« Elaboration d’une Stratégie de Mise à Niveau des Services - Une
démarche participative»
www.pacs.gov.tn
Au service des Services Lancement du PACS
Tunis, le 26 janvier 2016
Christophe Malherbe – Paolo Castrataro (Consultants)
Développer une stratégie nationale pour le dévelop-pement du secteur des services
Renforcer les capacités de l’UMNS et son appui au secteur des services
Renforcer les mécanismes d’accompagnement des entreprises de services sur les marchés extérieurs
Appuyer la mise en œuvre du PMNS et faciliter le dialogue au niveau sectoriel
Axe 1: Pilotage et appui transversal au développement de la compétitivité des services
;
Pourquoi une Stratégie de Mise à Niveau des Services?
Les priorités nationales
Dans un contexte marqué par une transformation politique, sociale et économique profonde, les enjeux clés de la Tunisie s’articulent autour des priorités suivantes:
• Créer de l’emploi et réduire le taux de chômage
• Assurer le développement régional et l’équité sociale
• Créer de la richesse et développer une croissance économique durable
• Maintenir la sécurité nationale
• Maitriser les dépenses et les équilibres macro économiques et améliorer la productivité.
Le secteur des services peut et doit mieux contribuer à la réalisation de ces objectifs
Cadre programmatique: contribuer au Plan 2016-2020
Innovation et le partenariat en vue (notamment par la promotion de l’économie numérique)
Chaînes de valeurs à l’échelle mondiale (notamment capacités d’exportations et de renforcement de l’intégration)
Créant un climat d’affaires favorable (notamment promotion de l’investissement) Optimisant la gestion des ressources humaines, naturelles et financières.
Objectif ‘compétitivité des services’
• Le services constituent le premier macro-secteur de l’ économie
• Porteurs de création d’emplois qualifiés, dont beaucoup sont des emplois de proximité non délocalisables.
• Les services intermédiaires sont un facteur global de compétitivité.
• Mais… un secteur caractérisé par sa diversité ce qui rend une approche globale complexe
• Les sous-secteurs sont confrontés à des problèmes spécifiques, notamment en matière de règlementation, normes et standards, accès aux marchés, qualifications et aux accès aux financements.
Une stratégie de compétitivité des services doit être articulée avec les stratégies sectorielles existantes ou en cours d’ élaboration
;
Les initiatives nationales et expériences internationales
Objectif: Renforcer la capacité concurrentielle, encourager le partenariat industriel et renforcer l’environnement
PMN/ITP - Les activités de services liés à l’industrie Services Informatiques, Etudes et consulting / Développement de logiciels / Services d’études, de conseils, d’expertise et d’assistance: Les études, l’engineering, le conseil et l’assistance / L’expertise comptable, l’audit financier, énergétique et technologique / Systèmes de management qualité, environnement, hygiène, sécurité / La certification et l’accréditation; Le développement, l’essai et l’expérimentation de produits / Services de maintenance et d’entretien industriel, Contrôle technique. Montage d’usine; Edition. Communication; Buanderie industrielle / Centres de collecte pour l’industrie
Programme de Mise a Niveau
PMN - A fin Oct. 2015 (20 ans) - 5300 bénéficiaires / Inv. 9 MMDT - 1,2 MMDT de
primes / 26% immatériel ITP - A fin Oct. 2015 (20 ans) - 8010
bénéficiaires / Inv. 0,4 MMDT 0,17 MMDT de primes
Enquête 2012: ‘60% des entreprises enquêtées sont satisfaites contre 13% non satisfaites.’ ‘Le véritable apport du PMN à la compétitivité s'exerce à travers l'investissement immatériel ‘
PMN – 234 entreprises de service (4,4%)
ITP - 660 entreprises de service
(8,2%)
Objectif: lancé en 2006 - Moderniser les unités hôtelières en apportant un soutien à l’investissement (programme appuyé par l’AFD)
Primes Materiel Immatériel 10% du montant de l’investissement 50% de l’investissement jusqu’à 150 kDT
Programme de Mise a Niveau de l’Hôtellerie
A fin 2014
125 établissements hôteliers, 64 mille lits
570 million de dinars d’investissements matériels et immatériels
Evaluation 2013 / Nouveau PMNH Résultats mitigés - Sélectionner (difficultés conjoncturelles et non-structurelles), Soutien:
sensibilisation, technique, accompagnement plutôt que des aides financières .
Enquête (45 unités pilotes): globalement satisfaisant (71%), mais pourrait être amélioré: plus de clarté dans la vision / peu d’intérêt pour la
composante immatérielle / procédures de déblocage lourdes.
Objectif: 23 millions € financés par l’Union Européenne en 2010, le PCAM a pour objectif stratégique de renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes et de faciliter l’accès de leurs produits au marché international, notamment européen.
PCAM
Coaching technique / non technique / systèmes de
management / marquage CE 747 interventions / 12
kjours.homme
Le PCAM a mis en ouvre des projets pilotes qui ont ciblé directement des grappes d’entreprises;
Issues de secteurs ou de branches d’activité à fort potentiel à l’export et ciblant des marchés à fortes exigences réglementaires et normatives
4% des entreprises dans le domaine des services
Tunisie Digitale 2018
- Le Plan Tunisie Digitale 2018 (MTCEN): répond a la nécessité d’un rattrapage technologique - Plan impliquant le public et le privé de 5 MMDT
- Des objectifs chiffres: valeur ajoutée de 13,5 MMD, des exportation de 5 MMD, 80k emplois créés, 60% des ménages ont accès a internet, 50% haut débit
- Quatre piliers: Infrastructure, e-Business, e-Gov, Smart Tunisia (offsoring) - Gouvernance interministérielle visant a infuser dans toute l’ économie
- 64 projets / programmes identifiés et priorisés (alignement au Plan) - 44 appels d’offre lances ou en cours pour un total de 624 MDT (Sept. 2015)
- Un intérêt des partenaires du développement
Défis identifies lors de la mise en oeuvre: Multitude d’acteurs / Coordination / montages juridiques, Mobilisation des financements
Les initiatives nationales en cours
Santé (export) - Promouvoir la Tunisie comme pôle exportateur de services de la santé et comme site d’investissements: performance de la chaîne de valeur; Passer de l’exportation à la compétitivité internationale; Montée en gamme (accréditation).
Tourisme (3+1) - Consolider le positionnement du secteur touristique à l’échelle mondiale; 1) Proposer un produit diversifié et innovant; 2) Renforcer la promotion de l'offre tunisienne; 3) Créer le cadre institutionnel requis.
Transport - Développer une logistique efficace et reconnue mondialement donnant au pays un avantage compétitif; fournisseur de proximité de l’UE (flexibilité, réactivité); savoir-faire et les compétences nationales en logistique; développer l’externalisation; compléter les infrastructures; groupage des flux.
Appuis significatifs des bailleurs de fonds internationaux dans les domaines des transports, des services financiers, de la formation professionnelle, du tourisme, etc.
Références internationales - Canada (2010): stratégie adoptée par la CdC du Canada: articulée autour
de 4 piliers transversaux (promotion du secteur, statistiques, recherche et éducation).
- Jordanie (2010): JEDCO (MdIC) – Support direct aux entreprises (subventions) / renforcement des associations professionnelles – EUR15m
- Chine (2015): MC – Programme pilote – Approche purement sectorielle: science and technology, TIC, culture and education, business and financial services, travel, health and medical services - USD2 milliards.
- France (2013): Commission Nationale des Services dont les prerogatives sont transversales.
- Turquie (2011): tourisme médical – De 500,000 patients en 2015 a 2 millions en 2023. Villes dédiées, zones franches, subventions des couts de transport.
Une tendance récente, souvent sectorielle
Premiers constats & méthodologie
Enseignements
La future stratégie doit contribuer à la mise en œuvre du Plan 2016-2020
Tirer les enseignements des programmes de mise à niveau
Nécessite un positionnement clair des interventions (micro-méso-macro)
Appuis qui ne se substituent pas aux secteurs mais sont complémentaires
Traitement différencié par secteur en fonction du degré de maturité
REPONDRE A LA DEMANDE DES SECTEURS
Nécessité absolue d’organiser un dialogue qui permette de dégager les domaines dans lesquels un programme national multisectoriel de mise a
niveau peut être additionnel et impactant
Les premières pistes de réflexion
• 1-2 ans pour des stratégies TIC, la santé, transports
• Les données statistiques services sont à affiner (ITCEQ/INS)
• Nécessaire complémentarité avec les initiatives sectorielles
• Une approche de la mise a niveau en évolution (PMN 2.0?)
• Des actions horizontales? promotion des services, simplification réglementaire, accès aux financements, l’approche chaine de valeur
• Des actions multisectorielles? Partenariats public/privé?
=> Appelle des réponses différenciées / non-exclusives et ressourcées
- Avec l’ITCEQ / INS - Base sur les enquêtes annuelles Climat des Affaires et Compétitivité - Incluant 530 entreprises du secteur des services
Cartographie: un chantier clef
• Enquête ITCEQ/INS CA ET Compétitivité
• 1200 entreprises
CT
MT
Extraction du sous-échantillon services et
comparaison
Enquête: extension entreprises < 6 salaries) +
Analyse des besoins
Recoupement échantillon services et comptes de la
Nation
Enquête: perspectives de l’industrie sur les services
Une approche participative
CNS 06/2016
Nov. – Dec. 2015 Fevrier 2016 Fev./Mars/Avril 2016
Etude docu-
mentaire
Consul-tations
Diagnostic compétitivité
/ CdA
Groupe de
réflexion
Identification des besoins cross-
sectoriels
Diagnostic méso / micro /
Axes et actions prioritaires
Groupe de
réflexion
Développement d’un plan d’action
Groupe de
réflexion
Un premier groupe de travail
02/2016 ‘Partir sur des bases solides’
Les missions du CNS et de l’UMNS
Présentation / discussion de la méthodologie
- Une stratégie de mise à niveau : dans quel but?
- Mise à niveau 2.0 ? tirer les enseignements des PMNs
- Le benchmarking international
Les premiers éléments de diagnostic
Identification de thèmes transversaux (macro, méso, micro)
Orientation sur les axes du diagnostic
Les options a écarter
Contribuez a la réflexion
MERCI!