresas portuguesas. Foram realizadas ações de
informação relativas aos mercados da Colômbia, China, Moçambique, Marrocos, India, Indonésia,
México e Turquia e promovida a ação de formação “Capacitar para Internacionalizar”, composta por
3 módulos: Exportar: Quando” Como” Onde”; Marketing Internacional e Logística e Distribuição.
Transversalmente, foi ainda prestada informação sobre oportunidades de negócio, apoios ao
investimento no exterior, informações específicas sobre mercados e procedimentos inerentes ao
processo de importação e exportação a empresas associadas e outras empresas e instituições, e
realizadas atividades diversas como solicitação de vistos, dinamização do portal Choose Portugal,
divulgação de iniciativas de parceiros institucionais e serviços de tradução.
Tabela 1. Síntese dos mercados e eventos organizados pela NERLEI
Ano Setores
empresariais Mercados
Eventos participados
Eventos organizados
2007
Têxtil, cerâmica, cutelarias, iluminação, mobiliário e artigos de moda para casa;
Cerâmica, cutelarias, velas.
Diversos Feira Maison & Objet;
Feira Ambiente;
Fórum Missão Exportar.
Sessão de divulgação do Projeto “Compro o que é nosso” ;
Sessão “Certificar para Ganhar o Futuro”.
2008
Cerâmica, velas e design;
Cerâmica estrutural, cutelarias, materiais de construção;
Metalomecânica, moldes e plásticos.
China, Moçambique, Marrocos, Brasil, Espanha, Rússia, EUA, Angola.
Moçambique: Novo Ciclo de Oportunidades.
Apresentação da Feira Interior Lifestyle China;
Seminários com o tema “ABC Mercados.
2009
Cerâmica, velas, design, cutelarias e louça metálica.
Moçambique, Líbia, Rússia, Argélia, Rússia, Angola.
Ambiente 2009.
Seminários “Global Find”;
“Possibilidades de Investimentos e incentivos Fiscais na Zona Especial Económica de Lódz, Polónia”;
Seminários “ABC Mercados”.
2011
Cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades
Moçambique, Brasil México, França, Angola, Marrocos e
Feira Ambiente 2011.
Sessão “Apoios financeiros à Exportação e Internacionalização”;
Sessão “Oportunidades de negócio em Espanha e Moçambique”;
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
6
Ano Setores
empresariais Mercados
Eventos participados
Eventos organizados
domésticas. Espanha. Sessão “Oportunidades de Negócio no Brasil“;
Sessão “Oportunidades de Negócio nos Estados Unidos“;
Sessão “Oportunidades de Negócio no México”;
Diálogos para a internacionalização - Mercado de Espanha; Workshops “Procedimentos Alfandegários na Importação e Exportação”;
Workshop sobre o Mercado Francês;
Workshop sobre o Mercado de Marrocos.
2012
Cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades domésticas;
Metalomecânica e fabricação de produtos refractários.
Cabo Verde Moçambique Japão, México, Angola, Brasil, Marrocos.
Ambiente 2012.
Seminário sobre o mercado Cabo Verde;
Seminário sobre o mercado Moçambique;
Sessão “A internacionalização da Indústria Portuguesa: Exportar para França”;
Seminário sobre o mercado do México;
Seminário sobre o mercado do Brasil;
Seminário sobre o mercado Espanhol;
Seminário sobre o mercado de Angola;
Seminário sobre o mercado de Marrocos;
Sessão de apresentação das potencialidades do Mercado Indonésio;
Encontros Empresariais da Diáspora.
2013
Cerâmica, cortiça, cutelarias, investigação e desenvolvimento, louça metálica, utilidades domésticas e vidro.
Moçambique, Colômbia, Polónia, Rússia; Marrocos.
Ambiente 2013.
Seminário “Moçambique - Informação para a Internacionalização.
2014
Colômbia, China, Moçambique, Marrocos, India, Indonésia, México e Turquia.
Colômbia, China Moçambique, França.
Ambiente 2014.
Ações de informação sobre mercados;
Ação de formação “Capacitar para Internacionalizar”, composta por 3 módulos: Exportar: Quando” Como” Onde”; Marketing Internacional e Logística e Distribuição.
Fonte: NERLEI, 2014.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
7
Atividade corrente de apoio à internacionalização
Com uma área de atuação geográfica onde predominam empresas de sectores com uma grande
vocação exportadora como a cerâmica, vidros, moldes, plásticos e outras que mais recentemente
floresceram, a NERLEI disponibiliza os seguintes serviços que acrescem aos projetos identificados
anteriormente:
Solicitação de vistos;
Certificados de Origem;
Organização de missões individuais a mercados externos - Serviço que coloca à disposição
das empresas a organização de visitas individuais a mercados externos. Estas ações serão
desenvolvidas numa ótica individualizada e mediante solicitação expressa da empresa;
Organização de participações individuais em feiras internacionais - Serviço que disponibiliza
às empresas a organização de todas as etapas inerentes à participação numa feira
internacional (aluguer de espaço na feira, contacto com fornecedores de stand, viagens e
alojamento, promoção, etc.);
Departamento de Estudos e Apoio Técnico: este departamento tem por missão funcionar
como provedor das empresas e promover ações de dinamização económica, de
acompanhamento e assistência técnica ao tecido empresarial da região nos domínios da
Energia e Ambiente, Comunicações, Empreendedorismo, Higiene e Segurança, jurídico e
informativo;
Departamento de Formação e Qualificação Profissional: Promover o desenvolvimento e a
qualificação dos recursos humanos da região é a missão do departamento que visa contribuir
para a competitividade das empresas através do desenvolvimento de competências pessoais
e organizacionais, promovendo a excelência dos seus Recursos Humanos. Dentro deste
gabinete insere-se o Centro Novas Oportunidades que visa reduzir o défice de qualificação
escolar existente no tecido empresarial da região de Leiria;
Serviços de Inserção Profissional: que tem por objetivo apoiar jovens e adultos
desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção
no mercado de trabalho, em estreita cooperação com os Centros de Emprego do IEFP, IP, e
em ligação com as empresas, aumentando as possibilidades de seleção;
Departamento de Relações Públicas e Comunicação: este departamento técnico tem como
missão informar os vários públicos da NERLEI, através de diversos canais de comunicação e
promover a imagem da associação e seus associados. Pretende também avaliar a perceção
dos empresários sobre questões reais que afetam o desempenho económico das empresas.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
8
2 Descrição e lógica do projeto
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
9
2. Descrição e lógica do projeto
Enquadrado no caminho que vem sendo trilhado pela NERLEI desde 2007, o projeto “International
Business” vem dar resposta a necessidades e oportunidades coletivas atuais identificadas pelas
empresas na área da internacionalização. O projeto International Business é um projeto conjunto
integrado no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME do Portugal 2020, com
a duração de 22 meses, entre 1 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2016.
À semelhança dos anteriores, o Projeto tem como objetivo principal facilitar o processo de
internacionalização de empresas aderentes através de um conjunto de atividades que permitam
dotar as empresas de conhecimento suficiente para assumir uma capacidade de resposta e presença
ativa nos mercados alvo identificados. Este projeto centrava-se sobretudo em duas áreas
estruturantes do tecido económico nacional: as fileiras Casa e Plásticos & Moldes. O projeto visava
assim promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais sobretudo nos dois
setores económicos descritos. Neste sentido foi desenhada uma estratégia composta pelas
seguintes atividades integradas:
Atividade 1: Participação em feiras internacionais;
Atividade 2: Estudo de mercado para o setor Plásticos & Moldes;
Atividade 3: Estudo de marketing e branding internacional da fileira Casa - “Portugal Home Fashion”;
Atividade 4: Prospeção de mercado - missões empresariais;
Atividade 5: Receção de importadores - missões inversas;
Atividade 6: Seminário internacional;
Atividade 7: Gestão, disseminação e avaliação de resultados.
A metodologia proposta para cada atividade é descrita de forma resumida nos parágrafos seguintes.
Atividade 1: Participação em feiras internacionais
Como se afirma anteriormente, a presença em feiras internacionais pretendia promover a oferta
portuguesa nas fileiras Casa e Plásticos&Moldes, contribuindo para a recolha de informação que
permitisse melhor avaliar as estruturas de oferta e procura do mercado global.
No centro desta atividade está a identificação de eventos internacionais (feiras) como
montras privilegiadas para empresas que pretendem assumir um espaço no contexto
internacional. A participação em feiras tem sido efetivamente um enfoque constante do
promotor nos últimos anos;
As feiras internacionais selecionadas foram a Maison & Objet 2016 (Paris), Ceramitec 2015
(Munique), Ambiente 2016 (Frankfurt) e Automechanika 2016 (Frankfurt);
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
10
A visita seria enquadrada com a realização de sessões coletivas de esclarecimento e o
desenvolvimento de uma estratégia igualmente coletiva de marketing comunicacional, tarefas
que se destinavam a promover o espírito de cooperação empresarial e a eventual criação de
sinergias, sobretudo entre empresas complementares. Pretendia-se também, desta forma,
dar resposta à reduzida dimensão de algumas empresas e ao elevado esforço inerente ao
processo de internacionalização quando encarado de uma forma individualizada;
No âmbito da atividade seria também efetuado um mailing de divulgação;
Numa fase posterior, seria organizada a participação das PME em cada uma das feiras com
todas as atividades logísticas inerentes;
Por fim, previa-se a participação em cada uma das feiras pelo grupo de empresas que
tivesse manifestado interesse nesse certame;
De notar que, no final da atividade se previa uma tarefa de seguimento de contactos, onde
se pretenderia auscultar as empresas participantes sobre os contactos realizados e efetuar o
respetivo seguimento, com a avaliação das oportunidades de negócio identificadas
facilitando a tomada de decisões estratégicas no âmbito da internacionalização.
A metodologia a adotar para a organização dos vários eventos será:
T1.1 Mailing de divulgação e sessões de apresentação e esclarecimento;
T1.2 Desenvolvimento de uma estratégia de marketing comunicacional, incluindo a utilização de soluções web;
T1.3 Organização e logística;
T1.4 Participação nas feiras internacionais;
T1.5 Seguimento de contactos.
Atividade 2: Estudo de mercado para o setor dos Plásticos & Moldes
Nesta Atividade foram selecionados 3 mercados/regiões nos quais se focaria o estudo de mercado a
desenvolver especificamente para o setor dos Plásticos & Moldes. Numa primeira fase, seria feita a
caracterização da oferta do grupo de empresas que revelaram particular interesse na realização
deste estudo, assim como dos respetivos objetivos em matéria de internacionalização.
Posteriormente, caracterizar-se-iam os potenciais mercados e far-se-ia a seleção de 3 mercados
prioritários para o conjunto das PME envolvidas. Uma vez identificados os mercados que
apresentassem potencial de resposta às necessidades/oportunidades identificadas pelo conjunto de
empresas, seria feita a caracterização detalhada de cada um dos mercados considerados prioritários
e analisadas as opções relativamente ao processo de internacionalização. No final deste processo
seriam elaborados os relatórios relativos aos estudos de mercado. As tarefas previstas no âmbito
desta atividade são:
T2.1 Divulgação/angariação de empresas;
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
11
T2.2 Caracterização da oferta;
T2.3 Identificação de potenciais mercados;
T2.4 Breve caracterização dos potenciais mercados;
T2.5 Seleção de 3 mercados prioritários;
T2.6 Caracterização detalhada de cada um dos 3 mercados considerados prioritários;
T2.7 Análise das opções relativamente ao processo de internacionalização;
T2.8 Elaboração do relatório relativo ao estudo de mercado.
Atividade 3: Estudo de marketing e branding internacional da fileira Casa “Portugal Home
Fashion”
A necessidade do estudo fundamentou-se na consciencialização de que a fileira Casa se encontrava
em franca expansão, no que se refere às exportações, e apresentava imenso potencial de
desenvolvimento a nível nacional. A realização do estudo serviria para potenciar a sua projeção
internacional. Fileira Casa “ “Portugal Home Fashion”.
Numa primeira fase, a fileira Casa seria caracterizada a nível nacional, com identificação dos
principais subsetores e respetiva dimensão e posicionamento. Uma componente fundamental nesta
Atividade seria o trabalho de identificação e análise de macrotendências de mercado, na qual teria
particular importância o envolvimento e contributo de influenciadores e stakeholders a nível nacional
e internacional. Com a finalidade de recolher exemplos de boas práticas que possam ser
inspiradores para o percurso que se pretende para a fileira Casa seria, em simultâneo, realizada uma
análise de benchmarking a nível nacional/internacional. Esta análise revestia-se de particular
importância como forma de aprendizagem não apenas com as experiências bem-sucedidas, mas
também com os possíveis erros ou constrangimentos gerados. Com a informação recolhida seria
definida uma estratégia de segmentação, target e posicionamento (Estratégia STP) que conduzisse à
definição da visão, missão e objetivos estratégicos para a fileira. Seria ao mesmo tempo criada uma
plataforma colaborativa com vista ao envolvimento de um conjunto alargado de empresas e outros
agentes na implementação de uma nova estratégia de marketing / branding setorial a que se seguirá
a definição da imagem e branding concordantes com a estratégia a definir. A tarefa final desta
Atividade corresponderia à realização da promoção internacional da fileira Casa “Portugal Home
Fashion”.
As tarefas previstas no âmbito desta Atividade foram:
T3.1 Divulgação/constituição de núcleo de empresas fundadoras;
T3.2 Caracterização;
T3.3 Análise das macrotendências de mercado;
T3.4 Análise de benchmarking;
T3.5 Definição de estratégia STP (segmentação, target, posicionamento);
T3.6 Definição da visão, missão e objetivos estratégicos;
T3.7 Criação de uma plataforma colaborativa;
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
12
T3.8 Integração de empresas em diretório internacional;
T3.9 Imagem e branding;
T3.10 Ações de promoção internacional;
T3.11 Elaboração do relatório final.
Atividade 4 Prospeção de mercado “missões empresariais”
Os mercados alvo internacionais foram inicialmente definidos pela própria NERLEI como mercados
com fortes potencialidades de sucesso: Argélia; Chile; Emirados Árabes Unidos e Indonésia.
Posteriormente, as empresas revelaram interesse por outros mercados. As missões empresariais
foram assim programadas para os mercados de França, Alemanha e Singapura, coincidentemente
com as Feiras: MidEst 2015 em Paris; Feira K 2016 em Dusseldorf e Feira Maison & Objet Asia 2016
em Singapura. A atividade englobava ainda recolha de informação em cada mercado e a realização
de workshops centrados nos mercados identificados de forma a capacitar as empresas para a sua
abordagem.
Em paralelo seriam realizadas sessões coletivas com o intuito de promover o espírito de cooperação
empresarial e a criação de sinergias, sobretudo entre empresas complementares. Pretendia-se desta
forma dar resposta à reduzida dimensão de algumas empresas e ao elevado esforço inerente ao
processo de internacionalização quando encarado de uma forma individualizada.
Seria posteriormente desenvolvido um programa de trabalho por missão e ações de sensibilização
para a mobilização de um número máximo de empresas. A estas atividades seguir-se-ia a
preparação das missões empresariais e a sua realização e acompanhamento.
De notar que, no final, previa-se uma tarefa de seguimento de contactos, onde se pretendia auscultar
as empresas participantes sobre os contactos realizados e respetivo seguimento, relativamente à
avaliação das oportunidades de negócio identificadas, trocando informação relevante e facilitando
assim a tomada de decisões estratégicas no âmbito da internacionalização.
A metodologia proposta para a organização das várias missões foi:
T4.1 Recolha de informação em cada mercado;
T4.2 Realização de workshops centrados nos mercados identificados;
T4.3 Desenvolvimento de um programa de trabalhos por missão;
T4.4 Ações de sensibilização;
T4.5 Preparação das missões empresariais;
T4.6 Realização e acompanhamento das missões empresariais;
T4.7 Seguimento de contactos.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
13
Atividade 5: Receção de importadores - missões inversas
As missões inversas tinham como objetivo aumentar a visibilidade do sector da construção e TICE no
mercado externo fomentando assim as exportações das empresas portuguesas. Os eventos
pretendiam reunir a oferta nacional e a procura externa tornando-se uma plataforma internacional de
negócios. Foram programadas missões com receção de importadores dos Estados Unidos da
América, da China e da Rússia. Para a sua concretização seriam definidos, numa primeira fase, os
critérios de identificação, avaliação e seleção de potenciais importadores em cada mercado a que se
seguiria a recolha de informação sobre os mesmos e o estabelecimento de contactos iniciais. Em
função dos elementos recolhidos seria efetuada a avaliação e seleção de importadores em cada
mercado com vista à realização de reuniões no âmbito das missões inversas dos importadores e
definida uma estratégia de follow-up das oportunidades identificadas a implementar após a
concretização dos eventos previstos.
As tarefas previstas no âmbito desta atividade foram:
T5.1 Definição de critérios de identificação, avaliação e seleção de potenciais importadores em cada mercado;
T5.2 Disseminação e mobilização dos empresários;
T5.3 Recolha de informação sobre os potenciais importadores;
T5.4 Estabelecimento de contactos iniciais com os importadores identificados;
T5.5 Avaliação e seleção de importadores em cada mercado;
T5.6 Realização de reuniões no âmbito das missões inversas dos importadores a Portugal;
T5.7 Definição de uma estratégia de follow-up das oportunidades identificadas.
Atividade 6: Seminário internacional
Dentro desta atividade estava prevista a realização de um seminário internacional centrado em
mercados a identificar (3 mercados / regiões geográficas) com a participação de entidades
(embaixadas, Câmaras de Comércio) e empresas dos respetivos países.
Para a sua organização eficiente, seria elaborado o programa, identificadas as entidades a convidar
e os agentes a envolver. Após uma primeira etapa seriam formalizados os convites a entidades
externas e realizado o respetivo follow up a que se seguiria a preparação da logística de alojamento,
transporte e reuniões para as entidades envolvidas. Após a realização do seminário seria produzido
um relatório com a descrição dos eventos e as metas e objetivos alcançados.
As tarefas previstas no âmbito desta atividade foram:
T6.1 Estruturação de programa do Seminário Internacional;
T6.2 Identificação de entidades a convidar;
T6.3 Identificação e sensibilização de agentes locais, regionais e nacionais a envolver;
T6.4 Formalização de convites a entidades externas e follow up;
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
14
T6.5 Divulgação;
T6.6 Preparação da logística de alojamento, transporte e reuniões;
T6.7 Realização do seminário;
T6.8 Relatório.
Atividade 7: Gestão, Disseminação e Avaliação de Resultados
A avaliação de resultados foi considerada uma componente essencial para medir a eficácia das
atividades realizadas nas Atividades propostas.
A avaliação de resultados seria preparada por uma entidade consultora externa. No seu âmbito seria
responsável por um questionário de avaliação, o relatório final de avaliação e a disseminação dos
resultados e impacto do projeto. As tarefas previstas no âmbito desta atividade foram:
T7.1 Dinamização do projeto;
T7.2 Acompanhamento/gestão do projeto;
T7.3 Elaboração e aplicação de um questionário de avaliação;
T7.4 Relatório final de avaliação;
T7.5 Disseminação.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
15
3.
3 Avaliação do Projeto
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
16
Avaliação do Projeto
3.1 Âmbito de Avaliação
O presente relatório de avaliação têm como objeto o projeto “International Business” - projeto
conjunto integrado no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME do Portugal
2020, com a duração de 22 meses, entre 1 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2016.
Inserida na atividade 7 do mesmo projeto, o exercício de avaliação será especificamente centrado
nos resultados diretos e induzidos nas PME aderentes, nomeadamente decorrentes da:
Participação das empresas nas feiras, missões e missões inversas efetivamente executadas (atividade 1, 4 e 5);
Preparação do estudo de mercado para o setor dos Plásticos & Moldes (atividade 2);
Preparação do plano estratégico para a fileira Casa (atividade 3);
Realização do seminário internacional (atividade 6).
3.2 Objetivos e questões de avaliação
A relevância da avaliação de projetos decorre da necessidade de prestar contas a organismos
externos e a parceiros empresariais que poderão assim conhecer os resultados globais da sua
implementação, nomeadamente no que respeita aos objetivos pretendidos e em que medida o
modelo organizativo contribuiu para o seu alcance. Os seus resultados permitirão também melhorar
iniciativas semelhantes subsequentes.
A implementação do presente processo de avaliação serve dois propósitos principais:
Em primeiro lugar, sendo um projeto cofinanciado pelo Portugal 2020, constitui-se como um
mecanismo de prestação de contas perante a autoridade de gestão;
Em segundo lugar, fornece informação relevante e detalhada sobre a forma como o projeto
foi gerido, que resultados obteve e que lições poderão ser retiradas de forma a informar a
estruturação e gestão de projetos semelhantes. Indiretamente, o processo de avaliação
contribuirá igualmente para uma cultura de responsabilização por parte dos beneficiários do
Portugal 2020.
Como princípio para a autoaprendizagem, a abordagem metodológica assenta num envolvimento
constante do promotor NERLEI e dos parceiros empresariais.
Assim, no âmbito deste exercício de avaliação, assumem-se como objetivos da avaliação:
O grau de concretização dos objetivos estratégicos que estiveram na sua origem;
O desempenho e o impacto da implementação do projeto.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
17
O exercício de avaliação será alicerçado num conjunto de questões destinadas a abordar os
objetivos anteriores e a orientar opções de metodologia. Essas questões são:
Questão 1. Como é avaliada a eficácia do apoio do promotor perante os resultados
esperados das empresas?
Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a cada
atividade e como foram abordados?
Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo de
promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos mercados
identificados?
Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa nos
mercados alvo identificados?
Questão 5. Qual o grau de cumprimento dos indicadores de realização e resultado?
3.3 Nota metodológica
A avaliação dos resultados do âmbito do projeto de Internacionalização – Projetos Conjuntos, seguiu
um plano de ação estruturado em cinco fases:
1) Elaboração e aplicação de um questionário de avaliação;
2) Produção de relatórios sobre a participação das empresas nas feiras e missões internacionais e nas missões inversas;
3) Produção de relatório síntese sobre os trabalhos desenvolvidos;
4) Preparação de relatório final de avaliação;
5) Apresentação do projeto em inglês e português, contemplando informação sobre os resultados alcançados e o impacto do projeto nas empresas participantes.
No que respeita à participação em feiras, missões e missões inversas, foram aplicados dois
questionários às empresas participantes, fruto da necessidade de realizar um exercício de avaliação
dos resultados do projeto. O objetivo foi o de reunir informação que permitisse mensurar o impacto
do projeto na evolução do desempenho das empresas participantes. Um primeiro questionário foi
aplicado imediatamente após as ações levadas a cabo e um segundo no final de 2016. O primeiro
questionário focou-se essencialmente em métricas sobre contactos estabelecidos, potenciais
negócios originados nas feiras e concretização de objetivos. O segundo questionário compreendeu,
em primeiro lugar, questões objetivas associadas a indicadores económicos, com enfoque nos dados
relativos ao volume de negócios e exportação. Em segundo lugar, foram colocadas questões
associadas aos resultados ao nível da penetração em novos mercados e/ou angariação de novos
clientes. Em terceiro lugar, foi solicitada a opinião das participantes no que concerne à estruturação
do projeto, nomeadamente a seleção dos mercados-alvo, o funcionamento das ações delineadas e o
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
18
papel da NERLEI no apoio às empresas ao longo das diversas fases de preparação e
acompanhamento.
Para além de obter informação quantitativa, os questionários têm como objetivo recolher opiniões e
impressões sobre diferentes aspetos das atividades realizadas tais como: (i) eficácia da consultoria
prestada em termos de seguimento de contactos; (ii) pertinência do apoio disponibilizado no âmbito
das feiras e missões internacionais; (iii) adequabilidade da estratégia de comunicação das empresas
e (iv) utilidade dos estudos desenvolvidos. Em termos globais, foi possível obter respostas de 50%
dos participantes nas ações do projeto International Business, mais concretamente: feiras – 51%;
missões empresariais – 40%; missões inversas – 58%.
Relativamente à fase 4), é necessário detalhar os objetivos de avaliação a que este exercício
obedeceu, nomeadamente:
O grau de concretização dos objetivos estratégicos;
O desempenho e o impacto da implementação do projeto.
A aferição do grau de resposta a estes objetivos foi alicerçada nas anteriormente mencionadas
interrogações de avaliação.
No final, também no âmbito da fase 4), foi produzido um conjunto de recomendações a partir da
análise documental e da opinião dos empresários, nomeadamente sugestões de melhorias dos
procedimentos e contributos que permitam melhorar a eficácia de futuros projetos de
internacionalização por parte do promotor.
3.4 Resultados
No presente subcapítulo descrevem-se as atividades efetivamente executadas, mantendo como
referência os elementos propostos em sede de candidatura.
Atividade 1: Participação em feiras internacionais
A pré-seleção de feiras internacionais a visitar por parte da NERLEI e grupo associado de empresas
ficou condicionado logo à partida na sequência de decisão de não elegibilidade da Feira Maison &
Object, uma presença já tradicional no âmbito do projeto Choose Portugal (primeira participação data
de 2007) e de carácter estratégico para a fileira casa. Esta feira foi, a 30 de agosto de 2016,
substituída pela Feira Tecnargilla 2016, aproveitando verbas referentes a valores não executados na
Feira Ambiente 2016. Esta feira é a mais importante montra internacional de inovação tecnológica e
estética para a indústria da cerâmica e tijolo e realizou-se em Rimini, Itália, de 26 a 29 de setembro
de 2016. Com a inclusão desta feira no projeto International Business previa-se a participação de três
empresas, numa área de exposição total de 80 m2. As restantes feiras foram no entanto realizadas
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
19
como estavam programadas. A tabela seguinte compara os dados previstos e os dados executados,
incluindo-se a Feira Tecnargilla.
Tabela 2. Feiras internacionais e n.º de participantes
Feira
Ocorrência N.º de empresas
Previsto em candidatura
Execução Planeamento Execução
Ceramitec – Alemanha – Frankfurt 20 a 23 de outubro de 2015
Sim Sim 4 4
Ambiente – Alemanha 12 a 16 de fevereiro de 2016
Sim Sim 55 48
Automechanika – Alemanha – Frankfurt 13 a 17 de setembro de 2016
Sim Sim 4 4
Tecnargilla – Itália - Rimini 26 a 30 de setembro de 2016*
Não Sim n.a. 3
Total 63 59
*Solicitação de inclusão realizada no Relatório Intercalar/Global de Execução.
Os dados apresentados mostram uma aproximação às metas estabelecidas para cada feira,
testemunhando a experiência do promotor no desenvolvimento de iniciativas semelhantes. Sublinhe-
se o elevado número de empresas que se deslocaram à Feira Ambiente, em Frankfurt, Alemanha,
muito embora aquém da meta prevista.
Procede-se de seguida à leitura de cada feira em particular.
Feira Ceramitec – Alemanha – 2015
A NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria promoveu, pela segunda vez, a participação
de um grupo de empresas portuguesas na Feira Ceramitec – Tecnologias, Inovações e Materiais,
realizada em Munique, Alemanha, em outubro de 2015. Organizada de três em três anos, a
Ceramitec apresenta-se como a feira de referência de máquinas, equipamentos e matérias-primas
para a indústria de cerâmica. Com enfoque nas áreas da tecnologia, inovação e materiais, o certame
posiciona-se como uma plataforma para as novas tecnologias e aplicações na indústria, e a
investigação e desenvolvimento do setor. Marcam presença neste certame internacional os principais
atores da indústria da cerâmica que aproveitam os quatro dias para apresentar novas soluções,
lançar produtos, comunicar as suas marcas ou estabelecer contactos com potenciais clientes.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
20
Segundo a organização, a Ceramitec 2015 foi a mais internacional de sempre, com o maior número
de expositores, mais espaço e maior projeção internacional.2 Em 2015 estiveram presentes 600
expositores de 37 países; 15.000 visitantes de 93 países. Na Feira estiveram presentes um total de 7
empresas portuguesas, das quais 4 estavam integradas no presente Projeto sendo elencadas na
tabela seguinte.
Tabela 3. Empresas participantes na Feira Ceramitec 2015.
Cerâmica do Liz, SA Fab. Prod. cerâmicos refractários
Ceramifor - Equipamentos Industrias, SA Fab. Máquinas e equipamentos
Leirimetal Equipamentos Metalúrgicos, SA Fab. Maq. Ind. material construção, cerâmica e vidro
SA Soluções em Automação, SA Automação industrial
De acordo com o questionário distribuído no final do evento, as 4 empresas declararam ter
estabelecido mais de 116 contactos (mais de 29 contactos por empresa), principalmente agentes e
grupos comerciais. Dos contactos resultaram 3 encomendas em carteira, no valor de 3 milhões de
euros, existindo 45 perspetivas adicionais de negócio (sem formalização). O investimento na Feira
terá assim um retorno de pelo menos 4 vezes em volume de negócio.
Tabela 4. Alguns resultados da participação na Feira Ceramitec 2015.
Espaços de exposição 4
Área de exposição (m2) 218
Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira;
100
Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 100
Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado
75
Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela NERLEI
100
Fonte: NERLEI (2016). Relatório da Feira Ceramitec 2015.
Testemunhos
No seguimento da nossa política de internacionalização, iniciada já há alguns anos, e conscientes
que as nossas competências e padrões de qualidade se adequam às solicitações dos clientes mais
exigentes, sobretudo os do mercado externo, decidimos participar na Ceramitec 2015. Pudemos,
assim, rever alguns dos nossos estimados clientes internacionais, que nos falaram das suas
experiências e projetos, bem como tivemos o prazer de estabelecer contactos com novos potenciais
clientes, com alguns dos quais já passámos para a discussão de projetos mais concretos. A nossa
2 NERLEI, 2016.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
21
participação em eventos internacionais de divulgação reveste-se de uma importância fulcral no
cumprimento dos nossos objetivos.
Pedro Pedrosa
Oliveira do Bairro
CERAMIFOR – EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.
A Ceramitec é uma feira de referência mundial no mundo da cerâmica e tecnologias, de referência
obrigatória para a CERAMIFOR. Na edição de 2015, a CERAMIFOR apostou numa presença forte e
robusta, onde apresentou as tecnologias que diferenciam os seus equipamentos para os novos
padrões de desempenho e eficiência, com destaque para o nosso Sistema Interactivo de Controlo
Total do Forno - iKCS, único no mercado e inteiramente desenvolvido por nós, tendo obtido
resultados muito positivos. Orgulhamo-nos ainda de termos sido uma das empresas selecionadas
entre os 617 expositores de 37 países, para fazermos parte do vídeo oficial da feira.
Bruno BrásLeiria
CERÂMICA DO LIZ, S.A.
A Ceramitec é o principal evento para a indústria de cerâmica a nível Internacional. Podemos
encontrar visitantes de toda a parte do Mundo, permitindo-nos, assim, receber a visita dos que já são
nossos clientes, bem como obter novos contactos e novos mercados. Este evento dá-nos também a
oportunidade de apresentar novos produtos/novas soluções a nível mundial. Consideramos, assim, a
Ceramitec uma mais-valia para o nosso desenvolvimento.
Ana Teixeira
Leiria
LEIRIMETAL – EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS, S.A.
A Ceramitec é a maior feira da indústria cerâmica, reunindo especialistas do ramo, sendo um
nimportante ponto de encontro a nível de tecnologia, ciência e materiais. Em 2015 contou com 617
expositores, líderes em inovação, de 37 países, e com cerca de 15 mil participantes. A Leirimetal,
que participa nesta feira trianual desde 1999, expôs ao lado das maiores empresas mundiais,
apostando no testemunho das suas competências e soluções junto de empresas oriundas de países
como Turquia, França, Áustria e Espanha, de onde surgiu o maior número de visitantes. Esta
afluência permite definir mercados estratégicos e manter, de uma forma global, a visão de dar
respostas eficazes ao crescimento desses mercados. A feira de 2015 esteve à altura da sua
reputação, tendo sido considerada uma das mais bem-sucedidas dos últimos anos.
José António Neves
Leiria
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
22
Feira Ambiente – Alemanha – 2016
A Feira Ambiente realiza-se todos os anos na Messe de Frankfurt, na Alemanha, constituindo o
principal evento a nível mundial para a fileira Casa. Segundo a organização, a edição de 2016 ficou
marcada por números elevados de participantes - 4.386 expositores de 96 países; 135.988 visitantes
de 143 países. De Portugal participaram 80 empresas que ocuparam uma área superior a 3.100
metros quadrados. Com um investimento superior a dois milhões de euros, as empresas portuguesas
colocam-se lado a lado com os maiores atores do mercado, na mais importante feira internacional de
artigos para a casa e hotelaria.
Tabela 5. Empresas participantes na feira Ambiente 2016.
Empresa Segmento da fileira casa
3DC Intelligent Nature, Lda Produtos em Cortiça
Alumínios Cesar, S.A Louça metálica
Aluminios Manuel G. Vieira & Filhos, Lda Louça metálica e artigos domésticos
Antonio Rosa - Ceramicas, Lda Cerâmica decorativa
Aprezzo, Lda Estendais de roupa e equipamentos para a casa
Arfai, Lda Comércio por grosso de louças em cerâmica e em vidro
Artame - Indústria Metalurgica, S.A Louça metálica e artigos domésticos
B. Sousa Dias & Filhos, SA Têxtil Lar
Castelbel Artigos de Beleza, SA Sabonetes e artigos de beleza
CCA - Cerâmica Culinária e Alimentar, S.A. Cerâmica Utilitária
Cerages Investimentos, SA Cerâmica Utilitária
Cerâmica Artistica Vale do Neiva, Lda Cerâmica Utilitária
Cerâmica Fonte Nova, Lda Cerâmica Decorativa
Ceramirupe, Lda Cerâmica Utilitária
Ceriart - Cerâmica Artística, S.A Faiança, Porcelana e grês fino
Costa & Dias, Lda Produtos em Plástico
Cutipol, SA Cutelarias
Deartis - Comércio e Indústria de Cerâmica Artística, Lda
Cerâmica Decorativa
Embalcut Ind. Embalagens, Lda Embalagens
Épocas e Tendências, Lda Cerâmica Decorativa
EQC - Equipamentos de Qualidade para cerâmica, lda
Cerâmica Utilitária
Ernesto Grilo Sucessores, Lda Utilidades Domésticas
Faplana, SA Artigos em Plástico
Favicri, Lda Vidro
Fute, Sa Utilidades Domésticas
Guimarães e Rosa, Lda Artigos de cozinha
Hand Pot, Lda Cerâmica Decorativa
Hugo Fernando Rodrigues da Silva (DAM) Mobiliário, decoração, Revestimentos em Cortiça
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
23
Empresa Segmento da fileira casa
Iber Cutelarias, Lda Cutelarias
Ifavidro, Lda Vidro
Jomazé, Lda Cerâmica Decorativa
Jorge & Ramalho, Lda Cutelarias
Manuel Marques, Herdeiros, SA Cutelarias
Manulena, Lda Velas decorativas
Matcerâmica Fabrico de Louça, S.A Cerâmica Utilitária
MIXCER, SA Cerâmica Decorativa
Negocer, Lda Cerâmica Utilitária
Perpetúa, Pereira & Almeida, Lda Cerâmica Decorativa
Pombo ind. Metalúrgica, Lda Acessórios para casa de banho
Silampos, SA Louça metálica e artigos domésticos
Sonecol Ind. Metalúrgica Util. Domésticas, SA Utilidades Domésticas
Sporvil, Lda Cerâmica Decorativa
Vasco Emanuel Costa de Barros (Muratto) Mobiliário - Design
Vasicol, Lda Cerâmica em Terracota
VCI - Fábrica das Cutelarias, Lda Cutelarias
Na edição de 2016, mais de metade das empresas portuguesas (48) foram apoiadas ao abrigo do
International Business. A comitiva contou também com a presença do Embaixador de Portugal na
Alemanha, João Mira Gomes, do Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, do Secretário
de Estado da internacionalização, Jorge Costa Oliveira, do administrador da AICEP, Pedro Ortigão,
do delegado da AICEP em Berlin, Pedro Macedo Leão e do presidente da NERLEI, Jorge Santos.
A maior parte das empresas portuguesas presentes integrava o segmento Dining. Na área dedicada
às cutelarias e loiça metálica participaram 22 empresas, 19 das quais associadas da AIMMAP. De
referir que metade das empresas portuguesas presentes na Ambiente desenvolve a atividade no
sector da cerâmica, porcelana, faiança ou grés. As empresas aproveitam a feira Ambiente para
lançar as suas coleções, ganhar notoriedade no mercado e estabelecer contactos com novos
clientes, naquela que é a maior feira internacional do sector.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
24
Tabela 6. Alguns resultados da participação na feira Ambiente 2016.
Espaços de exposição 51
Área de exposição 1636,5 m2
Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira
87%
Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 98%
Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado
85%
Percentagem de empresas que declararam querer participar na feira Ambiente 2017, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei
98%
Fonte: NERLEI (2016). Relatório da feira Ambiente.
Os resultados obtidos no questionário realizado às empresas participantes apontam para a
realização de 30 contactos por dia. Destes, a maioria realizou-se com cadeias de lojas, seguidos de
agentes, grupos comerciais, lojas e outros clientes.3
Figura 1. Pormenor do Suplemento do jornal Região de Leiria com empresas participantes na Feira Ambiente 2016.
3 Jornal Região de Leiria, 2016.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
25
Testemunhos
“Marcámos presença durante seis vezes e posteriormente cancelámos, porque os resultados não
justificavam o investimento. Há quatro anos voltámos, porque, na realidade, é a maior montra
mundial da nossa área [cerâmica]. Para querermos exportar e procurar clientes noutros mercados,
aqui é o sítio ideal. O importante são os contactos e estar junto da concorrência”.
Carlos Domingues
Alcobaça
“É habitual virmos a esta feira. O retorno tem sido muito positivo para novos mercados e novos
contactos. Só fazemos esta feira porque as outras não compensam. A presença requer muito
investimento e só conseguimos obtendo novos mercados e levando novas encomendas.
Trabalhamos com cerca de 27 países e todos os clientes se deslocam a esta feira”.
Telmo Santos
Marinha Grande
“Já participamos nesta feira há 30 anos. As feiras – fazemos umas 20 por ano- são um pouco
efémeras. Nunca sabemos bem se os resultados resultam da feira ou dos contactos que fazemos
antes de vir. As feiras são um trampolim para encontrar novos mercados e novos clientes e para
finalizar operações. A nossa empresa exporta metade da sua produção”.
Vasco Matias
Caldas da Rainha
Feira Automechanika – Alemanha – 2016
A NERLEI promoveu pela primeira vez a participação de empresas nacionais na Automechanika, na
Messe de Frankfurt, Alemanha. É considerada uma das principais feiras internacionais para a
indústria automóvel, agregando parte substancial da cadeia de reparação automóvel, desde os
setores das peças e componentes à eletrónica e sistemas, passando pelos acessórios e tuning,
reparação e manutenção, gestão e soluções digitais e lavagem automática e estações de serviço.
Trata-se de uma feira que tem procurado consolidar a sua posição como uma plataforma de
referência para o mercado pós-venda automóvel. Em 2016, a feira albergou 4.820 expositores de 76
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
26
países; 136.000 visitantes de 170 países. Ao abrigo do projeto International Business participaram 4
empresas nacionais elencadas na tabela seguinte:
ARTEFITA IND. PASSAMANARIAS, LDA Indústria de passamanarias e sirgarias
Indústrias Metálicas Moura Vouga, Lda Fabrico de acessórios auto
Turboclinic , Lda Comércio de equipamentos
SWP - Refinishing Systems, Unipessoal, Lda Pintura automóvel
A maior parte das empresas participava pela primeira vez no certame. De acordo com o questionário
distribuído após o evento, as empresas participantes referiram ter estabelecido mais de 100
contactos (25 por empresa), principalmente com grandes lojas e oficinas. Destes contactos
resultaram 3 encomendas formalmente consignadas, com um valor estimado na ordem dos 800 mil
euros. De forma informal perspetivam-se ainda 76 (no total) possibilidades de negócio em
consequência da participação na feira.
As empresas portuguesas que participaram nesta edição da Automechanika, integradas no projeto
da NERLEI, admitiram que os seus objetivos foram atingidos, ultrapassando mesmo as suas
expectativas. Além dos contactos com potenciais clientes, revelaram que o montante das
encomendas que receberam no certame serviu para fazer face aos valores investidos com a
participação na feira. Segundo as suas previsões, o montante total das encomendas recebidas
deverá superar em sete vezes o valor investido.
Para 75 por cento destas empresas, a participação nesta feira abriu novas perspetivas de mercado,
dado que foi a primeira vez que tiveram possibilidade de participar. Estas mesmas empresas
manifestaram o desejo de participar na Feira Automechanika 2018. Durante os quatro dias em que
decorreu a feira, as empresas realizaram mais de uma centena de contactos com lojas, grupos
comerciais e oficinas, que resultaram numa estimativa de encomendas em carteira na ordem dos 800
mil euros, havendo 76 perspetivas de negócio em consequência da participação no certame, parte
delas já concretizada. A participação da NERLEI no próximo certame está já marcada para 2018.
Tabela 7. Alguns resultados da participação na Feira Automechanika 2016.
Espaços de exposição 4
Área de exposição (m2) 122,5
Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira;
100
Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 100
Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado 75
Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei
75
Fonte: NERLEI (2016). Relatório da Feira Automechanika.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
27
Testemunhos
SWP – REFINISHING SYSTEMS, LDA.
A Automechanika foi o veículo ideal para divulgar a nossa empresa em mercados internacionais. O
sucesso desta ação ainda não pode ser medido, mas as perspetivas são excelentes. Conseguimos
cativar novos clientes em vários países europeus, africanos e até possibilidades no Médio Oriente.
Estamos muito satisfeitos com o resultado da nossa presença e acreditamos que esta ação vai
dinamizar, e muito, a atividade da SWP.
Pedro Ganilho
Alfena
ARTEFITA, LDA.
Participar na Feira Automechanika foi positivo para a Artefita dada a sua dimensão e importância a
nível mundial. Permitiu-nos promover os nossos produtos, apresentar soluções e angariar novos
clientes. Um dos objetivos será a médio prazo concretizar encomendas.
Gonzaga Oliveira
Cesar
TURBOCLINIC, LDA.
Participar na Automechanika é sempre positivo para qualquer empresa, pela importância e
visibilidade do certame. Para a TurboClinic a edição deste ano teve um balanço muito positivo; foram
feitos vários contactos que no futuro se vão traduzir em oportunidades de negócio, mas sobretudo foi
a oportunidade de estarmos com os nossos clientes internacionais, de explicarmos e apresentarmos
in loco os nossos equipamentos, sobretudo as grandes novidades de 2016 - TC Workbench e a
novíssima VNT i.
Nuno Lopes
Antanhol
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
28
IVOL – INDÚSTRIAS METÁLICAS MOURA – VOUGA, LDA.
A nossa participação na Automechanika Frankfurt 2016 tinha como objetivo principal a angariação de
novos clientes, mais concretamente no Norte da Europa e América do Norte. A feira teve uma
adesão de visitantes acima das nossas expectativas e os contactos resultantes foram elevados. Não
temos ainda a concretização de negócios propriamente ditos, mas acreditamos, devido às
conversações já existentes, que iremos ter resultados concretos no curto/médio prazo.
Aconselhamos todas as empresas do setor com ambições nos mercados mundiais a participar em
futuras edições.
Vítor Rebelo
Águeda
Feira Tecnargilla – Itália – 2016
A NERLEI, pela primeira vez, a participação de empresas portuguesas do sector da metalomecânica,
na Tecnargilla, feira que se realiza em Rimini, Itália. Considerada uma importante montra
internacional de inovação tecnológica para a indústria da cerâmica e tijolo, nesta feira apresentam-se
novidades em produtos, tecnologias, design e serviços para a indústria da cerâmica. A Tecnargilla
funciona também como ponto de encontro para empresas fornecedoras desta indústria e da
construção.
A última edição da feira registou mais de 32 mil visitantes oriundos de todo o mundo, 500 expositores
e uma área de exposição de 75 000 m2. Esta feira conta com a presença dos principais atores ao
nível das tecnologias para produção de telha, produtos sanitários, tijolo, louça, materiais refratários e
cerâmica técnica.
Ao abrigo do projeto International Business participaram as seguintes 3 empresas nacionais:
Induzir - Indústria e Comércio de Equipamentos Lda
Produção e fabrico de fornos industriais
Ceramifor, SA Fab. Máquinas e equipamentos
Leirimetal - Equipamentos Metalurgicos, SA Fab. Maq. Ind. material construção, cerâmica e vidro
Foi novamente distribuído um questionário no final do evento. Com 2 respostas recebidas, as
opiniões dividiram-se relativamente ao impacto do evento. As empresas declararam ter estabelecido
mais de 42 contactos (21 por empresa), principalmente fabricantes e distribuidores no setor da
cerâmica. Do evento não resultou qualquer encomenda, muito embora se perspetivem 5 novos
clientes com um total estimado de 250 mil euros.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
29
UIma empresa afirmou que o montante investido com a participação na feira será ressarcido com as
perspetivas de negócio.
Tabela 8. Alguns resultados da participação na Feira Tecnargilla 2016.
Espaços de exposição 2
Área de exposição (m2) N/D
Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira;
100
Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 100
Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado
50
Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei
50
Fonte: NERLEI (2016). Relatório da Feira Tecnargilla.
Testemunhos
LEIRIMETAL, S.A.
A Tecnargilla é uma das maiores montras mundiais do sector da construção, onde os fabricantes de
produtos cerâmicos de todo o mundo buscam novas soluções para as suas unidades industriais, de
forma a poderem competir num mundo cada vez mais globalizado. Este certame conta com a
presença das melhores empresas de engenharia da Europa. A Leirimetal pertence a este lote restrito
de empresas. Durante esta feira foram estabelecidos alguns novos contactos. Recebemos também
visitas de vários clientes dos mais diversos locais do mundo.
José Neves
Leiria
CERAMIFOR, LDA.
Delivering Performance & Efficiency foi o mote para mais uma participação da CERAMIFOR na
Tecnargilla, feira de referência mundial que promove a inovação e as últimas tendências na indústria
cerâmica. Entre 430 expositores de 26 países, o stand da CERAMIFOR contribuiu para o prestígio
deste evento, apresentando aos mais de 33 mil visitantes os recentes avanços tecnológicos que
compõem o seu longo portefólio, destacando em especial o iKCS – Interactive Kiln Control System,
produto da sua constante aposta na inovação tecnológica e chave na distinção e reputação global
dos equipamentos CERAMIFOR em novos padrões de eficiência e economia energética.
Bruno Brás
Leiria
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
30
INDUZIR, LDA.
Gostámos bastante da dedicação da NERLEI durante a preparação da feira Tecnargilla 2016. A
experiência foi muito positiva. Certamente iremos repetir a parceria na participação da Tecnargilla
2018 e na Ceramitec 2018.
Gil Sousa
Batalha
Atividade 2: Estudo de mercado para o setor dos Plásticos & Moldes
O estudo do setor dos Plásticos & Moldes foi substituído por um estudo análogo sobre o setor das
TICE, incorporando os temas inicialmente previstos. Esta substituição prendeu-se com uma alteração
das condições relativas às empresas do setor dos plásticos, tendo as mesmas considerado
prioritários outros investimentos. A inclusão do setor TICE vem também dar resposta a uma recente
tendência de incremento de empresas neste setor que, não sendo tradicional na região, assume uma
progressiva importância sobretudo como fornecedor de outros setores de elevada intensidade
tecnológica.
De acordo com instruções da NERLEI decorrentes de uma análise das tendências de exportação das
empresas parceiras ao longo do projeto International Business, os mercados prioritários alvo do
estudo foram a França, a Alemanha, a Espanha e os Países Bálticos. O relatório foi entregue em
dezembro de 2016, com os seguintes conteúdos:
Análise da oferta;
o Caraterização da oferta das empresas TICE da região;
o Comparação dos principais indicadores nacionais face à região.
Identificação e caracterização de mercados com potencial para as empresas do setor das TICE;
o Análise de tendências a nível internacional;
o Identificação de potenciais mercados e da procura por produtos e serviços TICE oferecidos pelas empresas da região;
o Seleção de mercados considerados prioritários;
o Caraterização dos mercados prioritários.
Análise global do mercado;
Produtos e serviços;
Concorrência e stakeholders;
Plano de ação para o cluster TICE na região;
o Análise do posicionamento das empresas TICE da região face às tendências e mercados internacionais;
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
31
o Definição da estratégia/ caminho que deverão seguir as empresas do setor das TICE sedeadas na região de Leiria.
Atividade 3: Estudo de marketing e branding internacional da fileira Casa “Portugal Home
Fashion”
O estudo de marketing e branding para a fileira casa foi efetuado como previsto. O documento foi
dividido nas seguintes componentes:
Delimitação da fileira Casa;
Relevância económica da fileira Casa;
Caracterização do tecido empresarial – demografia e principais empresas;
Comércio Internacional, incluindo países exportadores e importadores, os diferentes
segmentos, os mercados das exportações portuguesas, a origem das importações, os saldos
bilaterais e oportunidades comerciais;
O enquadramento da NERLEI, a análise dos associados da fileira casa;
Análise de tendências – a importância dos millennials, os consumidores, a partilha e a
conectividade constante e o paradigma do bem-estar;
Realização de análise de benchmarking e de estudos de caso. Foi estudado o caso concreto
da APPICAPS e da associação La Glass Vallèe, tendo-se analisado a respetiva evolução
histórica, os indicadores de sucesso, a caracterização do cluster respetivo, a composição
organizacional, os objetivos estratégicos, a análise dos associados, as atividades de
inovação, as estratégias de marketing e comunicação e fatores de sucesso do cluster.
A informação acima descrita é utilizada pelas empresas da fileira no sentido de informar as suas
iniciativas de internacionalização.
A criação de plataforma colaborativa não foi realizada em virtude de falta de interesse demonstrada
por parte dos empresários.
Atividade 4: Prospeção de mercado “missões empresariais”
O projeto International Business contemplou um conjunto de missões internacionais. À semelhança
da programação de feiras, as missões MidEst 2015, K 2016 e M&O 2016 foram consideradas não
elegíveis em sede de análise de candidatura por serem consideradas missões sobrepostas com
participação nacional na feira e consequentemente não contaram com a participação de empresas
no âmbito deste projeto. A missão empresarial à Indonésia não foi realizada, tal como veiculado no
Relatório Intercalar/ Execução Global, pela impossibilidade de angariação de empresas interessadas,
devido a ser um mercado significativamente desconhecido e ainda não procurado pelas empresas
nacionais que integram este projeto. Em relação aos Emirados Árabes Unidos, a não realização
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
32
desta iniciativa ocorreu em virtude da alteração da perceção de condições de mercado por parte das
empresas interessadas nestes mercados. Em substituição destas, foram realizadas missões
empresariais a Cabo Verde e ao Irão, mercados onde foram detetadas oportunidades de negócio
passíveis de concretização comercial sustentada no tempo, contando com 5 e 3 empresas
participantes, respetivamente. Como previsto em sede de candidatura, foi realizada a missão
empresarial à Argélia, tendo contado com a participação de 5 empresas, mais 1 do que o previsto.
Em termos de empresas participantes, atingiu-se uma taxa de execução de 94%.
Em baixo, resumem-se as feiras previstas em candidatura e que efetivamente contaram com
participação de empresas, bem como o número de empresas envolvidas:
Tabela 9. Missões empresariais e nr.º de participantes
Missão empresarial
Ocorrência N.º de empresas
Previsto em candidatura
Execução Planeamento Execução
Cabo verde – Ilha de Santiago e S. Vicente 14 a 19 de março de 2016*
Não Sim n.a. 5
Chile – Santiago do Chile 21 a 28 de março de 2016*
Sim Sim 4 2
Argélia –Argel 24 a 27 de Setembro de 2016
Sim Sim 4 5
Irão – Rasht e Teerão 4 a 10 de novembro de 2016*
Não Sim n.a. 3
Emirados Árabes Unidos – 2016
Sim Não 4 n.a.
Indonésia – 2015 Sim Não 4 n.a.
Total 16 15
*Missões internacionais em substituição de outras não realizadas.
Relativamente à missão empresarial à Indonésia, a NERLEI refere que foram efetuados esforços de
angariação de empresas, mas acabou por se inferir o seu desinteresse, provavelmente devido à
distância e algum desconhecimento das características e potencialidades deste mercado asiático.
Perante este contexto, e verificando-se o interesse por uma ação ao mercado Cabo-Verdiano, a
NERLEI acabou por substituir aquela missão com Cabo Verde, a qual contou com a participação de
cinco empresas de diversos setores de atividade.
Procede-se de seguida a uma breve descrição dos resultados atingidos nas missões empresariais.
Missão empresarial Ao Chile | Santiago do Chile de 21 a 28 de março de 2016
A NERLEI acompanhou duas empresas em missão empresarial ao Chile. Além de reuniões
individuais, o programa foi preenchido com encontros conjuntos com a AICEP Portugal Global,
Embaixada de Portugal em Santiago do Chile, Câmara de Comércio Chile-Portugal e Agência de
Promoção de Investimento Estrangeiro do Chile.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
33
A missão empresarial ao Chile teve lugar de 21 a 28 de maio na cidade de Santiago do Chile e
contou com a participação de 2 empresas (Jorge e Ramalho, Lda e Leirimetal, Lda), da área da
cutelaria e de equipamentos metalúrgicos.
De acordo com a NERLEI, foi uma visita de prospeção de mercado onde houve oportunidade de
reunir com empresas chilenas com interesse em conhecer os produtos e soluções apresentadas
pelas empresas portuguesas. Foram realizadas um total de 16 reuniões ao longo de 5 dias de
trabalho com a concretização de uma encomenda/negócio e com a perspetiva de 4 em carteira. Num
mercado crescentemente competitivo, a visita permitiu às empresas conhecer as necessidades e
oportunidades que este oferece.
De salientar, que no decorrer da visita as empresas portuguesas tiveram oportunidade de reunir com
o delegado da AICEP em Santiago do Chile, Jorge Salvador, que proporcionou uma síntese do
mercado, dos setores alvo das empresas presentes e demonstrou a sua disponibilidade e apoio para
o acompanhamento e futuros contatos com agentes ou empresas chilenas.
Testemunhos
JERO – JORGE & RAMALHO, LDA.
Uma missão bem organizada, num mercado bastante competitivo, mas com muita potencialidade.
Samuel Serrazina
Benedita
LEIRIMETAL
A ação decorreu de uma forma bastante agradável, bem coordenada no local, com uma agenda
adequada ao tempo de permanência, tendo sido possível visitar os principais agentes e potenciais
clientes.
Samuel Neto
Leiria
Missão Empresarial a Cabo Verde - Ilha de Santiago e S. Vicente | 14 a 19 de março de 2016
A missão a Cabo Verde surge na sequência de apoio publicamente demonstrado pelas autoridades
oficiais deste país com o presidente a exortar as empresas portuguesas a investirem no turismo, nas
energias renováveis e nos têxteis que apresentam boas oportunidades de negócio. Cabo Verde é na
verdade um importante parceiro comercial de Portugal enquanto destino das exportações de bens.
No contexto dos países africanos de língua oficial portuguesa, surge mesmo, em 2014, como o
terceiro cliente e fornecedor de Portugal, depois de Angola e Moçambique.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
34
Em termos absolutos, em 2014 as exportações portuguesas para o mercado cabo-verdiano
aproximaram-se dos 215 milhões de euros. Com 518 mil habitantes, Cabo Verde viu também o seu
PIB (Produto Interno Bruto) crescer 1,5% em 2015 em relação ao ano anterior. Em valores absolutos,
cresceu 27 milhões de euros. Em 2015, o valor do PIB foi de 1.446 milhões de euros. Já o PIB per
capita, em 2015, foi de 2.778 euros, correspondendo a um aumento de 39 euros face a 2014 (2.739
euros). Veja-se que em 2005 o PIB per capita daquele país insular foi de 1.829 euro.
As seguintes empresas participaram na missão a Cabo Verde:
Brisanorte - Pastelarias, Lda. Pastelaria/Panificação
Fernando Mendes Relva Manutenção automóvel, comércio de peças
Geco - Gabinete Técnico e Controlo de Moldes em Fabricação, Lda.
Moldes
RVU - Recolha, Transporte e Valorização de Residuos, Lda.
Manutenção e reparação de veículos automóveis
Sodicor - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Comércio
Como se pode constatar, evidenciam uma considerável distribuição em termos de setores.
Foi possível obter a impressão de 2 das 4 empresas participantes, através das suas respostas ao
questionário. As empresas declararam ter efetuado 30 contactos durante a missão, tendo-se já
fechado 1 encomenda no valor de 5 mil euros e perspectivando-se 3 oportunidades de negócio. A
opinião dos participantes quanto aos resultados da missão foi dividida.
Tabela 10. Alguns resultados da participação na Missão a Cabo Verde 2016.
Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira
50
Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 50
Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado
50
Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei
50
Fonte: NERLEI (2016). Questionário da Missão a Cabo Verde.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
35
Testemunhos
RVU - RECOLHA TRANSPORTE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS, LDA.
Cabo Verde é um mercado com algum potencial e que pode trazer algo para a nossa empresa. No
entanto, neste momento o mercado está um pouco parado pelo que não perspetivamos nada em
concreto a curto prazo.
Manuel Marques
Ourém
GECO, MOLDES
A participação nesta missão permitiu constatar que ainda não existe mercado para a indústria de
moldes neste país.
António Febra
Leiria
BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA.
O objetivo com a participação nesta missão era conhecer o mercado de Cabo Verde. Esse objetivo
foi cumprido pois através dos vários contactos que efetuámos obtivemos conhecimento da realidade
deste país e de como funciona a nossa atividade em Cabo Verde. Apesar de não termos efetuado
negócios, o objetivo com a participação nesta missão foi cumprido.
António Rato
Leiria
FERNANDO MENDES RELVA, MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, COMÉRCIO DE PEÇAS
Tendo em conta o espírito dos participantes, a organização da NERLEI, considero que foi uma
viagem interessante. A nossa participação neste tipo de ações está sempre relacionada com a
localização geográfica e algumas características do país a visitar. Estaremos atentos a futuras
missões que a NERLEI venha a divulgar.
Fernando Relva
Leiria
SODICOR, TINTAS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA, S.A.
Das entrevistas realizadas localmente durante a missão, resultaram algumas perspetivas de
negócios. Porém, apesar das diligências que efetuámos após o regresso, não obtivemos qualquer
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
36
resposta positiva. Também não conseguimos obter informações, que consideramos fundamentais,
para análise do potencial do mercado e do posicionamento da oferta existente. Sem estes
elementos, não avançaremos com qualquer outra ação no mercado. Resta-nos referir que a missão
foi bem organizada e que o acompanhamento teve o habitual nível de excelência da NERLEI.
Joaquim P. Lavos
Leiria
Missão Empresarial ao Irão - Rasht e Teerão | 04 a 10 de novembro de 2016
A opção pelo mercado do Irão foi justificada pelo levantamento das sanções económicas impostas
àquele país, em janeiro de 2016. O Irão está neste momento num processo de recuperação
económica, alicerçando-se fortemente no investimento externo e comércio internacional.
Perspetivam-se assim oportunidades de negócio para investidores estrangeiros.
Portugal é um país muito bem cotado no Irão. Manteve sempre a sua embaixada no Irão ativa, cujo
novo embaixador foi apresentado no passado dia 20 aos empresários portugueses; e a AICEP
(Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) abriu este ano uma delegação em
Teerão, capital do Irão.
Nesta missão participaram 3 empresas de diferentes proveniências setoriais:
Bom Calçado, S.A. Calçado
Leirimetal - Equipamentos Metalúrgicos, S.A. Fab. Maq. Ind. material constução, cerâmica e vidro
Mercantlis - Construções, Lda. Fab. de estruturas de construções metálicas
As empresas participantes declararam que estabeleceram contacto com 28 potenciais clientes, dos
quais resultaram 6 perspetivas de negócio, sem que daí resultasse qualquer encomenda formal.
Tabela 11. Alguns resultados da participação na Missão ao Irão 2016.
Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira;
100
Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 50
Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado
50
Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei
100
Fonte: NERLEI (2016). Questionário da Missão ao Irão.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
37
Testemunhos
MERCANTLIS, FACHADAS VENTILADAS, LDA.
A participação da Mercantlis na Missão Empresarial ao Irão 2016 foi altamente produtiva não só pela
possibilidade de prospeção de mercado como pelo estabelecimento de contactos de potenciais
clientes/parceiros e divulgação dos nossos produtos e serviços. Perspetivamos a médio prazo a
realização de negócios com os contactos efetuados, entrando definitivamente no mercado iraniano.
Nelson Vieira
Leiria
LEIRIMETAL, S.A.
A Leirimetal, pelo mercado em que se insere, tem de efetuar continuamente um esforço comercial na
procura de novos mercados. A participação na missão ao Irão ocorreu no contexto esse esforço.
Procurámos conhecer nesta primeira abordagem as características e o potencial deste mercado. Foi
possível o contacto com diversos interlocutores ao nível institucional e empresarial, o que nos deixou
bastante otimistas. No final da missão a Leirimetal faz um balanço muito positivo. É da nossa opinião
que a distância a este mercado é mais ilusória do que aparenta e será um desafio muito interessante
reduzi-la para permitir a nossa afirmação como parceiros do setor da cerâmica estrutural do Irão.
José Neves
Leiria
Missão Empresarial à Argélia - Argel | 24 a 27 de setembro de 2016
A Argélia é a maior economia do Magrebe e uma das mais importantes do continente africano. A
proximidade geográfica a Portugal, a estabilidade política e social e o poder de compra da população
foram os fatores que estiveram na origem da seleção deste mercado no elenco de missões
empresariais no International Business.
Como áreas de interesse a explorar pelas empresas portuguesas naquele mercado, juntam-se ainda
a manutenção industrial, as tecnologias ambientais, os produtos hospitalares, o turismo, entre outros.
No que respeita aos produtos agroalimentares, por exemplo, estão aprovados os certificados
fitossanitários para a exportação de Portugal para a Argélia de fruta fresca, bovinos reprodutores e
rações para animais.
Na missão à Argélia participaram 5 empresas provenientes de diferentes setores económicos:
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
38
B. SOUSA DIAS & FILHOS, SA. Textil Lar
Omnipellets, Lda. Madeira
Sitecna - Soluções Técnicas e de Embalagem, S.A. Indústria de moldes e plásticos
Trovão e Vala, Lda. Construção
VOIDsteam, Lda. TIC
Os resultados que obtiveram das visitas realizadas na Argélia foram globalmente positivos. Com
base em dois questionários entregues, foram apontados 19 contactos, existindo a expetativa que se
traduzam em 7 oportunidades de negócio / novos clientes. Não houve lugar a qualquer encomenda
fechada.
Tabela 12. Alguns resultados da participação na Missão à Argélia 2016.
Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira;
100
Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 100
Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado 100
Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei
100
Fonte: NERLEI (2016). Questionário da Missão à Argélia.
Testemunhos
TROVÃO E VALA, LDA.
A organização da missão foi muito boa, quer por parte da NERLEI quer da AICEP. Os contactos que
efetuámos no âmbito da missão foram interessantes. O mercado argelino tem timings muito lentos e
estamos esperançados em alcançar bons resultados a longo prazo.
Tony Trovão
Porto de Mós
B. SOUSA DIAS & FILHOS, S.A.
A missão foi uma agradável surpresa: pelo país, pelo ambiente e pela organização, que foi excelente.
As expetativas são muito boas e o feedback que temos tido de potenciais clientes é bastante
positivo. Resta-nos aguardar pelos resultados pois a tomada de decisão neste mercado é lenta.
Cármen Regueiras
Guimarães
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
39
SITECNA-SOLUÇÕES TÉCNICAS E DE EMBALAGEM, S.A.
Organizámo-nos com um objetivo, obter uma primeira abordagem ao mercado, a envolvente cultural,
as suas necessidades e sectores emergentes. Deparámo-nos com um mercado muito recetivo às
empresas portuguesas, extremamente aberto a estabelecer parcerias, reconhecendo acima de tudo
o nosso know-how e capacidade de trabalhar. De elevar o apoio da NERLEI e dos representantes da
AICEP em Argel, pois além de desenvolverem o excelente trabalho preparatório mantiveram-se
sempre presentes nos três dias de missão.
Joana Pombeiro
Marinha Grande
VOID SOFTWARE, LDA.
Consideramos ter sido proveitosa a missão empresarial à Argélia, na medida em que nos permitiu
desenvolver uma série de contactos junto de um conjunto de clientes representativos de segmentos
de mercado diversos, conseguindo num curto espaço de tempo ter uma perspetiva muito abrangente
do potencial para negócios futuros. Destaca-se o empenho da organização que permitiu exceder as
expetativas e maximizar o número de contactos, tornando a missão bastante produtiva. Continuamos
em conversações com as entidades abordadas, com expetativas de resultados positivos.
João Mota
Leiria
OMNIPELLETS
A participação nesta missão possibilitou dar a conhecer ao mercado argelino a nossa empresa e as
características do nosso produto. A participação não se traduziu ainda em negócios para a
Omnipellets mas estabelecemos bons contactos, que poderão no futuro levar à concretização de
negócios. A organização e os contactos efetuados foram muito bons.
António Santos
Leiria
Atividade 5: Receção de importadores - missões inversas
No âmbito deste projeto, estavam previstas uma série de missões inversas que durante a execução
do mesmo sofreram alterações. A 15 de julho de 2016 foi efetuado um pedido de substituição da
missão inversa da Rússia pela missão inversa de Marrocos e da missão inversa China por Colômbia.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
40
A missão inversa Marrocos realizou-se em Leiria entre 26 e 28 de Setembro de 2016, tendo
englobado 9 empresas, 7 nacionais e 2 marroquinas do setor da construção.
Face ao previsto, houve ainda a inclusão da missão inversa Lituânia, tendo ocorrido em Leiria entre
18 e 21 de setembro de 2016, com a participação de 3 empresas nacionais e 3 empresas lituanas do
setor tecnologias de informação, comunicação e eletrónica (TICE).
No Relatório Intercalar/ Global de Execução, foi também comunicada a pretensão de substituir a
missão inversa EUA por missão inversa México, não tendo esta, no entanto, sido realizada em
virtude da análise custo-benefício de receber empresários lituanos e marroquinos em detrimento de
empresários mexicanos. Além dos custos elevados de receber empresários mexicanos, observou-se,
durante a elaboração do estudo de mercado para o setor das TICE, um elevado potencial do
mercado lituano e interesse em estabelecer parcerias com empresas nacionais.
Abaixo, a tabela resumo das missões inversas deste projeto:
Tabela 13. Missões inversas e nr.º de participantes
Missão inversa
Ocorrência N.º de empresas
Previsto em candidatura
Execução
Planeamento (nr.º
empresas total)
Execução (empresas
nacionais/empresas externas)
Missão inversa EUA* Sim Não 25 0
Missão inversa México* Pedido
alteração Não 0 0
Missão inversa China** Sim Não 10 0
Missão inversa Colômbia** Pedido
alteração Não 0 0
Missão inversa Rússia*** Sim Não 10 0
Missão inversa Lituânia – Leiria 18 a 21 de setembro de 2016
Não Sim n.a. 3/3
Missão inversa Marrocos – Leiria 26 a 28 setembro de 2016***
Não Sim n.a. 7/2
Total 45 15
*Previsto em candidatura e alteração comunicada à AICEP Portugal Global.
**Previsto em candidatura. Ocorreu pedido de alteração.
***Previsto em candidatura. Ocorreu pedido de alteração.
Foram assim realizadas apenas duas missões inversas – Marrocos e Lituânia. Alguns resultados
obtidos são apresentados de seguida.
Missão Inversa Lituânia - Leiria | 18 a 21 de dezembro de 2016
O elevado crescimento económico, acompanhado de uma muito elevada abertura ao comércio
internacional foram apontadas como as razões para a seleção deste mercado. O estudo do setor das
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
41
Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) foi já direcionado para este país,
antevendo-se uma nova atenção por parte da estratégia de internacionalização para os países
bálticos. A missão foi exatamente direcionada para o setor das TICE. Vários empresários da Lituânia,
do setor TICE estiveram em Leiria entre 18 e 21 de dezembro, para estabelecer contactos com
empresas da mesma área de negócio (software). As empresas que receberam a comitiva nas suas
instalações foram:
VOIDsteam, Lda. Software
Digidelta Software - Análise e Programação Unipessoal, Lda
Software
inCentea – Tecnologia de Gestão, S. A. Software
Testemunhos
DIGIDELTA, LDA.
A empresa já tinha efetuado uma primeira abordagem ao mercado lituano e a participação nesta
missão possibilitou aprofundar o conhecimento deste mercado e adquirir novos contactos no
mercado lituano mas também no mercado russo, onde algumas das empresas com as quais
reunimos têm delegações. Consideramos por isso que a participação nesta ação foi muito importante
e poderá ter resultados positivos para a empresa, nomeadamente na atuação no mercado russo.
Carlos Neves
Leiria
INCENTEA - TECNOLOGIA DE GESTÃO, S.A.
Através da minha participação na Missão Inversa Lituânia do Projeto International Business 2015-
2016, foi possível ter contacto com três empresas lituanas do mesmo setor de atividade da inCentea,
sendo este conhecimento muito interessante do ponto de vista de possibilitar a frutificação de
potenciais parcerias e o desenvolvimento de relações a serem trabalhadas futuramente
Cristovão Martin
Leiria
VOID SOFTWARE, LDA.
A missão inversa Lituânia mostrou-se de particular interesse para a VOID Software, já que as
empresas visitantes se enquadravam perfeitamente na nossa área de negócio, e traziam como
objetivo o estabelecimento de parcerias assentes em linhas estratégicas convergentes com os
nossos objetivos comerciais além-fronteiras. Temos muito boas perspetivas de desenvolvimento
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
42
futuro dos contactos agora iniciados, estando já em análise algumas oportunidades de negócio
concretas.”
João Mota
Leiria
Missão inversa Marrocos - Leiria 26 a 28 de setembro de 2016
A decisão de seleção de empresas de Marrocos teve origem no posicionamento do sector dos
materiais de construção na economia de Marrocos dada a sua interdependência com diversas
actividades, nomeadamente com a construção, turismo e obras públicas. Neste âmbito refira-se a
estratégia do governo de promover e desenvolver o sector do turismo para atingir 20 milhões de
turistas até 2020, o plano para a construção de cerca de 150.000 unidades por ano de habitação, a
criação de novas cidades, o desenvolvimento de infraestruturas urbanas e a concretização de
programas de infraestruturas nacionais (estradas, portos, aeroportos, etc.). Esta estratégia sinaliza o
forte compromisso de Marrocos na sua modernização e assegura aos diferentes operadores do
sector uma boa visibilidade das necessidades de materiais de construção neste mercado.
Das restantes categorias de produtos, destacam-se ainda os plásticos e borracha, veículos e outro
material de transporte, produtos químicos, madeira e cortiça, matérias têxteis e pastas celulósicas e
papel.
Entre 26 e 28 de setembro, um conjunto de empresários marroquinos do sector da construção esteve
em Leiria, tendo reunido com empresas da região para identificar oportunidades de negócio a
concretizar nos dois países. Este evento reuniu um grande interesse por parte das empresas
portuguesas, tendo-se selecionado um conjunto de 7 como alvo de visita. Como referido, o setor da
construção foi o setor privilegiado:
ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES LDA Construção e engenharia civil
ISOLPORTA - Materiais de Construção Lda Materiais de construção
Jofeper II Comércio e Materiais para Construção, Lda Comércio de materiais para construção
Leirivolt, Lda Instalações elétricas
Lusogolfe, Lda Fabricação de artigos de desporto
POÇO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. Metalomecânica
TUBOFURO, SA Fabrico de tubos em pvc
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
43
Testemunhos
TUBOFURO, TUBOS EM PVC, S.A.
As missões empresariais inversas são uma mais-valia para as empresas que procuram
internacionalizar-se. Ter a capacidade de mostrar o que de bom fazemos nas nossas próprias
instalações, reduzindo custos através da cooperação com associações empresariais, é fulcral para
um primeiro contacto de qualidade junto de investidores estrangeiros. A Tubofuro confiou no trabalho
de prospeção dos profissionais da NERLEI e recebeu dois empresários de Marrocos, com os quais
estabeleceu laços de cooperação para o futuro a médio/longo prazo. Recomendamos a participação
das empresas do distrito neste tipo de ações.
Ludovic Carvalho
Leiria
ILHAUGUSTO, CONSTRUÇÕES, LDA.
Participamos nesta missão onde contactamos diretamente com responsáveis das empresas
marroquinas e discutimos sobre as necessidades existentes naquele mercado. Apresentamos e
divulgamos os serviços/produto da nossa empresa com o intuito de conseguir novos parceiros e
novos mercados. São mercados que temos de continuar a divulgar e a contactar para conseguir
obter retorno.
Filipe Santos
Pombal
LEIRIVOLT – INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.
A realização desta missão foi uma mais-valia para angariação de novos contactos e estabelecer
novas parcerias no mercado marroquino. Gostámos bastante e acreditamos que irá trazer bons
resultados. Com certeza uma experiência a repetir.
Joana Pinto
Leiria
ISOLPORTA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.
Podemos avaliar de forma muito positiva esta missão, apesar de ainda não termos nenhum negócio
confirmado. É de louvar a possibilidade que nos foi dada de poder comercializar o nosso produto em
território nacional. Consideramos uma enorme vantagem trazer os empresários marroquinos ao
nosso país, permitindo-nos mostrar a nossa produção nas nossas próprias instalações.
Mário Ferreira
Fátima
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
44
POÇO, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A.
A empresa POÇO participou com todo o empenho na Missão Inversa Marrocos – Leiria 2016,
organizada pelo NERLEI, que terminou com a visita à nossa fábrica de produção de estruturas
metálicas, onde os visitantes ficaram a conhecer melhor os produtos que produzimos. A missão não
teve impacto na nossa atividade do dia-a-dia, visto que os fornecedores procurados pelos visitantes
não eram da nossa fileira, mas aprofundamos conhecimentos sobre aspectos culturais e sócio
económicos de Marrocos que podem ser uma mais-valia num futuro próximo.
Carlos Poço
Leiria
JOFEPER, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, LDA.
Correu bem a missão. Para já não houve formalização de qualquer negócio, mas pretendemos
efetuar uma visita a Marrocos em 2017 de forma a solidificar as relações comercias com os
empresários em questão.
José Manuel Pereira
Fátima
Atividade 6 – Seminário internacional
Por forma a maximizar os benefícios das ações e potenciar a alavancagem económica dos
promotores envolvidos no projeto “International Business”, a NERLEI organizou um seminário final
direcionado para mercados de grande interesse estratégico para as empresas da região que não
foram alvo de particular atenção no decorrer das restantes atividades, ou seja, Estados Unidos,
China e Sudeste Asiático.
Os objetivos que estiveram na origem da sua organização envolveram preocupações com
sensibilização e capacitação das empresas para a preparação e cuidada estruturação das iniciativas
de exportação ou internacionalização; disponibilização de informação pertinente sobre mercados
externos chave e partilha de informação empírica de iniciativas de internacionalização.
O seminário “Portugal International Business” teve lugar a 20 de dezembro, dividido em dois
momentos distintos: um momento de plenário e um momento dedicado a “Conversas Temáticas”. O
plenário contou com a participação de oradores convidados de instituições como a AICEP e de uma
consultora especializada em estratégias de suporte à exportação. As conversas foram dedicadas a
discussões abertas a propósito de cada destino. Os convidados – empresários com experiência de
internacionalização nos mercados em questão e consultores especialistas – dedicaram cerca de 2
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
45
horas para a apresentação e reflexão comum sobre as estratégias das empresas no âmbito dos seus
esforços de penetração ou consolidação dos mercados da China, Sudeste Asiático (Indonésia) e
Estados Unidos.
Os resultados das apresentações e das discussões que se lhes seguiram foram apresentados num
documento síntese.
Atividade 7: Gestão, disseminação e avaliação de resultados
As atividades de sensibilização e divulgação do programa foram iniciadas com a distribuição de
questionários junto do tecido empresarial que permitiram a seleção de um conjunto de setores/fileiras
prioritários e um conjunto de mercados prioritários de potencial interesse para estes mesmos
setores/fileiras. À distribuição destes questionários seguiu-se a distribuição do acordo de pré-adesão
assinado pelas empresas integrantes desta candidatura. Ambas iniciativas foram desenvolvidas no
período compreendido entre as semanas 4 e 7 de 2015.
No decorrer do projeto, as tarefas de divulgação, mobilização e seleção de PME foram
obrigatoriamente constantes no sentido de garantir as 111 empresas que participaram (de forma
ativa) nas diversas iniciativas de internacionalização. Estas tarefas incluíram nomeadamente mailing
e contacto direto (telefónico) bem como sessões de informação / divulgação que acompanharam as
diversas missões empresariais. No âmbito do projeto foram realizadas os seguintes eventos:
Tabela 14. Eventos organizados no âmbito do projeto.
Tipo de evento Nome Data
Workshop “Negócios com a Indonésia 22-01-2016
Workshop “Negócios com o Chile” 30-03-2016
Workshop “Negócios com a Argélia” 06-06-2016
“Pequeno-Almoço” "Conhecer o Mercado de Marrocos 14-07-2016
“Pequeno-Almoço” "Conhecer o Mercado do Irão 08-09-2016
Seminário de encerramento “Portugal International Business” 20-12-2016
A realização do seminário internacional envolveu adicionalmente agentes públicos e privados
associados ao apoio a iniciativas empresariais de internacionalização, nomeadamente a própria
AICEP e empresas e consultores envolvidos no apoio nos mercados de destino da China, Indonésia
e Estados Unidos. Houve igualmente um esforço de mobilização das empresas da região.
De forma transversal à realização de todas as atividades do projeto, foram desenvolvidos cartazes e
brochuras promocionais, um site para promoção do Projeto - www.internationalbusiness.pt/ com
ligação às redes sociais.
Por último verificaram-se diversas instâncias de divulgação do projeto em media nacionais:
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
46
Meio de divulgação Objeto de divulgação Data
Notas de imprensa (9) Diversos Diversas
Região de Leiria Feira Ambiente 2016 07-01-2016
Diário de Leiria Workshop Negócios com a Indonésia 12-01-2016
Jornal de Leiria Workshop Negócios com a Indonésia 21-01-2016
Região de Leiria Feira Ambiente 2016 11-02-2016
Jornal de Leiria Feira Ambiente 2016 11-02-2016
Jornal de Leiria Feira Ambiente 2016 17-02-2016
Jornal de Leiria Feira Ambiente 2016 18-02-2016
O Portomosense Feira Ambiente 2016 18-02-2016
Diário de Leiria Workshop Negócios com o Chile 24-03-2016
Diário de Leiria Missão à Indonésia 13-06-2016
O Portomosense Missão Empresarial à Argélia 22-09-2016
Diário de Leiria Feira Automechanika 13-09-2016
Região de Leiria Feira Ceramitec 08-10-2015
Região de Leiria Missão Inversa Países Bálticos 15-12-2016
Leiria Económica Missão Inversa Países Bálticos s/d
Leiria Económica4 Seminário "International Business s/d
Observador5 Feira Ambiente 2016 18-01-2016
Pombal96fm6 Feira Ambiente 2016 18-01-2016
CisterFM7 Workshops sobre oportunidades de negócio com o Chile 18-01-2016
Fonte: NERLEI (2016). “Cliping do projeto International Business”, exceto onde assinalado.
E em média internacionais:
Meio de divulgação Objeto de divulgação Data
AICEP - PortugalNews Feira Ambiente 2016 05-02-2016
AICEP - PortugalNews Missão Empresarial ao Chile 12-04-2016
AICEP - PortugalNews Missão Empresarial à Indonésia 04-05-2016
AICEP - PortugalNews Missão Empresarial à Argélia, Missão Inversa de Marrocos e Feira Tecnargilla
23-09-2016
AICEP - PortugalNews Missão Empresarial à Argélia 29-09-2016
Página institucional Câmara
de Comércio Luso-Alemã8
Feira Ambiente 2016 12-02-2016
4 Ver por exemplo: http://www.leiriaeconomica.com/agenda/nerlei-promove-seminario-sobre-internacionalizacao/,
http://www.leiriaeconomica.com/2016/12/nerlei-organiza-vinda-de-empresarios-da-letonia-e-da-lituania-a-leiria/ e http://www.leiriaeconomica.com/2016/02/ministro-da-economia-visita-feira-ambiente-a-convite-da-nerlei/ 18 de janeiro de 2017 5 http://observador.pt/2016/02/04/79-empresas-portuguesas-vao-participar-na-feira-ambiente-frankfurt-alemanha/ em 18 de
janeiro de 2017 6 http://www.pombal97.com/index.php?lang=pt&post=5331 em 18 de janeiro de 2017
7 http://cister.fm/cister/noticias/sociedade-e-ambiente/nerlei-organiza-workshop-sobre-oportunidades-de-negocios-com-o-chile/
em 18 de janeiro de 2017 8 http://www.ccila-portugal.com/pt/atualidades/arquivo/single-view/artikel/ministro-da-economia-na-feira-ambiente-a-convite-da-
nerlei/?cHash=dce32777324c369b5543bc524aef756d em 18 de janeiro de 2017
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
47
4 Conclusões
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
48
4. Conclusões
As conclusões dizem respeito à análise da informação previamente descrita relativamente ao grau de
resposta às questões de avaliação colocadas.
Questão 1. Como é avaliada a eficácia do apoio do promotor perante os resultados
esperados das empresas?
Tendo por base os questionários às empresas, o nível de satisfação com a organização dos diversos
eventos e ações foi globalmente positivo (superior a 2,5). Em baixo apresenta-se a classificação
efetuada pelas empresas relativamente à sua participação nas feiras internacionais, missões e
missões inversas.
Tabela 15. Avaliação geral dos eventos
Aspetos da organização
Feiras Internacionais
Missões Empresariais
Missões inversas
Média de nível de satisfação (em que 1 corresponde a muito reduzido e 5 a muito elevado)
i. Preparação, apoio e follow-up
Apresentação e esclarecimentos prévios 4,26 3,33 3,00
Apoio logístico/organizativo durante o(s) evento(s)
4,35 4,50 3,80
Apoio técnico especializado no seguimento de contactos pós-evento(s)
3,62 3,60 3,20
ii. Eficácia da participação
Oportunidades para o estabelecimento de contactos comerciais
4,52 4,00 3,20
Contactos estabelecidos / reuniões realizadas
4,23 4,00 3,20
Negócios concretizados 3,35 2,00 2,50
ii. Experiência de participação
Pertinência/escolha das feiras 4,39 3,67 3,20
Opinião geral 4,36 4,00 3,20
Fonte: Questionários a empresas, 2016.
A opinião geral é assim superior a 3 em todas as instâncias. O item “Negócios concretizados” é o que
apresenta uma classificação inferior, decorrente em toda a sua amplitude de fatores exteriores à
organização. No entanto é possível melhorar este indicador, em particular no caso das missões
empresariais e missões inversas, designadamente através de uma preparação mais cuidada dos
eventos e dos parceiros. Esta questão é aliás abordada no item “oportunidades de melhoria” no
quadro seguinte.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
49
Tabela 16. Aspetos positivos e a melhorar identificados pelos participantes.
Evento Aspectos positivos Oportunidades de melhoria
Feiras internacionais
O apoio na preparação e na organização das diversas feiras;
O sentido de oportunidade da iniciativa;
A divulgação a clientes com os quais de outra forma não se teria contacto.
Variedade de eventos / mercados.
Missões
empresariais
Dinamismo e flexibilidade no agendamento de reuniões;
Organização e apoio aos participantes.
Tempo de preparação prévia;
Processo aberto de seleção de empresas intervenientes.
Missões
inversas
Foco na concretização de negócios;
Organização, simpatia e disponibilidade.
Antecedência da coordenação das missões inversas;
Ligação entre empresas nacionais e internacionais;
Número de empresas internacionais e nacionais.
Fonte: Questionários a empresas, 2016.
Efetivamente, o apoio prestado, o sentido de oportunidade, o dinamismo e a capacidade de
organização bem como o seu enfoque na concretização de negócios foram valorizados pelas
empresas participantes. Em termos de oportunidades de melhoria, as empresas mencionaram a
variedade de eventos e o tempo de preparação.
Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a
cada atividade e como foram abordados?
Relativamente à programação efetuada em sede de candidatura os problemas verificaram-se
essencialmente a três níveis:
Decisões de não elegibilidade de iniciativas propostas – participação na Feira Maison &
Object, as missões MidEst 2015, K 2016 e M&O 2016, por se terem considerado
sobrepostas a apoios já virtualmente existentes. A Maison&Object foi substituída pela Feira
Tecnargilla 2016, aproveitando verbas referentes a valores não executados na Feira
Ambiente 2016. Constituindo uma solução de recurso, a opção por esta feira baseou-se na
sua importância no âmbito do setor da construção e cerâmica, dois setores estratégicos para
o distrito de Leiria. Foi contudo a primeira vez que a NERLEI coordenou a participação nesta
feira, o que acabou por se evidenciar no impacto das participantes. Foi também nesta feira
que uma percentagem superior de empresas declararam não tencionar participar em edições
posteriores (50%);
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
50
A insuficiência ou desinteresse relativamente a alguns mercados previamente identificados,
nomeadamente no que se refere à seleção do destino das missões. Foi o caso da Indonésia
e os Emirados Árabes Unidos no que se refere a missões empresariais ao exterior, e a
Rússia, EUA e China no caso das missões inversas. Estas alterações decorreram de uma
reavaliação do interesse e da relação custo-benefício envolvida na exploração dos mercados
supramencionados. Com base na sua experiência, a NERLEI substituiu com rapidez os
destinos das missões empresariais, optando por se dirigir a mercados emergentes. É
possível inferir pelos testemunhos das empresa que o principal objetivo das missões era
perceber “in loco” a realidade do mercado tendo em conta as respetivas áreas de negócio.
De acordo com a NERLEI foi uma visita de apresentação dos mercados onde houve
oportunidade de reunir com empresas locais com interesse em conhecer os produtos e
soluções apresentadas pelas empresas portuguesas;
A alteração do enfoque do estudo de mercado para o setor dos Plásticos e Moldes para o
setor das TICE. Esta alteração decorreu da alteração das condições relativas às empresas
do setor dos plásticos, tendo as mesmas considerado prioritários outros investimentos, e da
consequente reorientação da estratégia da NERLEI para um setor emergente na região
sobretudo como fornecedor de outros setores de elevada intensidade tecnológica. As
conclusões do estudo permitiram a identificação de um mercado de elevada potencial e
relativo desconhecimento - a Lituânia ou os Estados Bálticos, em geral.
Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo
de promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos
mercados identificados?
Os eventos coordenados pela NERLEI conduziram a um acréscimo da capacidade de
internacionalização das empresas. A tabela seguinte mostra a percentagem de empresas que
registou “novas perspetivas de mercado” na sequência das feiras, missões ou mesmo dos
workshops.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
51
Tabela 17. Empresas que declararam novas perspetivas de mercado, no decurso das feiras internacionais.
Feira % empresas
Feira Ambiente 2016 85
Feira Ceramitec 2015 75
Feira Automechanika 2016 75
Feira Tecnargilla 50
Fonte: Relatório da Feira Ambiente, Ceramitec, Automechanika e Tecnargilla.
Este novo conhecimento foi acompanhado ao mesmo tempo, por um aumento significativo do
número de colaboradores envolvidos nas iniciativas de internacionalização nas empresas entre 2013
e estimativas para 2017.
O impacto desta nova capacidade foi desde logo significativo e positivo. De acordo com o inquérito
distribuído estima-se que, entre 2013 e 2017, o volume de negócios das empresas que participaram
aumente em média 85,34% no caso das feiras internacionais, 40,89% no caso das missões
empresariais e 196% no caso das missões inversas. Nos montantes referidos, espera-se que o
contributo das exportações até 2017 seja crescente, isto é, 69,78% (feiras), 84% (missões) e 42%
(missões inversas). Acresce ainda que as empresas declararam exportar, em média, para 15 países,
para destinos na América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia e Oceânia.
Em suma, as atividades que visavam a capacitação empresarial tiveram um impacto nas empresas e
um efeito provável no comportamento do volume de negócios das empresas participantes entre 2013
e 2017.
Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa
nos mercados alvo identificados?
A resposta é globalmente positiva. No rescaldo das feiras internacionais observou-se que, pelas
principais métricas de sucesso empresarial, se registou uma melhoria destas variáveis em todas as
empresas, seja em termos de crescimento do volume de negócios total e internacional, quer em
termos do número de colaboradores. A apreciação global das empresas relativamente à participação
em feiras foi positiva, tendo-se concluído que as empresas, entre 2013 e estimativa para 2017,
passaram e passarão a exportar para mais mercados internacionais. Em termos agregados, o
número de contactos comerciais realizados nestas feiras superou as expectativas e a quase
totalidade das empresas afirma ter recuperado o investimento nas mesmas através de encomendas
daí resultantes. Do ponto de vista do retorno financeiro da participação nas ações do “International
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
52
Business”, observou-se que por cada euro investido, as empresas obtiveram cerca de 6 euros de
retorno, afigurando-se portanto, como uma aposta merecedora de continuação.
Também, em retrospetiva, as missões empresariais estão associadas a um crescimento do volume
de negócios total e internacional. A apreciação global das empresas relativamente à participação em
missões foi positiva, tendo-se concluído que as empresas, entre 2013 e 2017, passaram e passarão
a exportar para mais mercados internacionais. Em termos globais, o número de contactos comerciais
realizados através das missões empresariais superou as expectativas e a quase totalidade das
empresas diz ter recuperado o investimento nas mesmas por via de encomendas subsequentes.
Finalmente, as missões inversas, estando associadas a um crescimento do volume de negócios total
e internacional, não estão diretamente ligadas a estas dinâmicas, já que a concretização de negócios
no decurso destas missões não foi equiparada aos restantes eventos. No entanto, lançaram-se as
bases para a concretização futura e aquisição de conhecimento indutor de internacionalização,
segundo referem as empresas participantes.
Os indicadores de acompanhamento do projeto (ver abaixo) corroboram o claro impacto ao nível da
capacidade de penetração em novos mercados e no correspondente aumento do valor de
exportações.
Questão 5. Qual o grau de cumprimento dos indicadores de realização e resultado?
Os indicadores de realização foram inicialmente definidos na fase de preparação da candidatura do
projeto “International Business” como “objetivos específicos”. Trata-se, no fundo, de indicadores de
medição das variáveis de “Input”, que inseridas no sistema de forma estratégica seriam capazes de
gerar as dinâmicas que permitiriam alcançar os objetivos propostos. A sua verificação consiste na
análise do número de ações, constantes do quadro seguinte.
Tabela 18. Resumo e situação dos objetivos específicos
Objetivos específicos
Previsto em sede
de aprovação
Execução Observações
Feiras internacionais 3 4
Nr.º empresas em feiras internacionais*
63 59
Núcleo de empresas fundadoras integrantes da plataforma colaborativa, empresas participantes
0 0 A plataforma colaborativa não
foi criada.
Missões empresariais 4 4
Nr.º empresas em missões empresariais*
16 15
Missões inversas 3 2
Nr.º total empresas missões inversas* 45 15
Participantes totais seminário internacional
100 27
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
53
Participantes do projeto no seminário internacional
50 4
Nr.º de novos clientes por empresa 3 16,25 Apenas empresas que
responderam ao questionário missões empresariais.
Nr.º de contactos e potenciais negócios resultantes das atividades, por empresa
5 85
Nr.º de notícias publicadas em órgão de comunicação social nacionais
10 28
Notas de imprensa, Jornal de Leiria, Diário de Leiria, Diário de Aveiro, Leiria Económica,
Observador, rádio 97 FM Pombal, 95.5 FM rádio Cister
Nr.º de notícias publicadas em órgão de comunicação social internacionais 10 6
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã Portugalnews AICEP
*Em sede de candidatura foram apresentadas 93 empresas, tendo-se nessa altura previsto a participação de
115 empresas neste projeto. Efetivamente, o número de empresas participantes nas 12 ações totalizou 120.
O ponto de situação dos indicadores de realização definidos logo no início do período de
implementação do Programa Estratégico é descrito na tabela seguinte.
Tabela 19. Análise agregada dos indicadores de Realização.
Indicadores de realização Nº %
Indicadores com metas atingidas ou muito próximas 9 64%
Indicadores com execução parcial 4 29%
Indicadores sem execução (plataforma colaborativa) 1 7%
Fonte: SPI, 2017.
Relativamente aos indicadores de resultado e impacto, são destinados a medir o output do projeto,
recorrendo-se a variáveis relacionadas com os seus objetivos. Esses indicadores de resultado e
respetivas metas constam na tabela seguinte.
Tabela 20. Valores dos indicadores de resultado do projeto
Indicador de resultado do projeto Valor Observações
Taxa de execução financeira 87%9
Valor executado de 1 542 981,17€
Grau de cumprimento dos prazos 100%10
Projeto levado a cabo nos prazos definidos
Taxa de adesão das empresas 104,34%
120/115: Feiras internacionais, missões inversas, missões empresariais, estudos sectoriais.
Nível de satisfação das empresas participantes 95%11
Média ponderada de
9 Taxa de Execução Financeira = Despesas elegíveis realizadas/Despesas elegíveis aprovadas.
10 Grau de Cumprimento dos Prazos = Prazo efetivo de realização das atividades (dias) / Prazo de realização aprovado (dias)
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
54
respostas ao questionário pós-evento
Aumento da capacidade de penetração nos mercados internacionais
97%12
Média ponderada de respostas no questionário final
Grau disseminação dos resultados 30,68%
27/88: Nº de empresas participantes em momentos de divulgação/Nº de empresas participantes no Projeto
Aumento do valor das exportações no volume de negócios das PME 80%
Média ponderada de respostas no questionário final
Fonte: SPI, 2017.
Os indicadores de acompanhamento do projeto mostram assim um claro impacto ao nível da
capacidade de penetração em novos mercados e no correspondente aumento do valor de
exportações. Em paralelo, uma elevada percentagem de empresários declarou-se satisfeito com as
iniciativas desenvolvidas, tendo-se apurado que, em média, cada euro investido nestas ações
significou um retorno de 6 euros.
11 Nível de satisfação das empresas participantes = Nº de empresas com índice de satisfação “satisfeito” ou “muito satisfeito”/
Nº de empresas participantes 12
Aumento da capacidade de penetração nos mercados internacionais = Volume de negócios internacional pós-Projeto/Volume de negócios internacional pré-projecto
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
55
5 Lições e Recomendações
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
56
5. Lições e Recomendações
Os indicadores e metas alcançadas no final do projeto indicam um projeto bem-sucedido no
acompanhamento por parte da NERLEI ao longo da execução das diversas ações, bem como no
seus resultados e impacto, em particular para o aumento da capacidade e dos resultados da
internacionalização das empresas participantes. No entanto a partir da análise documental e da
opinião dos empresários é possível identificar algumas recomendações ou oportunidades de
melhoria:
Os empresários identificaram a necessidade de melhoria no que se refere ao tempo de
preparação prévia e antecedência da coordenação das missões inversas. De facto, o
sucesso de angariação de empresas e de resultados surgiu nos eventos onde a NERLEI
apresentava já elevada experiência na organização de comitivas. Não foi por acaso que 48
empresas participaram na Feira Ambiente. Desde 2005 que a AICEP atribui à NERLEI a
organização da participação coletiva nacional nesta feira e o número de empresas tem
aumentado de ano para ano. Segundo a própria instituição, em 2001 estiveram presentes
três empresas no certame no ano seguinte aumentou para cinco e em 2005 o número subiu
para 25. Em 2008 baixou para 24, devido à crise, e nos últimos anos tem vindo a crescer. De
acordo com o presidente de NERLEI, existiam ainda 20 empresas em lista de espera. A
NERLEI tem de facto o ‘know-how’ e as empresas estão satisfeitas com apoio que é dado
pela associação13
. Inversamente, a feira com resultados modestos foi precisamente a feira
Tecnargilla, cuja seleção decorreu em virtude da não ilegibilidade de outra feira e o tempo de
preparação foi mais curto;
Estes fatos colocam acrescida relevância na necessidade de planear cuidadosamente a
participação em feiras internacionais e a organização de missões empresariais. É assim de
facto possível melhorar este indicador, em particular no caso das missões empresariais e
missões inversas – a identificação de eventuais clientes, representantes, distribuidores e
parceiros deve ser criteriosa, reunindo-se o máximo de informação sobre a sua atividade,
peso no sector e dimensão. Posteriormente é determinante organizar reuniões presenciais
com empresários relevantes. Adicionalmente, a criação de relações de proximidade com os
interlocutores é importante, sendo aconselhável o convite à realização de deslocações a
Portugal, como uma oportunidade soberana para mostrar as empresas nacionais e avaliar o
reais interesses;
A realização de estudos análogos ao estudo das TICE é fundamental. A sua realização
constituiu de facto uma ferramenta importante para a identificação do mercado dos países
bálticos e para o estabelecimento das primeiras ligações;
13 Jorge Santos, em Jornal "Diário de Leiria", 2016.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
57
A Tecnargilla em particular, é uma feira que encerra benefícios que não serão de desprezar,
nomeadamente o facto de se realizar em paralelo com outros eventos (Kromatech, Claytech,
Kermat) o que acaba por contribuir para melhorar a relação custo-benefício da participação
das empresas;
O número de empresas participantes nas missões empresariais e os seus resultados menos
positivos que nas outras iniciativas, ao nível do custo-benefício, recomenda a atribuição de
um maior peso a feiras e missões empresariais (que apresentam um custo-benefício superior
para as empresas). As missões inversas são no entanto uma boa opção de apresentação do
mercado nacional, pelo que esta opção não deve ser totalmente abandonada;
As missões empresariais inversas foram menos prolíficas para as empresas participantes.
Contudo a sua participação foi extremamente valorizada pelos empresários, que levaram em
conta o facto de não lhes acarretar custos. De facto foi referida a oportunidade de mostrar os
seus produtos e instalações de forma facilitada, sem grande afetação de tempo.
Recomenda-se assim uma maior atenção às missões inversas, atribuindo inclusivamente
uma maior abrangência em termos de número de empresas;
A aposta sobre os mercados a explorar deve também procurar o equilíbrio entre mercados
conhecidos e mercados desconhecidos. Em alguns casos, como o Chile, o baixo número de
participantes poder-se-á dever ao facto de constituírem ainda mercados pouco conhecidos,
distantes, ou cujas vantagens não são todavia percebidas. Em casos demonstráveis, sugere-
se que a sua promoção seja continuada junto das empresas.
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
58
Anexos
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
59
Anexos
Lista de empresas participantes nas ações de internacionalização
Nome Localização
3DC Intelligent Nature, Lda Paços de Brandão
Alumínios Cesar, S.A Cesar
Aluminios Manuel G. Vieira & Filhos, Lda Cesar
Antonio Rosa - Ceramicas, Lda Alcobaça
Aprezzo, Lda São João da Madeira
Arfai, Lda Aljubarrota
Artame - Indústria Metalurgica, S.A Rio Tinto
B. Sousa Dias & Filhos, SA Guimarães
Belo Inox, SA Guimarães
Castelbel Artigos de Beleza, SA Santa Maria de Avioso
CCA - Cerâmica Culinária e Alimentar, S.A. Oliveira do Bairro
Cerages Investimentos, SA Mortágua
Cerâmica Artistica Vale do Neiva, Lda Fragoso
Cerâmica Fonte Nova, Lda Oia
Ceramirupe, Lda Cós - Alcobaça
Ceriart - Cerâmica Artística, S.A Aljubarrota
Costa & Dias, Lda Fajões
Cutipol, SA Guimarães
Deartis - Comércio e Indústria de Cerâmica Artística, Lda Porto de Mós
Embalcut Ind. Embalagens, Lda Guimarães
Épocas e Tendências, Lda Valado dos Frades
EQC - Equipamentos de Qualidade para cerâmica, lda São Mamede
Ernesto Grilo Sucessores, Lda Serzedo V.N. Gaia
Eumel - Empresa Utilidades Metálicas, Lda Cesar
Faplana, SA Leiria
Favicri, Lda Martingança
Fute, Sa Cesar
Guimarães e Rosa, Lda Serzedo V.N. Gaia
Hand Pot, Lda Manhente
Hugo Fernando Rodrigues da Silva (DAM) São João da madeira
Iber Cutelarias, Lda Barco Guimarães
ICEL, S.A Benedita
Ifavidro, Lda Martingança
Jomazé, Lda Alcobaça
Jorge & Ramalho, Lda Benedita
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
60
Nome Localização
Manuel Marques, Herdeiros, SA Barco Guimarães
Manulena, Lda Mira de Aire
Matcerâmica Fabrio de Louça, S.A São Mamede
MIXCER, SA Porto de Mós
Negocer, Lda Fátima
Perpetúa, Pereira & Almeida, Lda Alcobaça
Pombo ind. Metalurgica, Lda Vila Nova de Gaia
Silampos, SA Cesar
Sonecol Ind. Metalurgica Util. Domésticas, SA Cesar
Sporvil, Lda Cós - Alcobaça
Vasco Emanuel Costa de Barros (Muratto) Lourosa
Vasicol, Lda Porto de Mós
VCI - Fábrica das Cutelarias, Lda Sta. Catarina
Cerâmica do Liz, SA Leiria
Ceramifor - Equipamentos Industrias, SA Leiria
Leirimetal Equipamentos Metalúrgicos, SA Leiria
SA Soluções em Automação, SA Oliveira Do Bairro
ARTEFITA IND. PASSAMANARIAS, LDA Cesar
Indústrias Metálicas Moura Vouga, Lda Trofa Aguéda
Turboclinic , Lda Coimbra
SWP - Refinishing Systems, Unipessoal, Lda Alfena
Induzir - Indústria e Comércio de Equipamentos Lda Batalha
Ceramifor, SA Leiria
Leirimetal - Equipamentos Metalurgicos, SA Leiria
LEIRIMETAL - EQUIPAMENTOS METALURGICOS, SA Leiria
Jorge e Ramalho, Lda Benedita
ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES LDA Pombal
ISOLPORTA - Materiais de Construção Lda Fátima
Jofeper II Comércio e Materiais para Construção, Lda Fátima
Leirivolt, Lda Leiria
Lusogolfe, Lda Oiã
POÇO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. Leiria
TUBOFURO, SA Leiria
Brisanorte - Pastelarias, Lda. Leiria
Fernando Mendes Relva Leira
Geco - Gabinete Técnico e Controlo de Moldes em Fabricação, Lda. Leiria
RVU - Recolha, Transporte e Valorização de Residuos, Lda. Ourém
Sodicor - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Leiria
Bom Calçado, S.A. Leiria
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
61
Nome Localização
Leirimetal - Equipamentos Metalúrgicos, S.A. Leiria
Mercantlis - Construções, Lda. Leiria
B. SOUSA DIAS & FILHOS, SA. Guimarães
Omnipellets, Lda. Leiria
Sitecna - Soluções Técnicas e de Embalagem, S.A. Marinha Grande
Trovão e Vala, Lda. Porto de Mós
VOIDsteam, Lda. Leiria
VOIDsteam, Lda. Leiria
Digidelta Software - Análise e Programação Unipessoal, Lda Leiria
inCentea – Tecnologia de Gestão, S. A. Leiria
D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
62