Download - Estacio: Apresentação FCN
Aquisição da Faculdade Nossa Cidade - FNC DIRETORIA DE FINANÇAS E RI
Rio de Janeiro, 07 de julho de 2015
Mercado de CarapicuíbaStatus da Praça
Região de Influência
Zona de Influência População ('000)
Osasco 693,3
Carapicuíba 390,1
Barueri 259,6
Itapevi 215,0
Sanntana de Parnaíba 120,8
Jandira 114,4
Cajamar 69,6
Pirapora do Bom Jesus 17,0
Total 1.879,8
Distância Cerca de 12 KM a16KM dos maiores concorrentese também das Unidades Estácio.
Reg
ião
de
Infl
uên
cia
Dis
trib
uiç
ão d
o A
lun
ado
Carapicuíba55%
Barueri15%
Itapevi10%
Osasco9%
Jandira7%
Outros4%
Alunado FNC por Município
Carapicuíba Barueri Itapevi Osasco Jandira Outros
Mercado de CarapicuíbaIngressantes e Matriculados
Car
apic
uíb
aZo
na
de
Infl
uên
cia
469
2.002
3.388 3.197
497843 939 908
2010 2011 2012 2013
Ingressantes Carapicuíba
FNC FALC
1º
802
2.432
4.390
5.927
1.1881.875
2.605 2.948
2010 2011 2012 2013
Matriculados Carapicuíba
FNC FALC
1º
4,5
6,0
8,1
6,7
0,5
2,0
3,4 3,2
4,73,6 4,0
3,1
0,5 0,8 0,9 0,9
2010 2011 2012 2013
Top 4 de Ingressantes Zona de Influência
KROTON FNC UNIFIEO FALC
10,5 9,8 9,4 8,7
17,1
13,512,3 12,0
0,82,4
4,45,9
1,2 1,9 2,6 2,9
2010 2011 2012 2013
Top 4 de Matriculados - Zona de Influência
UNIFIEO KROTON FNC FALC
2º 3º
Nota: As informações da Kroton referem-se à i) Faculdade Anhanguera de Osasco – FIZO e ii) Universidade Anhanguera de São PauloFonte: INEP
Estácio SPVisão Regional & Visão Núcleo
Nú
cle
o M
etro
po
litan
oR
egi
on
al S
P
22,3
64,141,9
NúcleoMetropolitano
FNC NúcleoMetropolitano após
aquisição
Receita Líquida(R$ MM)
149,3
191,141,9
Regional SP FNC Regional SPapós aquisição
Receita Líquida(R$ MM)
x 1,3
x 2,9
4,3
13,08,7
NúcleoMetropolitano
FNC NúcleoMetropolitano após
aquisição
Base de Alunos('000)
18,5
27,28,7
Regional SP FNC Regional SPapós aquisição
Base de Alunos(´000)
x 1,5
x 3,1
Com a aquisição da FNC, a Estácio triplica a base de alunos e a receita do Núcleo Metropolitano
Faculdade Nossa CidadeVisão Geral
IES – Faculdade Nossa Cidade (FNC)
• Localizada em Carapicuíba - SP
• Mantenedora: Centro Educacional Nossa Cidade LTDA..
• Mantida: Faculdade Nossa Cidade
• Sociedade com fins lucrativos (Empresária Limitada)
• 24 cursos de graduação
• Direito
• Engenharias / Arquitetura
• Gestão
• Saúde
• Tecnólogos
• 11 cursos de pós-graduação
• EaD protocolado:
• 5 Cursos
• 20 polos
• Ensino Técnico
• Base de Alunos 2014: 7.300Base de Alunos 2015: 8.700
Estrutura Societária
Joel Garcia de Oliveira
Sandra Garcia de oliveira
Silvio Cesar Simões
50% 45% 5%
Resultado Avaliação INEP
Índice Valor Ano
CI - Conceito Institucional 3 2013
IGC - Índice Geral de Cursos 3 2013
IGC Cont. 2.19 2013
InfraestruturaInstalações diferenciadas, num mercado em franco crescimento
InfraestruturaInstalações diferenciadas, num mercado em franco crescimento
Novos Cursos e OciosidadeOciosidade de 48% com 16.580 vagas aprovadas
Avaliação INEP
Índice Valor Ano
CI - Conceito Institucional 3 2012
IGC - Índice Geral de Cursos 3 2013
IGC Cont. 2.19 2013
Regulatório
CursoVagas Anuais
Duração (Anos)
Total
Administração 210 4 840
Ciências Contábeis 240 4 960
Direito 100 5 500
Educação Física – Licenciatura 200 3 600
Educação Física – Bacharelado 140 4 560
Enfermagem 240 5 1.200
Engenharia Civil 240 5 1.200
Farmácia 240 5 1.200
Letras 210 3 630
Pedagogia 150 3 450
Gestão Ambiental 240 2 480
Gestão Financeira 240 2 480
Gestão Segurança Privada 240 2 480
Gestão Tecnologia da Informação 240 3 600
Logística 240 2 480
Marketing 240 2 480
Petróleo e Gás 240 3 600
Radiologia 240 4 840
Recursos Humanos 240 2 480
Redes de Computadores 240 3 720
Segurança do Trabalho 240 3 720
Arquitetura e Urbanismo 240 5 1.200
Design Gráfico 200 2 400
Gestão Pública 240 2 480Biomedicina 240 5 1.200Engenharia de Produção 240 5 1.200
Total (com cursos protocolados) 5.770 18.980
ENADE CPC CC
2 3 4
- - -
- - 4
- - 3
- - 3
- - -
- - -
- - -
3 3 5
2 - 4
- - 4
2 2 3
- - 4
- - 4
2 2 3
2 3 4
- - 4
- - 4
2 3 4
- - 4
- - 4
- - -
- - -
- - -
- - -- - -
2 cursos na esteira com expectativa para
iniciar em 2016.01
Biomedicina – 1.200 vagasEng. Produção – 1.200 vagas
Vagas totais: 16.580
Ociosidade: 48%
Racional Estratégico
Estado de São Paulo município prioritárioESTRATÉGIA EXPANSÃO
Entrada forte região metropolitana grande área de influência (municípios do entorno) fortalecimento marca Estácio
FORÇA EM SP
16.480 vagas autorizadas 48% ociosidadePOSSIBILIDADE CRESCIMENTO
Excelente infraestrutura 113 salas de aula com capacidade para 70 alunos possibilidade de expansão no próprio local
INFRAESTRUTURA
Credenciamento EAD protocolado fase final 5 cursos e 20 polosOPERAÇÃO EAD
Otimização de recursos com implantação do modelo Estácio otimização de custos de pessoal
SINERGIAS OPERAÇÃO
Biomedicina e Engenharia de Produção em fase de autorização 1.200 vagas cada
ESTEIRA DE CURSOS
Ampliar a capilaridade no Estado de São Paulo
Condições GeraisPreço, Forma de Pagamento e Cronograma
Preço
Firm Value R$ 90,0 MM
- Dívida Líquida Estimada R$ 12,0 MM
- Equity Value R$ 78,0 MM
Forma de Pagamento
- Parcela à vista R$ 40 MM - Parcelado R$ 38 MM
- 6 meses R$ 8 MM- 18 meses R$ 10 MM- 30 meses R$ 10 MM- 42 meses R$ 10 MM
78,012,0 90,0
Equity Value Dívidas Firm Value
Firm Value(R$ MM)
• Assinatura do ato de fechamento• Início Integração
• Assinatura do SPA - (Vinculante);• Divulgação do FATO RELEVANTE;
Signing
CADE e Condições Suspensivas
Closing
7 de julho Final de agosto¹+/- 45 dias
¹ Expectativa de data
Cronograma