Global Policy Analysis Division
Office of Global Analysis
Levin Flake Economista Senior de Comércio Escritório de Análise Global Serviço Exterior de Agricultura Departamento de Agricultura dos Estados Unidos [email protected]
Foreign Agricultural Service
Países com Oficiais
Americanos do FAS
Cobertura regional pelo
Escritório do FAS
Sem representação
1. Crescimento econômico mundial e o aumento da “classe média” nos países em desenvolvimento.
2. Valor do dólar americano
3. Produção Mundial de biocombustíveis
4. Papel do comércio e liberalização do comércio
5. Crescimento da competição nas exportações
6. Disponibilidade de Terras Legalmente Agricultáveis
7. Tecnologia
Até 2025, 53% das famílias no mundo ascenderão à classe média (renda PPP* real maior do que $20,000/ao ano).
Economia Global sai da pior recessão em décadas, em 2010. Apesar dos recentes desafios, países em desenvolvimento obtiveram melhor performance e crescimento mais acelerado do que países desenvolvidos .
Impacto na demanda global por alimento será significativa devido à maior elasticidade de renda para alimento em países em desenvolvimento.
Entretanto, qualquer redução de crescimento ou recessão nesses mercados podem ter impactos negativos significativos para o comércio.
*PPP = paridade do poder de compra
Maior aumento é esperado em países em desenvolvimento, particularmente na Ásia
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Renda familiar (PPP) maior do que $20,000 ao ano
Projeção de crescimento da Classe Média em países em desenvolvimento até 2023 é de 92% contra 11% em países desenvolvidos
Países em desenvolvimento
Países Desenvolvidos
Fonte: Dados dos Mercados Consumidores Globais analisados pelo Escritório de Análise Global do Depto de Agricultura dos EUA.
China, India dominam o cenário mas o crescimento acontece em toda parte
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Taiwan
Vietnam
Malásia
Colômbia
Coréia do Sul
Egito
Filipinas
Turquia
Tailândia
Indonésia
Mexico
Russia
Brasil
Índia
ChinaRenda familiar anual (PPP) maior do que $20,000 (milhões)
2013
Source: Global Insight’s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA
Source: USDA Production, Supply & Distribution Database
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Canadá
Estados Unidos
Oeste Asiático (-China)
União Européia
México
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América do Sul
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Sudoeste Asiático
China
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Mudanças no consumo de ração de Farelo de Grãos e Oleaginosas 2004 vs 2014
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Consumo Chinês de Carne
Carne suína
Carne Bovina
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Exportações Agrícolas para China
Brasil
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Source: PSD Online Source: Global Trade Atlas
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2020s 2000s 2010s
Projeções Líquidas do Comércio de Grãos
Fonte: USDA Baseline
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China
Outros
Norte da África e OrienteMédioAmérica Latina
Oeste Asiático
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1/ Includes Mexico.
Source: USDA Agricultural Projections to 2024, February 2015.
Estimatima-se que a China aumente suas importações de soja em 40% na próxima década
Source: USDA Agricultural Projections to 2024, Feb. 2015
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Projeções em longo-prazo
Valores Indexados, 2010 = 100
Taxa real de câmbio do dólar ponderada pelo comércio agrícola usando ponderação de exportação
agrícola americana, baseada em 192 países.
Atualizado Dec. 2014 estimativa
Taxa mais baixa de crescimento na próxima década devido a demanda saturada de etanol nos E.U.A. (“blend wall” (bloqueio à mistura) e a RFS-2)
Sources: FAS Overseas Posts & FAS/W Staff Analysis consistent with USDA Long-term Agricultural Projections. Excludes ethanol for use in human consumption (beverages).
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Maiores Produtores de Biocombustíveis
Outros
União Européia
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Estados Unidos
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Bilh
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US$
Importações Agrícolas Globais
Source: Global Trade Atlas; USDA/FAS/OGA Projections (excluding intra-EU trade)
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1961 1977 1986 1993 1997 2001 2005 2009 2013
Total WTO-Notified Trade Agreements
Num
ber
of F
TA
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0 4 8 12 16 20 24
Estados…
Austrália
Canadá
União…
México
Nova Zelândia
Malásia
Argentina
Tailândia
China
Brasil
Indondésia
Ucrânia
Índia
9,2
9,6
9,9
10,1
10,5
10,6
11,0
11,1
11,6
11,8
14,9
17,6
21.3%
19.9
Data Source: GATS UN Data
Exportadores em Desenvolvimento
Exportadores Desenvolvidos
Globalmente 446 milhões de hectares de terras não-cultivadas ( 1.1 bilhão de acres*)
123 million ha
202 million ha
3 million ha
52 million ha
14 million ha
Source: World Bank
*1 acre = 0.4047 ha
As exceções são as oleaginosas (em especiall a soja) devido ao boom de crescimento da demanda Chinesa que causou aumento significativo nas áreas plantadas no Brasil
-20%
0%
20%
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Grãos Oleaginosas* Algodão
% V
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ção
ÁREA PRODUTIVIDADE PRODUÇÃO
Source: USDA PSD Database
Área Global de Safras de Biotecnologia. Milhões de Hectares (1996-2013)
Total de Hectares
Industrial
Em Desenvolvimento
Source: USDA PSD Database
Expansão de Área, primariamente na América do sul, amplamente responsável pelos ganhos de produção da soja nas duas últimas décadas. Subtítulo: Insumos, produção agrícola e fatores totais de produtividade nos Estados Unidos, 1948-2011
total produção agrícola total
total de insumos
fator total de produtividade
Source: USDA Prospective Plantings Report
10.000
15.000
20.000
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*
Milho
Soja
Trigo
Área Plantada 1000 Hectares
2015 Prospecto de Plantação
% Variação
Soja 34.2 million hectares
aumento 1%
Milho 36.1 Queda 2%
Trigo 22.4 Queda 3%
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Trigo Soja Milho
Source: USDA Baseline
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Outros
China
Sul e Sudeste Asiático2/
África e Oriente Médio
NAFTA
América Latina
Oeste AsiáticoMilh
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1/ Excludes Mexico which is part of NAFTA. 2/ Includes Oceania.
Source: USDA Agricultural Projections to 2024, February 2015.
.
A estimativa de aumento na maioria das importações globais de milho são para mercados emergentes
Estimativa de Exportações dos EUA de 2014/15 a 2024/25
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2005/06 2008/09 2011/12 2014/15 2017/18 2020/21 2024/25
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Source: USDA Baseline
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Mét
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s Brasil Estados Unidos
Variação Estimada nas exportações de 2014/15 a 2024/25
Source: USDA Baseline
Estimativa de que os preços da carne bovina continuem a subir enquanto os preços da carne suína e de aves permaneçam altos
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Gado Porcos frangos de corte
Source: USDA Baseline
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80.000
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100.000
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% Mudança na Produção 2014-2024
Carne Bovina Up 6%
Carne Suína Up 20%
Aves Up 20%
Inventário do Gado nos EUA 1000 cabeças
Fonte: USDA Baseline
Projeções de Produção