Download - Deloitte Technology Fast 50 CE
Ranking Technology Fast 50 CE
Warszawa, 21 października 2009
Nadchodzi czas zwycięzców
2 © 2009 Deloitte Central Europe
Technology Fast 50• Celem programu jest zwrócenie uwagi na najszybciej rozwijające się* firmy technologiczne.
• Realizację programu rozpoczęto w Dolinie Krzemowej w 1995 r. Stopniowo rozwinął się i obecnie obejmuje Amerykę Południową, region Azji i Pacyfiku oraz Europę.
• Ranking organizowany jest niezależnie w 17 krajach poza USA oraz w regionie Europy Środkowej.
• W naszym regionie w rankingu uczestniczą firmy z Polski, Czech, Węgier, Łotwy, Estonii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Litwy.
• W dniu dzisiejszym przedstawiamy wyniki X edycji rankingu, która charakteryzowała się najszybszym tempem rozwoju uczestniczących firm odnotowanym w całym okresie realizacji programu.
• Programy Technology Fast 500 organizowane są w trzech regionach geograficznych – Ameryki Środkowej, Azji i Pacyfiku oraz EMEA. Klaster państw środkowoeuropejskich należy do regionu EMEA, w związku z czym uczestnicy konkursu środkowoeuropejskiego są automatycznie rejestrowani w tym rankingu.
• Ceremonia wręczenia nagród w rankingu Technology Fast 500 EMEA za rok 2009 odbędzie się 24 listopada br. (wtorek) w Stanford Bridge, Chelsea Football Club w Londynie (http://bluewing.chelseafc.com).
Technology Fast 50 Europa Środkowa
* Stopa wzrostu jest wyliczana w walutach lokalnych. Podstawą jej wyliczenia jest tempo zwiększania przychodów w latach 2004-2008.
Ranking Technology Fast 500 – Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA)
3 © 2009 Deloitte Central Europe
Kryteria rankingu
Kryteria ogólne dla wszystkich kategorii:
• Opracowuje lub wytwarza autorskie technologie lub ponosi istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe
• Posiada strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych
• Uczestnikami mogą być zarówno firmy publiczne, jak i prywatne
• Posiada centralę w jednym z krajów Europy Środkowej uczestniczących w programie
* Kursy wymiany obliczono w oparciu o średnią roczną podaną przez banki centralne dla walut poszczególnych krajów.
Technology Fast 50 Europa Środkowa
KategoriaKryterium szczegółowe
Technology Fast 50 -główna kategoria
Rising Stars –podkategoria
The Big 5 -podkategoria
okres działalności min 5 lat 3 < x < 5 min 5 lat
wysokość przychodów operacyjnych w każdym badanym roku
min 50 000 EUR* min 30 000 EUR*min 50 000 EUR*, a w ostatnim roku min 25 000 000 EUR*
Badanie opinii prezesów firm biorących udział w rankingu
5 © 2009 Deloitte Central Europe
Badanie opinii prezesów firm - Metodologia, respondenci
• Próba – 130 prezesów
• Metoda: Ankieta on-line
• Okres badania: maj-lipiec br.
• 77% spółek zatrudnia ponad 24 pracowników, zaś zatrudnienie w 30% spółek przekracza 100 osób
• Średnie przychody spółek respondentów w 2008 roku wyniosły 10.7 mln EUR.
Technology Fast 50 Europa Środkowa
Zakres działalności (sektor)
Wielkość firmy (liczba pracowników)
Lokalizacja (kraj)
6 © 2009 Deloitte Central Europe
Badanie opinii prezesów firmNajwiększe wyzwania osobiste
• Na skutek kryzysu prezesi firm zmienili zdanie odnośnie największego wyzwania w kierowaniu firmą.
• Priorytetem nr 1 stało się osiągnięcie i utrzymanie rentowności, zaś wyzwanie związane z pozyskiwaniem nowych środków inwestycyjnych zwiększyło się z 4% do 8%, co dowodzi pogorszenia warunków finansowania.
Technology Fast 50 Europa Środkowa
7 © 2009 Deloitte Central Europe
Badanie opinii prezesów firmPerspektywy rozwoju
• Czterech na pięciu badanych stawia na wzrost organiczny.
• Mimo kryzysu gospodarczego 76% badanych jest przekonanych lub mocno przekonanych o tym, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ich firmy będą się rozwijać.
• Spodziewają się oni stosunkowo znaczącego wzrostu już w 2009 roku. Ponad połowa respondentów prognozowała wzrost przychodów w skali od 11% do 50%.
• Zaledwie 9% respondentów nie spodziewa się wzrostu.
• Najwyższy poziom pewności co do wzrostu prognozowanego na okres najbliższych 12 miesięcy zaznacza się wśród firm rumuńskich, z których 91% wykazuje się pewnością lub bardzo dużą pewnością.
Technology Fast 50 Europa Środkowa
Poziom pewności co do oczekiwanego wzrostu
Wzrost przychodów prognozowany na rok 2009
Najprawdopodobniejszy scenariusz na przyszłość
8 © 2009 Deloitte Central Europe
Badanie opinii prezesów firm Największe zagrożenia dla wzrostu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy• Również sektor technologiczny nie jest w stanie uniknąć skutków kryzysu gospodarczego,
co znajduje wyraz w ograniczonym dostępie do kapitału i zmniejszeniu płynności, wskazywanych przez prezesów firm jako największe zagrożenia dla rozwoju.
• Dla 36% respondentów największe znaczenie ma dostępność wykwalifikowanych kadr, co potwierdza trudności ze znalezieniem dobrych specjalistów nawet w okresie wzrostu bezrobocia. Sytuacja taka wskazuje na ciągłe problemy z dopasowaniem systemu kształcenia do potrzeb w krajach Europy Środkowej.
Technology Fast 50 Europa Środkowa
9 © 2009 Deloitte Central Europe
Badanie opinii prezesów firm Segmenty o największym potencjale wzrostu prognozowanym na najbliższych 12 miesięcy
• Największym potencjałem wzrostu na najbliższych 12 miesięcy charakteryzuje się sektor oprogramowania dla firm, mimo że klienci, np. instytucje finansowe czy operatorzy telekomunikacyjni ograniczają wydatki na ten cel.
• Na drugim miejscu znalazł się segment oszczędności energii elektrycznej i zwiększenia efektywności, który w zeszłym roku uplasował się na miejscu szóstym, a obecnie wskazało go 40% respondentów.
Technology Fast 50 Europa Środkowa
10 © 2009 Deloitte Central Europe
Badanie opinii prezesów firm Czynniki ludzkie wpływające na rozwój firmy
• Badanie pokazuje, że tylko 18 % prezesów uważa że motywacyjne wynagrodzenie zależne od wyników pracy wpływa na rozwój firmy.
Technology Fast 50 Europa Środkowa
11 © 2009 Deloitte Central Europe
Badanie opinii prezesów firm Zagrożenia rozwoju firm na najbliższe 12 miesięcy mające źródło w czynniku ludzkim• Brak dostępu do odpowiednich kwalifikacji i wykwalifikowanych kadr stanie się już w niedalekiej
przyszłości głównym zagrożeniem.
• Znaczące ryzyko związane jest również z motywacją, morale pracowników i ich umiejętnością dostosowania się do zmian.
• Poza wymienionymi zagrożeniami pojawiają się nowe, takie jak brak zaufania pracowników do kierownictwa i zmiana demografii rynku pracy.
Technology Fast 50 Europa Środkowa
Wyniki
13 © 2009 Deloitte Central Europe
Ranking Fast 50 Miejsce Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost
1 Netmedia S.A. Polska Internet 7210%
2 TeamNet International S.A. Rumunia Oprogramowanie 3317%
3 Kompan.pl Sp. z o.o. Polska Internet 2411%
4 Sunrise System sp. z o.o. Polska Internet 2364%
5 Telerik Corp. Bułgaria Oprogramowanie 2327%
6 Investor.BG AD Bułgaria Internet 2130%
7 Agito S.A. Polska Internet 1744%
8 AROBS Transilvania Software S.R.L. Rumunia Oprogramowanie 1663%
9 AITIA International Informatics, Inc. Węgry Oprogramowanie 1399%
10 EXECOM d.o.o. Serbia Oprogramowanie 1127%
11 ESET, spol. s r.o. Słowacja Oprogramowanie 951%
12 SOITRON, a.s. Słowacja Telekomunikacja/sieci 880%
13 Grupa Pracuj Sp. z o.o. Polska Internet 864%
14 Semilab Semiconduktor Physics Laboratory Co. Ltd. Węgry Półprzewodniki, części i elektronika 837%
15 INSIA a.s. Czechy Internet 789%
16 Arkon Zrt. Węgry Internet 727%
17 CROZ d.o.o. Chorwacja Oprogramowanie 691%
18 INVIA.CZ, s.r.o. Czechy Internet 686%
19 Millennium 000, spol. s r.o. Słowacja Oprogramowanie 670%
20 UNIVERSAL K Ltd. Bułgaria Telekomunikacja/ sieci 664%
Technology Fast 50 Europa Środkowa
21 EXTERNET Nyrt. Węgry Telekomunikacja/ sieci 659%
22 StringData, s.r.o. Czechy Oprogramowanie 653%
23 Tau on-line d.o.o. Chorwacja Internet 622%
24 Carnation Zrt. Węgry Internet 601%
25 eo Networks Sp. z o.o. Polska Oprogramowanie 596%
14 © 2009 Deloitte Central Europe
Ranking Fast 50 Miejsce Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost
26 BalaBit IT Security Kft. Węgry Oprogramowanie 562%
27 NET Média Zrt. Węgry Internet 538%
28 Webmedia Group Estonia Oprogramowanie 507%
29 LASTING Software S.R.L. Rumunia Oprogramowanie 487%
30 M2 NET S.A. Polska Oprogramowanie 480%
31 Infomatix Kft. Węgry Oprogramowanie 469%
32 Trask solutions s.r.o. Czechy Oprogramowanie 457%
33 Kancellár.hu Zrt. Węgry Oprogramowanie 456%
34 Interconsult Bulgaria OOD Bułgaria Oprogramowanie 447%
35 THE RED POINT S.A. Rumunia Oprogramowanie 430%
36 XAPT Hungary Kft. Węgry Oprogramowanie 389%
37 DATASYS s.r.o. Czechy Oprogramowanie 389%
38 Advatech Sp. z o.o. Polska Komputery/ peryferia 388%
39 MadNet d.o.o. Serbia Telekomunikacja/ sieci 383%
40 KLISING d.o.o. Chorwacja Oprogramowanie 370%
Technology Fast 50 Europa Środkowa
41 MadNet, a.s. Słowacja Internet 361%
42 Mobiliųjų telefonų techninis centras UAB Litwa Telekomunikacja / sieci 356%
43 Algotech d.o.o. Serbia Telekomunikacja / sieci 352%*
44 LMC s.r.o. Czechy Internet 352%**
45 Advantage Software Factory S.R.L. Rumunia Oprogramowanie 350%
46 HáziPatika.com Kft. Węgry Internet 323%
47 Romanian Soft Company S.R.L. Rumunia Oprogramowanie 312%
48 CYGNI SOFTWARE, spol. s r.o. Czechy Oprogramowanie 302%
49 home.pl sp.j. Polska Internet 300%
50 WDF - Web Design Factory, spol.s r.o. Czechy Internet 298%
*351.9%
**351.5%
15 © 2009 Deloitte Central Europe
Ranking „Risings Stars”
Miejsce Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost
1 Multicom d.o.o. Croatia Software 1805%
2 Internet Shop s.r.o. Czech Republic Internet 1137%
3 LiveSport s.r.o. Czech Republic Internet 1088%
4 RAYNET s.r.o. Czech Republic Software 838%
5 Kentico Software s.r.o. Czech Republic Software 710%
6 Sygic, s.r.o. Slovak Republic Software 665%
7 E-Financial S.A. Poland Internet 612%
8 Nav N Go Kft. Hungary Software 384%
9 HAND Ltd. Bulgaria Software 315%
10 EuroTax Sp. z o.o. Poland Internet 253%
Technology Fast 50 Europa Środkowa
Ranking „The Big 5”
Miejsce Nazwa firmy Kraj Sektor Wzrost
1 Agito S.A. Polska Internet 1744%
2 ESET, spol. s r.o. Słowacja Oprogramowanie 951%
3 SOITRON, a.s. Słowacja Telekomunikacja / sieci 880%
4 Semilab Semiconduktor Physics Laboratory Co. Ltd. Węgry Półprzewodniki, części i elektronika 837%
5 Merlin.pl S.A. Polska Internet 208%
Podsumowanie
17 © 2009 Deloitte Central Europe
Podsumowanie
Procentowy udział w rankingu firm w podziale na sektory
Sektor 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Oprogramowanie 67% 54% 58% 48% 48% 52%
Internet 17% 28% 26% 37% 36% 32%
Telekomunikacja/sieci 13% 8% 4% 2% 6% 12%
Półprzewodniki 3% 4% 8% 4% 6% 2%
Komputery/peryferia - 6% 4% 6% 2% 2%
Nauki przyrodnicze - - - 2% 2% -
• W najnowszym rankingu ponownie przodują producenci oprogramowania pod względem łącznej liczby firm w rankingu.
• Pomimo tego najbardziej dynamicznie rozwija się sektor internetowy - aż trzy spośród czterech najszybciej rozwijających się firm działają w sektorze internetowym. W ubiegłorocznym rankingu sytuacja była inna: w pierwszej czwórce znaleźli się trzej producenci oprogramowania.
• Spółki internetowe odnotowały wzrost przychodów za rok finansowy 2008; wyniósł on średnio 8,7 mln EUR w porównaniu do 7,5 mln EUR za poprzedni okres. Natomiast przychody ogółem spadły z 497 mln EUR w zeszłym roku do 434 mln EUR, czyli o 13%.
• W ub. rankingu odnotowano rekordowo wysoką średnią wzrostu* – 1271%. W tym roku nie udało się pobić nowego rekordu; średnia stopa wzrostu wyniosła 933% i była trzecią co do wielkości w dziesięcioletniej historii rankingu.
* średnia arytmetyczna wszystkich stóp wzrostu
Technology Fast 50 Europa Środkowa
18 © 2009 Deloitte Central Europe
Podsumowanie
Procentowy udział w rankingu firm z różnych krajów
Kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Węgry 3% 8% 14% 22% 28% 22%
Polska 27% 40% 28% 18% 20% 18%
Czechy 33% 30% 34% 34% 26% 16%
Rumunia - - - - 6% 12%
Słowacja 23% 20% 20% 18% 8% 8%
Bułgaria - - - 6% 6% 8%
Chorwacja - - - - 4% 6%
Serbia - - - - 2% 6%
Estonia - - - - 2% 2%
Litwa - - - - - 2%
• Polska przez ostatnie sześć lat z rzędu znajduje się na podium rankingu.
• Podobnie do ub. roku, najwięcej firm węgierskich znalazło się w rankingu.
• Najwięcej firm ma swoje siedziby w Budapeszcie (10), Pradze (8) i Warszawie (6).
• Choć pozycja Słowacji widocznie słabnie, słowackie firmy odnotowały największą średnią wartość przychodów, blisko 25 mln EUR (w roku podatkowym 2008). Dla porównania: Węgry, kraj, z którego pochodzi największa liczba firm z czołowej pięćdziesiątki, odnotował średnie przychody na poziomie 7,5 mln EUR.
Technology Fast 50 Europa Środkowa
19 © 2009 Deloitte Central Europe
Podsumowanie
• Największym uczestnikiem rankingu pod względem wartości uzyskiwanych przychodów była słowacka firma ESET, producent programów antywirusowych.
• Firmy uczestniczące w rankingu Fast 50 działają na rynku średnio 10 lat.
• Dwudziestu czterech uczestników po raz pierwszy znalazło się w pięćdziesiątce.
• Średnia wzrostu (średnia arytmetyczna z pięciu uwzględnianych stóp) pięciu najszybciej rozwijających się firm wyniosła 3536%, co stanowi spadek w porównaniu ze średnią 5204% uzyskaną w roku ubiegłym.
Technology Fast 50 Europa Środkowa
Nazwa Deloitte oznacza jedną lub kilka firm członkowskich Deloitte Touche Tohmatsu, spółki prawa szwajcarskiego i jej sieć firm członkowskich, z których każda jest niezależną jednostką i oddzielną osobą prawną. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/about.
Członek Deloitte Touche Tohmatsu
© 2009 Deloitte Business Consulting