Download - DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna
![Page 1: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/1.jpg)
DFP
Doradztwo FinansoweSpółka Akcyjna
… w drodze na NewConnectluty/marzec 2008
![Page 2: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/2.jpg)
Plan prezentacji
O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki
![Page 3: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/3.jpg)
O firmie
![Page 4: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/4.jpg)
Podstawowe informacje
Niezależna firma doradczo – inwestycyjna:
Doradca finansowy i prawny na rynku kapitałowym od 2003 roku
Aktywny inwestor prowadzący działalność inwestycyjną typu Venture Capital/Private Equity
Pierwszy w Łodzi Autoryzowany Doradca rynku NewConnect
![Page 5: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/5.jpg)
Nasza specjalizacja:
Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Doradztwo w pozyskiwaniu przez spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz emisji papierów dłużnych
Podstawowe informacje
![Page 6: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/6.jpg)
PIOTR JĘDRZEJCZAK – PREZES ZARZĄDUspecjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego, ekonomista.Doświadczenie zawodowe:
1992-1996 Dom Maklerski PBG S.A.- Kierownik Zespołu Przygotowania Emisji;
1996-2003 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.– Dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego
Zarządzający DFP
DANUTA ZAŁĘCKA-BANASIAK CZŁONEK ZARZĄDU
specjalista w zakresie prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi i obrotu giełdowego, radca prawny, posiadająca 30-letnie doświadczenie zawodowe. W latach 2002-2004 Członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa w spółce giełdowej Wólczanka S.A. Były Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie S.A.
![Page 7: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/7.jpg)
Zarządzający DFP
MONIKA OSTRUSZKA CZŁONEK ZARZĄDUspecjalista w zakresie finansów, konsultant ds. rynku kapitałowego, ekonomista.15 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).
PAWEŁ WALCZAK CZŁONEK ZARZĄDUspecjalista z dziedziny prawa handlowego oraz rynku kapitałowego, prawnik. 12 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).
![Page 8: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/8.jpg)
Zarządzający Domem Maklerskim DFP
KRZYSZTOF ALBRECHT – PREZES ZARZĄDUspecjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego. Makler papierów wartościowych (numer licencji 62). Na rynku kapitałowym od 15 lat.
Wiceprezes Zarządu w HSBC Securities S.A. do 1999 (d. Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht S.A.). Od 1999 roku Prezes Zarządu spółki Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o.
PIOTR RYCHTA – CZŁONEK ZARZĄDUspecjalista prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu giełdowego. Radca prawny od 1999 prowadzący własną kancelarię. Na rynku kapitałowym od 13 lat.DM PBG S.A. w Łodzi oraz DM BOŚ S.A. w Warszawie(specjalista w Zespole Przygotowania Emisji, kierownik projektu w Wydziale Rynku Pierwotnego) Stała obsługa prawna DM BOŚ S.A.
![Page 9: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/9.jpg)
Akcjonariat
Akcje serii A1, A2, B, C razem 5 500 000 akcji
![Page 10: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/10.jpg)
Grupa kapitałowa DFP
DFP Doradztwo FinansoweSpółka Akcyjna
Kapitał zakładowy 1,1 mln zł
Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. Kapitał zakładowy 725 tys. zł
w trakcie postępowania przed KNF
TFI DFP SAKapitał zakładowy 500 tys. zł
planowane powołanie spółki marzec 2008
100% 100%
![Page 11: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/11.jpg)
spółka zawiązana w październiku 2006 r. pod nazwą DFP Sp. z o.o.
w lutym 2007 r. NWZ podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału
zakładowego do kwoty 725 tys. zł oraz o zmianie nazwy na Dom
Maklerski DFP Sp. z o.o.
obecnie na etapie uzyskiwania zgody Komisji Nadzoru
Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej
planowane rozpoczęcie działalności – II kwartał 2008 r.
Dom Maklerski DFP
![Page 12: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/12.jpg)
Powołanie TFI DFP
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych DFP S.A., powołane
zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, powstanie na
początku 2008 roku.
przedmiotem działalności będzie zarządzanie funduszami
inwestycyjnymi, lokujących w instrumenty finansowe.
pierwszym planowanym funduszem jest Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty o aktywach 100-200 mln zł
dedykowany dla inwestycji w aktywa niepubliczne w
Pre–IPO oraz w IPO.
planowany termin uzyskania licencji Komisji Nadzoru
Finansowego to IV kwartał 2008 r.
![Page 13: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/13.jpg)
Obszary działalnościKlienci
![Page 14: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/14.jpg)
Obszary działalności DFP
Doradztwofinansowe- emisje prywatne
(Pre-IPO)- emisje pierwszej
oferty publicznej(IPO)
- emisje spółek publicznych (SPO)
- wprowadzenie na GPW (w tym na NewConnect)
Doradztwo prawne na rynku kapitałowym
- pozyskiwanie kapitału
- fuzje i przejęcia
- zakładanie, łączeniei przekształcanie spółek
InwestycjePortfelowe
inwestycje typu Pre-IPO(spółki zmierzające na rynek regulowanylub NewConnect)
![Page 15: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/15.jpg)
Projekty 2006-2007
Invar & Biuro System S.A. – czerwiec/wrzesień 2006• subskrypcja prywatna emisji akcji serii M 7 mln zł• publiczna emisja akcji serii N 15 mln zł
Swarzędz Meble S.A. – 2006 i 2007• VII emisja akcji 18 mln zł • IX emisja akcji 52 mln zł
![Page 16: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/16.jpg)
Projekty 2006-2007
LSI Software S.A.- lipiec/grudzień 2006• publiczna oferta akcji serii I 11 mln zł
POLPAIN-DAKRI Sp. z o.o. – wrzesień 2006 • program emisji obligacji 1,5 mln zł
RAINBOW TOURS SA - wrzesień 2007• publiczna oferta akcji serii E 18 mln zł
![Page 17: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/17.jpg)
Planowane projekty I półrocze 2008
LCL S.A. Oferta akcji spółki.Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.Wartość oferty ok. 3 mln. zł.
HURTIMEX S.A.Oferta akcji spółki.Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.Wartość oferty ok. 3 mln. zł.
![Page 18: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/18.jpg)
Planowane projekty I półrocze 2008
KOMPAP S.A. publiczna oferta akcji w ramach emisjiz uwzględnieniem prawa poboru Wartość emisji 14 mln zł
POLMED S.A. publiczna oferta akcjiWartość emisji 25 mln zł
TEXTON S.A. publiczna oferta akcjiWartość emisji co najmniej 40 mln zł
![Page 19: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/19.jpg)
Wyniki finansowePlany 2008-2010
![Page 20: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/20.jpg)
Wyniki finansowe
Przychody 2006 Zysk netto 2006 Przychody 2007 Zysk netto 2007
1 258 000 625 000 2 550 711,47 3 541 465,94
Prognozy na 2008 rok:
przychód - 4 932 000
zysk netto - 5 239 000
![Page 21: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/21.jpg)
Utrzymanie dynamiki rozwoju i pozycji jednej z czołowych niebankowych
polskich grup doradczo-inwestycyjnych;
Zwiększenie udziału w rynku usług doradczych świadczonych dla
przedsiębiorstw z sektora MSP w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert
publicznych i prywatnych;
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski
DFP Sp. z o.o. działalności maklerskiej oraz stopniowe rozszerzanie
zakresu świadczonych usług;
Powołanie TFI zarządzającego funduszami oraz portfelami papierów
wartościowych na zlecenie;
Budowa i rozwój wysoko rentownego portfela inwestycji Pre-IPO oraz IPO;
Przeprowadzenie publicznej oferty akcji w IV kwartale 2008 r.
Cele strategiczne 2008-2010
![Page 22: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/22.jpg)
Wskaźniki
![Page 23: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/23.jpg)
DFP Doradztwo Finansowe
SA
Eficom SA WDM SAInvest
Consulting SA
Capital Partners SA
ECM SA IDM SAIQ Partners
SA
Liczba akcji 5 500 000 4 000 000 82 500 000 7 549 999 24 040 000 6 953 446 109 088 428 21 853 000
cena (P)* 8,50 3,91 1,61 7,85 5,64 4,70 8,44 2,75market capitalization (MC) 46 750 000 16 000 000 139 425 000 55 039 493 132 460 400 30 664 697 892 343 341 66 651 650
przychody 2006 1 258 000 2 471 000 75 200 1 016 000 148 000 6 439 537 37 662 000 140 830
przychody 2007 (p) 2 550 711 3 400 000 12 700 000 5 000 000 1 636 350** 4 076 164 126 610 000** 20 000 000
przychody 2008 4 932 000 4 400 000 17 500 000 10 000 000 b.d b.d b.d. b.d.
Zysk netto 2006 625 000 601 000 -265 000 18 000 1 288 000 3 021 326 29 400 000 -1 184 651
Zysk netto 2007 (p) 3 541 466 800 000 6 500 000 5 000 000 9 171 480** 109 217 116 974 000** 1 000 000
Zysk netto 2008 (p) 5 239 000 3 700 000 11 500 000 10 000 000 b.d. b.d. b.d. b.d
P/E 2007 (p) 12,00*** 20,00 20,43 11,85 14,78 299,23 7,87 60,10
P/E 2008 (p) 8,92**** 4,23 11,55 5,93 b.d. b.d. b.d. b.d
* Kurs zamknięcia z dnia 15.02.2008 r. (za wyjątkiem DFP Doradztwo Finansowe SA)** Dane za okres III kwartałów 2007 roku*** Łączna ilość akcji w 2007 r. wynosiła 5 mln sztuk**** Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od 2008 r. (łączna ilość akcji w 2008 r. wynosi 5,5 mln sztuk)b.d. – Brak danych
DFP na tle innych spółek notowanych na GPW
![Page 24: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/24.jpg)
Wskaźniki DFP na tle rynku (1)
Źródło: opracowanie własne na podstawie kursów zamknięcia z dnia 15.02.2008 na GPW (dla DFP Doradztwo Finansowe SA przyjęto cenę 8,50 zł) 2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.(1 udział = 500 akcji)2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C
![Page 25: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/25.jpg)
Wskaźniki DFP na tle rynku (2)
![Page 26: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/26.jpg)
Wskaźniki DFP (1)
2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C
![Page 27: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/27.jpg)
2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (1 udział = 500 akcji)2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C
EPS = zysk netto/ ilość akcji
Wskaźniki DFP (2)
![Page 28: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081506/56815720550346895dc4bca5/html5/thumbnails/28.jpg)
DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjnaul. Ogrodowa 72/74
91-071 Łódź
tel (0-42) 253-45-61, 253-45-62fax (0-42) 253-45-60
e-mail: [email protected]
www.dfp.pl