Wirtschaftspressekonferenz Stabil im Wandel – Der Buchmarkt in Deutschland 2016 Frankfurt am Main, 8. Juni 2017
2
9.188 Mio. Euro
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Instagram (2010)
Buchbranche 2006 – 2016 in Mio. Euro
Geschätzte Umsätze
Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels
9.261 Mio. Euro
9.276 Mio. Euro
Twitter (2006) iPhone
(2007) WhatsApp
(2009)
Netflix (D: 2014)
Spotify (D: 2012)
Snapchat (2011)
iPad (2010)
Google+ (2011)
Android (2008)
Amazon Video (2014)
Umsatzentwicklung 2006 – 2016
+0,2% 2015 – 2016
+1,0%
3
Wirtschaftliche Basis
Lage auf dem Buchmarkt
• Stabilität auf dem Buchmarkt | Umsatzplus in 2016 (+1,0%), gleich-bleibend hoher Umsatz (+0,2%) trotz Medienwandel in den letzten zehn Jahren
• Branche digital erfolgreich | Verlage und Buchhandlungen gestalten digitale Entwicklung mit
• Sinkende Kundenfrequenz | Appell an Städte, Gemeinden und Einzelhandel: wirksame Konzepte für vitale Innenstädte
• Wachsender Druck auf Verlage | Gesetzgebung hemmt wirtschaftliche Entwicklung von Verlagen
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Politische Entwicklungen
Lage auf dem Buchmarkt
• Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz | Katastrophale Auswirkungen für Autoren, Verlage und für Bildungsstandort Deutschland zu erwarten, Gesetz verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Wir fordern faire und marktgerechte Vergütung in Form von Lizenzen und nutzungsbezogener Abrechnung
• Folgen des BGH-Urteils zur VG Wort | Rückzahlungen und ausbleibende Ausschüttungen gefährden wirtschaftliche Grundlage kleiner und mittlerer Verlage, hohe Solidarität bei Autoren, zügige Klarstellung von EU-Kommission vonnöten, dass Verlage Rechteinhaber sind
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Vertriebswege 2016
Geschätzte Umsätze
Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels
47,3%
1,4% 1,7%
18,2%
20,9%
10,1%
0,3%
Gesamtumsatz: 9,276 Mrd. EUR (+1,0%)
Sortimentsbuchhandel (ohne E-Commerce) 4,39 Mrd. EUR (-0,8%)
Buchgemeinschaften 0,03 Mrd. EUR (-64,5%)
Sonstige Verkaufsstellen 0,94 Mrd. EUR (+0,4%)
Verlage direkt 1,94 Mrd. EUR (+1,2%)
Versandbuchhandel 0,16 Mrd. EUR (+37,5%)
Warenhäuser 0,13 Mrd. EUR (+16,3%)
Internetbuchhandel 1,69 Mrd. EUR (+5,3%)
6
-3,0%
-5,2%
+10,5%
-6,6%
-4,4%
-7,6%
-1,5% -3,3%
-8,9%
-6,0%
+4,2%
-5,5%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Besucherfrequenz im Einzelhandel 2016 (Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat)
Besucherfrequenz
Janu
ar
Febr
uar
Mär
z
April
Mai
Juni
Juli
Augu
st
Sept
embe
r
Okt
ober
Nov
embe
r
Dez
embe
r
Quelle: ShopperTrak; Tyco Retail Solution
7
33,1 30,8
0
5
10
15
20
25
30
35
2015 2016
Entwicklung der Käufer im Buchmarkt* in Mio. Personen
Käuferentwicklung
45,6% 48,9% Käufer-
reichweite
*Publikumsbuchmarkt inklusive Downloads (Hörbücher und E-Books)
Deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher, aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
8
Durchschnittliche Kaufintensität pro Käufer in Stück pro Jahr
Käuferentwicklung
11,5 12,2
0
2
4
6
8
10
12
14
2015 2016
Deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher, aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
*Publikumsbuchmarkt inklusive Downloads (Hörbücher und E-Books)
9
12,59 € 13,09 €
10,70 € 10,98 €
0
2
4
6
8
10
12
14
2015 2016Gesamtmarkt Publikumsbuchmarkt
Im Schnitt pro Buch von den Käufern bezahlter Preis
Käuferentwicklung
Rote Balken: Alle Abverkäufe aus den Warengruppen 1 – 9, aus dem Handelspanel von Media Control Graue Balken und Textbox: Deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher, aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
Ausgaben pro Käufer*: 2015: 122,78 € 2016: 134,29 € (+9,4%) *Publikumsbuchmarkt inklusive Downloads (Hörbücher und E-Books)
10
+4,0%
+2,6%
+6,3%
-2,3% -2,9%
-1,2%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Buchpreisentwicklung (Veränderung zum Vorjahr in Prozent)
Preisentwicklung
Rote Balken: Alle Abverkäufe aus den Warengruppen 1 – 9, aus dem Handelspanel von Media Control Graue Balken: Durchschnittlicher Preis der Neuerscheinungen, Deutsche Nationalbibliographie, VLB
Von Käufern im Schnitt bezahlter Preis (absatzgewichtet)
Durchschnittlicher Preis der Neuerscheinungen (von Verlagen gesetzt)
11
Umsatzanteile nach Warengruppen 2016 (Veränderung zum Vorjahr)
Vertreibender Buchhandel
2,5 (-10,7%)
3,8 (-11,6%)
4,8 (+13,4%)
5,7 (+0,2%)
9,8 (-2,7%)
10,9 (+6,1%)
14,5 (-0,1%)
16,5 (+9,0%)
31,5 (-0,5%)
0 10 20 30 40
Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
Reise
Sachbuch
Schule & Lernen
Ratgeber
Kinder- und Jugendbücher
Belletristik
Quelle: Media Control
12
Titelproduktion Erstauflage 2006 – 2016
Herstellender Buchhandel
81.177
86.084 83.381 81.793
84.351 82.048
79.860 81.919
73.863 76.547
72.820
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quelle: Deutsche Nationalbibliografie, VLB Berechnungen: Börsenverein des Deutschen Buchhandels
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Übersetzungen ins Deutsche: Erstauflagen 2006 – 2016
Herstellender Buchhandel
Quelle: Deutsche Nationalbibliografie, VLB Berechnungen: Börsenverein des Deutschen Buchhandels
5.773 6.160
7.340
10.599
10.760 10.716 10.862 10.731
9.962 9.454
9.882
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14
Lizenzverkauf ins Ausland 2006 – 2016
Herstellender Buchhandel
8.828
9.225
7.605
6.278
8.191 8.000
6.855
6.466 6.443
7.521 7.310
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quelle: Lizenzumfrage, Börsenverein des Deutschen Buchhandels
16
Umsatzanteil und Entwicklung 2010 – 2016 (in Prozent)
E-Book
0,5% 0,8%
2,4%
3,9% 4,3% 4,5% 4,6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
+7,6%* +67,8%* +60,5%* +191,4%*
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember,
deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher, aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch * Umsatzveränderung im Vergleich zum Vorjahr
+4,7%* +2,6%*
17
4,5%
3,0% 3,0%
4,5% 5,0%
11,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Deutschland Frankreich Spanien Italien Niederlande Großbritannien
Umsatzanteil in ausgewählten europ. Ländern 2015 (in Prozent)
E-Book
Quelle Europa: Federation of European Publishers: The book sector in Europe - Facts and figures 2017 Quellen USA: Association of American Publishers / Wischenbart, R. „Global eBook. A report on market trends and developments“ (Update 2017)
Blick in die USA: Anteil 2016 ca. 20 Prozent; Umsatzveränderung im Vergleich zum Vorjahr: 2016: -16,4% (2015: -9,5%, 2014: +4,7%)
18
E-Book
Absatz in Mio. E-Books Durchschnittlich bezahlter E-Book-Preis in Euro
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,
aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
10,71
8,03 7,72 7,58 7,08 6,82 6,72
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,9 4,3
13,2
21,5 24,8
27,0 28,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Absatz und Ausgaben 2010 – 2016 Der Absatz von E-Books am Publikumsmarkt steigt 2016 um 4,1 Prozent auf 28,1 Millionen Exemplare. Der von den Käufern dafür im Schnitt bezahlte Preis sinkt um 10 Cent auf 6,72 Euro.
19
Käufer: Anzahl und Anteil am Buchmarkt 2010 – 2016
E-Book
E-Book-Käufer in Mio. Personen
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,
aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
0,7 1,0
2,4
3,4 3,9 3,9 3,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,0% 1,5%
3,5%
5,0% 5,7% 5,7% 5,6%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Anteil der E-Book-Käufer an der Gesamtbevölkerung in Prozent
(Käuferreichweite)
2016 kaufen 3,8 Mio. Personen E-Books. Damit sinkt der Anteil der E-Book-Käufer an der Bevölkerung leicht auf 5,6 Prozent.
20
E-Book
ø-Intensität von E-Book-Käufen pro Käufer pro Jahr
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,
aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
2,8
4,3
5,5 6,4 6,4
7,0 7,4
0
2
4
6
8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kauf-Intensität 2010 – 2016 Die Anzahl der von E-Book-Käufern am Publikumsmarkt im Schnitt gekauften Titel steigt im Jahr 2016 auf 7,4 Titel.
21
30% 29% 32% 34% 10% 13% 18% 21%
37% 36% 36% 35%
51% 48% 45% 47%
26% 25% 22% 21% 31% 33% 31% 26%
8% 10% 10% 10% 8% 6% 6% 6% 10 bis 19 Jahre
20 bis 39 Jahre
40 bis 59 Jahre
60 Jahre und älter
Käufer: Alter und Geschlecht 2011 – 2016
E-Book
Geschlecht
Alter
Buchkäufer E-Book-Käufer
58% 57% 58% 60% 48% 53% 59% 62%
42% 43% 42% 40% 52% 47% 41% 38%
Männlich
Weiblich
2014 2016 2012 2011
2016 sind 21 Prozent der E-Book-Käufer 60 Jahre und älter. Damit hat sich der Anteil älterer E-Book-Kunden in den letzten 5 Jahren verdoppelt.
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,
aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
2014 2016 2012 2011
2014 2016 2012 2011
2014 2016 2012 2011
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E-Book-Käufer vs. Hybrid-Käufer 2014 – 2016
E-Book
Sowohl-als-auch: Der Anteil der Parallel-Käufer von E-Books und Print-Büchern sinkt 2016 wieder.
38% 36% 39%
62% 64% 61%
0%
25%
50%
75%
100%
2014 2015 2016
Kauften sowohl E-Booksals auch Print-Bücher
Kauften ausschließlichE-Books
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,
aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch
Lesebeispiel: Im Jahr 2016 kauften 39 Prozent aller E-Book-Käufer ausschließlich E-Books. 61 Prozent kauften sowohl E-Books als auch Print-Bücher.
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Warengruppen: Anteil am Umsatz 2013 – 2016
E-Book
Basis: Kennzahlen, Zeitraum: jeweils Januar – Dezember, deutsche Privatpersonen ab 10 Jahren, ohne Schul- und Fachbücher,
aus dem GfK Consumer Panel Media*Scope Buch * Umsatzanteil bis einschließlich 2015 < 1 Prozent
5% 6% 5% 5% 4% 5% 4% 6% 1% 7% 5% 4% 8%
83% 84% 86% 81%
2013 2014 2015 2016
BelletristikKinder- und JugendbücherReise*RatgeberSachbücher/Lexika
Der Anteil der Kinder- und Jugendbücher am E-Book-Umsatz steigt 2016 an.