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1
中国对外贸易形势报告
(2019 年春季)
一、2018 年中国对外贸易发展情况
2018 年,面对错综复杂的国内外形势特别是中美经贸摩擦的严
峻挑战,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,商务部坚持以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和
十九届二中、三中全会精神,会同各地区、各部门认真落实党中央、
国务院决策部署,推动出台了一系列稳外贸政策措施,实施贸易强国
行动计划,着力推进“五个优化”,加快“三项建设”,全年对外贸易
稳中有进、稳中向好,质量效益进一步提升,货物贸易第一大国和服
务贸易第二大国地位更加巩固,贸易强国建设进程加快推进,为中国
经济社会发展作出新贡献。
(一)进出口实现较快增长,规模创历史新高
2018 年,中国货物贸易进出口总额 30.5 万亿元人民币,比上年
(下同)增长 9.7%。其中,出口 16.4 万亿元,增长 7.1%;进口 14.1
万亿元,增长 12.9%;贸易顺差 2.3 万亿元,收窄 18.3%。全年进出
口总额、出口总额、进口总额均创历史新高。分季度看,各季度进出
口规模分别为 6.76 万亿、7.36 万亿、8.18 万亿和 8.21 万亿元,逐季
提升。2018 年,中国出口数量指数和进口数量指数分别为 103.6 和
106.4,出口数量和进口数量的增长对出口额和进口额增长的贡献度
均超过 50%,外贸进出口增长动力更为扎实。以美元计,2018 年中
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2
国货物进出口总额 4.6 万亿美元,增长 12.6%。其中,出口 2.5 万亿
美元,增长 9.9%;进口 2.1 万亿美元,增长 15.8%。贸易顺差 3517.6
亿美元,收窄 16.2%。据世界贸易组织(WTO)统计,2018 年中国
货物出口额占全球货物出口总额的比重为 12.8%,与上年持平;货物
进口额占全球货物进口总额的比重为 10.8%,比上年提高 0.6 个百分
点,为历史最高水平。
图 1 2018 年中国月度进出口规模与增速
注:人民币计价,下同。
(二)国际市场布局更加多元,国内区域布局更趋均衡
2018 年,中国对前四大贸易伙伴欧盟、美国、东盟、日本进出
口分别增长 7.9%、5.7%、11.2%和 5.4%,合计占进出口总额的 48.3%。
其中,对欧盟、美国、东盟、日本的出口分别增长 7.0%、8.6%、11.3%
和 4.4%。对“一带一路”沿线国家、非洲、拉丁美洲进出口分别增
长 13.3%、16.4%和 15.7%,增速分别高于进出口总体增速 3.6、6.7
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亿元 % 出口额 进口额
出口增速 进口增速
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3
和 6.0 个百分点,分别占进出口总额的 27.4%、4.4%和 6.7%。我国与
“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力不断释放,成为拉动我国外贸
发展的新动力。其中,对俄罗斯、沙特阿拉伯和希腊进出口分别增长
24.0%、23.2%和 33.0%。
图 2 2018 年中国对主要贸易伙伴进出口金额及占比
金额单位:亿元
2018 年,西部 12 省区市、中部 6 省市、东北三省进出口分别增
长 16.1%、11.4%和 14.8%,分别高于全国整体增速 6.4、1.7 和 5.1 个
百分点。东部 10 省市进出口增长 8.8%。
(三)民营企业成为外贸增长主力军,市场主体活力竞相迸发
2018 年,民营企业进出口 12.2 万亿元,增长 12.9%,占进出口
总额的 40.0%,比上年提高 1.1 个百分点,对年度进出口增长的贡献
欧洲联盟,
45040.7 , 14.8%
美国, 41797.9 ,
13.7%
东南亚国家联盟,
38787.9 , 12.7%
日本, 21615.5 ,
7.1% 韩国, 20669.4 ,
6.8%
中国香港,
20529.6 , 6.7%
中国台湾,
14926.2 , 4.9%
澳大利亚 ,
10071.2 , 3.3%
巴西, 7332.8 ,
2.4%
俄罗斯, 7075.5 ,
2.3%
其他, 77203.6 ,
25.3%
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度超过 50%。其中,出口 7.9 万亿元,增长 10.4%,占出口总额的 48.0%,
比上年提升 1.4 个百分点,连续第 4 年保持第一大出口主体地位;进
口 4.3 万亿元,增长 17.8%。民营企业机电产品出口和进口分别占民
营企业出口总额和进口总额的 4 成以上,其中,集成电路、液晶显示
板、手机出口分别增长 51.0%、34.1%和 16.8%,集成电路进口增长
35.3%。中部、西部和东北地区的民营企业进出口分别增长 20.3%、
18.9%和 16.7%,高于东部地区的 12.1%。
2018 年,国有企业进出口 5.3 万亿元,增长 16.8%,占进出口总
额的 17.4%。外商投资企业进出口 13.0 万亿元,增长 4.3%,占进出
口总额的 42.6%。2018 年,中国有进出口实绩的企业 47 万家,较上
年增加 3.4 万家,市场主体活力进一步提升。
(四)出口商品结构持续优化,机电和高新技术产品占比扩大
2018 年,中国机电产品出口 9.6 万亿元,增长 7.9%,快于总体
增速 0.8 个百分点,占出口总额的 58.8%,比上年提高 0.4 个百分点。
高新技术产品出口 4.9 万亿元,增长 9.3%,快于总体增速 2.2 个百分
点,占出口总额的 30.1%,比上年提高 0.7 个百分点。其中,金属加
工机床、手机、汽车出口分别增长 19.2%、9.8%和 8.3%。高新技术
产品出口实现较快增长,反映出口商品结构进一步改善,出口企业自
主创新能力不断增强。同期,纺织品、服装、鞋类、箱包、玩具、家
具、塑料制品等 7 大类劳动密集型产品合计出口 3.12 万亿元,微增
1.3%,占中国出口总额的 19.0%,比上年下降 1.1 个百分点。
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5
图 3 2018 年中国主要出口商品金额及占比
金额单位:亿元
(五)一般贸易进出口快速增长,贸易附加值水平提升
2018 年,中国一般贸易进出口 17.6 万亿元,增长 12.5%,占进
出口总额的 57.8%,比上年提升 1.4 个百分点。其中,出口 9.2 万亿
元,增长 10.9%,占出口总额的 56.3%,比上年提升 2.0 个百分点;
进口 8.4 万亿元,增长 14.3%,占进口总额的 59.5%,比上年提升 0.7
个百分点。
2018 年,中国加工贸易进出口 8.4 万亿元,增长 4.0%,占进出
口总额的 27.5%,比上年下降 1.5 个百分点。其中,出口 5.3 万亿元,
增长 2.5%,占出口总额的 32.1%,比上年下降 1.4 个百分点;进口
3.1 万亿元,增长 6.6%,占进口总额的 22.1%,比上年下降 1.3 个百
分点。
农产品, 5237.9 ,
3.2%
机电产品,
96457.2 , 58.8%
七大类劳动密集
型产品, 31222.6 ,
19.0%
其他产品,
31259.0 , 19.0%
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6
图 4 2018 年中国进出口贸易方式结构
金额单位:亿元
(六)外贸发展新动能加速积聚,发展动力加快转换
跨境电子商务、市场采购贸易等贸易新业态已连续 3 年保持高速
增长,成为外贸发展的新亮点。2018 年,通过海关跨境电子商务管
理平台零售进出口总额达到 1347 亿元,增长 50.0%。其中,出口 561
亿元,增长 67.0%;进口 786 亿元,增长 39.8%。在外贸转型升级基
地、贸易促进平台和国际营销网络“三项建设”的带动下,一大批外
贸企业从供给侧发力,加快转型升级,加大技术创新、管理创新力度,
不断提升国际竞争力,具有自主品牌、自主知识产权、自主营销渠道
以及高技术、高附加值、高效益的产品出口快速增长,外贸发展自主
动力进一步增强。
(七)进口成为拉动外贸增长的重要动力,对国民经济社会发展
贡献增强
2018 年,中国进口增长对外贸增长的贡献率达到 56.6%,成为拉
一般贸易
176351.7, 57.8% 加工贸易
83773.6, 27.5%
其他贸易方式
44925.1, 14.7%
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7
动外贸增长的重要动力。部分重要设备和关键零部件、优质消费品进
口增长较快,其中集成电路进口增长 16.9%。部分降税商品进口增速
较高,如化妆品和水海产品进口分别增长 67.5%和 39.9%。原油、天
然气、铜精矿、煤、纸浆、原木等大宗商品进口数量分别增长 10.1%、
31.9%、13.7%、3.9%、4.5%和 3.9%,有效保障了国内市场需求。2018
年,中国进口环节税收 1.97 万亿元,增长 4.0%,占中国税收收入的
12.6%。外贸进口的较快增长,为推动产业升级、平衡国际收支、增
加财税收入等作出了积极贡献。
(八)服务贸易出口增速高于进口增速,高质量发展成效明显
2018 年,中国服务进出口总额 52402 亿元,增长 11.5%,规模
创历史新高,连续第 5 年位居全球第二。其中,出口 17658 亿元,增
长 14.6%,是 2011 年以来最高增速;进口 34744 亿元,增长 10%。
随着服务业特别是生产性服务业发展水平提高,中国专业服务领域国
际竞争力不断增强,服务出口增速连续两年高于进口。服务贸易结构
持续优化,高质量发展取得积极进展。知识密集型服务进出口 16952.1
亿元,增长 20.7%,高于整体增速 9.2 个百分点,占进出口总额的比
重达 32.4%,比上年提升 2.5 个百分点。知识产权使用费进口增长较
快,进口 2355.2 亿元,增长 22%;出口 368 亿元,增长 14.4%。高
端生产性服务需求和出口竞争力同步提升,技术服务出口 1153.5 亿
元,增长 14.4%,进口 839.2 亿元,增长 7.9%。旅行、运输和建筑等
三大传统服务进出口 33224.6 亿元,增长 7.8%,占进出口总额的比重
为 63.4%,比上年下降 2.2 个百分点。
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二、2019 年一季度中国对外贸易发展情况
2019 年以来,全球经济贸易发展增速放缓,矛盾和问题更为突
出。商务部会同各地区、各部门坚持以供给侧结构性改革为主线,在
“巩固、增强、提升、畅通”八字方针上下工夫,深入落实党中央、
国务院稳外贸政策部署,加快推动外贸稳规模、提质量、转动力,外
贸运行总体平稳、稳中提质、开局良好。一季度,外贸运行呈现如下
特点:
(一)进出口总体平稳,出口增速快于进口
一季度,中国货物贸易进出口总额 70051 亿元,增长 3.7%。其
中,出口 37674 亿元,增长 6.7%;进口 32377 亿元,增长 0.3%;贸
易顺差 5297 亿元,增长 75.2%。这是在全球经济贸易走弱、“抢出口”
退潮、上年同期高基数的情况下取得的,来之不易。以美元计,一季
度,中国外贸进出口总额 10272 亿美元,下降 1.5%。其中,出口 5518
亿美元,增长 1.4%;进口 4755 亿美元,下降 4.8%;贸易顺差 763
亿美元,扩大 70.6%。
分月度看,受春节和上年同期基数等因素影响,月度进出口增幅
波动较大,1 月进出口增长 8.7%,2 月进出口下降 9.3%,3 月进出口
增长 9.6%。一季度进出口总体平稳得益于如下因素:一是中国经济
延续总体平稳、稳中有进的发展态势,一季度国内生产总值增长 6.4%。
二是 2018 年以来国务院出台的多项稳外贸政策效应持续释放。三是
进出口价格水平温和上涨。一季度中国出口价格总体上涨 4.4%,出
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口价格对出口增长的贡献率为 66.3%;进口价格总体上涨 3.5%。四
是今年以来人民币汇率保持总体平稳。
图 5 2018 年以来中国季度进出口规模与增速
(二)机电产品和劳动密集型产品出口同步增长,出口商品结构
持续优化
在巩固传统出口竞争优势的同时,中国持续培育出口竞争新优势,
高质量、高技术、高附加值、自主知识产权和自主品牌产品出口保持
增长。一季度,机电产品出口 2.2 万亿元,增长 5.4%,占出口总额的
58.8%。其中,金属加工机床、集成电路、汽车、电动机及发电机、
便携式电脑、计算机及部件等产品出口分别增长 26.5%、25.2%、15.1%、
12.5%、8.0%和 7.3%。服装、玩具等 7 大类劳动密集型产品合计出口
6855.3 亿元,增长 6.5%,占出口总额的 18.2%。农产品出口 1174.4
亿元,增长 1.9%。
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2018年Ⅰ 2018年Ⅱ 2018年Ⅲ 2018年Ⅳ 2019年Ⅰ
亿元 % 出口额 进口额
出口增速 进口增速
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图 6 2019 年一季度中国主要出口商品金额及占比
金额单位:亿元
表 1 2019 年一季度中国出口主要商品量值表
商品名称 单位 数量 同比增长
(%)
金额
(亿元)
同比增长
(%)
水海产品 万吨 99.2 2.8 318.3 2.7
大米 万吨 47.9 42.4 13.0 9.2
中药材及中式成药 万吨 2.9 -7.8 18.2 10.7
稀土 吨 11297.4 -9.3 7.5 -2.8
煤及褐煤 万吨 182.4 88.5 20.5 87.9
焦炭及半焦炭 万吨 200.3 -8.3 41.6 -4.9
原油 万吨 31.6 -66.2 8.7 -66.9
成品油 万吨 1,643.0 14.9 619.3 17.2
矿物肥料及化肥 万吨 552.3 45.2 106.4 75.5
塑料制品 万吨 303.4 11.7 691.9 18.2
箱包及类似容器 万吨 64.8 -0.2 378.4 5.6
纺织纱线、织物及制品 — - - 1838.7 9.3
服装及衣着附件 — - - 2013.4 -1.6
鞋类 万吨 101.3 0.3 710.8 1.3
陶瓷产品 万吨 444.5 -3.4 354.1 28.5
贵金属或包贵金属的首饰 吨 128.5 -9.4 181.4 23.5
钢材 万吨 1702.5 12.6 922.1 8.1
农产品, 1174.4 ,
3.1%
机电产品,
22136.7 , 58.8%
七大类劳动密集
型产品, 6855.3 ,
18.2%
其他产品,
7507.5 , 19.9%
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未锻轧铝及铝材 万吨 144.1 13.6 261.3 9.9
手持无线电话机及其零件 — - - 2201.4 -14.9
集成电路 亿个 459.7 -9.5 1490.3 25.2
自动数据处理设备及其部
件 亿台 3.1 -5.4 2,569.1 7.3
电动机及发电机 亿台 6.3 2.5 193.3 12.5
汽车及汽车底盘 万辆 24.8 7.7 220.7 15.2
汽车零配件 — - - 844.2 3.2
船舶 艘 1521.0 -5.4 339.0 -11.3
液晶显示板 亿个 3.7 -10.4 364.5 -3.2
家具及其零件 — - - 849.1 9.2
灯具、照明装置及零件 — - - 454.6 19.1
玩具 — - - 373.0 31.8
*农产品 — - - 1174.4 1.9
*机电产品 — - - 22136.7 5.4
*高新技术产品 — - - 11102.9 2.8
注:1、*农产品、*机电产品和*高新技术产品包括本表中已列名的有关商品。
2、自 2018 年起,水海产品范围扩大,同比相应调整。
(三)消费升级产品和大宗商品进口较快增长,扩进口促平衡政
策效应显现
一季度,消费品、医疗仪器及器械进口分别增长 10.5%、10.8%,
农产品增长 12.9%。原油、铁矿砂、天然气等 10 大类大宗商品合计
进口 8367.7 亿元,增长 6.1%,拉动进口增长 1.5 个百分点,有效保
障了国内市场需求。部分商品进口有所下降。机电产品进口 1.4 万亿
元,下降 3.1%。高新技术产品进口 9620.5 亿元,下降 1.5%。汽车及
汽车底盘进口量下降 15.9%,进口额下降 10.7%,与国内乘用车销售
情况基本一致。随着 2019 年 4 月 1 日起进口增值税税率下调,消费
升级和降税举措落地将利好全年扩进口和对外贸易平衡发展。
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图 7 2019 年一季度中国主要进口商品金额及占比
金额单位:亿元
表 2 2019 年一季度中国进口主要商品量值表
商品名称 单位 数量 同比增长
(%)
金额
(亿元)
同比增长
(%)
鲜、干水果及坚果 万吨 184.8 32.5 206.8 32.3
谷物及谷物粉 万吨 458.9 -19.0 97.7 -4.5
大豆 万吨 1675.0 -14.4 496.1 -6.9
食用植物油 万吨 196.2 48.1 88.3 34.5
铁矿砂及其精矿 万吨 26078.9 -3.5 1,405.2 8.9
铜矿砂及其精矿 万吨 558.8 20.0 590.6 13.0
煤及褐煤 万吨 7462.8 -1.8 395.7 -5.6
原油 万吨 12116.8 8.2 3716.6 6.4
成品油 万吨 871.8 5.8 317.8 7.2
5-7号燃料油 万吨 421.8 2.1 123.1 14.2
天然气 万吨 2426.9 17.8 795.1 51.0
医药品 万吨 3.2 -6.6 535.1 28.2
矿物肥料及化肥 万吨 346.1 4.0 74.5 31.6
初级形状的塑料 万吨 859.1 10.9 870.1 0.3
天然及合成橡胶
(包括胶乳) 万吨 157.1 -4.9 158.4 -10.6
原木及锯材 万立方米 2163.1 -4.5 287.3 -13.6
农产品, 2321.8 ,
7.2%
机电产品,
13799.6 , 42.6%
10大类大宗商品,
8367.7 , 25.8%
其他产品,
7888.1 , 24.4%
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纸浆 万吨 556.9 -10.7 277.0 -12.2
纺织纱线、织物及制品 — - - 251.4 -2.2
钢材 万吨 289.7 -16.1 245.7 -11.7
未锻轧铜及铜材 万吨 118.0 -4.3 530.3 -10.7
固体废物(废塑料、废
纸、废金属) 万吨 343.6 -36.8 191.7 -30.4
金属加工机床 台 13459.0 -48.7 130.6 -21.0
自动数据处理设备及
部件 万台 10813.9 6.5 489.8 4.8
二极管及类似半导体
器件 亿个 1051.6 -16.4 309.2 -3.7
集成电路 亿个 864.6 -10.7 4426.9 -2.9
汽车及汽车底盘 万辆 23.5 -15.9 725.8 -10.7
汽车零配件 — - - 506.7 -6.5
空载重量超过 2吨的飞
机 架 78.0 -2.5 392.1 51.4
液晶显示板 亿个 4.6 -13.1 372.5 -14.3
*农产品 — - - 2321.8 12.9
*机电产品 — - - 13799.6 -3.1
*高新技术产品 — - - 9620.3 -1.5
注: *农产品、*机电产品和*高新技术产品包括本表中已列名的有关商品。
(四)贸易方式进一步优化,一般贸易进出口占比提升
一季度,一般贸易进出口 4.2 万亿元,增长 6.0%,占进出口总额
的 59.6%,比上年同期提升 1.3 个百分点,对进出口总额增长贡献率
达 94.5%。其中,出口 2.2 万亿元,增长 11.7%,占出口总额的 58.5%,
比上年同期提高 2.6 个百分点;进口 2.0 万亿元,增长 0.3%。一季度,
加工贸易进出口 1.8 万亿元,下降 2.5%。其中,出口 1.1 万亿元,下
降 0.6%;进口 0.6 万亿元,下降 5.7%。与加工贸易相比,一般贸易
在国内产业链条长、增值部分多,其较快增长表明中国外贸内生发展
动力进一步增强。
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表 3 2019 年一季度中国进出口贸易方式表
项 目
出口 进口
金额
(亿元)
同比增长
(%)
占比
(%)
金额
(亿元)
同比增长
(%)
占比
(%)
总 值 37672.8 6.7 100.0 32374.4 0.3 100.0
贸易
方式
一般贸易 22020.6 11.7 58.5 19714.1 0.3 60.9
加工贸易 11418.7 -0.6 30.3 6416.3 -5.7 19.8
其他贸易 4233.5 3.1 11.2 6244.1 7.3 19.3
(五)综合保税区进出口实现“开门红”,高水平开放政策效应
明显
一季度,综合保税区进出口 5262.3 亿元,增长 11.7%,其中,出
口 3111.8 亿元,增长 8.4%;进口 2150.5 亿元,增长 16.7%。进出口、
出口、进口增速分别高出外贸整体增速 8.0、1.7 和 16.4 个百分点。
2019 年 1 月 12 日,国务院印发《国务院关于促进综合保税区高水平
开放高质量发展的若干意见》(国发〔2019〕3 号)。一季度综合保税
区外贸进出口增长较快,表明国家促进综合保税区高水平开放高质量
发展政策拉动作用明显。
(六)民营企业进出口持续增长,外商投资企业进出口小幅下降
中国各类市场主体积极开展对外贸易,外贸发展的活力进一步增
强。民营企业充分发挥外贸主力军作用。一季度,民营企业进出口
2.9 万亿元,增长 9.8%,占进出口总额的 41.0%,比上年同期提升 2.3
个百分点。其中,出口 1.9 万亿元,增长 13.8%,占出口总额的 49.3%,
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比上年同期提高 3.1 个百分点,继续保持第一大出口主体地位;进口
1.0 万亿元,增长 2.9%,占进口总额的 31.2%。外商投资企业进出口
2.9 万亿元,微降 0.7%,占进出口总额的 41.3%。其中,出口 1.5 万
亿元,增长 1.6%。国有企业进出口 1.2 万亿元,增长 1.1%,占进出
口总额的 17.7%。其中,出口 3721 亿元,下降 3.6%。
(七)对“一带一路”沿线国家进出口增长较快,对美国进出口
下降
中国外贸发展市场多元化战略成效显著。一季度,对欧盟、东盟、
日本进出口分别增长 11.5%、8.1%和 3.2%,分别占同期进出口总额
的 15.8%、13.3%和 7.2%。对“一带一路”沿线国家进出口增长 7.8%,
高于同期外贸总体增速 4.1 个百分点,占进出口总额的 28.6%,比上
年同期提升 1.1 个百分点。其中,对沙特阿拉伯、埃及、俄罗斯进出
口分别增长 33.8%、18.3%和 9.6%。对拉丁美洲、非洲进出口分别增
长 15.8%和 7.6%,分别占进出口总额的 7.0%和 4.6%,分别提升 0.7
和 0.1 个百分点。对美国进出口下降 11.0%,占进出口总额的 11.6%。
其中,对美国出口和进口分别下降 3.7%和 28.3%。
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图 8 2019 年一季度中国与前十大贸易伙伴进出口金额及占比
金额单位:亿元
(八)中西部和东北外贸增长好于全国,国内区域布局持续优化
随着中西部地区开放型经济发展加快,外贸发展的国内区域布局
更趋均衡协调。一季度,西部 12 省区市、中部 6 省、东北三省进出
口分别增长 14.5%、6.9%和 5.1%,分别高于同期全国增速 10.8、3.2
和 1.4 个百分点;东部 10 省市进出口增长 2.3%,低于同期全国增速
1.4 个百分点。出口方面,中西部地区出口增长 15.6%,占比提高 1.2
个百分点至 17.6%;东部地区出口 3.1 万亿元,增长 5.0%。
1647.8, 2.4%
1709.5, 2.4%
2585.1, 3.7%
3418.4, 4.9%
4287.0, 6.1%
4571.6, 6.5%
5055.5, 7.2%
8158.6, 11.6%
9345.5, 13.3%
11085.8, 15.8%
俄罗斯联邦
巴西
澳大利亚
中国台湾
中国香港
韩国
日本
美国
东盟
欧洲联盟
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三、2019 年中国对外贸易发展环境分析
2019 年以来,中国外贸高质量发展的基础进一步巩固,支撑条
件愈加成熟,外贸结构不断优化,内生动力持续增强,但外贸发展面
临的环境更加复杂、不确定性更大、风险挑战更多。从国际看,世界
经济增长势头减弱、全球市场需求趋于回落、贸易保护主义升温等加
剧了外部市场的不确定性;从国内看,外贸发展面临传统优势减弱、
竞争新优势尚未确立等困难。面对严峻复杂的发展环境,今年中国外
贸实现稳中提质的发展目标还需克服更大困难、付出更多努力。
(一)世界经济增长放缓伴随较多风险因素
世界经济和国际贸易增长趋缓。2019 年,受国际贸易摩擦频发、
全球金融波动加大、英国“硬脱欧”、地缘政治风险等因素影响,世
界经济下行压力加大。主要经济体增速逼近触顶,一些新兴经济体增
速回落,全球经济增长趋缓,国际贸易、投资形势趋紧。国际货币基
金组织(IMF)和世界贸易组织(WTO)纷纷下调了 2019 年世界经
济和国际贸易增长预期。国际货币基金组织最新公布的《世界经济展
望》报告预计,2019 年世界经济增长率下调至 3.3%,为 2008 年金融
危机爆发以来的最低水平,并预计全球 70%的经济体将面临经济增速
放缓的局面。世界贸易组织最新一期《全球贸易数据与展望》报告将
2019 年全球贸易增长预期由此前的 3.7%大幅下调至 2.6%,为近三年
来的最低值。在国际贸易形势趋紧的背景下,国际市场需求整体疲弱,
外需下行风险不容低估。
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2019 年,美国减税政策带来的积极效应逐渐消退,美国国会预
算办公室(CBO)预测,减税对美国 GDP 的贡献将从 2018 年四季度
的 1.1%回落到 2019 年一、二季度的 0.8%和 0.6%,并预计美国的实
际 GDP 增速将由 2018 年的 3.1%回落到 2.4%。3 月,美联储宣布放
缓加息步伐,同时下调了今明两年的经济预测增速,2019 年的经济
增长率预计为 2.1%,比上年低 1 个百分点。一季度美国经济环比折
年增长 3.2%,虽然超出市场预期的 2.3%和去年四季度的 2.2%,但主
要受进口“补库存”退潮带来的净出口正向拉动影响,个人消费支出
和企业投资增长明显放缓,经济内生增长动力不足。欧洲政治风险仍
存,英国“脱欧”进入关键阶段,一体化发展充满变数。此外,欧洲
债务问题再度凸显,美欧贸易摩擦升级,民粹主义升温等,这些都将
拖累欧洲经济和贸易增长。日本经济改善迹象明显,但是全球贸易放
缓使日本出口和工业产出显露疲软,3 月出口连续第四个月下滑,外
需不足阻碍日本经济持续扩张。新兴经济体和发展中国家经济增长有
所分化,受国际环境影响,整体面临的风险不断加剧。国际货币基金
组织 4 月份预测,2019 年美国、欧元区、日本经济将分别增长 2.3%、
1.3%、1.0%,较 1 月份的预测值分别下调 0.2 个、0.3 个、0.1 个百分
点。
贸易保护主义增大全球贸易发展风险。2019 年世界经济发展面
临较大下行压力,增长动能趋缓,各国政策向内倾斜,贸易保护主义
持续升温,“逆全球化”趋势导致全球经贸摩擦加剧。作为全球第一
大经济体,美国政府频繁采取强硬的贸易保护限制措施,强力推行“美
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国优先”的单边主义、保护主义贸易政策,其矛头不仅指向中国、墨
西哥、韩国等新兴经济体,也指向欧盟、加拿大、澳大利亚等盟友。
2018 年 7 月起,美国根据 301 调查单方认定结果,对自华进口商品
发起多轮加征关税行为。2019 年 5 月 10 日,美方将对 2000 亿美元
中国输美商品加征的关税从 10%上调至 25%。升级贸易摩擦不符合
中美两国人民和世界人民利益,不仅会对中国企业、也会对美国企业、
美国消费者和世界经济产生影响。2019 年 4 月,美欧之间围绕飞机
补贴的贸易争端再度升级。4 月 8 日,美国宣布将对价值约 110 亿美
元欧盟输美产品加征关税。作为反制举措,4 月 17 日,欧盟也公布
了约 200 亿美元加征关税的美国商品清单。欧美新一轮贸易争端加剧
了国际贸易紧张局势。贸易保护主义行为严重扰乱了全球贸易发展秩
序,对国际贸易持续发展带来严峻挑战,将在各个层面深刻影响未来
较长时间内的全球贸易投资发展。国际货币基金组织在《世界经济展
望》报告中分析指出,关税并非是影响双边贸易平衡的主要因素,大
幅提高关税将对全球经济产生负面影响。
国际大宗商品价格宽幅震动整体走势偏弱。2018 年,国际商品
市场走势先扬后抑,上半年整体价格水平波动偏小且延续上涨趋势,
下半年波动增大,表现为承压下行。全年,标普高盛商品指数、CRB
指数、道琼斯商品指数、国际货币基金组织(IMF)商品价格综合指
数分别下跌 15.5%、12.0%、8.4%和 5.2%。2019 年以来,受部分商品
供应增长减弱、资金紧张状况趋缓、避险需求上升等因素共同影响,
在能源和金属带动下,大宗商品价格整体水平重现回升态势。一季度,
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国际原油价格出现强势上扬,纽约 WTI 油价和布伦特油价分别上涨
31.4%和 27.3%;六种有色金属价格均出现不同程度上涨,其中镍和
锌分别上涨 22.8%和 19.5%;能源产品权重占 79%的标普高盛商品指
数在油价强势反弹带动下,今年以来大幅上涨 30.5%,同比上涨 8.3%。
但在世界经济下行风险加大、贸易投资增长乏力的背景下,2019 年
国际大宗商品市场整体走势仍将偏弱。至 3 月末,CRB 指数和道琼
斯商品指数与上年同期相比分别下跌 5.9%和 1.6%。
(二)国内经济长期向好但短期存在下行压力
国内经济长期向好的基本面没有改变。2019 年是新中国成立 70
周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。
中央经济工作会议和《政府工作报告》指出,我国发展仍处于并将长
期处于重要战略机遇期,拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的
创新活力,中国经济长期向好的态势不会改变。2019 年一季度,中
国经济运行总体平稳,好于预期,新旧动能转换加快实施,改革开放
继续有力推进,为全年经济稳定健康发展打下良好基础。一季度,国
内生产总值增长 6.4%。全国规模以上工业增加值增长 6.5%。经济结
构调整优化,转型升级成效明显,全国工业产能利用率为 75.9%,与
历史同期相比,为 2013 年以来的次高点,供给质量明显提升。高技
术产业增加值和战略性新兴产业增加值分别增长 7.8%和 6.7%,快于
规模以上工业 1.3 个百分点和 0.2 个百分点。固定资产投资增长 6.3%,
其中高技术制造业投资增长 11.4%,增速比全部投资快 5.1 个百分点。
城乡居民收入稳定增长,全国居民人均可支配收入实际增长 6.8%,
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比上年同期加快 0.2 个百分点。中国经济高质量发展为外贸发展提供
了强有力的支撑。
国内经济面临下行风险加大外贸发展压力。现阶段中国经济新老
矛盾交织,周期性、结构性问题叠加,经济运行总体平稳,但稳中承
压、稳中存忧,经济运行仍然面临不少困难和问题,外贸发展的困难
不容低估。外贸企业融资难、融资贵问题有所缓解,但还没有根本解
决。劳动力、土地等要素价格仍维持高位。中美贸易摩擦导致前期“抢
出口”挤占部分今年出口份额。部分企业受加征关税影响,加快了全
球布局的步伐,产能和订单转移加快。
(三)中国对外贸易发展面临诸多有利条件
2019 年,中国外贸发展面临的形势复杂严峻,不确定不稳定因
素增多。但同时也要看到,中国外贸发展仍然具有强有力的支撑,存
在诸多有利条件,表现在:
一是外贸政策环境不断优化。近年来,中国实施积极的进口促进
战略,主动扩大进口,促进对外贸易平衡发展。2018 年,中国多次
下调部分商品的进口关税,总体关税水平由 9.8%降至 7.5%,平均降
幅达 23%。2019 年中国将加大力度支持先进技术、重要装备和关键
零部件进口,进一步完善汽车平行进口等政策措施,为扩大进口增添
动力。中国政府继续推动稳外贸政策举措的深入落实,加强相关的政
策储备,包括:优化金融服务,加大出口信保、融资信贷等政策支持
力度;持续改善营商环境,进一步完善出口退税政策,提高部分产品
出口退税率;加大减税降费力度,削减进、出口环节制度性成本,降
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低企业负担,激发市场活力;加大非商业性境外办展资金支持;加快
提升贸易通关便利化水平,等等。
二是国内高质量发展带动外贸稳中提质。当前,中国经济已由高
速增长阶段转向高质量发展阶段,中国政府坚持以供给侧结构性改革
为主线,坚持新发展理念,推动国内经济转型升级和产业结构优化调
整,促进中国产业迈向全球价值链中高端。2018 年,规模以上工业
战略性新兴产业增加值增长 8.9%,高技术制造业增加值增长 11.7%,
装备制造业增加值增长 8.1%。2019 年 3 月,高技术制造业、装备制
造业和消费品制造业 PMI 分别为 52.0%、51.2%和 51.4%,均明显高
于制造业总体。国内产业升级以及战略性新兴产业快速发展带动相关
产品和技术进出口,高质量、高技术、高附加值产品出口稳步增长,
促进外贸结构更加优化。2018 年,机电产品进出口 2.4 万亿美元,规
模创历史新高。高新技术产品进出口规模达 1.4 万亿美元,占进出口
总额的 30.7%。中国经济发展新动能不断壮大,经济高质量发展为外
贸发展奠定了坚实基础。
三是外贸结构调整、动力转换加快。中国政府扎实推进贸易强国
建设,全力推动外贸稳中提质。持续推进国际市场布局、国内区域布
局、经营主体、商品结构、贸易方式“五个优化”,大力推动外贸转
型升级基地、国际营销服务网络、贸易促进平台“三项建设”,推动
外贸结构优化发展。大力促进加工贸易转型升级,支持中西部和东北
地区承接梯度转移,推进加工贸易保税维修等新业态发展。持续培育
外贸新优势,不断挖掘外贸发展内生动力,持续加大对跨境电商、市
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场采购贸易等外贸新业态新模式的扶持力度,扎实推进 35 个跨境电
商综合试验区、14 家市场采购贸易方式试点。外贸新业态新模式正
成为外贸稳定增长的新动力。
展望 2019 年全年,外部经济环境趋紧,国内经济存在下行压力。
在国内外市场需求回落、经贸摩擦频发、全球投资低迷、国内生产成
本高企的综合影响下,中国外贸发展面临的环境仍然复杂严峻。特别
是全球市场需求趋于下降,出口面临较大压力。同时也要看到,中国
外贸内生动力不断增强,随着支持外贸稳规模、提质量、转动力各项
举措不断落地,政策效应将会持续显现。
下一步,商务部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,
全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中央经
济工作会议和《政府工作报告》决策部署,细化“巩固、增强、提升、
畅通”八字方针落实举措,继续狠抓稳外贸政策落实,深入实施贸易
强国行动计划,不断深化“五个优化”和“三项建设”,促进外贸稳
中提质。推动出口市场多元化。扩大出口信用保险覆盖面。改革完善
跨境电商等新业态扶持政策。推动服务贸易创新发展,引导加工贸易
转型升级、向中西部转移,发挥好综合保税区作用。优化进口结构,
积极扩大进口,精心办好第二届中国国际进口博览会。加快提升通关
便利化水平。以优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年,为决胜
全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标作出新贡献。