Disclaimer
Tidak ada pernyataan dan jaminan yang dibuat sehubungan dengan kewajaran, akurasi, kelengkapan atau kebenaran atas informasi atau
pendapat yang terdapat presentasi ini. PT AKR Corporindo Tbk (“Perseroan”), PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo
Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas beserta anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya atau masing-masing afiliasinya tidak
mempunyai kewajiban apapun (baik karena lalai atau apapun) atas kerugian apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak
langsung, atas penggunaan, kepercayaan atau pembagian atas presentasi ini atau isinya atau karena hal apapun yang timbul sehubungan
dengan presentasi ini.
Informasi dan data statistik pihak ketiga dalam presentasi ini didapatkan dari sumber-sumber yang menurut Perseroan dapat diandalkan
namun tidak ada jaminan atas akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut. Presentasi ini tidak mencakup semua informasi material
terkait Perseroan dan informasi yang terdapat dalam materi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Presentasi ini dapat berisi pernyataan perkiraan yang mencakup resiko, ketidakpastian dan faktor lainnya. Hasil-hasil, proforma atau
pencapaian yang aktual dari Perseroan mungkin berbeda secara material dengan hasil-hasil, proforma atau pencapaian masa depan yang
dinyatakan atau tersirat dari pernyataan perkiraan tersebut. Pernyataan perkiraan tersebut didasarkan dari berbagai asumsi sehubungan
dengan strategi bisnis Perseroan saat ini dan di masa depan dan keadaan di masa depan dimana Perseroan akan beroperasi, dan harus
dibaca bersamaan dengan asumsi-asumsi tersebut.
Prediksi, proyeksi atau perkiraan ekonomi atau kecenderungan perekonomian atas pasar belum tentu mengindikasikan kemungkinan
proforma atau proforma Perseroan di masa depan. Proforma terdahulu belum tentu mengindikasikan proforma di masa depan. Proforma masa
depan keuangan Perseroan tidak dijamin. Investor diperingatkan untuk tidak semata-mata mengandalkan pernyataan perkiraan tersebut.
Bahan-bahan ini ditujukan sebagai penyajian informasi saja dan bukan merupakan atau menjadi bagian dari suatu penawaran, permintaan
ataupun undangan dari penawaran pembelian sekuritas Perseroan. Bahan informasi ini tidak memiliki dasar hukum dalam bentuk apapun, dan
tidak dapat menjadi dasar atas pembuatan kontrak, komitmen, maupun keputusan investasi. Setiap keputusan untuk membeli atau
berlangganan setiap sekuritas Perseroan harus berdasarkan anjuran dari tenaga professional yang tepat.
Agenda
BAGIAN JUDUL HALAMAN
1 Profil Perseroan 4
2 Kegiatan Usaha 10
3 Kekuatan Bisnis Perseroan 21
4 Kinerja Keuangan 32
5 Indikasi Struktur Penawaran 36
6 Kisaran Kupon 41
3
4
Bagian 1
Profil Perseroan
Sekilas Mengenai Perseroan
✓ PT AKR Corporindo Tbk (“Perseroan”) pertama kali didirikan
di Surabaya pada tahun 1977 dengan nama PT Aneka Kimia
Raya .
✓ Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 1994 dengan kode saham AKRA.
✓ Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdangangan dan
distribusi Bahan Bakar Minyak (“BBM”) dan bahan kimia
dasar, jasa logistik, pabrikan serta kawasan industri.
✓ Merupakan distributor swasta terbesar di Indonesia yang
menyalurkan BBM ke konsumen industri serta distributor
bahan kimia dasar terbesar di Indonesia.
Riwayat Singkat Segmen Bisnis Terintegrasi
Distribusi BBM
Distribusi BahanKimia Dasar
Jasa Logistik
Java Integrated Industrial and Port
Estate (“JIIPE”)
Pabrikan
▪ Telah memasok BBM ke industri selama lebih dari 10 tahun▪ Masuk ke distribusi ritel: 129 stasiun pengisian bahan bakar
▪ Berpengalaman lebih dari 50 tahun dalam kegiatandistribusi bahan kimia dasar
▪ Produk utama:caustic soda, soda ash, methanol, PVC,
hydrochloric acid
▪ Jaringan supply chain yang luas, yang meliputi terminaltangki BBM, jasa penanganan pelabuhan, jasatransportasi, pergudangan dan vendor managed inventory
▪ Kawasan industri dan pelabuhan seluas 2200 Ha ▪ Pelabuhan lautdalam yang merupakan solusi energi dan
logistik yang lengkap
▪ Produk meliputi wood adhesives (lem kayu) dan sorbitol
Kontribusi per Segmen Terhadap Pendapatan*
Perseroan merupakan pemain utama di bidang penyedia jasa logistik & solusi supply chain di Indonesia
*berdasarkan pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017
Struktur Kepemilikan
PT Arthakencana
Rayatama
ManajemenPerseroan
Masyarakat
58,46% 40,76%0,78%
5
66%
24%
4%3% 3%
Distribusi BBM
Distribusi Bahan Kimia Dasar
Jasa Logistik
JIIPE
Pabrikan
1960an
1977
1980an
1994
2005
2010 2013 kedepan
2017
Perdaganganbahan kimiadimulai diSurabaya.
PT Aneka Kimia Raya didirikanpada tanggal 28 November 1977.
Memulai pembangunantangki-tangkipenyimpanan sertagudang di beberapapelabuhan besar diIndonesia
Perseroan melakukanpenawaran umumsaham dan mulaitercatat di Bursa Efek
Mulai melaksanakan kegiatan usaha distribusi BBM
Mendapat kepercayaan untuk mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia
JIIPE AKR dan Pelindo III bergabung mengembangkan kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE)
Penandatanganan perjanjian joint venture antara Perseroan dan British Petroleum (”BP”) untuk distribusi BBM Ritel dan bahan bakar penerbangan.
Rekam Jejak Perseroan
Perseroan telah melayani pelanggan di Indonesia selama 55 tahun.
6
Dewan Komisaris dan Direksi
Soegiarto Adikoesoemo
Presiden Komisaris
I Nyoman Mastra
Komisaris Independen
Mahendra Siregar
Komisaris
HaryantoAdikoesoemo
Presiden Direktur
Jimmy Tandyo
Direktur
Bambang SoetionoSoedijanto
Direktur
Arief BudimanUtomo
DirekturIndependen
Mery Sofi
Direktur
Suresh Vembu
Direktur
Nery Polim
Direktur
Ter Murti Tiban
Direktur
7
Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perseroan
VISI
“Menjadi Pemain Utama di Bidang Penyedia
Jasa Logistik & Solusi Pengadaan untuk
Bahan Kimia & Energi di Indonesia”
“Mengoptimalkan Potensi Kita untuk Meningkatkan
Nilai Para Pemegang Saham & Pihak-Pihak
Terkait secara Berkesinambungan”
MISI
NILAI-NILAI
8
Menciptakan Nilai
Mempercayai dan Menghargai
Integritas
Komitmen
Kerjasama Tim
Perbaikan Berkesinambungan
Komunikasi yang Jujur dan Terbuka
“ Strong and Sustainable Growth”
Jaringan infrastruktur meliputi
seluruh kawasan Indonesia
- Untuk menyediakan solusi
logistik yang efektif dan efisiendari sisi biaya
- Faktor penghambat bagi para pesaing.
- Penggunaan teknologi informasi
secara luas dalammengendalikan operasi bisnis
Menjadi pemimpin pasaruntuk setiap bidang usaha
yang digeluti AKR
- Hubungan jangka panjang
dengan produsen danpelanggan
- Memberikan nilai serta
menyediakan solusi supply chain
Pengelolaan resiko yang
efektif
- Model bisnis yang tetap
kuat di tengah gejolakharga
- Pengelolaan Hedging yang cermat dan Net Open
Position yang tepat waktu
- Operasi bisnis yang amandan efisien
1 2 3
Pilar Model Bisnis AKR
9
10
Bagian 2
Kegiatan Usaha
Ringkasan Kegiatan Usaha
Perdagangan dan
Distribusi BBM
Perdagangan dan
Distribusi BahanKimia Dasar
Jasa Logistik Kawasan Industri Pabrikan
▪ Telah mengembangkan
bisnis distribusi BBM
sejak tahun 2005
▪ Menawarkan baik BBM
bersubsidi maupun non-
subsidi.
▪ Produk BBM yang
ditawarkan: Solar,
Bensin RON 92, Fuel
Oil, dan Industrial Oil.
▪ Mendistribusikan bahan
kimia dasar seperti
chloroalkali, solvents,
serta bahan kimia
organik dan non organik
▪ Berinovasi dengan
membangun terminal
tangki penyimpanan
pertama di Indonesia.
▪ Memiliki infrastruktur
logistik yang lengkap
dan terintegrasi, baik
berupa gudang, tangki
penyimpanan hingga
truk pengangkut.
▪ Memiliki infrastruktur di
Indonesia dan Tiongkok,
▪ Menawarkan sistem
Vendor Managed
Inventory bagi
pelanggan utama
▪ Melakukan investasi
dalam JIIPE yang
terletak di Gresik, Jawa
Timur
▪ Luas area yang sedang
dikembangkan
mencakup 1.761 hektar
untuk kawasan industri,
406 hektar untuk
pelabuhan laut dan lebih
dari 800 hektar untuk
kawasan permukiman
dan komersial
▪ Terdiri dari dua kategori
produk, yaitu sorbitol
dan bahan perekat
kayu.
▪ Produksi sorbitol dan
bahan kayu dilakukan
melalui entitas anak,
yaitu Khalista (Liuzhou)
Chemical Industries Ltd
("KLZ") dan PT Arjuna
Utama Kimia ("ARUKI").
11
▪ Memiliki jaringan infrastruktur yang luas untuk mendukung kegiatan usaha distribusi BBM
dan bahan kimia.
▪ Mengoperasikan 9 pelabuhan laut (sea ports) dan 6 pelabuhan sungai (river ports) di
Indonesia.
▪ Total kapasitas penyimpanan sebesar 666.000 KL dari 169 tangki yang dimiliki
▪ Memiliki 12 unit Self-Propelled Oil Barge (“SPOB”), 25 unit Gudang, sekitar 350 unit truk
dan 8 harbour mobile cranes
▪ Memiliki 129 unit stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan bermotor maupun
nelayan.
Jaringan Supply Chain dan Infrastruktur
Hubs / Sea Ports Sea Ports River Ports
Terminal Tangki di Pelabuhan Utama
Jakarta Tank Terminal,
Tanjung Priok, 250.000 KL;
51% dimiliki oleh AKR
Stagen, Pulau Laut,
Kalimantan; 81.000 KL
Tanjung Perak, Surabaya
92.500 KL
Ciw andan 36.700 KL
Transportasi Laut
SPOB AKRA 80 SPOB AKRA 90 SPOB AKRA 100
Transportasi Darat
12
Bahan Kimia Dasar
Commission products:
Produk yang diperdagangkan meliputi:
▪ Caustic Soda Liquid
▪ PVC resin
▪ Hydrochloric Acid
▪ Sodium Hypochloride
Trading products:
Produk yang diperdagangkan meliputi:
• Caustic Soda Flake
• Soda Ash
• Sodium Sulphate
• Sulphuric Acid
• Methanol
Segmen Bahan Kimia Dasar
Pemasok / produsen kimiacurah lokal dan
internasional
Pelanggan industri
• Consumer goods
• Rayon / Tekstil
• Sabun; deterjen
• Kaca / plastik
• Makanan / kimia
Memberikan nilai tambah melalui Solusi Logistik & Supply Chain
Bahan kimia dasar
13
Segmen BBM
Menyediakan solusi manajemen BBM yang efisien bagi industri dan pelanggan di Indonesia
2001
Deregulasi BBMNon- Subsidi
2005 2005 – 2010 2011 2016 2017
Perseroan memanfaatkan keuntunganjaringan distribusi bahan kimia untuk
masuk ke dalam pasar BBM
Perluasan & pengembanganjaringan supply chain
Mendapat jatahpenyaluran BBM
bersubsidi
Peluncuran BensinAKRA 92
Penandatangananperjanjian joint venture antara Perseroan dan
BP
Segmen pelanggan BBM Perseroan
Industri (sekitar 90%)
▪ Tambang batubara
▪ Pasar Umum
▪ Pembangkit listrik
▪ Non-tambang batubara
Ritel ( sekitar 10%)
▪ Nelayan
▪ Kendaraan bermotor
▪ Sejak tahun 2010, Perseroan ditunjuk sebagai penyalur BBM
bersubsidi oleh BPH Migas. Sejak tahun itu juga Perseroan mulai
mendirikan outlet SPBU dengan merek AKR.
▪ Merupakan satu-satunya perusahaan swasta yang mendapat
kepercayaan dari BPH Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.
▪ PT Anugerah Krida Retailindo, entitas anak Perseroan, dan BP Global
Investments Limited telah menandatangani perjanjian joint venture
yang ditujukan untuk mendukung pengembangan industri penerbangan.
▪ Dengan Perseroan memasuki segmen retail dan avtur, Perseroan akan
melayani semua sub segmen BBM di Indonesia yaitu industrial, ritel
dan avtur.
14
Segmen Jasa Logistik
15
Jakarta Tank Terminal (JTT)2
▪ Merupakan terminal penyimpanan BBM yang modern
dan berdiri sendiri di Pelabuhan Jakarta.
▪ Merupakan kerjasama joint venture antara Perseroan
(51%) dan Royal Vopak (49%)
▪ Tingkat penggunaan kapasitas mencapai 100%
▪ Perseroan berencana akan melakukan perluasan dari
250.000 KL ke 450.000 KL yang akan selesai pada
tahun 2019
▪ Perseroan menyediakan jasa logistik terpadu kepada pelanggan-pelanggan pihak ketiga di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia dan di
pelabuhan-pelabuhan sungai di Tiongkok.
▪ Selain itu, Perseroan juga memiliki anak perusahaan yang fokus pada pengoperasian terminal tangki penyimpanan BBM berkapasitas total
250.000 KL di pelabuhan Tanjung Priok, yaitu Jakarta Tank Terminal (“JTT”).
Penanganan Pelabuhan di BMS-JIIPE3
Pelabuhan Sungai Guigang4
Pelabuhan sungai terbesar di Sungai Pearl
• Operasi Pelabuhan Peti kemas
• Penanganan kargo umum meliputi baja, pupuk, kargo
ekspor
• Pelabuhan curah untuk bijih besi, batubara, gypsum
AKR Sea Transport & AKR Transportasi Indonesia1
Segmen Pabrikan
Sorbitol Bahan Perekat
▪ Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Ltd ("KLZ") berlokasi di
Liuzhou, Guangxi Province (China), merupakan produsen
Sorbitol, yakni bahan mentah yang digunakan pada pasta gigi,
farmasi, dan pemanis .
▪ KLZ memasok produk sorbitol, maltitol, mannitol dan produk
turunannya dengan bahan baku tepung sesuai dengan
permintaan konsumen.
▪ Jumlah kapasitas produksi pada tahun 2016 adalah sebesar
120.000 MT.
▪ PT Arjuna Utama Kimia ("ARUKI"). memproduksi perekat kayu
berkualitas tinggi untuk industri kertas dan kayu.
▪ ARUKI enerapkan ISO 9001-2008 Quality Management System
and ISO 14001-2004 Environment Management System.
▪ Jumlah kapasitas produksi pada tahun 2016 adalah sebesar
100,000 MT.
16
Segmen Kawasan Industri
Residential
Estate*
765,77 Ha
Kawasan
Industri
1.761,40 Ha
Kawasan
Pelabuhan
406,10 Ha
Java Integrated Industrial and Port Estate:
sebuah proyek yang memadukan Kawasan
Pelabuhan Laut Dalam dan Residential
Township* dalam 1 area seluas 3.000 Ha
17
*dikembangkan oleh perusahaan afiliasi, PT AKR Development
AKSES JALAN TOL KE JIIPE
=3,5 KM DARI TOL MANYAR
AKSES JALAN KERETA
API 11 KM DARI STASIUN
DUDUK
PINTU TOL
MANYARRencana Jalan Tol
Rencana Jalan KeretaApi
Jalan Tol Surabaya-Manyar saat ini
Berlokasi Strategis di Gresik, Jawa Timur
(Hub Industri)
18
Segmen Kawasan Industri – Lokasi Strategis
PT AKR CORPORINDO Tbk
Perusahaan publik yang bergerak di
bidang jasa logistik terpadu dan
distribusi kimia curah dan energi di
Indonesia
PT USAHA ERA PRATAMA
NUSANTARA
Penyedia Jasa Logistik
PT PELABUHAN INDONESIA III
Perusahaan milik negara yang
menangani semua pelabuhan umum di
Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
dan Nusa Tenggara
PT BERLIAN JASA TERMINAL
INDONESIA
Penyedia Jasa Ekspedisi di Pelabuhan
Tanjung Perak Surabaya
99.99% 96.84%
40%60% 60%40%
Segmen Kawasan Industri – Public-Private Partnership
(“PPP”)
19
PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA
(“BKMS”)
PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA
(“BMS”)
Menghasilkan pendapatan berulang melalui:
▪ Pembangkit Listrik
▪ Distribusi Gas
▪ Distribusi energi
▪ Distribusi bahan mentah
▪ Menyediakan solusi Logistik seperti pergudangan
▪ Menyediakan jasa terkait terminal kereta api
▪ Terminal Pelabuhan Multipurpose
▪ Penyediaan Air
▪ Pengelolaan air limbah
Model Pendapatan
Penjualan
Real Estate Logistik
- Pelabuhan
- Pergudangan
Utilitas- Pembangkit Listrik- Minyak & Gas- Terminal- Penyediaan Air- Terminal Batubara- Depot Kereta Api- Operasi Pelabuhan
Peluang Baru
Model Recurring Income
Segmen Kawasan Industri – Recurring Income &
Rencana Pengembangan
▪ Perseroan melalui BKMS yang merupakan entitas anak Perseroan melakukan investasi dalam Java Integrated Industrial and Port Estate
(“JIIPE”) yang terletak di Gresik, Jawa Timur.
▪ JIIPE sejalan dengan visi AKR untuk menjadi penyedia jasa logistik dan supply chain terkemukan untuk distribusi energi di Indonesia
▪ Dengan luas wilayah total lebih dari 3.000 hektar, proyek ini akan menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan terbesar di
Indonesia.
Rencana Pengembangan
Berdasarkan master plan, rencana pengembangan
kawasan industri akan terus fokus pada fase I sebesar 800
Ha, yaitu:
▪ Investor: Adanya penambahan investor baru serta
dipasarkannya beberapa kluster baru
▪ Utilitas: Pembangunan fasilitas utilitas seperti
pembangkit listrik dan pengelolaan air
▪ Infrastruktur dan Pengoperasian Pelabuhan:
Perpanjangan dermaga serta fasilitas pendukung di
area pelabuhan seperti bangunan pergudangan dan
storage yard serta peralatan pendukung lainnya untuk
bongkar muat barang.
20
21
Bagian 3
Rencana Pertumbuhan
Strategi Pertumbuhan
Peningkatan volume penjualan dan pangsa pasar untuk kimia dasar dan BBM dengan segmen-segmen yang
dipasok.1
Meningkatkan kapasitas penyimpanan untuk meningkatkan volume distribusi baik BBM dan bahan kimia
dasar di masa yang akan datang.2
Mengendalikan biaya dan terus berupaya mewujudkan skala ekonomi serta mempertahankan efisiensi.3
Peningkatan efisiensi pengelolaan operasional dan pengelolaan risiko yang efektif.4
Perluasan area pemasaran dan ekspansi segmen ritel dan avtur.5
Pengelolaan modal kerja & investasi modal yang disiplin.6
Pengelolaan Pengembangan utilitas, logistik, dan kesempatan bisnis lainnya di JIIPE.7
Organization Alignment8
22
Jaringan Terminal Penyimpanan Perseroan
150
258
550600
666
936
2004 2009 2012 2014 2016 2018
Tangki Penyimpanan AKR ('000 KL)
Perkembangan proses ekspansi Perseroan
▪ JTT (Jakarta Tank Terminal) – Dari 250.000 KL menjadi 450.000 KL
▪ Terminal Nilam Utara di Surabaya – Perluasan Fase 1 70.000 KL
▪ Tambahan terminal akan dikembangkan untuk penyediaan bahan bakar
penerbangan, bila sudah mulai ada pengiriman
▪ Juga memulai pengembangan Pelabuhan BMS tahap 2 di semester
kedua tahun 2017
Strategi Peningkatan Kapasitas Penyimpanan
Hubs / Sea Ports Sea Ports River Ports
Kapasitas Penyimpanan Tangki (K-KL)
23
2019
Strategi Ritel – Segmen BBM
Menjalin kerjasama dengan BPMemperluas jangkauan stasiun pengisian bahan bakar Perseroan
49,9% 50,1%
Akan Meningkatkan Kekuatan Penyimpanan dan Infrastruktur Distribusi Perseroan
Saat ini sudah
ada 129 stasiun
pengisian BBM
Bensin/Solar berkualitas
tinggiPelumas berkualitas tinggi Toko Ritel
24
Segmen Bahan Bakar Penerbangan
Perseroan dan Air BP menandatangani perjanjian usaha patungan pada tanggal 15 Nov 2016
Air BP adalah pemasok bahan bakar penerbangan terbesar di dunia
yang akan menyediakan jasa terkait pemasokan & penanganan
bahan bakar penerbangan dalam usaha patungan ini.
Perseroan dengan jaringan supply chain dan
infrastruktur yang luas dan kuat menyediakan jasa
penyimpanan dan logistik.
PT DIRGANTARA PETROINDO RAYA
49,9% 50,1%
▪ Dengan adanya 57 bandara saat ini dan 15 bandara baru yang direncanakan, pasar bahan bakar penerbangan dipersiapkan untuk
pertumbuhan yang kuat di masa depan
▪ Pasar bahan bakar Indonesia diperkirakan mencapai 6 juta KL dan tumbuh 20% per tahun
25
Rencana Pengembangan JIIPE
Tahap 1
(2014 – 2019)
• Area Lahan +/- 800 Ha
• Akses jalan +/- 9 km ke kawasan pelabuhan
• 23 MW pembangkit listrik GAS & MFO
• 100 m3/jam instalasi pengelolaan air bersih
• Kantor pemasaran dan operasi Pelabuhan
• Area reklamasi 80 Ha
• 250 x 30 m (Jetty 1)
Tahap 2
(2019– 2022)
• Area Lahan +/- 465 Ha
• 500 MW pembangkit listrik GAS
• 100 L/detik instalasi pengelolaan air bersih
• Area reklamasi 139,87 Ha untuk Terminal Batubara & Tangki Penyimpanan
• Penambahan Jetty 1 & 2 1.500 m
Tahap 3
(2022 – 2025)
• Area Lahan +/- 531 Ha
• 660 MW pembangkit listrik (Batubara)
• Area reklamasi 119,8 Ha
• Penambahan Jetty 3 & 4 4.600 m
26
Pengembangan Fase I – Kawasan Industri
24
BLOK. E (45 Ha), telah digunakan penuh oleh:
1. Unichem Candi Indonesia (penghasil garam)
2. Clariant Adsorbent Indonesia (bleaching earth)
3. Niaga Plastik Sejahtera Industri (pergudangan)
4. Hextar Fertilizer Indonesia (pencampuran pupuk kering)
5. Adhimix Precast Indonesia (precast and concrete)
BLOK. H
(clean block) 80 Ha
Nippon Indosari Corpindo (Sari Roti)
Investor Potensial:
Industri Makanan
Industri Farmasi
Gudang Bersih BLOK. J
100 ha
BLOK. I
52 ha
Kilang CPO
BLOK. J
30 ha
BLOK K
30 ha
Multiguna
27
Fase pertama pembangkit listrik dengan kapasitas 23 MW telah dimulai
Perkembangan Kawasan Industri JIIPE
Tenant Kawasan Industri mulai beroperasi
28
BMS : Pelabuhan Laut Dalam Umum
406,10 Ha Kawasan Pelabuhan
Kargo Kontainer
Batubara & Curah Kering
Multiguna
Pusat Logistik Berikat
Bahan Cair
Multiguna
Keterangan
CONVEYER
Conveyer Stack ing
System berstandar
internasional
AUTOMATED
STACKING CRANE
Dilengkapi grab ship
unloader dan ship to
shore system
SISTEM PIPA
UNTUK CPO
Industri berbasis
bahan kimia dan BBM
LIQUID & GAS
STORAGE TANKS
Tangki penyimpanan
untuk barang
berbahan cair & tangki
penyimpanan LNG
29
DES 2015
JAN – DES 2016
Surat izin operasi Pelabuhan & mulai beroperasi
Ditargetkan untuk menangani lebih dari 1 juta MT
Penambatan Kapal (Bongkar Muat)▪ Kargo yang ditangani : 438.392 MT
▪ Jumlah Kapal : 50 x
▪ Bobot kapal : 3.000 DWT – 65.000 DWT ▪ Jenis Produk : pupuk, gandum, soda ash, urea, baja
JAN – DES 2017
Perkembangan Pelabuhan JIIPE
30
Telekomunikasi
• Perjanjian dengan penyedia jasa telekomunikasi pada
bulan November 2016
• Fiber Optic akan selesai pada Juni 2017
Gas Industri
• Perjanjian kontrak dengan pengembangan pipa pada
bulan Desember 2016
• Target Operasi Juni 2017
Air Bersih
▪ Area tangkapan air seluas 150.000 m3 telah siap
▪ Penyelesaian kontrak design & perlengkapan pada
Oktober 2016
▪ Target COD – Juli 2017
• Untuk Sea Water Reverse Osmosis dan klien
industri.
• Target operasi Juli 2017
Perkembangan Utilitas Lainnya – Fase 1
Telekomunikasi
Pengelolaan Limbah Gas Industri
31
32
Bagian 4
Kinerja Keuangan
Profitabilitas Perseroan Secara Keseluruhan
Pendapatan (Rp juta)
21,673,954 22,337,928 22,468,327
19,764,821
15,212,591
2012 2013 2014 2015 2016
Laba Usaha (Rp juta)
830,356767,582
1,063,170
1,349,170
1,175,362
2012 2013 2014 2015 2016
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk (Rp juta) Operating Margin dan Net Margin
3,8%3,4%
4,7%
6,8%7,7%
3,0%2.90%
3,6%
5,2%
6,6%
2012 2013 2014 2015 2016
Operating Margin Net Margin
649,314 648,250
810,094
1,033,630 1,010,786
2012 2013 2014 2015 2016
33
Posisi Keuangan
Aset (Rp juta)
11,7
87,5
25
14,6
30,1
43
14,7
90,1
04
15,2
03,1
29
15,8
30,7
41
2012 2013 2014 2015 2016
Liabilitas (Rp juta)
7,5
77,7
85
9,2
58,3
09
8,8
24,4
08
7,9
16,9
54
7,7
56,4
20
2012 2013 2014 2015 2016
Aset Lancar (Rp juta)
4,2
09,7
40
5,3
71,8
34
5,9
65,6
96
7,2
86,1
75
8,0
74,3
21
2012 2013 2014 2015 2016
34
Ekuitas (Rp juta) 7,4
14,1
39
7,7
22,8
37
6,7
00,4
35
7,2
85,5
99
7,3
91,3
79
2012 2013 2014 2015 2016
Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
5,1
42,3
86
6,5
93,2
92
6,1
83,7
56
4,8
71,4
02
5,8
15,7
07
2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Keuangan
Aset/Liabilitas (x)
35
1.6 1.61.7 1.9
2.0
2012 2013 2014 2015 2016
Liabilitas/ Ekuitas (x)
1.8 1.71.5
1.11.0
2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Lancar (x)
1.41.2 1.1
1.5 1.3
2012 2013 2014 2015 2016
EBITDA/ IFFCI (x)
*IIFFCI: Beban bunga (gross)+ beban keuangan lainnya + capitalized interest
15.2
4.5 4.5
7.07.0
2012 2013 2014 2015 2016
36
Bagian 5
Indikasi Struktur Penawaran
37
Indikasi Struktur Penawaran
Emiten PT AKR CorporindoTbk
Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017Nama Obligasi
Seri A: 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
Seri B: 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal EmisiJangka Waktu
Triwulanan (3 bulanan)Pembayaran Bunga
Modal kerja untuk pembelian segmen distribusi perdagangan bahan bakar minyak (BBM) dan
bahan kimia dasar.Penggunaan Dana
idAA- dari PefindoHasil Pemeringkatan
Clean basisJaminan
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,-Nilai Emisi
Sebesar Rp 2.000.000.000.000,-Target PUB
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Penjamin
Pelaksana Emisi
PT BCA Sekuritas
PT CIMB Sekuritas Indonesia
PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas
PT Bank Mega Tbk. Wali Amanat
PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaAgen Pembayaran
Kantor Notaris/PPAT Aryanti Artisari, SH. M.Kn.Notaris
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)Akuntan
Publik
Makes & PartnersKonsultan Hukum
38
Indikasi Jadwal
2 Juni 2017
Periode Bookbuilding 8 – 22 Mei 2017
Indikasi Tanggal Efektif
9 Juni 2017Tanggal Penjatahan
13 Juni 2017Tanggal Distribusi
14 Juni 2017Tanggal Pencatatan di BEI
6 – 8 Juni 2017Masa Penawaran Umum
39
Pertimbangan Investasi
1Perseroan memiliki Jaringan terintegrasi dalam menyediakan solusi supply chain dan logistik serta aset-aset yang
berlokasi strategis di Indonesia dan China
3 Kesempatan untuk pertumbuhan di kawasan industri terutama dalam recurring income di listrik dan lainnya
4 Kapabilitas manajemen yang kuat dan berpengalaman
5 Fokus pada perjalanan bisnis dengan sistem manajemen risiko yang efisien
2 Kesempatan untuk Pertumbuhan pasar di BBM Non Subsidi dan ritel
Neraca keuangan dan aliran kas yang kuat untuk menyokong liabilitas6
40
41
Bagian 5
Kisaran Kupon
8,50% - 9,25%
Kisaran Kupon
42
Seri A
Seri B
8,75% - 9,50%
PT AKR Corporindo Tbk
Wisma AKR Lantai 8
Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Indonesia
http://www.akr.co.id/
Corporate Secretary
Email : [email protected]
Investor Relation
Email : [email protected]