Download - 近畿経済の概要 - Minister of Economy, Trade and …...近畿経済の概要 ー経済指標でみた近畿ー 2019年12月 近畿経済産業局 総務企画部企画調査課
近畿経済の概要ー経済指標でみた近畿ー
2020年3月
近畿経済産業局
総務企画部企画調査課
(注)本資料においては断り書きのない限り、「近畿」地域は福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府5県をいう。
目次
Ⅰ.概要-近畿の経済規模- ・・・・・・・・・・・・ 21.近畿の経済規模2.近畿各府県の現状3.近畿経済の全国シェアの推移4.人口増減率、1人当たり県民所得5.近畿の成長率
Ⅱ.近畿の産業構造の特徴 ・・・・・・・・・・・・・・ 81.域内総生産でみた産業構造2.近畿の経済活動の推移3.従業者数でみた産業構造
Ⅲ.近畿の産業の現状と推移 ・・・・・・・・・・・ 121.製造業の全国シェア2.製造品出荷額等の構成比の推移3.製造品の特徴4.卸売業・小売業の全国シェア5.サービス業の全国シェア
Ⅳ.近畿の工場立地動向・設備投資計画 ・・・・・・・・・・ 191.近畿の工場立地動向2.近畿の設備投資計画
Ⅴ.外国人観光客の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 221.関西国際空港国際線の旅客数・旅客便数の推移2.国籍別、都道府県別訪問率ランキング3.外国人延べ宿泊者数
1
Ⅰ.近畿の経済規模
2
Ⅰー1.近畿の経済規模
近畿は、対全国比で2割弱の経済規模を有する。
出所:全国都道府県市町村別面積調(国土地理院)、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(総務省)、県民経済計算(内閣府)、工業統計調査(経済産業省)、経済センサス活動調査(総務省・経済産業省)、商業動態統計調査(経済産業省)、(一社)全国軽自動車協会連合会、(一社)日本自動車販売協会連合会、公共工事前払金保証統計(北海道建設業信用保証㈱、東日本建設業保証㈱、西日本建設業保証㈱)、貿易統計(財務省、大阪税関)、都道府県別現金・預金・貸出金(日本銀行)、世界の統計(総務省)
※貿易統計における近畿地域は、大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山の2府4県
注)関西は年度、他は暦年計数
3
米国 18,624中国 11,218日本 4,947ドイツ 3,478イギリス 2,648フランス 2,465インド 2,260イタリア 1,859ブラジル 1,796カナダ 1,530韓国 1,411オーストラリア 1,304ロシア 1,246スペイン 1,237メキシコ 1,077インドネシア 932トルコ 864関西 803
名目GDP 各国比較(2016年、10億ドル)
13.0
15.8
18.7
21.1
12.2
15.4
19.5
16.8
19.2
16.6
15.9
16.9
8.3
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
国内銀行貸出金(19年3月末)
国内銀行預金(19年3月末)
輸入通関額(19年)
輸出通関額(19年)
公共工事請負金額(19年)
乗用車新規登録・届出台数(19年)
百貨店・スーパー販売額(19年)
製造業従業者数(18年調査)
製造業事業所数(18年調査)
製造品出荷額(18年調査)
域内総生産(16年度)
総人口(19年1月1日現在)
総面積(19年10月1日現在)
全国における近畿地域のシェア(%)
京都府、大阪府、兵庫県地域に人口・経済が集中している。
出所:全国都道府県市町村別面積調(国土地理院)、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(総務省)、県民経済計算(内閣府)
Ⅰー2.近畿各府県の現状
4
0% 20% 40% 60% 80% 100%
域内総生産(16年度)
総人口(19年1月1日現在)
総面積(19年10月1日現在)
3.7
3.7
13.3
7.3
6.6
12.7
12.0
11.9
14.6
44.6
41.1
6.0
24.0
25.9
26.6
4.2
6.3
11.7
4.2
4.5
15.0
近畿における各府県のウエイト
福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
全国シェアは1970年代以降、各指標で低下してきたが、直近は人口、製造品出荷額が横ばい。
Ⅰー3. 近畿経済の全国シェアの推移
5出所:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(総務省)、県民経済計算(内閣府)、工業統計調査(経済産業省) 、経済センサス
活動調査(総務省・経済産業省) 、国税庁統計年報書(国税庁)、都道府県別現金・預金・貸出金(日本銀行)
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 直近年
(%)
近畿の全国シェア推移
人口 域内総生産 製造品出荷額等 普通法人数
(資本金1億円以上)
金融貸出金残高
近畿の全国シェア
対全国シェア:% 人口 域内総生産 製造品出荷額等 普通法人数(資本金1億円以上)
金融貸出金残高
1 9 7 0 年 17.2 20.1 23.3 22.6 23.1
1 9 8 0 年 17.2 18.0 19.7 20.7 20.6
1 9 9 0 年 17.1 17.6 18.3 17.6 19.3
2 0 0 0 年 17.0 16.5 17.0 16.1 17.6
2 0 1 0 年 16.9 16.2 16.5 14.0 14.8
直近年 16.9 15.9 16.6 13.1 13.0(2019年1月1日) (2016年度) (2018年調査) (2018年度) (2019年3月末)
Ⅰー4.人口増減率、1人当たり県民所得
出所:人口推計(総務省) 、県民経済計算(内閣府)
近畿の人口は2003年をピークに減少傾向。減少率は全国より大きくなっている。
1人当たり県民所得は全国で、福井県7位、大阪府9位、滋賀県12位。
6
5,348
3,6333,181 3,157
3,056 2,949 2,926 2,8962,522
2,9723,217
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
東京都 愛知県 滋賀県 福井県 大阪府 和歌山県 京都府 兵庫県 奈良県 近畿 全国
(1位) (2位) (6位) (8位) (13位) (19位) (22位) (24位) (40位)
1人当たり県民所得(平成28年度)(千円)
2,100
2,125
2,150
2,175
2,200
▲ 0.50
▲ 0.25
0.00
0.25
0.50
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人口増減率
実数(近畿) 前年比(近畿) 前年比(全国)
(%) (万人)
(年度)
Ⅰー5.近畿の成長率
2016年度の成長率は、全国合計とほぼ同レベルとなった。
7出所:県民経済計算、国民経済計算(内閣府)
▲ 6.0
▲ 4.0
▲ 2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 年度
近畿における実質経済成長率の推移
近畿
全国
(%)
▲ 6.0
▲ 4.0
▲ 2.0
0.0
2.0
4.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 年度
近畿における実質経済成長率の府県別寄与度の推移
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
近畿
(%)
Ⅱ.近畿の産業構造の特徴
8
総生産の約3/4を第3次産業が占めている。
出所:平成28年度県民経済計算(内閣府)
Ⅱー1.域内総生産でみた産業構造
9
農林水産業, 0.4
鉱業, 0.0
製造業, 22.1
建設業, 4.8
電気・ガス・水道・
廃棄物処理業, 3.5
卸売・小売業, 13.0
金融・保険業, 3.8 不動産業, 12.4
運輸・
郵便業, 5.5
宿泊・飲食サービス業, 2.6
情報通信業, 4.1
専門・科学技術、業務支
援サービス業, 7.3
その他サービス, 4.6
公務・教育・保健衛生・社
会事業, 15.8
近畿地域内総生産(名目)の産業別構成比(%)
出所:県民経済計算(内閣府)
産業別構成は、2006年と比べて、直近年では、製造業(鉱工業)、卸売・小売業の比率が低下し、不動産業、情報通信・運輸・郵便業等の比率が上昇している。
Ⅱー2.近畿の経済活動の推移
10
2006
2010
2016
22.5
20.8
21.6
5.4
4.9
5.7
2.9
3.1
2.9
13.7
13.1
12.6
5.9
4.9
4.3
10.5
12.0
11.7
2.6
2.5
2.5
9.9
10.0
9.9
11.3
12.0
11.9
14.2
15.6
15.6
農林水産業
鉱工業
建設業
電気・ガス・水道・
廃棄物処理業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
情報通信・運
輸・郵便業
専門・その他の
サービス業
宿泊飲食サービス
公務・教育・保健
衛生・社会事業
全国
(年度)
2006
2010
2016
23.6
22.5
22.1
4.7
4.2
4.8
3.7
3.9
3.5
13.9
12.7
13.0
5.4
4.3
3.8
11.1
12.3
12.4
2.8
2.8
2.6
9.3
9.5
9.6
11.1
11.9
11.9
14.1
15.5
15.8
域内総生産(名目)の産業別構成比(%)の推移
農林水産業
鉱工業
建設業
電気・ガス・水道・
廃棄物処理業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
情報通信・
運輸・郵便業
専門・その他の
サービス業
宿泊飲食サービス
公務・教育・保健
衛生・社会事業
近畿
(年度)
Ⅱー3.従業者数でみた産業構造
従業者数でみると、製造業、卸売・小売業、医療・福祉のウエイトが高い。
11出所:平成28年経済センサス活動調査(総務省)※民営事業所
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
全国
近畿
0.6
0.3
6.5
5.2
15.6
16.5
0.3
0.3
2.9
2.0
5.6
5.5
20.8
21.6
2.7
2.5
2.6
2.8
3.2
2.9
9.4
9.8
4.3
4.1
3.2
3.7
13.0
13.9
0.9
0.7
8.4
8.2
従業者数の産業別構成比(2016年)
農林漁業
鉱業,採石業,砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業,郵便業
卸売業,小売業
金融業,保険業
不動産業,物品賃貸業
学術研究, 専門・技術サービス業
宿泊業,飲食サービス業
生活関連サービス業,娯楽業
教育,学習支援業
医療,福祉
複合サービス事業
サービス業(他に分類されないもの)
農林漁業
建設業
製造業
電気・ガス等
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
学術研究・
技術サービス業
教育・学習支援業
生活関連、娯楽業
複合サービス業
他サービス業
医療・福祉
宿泊・飲食サービス
Ⅲ.近畿の産業の現状と推移
12
Ⅲー1.製造業の全国シェア
出所:工業統計調査(経済産業省)、
経済センサス活動調査(総務省・経済産業省)
近畿の出荷額は、リーマンショック以後徐々に回復。全国におけるシェアは2011年以後低下していたが、近年やや上昇している。
13
13.0%
14.0%
15.0%
16.0%
17.0%
18.0%
19.0%
20.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
(兆円)
製造品出荷額等の推移(従業者4人以上の事業所)
近畿 全国 シェア
(年)
製造品出荷額等の全国シェア(2017年)
全国319兆円
近畿
16.6%53兆円
福井県
4.0%滋賀県
14.7%
京都府
10.8%
大阪府
32.0%
兵庫県
29.5%
奈良県
3.9%
和歌山県
5.0%
近畿における府県別シェア
近畿53兆円
Ⅲー2.製造品出荷額等の構成比の推移
生活関連型産業のウェイトが徐々に小さくなってきている。加工組立型産業はこのところ4割程度を占めている。
14
出所:経済産業省「工業統計調査」
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1970
1980
1990
2000
2010
近畿
2017
全国
2017
45.5%
47.1%
41.8%
38.4%
44.8%
44.0%
37.4%
29.0%
28.6%
36.1%
40.8%
38.1%
39.0%
46.8%
25.5%
24.3%
22.1%
20.9%
17.1%
17.0%
15.8%
製造品出荷額等の構成比の推移
基礎素材型産業
加工組立型産業
生活関連型産業
(年)
Ⅲー3.製造品の特徴
①全国と比較して、化学、鉄鋼、電気機械などのウエイトが高く、輸送用機械のウエイトが低い。
15
出所:経済産業省「平成30年工業統計調査」
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
全国
近畿
2.3
2.0
9.0
11.3
4.2
4.0
3.9
4.6
1.0
2.4
2.5
5.5
8.0
3.1
2.9
4.8
6.2
3.7
6.2
6.4
7.4
2.2
2.1
5.0
4.6
5.4
7.4
2.1
1.3
21.4
9.0
9.1
8.2
3.0
3.4
1.2
2.1
1.6
2.0
1.3
2.2
近畿と全国の製造品出荷額構成比
パルプ・紙
化学
化学
プラスチック
プラス
チック
窯業・土石
鉄鋼非鉄
金属
非鉄
金属金属製品
はん用
機械
はん用
機械
電気機械
電気機械
情報通信
機械
電子・
デバイス
輸送用機械
輸送用機械
食料品
食料品
飲料・たばこ・飼料
飲料・たば
こ・飼料
繊維
その他
その他パルプ・紙
金属
製品
基礎素材型産業 加工組立型産業 生活関連型産業
鉄鋼
業務用
機械
生産用機械
情報通信
機械
生産用
機械
業務用
機械
繊維
印刷
印刷ゴム製品
石油製品・
石炭製品
石油製品・
石炭製品
窯業・
土石電子・
デバイス
ゴム製品
0.9木材・木製品
0.7
木材・木製品
0.9
皮革関連
0.2
皮革関連
0.1
家具
0.7
家具
0.6
②大阪府、和歌山県は基礎素材型、滋賀県、京都府、奈良県は加工組立型のウェイトが高い。福井県、兵庫県は基礎素材型と加工組立型がほぼ均衡している。
16
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
福 井
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和歌山
41.5%
41.0%
21.8%
51.4%
42.4%
34.8%
68.9%
40.9%
47.1%
43.4%
33.9%
41.5%
43.8%
18.7%
17.6%
11.9%
34.7%
14.6%
16.1%
21.4%
12.4%
近畿管内各府県別の主要産業製造品出荷額シェア
基礎素材型産業
加工組立型産業
生活関連型産業
出所:経済産業省「平成30年工業統計調査」
Ⅲー4.卸売業・小売業の全国シェア
全国シェアは、卸売業、小売業ともに緩やかな低下傾向にある。
出所:商業統計(経済産業省)、経済センサス活動調査(総務省、経済産業省)、経済センサス基礎調査(総務省)
17
Ⅲー5.サービス業の全国シェア
全国シェアは15%台後半で推移している。
18
出所:内閣府「県民経済計算」。 各府県内の総生産額(実質、連鎖方式:平成23暦年連鎖価格)の内、「運輸・郵便業、宿泊・飲食サービス業、情報通信業、金融・保険業、不動産業、専門・科学技術、業務支援サービス業、その他のサービス」をサービス業として採用した。
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
30
31
32
33
34
35
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)(兆円)近畿 サービス業の域内総生産額の推移
域内総生産
全国シェア(%)
(年)
Ⅳ.近畿の工場立地動向・設備投資計画
19
2019年の工場立地件数は前年より減少、敷地面積は増加した。新設工場への研究開発機能の付設割合は、引き続き全国を上回っている。
20
Ⅳー1.近畿の工場立地動向
出所:工場立地動向調査(近畿経済産業局)※2014年までは太陽光発電所を含んだ数値、2015年からは含まない数値
133 163
198
203
237
184161 159
184168
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
近畿地域の工場立地動向
全産業の面積 電気業の面積
電気業を除く面積 全件数 (千㎡)(件)
(年)
37 38
32
4036
56
44
36
30
22
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
件数(近畿) 割合(近畿) 割合(全国) (%)(件)
(注)割合:研究開発機能を付設予定の工場件数が
工場立地件数全体に占める割合
研究開発機能を付設予定の工場
(年)
2019年度計画では、化学、一般機械、卸売・小売等の割合が全国より大きい。
出所:設備投資計画調査((株)日本政策投資銀行)21
Ⅳー2.近畿の設備投資計画
6.6
6.1
6.3
4.1
2.9
3.9
3.1
1.6
3.4
2.6
17.9
17.4
17.7
18.6
7.7
6.2
11.0
7.5
8.8
8.8
3.5
2.7
11.1
20.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
近 畿
全 国
設備投資計画の業種別構成比(2019年度)
化学 一般機械 電気機械 非鉄金属
食品 その他製造業 運輸 卸売・小売
電力 不動産 サービス その他の非製造業
※福井県を除く
Ⅴ.外国人観光客の動向
22
23
2012年以降、LCC便数の増加とともに、外国人旅客数も大きく増加。足下ではFSCも大幅に増加した。
出所:関西エアポート㈱ 報道発表資料
Ⅴー1.関西国際空港 国際線の旅客数・旅客便数の推移
552 538612
577
605
726
744
738
747
867
42 43
104 119170
308365
431472
536
7.1%
7.4%
14.5%17.1%
21.9%
29.8%32.9%
36.9%38.7%
38.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
LCC FSC
LCC割合
国際線旅客便数の推移(便/週)
1,049 992
1,125 1,1811,305
1,625
1,876
2,1142,244
2,493
670 678 724
687 647607 638 662
697
794
352274
361464
631
1,002
1,217
1,432
1,528
1,677
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
合計
日本人
外国人
国際線旅客数の推移(万人)
(年)
大阪府は外国人観光客(全体)の訪問率で全国2位。京都府が4位、奈良県、兵庫県も上位に入っている。
出所:平成30年訪日外国人消費動向調査(観光庁) 24
Ⅴー2.国籍別、都道府県別訪問率ランキング
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
訪問率ランキング(全体)(%)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
訪問率ランキング(中国)(%)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
訪問率ランキング(アメリカ)(%)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
訪問率ランキング(フランス)(%)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
訪問率ランキング(韓国)(%)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
訪問率ランキング(オーストラリア)(%)
25
外国人延べ宿泊者数は、大阪府2位、京都府4位、兵庫県14位となっている。
出所:令和元年宿泊旅行統計調査(観光庁)
Ⅴー3.外国人延べ宿泊者数
2,474 1,702
856
797
601
456
344
339
294
234
223
157
145
135
134
118
94
92
53
46
40
東京都
大阪府
北海道
京都府
沖縄県
千葉県
愛知県
福岡県
神奈川県
静岡県
山梨県
長野県
岐阜県
兵庫県
広島県
大分県
石川県
熊本県
・・・
和歌山県
奈良県
・・・
滋賀県
外国人延べ宿泊者数(2019年)
外国人延べ宿泊者数 1億143万人泊
(万人泊)