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Der Fernbus in Deutschland.Unterwegs auf der Überholspur?
Christoph Gipp IGES Mobilitätsberatung
MOBILITÄT
Christoph Gipp, IGES Mobilitätsberatung
Zehnter Deutscher Nahverkehrstag20. März 2014, Koblenz
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 1MOBILITÄT
IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Gruppe.Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokumentsoder von Teilen dieses Dokuments ist ohne Zustimmung der IGES InstitutGmbH nicht gestattet.
InhaltInhalt
1. IGES Institut
2 P litik & F b2. Politik & Fernbus
3. Die Marktteilnehmer
4 Marktkennzahlen4. Marktkennzahlen
5. Baustelle Qualität im Fernbus
6. Fazit
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 2MOBILITÄT
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1. Wir stellen uns vor: IGES Mobilitätsberatung
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IGES in Kürze
Historie
IGES in Kürze
IGES Institut GmbH Gründung 1980 Unabhängig Inhabergeführt
Geschäftsführung
Hauptsitz Berlin & Niederlassung Nürnberg
g Führend im
Gesundheitswesen Mobilität seit 2010
Unternehmensbereiche Verwaltung & Controlling
Dr. Martin Albrecht Hans-Dieter NoltingProf. Dr. Bertram Häussler Karsten Neumann
> 1.200 Projekte Umsatz 9 Mio. €
Statistik & Datenakquisition
BeteiligungenMobilität &
Gesundheit
Mitarbeiter
100 Mitarbeiter Davon 11
Mobilität & Infrastrukturen
Bildung
IMC clinicon–IMC IGES
GmbH Berlin
CSGClinische Studien Gesellschaft mbH
Berlin
Davon 11 für Mobilität tätig
BildungHealthEcon AG
Basel, CH
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Ausgewählte Schwerpunkte und ReferenzenAusgewählte Schwerpunkte und Referenzen
Beratungsschwerpunkte
Strategische Verkehrsplanung im Bereich
Referenzenauswahl
Revision Regionalisierungsmittel (BMVI) Strategische Verkehrsplanung im Bereich Personen- und Guterverkehr
Finanzierung von Infrastrukturen
Preispolitik Marktorganisation und
Revision Regionalisierungsmittel (BMVI)
Machbarkeit Deutschlandtakt (BMVI)
Nachfrageprognose SPNV (EVU) Preispolitik, Marktorganisation und
Regulierung
Demografie und Mobilitätsstrategien
Marktforschung und Qualität im Verkehr
Linienoptimierungen, Schulerverkehr und Controlling ÖPNV Leistungen (kommunale VU)
ÖPNV/SPNV und Tourismus (Verbünde) Marktforschung und Qualität im Verkehr
Gesundheitsmobilität
ÖPNV/SPNV und Tourismus (Verbünde)
Aufgabenträgerberatung ÖPNV (Landkreise)
Geschäftsmodelle Gesundheitsmobilität Geschäftsmodelle Gesundheitsmobilität (KV)
Machbarkeit Straßenbahnen (kommunale VU))
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Leistungsportfolio FernbusLeistungsportfolio Fernbus
Entwicklung und Bewertung von St t i Ih M kt i t itt
Begleitung bei der InbetriebnahmeStrategien Ihres Markteintritts
Unterstu tzung bei der Erstellung Ihres Businessplans
Vorbereitung und Begleitung des
Vertriebs- und Marketingstrategien
Marktforschung und Entwicklung von Vorbereitung und Begleitung des Genehmigungsverfahrens
Marktforschung und Entwicklung von Kundensegmenten
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2. Politik & Fernbus
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 7MOBILITÄT
Die Intention Mobilität auch fur Personen mit geringemEinkommen wurde durch die Liberalisierung realisiertEinkommen wurde durch die Liberalisierung realisiert.
Eisenbahnen waren bisher vor einer Konkurrenz durch Omnibusse geschützt Eisenbahnen waren bisher vor einer Konkurrenz durch Omnibusse geschützt, wenn die angebotene Verkehrsbedienung ausreichend ist.
Linienfernverkehr mit Bussen ist/war damit insgesamt starken M kt b h ä k t fMarktzugangsbeschränkungen unterworfen.
Koalitionsvertrag schreibt explizit fest: „Wir werden Busfernlinienverkehr zulassen und dazu § 13 PBefG ändern.“(1)
Ziel der Koalitionsvereinbarung ist, im Fernverkehr den Wettbewerb zwischen Eisenbahnen und Omnibussen zu ermöglichen und damit den Kunden eine Wahlfreiheit zwischen diesen Verkehrsmitteln Kunden eine Wahlfreiheit zwischen diesen Verkehrsmitteln einzuräumen.
Fernbusmarkt wurde am 01.01.2013 liberalisiert.
(1) CDU/CSU, FDP (Hrsg.); o.V. (2009): Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, URL: http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf (Zugriff: 24.05.2011)
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 8MOBILITÄT
ttp // cdu de/doc/pd c/09 0 6 oa t o s e t ag cducsu dp pd ( ug 05 0 )
Absicht der aktuellen BundesregierungAuszug aus dem aktuellen Koalitionsvertrag(2)Auszug aus dem aktuellen Koalitionsvertrag( )
Entwicklung auf dem Fernbusmarkt aufmerksam beobachten auch mit Blick Entwicklung auf dem Fernbusmarkt aufmerksam beobachten auch mit Blick auf die Auswirkungen auf den Schienenverkehr die Einhaltung der Arbeits- und Sozialstandards und die Einhaltung der Arbeits und Sozialstandards und die Sicherheit.
Einsatz fur eine einheitliche Genehmigungspraxis fur Fernbuslinien gemeinsam Einsatz fur eine einheitliche Genehmigungspraxis fur Fernbuslinien gemeinsam mit den Ländern
Umsetzungsunterstutzung der gesetzlich geforderten Barrierefreiheit mit Umsetzungsunterstutzung der gesetzlich geforderten Barrierefreiheit mit einem Handbuch (gemeinsame Entwicklung mit den Akteuren)
(2) CDU, CSU, SDP (Hrsg.); o.V. (2013): Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 9MOBILITÄT
( ) C U, CSU, S ( sg ); o ( 0 3) eutsc a ds u u t gesta te oa t o s e t ag sc e C U, CSU u d S 8 eg s atu pe ode
Überblick über den veränderten PBefG-Rechtsrahmen (Auszug)Überblick über den veränderten PBefG Rechtsrahmen (Auszug)
§ 13 (2) – Schutz der Eisenbahnen entfällt als Versagensgrund
§ 14 (5) – Vereinfachtes Anhörungsverfahren – nur Betroffene
§ 21 – Vereinfachung der Beendigung der Betriebspflicht
§ 42a Einführung einer verbindlichen Definition für Personenfernverkehre:
“Personenfernverkehr ist der Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, der nicht öff tli h P h k h hö t ”zum öffentlichen Personennahverkehr ... gehört.”
Gleichzeitig Schutz des Nahverkehrs vor Kanibalisierung durch Fernverkehre: Beförderungsverbot bei Haltestellenabstand unter 50 km oder bei parallelen SPNV-Angeboten bei Reisezeiten unter einer Stundeoder bei parallelen SPNV-Angeboten bei Reisezeiten unter einer Stunde
§ 45 (2) bzw. § 39: Genehmigungspflicht für Tarife entfällt
§ 45 (2) bzw § 40: Genehmigungspflicht bei Fahrplanänderungen wird § 45 (2) bzw. § 40: Genehmigungspflicht bei Fahrplanänderungen wird durch Anzeigepflicht ersetzt
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3. Die Marktteilnehmer
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 11MOBILITÄT
Fernbusnetz Deutschland inkl. angebundene FlughäfenStrecken und wichtige AnbieterStrecken und wichtige Anbieter
Bereits langjährig am Markt*
Markteintritt im Umfeld der Liberalisierung*g
* Ohne Flughafenanbindungen. Karte: IGES, Stand Ende 2013
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 12MOBILITÄT
O e ug a e a b du ge a te G S, Sta d de 0 3
Starke Dynamik & Wachstum, Bereinigung zu erwartenAnbietervielfalt und Marktdynamik in 2013
MarkteintritteFli b Cit 2Cit
MarkteintritteFli b Cit 2Cit
MarktaustritteB X (B li
MarktaustritteB X (B li
Kooperationen / ZusammenarbeitKooperationen / Zusammenarbeit
Anbietervielfalt und Marktdynamik in 2013
•Flixbus, City2City•ADAC Postbus•OneBus.de•Matzes Minibus
•Flixbus, City2City•ADAC Postbus•OneBus.de•Matzes Minibus
•Bus Xpress (Berlin –Leipzig)
•Bustourist Kraftverkehr Lauterbach (Fulda –Frankfurt)
•Bus Xpress (Berlin –Leipzig)
•Bustourist Kraftverkehr Lauterbach (Fulda –Frankfurt)
Zusammenarbeit•Deluxe, Meinfernbus•Publicexpress, Flixbus•Etc.
Zusammenarbeit•Deluxe, Meinfernbus•Publicexpress, Flixbus•Etc.
•Likaliner•UBB•Etc.
•Likaliner•UBB•Etc.
Frankfurt)•Wunder (Hof – Frankfurt)Frankfurt)
•Wunder (Hof – Frankfurt)
Januar 2013 Dezember 2013
Betreiber, gesamt 42 52
davon Fernlinien 23 36
davon Flughafenzubringer 21 18davon Flughafenzubringer 21 18
Beides 2 2
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 13MOBILITÄT
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4. Ausgewählte Marktkennzahlen
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 14MOBILITÄT
Entwicklung der Verkehrsleistung und FahrgastzahlenEntwicklung der Verkehrsleistung und Fahrgastzahlen
Deutliche Zuwächse sichtbar Daten fur 2013 auf Basis QI-III hochgerechnetDaten fur 2013 auf Basis QI III hochgerechnet Angaben nur fur 27 auskunftspflichtige Unternehmen
121715001085 1002 894 842
1017 10041217
500
1000
02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pkm/Jahr in Mill.
4,0
2,2 2,2 2,0 2,0 2,3 2,42,9
1,0
2,0
3,0
0,02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fahrgäste/Jahr in Mill.
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 15MOBILITÄT
Quellen: Statistisches Bundesamt, Angaben fur 2013 durch IGES hochgerechnet
Linienanzahl im innerdeutschen Fernbusverkehr
60
180
Linienanzahl im innerdeutschen Fernbusverkehr
154
120
140
160
90
117113131
144 139 138 143 150 154
60
80
100
6977
90
62
0
20
40
0Sep 12Okt 12 Jan 13 Mrz 13 Apr 13 Jun 13 Aug 13Okt 13Nov 13Dez 13 Jan 14 Feb 14 Mrz 14
Ohne grenzuberschreitende Linien, die keine Beförderung innerhalb Deutschland beinhalten (Kabotage)
Ohne Flughafenzubringer
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 16MOBILITÄT
Quelle: IGES eigene Berechnung, Daten Stand 01.03.2014
Angebotene Fahrtenpaare pro Woche(1 Fahrtenpaar = eine Hin- und Ru ckfahrt)(1 Fahrtenpaar = eine Hin und Ruckfahrt)
3000
2551 2565 2558 2633
2000
2500
16241844
22992450 2551 2565 2558 2633
1000
1500
833 789
1102
1541 1624
770
500
1000
Ohne grenzuberschreitende Linien, die keine Beförderung innerhalb Deutschland beinhalten (Kabotage)
0Sep 12Okt 12 Jan 13 Mrz 13 Apr 13 Jun 13Aug 13Okt 13Nov 13Dez 13 Jan 14 Feb 14Mrz 14
innerhalb Deutschland beinhalten (Kabotage) Ohne Flughafenzubringer
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 17MOBILITÄT
Quelle: IGES eigene Berechnung, Daten Stand 01.03.2014
Vergleich ausgewählter TOP FernbusanbieterVergleich ausgewählter TOP Fernbusanbieter
Marktanteil nach verfügbaren Fpl-km/Jahr (ohne Flughafenanbindungen)
4 5%
3,6%
1,7%
5,9%
MFB MeinFernbus GmbH
Berlin Linien Bus GmbH
35,5%
4,5%IC Bus (DB Fernverkehr AG)Flixbus GmbH
12,9%Deutsche Post Mobility GmbHNational Express Germany GmbHD i B d G bH
17,7%DeinBus.de GmbH
Sonstige
13,1%
5,1%
Quelle: IGES eigene Berechnung, Daten Stand 01.03.2014
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 18MOBILITÄT
Que e G S e ge e e ec u g, ate Sta d 0 03 0
TOP 5 Linien und ZieleTOP 5 Linien und Ziele
TOP 5 Linien > 150 Fahrtenpaare je Woche
Hin- und Rückfahrten pro WocheWoche Woche
Berlin - Hamburg ca. 270
Berlin – Dresden ca. 2005
Berlin - Leipzig ca. 190
Stuttgart - Karlsruhe ca. 190
ü b ü h 0
1
Nürnberg – München ca. 170
TOP 5 Ziele
Berlin 2
4
Berlin
Frankfurt
München
2
Quelle: Eigene Berechnung IGES, Daten Stand 01.02.2014, Karte: IGES
Köln
Hamburg 3
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 19MOBILITÄT
Preise im Fernbusmarkt, Stand Okt 2012 und März 2014 Normalpreise je km nach MarktsegmentNormalpreise je km nach Marktsegment
Normalpreise um ca. 9 ct/km im Fernbuslinienverkehr.
0 35
0,4
Minimum Maximum Mittelwert
0,25
0,3
0,35
0 11
0,190,15
0,2 0,21
0,11
0
0,05
0,10,09
0Fernbuslinienverkehr Flughafenanbindungen
Quelle: Eigene Berechnung IGES
Legende:Stand Oktober 2012Stand März 2014
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 20MOBILITÄT
Que e ge e e ec u g G S Stand März 2014
Preise im Fernbusmarkt, Stand Okt 2012 und März 2014 Angebotspreise je km nach MarktsegmentAngebotspreise je km nach Marktsegment
Angebotspreise um ca. 4 ct/km im Fernbuslinienverkehr.
0 35
0,4
Minimum Maximum Mittelwert
0,25
0,3
0,35
0,140,15
0,2
0,05
0
0,05
0,1
0,04
0,10
0Fernbuslinienverkehr Flughafenanbindungen
Quelle: Eigene Berechnung IGES
Legende:Stand Oktober 2012Stand März 2014
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 21MOBILITÄT
Que e ge e e ec u g G S Stand März 2014
Preiswettbewerb der AnbieterAktionsangebote zeigen geringe PreisunterschiedenAktionsangebote zeigen geringe Preisunterschieden
Berlin - Hamburg
ADAC Postbus 15 00 €
Köln- Frankfurt
ADAC Postbus 8 00 €ADAC-Postbus 15,00 €
BerlinLinienBus 17,00 €
Flixbus 13,00 €
ADAC-Postbus 8,00 €
City2City 8,00 €
Eurolines/Dt. Touring 8,00 €
Meinfernbus 14,00 €
München - Frankfurt
8,00 €
Flixbus 7,00 €
Sprint-Bus (nur Fr./So.) 10,00 €
Berlin - Dresden
ADAC-Postbus 8,00 €
ADAC-Postbus 15,00 €
City2City 8,00 €
BerlinLinienBus 9,00 €
Eurolines/Dt. Touring 9,00 €
Fli b 5 00 €
DeinBus 17,00 €
Eurolines/Dt. Touring 8,00 €
Fli b s 13 50 €
Bestverfügbare Preise für den Beispieltag 20 02 1014 Buchung über Aldi Reisen nicht dargestellt Quelle: Preisauskünfte der Anbieter
Flixbus 5,00 €
Meinfernbus 6,00 €
Flixbus 13,50 €
Meinfernbus 14,00 €
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 22MOBILITÄT
Bestverfügbare Preise für den Beispieltag 20.02.1014, Buchung über Aldi-Reisen nicht dargestellt, Quelle: Preisauskünfte der Anbieter.
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5. Baustelle Qualität im Fernbus
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 23MOBILITÄT
Kundenbefragung Fernbusmarkt fernbus.iges.deDurchfuhrung der unabhängigen NutzerbefragungDurchfuhrung der unabhängigen Nutzerbefragung
Fokus ist Gruppe derzeitiger Kunden Zielstichprobe 600 Datensätze
Ausgewählte Zielfragen Wie wählt der Fernbuskunde aus?Zielstichprobe 600 Datensätze
Methode: Online mit Prufset persönliche Befragung
Missbrauchskontrolle uber IP-Prufung
Wie wählt der Fernbuskunde aus? Was ist dem Fernbuskunden wichtig? Welche Erwartungen werden noch nicht
erfullt? Aussagen zu älteren Kundengruppen in
diesem Befragungsmodul nur eingeschränkt Ergebnisse vsl. April 2014
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 24MOBILITÄT
Was macht den Fernbus attraktiv?Was macht den Fernbus attraktiv?
Ausgewählte Einzelbefunde nach Befragung von FernbusfahrgästenFernbusfahrgästen
Günstige Preise: Preis ist hauptsächliches Auswahlkriterium für Fernbusnutzer
Bequemlichkeit des Sitzenbleibens: Bequemlichkeit des Sitzenbleibens: Direktverbindungen auch in kleinere und mittelgroße Ziele
Unkomplizierte Buchungs Umbuchungs Unkomplizierte Buchungs-, Umbuchungs-und Zahlungsprozesse: Vielfalt der Vertriebswege und Vergleichsmöglichkeiten
Quelle: IGES (2014): Pre-Erhebung zur Vorbereitung der Kundenbefragung Fernbusmarkt, Nichtrepräsentative Einzelinterviews zur Erstellung des Fragendesigns.
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 25MOBILITÄT
c t ep äse tat e e te e s u ste u g des age des g s
Qualitätssicherung für Deutschlands FernbusseBranchenqualität trotz Wettbewerb sichern!Branchenqualität trotz Wettbewerb sichern!
Ausgewählte Einzelbefunde nach Befragung von FernbusfahrgästenFernbusfahrgästen Betreuung beim Einsteigen / Gepäckladen Mängel in der Fahrgastinformation bei
Verspätungen (trotz hinterlassener Handynummer)p g ( y ) Fehlende Hinweise auf Gurtpflicht vor Fahrtbeginn Probleme mit Internetgeschwindigkeit Verstärken von Verspätungen durch „ungeplante“ p g „ g p
Lenkzeitpausen Erscheinungsbild von Fernbusfahrzeugen
(Verschmutzung bei Fahrtbeginn, sichtbare ehemalige Beklebungen)
Ausweg: (freiwillige oder verbindliche) Qualitätsstandards und deren Kontrolle für alle Fernbusanbieter?
Quelle: IGES (2014): Pre-Erhebung zur Vorbereitung der Kundenbefragung Fernbusmarkt, Nichtrepräsentative Einzelinterviews zur Erstellung des Fragendesigns.
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 26MOBILITÄT
c t ep äse tat e e te e s u ste u g des age des g s
Willkommen im Fernbus!Haltestellen als Visitenkarte?Haltestellen als Visitenkarte?
Aufenthaltsqualität und Informationsangebot zu
F b h lt t ll
Aufenthaltsqualität und Informationsangebot zu
F b h lt t ll Positive Beispiele für Fernbusterminals und Positive Beispiele für Fernbusterminals und an Fernbushaltestellen
vielfach nicht ausreichend
an Fernbushaltestellen vielfach nicht ausreichend
Fernbusterminals und Haltestellen versus Problemstandorte
Fernbusterminals und Haltestellen versus Problemstandorte ausreichendausreichend
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 27MOBILITÄT
Haltestellen als Visitenkarte?Haltestellen als Visitenkarte?
Frankfurt am Main, Hauptbahnhof
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 28MOBILITÄT
Haltestellen als Visitenkarte?Haltestellen als Visitenkarte?
Frankfurt am Main, Hauptbahnhof
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 29MOBILITÄT
Haltestellen als Visitenkarte?Haltestellen als Visitenkarte?
Hamburg, ZOB
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 30MOBILITÄT
Haltestellen als Visitenkarte?Haltestellen als Visitenkarte?
Hamburg, ZOB
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 31MOBILITÄT
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6. Fazit
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 32MOBILITÄT
Mobilitätsalternative erfolgreich etabliert – aber langfristigeEntwicklung noch offen. Wettbewerb wird härter. Qualitätstimmt noch nicht immerstimmt noch nicht immer.
138140
160
Anzahl Linien
5.1005 000
6.000
Anzahl Fahrten
100
1204.000
5.000
+ 230%+ 123%
6260
80
1.5402.000
3.000
0
20
40
0
1.000
0Jan 13 Dez 13
0Jan 13 Dez 13
Der Fernbus in Deutschland. Unterwegs auf der Überholspur? Seite 33MOBILITÄT
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Christoph GippChristoph GippBereichsleiter Mobilität
IGES Institut GmbHFriedrichstraße 18010117 Berlin
[email protected] +49 30 230 809 589Fax +49 30 230 809 11
www.iges.de
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IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Gruppe.Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne Zustimmung der IGES Institut GmbH nicht gestattet.