Commodity Last Change Change (%) Gold 1,557.1 -0.810 -0.05% Silver 18.043 -0.030 -0.17% Copper 2.851 0.006 0.21% Nickel 13,938 140.000 1.01% Oil (WTI) 59.27 -0.090 -0.15% Brent Oil 65.720 0.050 0.08% Nat Gas 1.905 -0.053 -2.71% Coal (ICE) 70.0 -0.450 -0.64% CPO (Myr) 2,886 -59.000 -2.00% Country Index Last Change Change (%) JCI 6,291.66 6 0.09% NIKKEI 24,041.26 108 0.45% HSI 29,056.42 173 0.60% DJIA 29,348.10 50 0.17% NASDAQ 9,388.94 32 0.34% S&P 500 3,329.62 13 0.39% EIDO 26.56 0.17 0.64% FTSE 7,674.56 65 0.85% CAC 40 6,100.72 62 1.02% DAX 13,526.13 97 0.72% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 13,637.50 7.500 0.06% SGD/IDR 10,120.22 -0.750 -0.01% USD/JPY 110.19 0.030 0.03% EUR/USD 1.1094 0.000 0.04% USD/HKD 7.7685 0.001 0.01% USD/CNY 6.8598 -0.019 -0.28% Top Gainers Last Change Change (%) ERAA 1,760 80 4.76% SMGR 12,850 400 3.21% BMRI 7,725 175 2.32% BBRI 4630 60 1.31% MEDC 835 10 1.21% Top Losers Last Change Change (%) KLBF 1,615 -50 -3.00% SMRA 1,020 -15 -1.45% AKRA 3,430 -40 -1.15% TLKM 3,810 -40 -1.04% JSMR 5,175 -50 -0.96% Top Value Last Change Change %
BBRI 4,630 60 1.31%
BMRI 7,725 175 2.32%
TLKM 3,810 -40 -1.04%
BBCA 34,375 125 0.36%
ASII 7,075 -50 -0.70%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 6,321 Resistance 1 : 6,306 Support 1 : 6,272 Support 2 : 6,253 IHSG diprediksi melemah. Secara teknikal candlestick kembali membentuk doji dalam dua hari secara berurutan dimana kenaikan hanya terjadi tipis pada akhir perdagangan. Potensi pelemahan semakin besar dimana jarak stochastic fast semakin berada dibawah stochastic slow setelah membentuk death cross.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 6,291.66 (+0.09%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Menguat. Dow Jones
ditutup 29,348.10 (+0.17%), NASDAQ ditutup 9,388.94
(+0.34%), S&P 500 ditutup 3,329.62 (+0.39%). Bursa saham
US menguat pada jumat pekan lalu. Penguatan didukung data
industri bulan Desember 2019 dari China dimana angka
produksi meningkat 6.9% YoY melebihi ekspektasi analis.
Selama tahun 2019, ekonomi China bertumbuh 6.1% YoY
sesuai prediksi para analis, dan merupakan pertumbuhan
paling lambat sejak tahun 1990. Sedangkan data ekonomi US
menunjukan pembangunan rumah baru meningkat 17% YoY
pada bulan Desember 2019. Bursa Asia dibuka menguat,
menanti pengumuman dari PBOC suku bunga fix bulanan.
SUMMARY
IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup menguat di level 6,291.66 (+0.09%), penguatan didorong oleh Agriculture (+0.75%) dan Finance (+0.73%). IHSG ditutup menguat namun tipis didorong oleh pergerakan indeks regional yang menguat. Namun, kesepakatan dagang yang tidak sejalan dengan ekspektasi pasar serta pertumbuhan GDP China yang terus melambat masih membebani IHSG pada hari ini.
IHSG Statistics
Prev: 6,286.05
Low – High: 6,267 – 6,301
Vol (Mil Lembar): 6,623
Value (Rp Miliar): 6,182
Frequency: 456,329
Contact: [email protected]
20 January 2020
2
70.00
60
62
64
66
68
70
72
74
18
-Oct
-19
20
-Oct
-19
22
-Oct
-19
24
-Oct
-19
26
-Oct
-19
28
-Oct
-19
30
-Oct
-19
1-N
ov
-19
3-N
ov
-19
5-N
ov
-19
7-N
ov
-19
9-N
ov
-19
11
-No
v-1
91
3-N
ov
-19
15
-No
v-1
91
7-N
ov
-19
19
-No
v-1
92
1-N
ov
-19
23
-No
v-1
92
5-N
ov
-19
27
-No
v-1
92
9-N
ov
-19
1-D
ec-1
93
-Dec
-19
5-D
ec-1
97
-Dec
-19
9-D
ec-1
91
1-D
ec-1
91
3-D
ec-1
91
5-D
ec-1
91
7-D
ec-1
91
9-D
ec-1
92
1-D
ec-1
92
3-D
ec-1
92
5-D
ec-1
92
7-D
ec-1
92
9-D
ec-1
93
1-D
ec-1
92
-Jan
-20
4-J
an-2
06
-Jan
-20
8-J
an-2
01
0-J
an-2
01
2-J
an-2
01
4-J
an-2
01
6-J
an-2
01
8-J
an-2
02
0-J
an-2
0
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2886
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
18
-Oct
-19
20
-Oct
-19
22
-Oct
-19
24
-Oct
-19
26
-Oct
-19
28
-Oct
-19
30
-Oct
-19
1-N
ov
-19
3-N
ov
-19
5-N
ov
-19
7-N
ov
-19
9-N
ov
-19
11-Nov-…
13-Nov-…
15-Nov-…
17-Nov-…
19-Nov-…
21-Nov-…
23-Nov-…
25-Nov-…
27-Nov-…
29-Nov-…
1-D
ec-1
93
-Dec
-19
5-D
ec-1
97
-Dec
-19
9-D
ec-1
911-Dec-…
13-Dec-…
15-Dec-…
17-Dec-…
19-Dec-…
21-Dec-…
23-Dec-…
25-Dec-…
27-Dec-…
29-Dec-…
31-Dec-…
2-J
an-2
04
-Jan
-20
6-J
an-2
08
-Jan
-20
10
-Jan
-20
12
-Jan
-20
14
-Jan
-20
16
-Jan
-20
18
-Jan
-20
20
-Jan
-20
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous 20 Jan 2020 CHN PBoC Loan Prime Rate 4.15%
IDN Foreign Direct Investment YoY (Q4) 9.5% 17.8%
USA Holiday – Martin Luther King, Jr. Day
23 Jan 2020 USA Crude Oil Stock 1.100M
IDN Interest Rate Decision 5% 5%
24 Jan 2020 CHN Holiday – Spring Festival
USA Manufacturing PMI (Jan) 52.5 52.4
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) akan mulai mengembangkan investasi pada sektor energi dan
terbarukan dimana alokasi belanja modal yang disiapkan adalah sebesar Rp8 - 10 triliun. PTPP akan berfokus untuk
pengembangan renewable energy khususnya di wilayah Indonesia Timur yang akan utamanya menggunakan teknologi
biomassa yang akan menggunakan bambu bahan bakarnya. Selain renewable energy, PTPP juga akan mengembangkan
bisnis disektor air minum, jaringan gas dan jalan tol. Dari berbagai rencana ekspansi tersebut, PTPP berencana
meningkatkan porsi pendapatan berulang dari 2$ saat ini menjadi 15% di 2024.
Source: Bisnis
PT Medco Internasional Tbk (MEDC) menyatakan target produksi pada tahun ini akan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 110 MBOEPD dengan biaya produksi sebesar US$10/boe. Di tahun ini, MEDC akan meneruskan proyek pengembangan di Meliwis dan Buntal 5, South natuna Block B. MEDC juga masih akan berupaya untuk menambah cadangan dan produksi migas melalui kegiatan eksplorasi. Selain itu, MEDC masih meneruskan pengembangan proyek PLTGU Riau yang rencananya akan beroperasi pada pertengahan 2021.
Sumber: Bisnis
PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) memperoleh nilai kontrak baru Rp 2.03 Tn sepanjang tahun 2019 dari target Rp 2.2
Tn. Pencapaian tahun 2019 turun diakibatkan perlambatan industri properti selain itu juga karena lemahnya daya beli
masyarakat. SSIA meyakini kondisi pasar tahun 2020 akan lebih baik dan menargetkan nilai kontrak baru 2020 lebih tinggi
yaitu Rp 3.5 Tn.
Sumber: Kontan
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berencana menambah lini bisnis baru berupa pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM). Langkah ini dilakukan untuk memperbesar porsi recurring income perusahaan. WIKA melihat langkah ini sangat
potensial karena saat ini baru 47% masyarakat yang memiliki akses ke air bersih. WIKA menargetkan porsi recurring
income dapat mencapai 15% dalam empat tahun kedepan.
Sumber: Kontan
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tahun ini menjajaki penerbitan obligasi sekitar Rp5-10 tn. Langkah tersebut dilakukan sebagai
pelengkap DPK guna mendukung ekspansi kredit tahun ini. Setiap tahun BMRI selalu ada rencana untuk menerbitkan surat
utang. BMRI memilih emisi obligasi denominasi rupiah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan unutk disalurkan kembali
menkadi kredit. Pada tahun 2020 ini, target pertumbuhan kredit BMRI sebsear 10-11% YoY. Hal tersebut disabebkan oleh
BMRI tidak dapat mengandalkan DPK untuk menyalurkan kredit.
Sumber: IQplus
News Compilation
PTPP 1,610 (-0.62%) MENGEMBANGKAN INVESTASI SEKTOR ENERGI TBT
MEDC 835 (+1.21%) MENARGETKAN PERTUMBUHAN KONSERVATIF DI 2020
SSIA 700 (+0.71%) BUKUKAN KONTRAK BARU Rp 2.03 Tn DI 2019
BMRI 7,725 (+2.32%) JAJAKI EMISI OBLIGASI HINGGA Rp10 tn
WIKA 2,050 (+0.00%) GARAP PROYEK SPAM UNTUK TINGKATKAN RECURRING INCOME
4
.
ANTM Aneka Tambang Tbk (Target Price: 915 – 925/Share)
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk (Target Price: 8,350 – 8,450/Share)
Entry Level: 825 – 850 Stop Loss: 780 Harga diperkirakan akan berkonsolidasi diatas mid-band dari Bollinger band.
Entry Level: 8,100 – 8,200 Stop Loss: 8,000 Pergerakan harga terus melanjutkan penguatan dan pergerakan masih berada didalam upward trendline.
Daily Technical Analysis
5
adroadadad
INDY Indika Energy Tbk (Target Price: 1,290 – 1,300/Share)
Entry Level: 1,180 – 1,210 Stop Loss: 1,160 Harga berpotensi rebound setelah kembali ditutup diatas level support dan indicator stochastic sudah hampir memasuki teritori over-sold.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
ANTM HOLD 6 Jan 2019 825 – 850 850 840 -1.18% 915 – 925 780 TOWR HOLD 15 Jan 2019 790 – 810 800 785 -1.88% 850 – 870 770 INDF HOLD 17 Jan 2019 8,100 – 8,200 8,175 8,250 0.92% 8,350 – 8,450 8,000 INDY BUY 20 Jan 2019 1,180 – 1,210 1,200 1,200 0.00% 1,290 – 1,300 1,160
Notes BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif.
Artha Sekuritas Trading Portfolio
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com