Em foco:
Colômbia e o setor
agroalimentar
O PORTO – 16 DE MAIO DE 2018
JEAN PIERRE DE MEERLEER SÁNCHEZ
Colômbia: dados gerais
República Presidencialista
(maio 2018: eleições presidenciais)
Contexto político: processo de paz
32 Departamentos e um distrito capital
População: 49,8 milhões (maio 2018)
Quarta economia na América Latina
Moeda: Peso colombiano
(€1 / $3350 COP)
União Europeia:
Acordos no mundo
UE: Relações comerciais
com a América Latina
América Central: Acordo de associação em vigor
Colômbia / Peru / Ecuador: Acordo Comercial em
vigor
Chile / México: Modernização acordos
Mercosul: Negociações em curso
UE – Comunidade Andina
Entrada em vigor Acordo comercial
o Peru: 1 de Março de 2013
o Colômbia: 1 de Agosto de 2013
o Ecuador: 1 de Janeiro de 2017
Comércio de bens em 2017
€ 28,5 mil milhões
o Colômbia: 40,6%
o Peru: 35,6%
o Ecuador: 18,4%
o Bolivia: 5,4%
Colômbia: economia aberta Integração regional
o CAN e Aliança do Pacífico
Acordos comerciais em vigor:
o UE, Estados Unidos, Canadá, AELC, Coreia do Sul
o Mercosul e CARICOM
Acordos comerciais suscritos / em negociação:
o Israel e Panama
o Japão, AP+4
Competidores no setor agricola
Colômbia: plataforma exportadora
Exportações agrícolas desde a
UE para Colômbia
150 118
150 177
226 238
310
393 405 425
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Milhões de euros Fonte: Eurostat
2017
ES: 24,4%
UK: 19,7%
NL: 15,4%
DE: 9%
IT: 7,7%
FR: 7,3%
BE: 6,7%
IE: 2,2%
PL: 1,7%
CZ: 1,3%
GR: 1,2% PT: 0,9%
2017
1. Preparações alimentícias para animais: € 55,8 milhões (14%)
2. Preparações alimentícias diversas: € 45,8 milhões (11,5%)
3. Cerveja: € 27,5 milhões (6,9%)
4. Uísques: € 26,9 milhões (6,8%)
5. Batatas congeladas: € 22,6 milhões (5,7%)
6. Azeite de oliveira: € 22,3 milhões (5,6%)
7. Vinho: € 14 milhões (3,5%)
Exportações agrícolas desde
Portugal para Colômbia
2013 2017 Evolução
Total € 40,6 milhões € 45,1 milhões +11%
Mercadorias
agrícolas
€ 0,5 milhões € 4,2 milhões +802%
2017
1. Cerveja: € 1,8 milhões
2. Maçãs frescas: € 798 mil
3. Vinho: € 509 mil
4. Soro de leite: € 256 mil
5. Azeite de oliveira: € 205 mil
6. Peras frescas: € 185 mil
7. Produtos de padaria: € 127 mil
8. Alimentos para cães ou gatos: € 109 mil
9. Carne congelada da espécie suína: € 68 mil
O Acordo Comercial
Acesso ao mercado
Agricultura
Alfândegas, facilitação do
comércio e regras de origem
Obstáculos técnicos ao comércio
Medidas sanitárias e
fitossanitárias
Propriedade intelectual
Contratos públicos
Comércio de serviços,
estabelecimento e comércio eletrónico
Concorrência Comércio e
desenvolvimento sustentável
Resolução de litígios
Outras disposições
Acesso ao mercado agrícola Acesso preferencial e direitos aduaneiros
Eliminação imediata
Eliminação gradual
Eliminação parcial
Contingentes pautais
Bens excluidos
Eliminação imediata Exemplo: preparações e conservas de
peixes
Eliminação gradual:
Categorias de escalonamento
C = 6 reduções
iguais
Livre em 2018
F = 11 reduções
iguais
2018: 9,1%
Livre em 2023
G = 3 reduções
iguais a partir do
ano 3
Livre em 2018
Produtos excluídos
Exemplos:
Carne fresca de galos e galinhas,
da espécie bovina e suína
Leite fresco
Manteiga, pasta de barrar e
matéria gorda láctea anidra
Queijos frescos (não curados),
incluindo o queijo de soro de leite
e o requeijão
Arroz e milho
Açúcares (xarope, glicose, glucose, lactose)
Ervilhas e feijões
Direito aduaneiro NMF
Sistema Andino de faixas
de preços
Decisão 371 da Comunidade Andina
MEP: Mecanismo de estabilização dos preços
Direito aduaneiro variável
Produtos:
Arroz
Cevada
Milho amarelo e branco
Soja e trigo e óleos
Açúcar
Leite
Carne de frango e porco
Exemplo: óleo de girassol
Categoria IA:
Mantêm-se os direitos aduaneiros sobre as mercadorias
originárias previstas nas rubricas pautais na categoria de
escalonamento IA, a partir da data de entrada em vigor
do presente Acordo até ao final do segundo ano. A
partir de 1 de janeiro do terceiro ano, o componente fixo
do MEP (20 %) é suprimido através de oito reduções iguais, anuais e sucessivas.
Óleo de girassol
Direito aduaneiro preferencial
1 de Agosto de 2013 20%
1 de Janeiro de 2014 20%
1 de Janeiro de 2015 20%
1 de Janeiro de 2016 17,5%
1 de Janeiro de 2017 15%
1 de Janeiro de 2018 12,5%
1 de Janeiro de 2019 10%
1 de Janeiro de 2020 7,5%
1 de Janeiro de 2021 5%
1 de Janeiro de 2022 2,5%
1 de Janeiro de 2023 0%
+ Direito aduaneiro
variável MEP
Alfândegas
NANDINA
Direito aduaneiro ad valorem
Contingententes pautais
Primeiro a chegar, primeiro a ser servido
Direitos aduaneiros intra-contingente
Direitos aduaneiros extra-contingente
Acesso preferencial: prova de origem
Contingentes pautais:
Lacticínios
Lista Descrição SA-6 Acesso preferencial NMF
YG Iogurte 0403.10 0%: 100t + anual 5t 20%
LC Leite condensado 0402.99 Intra-C 5 anos: 100t + aumento
anual 5t
50%
LS Soro de leite 0404.10 0%: 2500t + 250t anual + Extra-C
2016: livre
20% /
94%
LP1 Leite em polvo 0402.10
0402.21
0%: 4000t + 400t anual + Extra-C
2028: livre
98%
LP2 Leite em polvo 0402.29
0402.91
0402.99
0%: 500t + 50t anual + Extra-C
2018: livre
98%
Contingentes pautais:
Lacticínios
Lista Descrição SA-6 Acesso preferencial NMF
Q Queijo 0406.20
0406.30
0406.40
0406.90
0%: 2310t + 231t anual + Extra-C
2028: livre
20% /
52%
LM Fórmulas lácteas 1901.10 0%: 1100t + 110t anual + Extra-C
2028: livre
20%
HE Sorvetes de leite 2105.00 0%: 300t + anual 15t 20%
Medidas de salvaguarda agrícola
LP1 – LP2 – LS – Q - LM
Contingentes pautais:
Açúcar e produtos
açucarados
Lista Descrição SA-6 Acesso preferencial NMF
AZ Açúcar (SA-6: 1701.11; 1701.91;
1701.99)
20667t + 620t anualm
Intra-C: 15 anos
20%
50%
PA Produtos de açúcar (SA-6: 1704.90;
1806.10; 1806.20; 1901.90; 2006.00; 2007.99; 2009.11; 2009.19; 2009.29; 2009.39; 2009.49; 2009.69; 2009.79; 2009.80; 2009.90; 2101.12; 2101.20; 2106.90; 3302.10)
0%: 6667t + 200t anual
*Alguns bens: intra-C entre 5 e 10
anos
15%
20%
TX Xaropes de açúcar (SA-6: 2106.90) 0%: 3000t + 300t anual + Extra-C
2023: livre
20%
Contingentes pautais: Outros produtos
Lista Descrição SA-6 Acesso preferencial NMF
HO Cogumelos (SA-6: 0711.51; 2003.10) 0%: 33t + 1,7t anual 15%
MA Milho doce (SA-6: 0710.40; 0711.90;
2001.90; 2004.90; 2005.80; 2008.93; 2008.99)
0%: 140t + 7t anual 15%
DB Partes da espécie bovina (SA-6:
0206.21; 0206.22; 0504.00)
1867t + 93,3t anual
Intra-C: 10 anos
70%
80%
Exemplo 1: teor de açúcar
Melhoradores para panificação (SA 2106.90 / NANDINA 2106.90.50)
NMF: 15%
Acordo UE: acesso preferencial
Teor de açúcar?
>= 70% < 70%
Categoria D Categoria PA
2018: 3,8% 3,8% Intra-contingente 7667t
2019: 1,9% 1,9% Intra-contingente 7867t
2020: 0% 0% Intra-contingente 8067t
Exemplo 2: teor de açúcar
Fórmulas não lácteas para crianças (SA 2106.90 / NANDINA 2106.90.80)
NMF: 20%
Acordo UE: acesso preferencial
Teor de açúcar?
>= 70% < 70%
Categoria D Categoria PA
2018: 5% 0% Intra-contingente 7667t
2019: 2,5% 0% Intra-contingente 7867t
2020: 0% 0% Intra-contingente 8067t
Exemplo 3: Queijo
Queijo (SA 0406.90)
NMF: 52%
Acordo UE: acesso preferencial
70%
Categoria Q
2018: 0% Intra-contingente 3465t 12,5% Extra-contingente
2019: 0% Intra-contingente 3696t 11,3% Extra-contingente
2020: 0% Intra-contingente 3927t 10,0% Extra-contingente
Contingentes pautais
Administração: primeiro a chegar, primeiro a ser servido
Consulta em tempo real: www.dian.gov.co
Regras de origem
Produtos originários da União Europeia
Produtos inteiramente obtidos
Produtos objeto de operações de complemento de fabrico ou de transformação suficientes
Operações de complemento de fabrico ou de transformação insuficientes
Princípio da territorialidade
Transporte direto
Exposições
Prova de origem
EUR.1: Certificado de circulação
Declaração na fatura
Exportador autorizado
Valor >= 6000 euros
Indicações geográficas
Acordo Comercial
Proteção 117 Indicações geográficas UE (produtos agrícolas e géneros alimentícios, vinhos, bebidas espirituosas e aromatizadas)
Possibilidade de aditamento de novas indicações geográficas
Produto Indicações geográficas: Portugal
Queijos Queijo Serra da Estrela
Vinhos Douro
Vinho Verde
Vinho do Porto / Oporto / Port / Porto / Port Wine / Portvin / Portwein /
Portwijn / Vin de Porto
Medidas sanitárias e
fitossanitárias Proteger a vida e a sáude das pessoas, dos animais e das plantas
Colaboração e cooperação
Facilitar o comércio
Requisitos de importação
Procedimentos de importação
Medidas relativas à saúde animal e
fitossanidade Verificações
Procedimento unificado de
importação ICA - INVIMA
Pre-listing Aprovação establecimentos de produtos de origem animal:
a) Todos os estabelecimentos para carnes frescas de espécies domésticas;
b) Todos os estabelecimentos para carnes frescas de caça selvagem e de
criação;
c) Todos os estabelecimentos para carnes de aves de capoeira;
d) Todos os estabelecimentos para produtos à base de carne de todas as
espécies;
e) Todos os estabelecimentos para outros produtos de origem animal para a
alimentação humana (por exemplo, tripas, preparados de carne e carne
picada);
f) Todos os estabelecimentos para leite e produtos lácteos para a
alimentação humana; e
g) Estabelecimentos de transformação e navios-fábrica/navios-congeladores
para produtos da pesca para a alimentação humana, incluindo moluscos
bivalves e crustáceos.
Equivalência do sistema do
controlo oficial (Maio 2018)
Grupos AT BE CZ DE DK ES FR IE IT NL PL PT
1. Lacticínios X X X X X X X X X X X X
2. Gorduras e óleos X X X X X X
8. Cárnicos X X X X X X X X X
9. Pesca X X X X X X
10. Ovoprodutos X X X X X X
14. Alimentos
nutricionais
X X X X X X X X
15. Compostos X X X X
Cárnicos
AT, BE, DE, DK, ES,
FR, IT, NL, PT
AT, BE, DE,
ES, FR, NL
AT, BE,
DE, IT AT, BE,
DE, IT
AT, BE,
DE, IT
Risco sanitário
Comuninidade Andina: Resolução 1153
Exemplo: costeletas
congeladas de porco
Exemplo: Queijo curado e
pasteurizado
Produtos de ‘risco baixo’
Exemplos:
Pescado eviscerado, refrigerado ou congelado
Filetes de peixe fresco, refrigerado, congelado ou conservado
Produtos de peixe, crustaceos, moluscos ahumados, salgados, em vinagre, marinados
Enlatados e conservas
Moluscos sem ou com meia concha refrigerado ou congelado
Moluscos com concha congelados
Caviar
Lactose
Fórmulas lácteas
Proteínas do leite
Produtos que não precisam dum
documento zoossanitário de
importação:
www.ica.gov.co
Produtos da pesca e aquicultura
Pre-listing Colômbia
Maio
2018
Total
27 86 36 194 43 63 323
58 154 4 23 19 62 196
9 88 8 106 17 194
1 33 18 27 1 78
23 76 3 23 79
16 25 22 3 16 50
6 19 6 19
3 7 1 33 1 1 1 5 42
2 13 1 2 14
3 87 3 87
4 35 4 35
2 61 2 61
154 454 49 312 1 4 35 204 1178
Agosto
2015
Pre-listing Portugal
Desafios atuais
BSE
Análise dos riscos (ICA)
Exigências de importação harmonizados
Enchidos cozidos
Presunto
Lacticínios
Legumes e frutas frescos
Pedido de importação
Questionário
ARP e proposta exigências
fitossanitários
Plano de trabalho
Portugal
Exigências fitossanitárias estabelecidas
Maçãs frescas
Peras frescas
Exigências fitossanitárias em negociação
Laranjas frescas
Nectarinas / Pêssegos frescos
Uva de mesa fresca
Cerejas frescas
Kiwis frescos
Alimentos e bebidas:
Registro sanitário
www.invima.gov.co
Barreiras não-tarifárias
Certificado de Venda Livre
Boas Práticas de Fabricação
(BPF)
Medidas de sinalização
cerveja
Bebidas espirituosas
(DS-502)
Controlo aduaneiro
Formalidades administrativas
Facilitação de comércio
Mercado colombiano
Maior poder de compra:
Concentração na cidades grandes
Classe média emergente
Supermercados
Centros comerciais
Hotelaria e restauração
Cidades principais
Bogota: 8,5 milhões consumidores
Soacha: 500 mil consumidores
Medellín: 2,5 milhões consumidores
Bello / Itagüí / Envigado:
950 mil consumidores
Cali: 2,4 milhões consumidores
Palmira: 250 mil consumidores
Otras cidades e regiões
Região Caribe
• Barranquilla - Cartagena – Santa Marta
• Valledupar
Zona do café e região central
• Manizales – Pereira – Armenia – Cartago
• Ibagué - Neiva
Nordeste
• Bucaramanga
Outras regiões
• Villavicencio
• Popayán - Pasto
Parceiros locais
Distribuição
Lojas
de vizinhança
Supermercados e
hipermercados
Praça do mercado
Lojas gourmet
Cadeias de supermercados
Grupo Exito – Carulla – Casino
Grupo Cencosud – Jumbo
Grupo Jerónimo Martins
Olimpica
La 14
Colsubsidio
Distribuição
Estrutura de distribuição
E-commerce
Locais preferencias de venda
Lojas e locais de compra de referência
Caracterização consumo /
consumidores
O maior poder de compra
Tendências de consumo
Critérios de decisão de compra
Preços competitivos
Qualidade do produto
Fator diferenciador
Mercado em crescimento
para carne e peixe
Colômbia:
Crescimento
importante no
consumo de
carne suína e
peixe
Oportunidades para carne e produtos
de pesca de Portugal
Produto Valor
Importado 2017
Participação
UE 2017
NMF Acesso
preferencial
Carne da
espécie suína
USD $ 175 milhões
+44% (2013-2017)
0,1% 20% + MEP -
Enchidos de
carne
USD $ 5,9 milhões
+31% (2013-2017)
27% 20% + MEP 2018: 8% + MEP
2019: 4% + MEP
2020: 0% + MEP
Preparações e
conservas de
sardinha e
anchoveta
USD $ 20 milhões
-48% (2013-2017)
1,3% 20% 0%
Preparações e
conservas de
atuns
USD $ 120 milhões
-15% (2013-2017)
0,3% 20% 0%
Consumo de queijo em crescimento
Oportunidades para
lacticínios portugueses Soro de leite
Valor importado em 2017: USD $15,3 milhões (UE: 29%)
+36% (2013-2017)
Leite e nata concentrados ou adicionados de açúcar (em pó)
Valor importado em 2017: $70,5 milhões (UE: 16%)
+189% (2013-2017)
Queijo
Valor importado em 2017: $22 milhões (UE: 19,7%)
+36% (2013-2017)
Iogurte
Valor importado em 2017: $956 mil (UE: 60%)
+917% (2013-2017)
ACESSO
PREFERENCIAL
Consumo de bebidas
alcoólicas na região
Colômbia:
Terceiro
consumidor
de cerveja
Consumo de vinho na região
Colômbia:
Crescimento
de 46% entre
2011 e 2016
Oportunidades para bebidas
portuguesas
Produto Valor
Importado 2017
Participação
UE 2017
NMF Acesso
preferencial
Águas USD $ 2,1 milhões
+78,5% (2013-2017)
35% 20% 0%
Águas com
açúcar
USD $ 203 milhões
+625% (2013-2017)
3,9% 20% 0%
Cerveja USD $ 84 milhões
+230% (2013-2017)
48% 20% 0%
Vinho USD $ 52,5 milhões
+5,5% (2013-2017)
30% 20% 0%
Licores e
aguardentes
USD $ 62 milhões
-16,7% (2013-2017)
60,8% 20% 0% (10 anos)
2018: 9,1%
Vinagre USD $ 1 milhão
+33,7% (2013-2017)
54% 20% 0%
Preços e
consumo de
frutas na
Colômbia
Oportunidades para frutas frescas portuguesas
Produto Valor
Importado 2017
Participação
UE 2017
NMF Acesso
preferencial
Maçãs frescas USD $ 101 milhões
-9,6% (2013-2017)
11,8% 15% 8%
Peras frescas USD $ 28,8 milhões
-18% (2013-2017)
0,98% 15% 8%
Laranjas frescas* USD $ 84 milhões
-58% (2013-2017)
49,8% 15% 8%
Uvas frescas* USD $ 26 milhões
-35% (2013-2017)
1,7% 15% 8%
Cereja fresca USD $ 0,6 milhões
-40% (2013-2017)
0% 15% 8%
Nectarinas e
pêssegos frescos*
USD $ 4,4 milhões
-52,5% (2013-2017)
50% 15% 8%
Quívis frescos* USD $ 6,3 milhões
+7% (2013-2017)
15% 15% 0%
Oportunidades para produtos portugueses
Produto Valor
Importado 2017
Participação
UE 2017
NMF Acesso
preferencial
Chocolate USD $ 42,6 milhões
-5,6%
18% 20% 0%*
Bolachas e
biscoitos
USD $ 24,9 milhões
+19,7%
16% 20% 0%
Produtos de
padaria
USD $ 25 milhões
+11% (2013-2017)
30% 20% 0%
Azeitonas USD $ 2,6 milhões
+13% (2013-2017)
78% 20% 0%
Azeite de oliveira USD $ 22 milhões
+22,7% (2013-2017)
88% 20% 0%
Novas oportunidades
Alimentos orgânicos
Alimentos saudáveis
Superfood
Alimentos e bebidas gourmet
Concorrência colombiana
Grupo
Nutresa Alpina Bavaria
Postobon Colombina Alimentos
Cárnicos Colanta
Marketing: comunicação
Meios de comunicação escrita e audiovisual
Jornais, revistas e diários
Rádio e televisão
Internet
Redes sociais
Estrategia de comunicação
Promoção comercial
Exposições importantes na Colômbia
Agrofuturo Expovinos
Medellín (Agosto) Bogotá
Alimentec
Bogotá (Junho)
Agroexpo
Bogotá (Julho)
Associações de comércio
Informações úteis: MADB
www.madb.europa.eu
Informações úteis: ELAN Biz
Informações úteis: ELAN Biz
Infocards
Informações
gerais e setoriais
Infocard: vinho
Elan Biz: Ask the Expert
Muito obrigado!