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El Sector Agropecuario Colombiano: Una Mirada Integral
Alejandro Vélez GoyenecheUniversidad Jorge Tadeo Lozano
Bogotá DC., 21 de septiembre de 2011
AlejandroVélez
Indicadores Básicos de la Agricultura en Colombia
AlejandroVélez
Potencial de Expansión de Tierras Agrícolas en el Mundo
(2008, Millones de Hectáreas)
Ranking País Superficie Total Superficie agrícola (*)
Potencial agrícola (**)
1 China 959 552 165
2 Australia 774 425 127
3 Estad Unidos 963 411 123
4 Brasil 851 263 79
5 Rusia 1.709 215 64
6 Kazajstán 272 207 62
7 India 328 179 53
8 Arabia Saudita 214 173 52
9 Sudán 250 136 41
10 Argentina 278 133 40
22 Colombia (*) 114 42 12
223 Total 13.442 4.931 1.473
AV
Evolución de la Producción Agrícola Colombiana en Hectáreas
Fuente: SAC, con base en DANE y gremios de la producción
AV
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
1.900.000
2.100.000
2.300.000
2.500.000 1
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1
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10
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ctá
rea
s
Colombia: Evolución de la superficie cosechada de los principales productos agrícolas
CICLO CORTO CICLO LARGO CAFÉ
Evolución de la Producción Agrícola Colombiana en Toneladas Métricas
Fuente: SAC, con base en DANE y gremios de la producción
AV
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000 1
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20
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20
10
To
ne
lad
as
Colombia: Evolución de la producción de los principales productos agrícolas
CICLO CORTO CICLO LARGO CAFÉ
Evolución de la Producción Pecuaria Colombiana en Toneladas Métricas
Fuente: SAC, con base en DANE y gremios de la producción
AV
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
19
91
19
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Colombia: Evolución de la producción de las principales actividades pecuarias
CARNE DE POLLO
HUEVO
CARNE DE RES
CARNE DE CERDO
LECHE
PIB Agropecuario vs. PIB Total
Fuente: SAC, con base en DANE
AV
1,7
2,5
3,9
5,2
4,7
6,7 6,9
3,5
1,5
4,3
1,8
4,6
3,1 3,0 2,8 2,4
3,9
(0,4)
(1,1)
0,0
(2,0)
(1,0)
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vari
acio
nes
-% -
Tasas de crecimiento anual del PIB Total y agropecuario
PIB Total PIB Agropecuario
Dinámica de Crecimiento del Sector Agropecuario Colombiano
Tasa de crecimiento anual del pib agropecuario por décadas 1980-2009
Concepto 1980-1990 (1) 1990-1999 (2) 2000-2009 (3)
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 2,6% 1,4% 2,9%
Agropecuario 2,6% 1,5% 2,9%
Agropecuario sin café 3,0% 2,1% 3,2%
Café -0,1% -3,0% -0,5%
Otros agrícolas 2,7% 0,4% 3,1%
Pecuario 3,8% 3,8% 3,4%
Silvicultura, pesca y caza 3,3% -2,5%
Silvicultura, extracción de maderas y conexas 3,6%
Productos de la pesca 2,9%(1) Pib a pesos de 1975; (2) Pib a pesos de 1975; (3) Pib a pesos de 2000Fuente: DaneCálculos: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos
AV
Indicadores Comerciales
América del Norte11%
América Latina6%
Europa50%
Africa5%
Asia27%
Oceanía1%
Importadores de productos agropecuarios. Promedio 2005-2007
América del Norte14%
América Latina13%
Europa48%
Africa3%
Asia17%
Oceanía5%
Exportadores de de productos agropecuarios. Promedio 2005-2007
AV
Balance Comercial mundial de Productos Agropecuarios
(100.000.000)
(80.000.000)
(60.000.000)
(40.000.000)
(20.000.000)
-
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Productos agropecuarios. Balanza Comercial 2005-2009. USD miles
AV
Fuente: SAC con base en FAOSTAT
Indicadores ComercialesColombiaBalanza Comercial con el mundo clasificada por capítulos del arancel de aduanas2005-2009 USD
SubsectorCapítulos del
arancel de aduanas2005 2006 2007 2008 2009
1. Ámbito agrícola1 al 24 sin 3 de
pesca2.521.318.420 2.406.758.850 2.572.484.274 2.367.403.254 2.359.764.117
2. Ámbito industrial Demás capítulos (2.539.682.708) (4.201.946.466) (6.018.122.693) (4.410.361.717) (2.410.356.972)
a. Pesca 3 108.094.431 86.354.194 87.822.900 119.532.603 104.055.737 b. Productos minerales 25-27 7.849.188.516 8.774.753.840 9.787.070.186 15.629.005.268 14.722.657.207 c. Piedras y metales preciosos
71 727.941.172 949.346.231 964.202.383 1.221.914.575 1.668.227.823
d. Fundiciónm hierro y acero
72 (45.384.056) 202.189.657 404.860.487 (758.504.706) 5.988.417
e. Resto ámbito industrial Demás capítulos (11.179.522.771) (14.214.590.388) (17.262.078.650) (20.622.309.456) (18.911.286.156)
3. Total 1 al 98 (18.364.289) (1.795.187.617) (3.445.638.420) (2.042.958.462) (50.592.856)
Fuente: VPT - SAC, con base en DIAN
AV
Comercio Exterior Colombiano Agropecuario2002-2009, US$ Millones
Fuente: DANE
Colombia – Principales Exportaciones Agropecuarias
Venezuela15%
Estados Unidos34%Unión Europea
23%
Resto del mundo
28%
Destino de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Colombia 2009 (1)
(1) En términos de valor
Flores y capullos
18%Bananos o plátanos
14%
Café26%
Carne bovina10%
Aceite de palma
2%
Azúcar de caña 6%
Confiteria 4%
Extractos de café4% Los demas
16%
Estructura de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Colombia 2009 (1)
Enero-Diciembre
(1) En terminos de valor
AV
Principales Importaciones y Autoabastecimiento Interno
Principales Importaciones Agropecuarias
• Maíz: M 2,3 m. ton/año• Trigo: 1,1 m. ton/año• Cebada cervecera o para
maltear: 0,15 m. ton/año• Fríjol rojo: 60 mil ton/año.• Arveja verde seca 40 mil
toneladas anuales• Garbanzo: 20 mil ton/año• Algodón 45 mil ton/año
Productos en los que tenemos Autoabastecimiento
• Arroz• Tubérculos (papa, yuca)• Plátano• Frutas tropicales • Hortalizas• Porcicultura Bovino• Carne de Cerdo Pollo
AV
Protección a la Agricultura
La protección como concepto
Conjunto de medidas de todo orden, arancelarias, no
arancelarias, de ayuda interna directa o indirecta, que protegen
a un productor de la competencia
AV
Elementos de la Protección en la Agricultura
Aranceles
Ad- Valorem (porcentaje sobre valor, ej. 20%)
Específicos (valor / unidad), ej. US$ 1 x kilo)
Mixtos (combinación de los 2 anteriores)
Arancel implícito
Ayuda interna expresada como porcentaje del valor de la mercancía. Equivalente a un arancel por efecto de reducción artificial de precios locales.Ayuda interna = arancel implícito al exportador
Medidas no arancelarias
Restricciones cuantitativas (Contingentes)Aranceles Estacionales / Precios de EntradaMSF aplicadas como barreras al comercioOTC como restricciones de variedad de producto
AV
Comparativamente Colombia no aplica aranceles elevados
AV
Producto Estados Unidos Unión Europea Colombia
Carne de cerdo 1 58 21 Carne Bovino 18 184 80 Pollo 13 109 59 Leche 60 88 34 Maíz 5 84 28 Arroz Blanco 16 123 80 Soya y girasol 0 0 0 Aceites palma - 6 3 Aceites soya y girasol 14 7 1
Promedio Simple 23 85 33
Elaboró VPT-SAC con base en OECD
Comparativo de Protección Arancelaria EUA,UE y Colombia. 2008
Comparativamente Colombia no aplica aranceles elevados
Protección total algunos países latinoamericanos2008
Producto Brasil Chile Costa Rica México Colombia
Carne de cerdo 10 6 46 23 21 Carne Bovino 11 8 15 23 80 Pollo 10 11 58 234 59 Leche 15 6 49 95 34 Maíz 17 6 10 126 28 Arroz Blanco 55 6 19 30 80 Soya y girasol 5 6 1 15 0 Aceites palma 10 6 15 15 3 Aceites soya y girasol 12 6 12 15 1
Promedio Simple 16 9 27 68 33 Con base en OECD
AV
Protección arancelaria actual en Colombia Gracias al SAFP
Producto Arancel total SAFP (%
Trigo 3
Cebada 6
Maíz amarillo 0
Soya en grano 0
Aceite crudo de soya 0
Aceite crudo de palma 0
Azúcar crudo 0
Azúcar blanco 0
AlgodónPrecio paridad con 0%
de arancelFuente: Legis
AV
Protección en la Agricultura
País Productos más protegidos País Productos más protegidos
BrasilArroz blanco, maíz, azúcar y leche
Estados Unidos
Leche, azúcar, carne de Bovino, Pollo y Arroz Blanco
Chile Pollo, azúcar Canadá Pollo, azúcar y Leche
Costa RicaCarne de cerdo, Pollo, Leche, Arroz Blanco, azúcar
Suiza
Carne de cerdo, azúcar, Pollo, Leche, Arroz Blanco, Carne de Bovino, Soya, Girasol y Aceites Vegetales y Maíz
México Pollo, Maíz, Arroz blanco, azúcar, Carne de cerdo y Carne de bovino
Japón
Carne de cerdo, Leche, azúcar, Arroz Blanco, Carne de Bovino, Soya, Girasol y Maíz
ColombiaCarne de Bovino, , azúcar, pollo, Leche, Arroz Blanco, Maíz y Carne de Cerdo
Corea
Carne de cerdo, azúcar, Pollo, Leche, Arroz Blanco, Carne de Bovino, Soya, Girasol y Maíz
Unión Europea
Azúcar, Carne de Bovino, Carne de Cerdo, Pollo, Leche, Maíz y Arroz Blanco
Elaboró: VPT-SAC
Concentración de la Protección por Productos
Incidencia de los precios agrícolas en precios de los derivados
• Generalmente la mayor protección se confiere a la producción agrícola y no a sus derivados, en la medida que la protección de estos últimos está dada por el grado de transformación y agregación de valor.
• La agregación de valor en si misma disminuye significativamente la participación del insumo en el valor del producto final.
AV
Los productos agrícolas no inciden en los precios al
consumidor
-
2
4
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8
10
12
14
16
18
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%
Arroz. Inflación IPP- Promedio 2007-2009
IPP Principales Productos AgropecuariosDic-06 - Mar-10 / IPP base 2006, IPC base 2008Elaboró VPT-SAC con base en DANE
-
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10
12
14
%
Leche y derivados. Inflación IPP- Promedio 2007-2009
IPP Principales Productos AgropecuariosDic-06 - Mar-10 / IPP base 2006, IPC base 2008Elaboró VPT-SAC con base en DANE
AV
Los productos agrícolas no inciden en los precios al
consumidor
-
1
2
3
4
5
6
7
8
%
Cacao. Inflación IPP- Promedio 2007-2009
(2)
-
2
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6
8
10
%
Azúcary deriv . Inflación IPP- Promedio 2007-2009
IPP Principales Productos AgropecuariosDic-06 - Mar-10 / IPP base 2006, IPC base 2008Elaboró VPT-SAC con base en DANE
AV
Los productos agrícolas no inciden en los precios al
consumidor
(10)
(5)
-
5
10
15
%
Cadena Pollo. Inflación IPP- Promedio 2007-2009
IPP Principales Productos AgropecuariosDic-06 - Mar-10 / IPP base 2006, IPC base 2008Elaboró VPT-SAC con base en DANE
(10)
(5)
-
5
10
15
20
%
Oleaginosas y Aceites. Inflación IPP- Promedio 2007-2009
AV
Comentarios Finales
• No es cierto que exista un verdadera liberación de mercados agrícolas en el mundo y menos en los PD
• La agricultura colombiana tiene amplio potencial de expansión en área y recursos hídricos.
AV
• El incremento en los precios de los productos agrícolas básicos tiene incidencia mínima en los precios al consumidor.
• La dinámica de crecimiento sectorial interna ha sido baja en los últimos años.
Comentarios
• A diferencia de la industria, la agricultura aporta superávit a la balanza comercial del país.
• Las exportaciones de productos agrícolas están concentradas en pocos mercados.
• Colombia no cuenta con protecciones tan altas como se plantea.
• Se mantienen los elementos de protección de los PD
• Existen gran cantidad de barreras comerciales, arancelarias y no arancelarias.
AV
Comentarios
• Los acuerdos comerciales suscritos por Colombia hasta el Momento no benefician a sectores como el agropecuario.
• Los nuevos acuerdos con Asia deberán dinamizar aún más las exportaciones agrícolas de Colombia
• Aunque no es clara la culminación de la Ronda Doha, sus avances y culminación son importantes para cambiar el “statu cuo” actual.
AV
Muchas gracias
AlejandroVélez
Bogotá DC., 26 de mayo de 2011