Estado del eCommerce en Latinoamérica:
Enfrentando Nuevos Desafíos
Noviembre 2012
Alejandro Fosk Vicepresidente Senior, comScore Latinoamérica
#eCommerce12
@comScoreLATAM
2 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Agenda
Contexto Internacional
Comportamiento del Consumidor Latino
Análisis de Categorías Clave: Retail, Viajes y Cupones
El consumo desde Dispositivos Móviles
V1011
#eCommerce12
4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail
Categoría Retail
% Alcance Visitantes Únicos Sobre el Total de Internet
Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categoría Retail, Octubre 2012
70%
79%
89%
78%
48%
Asia y Pacífico
Europa
América del Norte
América Latina
Medio Oriente – África
74% Global
6 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
En comparación con 2011, las Ventas Online en Dólares Crecieron un
16% en Estados Unidos
Métricas Q3 2011 Q3 2012 % cambio
Ventas en dólares ($ Mil Millones) $36,3 $41,9 +16%
Dólares por Comprador $200 $217 +8%
Compradores (Millones) 182 194 +7%
Valor Promedio de Pedidos $85 $90 +6%
Transacciones (Millones) 429 467 +9%
Transacciones por Comprador 2,36 2,41 +2%
Penetración del Comprador (Total
Internet) 74% 75% +2%
Métricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011
Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos
7 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Computadores
+8%
Equipos de Video/Audio (ejemplo
TV)
+12%
Los teléfonos Móviles y las Tablets se Encuentran entre las Categorías
de más Rápido Crecimiento
Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Año Anterior por Categoría de
Retail
Categoría de Producto
Crecimiento Q3
2012
vs. Q3 2011
Contenido Digital y Suscripciones Muy fuerte
Electrónica (para PC) Muy fuerte
Tickets para Eventos Muy fuerte
Vestimenta y Accesorios Muy fuerte
Juegos de Video, Consolas & Accesorios Muy fuerte
Flores, Tarjetas de Regalo Muy fuerte
Joyas y Relojes Muy fuerte
Computadoras/Laptops/Dispositivos Fuerte
Libros y Revistas Fuerte
Productos de Consumo Masivo Fuerte
Deportes & Fitness Fuerte
Office Supplies Fuerte
Hogar & Jardín Fuerte
Muebles, Equipamento para el Hogar Fuerte
Teléfonos móviles +27%
Definición de la tasa de Crecimiento:
Muy fuerte: +15%
Fuerte: +10-14%
Dispositivos portátiles (ejemplo
tablets)
+20%
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El Trayecto del Consumidor : Dejó de ser un Funnel para Convertirse
en una Matriz de Factores de Influencia
Fuente: Google ZMOT Handbook
9 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Se les pidió a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de
compra, incluyendo las “tradicionales” como periódicos y TV, y también las
digitales y móviles
Herramientas de
Compra
“Tradicionales”
Herramientas de
Compra Digitales
Herramientas de
Compra Móviles
• Correo directo
• Revistas
• Periódicos
• Radio
• Recomendaciones de
amigos y familia
• Televisión
• Sitios con Ofertas del día
• Cupones Digitales
• Evaluciones/comentarios
de consumidores en línea
• Búsquedas en línea
• Listas de compra
imprimibles
• Email del retail o fabricante
• Sitio web del Retail
• Sitios móviles de marcas
• Cupones en móviles
• Servicios móviles basados
en ubicación
• Pagos móviles
• Sitios móviles de retailers
• Búsqueda móvil
• Smartphone app
• Códigos QR escaneables
• Alertas de texto de un
retailer
• Usar un smartphone en
una tienda física
Herramientas de Compra Evaluadas Fuente: Encuesta comScore EE.UU. – Septiembre 2012
10 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento
significativo en visitantes únicos desde 2011
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Average Minutes per Visitor Total Unique Visitors (000)
Pinterest.com: Tendencia de Visitantes Únicos (000) y Promedio de
Tiempo Consumido Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 – Sep 2012
Pinterest tiene
20 millones
más de
visitantes
mensuales
que la última
temporada
navideña
Índice de poder
adquisitivo de los
visitantes de
Pinterest: 174 Promedio de Minutos por Visitantes Total Visitantes Únicos (000)
11 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social
que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel
fundamental en el mercado
12 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Día de Acción de Gracias y Black Friday
Black Friday (23 de Noviembre) alcanzó
los 1.042 miles de millones de dólares
en ventas online, representando un
aumento del 26% en comparación con
Black Friday de 2011
Amazon clasificó
como el sitio de Retail
más visitado el día
de Black Friday
Día de Acción de Gracias (22 de
noviembre), generalmente es un
día de poco gastos online, sin
embargo este año logró un
fuerte aumento del 32% vs.
2011 llegando a los US$ 633
millones
14 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Metodología
El principal objetivo de este estudio es observar las compras online
en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).
Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a
encuestados para completar el estudio.
Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue
presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.
Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a través de los 7 países.
15 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Foco: Latinoamérica
V0910
Latinoamérica
Argentina
Brasil
Chile
México
Colombia
Venezuela
Perú
16 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
8 de cada 10
Consumidores
Latinos Buscan, Investigan
y Compran Productos
Online Semanalmente
#eCommerce12
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
17 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses
El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela
3%
3%
6%
9%
4%
3%
1%
12%
17%
24%
22%
24%
27%
9%
31%
19%
32%
35%
30%
36%
30%
26%
23%
20%
12%
24%
15%
23%
18%
24%
12%
12%
10%
11%
20%
10%
14%
6%
10%
8%
8%
17%
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Venezuela
Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250
Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000 Más de US$1000
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
+ US$ 1.000 - US$ 20
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Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
Otros
Tarjeta/Certificado de Regalo
Efectivo Contra Entrega (COD)
Tarjeta de Débito
Transferencia Electrónica
Tarjeta de Crédito
11%
11%
26%
41%
41%
74%
La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online,
seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.
19 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Artículos Comprados Online en Latinoamérica
Ropa y Accesorios
Electrónica
Música, películas y videos (incluyendo descargas digitales)
Electrodomésticos
Hardware de Computadores
Tickets de entretenimiento
Aplicaciones (Apps)
43%
41%
36%
35%
33%
31%
31%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
20 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en
actividades de compra online
Comparó productos/precios
Vio fotografías o videos de productos
Leyó descripciones de productos
Leyó comentarios o calificaciones de clientes
Consultó información de tienda
Consultó disponibilidad de productos en tienda
Visitó sitios de comparación de precios/ productos
Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social
Buscó Cupones
Otro
74%
69%
68%
57%
54%
54%
47%
41%
30%
2%
Alrededor de siete de cada diez latinos también comparó
productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos.
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
21 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
COMIENZO
1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL
2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BÚSQUEDA
3. A TRAVÉS DE PUBLICIDAD ONLINE
4. REFERIDO DE AMIGOS
INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA
1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA
2. PRODUCTO FUERA DE STOCK
3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO
4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU.
Proceso de Compra Online
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
23 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Mercado Libre Se
Adueña de Más del 50% de
Las Compras Online en la Mayoría de los Mercados
de la Región
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
24 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes países en América
Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y más de la mitad de ellos compró productos allí.
Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
81%
55%
Mercado Libre
35%
10%
Walmart / Walmart-Lider
53%
22% Amazon
28%
8%
Carrefour
Sitios Visitados
Compras
25 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Alrededor de 6 a 9 de cada 10 compradores online en cada país, visitó un sitio web de retail
local.
Alrededor de 2 a 4 de cada 10 de ellos compraron productos en esos sitios web.
80%
54%
5%
27%
21%
2%
Americanas
Netshoes
NovaPontoCom
Sitios Visitados Compras
78%
64%
44%
15%
13%
23%
17%
17%
3%
4%
Garbarino
Fravega
Falabella / Saga Falabella
Sodimac
Netshoes
Brasil
Visitas y Compras en Sitios Web Locales de Retail
Argentina
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
26 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Falabella tiene el Mayor Alcance de Visitas en Chile, Como así
También en Ventas. Ripley lo Sigue Muy de Cerca
Chile Colombia
86%
80%
80%
70%
41%
30%
26%
23%
Falabella / Saga Falabella
Ripley
Paris
Sodimac
69%
48%
11%
4%
31%
15%
2%
-
Exito
Falabella / Saga Falabella
Sodimac
Ripley
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
El Sitio de Retail Colombiano Exito.com se lleva más del 30% de las compras online de los
colombianos
27 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
60%
46%
10%
2%
25%
13%
6%
-
Liverpool
Sanborns
Netshoes
Ripley
Visitas y Compras en Sitios Web Locales -continuación
78%
74%
49%
41%
34%
19%
Falabella / Saga Falabella
Ripley
Sodimac
Sitios Visitados Compras
México Perú
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
En México, Liverpool lidera tanto en visitas como en compras realizadas, así como lo
hace Falabella en Perú.
29 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales
Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional
Más Visitado y Con Mayor Cantidad de
Compras en Casi Todos los Países.
Los Argentinos son los que Más Visitan y Compran
en Despegar, seguidos por los Colombianos
Hoteles.com le Sigue en el Ranking con
un Promedio de Visitas del 25% de los
Encuestados y 7% de Compras Online
en la Región
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
30 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
En cada país, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales
servicios de agencia/reservas online internacionales.
Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales
76%
64%
19%
11%
7%
39%
24%
4%
3%
-
GOL
Tam
Avianca
Aerolineas Argentinas
Lan
Sitios Visitados Compras
69%
44%
11%
9%
6%
32%
15%
3%
-
2%
Aerolineas Argentinas
Lan
GOL
Tam
Copa
84%
14%
12%
10%
9%
5%
47%
2%
1%
1%
2%
2%
Lan
Tam
Aerolineas Argentinas
Taca
Copa
Aeromexico
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
31 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales - Continuación
87%
62%
22%
16%
12%
10%
62%
18%
7%
6%
3%
2%
Lan
Taca
Avianca
Copa
Aerolineas Argentinas
Aeromexico
Sitios Visitados Compras
79%
64%
57%
32%
25%
24%
Aeromexico
Volaris
Interjet
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
90%
53%
40%
20%
9%
49%
32%
11%
3%
1%
Avianca
Lan
Copa
Taca
Aerolineas Argentinas
Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la región, mientras que Lan
en Perú tiene el mayor alcance de compras online
33 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones
Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012
129.970
16.301
Total Internet
Cupones
5.541
2.465
1.808
1.752
1.143
897
588
509
498
445
Groupon
PEIXEURBANO.COM.BR
Saveme
CLICKON.COM.BR
APONTAOFERTAS.COM.BR
PANK.COM.BR
Club La Nacion
AGRUPEMONOS.CL
OPHERTAS.NET
LivingSocial
12%
Cupones en Latinoamérica
Visitantes Únicos (000)
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Tomó una foto de algún producto
Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares para comentarles sobre algún producto que está
considerando comprar
Envió una foto de un producto a amigos o familia
Buscó alguna tienda cercana
Leyó comentarios de clientes o evaluaciones
Comparó productos y/o información de precios
60%
56%
49%
42%
40%
39%
9 de cada 10 han usado su Smartphone para
actividades relacionadas con el eCommerce
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
36 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Casi un cuarto de los Consumidores ha
efectuado una compra desde su teléfono móvil
Hizo click en un aviso
Escaneó algún código QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web
Efectuó alguna compra
Buscó cupones
Otros
Ninguna de las anteriores
34%
24%
23%
17%
1%
10%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
37 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
¿Por qué los Latinos No Compramos Más con Nuestro Smartphone?
Sitios web no optimizados para Smartphones y otros
inconvenientes técnicos son los principales problemas
experimentados al hacer una compra con un Smartphone.
Latam
Sitio web no optimizado
para smartphone 41% 70% 50% 44% 68% 60%
Inconvenientes Técnicos 41% 60% 33% 50% 45% 60%
Aprehensiones sobre
seguridad y/o privacidad 28% 35% 11% 22% 45%G 57%
Servicio al Cliente no
disponible 21% 25% 28% 11% 32% 23%
Carencia de Opciones de
pago disponibles 17% 20% 28% 11% 23% 33%
Otros - - - - - -
Ninguna de las anteriores 24% 15% 39% 28% 6% 7%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
54%
49%
32%
23%
22%
1%
19%
38 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Casi dos tercios de los
consumidores usan
Smartphones siempre/frecuentemente para
comparar precios o
investigar mientras se encuentran en
una tienda física
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
40 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
ESPACIO PARA CRECER MÁS COMPRADORES QUE COMPREN MÁS
eCommerce DESDE DISPOSITIVOS
MÓVILES IMPULSADO POR EL COMPARTAMIENTO DEL OMNÍVORO DIGITAL
eCommerce SOCIAL
NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO
Enfrentando Nuevos Desafíos
1
2
3
Muchas Gracias!
Preguntas? [email protected] Una copia de esta presentación será enviada a su email en los
próximos días
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Alejandro Fosk Vicepresidente Senior, comScore Latinoamérica