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e-Perú: recomendaciones de política(una visión preliminar)
Presentación elaborada por DN Consultores para el 1° taller organizadopor la Comisión Multisectorial Temporal a cargo del proyecto
PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA EN EL PERÚ
Lima, 29 de abril de 2010
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“No pasará mucho tiempo para que Perú sea un país de primer mundo”
Dr. Alan García PérezPresidente la República
27 de abril de 2010
“En el siglo XXI, el acceso a internet de banda ancha a precios asequibles es tan
imprescindible para el desarrollo económico y social, como las redes de
agua, energía o transporte”Hamadoun I. Touré
Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
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• Definiciones
• Diagnóstico
• Recomendaciones preliminares
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Contenido
• Definiciones
• Diagnóstico
• Recomendaciones preliminares
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Contenido
Fuente: análisis propio
¿Qué podemos los peruanos esperar del plan?Definiciones
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Entornogeneral
Entornode mercado
•Qué ofrecer
•A quién ofrecerlo
•Para cuándo ofrecerlo
•Cómo lograr lo ofrecido
•Mapa de objetivos
•Segmentos de “clientes”
•Cronograma de metas
•Articulación Estado-sector privado
Desafíos del plan(interrogantes por resolver)
Enfoque sugerido
Los objetivos de e-Perú deben ser ambiciosos pero realistas, distin-guiendo entre los factores del entorno controlables y no controlables
Definiciones: entorno general
Fuente: Banco Mundial, PNUD, INEI, SIT DN Consultores
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•Baja densidad
•Economía pequeña pero con fuerte impulso
•Desafíosestructurales (pobreza, educación)
•Alto capex por suscriptor
•Menor opex por suscriptor
•Alto capex por suscriptor
Bajo desarrollo del mercado BA
Perú Corea del SurIndicadores generales (2009) Área (mileskm2) 1 285 100Población (m hab) 28 49
Densidad (hab/km2) 22 489Indicadores económicos (2009) PIB (TACC % 2001-2009) 9% 6%PIB pc (US$ PPP miles) 9 28IDH (2007) 0,81 0,93Posición en el DoingBusiness Index 65 23Indicadores sociales (2007) % pobreza 39% 2%% rural 25% 20%IDH educación 0,89 0,99
Indicadores del mercado BA (2009) Suscriptores (m) 0,8 16Penetración 3% 34%Velocidad promedio (Mbps) 0,5 80
Tecnología predominante DSL FTTx
¿Qué hizo Corea del Sur en 1950? (post-guerra): educación y
tecnología
¿A qué llamamos exactamente banda ancha (BA)?Definiciones: entorno de mercado
Fuente: UIT
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Medio de acceso
Tecnología Velocidad máximade bajada (Mbps)
Cable • ADSL / ADSL2 / ADSL2+ /VDSL
• HFC• PLC• FO
8 / 12 / 24 / 10010080100
No cable • WiMax• 3G / 4G• Satelital
207 / 100
0,5
Red de BA es toda aquella red con una capacidad de transmisión de datos a una alta velocidad en forma ininterrumpida.
La evolución de la banda ancha está relacionada con el desarrollo de modelos de negocio convergentes, que consisten en la provisión de los servicios telecom(voz, datos, video) sobre una misma plataforma tecnológica.
Competencia tecnológica para responder al crecimiento de la demanda por capacidad en los mercados globales (¿en Perú también?)
Las redes inalámbricas alcanzan velocidades aún menores a las redes de cable… por ahora
Definiciones: entorno de mercado
Fuente: OCDE 2008
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En la práctica, el significado de “alta velocidad” lo define el mercado
30Mbps
Velocidad de navegación promedio. Mundo 2008(Mbps)
JPN KOR UE SCD USA AL PER
90
80
19.213
10
1 0.5
Definiciones: entorno de mercado
Fuente: Banco Mundial, INEI
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La evolución de la BA es crítica por su impacto en el desarrollo, pero para que se esparza no basta invertir en redes, sino también en educación
1,2
0,8
0,6
0,4
1,4
1,1
0,80,7
BA Internet Móvil Fija
Economías de ingresos altos Economías de ingresos medios y bajos
81
57
33
1
Superior universitaria
Superior no universitaria
Secundaria Primaria
Uso de internet, según nivel educativo(% población total 2009)
Efecto de las TICs sobre el crecimiento económico (% PIB por cada 10% de crecimiento en la penetración por
servicio)
BA es de lejos el servicio telecom con mayor impacto en el crecimiento económico
El uso de internet está íntimamente relacionado al nivel educativo de las
personas
Un plan nacional de banda ancha (BA) es en realidad parte de un plan nacional de desarrollo estratégico
Definiciones: entorno de mercado
Fuente: análisis propio
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Estado
Empresas Personas
Desarrollosostenible
El mundo de la conectividad BA consiste en 3 modelos de negocio mutuamente interdependientes: local, nacional e internacional
Definiciones: entorno de mercado
Fuente: análisis propio
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Cadena de valor del mercadode conectividad BA
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Nodos y enlaces
metropolitanos
Local Nacional Internacional
Punto de salida internacional
Nodo central
Cables submarinos
Nodos y enlaces inter-
urbanos
Debido a su interdependencia, la
autoridad debe decidir cómo regular la integración
vertical de los operadores entre 2 o 3 de estos modelos
de negocio
Sin embargo, el foco de atención de los mercados globales de mayor desarrollo en BA YA NO ES conectividad, sino contenidos
Definiciones: entorno de mercado
Fuente: análisis propio
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Cadena de valor del mercadode contenidos BA
Contenidos
Agregación
Distribución
Acceso (recepció
n)
Compañías de internet Operadores telecom
Proveedores tecnológicos
• Redes sociales• Medios de comunicación• e-gobierno• Otros
• Redes telecom • PCs, laptops• Dispositivos móviles
Perfil de operadores
Productos típicos
MTC y ONGEI conducen las políticas de conectividad y de contenidos de e-gobierno en el país
Definiciones: entorno de mercado
Fuente: MTC, Osiptel, ONGEI, análisis propio
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Regulación:• Competencia• Interconexión• Calidad
OS
IPTE
L
Acceso universal:
proyectos BA rural
y peri-urbano
Fit
el
Política sectorial:políticas para el desarrollo de BA
Con
ecti
vid
ad
MTC
Con
ten
idos
ONGEI
(PCM)Desarrollo TIC:
• Proyectos e-gobierno• Investigación sobre aplicación y uso de TIC• Desarrollo de la sociedad de la información
CONCYTEC e Inictel-UNI podrían potenciar
su rol TIC
• Definiciones
• Diagnóstico
• Recomendaciones preliminares
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Contenido
Situación del mercado: componentesDiagnóstico
Fuente: análisis propio
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Estructurade demanda
Estructurade oferta
•Tamaño (penetración)
•Precios
Indicadoresde mercado
Demanda potencial concentrada en la costaDiagnóstico
Fuente: SIT 2009
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Departamento
IDH
Callao 0.6803Lima 0.6788
Moquegua 0.6532Ica 0.6528
Tumbes 0.6494Arequipa 0.6479
Tacna 0.6474Madre de
Dios0.6304
La Libertad 0.6210Lambayeque 0.6179
Ucayali 0.6022Junín 0.6004
Ancash 0.5996Promedio 0.6062
Departamento
IDH
Piura 0.5979
San Martín 0.5902
Loreto 0.5893
Pasco 0.5892
Cusco 0.5796
Amazonas 0.5736
Huánuco 0.5663
Cajamarca 0.5633
Ayacucho 0.5617
Puno 0.5611
Apurímac 0.5610
Huancavelica 0.5393
Promedio 0.6062
Quintil alto
Quintil medio alto
Quintil medio
Quintil medio bajo
Quintil bajo
IDH por departamento. Perú 2007
Estructura de oferta (de conectividad)Diagnóstico
Fuente: INEI, estimaciones propias
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80% de la red dorsal nacional cubre a los 10 departamentos costeros de
Perú, es decir:
• 40% de los departamentos
• 65% de la población
• 75% del PIB total
• 82% de la demanda de STM1 nacional
• Existen 3 ramales de penetración hacia departamentos de la sierra (Cajamarca, Junín, Puno), pero con un alcance limitado (excepto Puno, por la conexión con Bolivia)
• TdP posee +80% de la capacidad de transporte nacional
Perú presenta una penetración baja a escala global, además con una fuerte dispersión al interior del país
Diagnóstico
Fuente: SIT 2009, OCDE 2008, ENAHO 2008, PNUD 2009
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Amazonas
Arequipa
CallaoLima
LoretoMadre de
Dios
Tacna
Tumbes
0%
11%
23%
34%
45%
0,530 0,573 0,615 0,658 0,700
Hog
ares co
n inte
rnet (%
)
IDH
Penetración (BA) vs PIB per cápita PPC. Mundo(%,US$)
Hogares con internet vs IDH. Perú(%,índice)
PER
USA
UE
KOR
0%
10%
20%
30%
40%
5,000 20,000 35,000 50,000
Penetr
ació
n B
A (%)
PIB per cápita PPC (US$)
Latinoamérica
Resto del mundo
Comprensiblemente, ello está asociado a precios BA aún altos
Diagnóstico
Fuente: SIT 2009, OCDE 2008
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ARPMbps vs penetración (BA). Mundo 2008(US$/7Mbps,%)
0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%0
50
100
150
200
250
300
350 PER
Penetración BA (%)
AR
PM
bps (
US
$/7
Mbps)
Asia Oriental, Unión Europea +
USA
A. Lati-na
Mercado de contenidos: principales tendencias en medios de contenidos, el universo es muy amplio
Diagnóstico
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Fuente: Analysys Mason
Una explosión en la creación de contenidos
Crecimiento de agregación interactiva de
contenidos
Fragmentación del
consumo de contenidos
1
2
3
Propietarios de derechos
Consumo
Contenidos televisivos online profesionales
Televisión PC Teléfono móvil
Servidores mediaSet-top-boxes
Redes sociales y otro contenido
generado por el usuario
Juegos online
Canales y ‘actores’tradicionales de difusión
Música y programas
de radio onlinePrensa
Distribución
Creación/desarrollo de contenidos
YouTube
Operadoresde telefonía móvil
Operadores de telefonía fija
Propietariosde plataformasde televisión
Proveedoresde serviciosde Internet
EscritoresArtistas Productoras independientes
Propietariosde marcas
FabricantesEstudios
joost
Hulu
Babelgum
Apple
TV Guide
BoxeeAgregación de contenidos
Una explosión en la creación de contenidos
Crecimiento de la agregación interactiva de contenidos
Fragmentación del consumo de
contenidos
3
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1Propietarios de derechos
Consumo
Contenidos televisivos online profesionales
Televisión PC Teléfono móvil
Servidores mediaSet-top-boxes
Redes sociales y otro contenido
generado por el usuario
Juegos online
Canales y ‘actores’tradicionales de difusión
Música y programas
de radio onlinePrensa
Distribución
Creación/desarrollo de contenidos
YouTube
Operadoresde telefonía móvil
Operadores de telefonía fija
Propietariosde plataformasde televisión
Proveedoresde serviciosde Internet
EscritoresArtistas Productoras independientes
Propietariosde marcas
FabricantesEstudios
joost
Hulu
Babelgum
Apple
TV Guide
BoxeeAgregación de contenidos
Una explosión en la creación de contenidos
Crecimiento de la agregación interactiva de contenidos
Fragmentación del consumo de
contenidos
3
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1
• Definiciones
• Diagnóstico
• Recomendaciones preliminares
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Contenido
Mapa de recomendacionesRecomendaciones
Fuente: análisis propio
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N° Recomendaciones N° Recomendaciones
1
2
3
4
Definir y explicitar una visión sobre dónde aspira el país a llegar, en forma consensuada entre el Estado y el sector privado integralmente representado
Crear un único ente del Estado (o fortalecer alguno existente) a cargo de la formulación de las políticas de Estado en educación y TIC en forma integrada (MINTIC, CEPLAN)
Ejecutar una política permanente de “coordinación competitiva” entre el Estado en sus diferentes niveles (nacional, regional, local) y los operadores eléctricos y telecom, para contar con una red dorsal de cobertura nacional al 100%
Promover las alianzas con las instituciones de microfinanzas rurales, para facilitar la compra y tenencia de laptops en los hogares rurales. Si es necesario, complementarlo con un esquema de beneficios tributarios
5
6
7
8
Implementar soluciones de e-gobierno plenamente útiles para los ciudadanos (sus “clientes”): página web, correo electrónico, transacciones
Crear un portal nacional de educación, alojado en el ministerio del sector
Fortalecer la enseñanza de inglés de nivel intermedio e introducir la enseñanza del quechua de nivel básico, en forma obligatoria en los currículos de escuela primaria, y en forma voluntaria en las universidades
Traducir las políticas definidas en objetivos y metas con un horizonte temporal de largo aliento, pero con hitos de cumplimiento de corto plazo (¿2011, 2016, 2021?)
Definir y explicitar una visión sobre dónde aspira el país a llegar, en forma consensuada entre el Estado y el sector privado en su integridad
Recomendaciones
Fuente: análisis propio
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“Ser un país desarrollado en el año 2018” (año del
bicentenario)Chile
“Organizar la información mundial para que resulte
universalmente accesible y útil”
•Tener una visión es importante porque facilita luego la formulación de los objetivos y metas.
•El consenso es importante facilita su cumplimiento (el plan de acción es ejecutado por el Estado y el sector privado).
•A nuestro entender, la visión debe incluir la consideración de la banda ancha como una herramienta de desarrollo, y por tanto parte de una estrategia de desarrollo país.
Crear un ente del Estado (o fortalecer uno existente) para la formula-ción de una política integrada en educación y TIC (MINTIC, CEPLAN)
Recomendaciones
Fuente: análisis propio
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Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de Corea del Sur
• La educación es el factor diferenciador que permitió a Corea del Sur ser uno de los países del mundo con mayor crecimiento económico en 1950-2000.
• Eso fue posible porque, junto la selección de industrias para su expansión global (industrias de alta tecnología), la educación fue el 2° pilar del país al inicio de la post-guerra.
• Ello a su vez permitió que, luego del caso excepcional de Escandinavia, Corea del Sur sea el país de mayor crecimiento en BA en el mundo.
• ¿Podemos seguir su ejemplo?
Ejecutar una política permanente de “coordinación competitiva” con los operadores, para lograr una red dorsal nacional al 100%
Recomendaciones
Fuente: análisis propio
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• Lo que nuestro país necesita en última instancia no es inversiones, sino desarrollo.
• Eso sí, las inversiones son un vehículo imprescindible para el desarrollo.
• Además, todos estamos de acuerdo en que la capacidad de inversión (aspecto especialmente crítico en un sector de innovación permanente como TIC) es mucho mayor en el sector privado que en el Estado
• Por tanto, el Estado debe trazar una política de inversiones sujeta a los objetivos de desarrollo, a escala nacional, regional y local.
?¿
Promover alianzas con microfinancieras rurales, para facilitar la tenencia de laptops en hogares rurales
Recomendaciones
Fuente: análisis propio
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• El acceso público genera un bienestar limitado (para empezar, es fijo). Un acceso en el hogar es superior.
• Aún cuando los precios de las laptops son cada vez menores, los ingresos de los hogares rurales son estructuralmente bajos.
• Por tanto, la compra de laptops por los hogares rurales bajo condiciones de mercado es inviable.
• El Estado debe pensar en fórmulas creativas a la medida. Las microfinanzas en Perú están cada vez más desarrolladas. El modelo del Grameen Bank puede ofrecer alguna idea útil adicional.
• Todo lo anterior, debe ser -insistimos- acompañado de políticas educativas que faciliten y cultiven el hábito de uso para fines similares a los usuarios BA urbanos (trabajo, negocios, entretenimiento, información).
• Sólo si es necesario, ello puede ser acompañado de un esquema de beneficios tributarios específicos para dispositivos TIC.
Implementar soluciones de e-gobierno útiles para los ciudadanos (sus “clientes”): página web, correo electrónico, transacciones
Recomendaciones
Fuente: análisis propio
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• Vayamos de menos a más.
• Toda institución del Estado (nacional, regional, local) debe tener página web.
• Toda institución del Estado debe poder ser contactable por los ciudadanos (sus “clientes”). Además, le debe responder rápido y en lenguaje de a pie.
• Toda institución del Estado debe permitir, bajo las condiciones de seguridad que correspondan, realizar transacciones en línea.
Crear un portal nacional de educación, alojado en el ministerio del sector
Recomendaciones
Fuente: análisis propio
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• La conectividad es una condición necesaria, pero no suficiente.
• Existe un amplio espacio de mejora en la educación en nuestro país.
• Si la conectividad mejora, el siguiente paso es utilizarlo.
• El Estado puede convertirse en un gran agregador de contenidos educativos nacionales, consistente con el curricular, y que incluso sean “vendidos” a escuelas privadas
Fortalecer la enseñanza de inglés de nivel intermedio e introducir la enseñanza del quechua de nivel básico
Recomendaciones
Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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• Inglés es la lingua franca en internet.
• Ésta es una razón más (de las muchas conocidas) por la que en saber inglés es cada vez más necesario.
• Por otro lado, la enseñanza del quechua es útil para entender mejor las necesidades de los futuros usuarios de internet en zonas rurales, donde este idioma tiene una presencia importante como lengua materna.
Definir objetivos y metas con un horizonte temporal de largo aliento, pero con hitos de cumplimiento de corto plazo (¿2011, 2016, 2021?)
Recomendaciones
Fuente: análisis propio
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• Las metas ambiciosas son positivas, mientras sean realistas.
• En cualquier caso, el impacto de la banda ancha sobre el desarrollo del país amerita que el horizonte temporal de los objetivos y metas del plan nacional sean de largo aliento (incluso más que las metas telecom trazadas desde la privatización del sector).
• Para que los objetivos y metas de largo aliento puedan ser cumplidas, debemos establecer objetivos y metas parciales a lo largo del camino.
• Esos objetivos y metas finales y parciales trazarán la hoja de ruta para el Estado y el sector privado.
“Ser un país desarrollado en el año 2021” (año del
bicentenario)Perú
¿Podemos aspirara esto?
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Gracias